Criar e enviar cotações

Depois de configurar os orçamentos, crie e envie-os usando o editor de orçamentos.

Crie orçamentos de marca que incorporem informações de negócios, cartas de apresentação personalizadas, itens de linha, incluindo produtos com preços fixos ou diferenciados. Adicione termos específicos, assinatura eletrônica ou aceitação, cobrança e pagamentos com clique para aceitar. Quando o orçamento estiver pronto, envie-o ao comprador para revisão, aceitação e pagamento.

Criar orçamentos

Crie orçamentos a partir de registros de negócios ou da página de índice de orçamentos.

Criar cotações de um negócio

Crie um orçamento na página de índice de negócios, em um registro de registro de negócio ou nas exibições de quadro da página de índice de negócios ou espaço de trabalho de vendas. Os negócios criados por meio de integrações de comércio eletrônico, como a Shopify, não podem ser associados a orçamentos.

A moeda do orçamento corresponderá à propriedade Moeda do negócio associado. Saiba mais sobre as moedas suportadas ao usar os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como sua opção de processamento de pagamentos.

Para criar um orçamento na página de índice negócio:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Se o Negócio dataSyncRight A coluna Orçamento não é adicionada à página de índice:
   • Na parte superior direita, clique em Editar colunas.
   • Selecionar o Negócio dataSyncRight caixa de seleção Orçamento e clique em Aplicar.
3. No Negócio dataSyncRight Orçamento , clique em Criar cotação.
   
   
4. No painel direito, se modelos de orçamento tiverem sido criados, clique no menu suspenso Selecionar um modelo de orçamento e escolha um modelo.
5. Monte seu orçamento .

Para criar um orçamento a partir de um registro de negócio:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome do negócio que você deseja usar para o orçamento.
3. Na barra lateral direita, no cartão Orçamentos , clique em + Adicionar. Se você não conseguir ver o cartão Orçamentos , saiba como adicioná-lo à barra lateral direita.
   
   
4. No painel direito, se modelos de orçamento tiverem sido criados, clique no menu suspenso Selecionar um modelo de orçamento e escolha um modelo.
5. Crie o orçamento .

Para criar um orçamento a partir de uma exibição de quadro:

1. Acesse a exibição de quadro:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios. Na parte superior esquerda, clique na guia grid ícone da placa.
   • No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
     • Certifique-se de estar inscrito no Quadro Kanban para Negociações Agora no Sales Workspace beta. Se você é um Superadministrador , saiba como optar por sua conta na versão beta.
     • Na parte superior, clique na guia Ofertas .
2. Passe o mouse sobre um negócio e clique na ação Criar um orçamento rápido.
   
   
3. No painel direito, se modelos de orçamento tiverem sido criados, clique no menu suspenso Selecionar um modelo de orçamento e escolha um modelo.
4. Clique em Criar orçamento.
5. Crie o orçamento .

Criar cotações a partir da página de índice de cotações

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. No canto superior direito, clique em Criar orçamento.
3. No painel direito:
   • Clique no menu suspenso Associar a um negócio e selecione um negócio .
   • Se modelos de orçamento foram criados, clique no menu suspenso Selecionar um modelo de orçamento e escolha um modelo.
4. Crie o orçamento .

Navegar no editor de orçamentos

Use o editor de orçamentos para criar seu orçamento:

• Edite o orçamento clicando em cada seção da visualização do orçamento e editando-o no construtor de orçamentos ou usando o editor de módulo no menu da barra lateral esquerda. Se não conseguir ver o editor do módulo, clique no botão siteTree ícone da árvore do site na parte superior esquerda. As alterações feitas serão salvas automaticamente.
  
  
• Mostre ou oculte seções no orçamento no menu da barra lateral esquerda:
  • Clique no botão view ícone de exibição para ocultar uma seção.
  • Clique no botão hide ocultar ícone para mostrar uma seção.

• Para mover os módulos, clique no módulo e arraste-o para uma nova posição.
  
  
• Edite na visualização em computador ou dispositivo móvel clicando nos ícones de área de trabalho ou dispositivo móvel na parte superior da visualização.
  
  
• No canto superior direito, clique em Visualizar para exibir o orçamento como o comprador o verá depois que ele for compartilhado.
• Clique no botão breezeSingleStar Ícone do Breeze na parte superior direita de qualquer módulo ou o ícone da brisa na barra lateral de colaboração para usar o Breeze para ajudar a preencher o módulo.
  
  

  Por favor, note: não inclua nenhuma informação sensível quando você interage com nossa IA. Lembre-se sempre de verificar as respostas de IA quanto à precisão.

  
  

Criar seu orçamento

Use o editor de orçamento para construir seu orçamento, pronto para enviar ao comprador. As alterações serão salvas automaticamente à medida que você fizer atualizações.

Por favor, note: não inclua nenhuma informação sensível quando você interage com nossa IA. Lembre-se sempre de verificar as respostas de IA quanto à precisão.

