Offertes maken en versturen

Gebruik offertes om prijzen met kopers te delen, acceptatie van offertes vast te leggen, handtekeningen te verzamelen en betalingen te ontvangen. Nadat je de offertes hebt ingesteld, kun je ze maken en versturen met de offerte-editor. 

Stel merkoffertes op met dealinformatie, persoonlijke begeleidende brieven en regelitems, inclusief producten met vaste prijzen, staffelprijzen of hellingprijzen. Voeg specifieke voorwaarden, e-handtekening of click-to-accept acceptatie, facturering en betalingen toe. Als de offerte klaar is, stuur je deze naar je koper om te controleren, te accepteren en te betalen.

Voordat je begint

Beperkingen en overwegingen begrijpen

Bij gebruik van bijlagen:

• Je kunt tot tien bestanden als bijlagen aan een offerte toevoegen. Bestanden worden geüpload naar de bestandstool. Bestanden die hernoemd, verwijderd of gedownload zijn van de offerte blijven in hun oorspronkelijke bestandsindeling in de bestandentool staan.
• Bijlagen kunnen in PDF, DOC of DOCX formaat zijn, met een maximale bestandsgrootte van 40 MB.
• Bijlagen kunnen worden gemarkeerd als Bij ondertekening om te worden toegevoegd aan de ondertekeningsenvelop van een e-handtekening. Als een bijlage is gemarkeerd als Ondertekenen, moet de e-handtekening worden gebruikt voor de offerte.

Offertes maken

Offertes maken vanuit dealrecords, de offerte-indexpagina, Breeze Assistant of workflowacties. Offertes die zijn aangemaakt vanuit deals komen overeen met de eigenschapValuta van de bijbehorende deal. Lees meer over de ondersteunde valuta's wanneer je HubSpot payments of Stripe gebruikt als betalingsverwerkingsoptie.

Let op: deals die zijn gemaakt via e-commerce integraties, zoals Shopify, kunnen niet worden gekoppeld aan offertes.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van de deal.
3. Klik in de rechterzijbalk op de kaart Citaten op + Toevoegen. Als je de citatenkaart niet kunt zien, lees dan hoe je deze kunt toevoegen aan de rechterzijbalk.
   
   
4. Als de instelling voor het maken van oude offertes is ingeschakeld en u een Commerce Hub-vestiging hebt toegewezen, selecteert u Offerte maken om een offerte te maken of Offerte maken (oude) om een oude offerte te maken.
5. Als er offertesjablonen zijn gemaakt, klik dan in het rechterpaneel op het keuzemenu Selecteer een offertesjabloon en kies een sjabloon.
6. Bouw de offerte.

Je kunt ook citaten maken van:

• Offerte-indexpagina: Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Offertes. Klik op Offerte maken en koppel de offerte aan een deal.
• Weergave van deal- of verkoopwerkruimte: ga met de muis over een deal en klik op Een offerte maken.
• Workflow: gebruik de actie Offerte maken in een deal-gebaseerde workflow.
• Breeze Assistant: genereer een offerte met Breeze Assistant.

Navigeer door de offerte-editor

Gebruik de offerte-editor om uw offerte samen te stellen:

• Bewerk de offerte door op secties in het offertevoorbeeld te klikken of door de module-editor in de editor aan de linkerkant te gebruiken. Als u de module-editor niet kunt zien, klikt u op het pictogram siteTree het pictogram van de sitestructuur linksboven.
  
  
• Toon of verberg secties op de offerte in de editor aan de linkerkant:
  • Klik op het view weergavepictogram om een sectie te verbergen.
  • Klik op het hide pictogram verbergen om een sectie weer te geven.
    
    
• Om modules te verplaatsen, klikt u op de module en sleept u deze naar een nieuwe positie.
  
  
• Bewerk in desktop- of mobiele weergave door te klikken op de desktop- of mobiele pictogrammen bovenaan het voorbeeld.
  
  
• Klik rechtsboven op Voorbeeld om de offerte te bekijken zoals de koper deze zal zien zodra deze is gedeeld.
• Klik op het breezeSingleStar Breeze-pictogram rechtsboven in een module of in de zijbalk voor samenwerking om Breeze te gebruiken om te helpen bij het vullen van een module.

Let op: voeg geen gevoelige informatie toe wanneer je met onze AI communiceert. Vergeet niet om AI-antwoorden altijd dubbel te controleren op nauwkeurigheid.

De begeleidende brief en samenvatting bewerken

1. Klik op de begeleidende brief of samenvatting module in de offerte editor.
2. Als de offertesjabloon is geconfigureerd om de begeleidende brief of samenvatting te genereren met Breeze, worden deze automatisch toegevoegd met behulp van gestructureerde gegevens, zoals regelitems, en ongestructureerde gegevens van dealactiviteiten, zoals transcripties van vergaderingen, notities en e-mails.
3. Om de titel te wijzigen, klik je op de titel en voer je een nieuwe titel in.
4. Voer de tekst van de begeleidende brief of samenvatting in of bewerk deze. Gebruik de opmaakwerkbalk bovenaan om de tekst te personaliseren en links, emoji's en fragmenten toe te voegen. Klik op het breezeSingleStar Breeze-pictogram linksboven in de opmaakwerkbalk om tekst te genereren met AI.

Bijlagen toevoegen

1. Klik op de begeleidende brief of samenvatting module in de offerte editor.
2. Klik op Een bijlage toevoegen in de sectie Bijlagen .
   
   
3. Zoek je bestand in het rechterpaneel:
   • Zoek en selecteer een bestand in de bestandentool en klik vervolgens op Bestanden invoegen.
   • Klik onder Recent bijgewerkt op de selectievakjes naast de bestanden die je wilt toevoegen. Klik op Alles weergeven om alle bestanden te bekijken. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
   • Klik op Uploaden om bestanden van uw apparaat te uploaden.
   • Klik op Bestanden invoegen om ze aan de offerte toe te voegen.
4. In de linker zijbalkeditor:
   • Als je wilt dat de bijlage deel uitmaakt van de ondertekeningsenvelop, schakel je het selectievakje Bij ondertekening in.
   • Als u de bijlage wilt hernoemen, verwijderen of downloaden, klikt u op Acties en selecteert u een optie. Bestanden die hernoemd of verwijderd zijn, worden niet hernoemd of verwijderd in de bestandentool. Gedownloade bestanden blijven in de bestandentool staan.

De koptekst bewerken

De headermodule toont het logo, de referentie van de offerte, de uitgiftedatum, de vervaldatum en de valuta van de offerte. Een standaard verlooptijd kan worden geconfigureerd in de instellingen.

