Creazione e invio di preventivi

Dopo aver impostato i preventivi, è possibile crearli e inviarli utilizzando l'editor di preventivi.

Creare preventivi branding che incorporino informazioni sulla trattativa, lettere di presentazione personalizzate, voci, compresi prodotti con prezzi forfettari o a livelli. Aggiungete termini specifici, accettazione con firma elettronica o click-to-accept, fatturazione e pagamenti. Quando il preventivo è pronto, inviatelo all'acquirente per la recensione, l'accettazione e il pagamento.

Creare Preventivi

Creare preventivi dai record della trattativa o dalla pagina dell'indice dei preventivi.

Creare preventivi da una trattativa

Creare un preventivo dalla pagina dell'indice delle trattative, da un record della trattativa o dalle viste bacheca della pagina dell'indice delle trattative o dell'area di lavoro delle vendite. Le trattative create tramite integrazioni di e-commerce, come Shopify, non possono essere associate ai preventivi.

La valuta del preventivo corrisponderà alla proprietà Trattativa dell'associazione. Scoprite le valute supportate quando utilizzate Strumento per i pagamenti HubSpot o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Per creare un preventivo dalla pagina indice della trattativa:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Se la colonna Trattativa dataSyncRight Preventivo non viene aggiunta alla pagina indice:
   • In alto a destra, fare clic su Modifica colonne.
   • Selezionare la casella Trattativa dataSyncRight Casella di controllo Preventivo e fare clic su Applica.
3. Nella colonna Trattativa dataSyncRight Preventivo , fare clic su Crea preventivo.
   
   
4. Nel pannello di destra, se sono stati creati modelli di preventivo , fare clic sul menu a discesa Seleziona un modello di preventivo e scegliere un modello.
5. Costruite il vostro preventivo.

Per creare un preventivo da un record della trattativa:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Preventivo: fare clic sul nome della trattativa che si desidera utilizzare per il preventivo.
3. Nella barra laterale destra, nella scheda Preventivo , fare clic su + Aggiungi. Se non riuscite a vedere il Preventivo , scoprite come aggiungerlo alla barra laterale destra.
   
   
4. Nel pannello di destra, se sono stati creati modelli di preventivo , fare clic sul menu a discesa Seleziona un modello di preventivo e scegliere un modello.
5. Costruire il preventivo.

Per creare un preventivo da una vista bacheca:

1. Accedere alla vista bacheca:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative. In alto a sinistra, fare clic sull'icona grid icona della lavagna.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
     • Assicuratevi di essere iscritti alla versione beta di Kanban Board for Trattative Now in Area di lavoro delle vendite . Se sei un Super amministratore, scopri come iscrivere il tuo account alla beta.
     • In alto, fare clic sulla scheda Trattative .
2. Passare il mouse su una trattativa e fare clic sull'azione rapida Crea un preventivo .
   
   
3. Nel pannello di destra, se sono stati creati modelli di preventivo , fare clic sul menu a discesa Seleziona un modello di preventivo e scegliere un modello.
4. Fare clic su Crea preventivo.
5. Costruire il preventivo.

Creazione di preventivi dalla pagina di indice dei preventivi

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea preventivo.
3. Nel pannello di destra:
   • Fare clic sul menu a discesa Associare a una trattativa e selezionare una trattativa.
   • Se sono stati creati modelli di preventivo , fare clic sul menu a discesa Seleziona un modello di preventivo e scegliere un modello.
4. Costruire il preventivo.

Navigare nell'editor dei preventivi

Utilizzate l'editor di preventivi per costruire il vostro preventivo:

• Modificare il preventivo facendo clic su ciascuna sezione dell'anteprima del preventivo e modificandola all'interno del costruttore di preventivi, oppure utilizzando l'editor di moduli nel menu della barra laterale sinistra. Se non si riesce a visualizzare l'editor dei moduli, fare clic sull'icona siteTree in alto a sinistra. Le modifiche apportate vengono salvate automaticamente.
  
  
• Mostrare o nascondere le sezioni del preventivo nel menu della barra laterale sinistra:
  • Fare clic sull'icona view per nascondere una sezione.
  • Fare clic sull'icona hide per mostrare una sezione.

• Per spostare i moduli, fare clic sul modulo e trascinarlo in una nuova posizione.
  
  
• Modificare l'anteprima desktop o mobile facendo clic sulle icone desktop o mobile nella parte superiore dell'anteprima.
  
  
• In alto a destra, fare clic su Preventivo per visualizzare il preventivo come lo vedrà l'acquirente una volta condiviso.
• Fare clic sull'icona breezeSingleStar L 'icona Breeze in alto a destra di qualsiasi modulo o l'icona Breeze nella barra laterale della collaborazione per usare Breeze per aiutare a popolare il modulo.
  