Editar a carta de apresentação

1. Clique no módulo Carta de apresentação no editor de orçamentos.
2. Insira o texto da carta de apresentação. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar o texto e adicionar links, emojis e fragmentos. Clique no botão breezeSingleStar Ícone do Breeze na parte superior direita do módulo ou na barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando o AI.

3. Para alterar o título, clique no título da carta de apresentação e insira um novo título.
4. Adicione anexos para adicionar mais contexto à carta de apresentação. Saiba mais sobre anexos. Para adicionar um anexo ao módulo de carta de apresentação:
   • Clique no módulo Carta de apresentação na barra lateral esquerda.
   • Clique em Adicionar um anexo na seção Anexos.
     
     
   • No painel direito:
     • No painel direito, localize seu arquivo:
       • Use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já foi carregado na ferramenta de arquivos. Uma vez encontrado, clique no arquivo para selecioná-lo e, em seguida, clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
       • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
       • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo.
     • Clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
   • Na barra lateral esquerda:
     • Se quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Em assinatura .
     • Para renomear, remover ou baixar o anexo, clique em Ações e selecione uma opção. Os arquivos renomeados ou removidos não serão renomeados ou removidos na ferramenta de arquivos. Os arquivos baixados permanecerão na ferramenta de arquivos.

Editar o resumo executivo

1. Clique no módulo de resumo executivo no editor de orçamentos.
2. Insira o texto do resumo executivo. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar o texto e adicionar links, emojis e fragmentos. Clique no botão breezeSingleStar Ícone do Breeze na parte superior direita do módulo ou na barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando o AI.

3. Para alterar o título, clique no título do resumo executivo e insira um novo título.
4. Adicione anexos para adicionar mais contexto ao resumo executivo. Saiba mais sobre anexos. Para adicionar um anexo ao módulo de resumo executivo:
   • Clique no módulo Resumo executivo na barra lateral esquerda.
   • Clique em Adicionar um anexo na seção Anexos.
     
     
   • No painel direito:
     • No painel direito, localize seu arquivo:
       • Use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já foi carregado na ferramenta de arquivos. Uma vez encontrado, clique no arquivo para selecioná-lo e, em seguida, clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
       • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
       • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo.
     • Clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
   • Na barra lateral esquerda:
     • Se quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Em assinatura .
     • Para renomear, remover ou baixar o anexo, clique em Ações e selecione uma opção. Os arquivos renomeados ou removidos não serão renomeados ou removidos na ferramenta de arquivos. Os arquivos baixados permanecerão na ferramenta de arquivos.

Editar os grupos do orçamento

O módulo Partes  exibe os detalhes do vendedor e os contatos do comprador e a empresa compradora associados ao orçamento.

• Os detalhes do vendedor são baseados no criador do orçamento, mesmo que o negócio tenha um proprietário diferente. Se o negócio proprietário criar o orçamento, ele será definido como o vendedor no orçamento.
• Os detalhes do vendedor, incluindo o número de telefone, são preenchidos a partir do perfil do usuário que cria o orçamento.
• O nome, o número de telefone e as informações da empresa do vendedor podem ser atualizados. Se você estiver atualizando os detalhes do vendedor, apenas o orçamento individual é atualizado, não o negócio associado.
• Um orçamento deve ter o endereço de e-mail de um vendedor e o nome da empresa para ser criado.
• O contato e a empresa do comprador são preenchidos a partir do negócio associado.
• Um orçamento deve ter um comprador contato, mas mais contatos de compradores podem ser adicionados.
• Um orçamento pode ter no máximo uma empresa compradora associada.

1. Clique no módulo Partes no editor de orçamentos. 
2. Clique no breezeSingleStar ícone do Breeze no canto superior direito do módulo para adicionar partes usando IA.

3. Para editar os detalhes do comprador, na barra lateral esquerda, na guia Comprador :
   • Se uma empresa não estiver associada ao orçamento, clique em Adicionar empresa. 
     • Pesquise um empresa e marque a caixa de seleção ao lado de um registro de empresa existente que deseja adicionar ao orçamento e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
     • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro de empresa para usar no orçamento.
       
       • • No painel direito, insira as propriedades da empresa. Depois de preencher o nome ou nome de domínio da empresa, serão exibidos campos adicionais. Para personalizar as propriedades exibidas, no canto superior direito, clique em Editar este formulário.
       • • Na seção Associar empresa a, procure e selecione registrosaos quais a empresa está relacionada. Para personalizar as associações exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior.
         • Depois de preencher as informações da empresa, clique em Criar na parte inferior.

• • Se uma empresa estiver associada ao orçamento, clique no nome da empresa, atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar. Os detalhes serão atualizados somente no orçamento, não no registro de empresa.
  • Se os contatos não estiverem associados ao orçamento, clique em Adicionar contato.
    • Pesquise contatos, marque as caixas de seleção ao lado dos registros de contatos existentes que deseja adicionar ao orçamento e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
    • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato para usar no orçamento.
      
