HubSpot brugervejledning om tilladelser

HubSpot-brugere med rettighederne Tilføj og rediger brugere kan tilpasse tilladelser for nye og eksisterende brugere på deres HubSpot-konto.

Du kan også begrænse redigeringsadgang til egenskaber og tildele indholdsadgang til bestemte brugere. Lær, hvordan du får adgang til indstillingerne for Brugere og teams for at opdatere brugerrettigheder.

CRM

På CRM-fanen skal du indstille tilladelser for CRM-objekter og -værktøjer.

Hvis du vil administrere brugertilladelser til din indbakke til samtaler, skal du læse dokumentationen om , hvordan du opretter en indbakke til samtaler.

CRM-objekter

Følgende CRM-objekter og -aktiviteter har tilladelser, der kan tilpasses:

• Kontaktpersoner
• Virksomheder
• Tilbud
• Billetter
• Opgaver
• CRM-e-mails
• Møder
• Opkald
• Noter
• Fakturaer
• Brugerdefinerede objekter

For at tilpasse, hvilke objekter eller aktiviteter brugeren kan oprette, se, redigere og slette, skal du klikke på objektet (f.eks. Kontakter, Virksomheder osv.) for at udvide sektionen.

Afhængigt af objektet kan du vælge mellem følgende tilladelser:

• Vis: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan se.
  • Mulighederne er Alle [objekter], Deres teams [objekter] og Deres [ objekter].
  • Når du vælger Deres teams [Objekter] eller Deres [ Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at se ikke-tildelte poster eller aktiviteter.
  • Brugere med tilladelsen Deres [Objekter] kan kun se deres tildelte poster på indekssider, i listeværktøjet og i rapporter.

• Rediger: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan redigere. Brugere med redigeringsadgang kan også flette poster(BETA).
  • Mulighederne er Alle [objekter], Deres teams [objekter], Deres [ objekter ] og Ingen.

• • Når du vælger Deres teams [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at redigere ikke-tildelte poster eller aktiviteter.
• Opret(BETA): slå kontakten Opret til på for at kontrollere det sæt objekter, som brugeren kan oprette (inklusive import).

• • Valgmulighederne er Alle [objekter], Holdets [objekter], Deres [objekter] og Ingen.

• • Når du vælger Deres teams [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at redigere ikke-tildelte poster eller aktiviteter.

• Slet: Klik på rullemenuen for at styre det sæt af objekter eller aktiviteter, som brugeren kan slette.

• • Valgmulighederne er Alle [objekter], Holdets [objekter], Deres [objekter] og Ingen.

• • Når du vælger Deres teams [Objekter] eller Deres [Objekter], kan du markere afkrydsningsfeltet Ikke tildelt for at give brugeren mulighed for at slette ikke-tildelte poster eller aktiviteter.

CRM-værktøjer

Tilpas adgangen til massehandlinger, egenskabsindstillinger og arbejdsgangsværktøjet.

• Kommuniker: Klik på rullemenuen for at styre de kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, opgaver og individuelle brugerdefinerede objekter, som en bruger kan logge en e-mail, et opkald eller et møde til, samt knytte disse aktiviteter til andre poster.
  
  • Valgmulighederne er Alle poster, Poster, som deres team ejer, Poster, som de ejer, og Ingen.
  • Når du vælger Records their team owns eller Records they own , kan du markere afkrydsningsfeltet Unassigned for at give brugeren mulighed for at kommunikere med ikke-tildelte kontakter og virksomheder.
  • Dette rettighedssæt gælder kun for CRM-e-mails, ikke marketing-e-mails. Læs mere om at indstille rettighedssæt for marketing-e-mails.
• Bulk delete: Slå Bulk delete til, så brugeren kan slette kontakter, virksomheder, aftaler, billetter og opgaver i større mængder. Dette giver brugeren mulighed for at slette kontakter fra en liste eller i en Tavlevisning, for eksempel. Brugere uden denne tilladelse kan stadig slette kontakter, virksomheder, aftaler, billetter og opgaver fra individuelle poster, hvis de har tilladelsen Rediger for det pågældende CRM-objekt. Brugere med denne tilladelse kan også slette leads i arbejdsområdet for prospektering.
• Import: slå kontakten Import til for at lade brugeren importere CRM-poster i bulk eller en ad gangen i din HubSpot CRM-konto.
• Eksport: slå kontakten Eksport til for at lade brugeren eksportere CRM-poster fra din HubSpot-konto.
• Brugerdefinerede visninger (kunProfessional og Enterprise ): slå knappen Brugerdefinerede visninger til for at lade brugerne oprette, redigere og slette brugerdefinerede visninger i indbakken.
• Tilpas layout af postside: Slå knappen Tilpas layout af postside til, så brugeren kan opdatere indholdet og udseendet af postlayoutet.

