Angebote erstellen und senden

Nachdem Sie Angebote eingerichtet haben, erstellen und senden Sie diese mit dem Editor für Angebote.

Erstellen Sie Markenangebote mit Informationen zu Deals, personalisierten Anschreiben und Artikeln, einschließlich Produkten mit Pauschal- oder Staffelpreisen. Fügen Sie spezifische Bedingungen, eSignature oder Click-to-Acceptance-Akzeptanz, Abrechnung und Zahlungen hinzu. Wenn das Angebot fertig ist, senden Sie es zur Überprüfung, Annahme und Zahlung an Ihren Käufer.

Angebote erstellen

Erstellen Sie Angebote aus Dealdatensätzen oder der Indexseite für Angebote.

Angebote aus einem Deal erstellen

Erstellen Sie ein Angebot von der Indexseite für Deals, einem Dealdatensatz oder von den Board-Ansichten der Indexseite für Deals oder des Sales-Workspace aus. Deals, die über E-Commerce-Integrationen wie Shopify erstellt wurden, können nicht Angeboten zugeordnet werden.

Die Währung des Angebots entspricht der Eigenschaft Währung des zugeordneten Deals. Erfahren Sie mehr über die unterstützten Währungen , wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwenden.

So erstellen Sie ein Angebot auf der Indexseite für Deals:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Wenn die Spalte "Deal-Angebot dataSyncRight " nicht zur Indexseite hinzugefügt wurde: 
   • Klicken Sie oben rechts auf Spalten bearbeiten.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Deal-Angebot dataSyncRight und klicken Sie auf Übernehmen.  
3. Klicken Sie in der Spalte Deal-Angebot dataSyncRight auf Angebot erstellen. 
   
   
4. Klicken Sie im rechten Bereich, wenn Angebots-Vorlagen erstellt wurden, auf das Dropdown-Menü Angebots-Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage aus.
5. Erstellen Sie Ihr Angebot.

So erstellen Sie ein Angebot von einem Dealdatensatz aus:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen des Deals, den Sie für das Angebot verwenden möchten.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf der Karte Angebote auf + Hinzufügen. Wenn die Karte "Angebote" nicht angezeigt wird, erfahren Sie hier, wie Sie sie in der rechten Seitenleiste hinzufügen.
   
   
4. Klicken Sie im rechten Bereich, wenn Angebots-Vorlagen erstellt wurden, auf das Dropdown-Menü Angebots-Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage aus.
5. Erstellen Sie das Angebot.

So erstellen Sie ein Angebot von einer Board-Ansicht aus:

1. Greifen Sie auf die Board-Ansicht zu:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals. Klicken Sie oben links auf das grid Board-Symbol.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
     • Stellen Sie sicher, dass Sie für das Kanban-Board für Deals jetzt im Sales-Workspace (Beta) registriert sind. Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Account für die Beta-Phase anmelden.
     • Klicken Sie oben auf den Tab Deals .
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Deal und klicken Sie auf die Schnellaktion Angebot erstellen .
   
   
3. Klicken Sie im rechten Bereich, wenn Angebots-Vorlagen erstellt wurden, auf das Dropdown-Menü Angebots-Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage aus.
4. Klicken Sie auf „Angebot erstellen“.
5. Erstellen Sie das Angebot.

Angebote über die Indexseite für Angebote erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben rechts auf „Angebot erstellen“.
3. Im rechten Bereich:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einem Deal zuordnen und wählen Sie einen Deal aus.
   • Wenn bereits Vorlagen für Angebote erstellt wurden, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vorlage auswählen und wählen Sie eine Vorlage aus.
4. Erstellen Sie das Angebot.

Navigieren Sie zum Angebots-Editor

Verwenden Sie den Editor für Angebote, um Ihr Angebot zu erstellen:

• Bearbeiten Sie das Angebot, indem Sie auf die einzelnen Abschnitte der Angebotsvorschau klicken und es im Angebotsdesigner bearbeiten, oder verwenden Sie den Modul-Editor in der linken Seitenleiste. Wenn der Modul-Editor nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol für den siteTree Website-Baum oben links. Änderungen, die Sie vornehmen, werden automatisch gespeichert.
  
  
• Abschnitte im Angebot im Menü der linken Seitenleiste ein- oder ausblenden:
  • Klicken Sie auf das view Symbol für Anzeigen, um einen Bereich auszublenden.
  • Klicken Sie auf das Symbol für Ausblenden hide , um einen Bereich anzuzeigen.

• Um Module zu verschieben, klicken Sie auf das Modul und ziehen Sie es an eine neue Position.
  
  
• Nehmen Sie in der Desktop- oder Mobilgerät-Vorschau vor, indem Sie oben in der Vorschau auf die Desktop - oder Mobilgerät-Symbole klicken.
  
  
• Klicken Sie oben rechts auf Vorschau , um das Angebot so anzuzeigen, wie es dem Käufer angezeigt wird, nachdem es geteilt wurde.
• Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts in einem Modul oder auf das Breeze-Symbol in der Seitenleiste für die Zusammenarbeit, um Breeze zum Ausfüllen des Moduls zu verwenden.
  
  

  Bitte beachten: Geben Sie keine sensiblen Informationen an, wenn Sie mit unserer KI interagieren. Denken Sie immer daran, die KI-Antworten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

  
  

Erstellen Sie Ihr Angebot.

Verwenden Sie den Editor für Angebote, um Ihr Angebot zu erstellen, das bereit zum Versenden an Ihren Käufer ist. Änderungen werden automatisch gespeichert, wenn Sie Aktualisierungen vornehmen.