De koptekst bewerken:

1. Klik op de kopmodule in de offerte-editor. 
2. Als u de referentie van het citaat wilt bewerken, gaat u naar de editor in de linkerzijbalk onder Referentie van citaat:
   • Bewerk in het veld Label het label dat boven de citaatreferentie wordt weergegeven. 
   • Schakel de schakelaar Quote-verwijzing uit om deze te verbergen. 
3. Als u de uitgiftedatum wilt bewerken, gaat u in de editor aan de linkerkant naar Uitgiftedatum:
   • Bewerk in het veld Label het label dat boven de uitgiftedatum wordt weergegeven. 
   • Schakel de schakelaar Uitgiftedatum uit om deze te verbergen. 
4. Als u de vervaldatum wilt bewerken, gaat u in de editor aan de linkerkant naar Vervaldatum:
   • Klik op de datumkiezer en selecteer een vervaldatum.
   • Bewerk in het veld Label het label dat boven de vervaldatum wordt weergegeven.
   • Schakel de schakelaar Vervaldatum uit om deze te verbergen. 
5. Als u het valutalabel wilt bewerken, gaat u in de editor aan de linkerkant naar Valuta:
   • Bewerk in het veld Label het label dat boven de valuta wordt weergegeven.
   • De valuta van de offerte komt overeen met de valuta-eigenschap van de bijbehorende deal.
6. Als u het PO-nummer wilt bewerken, gaat u in de editor aan de linkerkant naar PO-nummer:
   • Schakel de schakelaar PO-nummer in om een inkoopordernummer weer te geven op de offerte. Als deze optie is ingeschakeld, kun je het PO-nummer toevoegen voordat je het naar de koper verzendt. Het PO nummer wordt opgeslagen in de PO nummer quote eigenschap.
   • Voer in het veld PO-nummer het PO-nummer in. Je kunt het leeg laten en het selectievakje Koper toestaan om PO nummer te bewerken inschakelen zodat de koper het PO nummer kan invoeren wanneer hij de offerte bekijkt. Als je een PO nummer toevoegt en dit selectievakje ingeschakeld laat, kan de koper het ingevoerde PO nummer bewerken.
   • Bewerk in het veld Label het label dat boven het PO-nummer wordt weergegeven.

Het logo bewerken

• Het logo is gebaseerd op het logo dat is geconfigureerd in de instellingen voor de merknaam van de offerte, of de instellingen voor de merknaam van de account als er geen is ingesteld.
• De kleuren zijn gebaseerd op de kitkleuren van het merk. Je kunt ook een quote branding maken of branding op sjablonen aanpassen.

Het logo bewerken of verwijderen:

1. Klik op de kopmodule in de offerte-editor.

2. Klik in de editor aan de linkerkant op het tabblad Logo .

3. Schakel de schakelaar Merkkit bewerken uit.

4. Als u de bedrijfsnaam wilt weergeven in plaats van een logo, klikt u op Meer instellingen weergeven. Schakel de schakelaar Toon bedrijfsnaam wanneer logo niet is ingesteld in. De bedrijfsnaam wordt ingesteld in de accountinstellingen.

5. Als u het logo wilt bijwerken, klikt u op Uploaden om een afbeelding van uw apparaat te uploaden.

6. Klik op Afbeeldingen bladeren om afbeeldingen weer te geven die zijn geüpload naar de bestandentool. In het rechterpaneel:

   • Gebruik de zoekbalk om een afbeelding te zoeken die al is geüpload naar de bestandentool. Klik op de afbeelding om deze als citaatlogo te gebruiken.

   • Klik onder Onlangs bijgewerkt op een map om de afbeeldingen in die map te bekijken of klik op Alles weergeven om alle bestanden te bekijken.

   • Klik op de afbeelding om deze als logo toe te voegen.
   • Als u een afbeelding vanaf een URL wilt toevoegen, een afbeelding wilt ontwerpen met Adobe Express of een afbeelding wilt ontwerpen met Canva, klikt u op de knop downArro pijl omlaag op de knop Uploaden en selecteer een optie.

   • Klik op X in de rechterbovenhoek van het rechterpaneel wanneer je je afbeeldingen hebt toegevoegd.

Bewerk de partijen van de offerte

De partijenmodule toont de gegevens van de verkoper, de contactpersonen en het bedrijf van de koper en de contactpersoon en het bedrijf van de facturering die bij de offerte horen.

Gegevens verkoper

• Verkopersgegevens zijn gebaseerd op de maker van de offerte, zelfs als de deal een andere eigenaar heeft. Als de deal-eigenaar de offerte maakt, worden zij ingesteld als de verkoper op de offerte.
• Verkopersgegevens, inclusief telefoonnummer, worden ingevuld vanuit het gebruikersprofiel van de gebruiker die de offerte maakt. Het bedrijf van de verkoper wordt ingevuld aan de hand van de bedrijfsgegevens van de account.
• De naam, het telefoonnummer en de bedrijfsinformatie van de verkoper kunnen worden bijgewerkt. Als je de gegevens van de verkoper bijwerkt, wordt alleen de offerte bijgewerkt. De deal, het gebruikersprofiel en de bedrijfsinformatie worden niet bijgewerkt.
• Een offerte moet een e-mailadres en bedrijfsnaam van de verkoper hebben om te kunnen worden aangemaakt.

Koper- en factuurgegevens

• De contactpersoon en het bedrijf van de koper worden ingevuld vanuit de bijbehorende deal.
• Een offerte moet één koperscontact hebben, maar er kunnen meer koperscontacten worden toegevoegd.
• Aan een offerte kunnen maximaal één kopersbedrijf, één factureringscontactpersoon en één factureringsbedrijf worden gekoppeld. 

Gegevens verkoper bewerken

1. Klik op de module Partijen in de offerte-editor. 
2. Klik in de editor aan de linkerkant op het tabblad Verkoper .
3. Voer in het veld Koptekst de koptekst in die boven de contactgegevens en bedrijfsgegevens van de verkoper moet worden weergegeven.
4. Om de bedrijfsgegevens bij te werken, beweeg je met de muis over het bedrijf en klik je op het edit Bewerken. Werk de gegevens bij in het rechterpaneel en klik op Opslaan. Wijzigingen in de bedrijfsgegevens van de verkoper werken alleen de offerte bij, niet je accountinstellingen.
5. Als u de contactgegevens wilt bijwerken, gaat u met de muis over de contactpersoon en klikt u op het pictogram Bewerken. Werk de gegevens bij in het rechterpaneel en klik op Opslaan. Wijzigingen in de contactgegevens van de verkoper werken alleen de offerte bij, niet je HubSpot-gebruikersprofiel.
6. Bewerk in het veld Label het label dat boven de contactgegevens van de verkoper moet worden weergegeven.
   
   

Kopersgegevens bewerken

1. Klik op de module Partijen in de offerte-editor.
2. Klik in de editor aan de linkerkant op het tabblad Koper .
3. Voer in het veld Kop de kop in die boven de contactgegevens en bedrijfsgegevens van de koper moet worden weergegeven.
4. Als er geen bedrijf aan de offerte is gekoppeld, klik dan op + Kopersbedrijf toevoegen. 
   • Zoek een bedrijf en schakel het selectievakje naast het bedrijf in, klik vervolgens op Volgende. Voeg associatielabels toe en klik op Opslaan.
   • Klik op de tab Nieuw maken om een nieuwe bedrijfsrecord aan te maken voor de offerte.
     • Voer in het rechterpaneel de eigenschappen van het bedrijf in. Er worden extra velden weergegeven wanneer de bedrijfsnaam of domeinnaam is toegevoegd.
     • Klik rechtsboven op Dit formulier bewerken om de eigenschappen die worden weergegeven aan te passen.
     • Zoek en selecteer records waaraan het bedrijf is gerelateerd in de sectieAssociate company with.
     • Klik op Maken.
5. Als er al een bedrijf aan de offerte is gekoppeld, klik dan op de bedrijfsnaam, werk de gegevens bij in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan. Als de offerte wordt bijgewerkt, wordt ook het bedrijfsrecord bijgewerkt.