Bemærk: Brugere uden eksporttilladelser til CRM-objekter kan stadig eksportere en rapport, så længe de har adgang til alle objekter og egenskaber, der indgår i rapporten.

Marketing

På fanen Marketing skal du indstille tilladelser til marketingudgivelsesværktøjer.

• Lister: slå kontakten Lister til for at give brugeren adgang til listeværktøjet.
  • Vis: Slå Vis til for at lade brugeren se lister, men ikke oprette eller redigere dem.
  • Rediger: Slå knappen Rediger til for at lade brugeren oprette og redigere lister. For at tilføje poster til en statisk liste skal en bruger også have adgang til at redigere kontakter og virksomheder.

• Formularer: Slå kontakten Formularer til for at give brugeren adgang til formularværktøjet.

Bemærk: For at oprette og forbinde en supportformular til en kanal skal en bruger have tilladelsen Account Access. For at redigere en formulars følgemail skal en bruger have tilladelse til at udgive Marketing Email.

• Slet indsendelser af formularer: Slå denne kontakt til for at lade brugeren slette indsendelser på individuelle formularer. For at slå denne tilladelse til skal brugeren først have adgang til at redigere formularer.
• Filer: slå kontakten Filer til for at give brugeren mulighed for at se, redigere og slette filer i filværktøjet. I fil-værktøjet kan du også begrænse adgangen til individuelle filer, mapper eller undermapper til bestemte brugere og teams.
  
  • Vis: Brugeren kan se eksisterende filer og uploade nye filer. Brugeren kan ikke redigere eksisterende filoplysninger.
  • Rediger: brugeren kan uploade nye filer, gennemgå eksisterende filer og redigere filoplysninger. Brugeren kan dog ikke slette filer. Læs mere om at administrere dine filoplysninger.
  • Slet: Brugeren kan uploade nye filer, gennemgå eksisterende filer, redigere filoplysninger og slette filer. Læs mere om at slette og genoprette filer.
  • Ingen adgang: Hvis ingen af indstillingerne er slået til, har brugeren ikke adgang til filværktøjet og kan ikke gennemse, redigere eller slette eksisterende filer. Brugerne vil dog stadig se indstillingen Filer i navigationslinjen og have adgang til filvælgeren i andre editorer.
• Marketing Access: Slå kontakten Marketing Access til for at give brugeren adgang til marketingværktøjer, f.eks. e-mailværktøjet eller fravalg af marketingmails til kontakter. Dette giver også brugeren adgang til hjemmesideaktivitet på kontaktoptegnelser. Når Marketing Access er slået til, kan du slå mere specifikke tilladelser til marketingværktøjer til.

Værktøjer til markedsføring

• Annoncer: slå kontakten Annoncer til for at give brugeren adgang til værktøjet til annoncer.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se aktiviteterne på annoncekontoen.
  • Annoncer: Slå knappen Annoncer til for at lade brugeren forbinde konti fra understøttede annoncenetværk.
• Kampagner: Slå knappen Kampagner til for at give brugeren adgang til kampagner.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se kampagner.
  • Publish: Slå Publish til for at lade brugeren administrere kampagner og aktiver.

• Marketinge-mail: Slå kontakten Marketing e-mail til for at give brugeren adgang til marketing-e-mails.
  
  • Vis: Slå Vis til for at lade brugeren se marketing-e-mails, men ikke redigere eller udgive dem.
  • Edit: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette e-mails, slette e-mails, redigere standardværdierne for e-mail-personalisering og sende test-e-mails. De kan dog ikke sende marketingmails til kontakter eller gemme e-mails til automatisering til brug i workflows.

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive, sende marketing-e-mails og gemme e-mails til brug i workflows.

• CTA: Slå CTA-kontakten til for at give brugeren adgang til CTA'er.
  • View: Slå View til for at give brugeren mulighed for at se CTA'er.
  • Edit: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette CTA'er.
  • Publish: Slå Publish til for at lade brugeren udgive CTA'er.

Bemærk: For at oprette CTA 'er (legacy) skal en bruger have adgang til at redigere eller udgive for blog-, e-mail-, landingssider eller websider.

• SMS: Slå SMS-afbryderen til for at give brugeren adgang til SMS.
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se SMS-beskeder på din konto.
  • Edit: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette SMS-beskeder på din konto.
  • Publish: Slå Publish til for at give brugeren mulighed for at udgive og sende SMS-beskeder på din konto.