      

      Observação: não recomendamos adicionar contatos à sua conta sem um endereço de e-mail, pois o HubSpot usa o endereço de e-mail para desduplicar contatos e associar automaticamente os contatos com empresas.

      • • • Se você ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta, clique no menu suspenso Base jurídica para processar os dados do contato e selecione uma opção. Saiba mais sobre a base jurídica para processamento.
          • Se sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como um contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se você não selecionar isso ao criar o contato, poderá definir o contato como um contato de marketing posterior.
          • Quando terminar, clique em Criar. Para salvar e criar outro contato, clique em Criar e adicione outro.

3. • Se os contatos estiverem associados ao orçamento, clique no nome de um contato, atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar. Os detalhes serão atualizados somente no orçamento, não no registro de empresa.
   • Marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado dos contatos para adicioná-los ou removê-los do orçamento.
   • Clique em + Adicionar outro contato para adicionar outro contato ao orçamento.
4. Para editar o título acima dos compradores, clique no título do comprador no editor de orçamentos e insira um título.

Observação: adicionar contatos com endereços de e-mail permite a desduplicação e os associará automaticamente às empresas.

5. Para editar os detalhes do vendedor, na barra lateral esquerda, clique na guia O vendedor .
   • No campo Título , insira o título acima dos detalhes do contato do vendedor e da empresa.
   • Clique no nome da empresa, atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar. Os detalhes só serão atualizados no orçamento, não no perfil do usuário.
   • Clique no nome do contato, atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar. Os detalhes só serão atualizados no orçamento, não no perfil do usuário.
     
     

Editar o resumo

A seção Resumo inclui a data do contrato, a duração do período, os descontos e o valor total do contrato. Para editar o resumo:

Observação: as datas de vencimento dos orçamentos são definidas nas configurações de orçamento.

1. Clique no módulo Resumo no editor de orçamentos.

2. breezeSingleStar Clique no ícone do Breeze no canto superior direito do módulo para gerar texto usando IA.

3. Na barra lateral esquerda:
   • Em Data de vigência:
     • Desative a opção Data de vigência para ocultar a data de vigência do orçamento.

3. • • Clique no menu suspenso Efetivo e selecione uma das seguintes opções:
       • No contrato: a configuração padrão. Esta é a data em que o orçamento foi movido para Aceito, seja por meio de assinatura eletrônica ou por um usuário do HubSpot marcando o orçamento como assinado.
       • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, use o seletor de datas para selecionar a data de início. 
       • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo.
       • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo.
     • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima da data de vigência. 

• • Em Duração do prazo:
    • Desative a opção Duração do prazo para ocultar a duração do prazo.

• • • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima do comprimento do prazo.

• • Em Desconto total:
    • Desative a opção Desconto total para ocultar o desconto total.

• • • Clique no menu suspenso Formatar e selecione uma opção:

3. • • • Mostrar como valor: mostre o valor do desconto na moeda do orçamento.
       • Mostrar como porcentagem: mostrar o desconto como uma porcentagem.
       • Mostrar como porcentagem e valor: mostre o desconto como porcentagem e como um valor na moeda do orçamento.
     • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima do desconto total.

3. • Em Valor total do contrato:
     • Desative a opção Valor total do contrato para ocultar a duração do prazo.

3. • • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido acima do valor total do contrato.

Personalizar propriedades da tabela de item de linha (BETA)

Se você for um superadministrador, saiba como incluir sua conta na versão beta.

Adicione ou remova as propriedades do item de item de linha da tabela de itens de linha para personalizar as informações do item de item de linha que o comprador vê em um orçamento. A tabela de item de linha pode ter até sete colunas. Propriedades adicionais podem ser exibidas como linhas abaixo da tabela de itens de linha.

Para personalizar as propriedades exibidas:

1. Clique no módulo de itens de linha no editor de orçamentos.
2. No painel à esquerda:
   • Se solicitado, clique em Atualizar tabela de item de linha.
     
     
   • As propriedades existentes serão exibidas em Colunas da tabela e Linhas de item. 
   • Para editar o rótulo da propriedade e seu posicionamento, clique no edit ícone Editar. Em Exibir como, selecione Coluna da tabela ou Linha do item. No campo Rótulo [Posicionamento], insira um nome de rótulo. Clique em Voltar para salvar suas alterações.
   • Clique no X ao lado de uma propriedade para excluí-la.
   • Clique no menu suspenso Adicionar um item de linha propriedade e selecione um propriedade . 
   • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade usando a dragHandle alça .
3. As propriedades selecionadas serão exibidas como colunas e linhas na tabela de item de linha do orçamento.
   
   

Adicionar, editar ou excluir itens de linha

Se o negócio associado ainda não tiver itens de linha, você pode adicioná-los. Ou você pode adicionar mais itens de linha e editar os itens de linha existentes no orçamento.

Adicionar itens de linha

1. Clique no breezeSingleStar ícone do Breeze no canto superior direito do módulo de itens de linha para adicionar itens de linha usando IA.