Let op: als automatische omzetbelasting (BETA) is ingeschakeld, wordt het bedrijfsadres gebruikt om te bepalen of er belasting moet worden toegevoegd aan de offerte. Als er een factureringsbedrijf is toegevoegd aan het tabblad Factureren aan, wordt in plaats daarvan het adres van het factureringsbedrijf gebruikt om de automatische omzetbelasting te berekenen.

6. Schakel onder Toestemming koper het selectievakje Koper toestaan om bedrijfsgegevens bij te werken in om de koper toe te staan zijn bedrijfsgegevens bij te werken. Als de koper het adres bijwerkt tijdens het accepteren van de offerte, dan wordt het bestaande bedrijfsrecord in HubSpot bijgewerkt met de bijgewerkte adresgegevens. 

Let op: als een bedrijf is toegevoegd aan de offerte, met of zonder adres, kan de koper de adresgegevens bewerken, maar niet de bedrijfsnaam. Als een bedrijf niet is toegevoegd aan de offerte, kan de koper de naam en het adres van het bedrijf toevoegen.

7. Als er geen contactpersonen aan de offerte zijn gekoppeld, klik je op + Contact koper toevoegen.
   • Zoek naar contactpersonen en schakel de selectievakjes naast de contactpersonen in, klik vervolgens op Volgende. Voeg associatielabels toe en klik op Opslaan.
   • Klik op het tabblad Nieuw maken om een nieuwe contactpersoon aan te maken.

8. Als er contactpersonen aan de offerte zijn gekoppeld, klik dan op de naam van een contactpersoon, werk de gegevens bij in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan. Als de offerte wordt bijgewerkt, wordt ook de contactpersoon bijgewerkt.
9. Schakel de selectievakjes naast contactpersonen in of uit om ze toe te voegen of te verwijderen uit de offerte.
10. Klik op + Nog een contact toevoegen om nog een contact aan de offerte toe te voegen.
11. Bewerk in het veld Label het label dat boven de contactgegevens van de koper moet worden weergegeven.
    
    

Factureringsgegevens bewerken

1. Klik op de module Partijen in de offerte-editor.
2. Klik in de editor aan de linkerkant op het tabblad Factuur aan .
3. Schakel Factuur in om de factureringsgegevens weer te geven (contactpersoon, bedrijf, adres en fiscale ID's).
4. Voer in het veld Koptekst de koptekst in die boven de factuurgegevens moet worden weergegeven.
5. Als er geen factureringscontact aan de offerte is gekoppeld, klik dan onder Factureringscontact op + Factureringscontact toevoegen.
   • Zoek naar contactpersonen en schakel de selectievakjes naast de contactpersonen in, klik vervolgens op Volgende. Voeg associatielabels toe en klik op Opslaan.
   • Klik op het tabblad Nieuw maken om een nieuwe contactpersoon aan te maken.
   • Als u de contactpersoon voor facturering wilt vervangen, gaat u met de muis over de contactpersoon en klikt u op het pictogram replace vervang pictogram.

6. Als er geen factureringsbedrijf aan de offerte is gekoppeld, klik dan onder Factureringsbedrijf op + Factureringsbedrijf toevoegen.
   • Zoek een bedrijf en schakel het selectievakje naast het bedrijf in, klik vervolgens op Volgende. Voeg associatielabels toe en klik op Opslaan.
   • Klik op de tab Nieuw maken om een nieuwe bedrijfsrecord aan te maken voor de offerte.
     • Voer in het rechterpaneel de eigenschappen van het bedrijf in. Er worden extra velden weergegeven wanneer de bedrijfsnaam of domeinnaam is toegevoegd.
     • Klik rechtsboven op Dit formulier bewerken om de eigenschappen die worden weergegeven aan te passen.
     • Zoek en selecteer records waaraan het bedrijf is gerelateerd in de sectieAssociate company with. 
     • Klik op Maken.
7. Als er een factureringsbedrijf aan de offerte is gekoppeld, klikt u op denaam van het factureringsbedrijf, werkt u de gegevens bij in het rechterpaneel en klikt u vervolgens op Opslaan. De factuuradresgegevens worden opgeslagen in de volgende eigenschappen van de offerte: Factuuradres koper, Straatadres koper 2, Stad koper, Staat/regio koper, Code staat/regio koper, Land koper, Landcode koper.
8. Als u het factureringsbedrijf wilt vervangen, gaat u met de muis over het bedrijf en klikt u op het pictogram replace vervangen.
9. Als u het factureringsbedrijf wilt verwijderen, gaat u met de muis over het bedrijf en klikt u op het delete verwijderpictogram.
10. Schakel onder Factuuradres het selectievakje Zelfde als factureringsbedrijf in om het adres van het factureringsbedrijf te gebruiken voor facturering op de offerte.
11. Klik op + Factuuradres toevoegen om een afzonderlijk factuuradres toe te voegen. Voer in het rechterpaneel het factuuradres in en klik op Opslaan. Wijzigingen in de factuuradresgegevens werken alleen de offerte bij, niet het bedrijfsrecord.

Let op: als automatische omzetbelasting (BETA) is ingeschakeld, wordt het factuuradres gebruikt om te bepalen of er belasting moet worden toegevoegd aan de offerte.

13. Schakel de schakelaar Belasting ID's in om maximaal drie belasting ID's aan de offerte toe te voegen. Bewerk bestaande belasting-ID's door op de naam van het factureringsbedrijf te klikken en klik vervolgens in het rechterpaneel op het tabblad Belasting-ID's . Verkopersbelasting-ID's toevoegen via facturen.
14. Onder kopersmachtigingen:
    • Schakel het selectievakje Koper toestaan factureringscontact, bedrijf en adres bij te werken in om de koper toe te staan de factureringsgegevens bij te werken. 
    • Schakel het selectievakje Koper toestaan om belasting-ID's bij te werken in om de koper toe te staan belasting-ID's toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Kopers kunnen tot drie fiscale ID's toevoegen aan de offerte.

De samenvatting bewerken

Het gedeelte Samenvatting bevat de datum van de overeenkomst, de looptijd, kortingen en de totale contractwaarde. 

Stel de ingangsdatum in

1. Klik op de samenvattingsmodule in de offerte-editor.

2. Klik in de editor aan de linkerkant onder Ingangsdatumop het vervolgkeuzemenuIngangsdatum en selecteer een van de volgende opties:

   • Bij akkoord: de standaardinstelling. Dit is de datum waarop de offerte naar Geaccepteerd gaat, hetzij door e-handtekening, click-to-accept overeenkomst, of door een HubSpot gebruiker die de offerte als ondertekend markeert.