• Leadscore: Slå kontakten til Leadscore til, så brugeren kan se og oprette scores for dine marketing leads.
  • View: Slå knappen View til for at lade brugeren se leadscores på din konto.
  • Edit: Slå Edit til for at lade brugeren oprette, redigere og slette leadscores på din konto.
• Buyer Intent: slå kontakten Buyer Intent til for at give brugeren adgang til at konfigurere indstillinger i buyer intent som f.eks. målmarkeder, intentkriterier, intentanbefalinger, auto-add og email digests. Brugere skal også have denne tilladelse for at oprette og redigere gemte visninger i buyer intent.
• Social: Klik på rullemenuen for at kontrollere de sociale konti, som brugeren kan udgive til. Brugere med tilladelserne Alle tilgængelige konti, Deres forbundne konti eller Kun udkast til sociale konti kan se alle delte sociale konti i social overvågning, udgivelse og rapporter samt alle sociale konti, de har forbundet.

  • Alle tilgængelige konti: brugeren kan udgive til sociale konti, de har forbundet, eller til alle delte sociale konti. Brugeren kan også konfigurere sociale indstillinger.

  • Deres tilsluttede konti: brugeren kan kun udgive til sociale konti, de har tilsluttet.

  • Kun udkast (kunMarketing Hub Enterprise ): brugeren kan ikke udgive til nogen sociale konti, men kan oprette udkast til sociale indlæg på sociale konti, de har forbundet, eller til eventuelle delte sociale konti.

  • Ingen: Brugeren har ikke adgang til det sociale værktøj, som ikke vises i navigationsmenuen, når de er logget ind.

Hjemmeside-værktøjer

• Blog: Slå knappen Blog til for at give brugeren adgang til blogindhold.
  
  • View: Slå knappen View til for at lade brugeren se blogindholdet.

• • Rediger: slå kontakten Rediger til, så brugeren kan oprette, redigere og slette blogindhold samt oprette og redigere blogforfattere. De kan dog ikke udgive nye indlæg eller opdatere live-indlæg.
  • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private blogindlæg.

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere blogindhold.

Bemærk: For at se SEO-værktøjet skal en bruger have mindst Vis-adgang til e-mail, blog, landingssider eller websider. For at foretage opdateringer af SEO-værktøjet skal en bruger mindst have adgang til at redigere e-mail, blog, landingssider eller websider eller have adgang til webstedsindstillinger.

• Podcasts: Slå knappen Podcasts til for at give brugeren adgang til podcasts.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se podcast-indhold.
  • Edit: Slå Edit til, så brugeren kan oprette, redigere og slette podcast-indhold. De kan dog ikke oprette nye podcast-episoder eller opdatere live-podcast-episoder.
  • Publish: Slå Publish til for at lade brugeren udgive og opdatere podcast-indhold.
• Case Studies: Slå Case Studies til for at give brugeren adgang til case studies.
  • View: Slå knappen View til for at lade brugeren se casestudier.
  • Edit: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette casestudier
  • Publish: Slå Publish til for at give brugeren mulighed for at udgive og opdatere podcastindhold.

• Landingssider: Slå knappen Landingssider til for at give brugeren adgang til landingssider.
  
  • Vis: Slå Vis til for at lade brugeren se landingssidernes indhold.

• • Rediger: slå kontakten Rediger til for at lade brugeren oprette, redigere og slette landingssideindhold. De kan dog ikke oprette nye sider eller opdatere live-sider.
  • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private landingssider.

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere landingssideindhold.

• Hjemmesider: Slå kontakten Hjemmesider til for at give brugeren adgang til hjemmesidens sider.
  
  • Vis: Slå Vis til for at give brugeren mulighed for at se indholdet på landingssiden.

• • Rediger: slå kontakten Rediger til, så brugeren kan oprette, redigere og slette indhold på websider. De kan dog ikke oprette nye sider eller opdatere live-sider.
  • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private websider.

• • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at give brugeren mulighed for at udgive og opdatere hjemmesidens indhold.
• Indholdsremix: Slå knappen Indholdsremix til for at give brugeren adgang til værktøjer til indholdsremix.
  • View: slå knappen View til for at lade brugeren gennemgå eksisterende indholdsremix.
  • Edit: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette indholdsremix og remixet indhold.
• HubDB (kunContent Hub ): Slå kontakten HubDB til for at give brugeren adgang til indstillinger for tilpasning af HubDB-tabeller. Du skal slå HubDB-tabelindstillinger til for at oprette, klone og slette tabeller.
  