Bitte beachten: Geben Sie keine sensiblen Informationen an, wenn Sie mit unserer KI interagieren. Denken Sie immer daran, die KI-Antworten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Bearbeiten Sie das Anschreiben

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Anschreiben .
2. Geben Sie den Text des Anschreibens ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Modul oder in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.

3. Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel des Anschreibens und geben Sie einen neuen Titel ein.
4. Fügen Sie Anhänge hinzu, um dem Anschreiben weiteren Kontext zu verleihen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. So fügen Sie einen Anhang zum Anschreiben-Modul hinzu:
   • Klicken Sie auf das Modul Anschreiben in der linken Seitenleiste.
   • Klicken Sie im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
     
     
   • Im rechten Bereich:
     • Suchen Sie im rechten Bereich nach Ihrer Datei:
       • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
       • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
       • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen.
     • Klicken Sie auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
   • In der linken Seitenleiste:
     • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
     • Um den Anhang umzubenennen, zu entfernen oder herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus. Umbenannte oder entfernte Dateien werden nicht im Dateien-Tool umbenannt oder entfernt. Heruntergeladene Dateien verbleiben im Dateien-Tool.

Bearbeiten Sie die Zusammenfassung

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul für die Zusammenfassung .
2. Geben Sie den Text der Zusammenfassung ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Modul oder in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.

3. Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel der Zusammenfassung und geben Sie einen neuen Titel ein.
4. Fügen Sie Anhänge hinzu, um der Zusammenfassung weiteren Kontext hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. So fügen Sie einen Anhang zum Zusammenfassungsmodul hinzu:
   • Klicken Sie auf das Modul Zusammenfassung in der linken Seitenleiste.
   • Klicken Sie im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
     
     
   • Im rechten Bereich:
     • Suchen Sie im rechten Bereich nach Ihrer Datei:
       • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
       • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
       • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen.
     • Klicken Sie auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
   • In der linken Seitenleiste:
     • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
     • Um den Anhang umzubenennen, zu entfernen oder herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus. Umbenannte oder entfernte Dateien werden nicht im Dateien-Tool umbenannt oder entfernt. Heruntergeladene Dateien verbleiben im Dateien-Tool.

Die Parteien des Angebots bearbeiten

Das Modul Parteien  zeigt die Details des Verkäufers und die Käuferkontakte und das Käufer-Unternehmen an, die dem Angebot zugeordnet sind.

• Verkäuferdetails basieren auf dem Ersteller des Angebots, auch wenn der Deal einen anderen zuständigen Mitarbeiter hat. Wenn der für den Deal zuständige Mitarbeiter das Angebot erstellt, wird er als Verkäufer im Angebot festgelegt.
• Verkäuferdetails, einschließlich der Telefonnummer, werden aus dem Benutzerprofil des Benutzers übernommen, der das Angebot erstellt.
• Der Name, die Telefonnummer und die Unternehmensinformationen des Verkäufers können aktualisiert werden. Wenn Sie die Details des Verkäufers aktualisieren, wird nur das individuelle Angebot aktualisiert, nicht der zugeordnete Deal.
• Ein Angebot muss die E-Mail-Adresse und den Namen des Unternehmens des Verkäufers haben, um erstellt werden zu können.
• Der Kontakt und das Unternehmen des Käufers werden aus dem zugehörigen Deal übernommen.
• Ein Angebot muss einen Käuferkontakt haben; es können jedoch weitere Käuferkontakte hinzugefügt werden.
• Einem Angebot kann maximal ein Käufer-Unternehmen zugeordnet sein.

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Parteien . 
2. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Modul, um Parteien mithilfe von KI hinzuzufügen.

3. So bearbeiten Sie in der linken Seitenleiste auf der Registerkarte Käufer :
   • Wenn das Unternehmen nicht mit dem Angebot verknüpft ist, klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen. 
     • Suchen Sie nach einem Unternehmen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem vorhandenen Unternehmensdatensatz, den Sie dem Angebot hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
     • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Unternehmensdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll.
       
       • • Geben Sie im rechten Bereich die Eigenschaften des Unternehmens ein. Sobald Sie den Namen des Unternehmens oder den Domain-Namen eingegeben haben, werden weitere Felder angezeigt. Um die angezeigten Eigenschaften anzupassen, klicken Sie oben rechts auf Dieses Formular bearbeiten.
       • • Suchen Sie im Abschnitt Unternehmen zuordnen zu nach Datensätzen, mit denen das Unternehmen verknüpft ist, und wählen Sie diese aus. Um die angezeigten Zuordnungen anzupassen, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten.
         • Nachdem Sie die Unternehmensinformationen eingegeben haben, klicken Sie unten auf Erstellen.

• • Wenn ein Unternehmen dem Angebot zugeordnet ist, klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Die Details werden nur im Angebot aktualisiert, nicht im Unternehmensdatensatz.
  • Wenn Kontakte nicht mit dem Angebot verknüpft sind, klicken Sie auf Kontakt hinzufügen.
    • Suchen Sie nach Kontakten und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den vorhandenen Kontaktdatensätzen, die Sie dem Angebot hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll.
      
      

      Bitte beachten: Es ist nicht empfehlenswert, Ihrem Account Kontakte ohne E-Mail-Adresse hinzuzufügen, da HubSpot die E-Mail-Adresse nutzt, um Kontakte zu deduplizieren und Kontakte automatisch Unternehmen zuzuordnen.

      • • • Wenn Sie die Datenschutzeinstellungen in Ihrem Account aktiviert haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Kontaktdaten und wählen Sie eine Option aus. Erfahren Sie mehr über die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung.
          • Wenn Ihr Account über Marketingkontakte verfügt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt einstufen, um den Kontakt als Marketingkontakt zu kategorisieren. Wenn Sie dies bei der Erstellung des Kontakts nicht auswählen, können Sie den Kontakt später als Marketingkontakt einstufen .
          • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen. Um zu speichern und einen weiteren Kontakt zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen und weiteren hinzufügen.

