在HubSpot中尋找有關工作流程工具的答案和一般資訊。
如果您在檢閱工作流程歷程記錄時遇到錯誤,請深入瞭解常見的工作流程錯誤,以及您可以採取的步驟來解決這些問題。
可以,您可以在工作流程設定中安排在指定日期和時間後自動關閉工作流程。 進一步了解如何自動關閉工作流程。
雖然您的工作流程沒有一般的暫停按鈕,但您可以設定暫停日期,這樣就不會在特定日期執行操作。 在暫停日期,操作將重新安排到下一個可供預訂的日期。 這對於管理與假期和其他敏感日期重疊的活動特別有用。
進一步了解如何設定暫停日期。
已刪除的記錄會自動從工作流程中取消註冊。 即使記錄被刪除,然後在延遲期間還原,還原的記錄也不會恢復並繼續工作流程。
若要將先前刪除的記錄新增回工作流程,請確定已啟用重新註冊,然後手動註冊記錄。
檢閱工作流程歷程記錄時,您可能會看到跳過操作以避免無限循環:已註冊的交易是由此工作流程建立的,因此跳過此操作以避免無限循環。
這表示您的工作流程具有建立記錄的動作,該記錄也符合相同工作流程的註冊條件:
HubSpot會防止此動作發生,因此工作流程不會無限期地建立記錄。 當您遇到此類錯誤時,請檢查您的工作流程,以確保創建的新記錄不符合工作流程的註冊條件。
您可以建立的工作流程數量取決於您的HubSpot訂閱:
如果您有多個訂閱,您的限制將由工作流程限制最高的訂閱決定。 例如,如果您的帳戶擁有行銷中心專業版和Sales Hub Enterprise訂閱,您最多可以建立1000個工作流程。
只有透過工作流程工具建立的自訂工作流程才會計入帳戶限制。 具有預設觸發器的嵌入式工作流程工具不會計入您的工作流程限制。 其中包括以下內容:
HubSpot將在以下時間段內儲存工作流程動作記錄資料:
開啟工作流程時,這些客服案件已符合觸發條件。 是否要在此工作流程開啟時註冊他們?選項中,您可以選擇是否註冊目前符合觸發條件的現有聯絡人。
如果此選項設定為「否」,則僅在開啟工作流程後註冊符合觸發條件的物件,然後任何現有的聯絡人、公司、交易、報價或聯絡單將不會自動註冊,即使他們目前符合條件。 只有在開啟工作流程後為滿足註冊觸發而變更的記錄才會被註冊。
當您變更任何有效工作流程中的註冊觸發程序時,會出現一個對話方塊,讓您選擇立即註冊符合更新的註冊觸發程序的任何現有記錄。
深入瞭解如何註冊符合註冊觸發因素的現有記錄。
根據預設,記錄只有在第一次符合工作流程的註冊觸發或手動註冊時才會註冊到工作流程中。 瞭解如何新增重新註冊觸發程序,以允許在工作流程中重新註冊記錄。
當您編輯作用中工作流程註冊觸發器中使用的作用中清單中的篩選器,然後嘗試儲存清單時,會出現一個對話方塊,供您選擇是否應將符合新更新清單條件的現有聯絡人註冊到工作流程中。
您最多可以將250個註冊觸發器新增到工作流程中。 如果您的工作流程需要更多註冊觸發器,請改為建立多個工作流程。
如果您在基於客服案件的工作流程中使用NUMBER屬性進行註冊觸發,則只能使用整數。
如果使用帶有小數點的值,則會顯示錯誤,並且不會儲存註冊觸發器。 這同時適用於格式化和未格式化的數字屬性。 例如,您不能將Employees設置為0.98中的任何一個。
如果您在客服案件型工作流程中擁有行銷中心Starter、專業版或企業版帳戶,則檢閱頁面中顯示的客服案件數量僅為預估值,並非客服案件數量的精確衡量標準。 若要檢視記錄的確切數量,請按一下使用清單以檢視這些聯絡人。
開啟此選項時,如果對象以前不符合註冊條件,則將被註冊,並在開啟工作流程後首次更改以滿足註冊觸發器
或者,如果他們再次變更以滿足註冊條件,並且重新註冊已開啟。 深入瞭解重新註冊觸發程序。
當大量記錄註冊到工作流程中或同時執行動作時,工作流程可能會受到限制。 當工作流程受到限制時,操作不會立即執行,而是在處理記錄時在佇列中執行。
在特定日期或聯絡日期屬性基於客服案件的工作流程中,如果客服案件在註冊工作流程後不久就已排程,這可能會導致客服案件錯過第一個操作。 為了避免這種情況,您可以提前註冊聯絡人,或將第一個動作安排在相對於日期或日期屬性的稍後時間。
將動作新增至作用中的工作流程可能會影響工作流程中已註冊和作用中的記錄:
例如,在具有兩個動作的工作流程中,當在第一個動作和第二個動作之間新增新動作時:
從作用中的工作流程中移除動作將影響目前為該動作排定的記錄。 當您移除已排程記錄的動作時,記錄將不會執行該動作。 紀錄將繼續進行工作流程的下一個步驟,並在工作流程中繼續。
例如,如果操作僅排定在工作日執行,則記錄在工作日或排定時間過去之前不會移動到下一階段。 該動作也會在工作流程歷程記錄中顯示錯誤。
為某個動作排程記錄時,該動作會顯示這些記錄的計數,例如此動作中的1個客服案件。
如果啟用「依預設指派公司負責人聯絡」設定,當您將「輪換潛在客服案件」動作新增至以客服案件為基礎的工作流程時,會顯示以下錯誤:由於已啟用聯絡人和公司負責人同步,新客服案件將需要大約10分鐘的處理時間。
建立新的HubSpot聯絡人,並在聯絡人和公司之間同步所有權時,聯絡人可能需要一些時間才能與公司關聯,然後公司所有者才能同步到聯絡人。 因此,在執行「輪替潛在客戶」動作之前,新客服案件將延遲10分鐘,以便有足夠的時間進行客服案件公司關聯和同步所有權。
只有為自動化儲存的行銷電子郵件才能在工作流程中傳送。 如果行銷電子郵件是草稿或先前已傳送給收件人清單,則不會在「傳送電子郵件」動作中顯示供選擇。
當您刪除延遲時,在延遲中等待的記錄將立即跳過延遲,然後繼續完成工作流程的其餘部分。
深入瞭解如何編輯工作流程延遲。