  • Vis: Slå Vis til for at give brugeren mulighed for at se data i tabelrækkerne og eksportere data. De kan dog ikke tilføje yderligere data.
  • Edit: slå Edit til for at lade brugeren tilføje rækker til en tabel, klone låste rækker, importere data og eksportere data.
  • Publish: Slå Publish til for at lade brugeren tilføje nye rækker, redigere eksisterende rækker og slette rækker fra en tabel.

• URL-omdirigeringer: Slå URL-omdirigeringer til for at give brugeren adgang til URL-omdirigeringer.
  
  • Vis: Slå Vis til for at give brugeren mulighed for at se omdirigerede URL'er.
  • Publish: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette URL-omdirigeringer

• Designværktøjer: slå Designværktøjer til, så brugeren kan redigere skabeloner og moduler. Brugere med denne tilladelse kan også få adgang til skabelonmarkedet og gemme marketingmails som skabeloner.
• Content staging: Slå kontakten Content staging til for at give brugeren adgang til værktøjet til content staging.

Bemærk: Det anbefales også at give en bruger rettighedssættene Globale indholdsindstillinger og Hjemmesideindstillinger, hvis de skal redigere globale webaktiver og blog-/hjemmesideindstillinger.

Godkendelser

Tilpas tilladelser til at godkende udgivelse af indhold. Godkendelser skal være slået til for hvert værktøj.

• Godkend marketing-e-mails: Slå kontakten til for at lade brugeren godkende anmodninger om at udgive marketing-e-mails.
• Godkendblogindlæg: Slå kontakten til, så brugerne kan godkende anmodninger om at udgive blogindlæg.
• Godkendlandingssider: Slå kontakten til, så brugerne kan godkende anmodninger om at udgive landingssider.
• Godkendwebsider: Slå knappen til, så brugerne kan godkende anmodninger om at udgive websider.

Salg

På fanen Sales kan du indstille mere detaljerede tilladelser og begrænsninger for salgsværktøjer som produkter og skabeloner samt tildele betalte Sales Hub-sæder.

• Opret tilpassede linjeposter: Slå kontakten til for at lade brugeren oprette linjeposter fra en aftalepost eller et tilbud, når linjepost-editoren bruges. Hvis du bruger API'en til at oprette brugerdefinerede linjeposter, gælder dette ikke.
• Administrer tilbudsskabeloner: slå kontakten til for at lade brugerne oprette og redigere skabeloner, der bruges, når de opretter tilbud.
• Access Prospecting Agent (BETA): Slå knappen til, så brugerne kan konfigurere og få adgang til prospekteringsagenten.
• Administrer betalingslinks: Slå kontakten til, så brugeren kan administrere engangs- og tilbagevendende betalingslinks.
• Administrer betalinger og abonnementer: Slå knappen til, så brugeren kan se transaktionshistorik, downloade rapporter, sende kvitteringer, opsige abonnementer og udstede tilbagebetalinger.
• Salgsadgang: Slå salgsadgangskontakten til for at give brugeren adgang til salgsskabeloner, uddrag, dokumenter, opkald og mødeværktøjet. Når kontakten er slået til, vises der mere detaljerede tilladelser til HubSpots salgsværktøjer.
  • Skabeloner: Slå Skabeloner til for at lade brugeren oprette, redigere og slette skabeloner. Brugere med tildelte Sales Hub- og Service Hub-betalte pladser, som ikke har tilladelse til at oprette og redigere skabeloner, vil stadig kunne se og sende skabeloner.
  • Mødeplanlægningssider: Slå kontakten Mødeplanlægningssider til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette planlægningssider for andre brugere. En bruger skal også have slået adgang til personlig e-mail til.

• • Prognose: Tilpas visnings- og redigeringsadgang til salgsprognoseværktøjet. Opdatering af prognosetilladelser i Salg vil også opdatere tilladelser i Service.
    
    • Brugere med tilladelsen Forecast they own kan kun se deres egne prognoser.
    • Brugere med tilladelser til Forecast their team owns kan se deres egne prognoser samt deres teamkolleger i det pågældende team.
  • Playbooks: tilpasser adgangen til at se, redigere og udgive salgsplaybook-værktøjet. Opdatering af forecast-tilladelser i Sales vil også opdatere tilladelser i Service.
  • Sekvenser: Slå kontakten Sekvenser til for at give brugerne adgang til sekvenser.
    • View: slå kontakten View til for at lade brugeren se sekvenser.
    • Edit: Slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette og redigere sekvenser.
    • Delete: Slå knappen Delete til for at lade brugeren slette sekvenser.
    • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • Masseindskrivningssekvenser: Slå kontakten Masseindskrivningssekvenser til, så brugerne kan masseindskrive flere kontakter på samme tid i en sekvens.
  • View Sales Workspace as another user: klik for at slå View Sales Workspace as another user til, så brugerne kan se andre brugeres arbejdsområder.