   • Aangepaste datum: een aangepaste datum instellen. Als facturering is ingeschakeld, moet de datum in de toekomst liggen. Als facturering is uitgeschakeld, kunt u de ingangsdatum van een offerte instellen op een datum in het verleden. Als je een verstreken datum gebruikt, wordt de vervaldatum behandeld als de uiterste ondertekeningsdatum van de koper. Dit betekent dat de koper nog steeds kan tekenen tot de vervaldatum, zelfs als de ingangsdatum in het verleden ligt. Gebruik na het selecteren van deze optie de datumkiezer om deingangsdatum te selecteren.

   • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum van de facturering uit met een aantal dagen na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld in.

   • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum van de facturering uit met een aantal maanden na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie een getal in het veld in.

3. Bewerk in het veld Label het label dat boven de ingangsdatum wordt weergegeven.

4. Schakel de schakelaar Effectieve datum uit om de effectieve datum te verbergen.

Bewerk de details van de duur

1. Klik op de samenvattingsmodule in de offerte-editor.
2. In de editor links op de zijbalk, onder Termijnlengte:
   • Bewerk in het veld Label het label dat boven de termlengte wordt weergegeven.
   • Schakel de schakelaar Termijnlengte uit om de termijnlengte te verbergen.

Het formaat van de totale korting bewerken

1. Klik op de samenvattingsmodule in de offerte-editor.
2. Klik in de editor aan de linkerkant onder Totale korting op het vervolgkeuzemenu Formaat en selecteer een optie:
   • Toon als bedrag: toon het kortingsbedrag in de valuta van de quote.
   • Toon als percentage: toon de korting als een percentage.
   • Toon als percentage en bedrag: toon de korting als percentage en als bedrag in de valuta van de quote.
3. Bewerk in het veld Label het label dat boven de totale korting wordt weergegeven.
4. Schakel de schakelaar Totale korting uit om de totale korting te verbergen.

Bewerk de details van de totale contractwaarde

1. Klik op de samenvattingsmodule in de offerte-editor.
2. In de editor aan de linkerkant, onder Totale contractwaarde:
   • Bewerk in het veld Label het label dat boven de totale contractwaarde wordt weergegeven.
   • Schakel de schakelaar Totale contractwaarde uit om de totale contractwaarde te verbergen.

Eigenschappen van regelitems aanpassen

Voeg eigenschappen van regelitems toe aan of verwijder ze uit de tabel met regelitems om de regeliteminformatie aan te passen die de koper ziet op een offerte. De regelartikeltabel kan maximaal zeven kolommen hebben. Extra eigenschappen kunnen worden weergegeven als rijen onder elk regelitem.

Let op: de eigenschappen Bestand en HubSpot gebruikersregel kunnen niet worden weergegeven op offertes.

Om de weergegeven eigenschappen aan te passen:

1. Klik op de module Regelitems in de offerte-editor. Ga in de editor aan de linkerkant naar het tabblad Eigenschappen :
   • Bestaande eigenschappen worden weergegeven onder Tabelkolommen en Itemrijen. 
   • Als u het label voor de eigenschap en de plaatsing ervan wilt bewerken, klikt u op het pictogram edit bewerken. Selecteer onder Weergeven als Tabelkolom of Itemrij. Voer in het veld [Placement] label een labelnaam in. Klik op Terug om uw wijzigingen op te slaan. 
   • Om de informatie over de prijsniveaus naast de regelitems met prijsniveaus te tonen of te verbergen, klikt u op het pictogram edit bewerkingspictogram naast de eigenschap Eenheidsprijs , klikt u op het vervolgkeuzemenu Prijsindeling op niveau en selecteert u een optie:
     
     • Prijsniveaus tonen: toon de link Prijsniveaus weergeven in de offerte, zodat de koper de gedifferentieerde prijzen voor de producten kan bekijken.
     • Toon alleen effectieve eenheidsprijs: toon alleen de prijs van de eenheid.
       
       
   • Klik op de X naast een eigenschap om deze te verwijderen.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Voeg een lijnitem eigenschap toe en selecteer een eigenschap. 
   • Om de eigenschappen opnieuw te ordenen, klik en versleep je een eigenschap met de dragHandle sleepgreep.
2. Geselecteerde eigenschappen worden weergegeven als kolommen en rijen in de regelartikeltabel van de offerte.

Regelitems toevoegen en bewerken

Lijnitems worden geërfd van de bijbehorende deal, maar lijnitems op offertes hebben hun eigen record-ID's, los van de deal lijnitem record-ID's. Meer informatie over het gedrag van regelitems. Als de bijbehorende deal geen regelitems bevat, kun je deze toevoegen aan de offerte. Je kunt ook extra regelitems toevoegen en bestaande regelitems van de offerte bewerken.

Let op: als je Stripe als betalingsverwerkingsoptie gebruikt, moet het totaal verschuldigde bedrag meer dan $0,50 zijn, of het equivalent van het minimum van de vereffeningsvaluta. Meer informatie over de minimumbedragen voor Stripe.

Rubrieken toevoegen

1. Klik op de module Regelitems in de offerte-editor.

2. Klik rechtsboven in de module Regelitems op Alle regelitems bewerken.
3. Klik rechtsboven op Regel toevoegen en selecteer vervolgens een optie:
   • Selecteer uit productbibliotheek: voeg een regelitem toe op basis van een product in je productbibliotheek, inclusief regelitems die zijn gemaakt met behulp van de HubSpot-Shopify integratie.
     • Zoek op productnaam, productbeschrijving of SKU of klik op Geavanceerde filters om je zoekopdracht te verfijnen.
     • Schakel de selectievakjes in het rechterpaneel in naast de producten waarop je je regelitem wilt baseren. Als je regelitems met gedifferentieerde prijzen selecteert, klik dan op Toon niveaus om de verschillende niveaus voor het product te bekijken voordat je het regelitem toevoegt.
       
       
   • Maak aangepast regelitem: maak een aangepast regelitem dat uniek is voor de offerte. Nadat je deze optie hebt geselecteerd, gebruik je het rechterpaneel om de details van je regelitems in te voeren. Schakel het selectievakje Regelitem opslaan in de productbibliotheek in om het regelitem op te slaan in je productbibliotheek. Klik op Opslaan of Opslaan en nog een toevoegen. 

Prijzen configureren

Gebruik hellingprijzen om verschillende tarieven te vragen voor hetzelfde product gedurende verschillende periodes. Bijvoorbeeld $5.000 in jaar één, $7.500 in jaar twee en $10.000 in jaar drie. Om de ramp pricing te configureren:

1. Voeg hetzelfde product toe als aparte regelitems om de ramping aan te passen (bijv. één voor jaar één, één voor jaar twee, één voor jaar drie).
2. Stel voor elk product de begindatum voor facturering in (bijv. jaar één begint vandaag, jaar twee begint over een jaar, jaar drie begint over twee jaar).
3. Stel de Termijnlengte in zodat deze overeenkomt met de stijging (bijvoorbeeld één jaar voor elk product).

