De basis van uw HubSpot account is een database van uw zakelijke relaties en processen, genaamd de CRM (Customer Relationship Management). Lees hieronder meer over de belangrijkste onderdelen van het CRM en hoe u kunt beginnen met het beheren van een CRM-database in HubSpot.
Controleer voordat je aan de slag gaat of je bent aangemeld bij je account. Meer informatie over inloggen bij HubSpot.
De belangrijkste onderdelen van HubSpot CRM zijn objecten, records en eigenschappen.
Bijvoorbeeld, John Doe is een contactpersoonrecord en zijn e-mailadres, johndoe@email.com wordt opgeslagen in de eigenschap Email contacteigenschap. Zijn bedrijf, Orange Inc, is een bedrijfsrecord, dat is gekoppeld aan het contactrecord van John Doe. Als John contact heeft met uw verkoop- en supportteams, kunt u deals en tickets maken en koppelen aan John en zijn bedrijf. U kunt ook alle interacties die u met John hebt gehad, zoals e-mails en calls, vastleggen op de records.
Om uw bestaande relaties en gegevens van objecten beter te begrijpen, kunt u leren hoe u een overzicht van uw gegevensmodel kunt bekijken.
Records kunnen op verschillende manieren aan HubSpot worden toegevoegd. Je kunt ze handmatig aanmaken of in bulk importeren vanuit andere systemen. Bij het importeren kun je records importeren vanuit één object (bijvoorbeeld contactpersonen) of records importeren en koppelen vanuit meerdere objecten (bijvoorbeeld contactpersonen en bedrijven). Je kunt Hubspot gegevenssynchronisatie ook gebruiken om een tweerichtingsgegevenssynchronisatie tussen HubSpot en verschillende andere platforms in te stellen.
Met eigenschappen kun je alle verschillende soorten informatie opslaan die je verzamelt over je records in HubSpot. Met deze informatie kun je je HubSpot database segmenteren, bijhouden en rapporteren. Elk van de standaard objecten van HubSpot heeft zijn eigen set standaard eigenschappen, die van toepassing zijn op alle records binnen dat object. Je kunt ook aangepaste eigenschappen maken om extra soorten informatie over je records op te slaan.
Elk object in HubSpot heeft een indexpagina waar je alle records binnen dat object kunt zien. Op elke indexpagina kun je records filteren op basis van de informatie die is opgeslagen in de waarden van hun eigenschappen en de filters opslaan als een weergave die je opnieuw kunt bekijken. Je kunt bijvoorbeeld de indexpagina Contactpersonen filteren om alle contactpersonen weer te geven met wie in de afgelopen 90 dagen geen contact is opgenomen. Met de tool Lijsten kunt u contactpersonen en bedrijven filteren op basis van de waarden van de eigenschap en op basis van aanvullende criteria.
Voor elk record kunt u de informatie bekijken en bewerken die in elke eigenschap is opgeslagen. Records hebben zijbalken en voorbeeldkaarten die u kunt aanpassen om te kiezen welke eigenschappen worden weergegeven op een record. Je kunt ook een tijdlijn van alle activiteiten bekijken, inclusief calls, vergaderingen, e-mails, taken, notities en meer. Bepaalde eigenschappen en activiteiten in HubSpot worden automatisch bijgewerkt en bijgehouden, maar je kunt de waarden van eigenschappen ook handmatig bewerken en activiteiten toevoegen.
Door records te associëren, kunt u de relaties tussen records in verschillende objecten bijhouden. Als u bijvoorbeeld meerdere contactpersonen bij één bedrijf hebt, kunt u ze allemaal aan dat bedrijf koppelen. Als uw account een Professional of Enterprise abonnement heeft, kunt u ook associatielabels maken om de relaties tussen uw records te definiëren.
Op elk record zijn er secties met informatie over eigenschappen, gekoppelde records en hoe het record wordt gebruikt in andere tools, zoals lijsten of rapporten. Om de gebruikers van uw account toegang te geven tot de meest nuttige informatie, kunt u aanpassen welke eigenschappen, koppelingen en tools worden weergegeven op records voor elk object. Als uw account teams heeft, kunt u ook de weergaven van records voor specifieke teams aanpassen.
Om de interactie met andere gebruikers aan te gaan en meer uit je HubSpot tools te halen, kun je lid worden van de HubSpot Community. Je kunt voorbeelden zien van collega's, tips en advies krijgen van experts, leren hoe je veelvoorkomende problemen oplost en feedback geven aan het Productteam.