2. Se nenhum item de linha foi adicionado, clique em Selecionar da biblioteca de produtos no módulo de itens de linha do editor de orçamentos. No painel direito, marque as caixas de seleção do produto e clique em Adicionar. 
3. Para adicionar outros itens de linha, clique no módulo de itens de linha no editor de orçamentos e, em seguida, no canto superior direito do módulo de itens de linha, clique em Adicionar item de linha . No painel direito, marque as caixas de seleção do produto e clique em Adicionar.
4. Para editar itens de linha em uma exibição expandida, clique no módulo de itens de linha no editor de orçamentos e, no canto superior direito do módulo de itens de linha, clique em Editar na exibição expandida.
   • Para adicionar um item de linha, no canto superior direito, clique em Adicionar item de linha e selecione uma opção:
     • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração HubSpot-Shopify. 
       • Após selecionar esta opção, pesquise por nome do produto, descrição ou SKU, ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa. Marque as caixas de seleção no painel direito próximo aos produtos nos quais você deseja basear seu item de linha. 
       • Ao selecionar itens de linha de preços em camadas , clique em Exibir categorias para ver as diferentes camadas do produto antes de adicionar o item de item.
         
         
     • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões para Criar itens de linha personalizados, será criado um novo item de linha personalizado exclusivo para este orçamento. Depois de selecionar essa opção, use o painel direito para inserir os detalhes do item de linha e escolher se deseja salvar o item de linha personalizado na biblioteca de produtos. Clique em Salvar ou em Salvar e adicionar outro. 

Observe os seguintes comportamentos ao adicionar um item de linha com frequência de cobrança recorrente:

• Se você definir uma frequência de cobrança recorrente (por exemplo, mensalmente), uma assinatura será criada para o comprador.
• Se o orçamento incluir um item de linha com frequência de cobrança recorrente e um item de linha único, será criada uma assinatura para o item de linha recorrente e uma fatura será criada separadamente para o item de linha único. Saiba mais sobre assinaturas.

Editar itens
de linhaPara editar itens de linha, incluindo excluir, clique no módulo de itens de linha no editor de orçamentos e, no canto superior direito, clique em Editar na exibição expandida. A biblioteca de produtos não será afetada ao editar um item de linha.

1. Edite os itens de linha no editor ajustando os valores de cada coluna. Para editar as colunas exibidas, no canto superior direito da tabela de itens de linha, clique em Editar colunas.
   
   
2. Ao editar itens de linha com preços diferenciados, o preço será atualizado com base na categoria conforme você edita a quantidade. Clique em Exibir níveis para editar as quantidades junto com a tabela de categorias para entender em qual categoria o preço se enquadra.
   
   
3. Por padrão, a cobrança de itens de linha únicos e recorrentes começará no momento da finalização da compra (na data efetiva). Para cobrar um item de linha do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione uma das seguintes opções:
   • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, clique no seletor de datas e selecione uma data de início, em seguida, clique em Salvar.
   • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, insira um número no campo Dias de atraso do início da cobrança e clique em Salvar.
   • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, insira um número no campo Meses de atraso do início da cobrança e clique em Salvar.

Observação: o Processamento de pagamentos com Stripe pode processar itens de linha recorrentes com vencimento em uma data posterior, desde que haja pelo menos um item de linha com vencimento na saída do orçamento. Por exemplo, o item de linha 1 vence no checkout e o item de linha 2 vence em 30 dias.

4. Clique no menu suspenso Taxa de imposto para definir taxas de imposto em itens de linha. Se você não conseguir ver a coluna Taxa de imposto , saiba como adicioná-la. A cobrança automatizada de impostos somente pode ser aplicada a orçamentos antigos.
5. Na coluna Desconto unitário , clique no menu suspenso e selecione porcentagem ou moeda. A moeda no menu suspenso corresponderá à moeda do orçamento. Insira o valor do desconto . Os descontos podem ser definidos em itens de linha individuais, mas não em todo o orçamento.
6. Para editar os detalhes do item de linha ou clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o item de linha, clique em Ações e selecione uma opção:

   • Editar: edite o item de linha apenas para este orçamento. A biblioteca de produtos não será afetada.

   • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.

   • Excluir: exclua o item de linha.

7. Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando o dragHandle arraste a alça.

8. A seção Resumo mostra como o comprador será cobrado. Saiba como exibir uma divisão do total de orçamentos .

   • O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados em uma data posterior aparecerão no total de Pagamentos futuros .
   • Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão totalizados próximo ao Total.
9. Depois de fazer as atualizações, no canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Exibir uma divisão do total de orçamentos

Exibe a divisão do total do orçamento, incluindo desconto e impostos para compradores. Para exibir o detalhamento:

1. Clique no módulo de itens de linha no editor de orçamentos.
2. No painel à esquerda:
   • Clique na guia Totais .
     
     
   • Ative o interruptor Totais .
   • O valor subtotal é o preço líquido total (após descontos) de todos os itens de linha recorrentes e únicos que começam na mesma data de efetivação. Para personalizar a forma como é apresentado, em Subtotal:
     • Clique no menu suspenso Formatar e selecione um formato. O Subtotal com formato de divisão mostrará uma divisão de itens de linha recorrentes e únicos com a mesma data de efetivação.
     • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido ao lado do valor do subtotal.
   • O subtotal inclui o valor total do desconto, calculado para todos os itens de linha únicos e recorrentes que começam na mesma data de vigência. Por exemplo:
     • Item de linha 1: US$100
     • Item de linha 2: US$ 50 com 50% de desconto (US$ 25).
     • Total antes do desconto: US$ 150
     • Subtotal após o desconto: US$ 125
     • Porcentagem total de desconto: 17% (25/150)
   • Em Desconto incluído no subtotal:
     • Clique no menu suspenso Formato e selecione um formato.
     • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido ao lado do total do desconto.