3. • Wenn dem Angebot Kontakte zugeordnet sind, klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Die Details werden nur im Angebot aktualisiert, nicht im Unternehmensdatensatz.
   • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben Kontakten, um sie zum Angebot hinzuzufügen oder daraus zu entfernen.
   • Klicken Sie auf + Weiteren Kontakt hinzufügen , um dem Angebot einen weiteren Kontakt hinzuzufügen.
4. Um die Überschrift über den Käufern zu bearbeiten, klicken Sie im Editor für Angebote auf die Überschrift Käufer und geben Sie eine Überschrift ein.

Bitte beachten: Das Hinzufügen von Kontakten mit E-Mail-Adressen ermöglicht eine Deduplizierung und ordnet sie automatisch Unternehmen zu.

5. Um die Details des Verkäufers zu bearbeiten, klicken Sie in der linken Seitenleiste auf die Registerkarte Verkäufer .
   • Geben Sie im Feld Überschrift die Überschrift über den Kontakt- und Unternehmensdetails des Verkäufers ein.
   • Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Die Details werden nur im Angebot aktualisiert, nicht im Profil des Benutzers.
   • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts, aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Die Details werden nur im Angebot aktualisiert, nicht im Profil des Benutzers.
     
     

Zusammenfassung bearbeiten

Der Abschnitt Zusammenfassung enthält das Vertragsdatum, die Laufzeit, die Rabatte und den Gesamtvertragswert. So bearbeiten Sie die Zusammenfassung:

Bitte beachten: Ablaufdaten für Angebote werden in den Angebotseinstellungen konfiguriert.

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Zusammenfassung .

2. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Modul, um Text mithilfe von KI zu generieren.

3. In der linken Seitenleiste:
   • Unter Datum des Inkrafttretens:
     • Deaktivieren Sie den Schalter Datum des Inkrafttretens, um das Gültigkeitsdatum des Angebots auszublenden.

3. • • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Effektiv und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
       • Nach Vereinbarung: die Standardeinstellung. Dies ist das Datum, an dem das Angebot auf Akzeptiert übergeht, entweder durch elektronische Unterschrift oder durch einen HubSpot-Benutzer, der das Angebot als unterzeichnet markiert.
       • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl, um das Startdatum auszuwählen. 
       • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.
       • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld ein.
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Datum des Inkrafttretens angezeigt wird. 

• • Unter Laufzeit:
    • Deaktivieren Sie den Schalter Laufzeit, um die Länge der Laufzeit auszublenden.

• • • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über der Länge der Laufzeit angezeigt wird.

• • Unter Gesamtrabatt:
    • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtrabatt , um den Gesamtrabatt auszublenden.

• • • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie eine Option aus:

3. • • • Als Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt-Betrag in der Angebotswährung an.
       • Als Prozentsatz anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz an.
       • Als Prozentsatz und Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz und als Betrag in der Angebotswährung an.
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtrabatt angezeigt wird.

3. • Unter Gesamtauftragswert:
     • Deaktivieren Sie den Schalter Gesamtvertragswert, um die Länge der Laufzeit auszublenden.

3. • • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das über dem Gesamtauftragswert angezeigt wird.

Eigenschaften von Artikeltabellen anpassen (BETA)

Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie hier, wie Sie Ihren Account für die Beta-Phase anmelden.

Fügen Sie Artikeleigenschaften zur Artikeltabelle hinzu oder entfernen Sie sie von dieser , um die Artikelinformationen anzupassen, die dem Käufer in einem Angebot angezeigt werden. Die Artikeltabelle kann bis zu sieben Spalten haben. Zusätzliche Eigenschaften können als Zeilen unterhalb der Artikeltabelle angezeigt werden.

So passen Sie die angezeigten Eigenschaften an:

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Artikel.
2. Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:
   • Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf Artikeltabelle aktualisieren.
     
     
   • Vorhandene Eigenschaften werden unter Tabellenspalten und Artikelzeilen angezeigt. 
   • Um das Label für die Eigenschaft und ihre Platzierung zu bearbeiten, klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Wählen Sie unter Anzeigen als die Option Tabellenspalte oder Elementzeile aus. Geben Sie im Feld Label [Platzierung] einen Label-Namen ein. Klicken Sie auf Zurück , um Ihre Änderungen zu speichern.
   • Klicken Sie auf das X neben einer Eigenschaft, um diese zu löschen.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft hinzufügen und wählen Sie eine Eigenschaft aus. 
   • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie mit dem dragHandle Handle.
3. Ausgewählte Eigenschaften werden als Spalten und Zeilen in der Artikeltabelle des Angebots angezeigt.
   
   

Artikel hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Wenn der zugeordnete Deal noch keine Artikel enthält, können Sie diese hinzufügen. Sie können auch zusätzliche Artikel hinzufügen und die vorhandenen Artikel des Angebots bearbeiten.

Artikel hinzufügen

1. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Artikelmodul, um Artikel mithilfe von KI hinzuzufügen.