  

  Attenzione: non inserire informazioni sensibili quando si interagisce con la nostra AI. Ricordate sempre di ricontrollare le risposte dell'IA per verificarne l'accuratezza.

  
  

Costruisci il tuo preventivo

Utilizzate l'editor di preventivi per costruire il vostro preventivo, pronto per essere inviato all'acquirente. Le modifiche vengono salvate automaticamente quando si effettuano gli aggiornamenti.

Attenzione: non inserire informazioni sensibili quando si interagisce con la nostra AI. Ricordate sempre di ricontrollare le risposte dell'IA per verificarne l'accuratezza.

Modificare la lettera di presentazione

1. Fare clic sul modulo della lettera di presentazione nell'editor dei preventivi.
2. Inserire il testo della lettera di presentazione. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze in alto a destra del modulo o nella barra degli strumenti di formattazione consente di generare testo utilizzando Breeze AI.

3. Per modificare il titolo, fare clic sul titolo della lettera di accompagnamento e inserire un nuovo titolo.
4. Aggiungete gli allegati per dare un ulteriore contesto alla lettera di presentazione. Per saperne di più sugli allegati. Per aggiungere un allegato al modulo della lettera di presentazione:
   • Fate clic sul modulo Lettera di presentazione nella barra laterale sinistra.
   • Fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
     
     
   • Nel pannello di destra:
     • Nel pannello di destra, individuare il file:
       • Utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
       • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
       • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo.
     • Fare clic su Inserisci file per aggiungerli al preventivo.
   • Nella barra laterale sinistra:
     • Se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .
     • Per rinominare, rimuovere o scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare un' opzione. I file rinominati o rimossi non saranno rinominati o rimossi nello strumento file. I file scaricati rimarranno nello strumento file.

Modificare il sommario esecutivo

1. Nell'editor dei preventivi, fare clic sul modulo del sommario .
2. Inserire il testo della sintesi. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze in alto a destra del modulo o nella barra degli strumenti di formattazione consente di generare testo utilizzando Breeze AI.

3. Per modificare il titolo, fare clic sul titolo del sommario esecutivo e inserire un nuovo titolo.
4. Aggiungete gli allegati per contestualizzare ulteriormente il sommario esecutivo. Per saperne di più sugli allegati. Per aggiungere un allegato al modulo del sommario esecutivo:
   • Fare clic sul modulo Riepilogo esecutivo nella barra laterale sinistra.
   • Fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
     
     
   • Nel pannello di destra:
     • Nel pannello di destra, individuare il file:
       • Utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
       • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
       • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo.
     • Fare clic su Inserisci file per aggiungerli al preventivo.
   • Nella barra laterale sinistra:
     • Se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .
     • Per rinominare, rimuovere o scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare un' opzione. I file rinominati o rimossi non saranno rinominati o rimossi nello strumento file. I file scaricati rimarranno nello strumento file.

Modificare le parti del preventivo

Il modulo Preventivi visualizza i dati del venditore e i contatti e l'azienda dell'acquirente associati al preventivo.

• I dati del venditore si basano sul creatore del preventivo, anche se la trattativa ha un proprietario diverso. Se il proprietario della trattativa crea il preventivo, sarà impostato come venditore sul preventivo.
• I dati del venditore, compreso il numero di telefono, vengono inseriti nel profilo dell'utente che crea il preventivo.
• È possibile aggiornare il nome, il numero di telefono e le informazioni sull'azienda del venditore. Se si aggiornano i dati del venditore, viene aggiornato solo il singolo preventivo, non la trattativa associata.
• Per creare un preventivo è necessario l'indirizzo e-mail e il nome dell'azienda del venditore.
• Il contatto e l'azienda dell'acquirente sono popolati dalla trattativa associata.
• Un preventivo deve avere un contatto acquirente, ma è possibile aggiungere altri contatti acquirente.
• A un preventivo può essere associata al massimo un'azienda acquirente.

1. Fare clic sul modulo Preventivo nell'editor dei preventivi. 
2. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze in alto a destra del modulo consente di aggiungere i partecipanti tramite Breeze AI.

3. Per modificare i dettagli dell'acquirente, nella barra laterale sinistra, selezionare la scheda Acquirente :
   • Se al preventivo non è associata un'azienda, fare clic su Aggiungi azienda. 
     • Cercare un'azienda e selezionare la casella di controllo accanto a un record dell'azienda esistente che si desidera aggiungere al preventivo, quindi fare clic su Avanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic su Salva.
     • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record dell'azienda da utilizzare per il preventivo.
       