Service

På fanen Service kan du indstille mere detaljerede tilladelser og begrænsninger for serviceværktøjer som f.eks. feedbackundersøgelser og artikler i Vidensbasen samt tildele betalte Service Hub-sæder.

• Serviceadgang: Slå kontakten Serviceadgang til for at give brugeren adgang til feedbackundersøgelser, artikler i Vidensbase, skabeloner og mødeværktøjet. Når kontakten er slået til, vises der mere detaljerede tilladelser til HubSpots serviceværktøjer.
  • Feedback-undersøgelser: Slå kontakten Feedback-undersøgelser til for at give brugeren adgang til feedback-undersøgelser.
    
    • Vis: slå kontakten Vis til for at give brugeren mulighed for at se feedbackundersøgelser.
    • Rediger: Slå knappen Rediger til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette feedback-undersøgelser.
  • Vidensbase-artikler: Slå kontakten Vidensbase-artikler til for at give brugeren adgang til at redigere artikler i vidensbasen. Brugere skal have adgang til indstillingerne i Vidensbasen for at kunne oprette artikler i Vidensbasen.

• • • Rediger: slå kontakten Rediger til for at lade brugeren redigere artikler i Vidensbasen.
    • Administrer privat indhold: slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren udgive private artikler i Vidensbasen.

• • • Udgiv: Slå knappen Udgiv til for at lade brugeren udgive og opdatere artikler i Vidensbasen.
    • Godkend: Slå knappen Godkend til for at lade brugeren godkende artikler i vidensbasen.

• • Skabeloner: Slå kontakten Skabeloner til for at lade brugeren oprette, redigere og slette skabeloner. Brugere med tildelte Sales Hub- og Service Hub -betalte pladser, som ikke har tilladelse til at oprette og redigere skabeloner, vil stadig kunne se og sende skabeloner.
  • Mødeplanlægningssider: Slå kontakten Mødeplanlægningssider til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette planlægningssider for andre brugere. En bruger skal også have slået adgang til personlig e-mail til.

• • Prognose: Tilpas visnings- og redigeringsadgang til prognoseværktøjet. Opdatering af prognosetilladelser i Service vil også opdatere tilladelser i Salg.
    
    • Brugere med tilladelser til Forecasts they own kan kun se deres egne forecasts.
    • Brugere med tilladelser til Forecasts, som deres team ejer, kan se deres egne forecasts samt deres teamkolleger i det pågældende team.
  • Playbooks: tilpasser adgangen til at se, redigere og publicere i serviceplaybook-værktøjet. Opdatering af forecast-tilladelser i Service vil også opdatere tilladelser i Sales.
  • Sekvenser: Slå kontakten Sekvenser til for at lade brugerne oprette sekvenser.
    • View: slå knappen View til for at lade brugeren se sekvenser.
    • Edit: Slå Edit til for at lade brugeren oprette og redigere sekvenser.
    • Delete: Slå knappen Delete til for at lade brugeren slette sekvenser.
    • Administrer privat indhold: Slå kontakten Administrer privat indhold til for at lade brugeren se, redigere og slette private sekvenser.

• • Masseindskrivningssekvenser: Slå kontakten Masseindskrivningssekvenser til, så brugerne kan masseindskrive flere kontakter på samme tid i en sekvens.
  • Administrer indstillinger for kundesucces (BETA): Slå kontakten Administrer indstillinger for kundesucces til for at oprette delte visninger, fastgøre rapporter til alle brugere og oprette eller redigere kundesundhedsresultater.

• Automatisering

• Workflows: slå kontakten Workflows til for at give brugeren adgang til workflows.
  
  • Vis: Slå knappen Vis til for at lade brugeren se arbejdsgange.
  • Edit: slå Edit til for at give brugeren mulighed for at oprette, redigere og slette arbejdsgange. .
  • Delete: Slå knappen Delete til for at lade brugeren slette arbejdsgange. Brugeren skal også have adgang til Edit.
• Chatflows: slå kontakten Chatflows til for at lade brugeren oprette, redigere og udgive chatflows på din HubSpot-konto.