Let op: configuratie van hellingprijzen is niet mogelijk wanneer je HubSpot betalingen gebruikt, omdat alle regelitems gefactureerd moeten worden bij het afrekenen.

Regelitems bewerken

1. Klik op demodule Regelitems in de offerte-editor en klik vervolgens rechtsboven op Alle regelitems bewerken. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed bij het bewerken van een regelitem.

2. Je kunt de kolommen bewerken die worden weergegeven in de regelitem tabel, of als je een Super Admin bent, kun je instellen welke kolommen standaard worden weergegeven aan alle gebruikers. Leer kolommen bewerken.
3. Bewerk de regelitems in de editor door de waarden van elke kolom aan te passen.
   
   
4. Bij het bewerken van regelitems met gedifferentieerde prijzen wordt de prijs bijgewerkt op basis van de staffel wanneer je de hoeveelheid bewerkt. Klik op Niveaus weergeven om de hoeveelheden naast de niveautabel te bewerken en inzicht te krijgen in welke niveautabel de prijs valt.
   
   
5. Standaard begint de facturering voor eenmalige en terugkerende items op het moment van afrekenen(op ingangsdatum). Als je een regel later wilt factureren, klik je op het vervolgkeuzemenu Begindatum facturering en selecteer je een van de volgende opties:
   • Aangepaste datum: een specifieke datum in de toekomst. Klik na het selecteren van deze optie in het rechterpaneel op de datumkiezer en selecteer een begindatum, klik vervolgens op Opslaan.
   • Uitgestelde start (dagen): stel de begindatum van de facturering uit met een aantal dagen na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie in het rechterpaneel een getal in het veld Uitgestelde facturering start per dagen in en klik vervolgens op Opslaan.
   • Uitgestelde start (maanden): stel de begindatum van de facturering uit met een aantal maanden na het uitchecken. Voer na het selecteren van deze optie in het rechterpaneel een getal in het veld Uitgestelde facturering start per maanden in en klik vervolgens op Opslaan.

Let op: Stripe betalingsverwerking kan terugkerende regelitems verwerken die op een latere datum verschuldigd zijn, zolang er ten minste één regelitem verschuldigd is bij het afrekenen op de offerte. Regel 1 moet bijvoorbeeld worden betaald bij het afrekenen en regel 2 moet over 30 dagen worden betaald.

5. Belastingen kunnen worden toegevoegd aan individuele posten, of je kunt geautomatiseerde omzetbelasting (BETA) gebruiken als je online betalingen gebruikt. Belastingen toevoegen aan individuele items:
   • Klik op het keuzemenu Belastingtarief en stel belastingtarieven in op regelitems. Het belastingbedrag wordt automatisch bijgewerkt. 
   • Als je de kolommen Belastingbedrag en Belastingtarief niet ziet, klik dan op Kolommen bewerken om ze toe te voegen.
6. Als je geautomatiseerde belasting gebruikt (BETA), zet je de schakelaar voor geautomatiseerde omzetbelasting aan in de editor voor regelitems. De automatische omzetbelasting wordt berekend wanneer de offerte wordt gemaakt.
   
   • Klik in de kolom Belastingcategorie op het vervolgkeuzemenu en selecteer de belastingcategorie voor elke post. Je kunt verschillende belastingcategorieën kiezen voor verschillende posten. Elk regelitem moet een unieke naam hebben.
   • Als je een artikel verzendt als onderdeel van de offerte, moet je een regel toevoegen voor verzending zodat de automatische belasting correct wordt berekend. Als je verzending nog niet hebt toegevoegd aan je productbibliotheek, voeg dan een aangepast regelitem toe met als Belastingcategorie Verzending.

7. Om een korting aan een regel toe te voegen, klik je in de kolom Eenheidskorting op het vervolgkeuzemenu en selecteer je percentage of valuta. De valuta in het vervolgkeuzemenu komt overeen met de valuta van de offerte. Voer het kortingsbedrag in. Kortingen kunnen worden ingesteld op individuele regelitems, maar niet op de hele offerte.
8. Om de details van het regelitem te bewerken, of om een regelitem te klonen of te verwijderen, ga je met de muis over het regelitem, klik je op Acties en selecteer je een optie:

   • Bewerken: bewerk het regelitem voor de offerte. De productbibliotheek wordt niet beïnvloed.

   • Klonen: maak een nieuw regelitem met dezelfde details.

   • Verwijderen: het regelitem verwijderen.

9. Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, klik en versleep je een regelitem met de dragHandle sleephendel.

10. Het gedeelte Samenvatting laat zien hoe je koper wordt belast. Leer hoe je een uitsplitsing van het offerte-totaal kunt weergeven.

    • Het subtotaal toont alleen de artikelen die bij het afrekenen moeten worden betaald. Alle items die op een later tijdstip in rekening worden gebracht, verschijnen in het totaal van Toekomstige betalingen .
    • Alle items, ongeacht de betaaldatum, worden opgeteld bij Totaal.
    • Schakel de schakelaar Geautomatiseerde omzetbelasting uit om de geautomatiseerde omzetbelasting (BETA) uit te schakelen.
11. Wanneer je je updates hebt gemaakt, klik je linksonder op Opslaan.

Een uitsplitsing van het totaal van de offerte weergeven

Geef kopers de uitsplitsing van het totaal van de offerte, inclusief korting en belastingen. De uitsplitsing weergeven:

1. Klik op de module Regelitems in de offerte-editor.
2. Klik in de editor aan de linkerkant op het tabblad Totalen .
   
   
3. Schakel de schakelaar Totalen in.
4. Het subtotaalbedrag is de totale nettoprijs (na kortingen) voor alle eenmalige en terugkerende regelitems die op dezelfde ingangsdatum beginnen. Om aan te passen hoe het wordt weergegeven, onder Subtotaal:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Weergave en selecteer een weergaveformaat. De indeling Subtotaal met uitsplitsing toont een uitsplitsing van eenmalige en terugkerende posten met dezelfde ingangsdatum.
   • Bewerk in het veld Label het label dat naast het subtotaalbedrag wordt weergegeven.
   • Het subtotaal bevat het totale kortingsbedrag, berekend voor alle eenmalige en terugkerende posten die op dezelfde ingangsdatum beginnen. Bijvoorbeeld:

5. Onder Korting inbegrepen in het subtotaal:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Weergave en selecteer een weergaveformaat.
   • Bewerk in het veld Label het label dat naast het kortingstotaal wordt weergegeven.
   • Schakel de schakelaar Korting inbegrepen in subtotaal uit om deze te verbergen.
6. Het totale belastingbedrag wordt berekend voor alle eenmalige en terugkerende posten die op dezelfde ingangsdatum beginnen. Onder Belastingen:
   • Bewerk in het veld Label het label dat naast de totale belastingen wordt weergegeven.
   • Schakel de schakelaar Belastingen uit om ze te verbergen.
7. Het totaal verschuldigde bedrag op de ingangsdatum is het totaal verschuldigde bedrag na belastingen op de ingangsdatum. Het omvat geen betalingen die op een latere datum beginnen. Te betalen op ingangsdatum:
   • Bewerk in het veld Label het label dat wordt weergegeven naast het totaal op de ingangsdatum.
   • Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in om het totaal van de ingangsdatum uit te leggen aan je koper.
8. De totale contractwaarde (TCV) is de totale waarde over de looptijd van het contract, inclusief alle eenmalige kosten en terugkerende kosten met gedefinieerde factureringsvoorwaarden. TCV bevat geen terugkerende kosten die voor onbepaalde tijd worden gefactureerd. Onder Totale contractwaarde (TCV): 

• • Bewerk het label dat naast de TCV wordt weergegeven in het veld Label .
  • Schakel de schakelaar Totale contractwaarde (TCV) uit om deze te verbergen.