       • • Nel pannello di destra, inserire le proprietà dell'azienda. Dopo aver inserito il nome dell'azienda o il nome dominio, appariranno altri campi. Per personalizzare le proprietà visualizzate, cliccare in alto a destra su Modifica questo form.
       • • Nella sezioneAssociare l'azienda a, cercare e selezionare i record dell'azienda a cui è correlata. Per personalizzare le associazioni visualizzate, fare clic su Modifica questo form in alto.
         • Dopo aver inserito le informazioni sull'azienda, fare clic su Crea in basso.

• • Se al preventivo è associata un'azienda, fare clic sul nome dell' azienda, aggiornare i dettagli nel pannello di destra e fare clic su Salva. I dati saranno aggiornati solo sul preventivo, non sul record dell'azienda.
  • Se i contatti non sono associati al preventivo, fare clic su Aggiungi contatto.
    • Cercare i contatti e selezionare le caselle di controllo accanto ai record del contatto che si desidera aggiungere al preventivo, quindi fare clic su Avanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic su Salva.
    • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record del contatto da utilizzare per il preventivo.
      
      

      Attenzione: non è consigliabile aggiungere contatti al proprio account senza un indirizzo e-mail, perché HubSpot utilizza l'indirizzo e-mail per deduplicare i contatti e associare automaticamente i contatti alle aziende.

      • • • Se avete attivato le impostazioni sulla privacy nel vostro account, fate clic sul menu a tendina Base legale per il trattamento dei dati del contatto e selezionate un'opzione . Per saperne di più base legale" per il trattamento.
          • Se l'account dispone di contatti di marketing, selezionare la casella di controllo Imposta questo contatto come contatto di marketing per impostare il contatto come Contattodi marketing. Se non si seleziona questa opzione durante la creazione del contatto, è possibile impostare il contatto come contatto di marketing in un secondo momento.
          • Una volta terminato, fare clic su Crea. Per salvare e creare un altro contatto, fare clic su Crea e aggiungi un altro contatto.

3. • Se al preventivo sono associati dei contatti, fare clic sul nome di un contatto, aggiornare i dettagli nel pannello di destra e fare clic su Salva. I dati saranno aggiornati solo sul preventivo, non sul record dell'azienda.
   • Selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto ai contatti per aggiungerli o rimuoverli dal preventivo.
   • Fare clic su + Aggiungi un altro contatto per aggiungere un altro contatto al preventivo.
4. Per modificare l'intestazione sopra gli acquirenti, fare clic sull'intestazione Acquirente nell'editor dei preventivi e inserire un'intestazione.

Nota bene: l' aggiunta di contatti con indirizzi e-mail consente di deduplicare i dati e li assocerà automaticamente alle aziende.

5. Per modificare i dettagli del venditore, nella barra laterale sinistra, fare clic sulla scheda Venditore .
   • Nel campo Intestazione , inserire l' intestazione sopra i dati del contatto e dell'azienda del venditore.
   • Fare clic sul nome dell' azienda, aggiornare i dettagli nel pannello di destra e fare clic su Salva. I dettagli saranno aggiornati solo sul preventivo, non sul profilo dell'utente.
   • Fare clic sul nome del contatto, aggiornare i dettagli nel pannello di destra, quindi fare clic su Salva. I dettagli saranno aggiornati solo sul preventivo, non sul profilo dell'utente.
     
     

Modificare il riepilogo

La sezione Riepilogo include la data del contratto, la durata, gli sconti e il valore contrattuale totale. Per modificare il riepilogo:

Nota bene: le date di scadenza dei preventivi sono configurate nelle impostazioni dei preventivi.

1. Fare clic sul modulo Preventivo nell'editor dei preventivi.

2. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze in alto a destra del modulo consente di generare testo utilizzando Breeze AI.

3. Nella barra laterale sinistra:
   • Sotto Data di entrata in vigore:
     • Disattivare l'interruttore Data di decorrenza per nascondere la data di decorrenza del preventivo.

3. • • Fare clic sul menu a discesa Efficace e selezionare una delle seguenti opzioni:
       • Su accordo: l'impostazione predefinita. È la data in cui il preventivo passa all' accettazione, sia attraverso la firma elettronica, sia attraverso la marcatura del preventivo da parte di un utente HubSpot.
       • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio. 
       • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo.
       • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserire un numero nel campo.
     • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata sopra la data di entrata in vigore. 

• • Lunghezza del termine:
    • Disattivare l'interruttore Lunghezza termine per nascondere la lunghezza del termine.