2. Wenn keine Artikel hinzugefügt werden, klicken Sie im Artikelmodul des Angebots-Editors auf Aus Produktbibliothek auswählen . Aktivieren Sie im rechten Bereich die Produktkontrollkästchen und klicken Sie auf Hinzufügen. 
3. Um weitere Artikel hinzuzufügen, klicken Sie im Angebotseditor auf das Modul Artikel und dann oben rechts im Artikelmodul auf Artikel hinzufügen. Aktivieren Sie im rechten Bereich die Produktkontrollkästchen und klicken Sie auf Hinzufügen.
4. Um Artikel in einer erweiterten Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie im Angebotseditor auf das Modul "Artikel" und dann oben rechts im Modul "Artikel" auf "In erweiterter Ansicht bearbeiten".
   • Um einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen dann eine Option aus:
     • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt in Ihrer Produktbibliothek hinzu, einschließlich Artikel, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden. 
       • Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, suchen Sie nach Produktname, Produktbeschreibung oder SKU oder klicken Sie auf Erweiterte Filter , um Ihre Suche zu verfeinern. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihren Artikel basieren möchten. 
       • Wenn Sie Artikel mit Staffelung auswählen, klicken Sie auf Stufen anzeigen , um die verschiedenen Stufen für das Produkt anzuzeigen, bevor Sie den Artikel hinzufügen.
         
         
     • Benutzerdefinierten Artikel erstellen: Wenn Sie die Berechtigung Benutzerdefinierte Artikel erstellen haben, wird ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für dieses individuelle Angebot gilt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein und wählen Sie aus, ob der benutzerdefinierte Artikel in Ihrer Produktbibliothek gespeichert werden soll. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen. 

Bitte beachten Sie die folgenden Verhaltensweisen, wenn Sie einen Artikel mit einer wiederkehrenden Abrechnungsfrequenz hinzufügen:

• Wenn Sie eine wiederkehrende Abrechnungsfrequenz (z. B. monatlich) festlegen, wird ein Abonnement für den Käufer erstellt.
• Wenn das Angebot einen Artikel mit wiederkehrender Abrechnungsfrequenz und einen einmaligen Artikel enthält, wird ein Abonnement für den wiederkehrenden Artikel erstellt, und eine Rechnung wird separat für den einmaligen Artikel erstellt. Erfahren Sie mehr über Abonnements.

Artikel
bearbeitenUm Artikel zu bearbeiten, einschließlich zu löschen, klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Artikel und dann oben rechts auf In erweiterter Ansicht bearbeiten. Die Produktbibliothek ist nicht betroffen, wenn Sie einen Artikel bearbeiten.

1. Bearbeiten Sie die Artikel im Editor, indem Sie die Werte der einzelnen Spalten anpassen. Um die angezeigten Spalten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts in der Artikeltabelle auf Spalten bearbeiten.
   
   
2. Wenn Sie Artikel mit gestaffelten Preisen bearbeiten, werden die Preise entsprechend der Stufe aktualisiert, wenn Sie die Menge bearbeiten. Klicken Sie auf Stufen anzeigen , um die Mengen neben der Stufe zu bearbeiten und zu verstehen, in welche Stufe die Preise fallen.
   
   
3. Standardmäßig beginnt die Abrechnung für einmalige und wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts (am Datum des Inkrafttretens). Um Ihrem Käufer einen Artikel später in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, klicken Sie im rechten Bereich auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Startdatum aus. Klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage ein und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Bitte beachten: Die Stripe-Zahlungsabwicklung kann wiederkehrende Artikel verarbeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind, sofern beim Checkout mindestens ein Artikel im Angebot fällig ist. Beispiel: Artikel 1 ist beim Checkout fällig und Artikel 2 in 30 Tagen.

4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuersatz , um Steuersätze für Artikel festzulegen. Wenn die Spalte Steuersatz nicht angezeigt wird, erfahren Sie hier, wie Sie sie hinzufügen. Die automatische Umsatzsteuererhebung kann nur auf alte Angebote angewendet werden.
5. Klicken Sie in der Spalte Rabatt pro Einheit auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Prozentsatz oder eine Währung aus. Die Währung im Dropdown-Menü entspricht der Währung des Angebots. Geben Sie den Rabatt-Betrag ein. Rabatte können für einzelne Artikel festgelegt werden, aber nicht für das gesamte Angebot.
6. Um die Details des Artikels zu bearbeiten oder um einen Artikel zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:

   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie nur den Artikel für dieses Angebot. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen.

   • Klonen: Erstellen Sie einen neuen Artikel mit den gleichen Angaben.

   • Löschen: Löschen Sie den Artikel.

7. Um die Artikel neu anzuordnen, verschieben Sie einen Artikel durch Anklicken und Ziehen mit dem dragHandle Handle.

8. Im Abschnitt Zusammenfassung wird angezeigt, wie Ihr Käufer belastet wird. Erfahren Sie, wie Sie eine Aufschlüsselung der Angebotssumme anzeigen können.

   • Die Zwischensumme enthält nur die beim Checkout fälligen Artikel. Alle Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden, werden in der Gesamtsumme für Zukünftige Zahlungen aufgeführt.
   • Alle Artikel werden unabhängig vom Fälligkeitsdatum der Zahlung neben Gesamtbetrag zusammengefasst.
9. Wenn Sie Ihre Aktualisierungen vorgenommen haben, klicken Sie unten links auf Speichern.

Eine Aufschlüsselung der Angebotssumme anzeigen

Zeigen Sie den Käufern die Aufschlüsselung der Angebotssumme an, einschließlich Rabatt und Steuern. So zeigen Sie die Aufschlüsselung an:

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Artikel .
2. Gehen Sie im linken Bereich folgendermaßen vor:
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Insgesamt .
     