De voorwaarden bewerken

1. Klik op de voorwaardenmodule in de offerte-editor.
2. Om de titel te wijzigen, klik je op de termen titel en voer je een nieuwe titel in.
3. Voer de termen in. Gebruik de opmaakwerkbalk bovenaan om de tekst te personaliseren en links, emoji's en fragmenten toe te voegen. Klik op het breezeSingleStar Breeze-pictogram rechtsboven in de module of in de opmaakwerkbalk om tekst te genereren met AI.

Bijlagen toevoegen aan de voorwaarden

Voeg bijlagen toe voor extra context. Meer informatie over bijlagen. Een bijlage toevoegen aan de termenmodule:

1. Klik op de voorwaardenmodule in de offerte-editor.
2. Klik op Een bijlage toevoegen in de sectie Bijlagen .
   
   
3. Zoek je bestand in het rechterpaneel:
   • Zoek en selecteer een bestand in de bestandentool en klik vervolgens op Bestanden invoegen.
   • Klik onder Recent bijgewerkt op de selectievakjes naast de bestanden die je wilt toevoegen. Klik op Alles weergeven om alle bestanden te bekijken. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
   • Klik op Uploaden om bestanden van uw apparaat te uploaden.
   • Klik op Bestanden invoegen om ze aan de offerte toe te voegen.
4. In de linker zijbalkeditor:
   • Als je wilt dat de bijlage deel uitmaakt van de ondertekeningsenvelop, schakel je het selectievakje Bij ondertekening in.
   • Als u de bijlage wilt hernoemen, verwijderen of downloaden, klikt u op Acties en selecteert u een optie. Bestanden die hernoemd of verwijderd zijn, worden niet hernoemd of verwijderd in de bestandentool. Gedownloade bestanden blijven in de bestandentool staan.

Facturerings- en betalingsopties bewerken

1. Klik op de betalingsmodule in de offerte-editor.
2. Stel in de editor aan de linkerkant op het tabblad Facturering uw factureringsopties in:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Betalingsvoorwaarden en selecteer de betalingsvoorwaarden (facturen kunnen betaalbaar zijn bij ontvangst of een netto betalingstermijn hebben).
   • Als de schakelaar Facturering inschakelen is ingeschakeld, worden facturen en abonnementen automatisch aangemaakt en wordt de betalingsmethode die is ingevoerd bij het afrekenen automatisch op elke factureringsdatum in rekening gebracht. Schakel de schakelaar Facturering inschakelen uit om het automatisch aanmaken van facturen en abonnementen uit te schakelen.
3. Klik in de editor aan de linkerkant op het tabblad Betalingen om de betalingsopties in te stellen:
   • De optie Online betalingen accepteren is standaard ingeschakeld als facturering is ingeschakeld. De vooringevulde keuzes op dit scherm weerspiegelen wat is ingesteld in de betalingsinstellingen.
   • Schakel de selectievakjes voor geaccepteerde betalingsvormen in of uit om de betalingswijzen te kiezen die moeten worden geaccepteerd.
   • Als je kosten hebt ingesteld, vink dan onder Kosten toegepast bij afrekenen de vakjes aan naast de kosten die je wilt toepassen op de betaling van de offerte.
   • Schakel het selectievakje Factuuradres voor creditcardaankopen verzamelen in om het factuuradres van je kopers te verzamelen.
   • Schakel het selectievakje Verzamel verzendadres in om het verzendadres van je kopers te verzamelen.
   • Schakel het selectievakje Verzamel de betalingsgegevens van je klant bij het afrekenen voor toekomstige kosten uit als je de betalingsmethode van de koper niet wilt opslaan in hun contactrecord voor toekomstige kosten. Als de schakelaarFacturering inschakelen is ingeschakeld, wordt de ingevoerde betalingsmethode automatisch op elke factureringsdatum in rekening gebracht voor de regelitems op de offerte.

De acceptatiemethode bewerken

Het gedeelte over acceptatie definieert hoe de koper de offerte zal accepteren (afdrukken en ondertekenen, e-handtekening of accepteren zonder handtekening). De standaard acceptatiemethode is e-handtekening.

Werk de titel en beschrijving bij

De titel en beschrijving boven de acceptatiemethode bewerken:

1. Klik op de acceptatiemodule in de offerte-editor.
2. Om de titel te wijzigen, klik je op de acceptatietitel en voer je een nieuwe titel in.
3. Voer de beschrijving in. Gebruik de opmaakwerkbalk bovenaan om de tekst te personaliseren en links, emoji's en fragmenten toe te voegen. Klik op het breezeSingleStar Breeze-pictogram in de module rechtsboven of in de opmaakwerkbalk om tekst te genereren met AI.

Afdrukken en ondertekenen

Laat ruimte over op de offerte zodat de koper zijn naam kan afdrukken en ondertekenen. Als Afdrukken en ondertekenen is ingeschakeld, is het niet mogelijk om online betalingen te accepteren. Als u Afdrukken en ondertekenen selecteert en het gedeelte Acceptatiemethode verbergt , kunt u de offerte handmatig als ondertekend markeren op de citatenindexpagina. Afdrukken en ondertekenen gebruiken als acceptatiemethode:

1. Klik op de acceptatiemodule in de offerte-editor.
2. Selecteer in de editor aan de linkerkant onderAcceptatiemethode Afdrukken en ondertekenen.
3. Schakel onder Contactpersonen van kopers die moeten ondertekenen de selectievakjes in naast de kopers die de offerte moeten ondertekenen.
4. Klik op + Contact toevoegen om meer contactpersonen aan de offerte toe te voegen.
   • Klik op het tabblad Nieuw maken om een nieuwe contactpersoon aan te maken.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Tellers en selecteer de countersigners van je organisatie.

Gebruik e-handtekening

Gebruik e-handtekeningen om de offerte te ondertekenen. Er moet minstens één koper geselecteerd zijn om deze optie te kunnen gebruiken. Stel e-handtekeningen in bij offerte-instellingen. E-handtekening gebruiken als acceptatiemethode:

1. Klik op de acceptatiemodule in de offerte-editor.
2. Selecteer E-handtekening in de editor aan de linkerkant.
3. Schakel onder Contactpersonen van kopers die moeten ondertekenen de selectievakjes in naast de kopers die de offerte moeten ondertekenen. Klik op het tabblad Nieuw maken om een nieuwe contactpersoon aan te maken.
4. Schakel onder E-handtekening opnieuw toewijzen het selectievakje Offerteondertekenaar(s) kunnen opnieuw toewijzen in om ondertekenaars van offertes toe te staan de verantwoordelijkheid voor het ondertekenen van de offerte opnieuw aan iemand anders in hun organisatie toe te wijzen. Ontdek wie de activiteiten voor het wijzigen van quotes kan zien.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Tellers en selecteer de countersigners van je organisatie.