• • • Nel campo Etichetta , modificare l'etichetta visualizzata sopra la lunghezza del termine.

• • Sotto Sconto totale:
    • Disattivare l'interruttore Sconto totale per nascondere lo sconto totale.

• • • Fare clic sul menu a discesa Formato e selezionare un'opzione:

3. • • • Mostra come importo: mostra l'importo dello sconto nella valuta del preventivo.
       • Mostra come percentuale: mostra lo sconto come percentuale.
       • Mostra come percentuale e come Importo: mostra lo sconto come percentuale e come importo nella valuta del preventivo.
     • Nel campo Etichetta , modificare l'etichetta visualizzata sopra lo sconto totale.

3. • Sotto Valore contrattuale totale:
     • Disattivare l'interruttore Valore contrattuale totale per nascondere la durata del contratto.

3. • • Nel campo Etichetta , modificare l'etichetta visualizzata sopra il valore contrattuale totale.

Personalizzazione delle proprietà delle tabelle delle voci (BETA)

Se sei un Super amministratore, scopri come iscrivere il tuo account alla beta.

Aggiungete o rimuovete le proprietà delle voci dalla tabella delle voci per personalizzare le informazioni sulle voci che l'acquirente vede in un preventivo. La tabella delle voci può avere fino a sette colonne. Le proprietà aggiuntive possono essere visualizzate come righe sotto la tabella delle voci.

Per personalizzare le proprietà visualizzate:

1. Fare clic sul modulo Voci nell'editor del preventivo.
2. Nel pannello di sinistra:
   • Se l'istruzione lo richiede, fare clic su Aggiorna tabella voci.
     
     
   • Le proprietà esistenti vengono visualizzate sotto le colonne della tabella e le righe degli elementi. 
   • Per modificare l'etichetta della proprietà e il suo posizionamento, fare clic sull'icona edit modifica. In Visualizzazione come, selezionare Colonna tabella o Riga elemento. Nel campo dell'etichetta [Placement] , inserire un nome di etichetta . Fare clic su Indietro per salvare le modifiche.
   • Fare clic sulla X accanto a una proprietà per eliminarla.
   • Fare clic sul menu a discesa Aggiungi una proprietà alla voce e selezionare una proprietà. 
   • Per riordinare le proprietà, fare clic su una di esse e trascinarla con la maniglia di trascinamento dragHandle trascinando la maniglia.
3. Le proprietà selezionate vengono visualizzate come colonne e righe nella tabella delle voci del preventivo.
   
   

Aggiungere, modificare o cancellare voci

Se la trattativa associata non ha già voci, è possibile aggiungerle. In alternativa, è possibile aggiungere altre voci e modificare le voci esistenti del preventivo.

Aggiunta di voci

1. Fare clic sull'icona breezeSingleStar Breeze in alto a destra nel modulo delle voci per aggiungere voci utilizzando l'AI.

2. Se non sono state aggiunte voci, fare clic su Seleziona dalla libreria prodotti nel modulo delle voci dell'editor del preventivo. Nel pannello di destra, selezionare le caselle di controllo dei prodotti e fare clic su Aggiungi. 
3. Per aggiungere altre voci, fare clic sul modulo delle voci nell'editor del preventivo e poi, in alto a destra, fare clic su Aggiungi voce. Nel pannello di destra, selezionare le caselle di controllo dei prodotti e fare clic su Aggiungi.
4. Per modificare le voci in una vista espansa, fare clic sul modulo delle voci nell'editor dei preventivi, quindi fare clic su Modifica in vista espansa in alto a destra del modulo delle voci.
   • Per aggiungere una voce, in alto a destra fare clic su Aggiungi voce, quindi selezionare un'opzione:
     • Seleziona dalla libreria di prodotti: aggiungi una componente aggiuntiva basata su un prodotto della tua libreria di prodotti, comprese le voci create con l' integrazione HubSpot-Shopify. 
       • Dopo aver selezionato questa opzione, effettuare la ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionare le caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si vuole basare la voce. 
       • Se si selezionano voci a prezzi differenziati , fare clic su Visualizza livelli per visualizzare i diversi livelli del prodotto, prima di aggiungere la voce.
         
         
     • Crea voce personalizzata: se si dispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , verrà creata una nuova voce personalizzata, unica per il singolo preventivo. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Fare clic su Salva o su Salva e aggiungi. 

Quando si aggiunge una voce con una frequenza di fatturazione ricorrente, tenere presente i seguenti comportamenti:

• Se si imposta una frequenza di fatturazione ricorrente (ad esempio, mensile), verrà creato un abbonamento per l'acquirente.
• Se il preventivo include una voce con frequenza di fatturazione ricorrente e una voce una tantum, verrà creato un abbonamento per la voce ricorrente e una fattura separata per la voce una tantum. Per saperne di più sugli abbonamenti.