     
   • Aktivieren Sie den Schalter Insgesamt .
   • Der Zwischensummen-Betrag ist der gesamte Nettopreis (nach Rabatten) für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel, die am selben Datum des Inkrafttretens beginnen. Um die Anzeige anzupassen, gehen Sie unter Zwischensumme folgendermaßen vor:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie ein Format aus. Das Format Zwischensumme mit Aufschlüsselung zeigt eine Aufschlüsselung der einmaligen und wiederkehrenden Artikel mit demselben Gültigkeitsdatum.
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das neben dem Zwischensummen-Betrag angezeigt wird.
   • Die Zwischensumme enthält den gesamten Rabatt-Betrag, berechnet für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel ab demselben Datum des Inkrafttretens. Zum Beispiel:
     • Artikel 1: 100 USD
     • Artikel 2: 50 $ mit 50 % Rabatt (25 $).
     • Gesamtbetrag vor Rabatt: $150
     • Zwischensumme nach Rabatt: 125 $
     • Rabatt insgesamt: 17% (25/150)
   • Unter Rabatt in der Zwischensumme enthalten:
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format und wählen Sie ein Format aus.
     • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das neben der Rabattsumme angezeigt wird.

• • • Um die Rabatte in der Zwischensumme auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter In der Zwischensumme enthaltener Rabatt .
  • Der Gesamtsteuer-Betrag wird für alle einmaligen und wiederkehrenden Artikel ab demselben Datum des Inkrafttretens berechnet. Unter Steuern:
    • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das neben den Gesamtsteuern angezeigt wird.
    • Um die Steuern in der Zwischensumme auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter Steuern.
  • Der am Datum des Inkrafttretens fällige GesamtBetrag ist der gesamte am Datum des Inkrafttretens fällige Betrag nach Steuern. Zahlungen, die zu einem späteren Zeitpunkt beginnen, sind nicht enthalten. Unter "Fällig am Datum des Inkrafttretens":
    • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das neben der Gesamtsumme für die Fälligkeit am Datum des Inkrafttretens angezeigt wird.
    • Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein, um Ihrem Käufer den Gesamtbetrag des Inkrafttretens zu erläutern.
  • Der Total Contract Value (TCV) ist der Gesamtwert über die Vertragslaufzeit, einschließlich aller einmaligen und wiederkehrenden Gebühren, die über definierte Abrechnungsbedingungen verfügen. Der TCV umfasst keine wiederkehrenden Gebühren, die auf unbestimmte Zeit in Rechnung gestellt werden. Unter Total Contract Value (TCV): 
    • Bearbeiten Sie im Feld Label das Label , das neben dem TCV angezeigt wird.
    • Um den TCV auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter Total Contract Value (TCV).

Bearbeiten Sie die Bedingungen

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Bedingungen .
2. Geben Sie die Bedingungen ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol im oberen rechten Modul oder in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.

3. Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel der Bedingungen und geben Sie einen neuen Titel ein.
4. Fügen Sie Anhänge hinzu, um den Bedingungen weiteren Kontext hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. So fügen Sie einen Anhang zu dem Vertragsmodul:
   
   • Klicken Sie in der linken Seitenleiste im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
   • Suchen Sie im rechten Bereich nach Ihrer Datei:
     • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
     • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen.
   • Klicken Sie auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.

3. • In der linken Seitenleiste:
     • Wenn der Anhang Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .

3. • • Um den Anhang umzubenennen, zu entfernen oder herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus. Umbenannte oder entfernte Dateien werden nicht im Dateien-Tool umbenannt oder entfernt. Heruntergeladene Dateien verbleiben im Dateien-Tool.

Abrechnungs- und Zahlungsoptionen bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Zahlungen .
2. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Modul, um die Zahlungsoptionen mithilfe von KI zu aktualisieren.

3. In der linken Seitenleiste:
   • Legen Sie auf dem Tab Abrechnung Ihre Abrechnungsoptionen fest:
     
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlung Bedingungen und wählen Sie die Zahlung Bedingungen aus (Rechnungen können bei Erhalt fällig sein oder Netto-Zahlung Laufzeiten haben). 
     • Um die automatische Erstellung von Rechnungen und Abonnements zu deaktivieren, deaktivieren Sie den Schalter Abrechnung aktivieren . Wenn die Option Abrechnung aktivieren aktiviert ist, werden automatische Zahlungen an jedem Abrechnungsdatum nach der Zahlung Methode des Käufers verarbeitet.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungen , um Zahlungen einzurichten:
     • Der Schalter Online-Zahlungen akzeptieren ist standardmäßig aktiviert, wenn die Abrechnung aktiviert ist. Die vorausgefüllten Optionen in diesem Bildschirm spiegeln das wider, wasnin den Zahlungseinstellungen eingerichtet wurde. 
     • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungsarten , um die zu akzeptierenden Zahlungsarten auszuwählen.
     • Wenn Sie Gebühren eingerichtet haben, aktivieren Sie die Kontrollkästchen Beim Checkout anfallende Gebühren , um festzulegen, welche Gebühren auf die Zahlung angewendet werden.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um die Abrechnungsadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen , um die Versandadresse Ihrer Käufer zu erfassen.
     • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen , wenn Sie die Zahlungsdetails des Käufers beim Checkout nicht erfassen möchten. 

Bearbeiten Sie die Akzeptanzmethode

1. Klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul "Akzeptanz ".
2. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Modul oder in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.

3. In der linken Seitenleiste:
   • Wählen Sie unter Akzeptanzmethode eine der folgenden Optionen aus:
     • Drucken und unterschreiben: Lassen Sie Platz auf dem Angebot, damit der Käufer seinen Namen ausdrucken und unterschreiben kann. Wenn Drucken und unterschreiben aktiviert ist, können keine Online-Zahlungen akzeptiert werden. Wenn Sie Drucken und unterschreiben auswählen und den Abschnitt Akzeptanzmethode ausblenden , können Sie das Angebot auf der Indexseite für Angebote manuell als unterzeichnet markieren .
     • Elektronische Unterschrift: Verwenden Sie elektronische Unterschriften , um das Angebot zu unterzeichnen. Damit diese Option verfügbar ist, muss mindestens ein Käufer ausgewählt werden.
       • Aktivieren Sie unter Käuferkontakte zum Unterschreiben die Kontrollkästchen neben den Käufern, die das Angebot unterzeichnen müssen. Klicken Sie auf + Kontakt hinzufügen , um dem Angebot weitere Kontakte hinzuzufügen.
         • Suchen Sie nach Kontakten und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den vorhandenen Kontaktdatensätzen, die Sie dem Angebot hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
         • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf Erstellen.