Rapportering

På fanen Rapportering kan du give brugeren tilladelse til at oprette, redigere og se dashboards, rapporter og analyseværktøjer. Hvis den er slået fra, vil brugeren ikke se Rapporter i navigationsmenuen, når han/hun er logget ind.

• Mål: Slå kontakten Mål til for at give brugerne mulighed for at se, oprette og redigere mål. Klik på rullemenuerne Vis og Rediger for at styre, hvor meget adgang brugerne skal have til at se, oprette og redigere mål. Brugere skal have en tildelt plads for at få tildelt mål.
• Adgang tilværktøjer til datakvalitet: Slå kontakten Adgang til værktøjer til datakvalitet til for at give brugere, der ikke er Superadmin, adgang til kommandocenteret for datakvalitet for at overvåge og rense problemer med datakvalitet.
• Reports Access: slå kontakten Reports Access til for at give brugeren adgang til rapporteringsværktøjer, herunder dashboards, rapporter og analyseværktøjer. Når kontakten er slået til, vises der mere detaljerede tilladelser til HubSpots rapporteringsværktøjer.
  
  • Dashboard, rapporter oganalyser: Slå kontakten Dashboard, rapporter og analyser til for at give brugeren adgang til rapporteringsværktøjer

• • • Vis: Giver brugeren mulighed for at se dashboards, rapporter og analyser. Dette er valgt som standard, når adgangskontakten Rapporter er slået til.

• • • Rediger: lader brugeren redigere dashboards, rapporter og analyseværktøjer, som de har adgang til. Dette vil blive valgt, hvis du giver brugeren tilladelse til at oprette og eje.
    • Opret/ejer: lader brugeren oprette og eje dashboards og rapporter.
  • Rapporteringsdatasæt: slå kontakten Rapporteringsdatasæt til for at give brugeren adgang til rapporteringsdatasæt.
    
    • Vis: lader brugerne se eksisterende forudbyggede datasæt for at bygge rapporter ved hjælp af den brugerdefinerede rapportbygger. Dette giver brugerne mulighed for at bruge forudbestemte beregnede felter samt filterkriterier og egenskaber til at opbygge en rapport.
    • Rediger: giver brugerne mulighed for at oprette nye datasæt, der kan bruges til at oprette brugerdefinerede rapporter.
  • Marketingrapporter: Slå Marketingrapporter til for at give brugerne adgang til marketingrapporter i HubSpots analyseværktøjer. Dette omfatter trafikanalyser, sidepræstationer, konkurrenter, opbygning af sporings-URL'er, hændelser (kunMarketing Hub Enterprise ) og rapportindstillinger.

Konto

På fanen Konto kan du indstille mere detaljerede tilladelser til kontoadministration.