Meer informatie over het elektronisch ondertekenen van een offerte.

Gebruik accepteren zonder handtekening

Accepteer een offerte zonder een formele e-handtekening. Dit kan handig zijn in situaties waar een formele handtekening niet nodig is, zoals voor inkooporders (PO's). Deze optie kan worden gebruikt met of zonder online betalingen op de offerte en er hoeft geen contact te worden toegevoegd aan de offerte. Accepteren zonder handtekening gebruiken als acceptatiemethode:

1. Klik op de acceptatiemodule in de offerte-editor.
2. Selecteer in de editor links op de zijbalk Accepteren zonder handtekening.

3. Selecteer een optie onder Acceptatie aanvragen van:

   • Niet specificeren: laat elke contactpersoon toe om de offerte te accepteren.

   • [Naam contactpersoon]: selecteer een contactpersoon om de verwachte offerteacceptant in te stellen. Andere contactpersonen kunnen de offerte ook accepteren.

   • Klik op + Contact toevoegen om meer contactpersonen aan de offerte toe te voegen.

     • Zoek naar contactpersonen en schakel de selectievakjes naast bestaande contactrecords in en klik op Volgende. Voeg associatielabels toe en klik op Opslaan.

     • Klik op het tabblad Nieuw maken om een nieuwe contactpersoon aan te maken.

De afsluitagent voor de offerte configureren

De afsluitagent is een agent die wordt aangestuurd door Breeze, de AI van HubSpot, die contextuele bestanden gebruikt om vragen van gebruikers over offertes te beantwoorden. Gebruik de afsluitende makelaar zodat kopers de makelaar vragen kunnen stellen terwijl ze de offerte bekijken.

De sluitagent wordt standaard ingeschakeld als deze is ingesteld en geactiveerd in de instellingen. De sluitagent moet worden ingesteld en geactiveerd voordat deze kan worden gebruikt voor een offerte.

Offertespecifieke kennis toevoegen aan de afsluiter

1. Klik rechtsboven op Sluitagent is [aan/uit] .
2. Schakel in het rechterpaneel de schakelaar Sluitagent inschakelen in als de sluitagent niet is ingeschakeld.
3. Klik in het rechterpaneel op Sluitagentconfiguratie om naar de sluitagentinstellingen te gaan.
4. Klik naast Quote-specifieke kennis op + Bestand toevoegen.
   • Zoek je bestand in het rechter schuifvenster:
     • Zoek en selecteer een bestand in de bestandentool en klik vervolgens op Bestanden invoegen.
     • Klik onder Recent bijgewerkt op de selectievakjes naast de bestanden die je wilt toevoegen. Klik op Alles weergeven om alle bestanden te bekijken. Klik op Bestanden invoegen om de bestanden toe te voegen aan de offerte.
     • Klik op Uploaden om bestanden van uw apparaat te uploaden.
5. Klik om het gedeelte Zie bestanden uit te vouwen om de bestanden te bekijken die de afsluitagent zal gebruiken voor de offerte. Klik op X naast een bestand om het te verwijderen uit de sluitagent.
6. Klik onder Kennisscore om het gedeelte Zie details uit te breiden om veelvoorkomende kopersvragen en voorbeeldantwoorden te bekijken, gebaseerd op de bestanden die aan de offerte zijn toegevoegd. Klik op Vernieuw score nadat je andere bestanden hebt toegevoegd om een nieuwe kennisscore te krijgen.

Bekijk een voorbeeld van de afsluiter voordat u de offerte verstuurt

Om de offerte te bekijken en te testen voordat je de agent naar je koper stuurt:

1. Klik in de offerte-editor rechtsonder op de agent.
   
   
2. Voer een bericht in en klik op send Verzenden.
   
   
3. De agent zal de kennisbronnen gebruiken om een antwoord te vinden. Als het een relevant antwoord vindt, zal het reageren.
   
   
4. Klik op X om de agent te sluiten.
5. De afsluiter wordt weergegeven in het rechterpaneel van een gepubliceerde offerte.
   
   

Schakel de tussenpersoon uit

1. Klik rechtsboven op Sluitagent staat aan.
2. Schakel in het rechterpaneel de schakelaar Sluitmiddel uitschakelen uit.
3. Klik op Opslaan.

De aanhalingstaal en locale instellen

1. Klik op Instellingen rechtsboven in de offerte-editor.
2. Klik op het vervolgkeuzemenu Taal en selecteer een taal.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Locale en selecteer een locale. Locale wijzigt de weergave-indeling voor datum en adres van je offerte. De valuta-indeling van de offerte wordt geërfd van de valuta van de dealrecord, dus als je de locale-instellingen van de offerte wijzigt, wordt de valuta niet bijgewerkt.

Een wachtwoord instellen

Stel een wachtwoord in op de offerte dat kopers moeten gebruiken om toegang te krijgen. Quote-wachtwoordvereisten worden geconfigureerd in de instellingen.

1. Klik op Instellingen rechtsboven in de offerte-editor.
2. Klik in het linkermenu op Kopersauthenticatie.
3. Selecteer Een wachtwoord instellen en voer een wachtwoord in het tekstveld in.
4. Klik op Opslaan.
5. Het wachtwoord wordt vermeld in de e-mail met de offerte die naar de koper wordt gestuurd wanneer deze wordt gedeeld.

Primaire citaten

Primaire koersen worden toegewezen aan gepubliceerde of geaccepteerde koersen op gekoppelde deals en worden gebruikt om het bedrag en de regelitems van de deal bij te werken. Primaire koersen staan op de citatenkaart van de deal.

Het bedrag en de regelitems van de deal komen altijd overeen met die van de huidige primaire offerte. Deals kunnen maar één primaire offerte hebben.

Hoe de primaire offerte van een deal wordt geselecteerd

• De primaire offerte wordt bepaald door de status van de offerte. Gepubliceerde of Geaccepteerde offertes worden ingesteld als de primaire offerte op een deal. De primaire offerte kan ook handmatig worden bijgewerkt.
• Wanneer u een offerte publiceert, wordt deze automatisch ingesteld als de primaire offerte voor de deal. Als er meerdere gepubliceerde offertes zijn voor een deal, wordt de laatst gepubliceerde offerte standaard de primaire offerte.
• Als een offerte wordt geaccepteerd door de koper, wordt dit automatisch de primaire offerte voor de deal. Als er meerdere Geaccepteerde offertes zijn op een deal, wordt de meest recent geaccepteerde offerte standaard de primaire offerte. Offertes met de status Gepubliceerd kunnen niet als primaire deal worden ingesteld als er een geaccepteerde offerte aan de deal is gekoppeld.

Meer informatie over hoe regelitems worden geconverteerd tussen offertes en deals.