• • • Para ocultar os descontos no subtotal, desative a opção Desconto incluído no subtotal .
  • O valor total do imposto é calculado para todos os itens de linha únicos e recorrentes que começam na mesma data de vigência. Em Impostos:
    • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido ao lado do total de impostos.
    • Para ocultar os impostos no subtotal, desative a opção Impostos.
  • O valor total devido na data efetiva é o valor total após impostos devido na data efetiva. Não inclui pagamentos a partir de uma data posterior. Em Vencimento na data efetiva:
    • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido ao lado do total de Vencimento na data efetiva.
    • No campo Descrição , insira uma descrição para ajudar a explicar o total da data de vigência ao comprador.
  • O valor total do contrato (TCV) é o valor total ao longo do prazo do contrato, incluindo todos os encargos únicos e recorrentes que definiram os termos de cobrança. O TCV não inclui cobranças recorrentes cobradas indefinidamente. Em Valor total do contrato (TCV): 
    • No campo Rótulo , edite o rótulo exibido ao lado do TCV.
    • Para ocultar o TCV, desative a opção Valor total do contrato (TCV).

Editar os termos

1. Clique no módulo Termos no editor de orçamentos.
2. Insira os termos. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar o texto e adicionar links, emojis e fragmentos. Clique no botão breezeSingleStar Ícone do Breeze no módulo superior direito ou na barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando o AI.

3. Para alterar o título, clique no título dos termos e insira um novo título.
4. Adicione anexos para adicionar mais contexto aos termos. Saiba mais sobre anexos. Para adicionar um anexo ao módulo de termos:
   
   • Na barra lateral esquerda, clique em Adicionar um anexo na seção Anexos .
   • No painel direito, localize seu arquivo:
     • Use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já foi carregado na ferramenta de arquivos. Uma vez encontrado, clique no arquivo para selecioná-lo e, em seguida, clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
     • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
     • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo.
   • Clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.

3. • Na barra lateral esquerda:
     • Se quiser que o anexo faça parte do envelope de assinatura, marque a caixa de seleção Em assinatura .

3. • • Para renomear, remover ou baixar o anexo, clique em Ações e selecione uma opção. Os arquivos renomeados ou removidos não serão renomeados ou removidos na ferramenta de arquivos. Os arquivos baixados permanecerão na ferramenta de arquivos.

Editar opções de cobrança e pagamento

1. Clique no módulo Pagamentos no editor de orçamentos.
2. Clique no breezeSingleStar ícone do Breeze no canto superior direito do módulo para atualizar as opções de pagamento usando IA.

3. Na barra lateral esquerda:
   • Na guia Cobrança , defina suas opções de cobrança:
     
     • Clique no menu suspenso Condições de pagamento e selecione as condições de pagamento (as NFFs podem vencer no recebimento ou ter condições de pagamento líquido). 
     • Para desativar a criação automática de faturas e assinaturas, ative a opção Ativar faturamento. Com a opção Habilitar cobrança ativada, os pagamentos automáticos serão processados usando o método de pagamento do comprador em cada data de cobrança.
   • Clique na guia Pagamentos para configurar as opções de pagamento:
     • A opção Aceitar pagamentos online será ativada por padrão se o faturamento estiver ativado. As opções pré-preenchidas nesta tela refletem o que foi definido nas configurações de pagamento. 
     • Marque ou desmarque as caixas de seleção Métodos de pagamento aceitos para escolher os tipos de pagamento a serem aceitos.
     • Se você configurou taxas, marque as caixas de seleção Taxas aplicadas no checkout para definir quais taxas serão aplicadas ao pagamento.
     • Marque a caixa de seleção Coleta do endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para coletar o endereço de cobrança dos seus compradores.
     • Marque a caixa de seleção Coletar endereço de envio para coletar o endereço de entrega dos seus compradores.
     • Desmarque a caixa de seleção Coletar os detalhes de pagamento do cliente na finalização da compra para cobranças futuras se você não quiser coletar os detalhes de pagamento do comprador na finalização da compra. 

Editar o método de aceitação

1. Clique no módulo Aceitação no editor de orçamentos.
2. Use a barra de ferramentas de formatação na parte superior para personalizar o texto e adicionar links, emojis e fragmentos. Clique no botão breezeSingleStar Ícone do Breeze na parte superior direita do módulo ou na barra de ferramentas de formatação para gerar texto usando o AI.