Adgang til indstillinger

• Ændre fakturering og ændre navn påkontrakt: Slå kontakten Ændre fakturering og ændre navn på kontrakt til, så brugeren kan se kontooplysninger, virksomhedsoplysninger, transaktioner og vigtige dokumenter. Brugeren skal også bruge denne tilladelse til at købe nye betalte pladser og tildele betalte pladser på kontoen.
• Adgang til marketingkontakter: Slå kontakten til adgang til marketingkontakter til for at lade brugeren indstille kontakter som marketingkontakter eller kontakter uden for marketing.
• Personlig e-mailadgang: Slå kontakten Personlig e-mailadgang til, så brugeren kan forbinde sin personlige e-mailkonto for at sende og spore 1:1 e-mails fra CRM og for at få adgang til mødeplanlægningssider. Når de forbinder deres indbakke, vil de også kunne bruge HubSpot Sales-udvidelsen.
• Adgang til App Marketplace: slå kontakten til adgang til App Marketplace til for at lade brugeren rate apps fra HubSpot Marketplace og tredjepartswebsteder. Visse integrationer vil stadig kræve specifikke tilladelser.
• App Marketplace Uninstall access: slå kontakten App Marketplace Uninstall access til for at lade brugeren afinstallere apps.
• Adgang tilTemplate Marketplace: Slå kontakten til adgang til Template Marketplace til for at lade brugeren rate moduler og skabeloner fra HubSpot Marketplace.
• Slet kontakterpermanent: slå kontakten Slet kontakter permanent til for at lade brugeren slette kontaktoptegnelser permanent . For at slette kontakter skal brugeren også have tilladelse til at slette kontakter på CRM-fanen.
• Rediger egenskabsindstillinger: Slå kontakten Rediger egenskabsindstillinger til for at lade brugeren oprette, redigere og administrere adgang til objektets egenskaber i Indstillinger > Egenskaber.
• Brugerdefinerede dataoversættelser: Slå knappen Brugerdefinerede dataoversættelser til, så brugeren kan slå brugerdefinerede oversættelser til, eksportere en fil med oversættelsesnøgler og importere oversættelser.
• Indstillinger forabonnementstype: Slå kontakten Indstillinger for abonnementstype til for at lade brugeren oprette, redigere og administrere abonnementstyper.
• HubDB-tabelindstillinger: Slå kontakten til HubDB-tabelindstillinger til for at lade brugeren konfigurere tabelindstillinger og oprette, klone, afpublicere eller slette HubDB-tabeller.
• Globale indholds-og temaindstillinger: Slå knappen Globale indholds- og temaindstillinger til for at lade brugeren redigere globalt indhold og temaer for websitets indhold.
• Hjemmesideindstillinger: slå knappen Hjemmesideindstillinger til, så brugeren kan redigere hjemmesideindstillingerne. Dette vil også give brugeren mulighed for at opdatere SEO-værktøjet og administrere indstillingerne for e-mailkontoen.
• Administrer produktbibliotek: Slå kontakten Administrer produkt bibliotek til for at lade brugeren opbygge et produktbibliotek inden for dine aktiver og rapportere om forskellige produkters og tjenesters resultater.
• Indstillinger for Vidensbase: slå kontakten Indstillinger for Vidensbase til for at lade brugeren redigere indstillingerne for Vidensbase. Denne tilladelse vil også give brugeren Publish-adgang til værktøjet Vidensbase som standard.
• Kundeportalindstillinger: slå kontakten Kundeportalindstillinger til for at lade brugeren redigere kundeportalens indstillinger. Denne tilladelse vil også give brugeren Publish-adgang til kundeportalens værktøj som standard.
• Rapporter og dashboards: slå kontakten Rapporter og dashboards til for at lade brugeren oprette en hvilken som helst rapport eller et hvilket som helst dashboard. Denne rettighed giver også adgang til alle værktøjer til analyse og tilsidesætter alle indstillinger på fanen Rettighedssæt for rapporter.
• Domæneindstillinger: Slå knappen Domæneindstillinger til, så brugeren kan oprette forbindelse til og redigere domæner.
• Adgang til udviklerværktøjer: Slå kontakten Adgang til udviklerværktøjer til for at give brugeren adgang til og administrere udviklerfunktioner, herunder: appadministration, udviklerprojekter, udviklingssandkasser og personlige adgangsnøgler til CLI-godkendelse.

• Adgang til brugertabellen: Slå kontakten Adgang til brugertabellen til, så brugeren kan se brugertabellen i sine HubSpot-kontoindstillinger.

Bemærk: Hvis adgangskontakten til brugertabellen er slået fra, vil brugerne stadig kunne se lister over brugere andre steder på deres HubSpot-konto (f.eks. når de tildeler en kontakt til en anden ejer).

• Adgang tilrevisionslog: Slå kontakten Adgang til revisionslog til for at give brugeren adgang til revisionslogs.
• Administration af tilgængelighed: Slå kontakten Administration af tilgængelighed til for at lade brugeren redigere teammedlemmers tilgængelighed.
• Adgang til sikkerhedscenter: Slå adgangskontakten til sikkerhedscenter til, så brugerne kan få adgang til og administrere HubSpot Security Health og ændre sikkerhedsindstillinger.
• Breeze Copilot: Slå Breeze Copilot til for at give brugerne mulighed for at chatte med Copilot.

Bruger- og kontoadgang

• Kontoadgang: Slå kontakten Kontoadgang til for at give brugerne adgang til at administrere brugerindstillingerne for din konto.
  • Tilføj og rediger brugere: Slå Tilføj og rediger brugere til for at lade en bruger tilføje nye brugere, deaktivere eller fjerne eksisterende brugere fra din konto. Du skal have Modificer faktureringstilladelser for at tildele betalte pladser. Du kan ikke tildele tilladelser, du ikke har.
  • Tilføj og rediger teams: Slå Tilføj og redigerteams til for at lade brugere organisere brugere i forskellige grupper, som du kan bruge til at kontrollere adgang, filtrere rapporter og meget mere.
  • Begræns adgang forteams: Slå Begræns adgang for teams til for at lade brugere dele aktiver med andre brugere. Brugere med denne tilladelse har adgang til alle aktiver, uanset hvilket team de er på.
  • Forudindstillinger: Slå Forudindstillinger til, så brugerne kan konfigurere brugere og teams på din konto til at vælge standardindstillinger som startskærm, dashboard og sprog.
  • Rediger kontostandarder: Slå Rediger kontostandarder til, så brugerne kan indstille din kontos navn, sprog, tidszone, GDPR-privatlivsindstillinger og standarddato og -nummerformat. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto og bruger flere valutaer, skal du være Superadmin for at redigere kontoens standardvaluta.