3. • • • • Um einen Kontakt oder ein Unternehmen aus dem Angebot zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen.
       • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie Gegenzeichner aus Ihrer Organisation aus.

• • • Ohne Unterschrift akzeptieren: Dies wird auch als Klick-zu-Akzeptieren-, Kontrollkästchen- oder Kontrollkästchen-Vereinbarung bezeichnet. Wenn Sie ein Angebot ohne Unterschrift annehmen, können Sie ein Angebot annehmen, ohne dass eine formelle elektronische Unterschrift erforderlich ist. Dies kann in Situationen nützlich sein, in denen keine formelle Unterschrift erforderlich ist, z. B. bei Bestellungen. Diese Option kann mit oder ohne Online-Zahlungen im Angebot verwendet werden, und es muss kein Kontakt zum Angebot hinzugefügt werden. Wählen Sie unter Akzeptanz anfordern von eine Option aus:
      • Nicht angeben: Zulassen, dass jeder Kontakt das Angebot annehmen kann.
      • [Kontaktname]: Wählen Sie einen Kontakt aus, um einen voraussichtlichen Annahmer des Angebots festzulegen. Andere Kontakte können das Angebot jedoch annehmen.
      • Klicken Sie auf + Kontakt hinzufügen , um dem Angebot weitere Kontakte hinzuzufügen.
        • Suchen Sie nach Kontakten und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den vorhandenen Kontaktdatensätzen, die Sie dem Angebot hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter. Fügen Sie Zuordnungen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
        • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf Erstellen.

• • • • • Um einen Kontakt oder ein Unternehmen vom Angebot zu entfernen, klicken Sie im Editor für Angebote auf das Modul Parteien . Deaktivieren Sie in der linken Seitenleiste das Kontrollkästchen neben dem Namen.

Konfigurieren Sie die Abschlussbestätigung für das Angebot

Der abschließende Agent ist ein Agent, der von Breeze, der KI von HubSpot, unterstützt wird und kontextbezogene Dateien verwendet, um die Fragen der Benutzer zu Angeboten zu beantworten. Verwenden Sie es im Angebot, damit Käufer dem Agenten Fragen stellen können, während sie das Angebot anzeigen.

Der Agent für den Abschluss ist standardmäßig aktiviert, wenn er in den Einstellungen eingerichtet und aktiviert wurde. Der Agent für den Abschluss muss eingerichtet und aktiviert werden, bevor er für ein Angebot verwendet werden kann.

Fügen Sie dem abschließenden Agent angebotsspezifisches Wissen hinzu

1. Aktivieren Sie falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie den Closing-Agent:
   • Klicken Sie oben rechts im Angebots-Editor auf Agent zum Abschluss ist deaktiviert.
   • Aktivieren Sie im rechten Bereich den Schalter Agenten für den Abschluss aktivieren .
2. Im rechten Bereich:
   • Klicken Sie auf Konfiguration des Abschlussagenten , um zu den Einstellungen des Abschlussagenten zu gehen.
   • Klicken Sie neben Angebotsspezifisches Wissen auf + Datei hinzufügen.
     • Suchen Sie im rechten Slide-in-Fenster nach Ihrer Datei:
       • Verwenden Sie die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
       • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
       • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen.
   • Klicken Sie auf den Abschnitt Dateien anzeigen , um ihn zu erweitern und die Dateien anzuzeigen, die der Abschlussmitarbeiter für das Angebot verwendet. Klicken Sie auf x neben einer Datei, um sie aus dem Closing Agent zu entfernen.
   • Klicken Sie unter Wissensscore auf den Abschnitt Details anzeigen , um ihn zu erweitern und häufige Käuferfragen sowie Antwortbeispiele anzuzeigen, die auf den dem Angebot hinzugefügten Dateien basieren. Klicken Sie auf Scores aktualisieren , nachdem Sie andere Dateien hinzugefügt haben, um einen neuen Wissenswert zu erhalten.

Vorschau des schließenden Agenten anzeigen, bevor Sie das Angebot senden

So zeigen Sie eine Vorschau des Agent für das Angebot an und testen ihn, bevor Sie es an Ihren Käufer senden:

1. Erstellen Sie Ihr Angebot.
2. Klicken Sie unten rechts auf den Agent.
   
   
3. Geben Sie eine Nachricht ein und klicken Sie auf send Send.
   
   
4. Der Agent nutzt die Wissensquellen, um eine Antwort zu finden. Wenn er eine relevante Antwort findet, antwortet er.
   
   
5. Klicken Sie auf X , um den Agent zu schließen.

Deaktivieren Sie den schließenden Agent

1. Klicken Sie oben rechts auf Agent für den Abschluss ist aktiviert.
2. Deaktivieren Sie im rechten Bereich den Schalter Schließungsagent deaktivieren .
3. Klicken Sie auf Speichern.

Sprache und Gebietsschema des Angebots festlegen

1. Klicken Sie oben rechts im Angebots-Editor auf Einstellungen .
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Gebietsschema aus. Die Spracheinstellung ändert das Anzeigeformat für Datum und Adresse für Ihr Angebot. Das Währungsformat des Angebots wird von der Währung des Dealdatensatzes übernommen, sodass die Währung durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots nicht aktualisiert wird.

Teilen Sie Ihr Angebot

Teilen Sie ein Angebot, das keine Genehmigung benötigt.