3. Na barra lateral esquerda:
   • Em Método de aceitação, escolha uma das seguintes opções:
     • Imprimir e assinar: deixe espaço na cotação para que o comprador imprima e assine seu nome. Se Imprimir e assinar estiver ativado, não será possível aceitar pagamentos online. Se você selecionar Imprimir e assinar e ocultar a seção Método de aceitação , poderá marcar manualmente o orçamento como assinado na página de índice de orçamentos.
     • Assinatura eletrônica: utilizar assinaturas eletrônicas para assinar o orçamento. Pelo menos um comprador deve ser selecionado para que esta opção esteja disponível.
       • Em Contatos do comprador necessários para assinar, marque as caixas de seleção ao lado dos compradores necessários para assinar o orçamento. Clique em + Adicionar contato para adicionar mais contatos ao orçamento.
         • Pesquise contatos, marque as caixas de seleção ao lado dos registros de contatos existentes que deseja adicionar ao orçamento e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
         • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato para usar no orçamento e clique em Criar.

3. • • • • Para remover um contato ou empresa do orçamento, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome.
       • Clique no menu dropdown Consignatários e selecione contrasignatários da sua organização.

• • • Aceitar sem assinatura: também é conhecido como clique para aceitar, opção de caixa de seleção ou contrato de caixa de seleção. Aceitar um orçamento sem assinatura permite que você aceite um orçamento sem a necessidade de uma assinatura eletrônica formal. Isso pode ser útil em situações em que uma assinatura formal não é necessária, como para ordens de compra (OCs). Esta opção pode ser usada com ou sem pagamentos on-line no orçamento, e um contato não precisa ser adicionado ao orçamento. Em Solicitar aceitação de, selecione uma opção:
      • Não especificar: permitir que qualquer contato aceite o orçamento.
      • [Nome do Contato]: selecione um contato para definir um aceitador esperado do orçamento. No entanto, outros contatos podem aceitar o orçamento.
      • Clique em + Adicionar contato para adicionar mais contatos ao orçamento.
        • Pesquise contatos, marque as caixas de seleção ao lado dos registros de contatos existentes que deseja adicionar ao orçamento e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
        • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato para usar no orçamento e clique em Criar.

• • • • • Para remover um contato ou uma empresa do orçamento, clique no módulo Partes no editor de orçamentos. Na barra lateral esquerda, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome.

Configurar o agente de fecho para o orçamento

O agente do fecho é um agente da Breeze, a AI do HubSpot, que usa arquivos contextuais para responder perguntas dos usuários sobre citações. Use-o no orçamento para que os compradores possam fazer perguntas ao agente enquanto visualizam o orçamento.

O agente de fechamento será ativado por padrão se tiver sido configurado e ativado nas configurações. O agente de fechamento deve ser configurado e ativado antes de poder ser usado em um orçamento.

Adicionar conhecimento específico do orçamento ao fecho

1. Se ainda não estiver, ative o agente de fechamento:
   • No canto superior direito do editor de orçamentos, clique em Fechar o agente está desativado.
   • No painel direito, ative a opção Ativar agente de fechamento .
2. No painel direito:
   • Clique em Configuração do agente de fechamento para navegar até as configurações do agente de fechamento.
   • Ao lado de Conhecimento específico do orçamento , clique em + Adicionar arquivo.
     • No painel deslizante à direita, localize seu arquivo:
       • Use a barra de pesquisa para procurar um arquivo que já foi carregado na ferramenta de arquivos. Uma vez encontrado, clique no arquivo para selecioná-lo e, em seguida, clique em Inserir arquivos para adicioná-los ao orçamento.
       • Em Atualizado recentemente, clique nas caixas de seleção ao lado dos arquivos que você deseja adicionar. Clique em Exibir tudo para exibir todos os arquivos. Clique em Inserir arquivos para adicionar os arquivos ao orçamento.
       • Clique em Carregar para carregar arquivos do seu dispositivo.
   • Clique para expandir a seção Ver arquivos para exibir os arquivos que o agente de fechamento usará para o orçamento. Clique no x ao lado de um arquivo para removê-lo do agente de fechamento.
   • Em Pontuação de conhecimento, clique para expandir a seção Ver detalhes para ver as perguntas comuns dos compradores e exemplos de respostas, com base nos arquivos adicionados ao orçamento. Clique em Atualizar pontuações após adicionar outros arquivos para obter uma nova pontuação de conhecimento.

Visualizar o agente do fecho antes de enviar o orçamento

Para visualizar e testar o agente no orçamento, antes de enviá-lo ao comprador:

1. Monte seu orçamento .
2. Na parte inferior direita, clique no agente.
   
   
3. Digite uma mensagem e clique em send Enviar.
   
   
4. O agente usará as fontes de conhecimento para encontrar uma resposta. Se encontrar uma resposta relevante, ele responderá.
   