• • Udviklerapps og testkonti: Slå kontakten Udviklerapps og testkonti til for at lade brugerne tilføje og redigere udviklerapps og oprette testkonti. At slå denne kontakt til gælder kun for udviklerkonti.

Bemærk: Du skal være Superadmin for at få adgang til private apps.
Hvis du har et Marketing Hub-abonnement, vises der et banner i appen, når du har nået 98 % af grænsen for dine Marketingkontakter. For at fjerne dette banner skal du slå Modify billing og change name fra i kontrakttilladelserne.

Superadmin

Superadmin-rettigheder giver adgang til alle de kontoværktøjer og -indstillinger, der er beskrevet i denne artikel, bortset fra betalte Sales Hub- eller Service Hub-funktioner , som kræver et Sales- eller Service-sæde.

• Hvis du har et betalt abonnement, skal Superadmins have et Core-, Sales- eller Service-sæde.
• Superadmins kan også oprette og administrere planlægningssider for de andre brugere på kontoen. Rettighedssæt for Superadmin kan ikke ændres.
• Hvis du fjerner en bruger som Superadmin, vil deres adgangsniveau blive ændret afhængigt af, hvilke nye tilladelser de får tildelt.
• Kun en Superadmin kan sætte en anden bruger som superadmin.

Bemærk: Den vigtigste forskel mellem en Superadmin og en bruger med alle tilladelser tildelt er, at Superadmin kan gøre stort set alt på kontoen; brugere med alle tilladelser, men ikke status som Superadmin, kan muligvis ikke styre funktioner, der ligger uden for tilladelsespanelets omfang.

Hvis det er nødvendigt med en Superadmin for at udføre en opgave eller proces, anbefales det at lade en eksisterende Superadmin udføre opgaven i stedet for at opdatere en individuel brugers tilladelser. Sådan indstiller du en bruger som Superadmin:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
• Hold musen over brugerens post i brugertabellen. Klik derefter pårullemenuen Handlinger for brugeren, og vælg Gør til Superadmin.

Partner-administrator

Partneradministratortilladelser kan kun gives til HubSpot Solutions Partner-medarbejdere, der arbejder på din konto. Partneradmins har samme adgang som Superadmins. Gennemgå forskellene i tabellen nedenfor:

Derudover har partneradministratorer ikke adgang til følgende funktioner:

• Levering af SCIM-brugere gennem Okta.
• Autorisation til apps, der kan oprette, opdatere eller slette brugere
• Migrering til andre datacentre

Lær, hvordan du indstiller en HubSpot Solutions Partner-medarbejder som Partner-administrator.

Partnerkonto

På fanen Partnerprogram kan du give en bruger adgang til partnerværktøjer på din HubSpot-konto og udpege dem som partnermedarbejdere i kundeportalerne. Som standard vil alle nye brugere på en partnerkonto ikke få adgang til partnerværktøjer, før kontakten til partnerværktøjer er slået til.

• Partner Admin: Slå Partner Admin til for at lade verificerede partnermedarbejdere administrere din konto og tilføje eller redigere andre partnermedarbejdere.
• Partner Client object: Slå Partner Client object til for at lade brugeren få adgang til dine HubSpot-klienters data og samarbejde med HubSpot.
  • Vis: Lad brugeren se dine HubSpot-klienters data.
  • Rediger: Lad brugeren redigere dine HubSpot-klienters data.
• Partner Services Object: Slå Partner Services Object til for at give brugeren adgang til dine HubSpot-klientservicedata og samarbejde med HubSpot.
  • View: Lad brugeren se dine HubSpot-klientservicedata.
  • Rediger: Lad brugeren redigere dine HubSpot-klientservicedata.
• Partnerværktøjer: slå kontakten Partnerværktøjer til for at give brugeren adgang til partnerværktøjer.
  • Partnerdashboard: Slå kontakten Partnerdashboard til for at give brugeren adgang til at se og administrere partnerdashboardet.
  • Adgang til partnerkommission: Slå kontakten til adgang til partnerkommission til for at give brugeren adgang til betalingsoplysninger i partnerkommissionsappen.
  • Client access manager: Slå Client access manager til for at give brugeren mulighed for at administrere dine medarbejderes adgang til klientkonti fra ét sted.
  • Solutions directory: Slå Solutions Directory til for at give brugeren redigeringsadgang til kataloget.