Modifica delle voci
Per modificare le voci, compresa l'eliminazione, fare clic sul modulo delle voci nell 'editor del preventivo, quindi, in alto a destra, fare clic su Modifica nella vista espansa. La libreria dei prodotti non viene modificata quando si modifica una voce.

1. Modificare le voci nell'editor regolando i valori di ciascuna colonna. Per modificare le colonne visualizzate, nella parte superiore destra della tabella delle voci, fare clic su Modifica colonne.
   
   
2. Quando si modificano voci con prezzi differenziati, il prezzo si aggiorna in base al livello mentre si modifica la quantità. Fare clic su Visualizza livelli per modificare le quantità accanto alla tabella dei livelli e capire in quale livello rientra il prezzo.
   
   
3. Per impostazione predefinita, la fatturazione delle voci una tantum e ricorrenti inizierà al momento del checkout(alla data di entrata in vigore). Per addebitare all'acquirente una voce in un secondo momento, fare clic sul menu a discesa Data inizio fatturazione , quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra fare clic sul selezionatore di date e selezionare una data di inizio, quindi fare clic su Salva.
   • Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra inserire un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione di giorni , quindi fare clic su Salva.
   • Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, nel pannello di destra inserite un numero nel campo Ritardo inizio fatturazione per mesi , quindi fate clic su Salva.

Nota bene: l' elaborazione dei pagamenti Stripe è in grado di elaborare voci ricorrenti con scadenza successiva, purché nel preventivo sia presente almeno una voce con scadenza al checkout. Ad esempio, la Voce 1 deve essere pagata al checkout e la Voce 2 deve essere pagata tra 30 giorni.

4. Fare clic sul menu a discesa Aliquota fiscale per impostare le aliquote fiscali sulle voci. Se non si vede la colonna Aliquota fiscale , imparare ad aggiungerla. La riscossione automatica dell'imposta sulle vendite può essere applicata solo ai preventivi precedenti.
5. Nella colonna Sconto unitario , fare clic sul menu a discesa e selezionare percentuale o valuta. La valuta del menu a discesa corrisponderà alla valuta del preventivo. Inserire l'importo dello sconto. I preventivi possono essere impostati su singole voci, ma non sull'intero preventivo.
6. Per modificare i dettagli della voce, clonare o eliminare una voce, passare il mouse sulla voce, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:

   • Preventivo: modificare la voce solo per questo preventivo. La libreria dei prodotti non sarà interessata.

   • Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.

   • Elimina: cancella la voce.

7. Per riordinare le voci, fare clic e trascinare una voce utilizzando la maniglia di trascinamento dragHandle trascinando la maniglia di trascinamento.

8. La sezione Riepilogo mostra le modalità di addebito all'acquirente. Imparare a visualizzare la ripartizione del totale del preventivo.

   • Il subtotale mostrerà solo gli articoli dovuti al checkout. Le voci che verranno addebitate in un secondo momento appariranno nel totale dei Pagamenti futuri .
   • Tutte le voci, a prescindere dalla data di scadenza del pagamento, saranno totalizzate accanto a Totale.
9. Dopo aver effettuato gli aggiornamenti, in basso a sinistra, fare clic su Salva.

Visualizzare una ripartizione del totale del preventivo

Preventivo per visualizzare la ripartizione del totale del preventivo, compresi sconto e tasse per gli acquirenti. Per visualizzare la ripartizione:

1. Fare clic sul modulo Voci nell 'editor del preventivo.
2. Nel pannello di sinistra:
   • Fare clic sulla scheda Totali .
     
     
   • Attivare l'interruttore dei totali .
   • L'importo subtotale è il prezzo netto totale (al netto degli sconti) per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di entrata in vigore. Per personalizzare la modalità di visualizzazione, alla voce Subtotale:
     • Fare clic sul menu a discesa Formato e selezionare un formato. Il formato Subtotale con ripartizione mostra la ripartizione delle voci una tantum e ricorrenti con la stessa data di entrata in vigore.
     • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata accanto all'importo del subtotale.
   • Il subtotale comprende l'importo totale dello sconto, calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di entrata in vigore. Ad esempio:
     • Voce 1: $100
     • Voce 2: 50 dollari con uno sconto del 50% (25 dollari).
     • Totale prima dello sconto: $150
     • Subtotale dopo lo sconto: $125
     • Percentuale di sconto totale: 17% (25/150)
   • Sotto Sconto incluso nel subtotale:
     • Fare clic sul menu a discesa Formato e selezionare un formato.
     • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata accanto al totale dello sconto.