   
5. Clique no x para fechar o agente.

Desativar o fechar agente

1. Na parte superior direita, clique em Closing agent is on (O agente de fechamento está ativado).
2. No painel direito, desative a opção Desativar agente de fechamento .
3. Clique em Salvar.

Definir o idioma e a localidade do orçamento

1. Clique em Configurações no canto superior direito do editor de orçamentos.
2. Clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma.
3. Clique no menu suspenso Local e selecione um local. A localidade alterará o formato de exibição de data e endereço do seu orçamento. O formato de moeda da cotação é herdado da moeda do registro de negócio, portanto, alterar as configurações de localidade da cotação não atualizará a moeda.

Compartilhe seu orçamento

Compartilhar um orçamento que não precisa de aprovação

1. Se o orçamento não precisar de aprovação, no canto superior direito, clique em Compartilhar para finalizar o orçamento.

Observe: quando você clica em Compartilhar, o orçamento passa para um estado compartilhado, mesmo que ainda não tenha sido enviado ao comprador. Não se esqueça de enviar o orçamento ao comprador.

2. Para copiar um link para enviar o orçamento ou baixar um PDF:
   • Na caixa de diálogo, no link Copiar, baixe a guia PDF . Uma visualização do orçamento será exibida no painel direito.
   • Clique no link Copiar para copiar um link para o orçamento.
   • Clique em Download PDF para fazer o download de um PDF do orçamento.
   • Clique no X no canto superior direito ou Fechar quando terminar.
     
     
3. Para enviar o orçamento por e-mail:
   • Na caixa de diálogo, clique na guia Enviar email de orçamento .
   • O campo Para será preenchido automaticamente com o endereço de email do contato associado ao orçamento. Para alterar este endereço, clique no menu suspenso e selecione um contato. Você também pode digitar um novo endereço de email e o HubSpot criará automaticamente um registro do contato após o envio.
   • Para adicionar um endereço de email ao campo Cc, clique em Adicionar destinatários Cc. Clique no menu suspenso, selecione os contatos ou insira endereços de e-mail personalizados. Você pode adicionar até nove endereços de e-mail no campo Cc .
   • Se um endereço de email padrão tiver sido configurado nas configurações de orçamento , o campo De será automaticamente preenchido com seu endereço de email pessoal. Se um email padrão tiver sido definido, mas a configuração para permitir que os usuários enviem cotações de seus emails pessoais ou de outros emails da equipe aos quais eles têm acesso tiver sido ativada, você poderá selecionar um email diferente.
   • Se nenhum endereço de e-mail padrão for definido, o endereço de e-mail selecionado se tornará o endereço padrão toda vez que você enviar um orçamento, mas poderá ser alterado antes de cada vez que você enviar um orçamento.
   • As respostas a este e-mail serão encaminhadas para o endereço De. Se você selecionar um endereço de e-mail que está sendo usado para uma caixa de entrada conectada, incluindo caixas de entrada de e-mail da equipe compartilhadas, você poderá gerenciar o acompanhamento na caixa de entrada de conversas do HubSpot.
   • No campo Assunto , edite o assunto do email.
   • No campo Escreva sua mensagem aqui... digite sua mensagem de e-mail. Use a barra de ferramentas de formatação na parte inferior para formatar o texto, inserir links e inserir fragmentos.
   • À medida que você atualiza os campos, uma visualização em tempo real será exibida no painel direito.
   • Para enviar o e-mail, clique em Enviar e-mail de orçamento. O comprador receberá um e-mail contendo os detalhes do orçamento com um link para visualizar o orçamento em seu navegador, juntamente com uma versão em PDF do orçamento em anexo.
   • Para redigir manualmente um email individual com um link para o orçamento, clique em Criar email personalizado em

Compartilhar um orçamento que precisa de aprovação

1. Na parte superior direita, passe o mouse sobre Solicitar aprovação e clique em Exibir condições de aprovação para exibir o motivo do requisito de aprovação.
2. Para enviar a cotação para aprovação, no canto superior direito, clique em Solicitar aprovação.
3. Informe quaisquer avisos para o aprovador no campo Avisos ao aprovador e, em seguida, clique em Solicitar aprovação.
4. O orçamento será movido para um estado de aprovação Pendente . Os aprovadores podem então aprovar o orçamento . 
5. Para exibir a atividade de aprovação:
   • Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
   • Passe o mouse sobre o orçamento e clique em Visualizar.
   • O andamento da aprovação do Orçamento será exibido em Atividade. 
     
     
6. Você receberá uma notificação no HubSpot e uma notificação por e-mail se as alterações tiverem sido solicitadas. Saiba mais sobre como configurar suas notificações.
   
   
   • Clique em Exibir orçamento e, em seguida, na parte superior direita do orçamento, clique em Editar orçamento para editar o orçamento e reenviá-lo para aprovação.
   • Se houver mais de um aprovador e um aprovador solicitar alterações, cada aprovador precisará aprovar o orçamento novamente quando o orçamento for reenviado.
7. Você também receberá uma notificação no HubSpot e uma notificação por e-mail quando o orçamento tiver sido aprovado. Saiba mais sobre como configurar suas notificações.
   