1. Wenn das Angebot nicht genehmigt werden muss, klicken Sie oben rechts auf Teilen , um das Angebot abzuschließen.

Bitte beachten: Wenn Sie auf Teilen klicken, wechselt das Angebot in den geteilten Status, auch wenn es noch nicht an den Käufer gesendet wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie das Angebot an Ihren Käufer senden.

2. So kopieren Sie einen Link zum Senden des Angebots oder laden eine PDF-Datei herunter:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf dem Tab Link kopieren, PDF-Datei herunterladen . Eine Vorschau des Angebots wird im rechten Bereich angezeigt.
   • Klicken Sie auf Link kopieren , um einen Link zum Angebot zu kopieren.
   • Klicken Sie auf PDF herunterladen , um eine PDF-Datei des Angebots herunterzuladen.
   • Klicken Sie auf das X oben rechts oder auf Schließen , wenn Sie fertig sind.
     
     
3. So versenden Sie das Angebot per E-Mail:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf den Tab E-Mail zum Angebot senden .
   • Das Feld An wird automatisch mit der E-Mail-Adresse des Kontakts ausgefüllt, der dem Angebot zugeordnet ist. Um diese Adresse zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Kontakt aus. Sie können auch eine neue E-Mail-Adresse eingeben und HubSpot erstellt nach dem Senden automatisch einen Kontaktdatensatz.
   • Um dem Feld Cc eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen, klicken Sie auf Cc-Empfänger hinzufügen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, wählen Sie die Kontakte aus oder geben Sie benutzerdefinierte E-Mail-Adressen ein. Sie können dem Feld Cc bis zu neun E-Mail-Adressen hinzufügen.
   • Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse in den Angebotseinstellungen festgelegt wurde, wird im Feld Von automatisch Ihre persönliche E-Mail-Adresse verwendet. Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, aber die Einstellung aktiviert wurde, dass Benutzer Angebote von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen Team-E-Mail-Adressen , auf die sie Zugriff haben, senden können, können Sie auch eine andere E-Mail-Adresse auswählen.
   • Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, wird die von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse bei jedem Senden eines Angebots zur Standardadresse, kann aber vor jedem Senden eines Angebots geändert werden.
   • Antworten auf diese E-Mail werden an die Von-Adresse weitergeleitet. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse auswählen, die für ein verknüpftes Postfach, einschließlich gemeinsamer Postfächer für Team-E-Mails, verwendet wird, können Sie Follow-up-Maßnahmen in HubSpots Konversationen-Postfach verwalten.
   • Bearbeiten Sie im Feld Betreff den Betreff der E-Mail.
   • Im Abschnitt Nachricht hier schreiben ... können Sie Ihre E-Mail-Nachricht eingeben. Verwenden Sie die Formatierungsleiste unten, um Ihren Text zu formatieren, Links einzufügen und Snippets einzufügen.
   • Wenn Sie die Felder aktualisieren, wird im rechten Bereich eine Live-Vorschau angezeigt.
   • Um die E-Mail zu senden, klicken Sie auf E-Mail Angebot senden. Der Käufer erhält eine E-Mail mit den Angebotsdetails und einem Link, über den er das Angebot in seinem Browser anzeigen kann. Eine PDF-Version des Angebots ist dem Angebot als Anhang beigefügt.
   • Um stattdessen manuell eine persönliche E-Mail mit einem Link zum Angebot zu verfassen, klicken Sie auf Benutzerdefinierte E-Mails in Ihrem CRM erstellen.

Teilen Sie ein Angebot, das genehmigt werden muss

1. Bewegen Sie den Mauszeiger oben rechts über Genehmigung anfordern und klicken Sie auf Genehmigungsbedingungen anzeigen , um den Grund für die Genehmigungsanforderung anzuzeigen.
2. Um das Angebot zur Genehmigung einzureichen, klicken Sie oben rechts auf Genehmigung anfordern.
3. Geben Sie etwaige Notizen für den Genehmiger in das Feld Hinweise für den Genehmiger ein und klicken Sie dann auf Genehmigung anfordern.
4. Das Angebot wechselt in den Status Genehmigung ausstehend . Die Genehmiger können dann das Angebot genehmigen. 
5. So zeigen Sie die Genehmigungs-Aktivität an:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie auf Vorschau.
   • Der Fortschritt der Angebotsgenehmigung wird unter Aktivität angezeigt.
     
     
6. Sie erhalten eine Benachrichtigung in HubSpot und eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Änderungen angefordert wurden. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren Ihrer Benachrichtigungen.
   
   
   • Klicken Sie auf Angebot anzeigen und dann oben rechts im Angebot auf Angebot bearbeiten , um das Angebot zu bearbeiten und erneut zur Genehmigung einzureichen.
   • Wenn es mehr als einen Genehmiger gibt und ein Genehmiger Änderungen anfordert, muss jeder Genehmiger das Angebot erneut genehmigen, wenn dieses erneut eingereicht wird.
7. Sie erhalten ebenfalls eine Benachrichtigung in HubSpot und eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn das Angebot genehmigt wurde. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren Ihrer Benachrichtigungen.
   
   

Anhänge zum Angebot

Fügen Sie dem Angebot Anhänge hinzu, um Ihrem Käufer zusätzliche Informationen bereitzustellen, z. B. ein Anschreiben mit Ihrer Marke, erweiterte Bedingungen oder angebotsspezifische Informationen.