• • • Per nascondere gli sconti nel subtotale, disattivare l'interruttore Sconto incluso nel subtotale .
  • L'importo totale dell'imposta viene calcolato per tutte le voci una tantum e ricorrenti a partire dalla stessa data di entrata in vigore. Sotto le tasse:
    • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata accanto al totale delle imposte.
    • Per nascondere le tasse nel subtotale, disattivare l'interruttore Tasse.
  • L'importo totale dovuto alla data di entrata in vigore è l'importo totale al netto delle imposte dovuto alla data di entrata in vigore. Non sono compresi i pagamenti che iniziano in una data successiva. In scadenza alla data di entrata in vigore:
    • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata accanto al totale della data di scadenza.
    • Nel campo Descrizione , inserire una descrizione per spiegare all'acquirente il totale della data effettiva.
  • Il valore contrattuale totale (TCV) è il valore complessivo per la durata del contratto, compresi tutti gli oneri una tantum e gli oneri ricorrenti con termini di fatturazione definiti. Il valore contrattuale totale non include le spese ricorrenti fatturate a tempo indeterminato. Sotto Valore contrattuale totale (TCV): 
    • Nel campo Etichetta , modificare l' etichetta visualizzata accanto al valore contrattuale totale.
    • Per nascondere il TCV, disattivare l'interruttore Valore contrattuale totale (TCV) .

Modificare i termini

1. Fare clic sul modulo Preventivo nell'editor dei preventivi.
2. Inserire i termini. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze nel modulo in alto a destra o nella barra degli strumenti di formattazione per generare testo utilizzando l'AI.

3. Per modificare il titolo, fare clic sul titolo dei termini e inserire un nuovo titolo.
4. Aggiungete gli allegati per contestualizzare ulteriormente i termini. Per saperne di più sugli allegati. Per aggiungere un allegato al modulo dei termini:
   
   • Nella barra laterale sinistra, fare clic su Aggiungi un allegato nella sezione Allegati .
   • Nel pannello di destra, individuare il file:
     • Utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
     • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
     • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo.
   • Fare clic su Inserisci file per aggiungerli al preventivo.

3. • Nella barra laterale sinistra:
     • Se si desidera che l'allegato faccia parte della busta di firma, selezionare la casella di controllo In signing .

3. • • Per rinominare, rimuovere o scaricare l'allegato, fare clic su Azioni, quindi selezionare un' opzione. I file rinominati o rimossi non saranno rinominati o rimossi nello strumento file. I file scaricati rimarranno nello strumento file.

Modifica delle opzioni di fatturazione e pagamento

1. Fare clic sul modulo Pagamenti nell'editor dei preventivi.
2. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L 'icona Breeze in alto a destra del modulo per aggiornare le opzioni di pagamento tramite Breeze AI.

3. Nella barra laterale sinistra:
   • Nella scheda Fatturazione , impostare le opzioni di fatturazione:
     
     • Fare clic sul menu a discesa Termini di pagamento e selezionare i termini di pagamento (le fatture possono avere scadenza al ricevimento o termini di pagamento netti). 
     • Per disattivare la creazione automatica di fatture e abbonamenti, spegnere l'interruttore Abilita fatturazione . Con l'opzione Abilita fatturazione attivata, i pagamenti automatici verranno elaborati utilizzando il metodo di pagamento dell'acquirente a ogni data di fatturazione.
   • Fare clic sulla scheda Pagamento per impostare le opzioni di pagamento:
     • La levetta Accetta pagamenti online sarà attivata di default se la fatturazione è abilitata. Le scelte precompilate in questa schermata riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento. 
     • Selezionare o deselezionare le caselle di controllo delle forme di pagamento accettate per scegliere i tipi di pagamento da accettare.
     • Se sono state impostate delle commissioni, selezionare le caselle di controllo Commissioni applicate al checkout per definire quali commissioni saranno applicate al pagamento.
     • Selezionare la casella di controllo Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per raccogliere l'indirizzo di fatturazione degli acquirenti.
     • Selezionare la casella di controllo Raccogli indirizzo di spedizione per raccogliere l'indirizzo di spedizione degli acquirenti.
     • Deselezionare la casella di controllo Raccogli i dati di pagamento del cliente alla cassa per gli addebiti futuri se non si desidera raccogliere i dati di pagamento dell'acquirente alla cassa. 