   

Anexos de orçamento

Adicione anexos ao orçamento para fornecer ao comprador informações adicionais, como uma carta de apresentação com a marca, termos estendidos ou informações específicas do orçamento.

• Você pode adicionar até dez arquivos como anexos a um orçamento. Os arquivos são carregados na ferramenta de arquivos. Os arquivos renomeados, removidos ou baixados do orçamento permanecem na ferramenta de arquivos em seu formato original.
• Os anexos podem estar no formato PDF, DOC ou DOX, com um tamanho máximo de arquivo de 40 mb.
• Os anexos podem ser marcados como Em assinatura para serem incluídos no envelope de assinatura de uma assinatura eletrônica. Se um anexo estiver marcado como Assinatura interna, a assinatura eletrônica deverá ser usada para o orçamento.

Experiência do comprador

Os compradores podem acessar o orçamento através do link compartilhado.

Observe que o pagamentos on-line requer um método de aceitação de assinatura eletrônica ou Aceitar sem assinatura . Imprimir e assinar não é um método válido de aceitação com pagamentos online.

Cotações com pagamentos online ativado

Se o pagamentos on-line estiver ativado, o comprador deverá aceitar o orçamento e, em seguida, configurar o pagamento.

1. O comprador aceita o orçamento com ou sem assinatura, dependendo de como o orçamento foi configurado:
   • Para aceitação sem assinatura:
     • O comprador clica em Aceitar orçamento no orçamento.
     • No campo Informe seu nome completo para confirmar a aceitação , eles informam o nome completo.
     • Ele clica em Aceitar orçamento .
     • O orçamento é aceito, mas não pago. Na parte superior do orçamento, ele deve clicar em Configurar pagamento. Eles podem fechar e revisitar o orçamento posteriormente para configurar o pagamento.
     • O comprador pode então continuar com o pagamento.
   • Para aceitação usando assinatura eletrônica:
     • O comprador clica em Assinar agora na parte inferior do orçamento para começar a assinatura do orçamento. Se a verificação de identidade estiver ativada, eles precisarão clicar em Verificar identidade para se verificarem por email antes de poderem assinar.
     • Uma caixa de diálogo Assinar do Dropbox será aberta. Eles devem clicar em Começar.
     • Eles clicam em Clique para assinar.
     • O comprador pode desenhar, digitar ou fazer upload de sua assinatura e clicar em Inserir.
       
       
     • Em seguida, eles clicam em Continuar e em Eu concordo.
     • Após o envio do documento, eles clicam em Fechar .
   • O orçamento está assinado, mas ainda não foi pago. Na parte superior do orçamento, ele deve clicar em Configurar pagamento. Eles podem fechar e revisitar o orçamento posteriormente para configurar o pagamento.
2. O comprador pode então continuar com o pagamento.

Observe: se o comprador fechar a guia do navegador do orçamento após a assinatura eletrônica, se clicar no link para abrir o orçamento novamente, o orçamento permanecerá assinado e poderá continuar com o pagamento.

Cotações com o pagamentos online desativado

Se o pagamentos on-line estiver desativado, o comprador deverá aceitar o orçamento. O comprador aceita o orçamento com ou sem assinatura, dependendo de como o orçamento foi configurado:

1. Para aceitação sem assinatura:
   • O comprador clica em Aceitar orçamento no orçamento.
   • No campo Informe seu nome completo para confirmar a aceitação , eles informam o nome completo.
   • Ele clica em Aceitar orçamento .
   • O orçamento é aceito, mas não pago. Na parte superior do orçamento, ele deve clicar em Configurar pagamento. Eles podem fechar e revisitar o orçamento posteriormente para configurar o pagamento.
2. O comprador pode então continuar com o pagamento.
3. Para aceitação usando assinatura eletrônica:
   • O comprador clica em Assinar agora na parte inferior do orçamento para começar a assinatura do orçamento. Se a verificação de identidade estiver ativada, eles precisarão clicar em Verificar identidade para se verificarem por email antes de poderem assinar.
   • Uma caixa de diálogo Assinar do Dropbox será aberta. Eles clicam em Começar.
   • Eles clicam em Clique para assinar.
   • O comprador pode desenhar, digitar ou fazer upload de sua assinatura e clicar em Inserir.
     
     
   • Ele clica em Continuar e em Eu concordo.
   • Após o envio do documento, eles podem clicar em Fechar .
   • O orçamento está assinado, mas ainda não foi pago. Na parte superior do orçamento, ele deve clicar em Configurar pagamento. Eles podem fechar e revisitar o orçamento posteriormente para configurar o pagamento.
   • O comprador pode então continuar com o pagamento.

Observe: se o comprador fechar a guia do navegador do orçamento após a assinatura eletrônica, se clicar no link para abrir o orçamento novamente, o orçamento permanecerá assinado e poderá continuar com o pagamento.

Próximas etapas

• Gerenciar orçamentos.
• Gerenciar aprovações de orçamento .