• Sie können bis zu zehn Dateien als Anhänge zu einem Angebot hinzufügen. Dateien werden in das Dateien-Tool hochgeladen. Dateien, die umbenannt, entfernt oder aus dem Angebot heruntergeladen wurden, verbleiben im Dateien-Tool in ihrem ursprünglichen Format.
• Anhänge können im PDF-, DOC- oder DOX-Format vorliegen, mit einer maximalen Dateigröße von 40 MB.
• Anhänge können als In Signatur gekennzeichnet werden, um in den Signaturumschlag einer elektronischen Unterschrift aufgenommen zu werden. Wenn ein Anhang als Beim Signieren gekennzeichnet ist, muss die elektronische Unterschrift für das Angebot verwendet werden.

Erfahrung des Käufers

Käufer können über den geteilten Link auf das Angebot zugreifen.

Bitte beachten: Online-Zahlungen erfordern die Akzeptanzmethode eSignature oder Accept without signature. Drucken und Unterschreiben ist keine gültige Methode bei Online-Zahlungen.

Angebote mit aktivierten Online-Zahlungen

Wenn Online-Zahlungen aktiviert sind, muss der Käufer das Angebot akzeptieren und dann die Zahlung einrichten.

1. Der Käufer akzeptiert das Angebot mit oder ohne Unterschrift, je nachdem, wie das Angebot konfiguriert wurde:
   • Zur Annahme ohne Unterschrift:
     • Der Käufer klickt auf dem Angebot auf Angebot annehmen .
     • Im Feld Geben Sie Ihren vollständigen Namen ein, um die Akzeptanz zu bestätigen geben Sie ihren vollständigen Namen ein.
     • Sie klicken auf Angebot akzeptieren.
     • Das Angebot wurde angenommen, aber nicht bezahlt. Am oberen Rand des Angebots sollten sie auf Zahlung einrichten klicken. Er kann das Angebot schließen und später erneut aufrufen, um die Zahlung einzurichten.
     • Der Käufer kann dann mit der Zahlung fortfahren.
   • Für die Annahme mittels eSignature:
     • Der Käufer klickt am unteren Rand des Angebots auf Jetzt unterzeichnen , um mit dem Unterzeichnen des Angebots zu beginnen. Wenn die Identitätsverifizierung aktiviert ist, müssen sie zuerst auf Identität verifizieren klicken, um sich per E-Mail zu verifizieren, bevor sie unterschreiben können.
     • Ein Dropbox Sign-Dialogfeld wird geöffnet. Sie sollten auf Loslegen klicken.
     • Sie klicken auf Zum Unterzeichnen klicken.
     • Der Käufer kann seine Unterschrift zeichnen, eingeben oder hochladen und dann auf "Einfügen" klicken.
       
       
     • Dann klicken sie auf Weiter und dann auf Ich stimme zu.
     • Nachdem das Dokument übermittelt wurde, klickt er auf Schließen.
   • Das Angebot wurde unterzeichnet, aber noch nicht bezahlt. Am oberen Rand des Angebots sollten sie auf Zahlung einrichten klicken. Er kann das Angebot schließen und später erneut aufrufen, um die Zahlung einzurichten.
2. Der Käufer kann dann mit der Zahlung fortfahren.

Bitte beachten: Wenn der Käufer die Browser-Registerkarte des Angebots nach der elektronischen Unterschrift schließt und auf den Link klickt, um das Angebot erneut zu öffnen, bleibt das Angebot unterzeichnet und er kann mit der Zahlung fortfahren.

Angebote mit deaktivierten Online-Zahlungen

Wenn Online-Zahlungen deaktiviert sind, muss der Käufer das Angebot akzeptieren. Der Käufer akzeptiert das Angebot mit oder ohne Unterschrift, je nachdem, wie das Angebot konfiguriert wurde:

1. Zur Annahme ohne Unterschrift:
   • Der Käufer klickt auf dem Angebot auf Angebot annehmen .
   • Im Feld Geben Sie Ihren vollständigen Namen ein, um die Akzeptanz zu bestätigen geben Sie ihren vollständigen Namen ein.
   • Sie klicken auf Angebot akzeptieren.
   • Das Angebot wurde angenommen, aber nicht bezahlt. Am oberen Rand des Angebots sollten sie auf Zahlung einrichten klicken. Er kann das Angebot schließen und später erneut aufrufen, um die Zahlung einzurichten.
2. Der Käufer kann dann mit der Zahlung fortfahren.
3. Für die Annahme mittels eSignature:
   • Der Käufer klickt am unteren Rand des Angebots auf Jetzt unterzeichnen , um mit dem Unterzeichnen des Angebots zu beginnen. Wenn die Identitätsverifizierung aktiviert ist, müssen sie zuerst auf Identität verifizieren klicken, um sich per E-Mail zu verifizieren, bevor sie unterschreiben können.
   • Ein Dropbox Sign-Dialogfeld wird geöffnet. Sie klicken auf Loslegen.
   • Sie klicken auf Zum Unterzeichnen klicken.
   • Der Käufer kann seine Unterschrift zeichnen, eingeben oder hochladen und dann auf "Einfügen" klicken.
     
     
   • Sie klicken auf Weiter und dann auf Ich stimme zu.
   • Nachdem das Dokument übermittelt wurde, kann auf "Schließen" geklickt werden.
   • Das Angebot wurde unterzeichnet, aber noch nicht bezahlt. Am oberen Rand des Angebots sollten sie auf Zahlung einrichten klicken. Er kann das Angebot schließen und später erneut aufrufen, um die Zahlung einzurichten.
   • Der Käufer kann dann mit der Zahlung fortfahren.

Bitte beachten: Wenn der Käufer die Browser-Registerkarte des Angebots nach der elektronischen Unterschrift schließt und auf den Link klickt, um das Angebot erneut zu öffnen, bleibt das Angebot unterzeichnet und er kann mit der Zahlung fortfahren.

Nächste Schritte

• Angebote verwalten.
• Verwalten Sie Angebotsgenehmigungen.