Citaten delen

Rond je offerte af en deel hem met een koper.

Deel een citaat dat geen goedkeuring nodig heeft

1. Als de offerte geen goedkeuring behoeft, klik dan rechtsboven op Delen om de offerte af te ronden. Wanneer u op Delen klikt, krijgt de offerte de status Gedeeld , zelfs als deze nog niet naar de koper is verzonden. Zorg ervoor dat je de offerte naar je koper stuurt met behulp van de onderstaande stappen.

2. Kopieer een link om de offerte te verzenden of download een PDF:
   • Ga in het dialoogvenster naar het tabblad Koppeling kopiëren, PDF downloaden . In het rechterpaneel wordt een voorbeeld van de offerte weergegeven.
   • Klik op Link kopiëren om een link naar het citaat te kopiëren.
   • Klik op Download PDF om een PDF van de offerte te downloaden.
   • Klik op de X in de rechterbovenhoek of op Sluiten als je klaar bent.
     
     
3. De offerte per e-mail verzenden:
   • Klik in het dialoogvenster op het tabblad E-mail met offerte verzenden. Terwijl je de velden bijwerkt, wordt in het rechterpaneel een live voorbeeld weergegeven.
   • Het veld Aan wordt automatisch gevuld met het e-mailadres van de contactpersoon die bij de offerte hoort. Als u dit adres wilt wijzigen, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een contactpersoon. Je kunt ook een nieuw e-mailadres invoeren en HubSpot maakt na het verzenden automatisch een contactrecord aan.
   • Klik op Geadresseerden toevoegen om een e-mailadres toe te voegen aan het veld Cc . Klik op het vervolgkeuzemenu, selecteer de contactpersonen of voer aangepaste e-mailadressen in. Je kunt maximaal negen e-mailadressen toevoegen in het veld Cc .
   • Als er een standaard e-mailadres is ingesteld in de offerte-instellingen, wordt het veld Van automatisch gevuld met uw persoonlijke e-mailadres. Als er een standaard e-mailadres is ingesteld, maar de instelling om gebruikers citaten te laten verzenden vanuit hun persoonlijke e-mail of andere e-mailadressen van het team waartoe ze toegang hebben, is ingeschakeld, kun je een ander e-mailadres selecteren.
   • Als er geen standaard e-mailadres is ingesteld, wordt het e-mailadres dat u selecteert het standaard e-mailadres telkens wanneer u een offerte verstuurt. Dit kan elke keer dat je een offerte verstuurt worden gewijzigd.
   • Antwoorden op deze e-mail worden doorgestuurd naar het Van-adres . Als je een e-mailadres selecteert dat wordt gebruikt voor een gekoppelde inbox, inclusief gedeelde team e-mail inboxen, moet je de follow-up beheren in HubSpot's conversaties inbox.
   • Bewerk het onderwerp van de e-mail in het veld Onderwerp .
   • Klik op Sjablonen om een e-mailsjabloon te gebruiken.
   • Klik op Documenten om een document toe te voegen.
   • Klik op Vergaderingen om een pagina voor het plannen van vergaderingen aan de e-mail toe te voegen.
   • Voer in het veld Schrijf hier uw bericht in. .. uw e-mailbericht in. Gebruik de opmaakwerkbalk onderaan om je tekst op te maken, links in te voegen, knipsels in te voegen en persoonlijke tekens toe te voegen.
   • Om de e-mail te verzenden, klikt u op Stuur offerte e-mail. De koper ontvangt een e-mail met de offertegegevens met een link om de offerte in zijn browser te bekijken, samen met een PDF-versie van de offerte als bijlage.
   • Om handmatig een één-op-één e-mail op te stellen met een link naar de offerte, klikt u op Aangepaste e-mail maken in uw CRM.

Deel een citaat dat moet worden goedgekeurd

1. Beweeg de muisaanwijzer rechtsboven over Goedkeuring aanvragen en klik op Goedkeuringsvoorwaarden weergeven om de reden voor de goedkeuringseis te bekijken.
2. Om de offerte ter goedkeuring in te dienen, klikt u rechtsboven op Goedkeuring aanvragen .
3. Voer eventuele notities voor de goedkeurder in het veld Notities aan goedkeurder in en klik vervolgens op Goedkeuring aanvragen.
4. De offerte gaat naar In afwachting van goedkeuring. Goedkeurders kunnen de offerte vervolgens goedkeuren. 
5. De goedkeuringsactiviteit bekijken:
   • Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Offertes.
   • Beweeg de muis over de quote en klik op Voorbeeld.
   • De voortgang van de goedkeuring van de offerte wordt weergegeven onder Activiteit.
     
     
6. Je ontvangt een melding in HubSpot en een e-mailmelding als er wijzigingen zijn aangevraagd. Meer informatie over het configureren van je meldingen.
   
   
   
   • Klik op Offerte bekijken.
   • Klik rechtsboven de offerte op Offerte bewerken om de offerte te bewerken en opnieuw ter goedkeuring in te dienen.
   • Als er meer dan één goedkeurder is en één goedkeurder vraagt wijzigingen aan, dan moet elke goedkeurder de offerte opnieuw goedkeuren wanneer de offerte opnieuw wordt ingediend.
7. Je ontvangt ook een melding in HubSpot en een e-mailbericht als de offerte is goedgekeurd. Meer informatie over het configureren van je meldingen.
   
   
   

Ervaring als koper

Kopers kunnen de offerte bekijken via de gedeelde link.

Let op: online betalingen vereisen een acceptatiemethode van E-handtekening of Accepteren zonder handtekening. Afdrukken en ondertekenen is geen geldige acceptatiemethode bij online betalingen.

Als online betalen is ingeschakeld, kan de koper boven aan de offerte op Betaling instellen klikken. De koper kan de offerte met of zonder handtekening accepteren, afhankelijk van de acceptatiemethode die op de offerte wordt gebruikt.

1. Een offerte accepteren zonder handtekening:
   • Als er een wachtwoord is ingesteld voor de offerte, moet de koper zijn e-mailadres en het offertewachtwoord invoeren.
   • De koper klikt op Offerte accepteren op de offerte.
   • In het veld Voer uw volledige naam in om de aanvaarding te bevestigen , voert de koper zijn volledige naam in. Ze kunnen dan op Offerte accepteren klikken.
   • De offerte is geaccepteerd, maar niet betaald. Als online betalen is ingeschakeld, kan de koper bovenaan de offerte klikken op Betaling instellen. Ze kunnen de offerte sluiten en later opnieuw bekijken om de betaling te regelen.
   • De koper kan dan doorgaan met betalen.
2. Leer hoe je een offerte accepteert met een e-handtekening.

Automatisch contracten aanmaken (BETA)

Als je account is aangemeld voor de HubSpot Contracts with Commerce Hub beta, wordt er automatisch een contract gemaakt nadat een offerte is geaccepteerd, als facturering is ingeschakeld. Meer informatie over het gebruik van contracten in HubSpot.

Volgende stappen

• Meer informatie over het bekijken, beheren, volgen en exporteren van offertes in uw account.
• Meer informatie over het beheren van goedkeuringen van offertes.