Modificare il metodo di accettazione

1. Fare clic sul modulo di accettazione nell'editor dei preventivi.
2. Utilizzate la barra di formattazione in alto per personalizzare il testo e aggiungere link, emoji e frammenti. Fare clic sull'icona breezeSingleStar L' icona Breeze in alto a destra del modulo o nella barra degli strumenti di formattazione consente di generare testo utilizzando Breeze AI.

3. Nella barra laterale sinistra:
   • Alla voceMetodo di accettazione , scegliere una delle seguenti opzioni:
     • Stampa e firma: lasciare uno spazio sul preventivo affinché l'acquirente possa stampare e firmare il proprio nome. Se la funzione Stampa e firma è attivata, non è possibile accettare pagamenti online. Se si seleziona Stampa e firma e si nasconde la sezione Metodo di accettazione , è possibile contrassegnare manualmente il preventivo come firmato nella pagina dell'indice dei preventivi.
     • Firma elettronica: utilizzare le firme elettroniche per firmare il preventivo. Affinché questa opzione sia disponibile, deve essere selezionato almeno un acquirente.
       • In Contatti dell'acquirente tenuti a firmare, selezionare le caselle di controllo accanto agli acquirenti tenuti a firmare il preventivo. Fare clic su + Aggiungi contatto per aggiungere altri contatti al preventivo.
         • Cercare i contatti e selezionare le caselle di controllo accanto ai record del contatto che si desidera aggiungere al preventivo, quindi fare clic su Avanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic su Salva.
         • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record del contatto da utilizzare nel preventivo, quindi fare clic su Crea.

3. • • • • Per rimuovere un contatto o un'azienda dal preventivo, deselezionare la casella di controllo accanto al nome.
       • Fare clic sul menu a discesa Controfirmatari e selezionare i controfirmatari della propria organizzazione.

• • • Accettazione senza firma: questa opzione è detta anche "click-to-accept", opzione "checkbox" o "checkbox agreement". L'accettazione di un preventivo senza firma consente di accettare un preventivo senza richiedere una firma elettronica formale. Può essere utile in situazioni in cui non è necessaria una firma formale, come nel caso degli ordini di acquisto (PO). Questa opzione può essere utilizzata con o senza pagamenti online sul preventivo e non è necessario aggiungere un contatto al preventivo. Alla voce Richiedi accettazione da, selezionare un'opzione:
      • Non specificare: consentire a qualsiasi contatto di accettare il preventivo.
      • [Nome contatto]: selezionare un contatto per impostare un accettatore previsto del preventivo. Tuttavia, altri contatti possono accettare il preventivo.
      • Fare clic su + Aggiungi contatto per aggiungere altri contatti al preventivo.
        • Cercare i contatti e selezionare le caselle di controllo accanto ai record del contatto che si desidera aggiungere al preventivo, quindi fare clic su Avanti. Aggiungere le etichette di associazione, quindi fare clic su Salva.
        • Fare clic sulla scheda Crea nuovo per creare un nuovo record del contatto da utilizzare nel preventivo, quindi fare clic su Crea.

• • • • • Per rimuovere un contatto o un'azienda dal preventivo, fare clic sul modulo delle parti nell'editor del preventivo. Nella barra laterale sinistra, deselezionare la casella di controllo accanto al nome.

Configurare l'agente di chiusura per il preventivo

L'agente di chiusura è un agente alimentato da Breeze, l'IA di HubSpot, che utilizza file contestuali per rispondere alle domande degli utenti sui preventivi. Utilizzatelo sul preventivo in modo che gli acquirenti possano porre domande all'agente durante la visualizzazione del preventivo.

L'agente di chiusura viene attivato per impostazione predefinita se è stato impostato e attivato nelle impostazioni. L'agente di chiusura deve essere configurato e attivato prima di poter essere utilizzato su un preventivo.

Preventivo di conoscenze specifiche per l'agente di chiusura

1. Se non lo è già, chiudete l'agente di chiusura:
   • Nell'editor del preventivo, in alto a destra, fare clic su Chiudere l'agente è disattivato.
   • Nel pannello di destra, attivare l'interruttore Chiudi agente .
2. Nel pannello di destra:
   • Fare clic su Configurazione dell'agente di chiusura per accedere alle impostazioni dell'agente di chiusura.
   • Accanto a Conoscenze specifiche del preventivo , fare clic su + Aggiungi file.
     • Nel pannello scorrevole di destra, individuare il file:
       • Utilizzare la barra di ricerca per cercare un file già caricato nello strumento file. Una volta trovato, fare clic sul file per selezionarlo, quindi fare clic su Inserisci file per aggiungerlo al preventivo.
       • In Aggiornamenti recenti, fare clic sulle caselle di controllo accanto ai file che si desidera aggiungere. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare tutti i file. Fare clic su Inserisci file per aggiungere i file al preventivo.
       • Fare clic su Carica per caricare i file dal dispositivo.
   • Fare clic per espandere la sezione Vedi file per visualizzare i file che l'agente di chiusura utilizzerà per il preventivo. Fare clic sulla x accanto a un file per rimuoverlo dall'agente di chiusura.
   • In Punteggio di conoscenza, fare clic per espandere la sezione Vedi dettagli per visualizzare le domande più comuni degli acquirenti e le risposte di esempio, in base ai file aggiunti al preventivo. Fare clic su Aggiorna punteggi dopo aver aggiunto altri file per ottenere un nuovo punteggio di conoscenza.

Preventivo dell'agente di chiusura prima dell'invio del preventivo

Per visualizzare in anteprima e testare l'agente sul preventivo, prima di inviarlo all'acquirente:

1. Costruite il vostro preventivo.
2. In basso a destra, fare clic sull' agente.
   
   
3. Inserire un messaggio e fare clic su send Invia.
   
   
4. L'agente utilizzerà le fonti di conoscenza per trovare una risposta. Se trova una risposta pertinente, risponde.
   
   
5. Chiudere l'agente facendo clic su x .

Chiudere l'agente di chiusura

1. In alto a destra, fare clic su Chiudere l'agente è attivo.
2. Nel pannello di destra, disattivare l'interruttore Chiudi agente .
3. Fare clic su Salva.

Preventivo di lingua e locale

1. Fare clic su Preventivo in alto a destra nell'editor dei preventivi.
2. Fare clic sul menu a discesa Lingua e selezionare una lingua.
3. Fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un locale. Locale cambierà il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo per il preventivo. Il formato della valuta del preventivo è ereditato dalla valuta del record della trattativa, quindi la modifica delle impostazioni locali del preventivo non aggiornerà la valuta.

Preventivo

Preventivo che non necessita di approvazione

1. Se il preventivo non ha bisogno di approvazione, in alto a destra fate clic su Preventivo per finalizzare il preventivo.

Nota bene: quando si fa clic su Preventivo, il preventivo passa in stato di condivisione, anche se non è ancora stato inviato all'acquirente. Assicuratevi di inviare il preventivo al vostro acquirente.

2. Copiare un link per inviare il preventivo o scaricare un PDF:
   • Nella finestra di dialogo, nella scheda Copia collegamento, scarica PDF . Nel pannello di destra viene visualizzata un'anteprima del preventivo.
   • Fare clic su Copia link per copiare il link al preventivo.
   • Fare clic su Download PDF per scaricare il preventivo in formato PDF.
   • Fare clic sulla X in alto a destra o su Chiudere al termine dell'operazione.
     
     
3. Per inviare il preventivo via e-mail:
   • Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Invia preventivo via e-mail .
   • Il campo A verrà automaticamente riempito con l'indirizzo e-mail del contatto associato al preventivo. Per modificare questo indirizzo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un contatto. È anche possibile inserire un nuovo indirizzo e-mail e HubSpot creerà automaticamente un record del contatto dopo l'invio.
   • Per aggiungere un indirizzo e-mail al campo CC , fare clic su Aggiungi destinatari Cc. Fare clic sul menu a discesa, selezionare i contatti o inserire indirizzi e-mail personalizzati. È possibile aggiungere fino a nove indirizzi e-mail nel campo Cc .
   • Se nelle impostazioni del preventivo è stato impostato un indirizzo e-mail predefinito, il campo Da verrà automaticamente riempito con il vostro indirizzo e-mail personale. Se è stata impostata un'e-mail predefinita, ma è stata attivata l' impostazione che consente agli utenti di inviare preventivi dalla loro e-mail personale o da altre e-mail del team a cui hanno accesso, sarà possibile selezionare un'e-mail diversa.
   • Se non è stato impostato un indirizzo e-mail predefinito, l'indirizzo e-mail selezionato diventerà l'indirizzo predefinito ogni volta che si invia un preventivo, ma può essere modificato prima di ogni invio di un preventivo.
   • Le risposte a questa e-mail saranno indirizzate all'indirizzo Da . Se si seleziona un indirizzo e-mail utilizzato per una casella di posta in arrivo in contatto, comprese le caselle e-mail condivise del team, è possibile gestire il follow-up nella casella di posta in arrivo delle conversazioni di HubSpot.
   • Nel campo Oggetto , modificare l'oggetto dell'e-mail.
   • Nel campo Scrivi qui il tuo messaggio... , inserite il vostro messaggio e-mail. Utilizzare la barra degli strumenti di formattazione in basso per formattare il testo, inserire link e frammenti.
   • Mentre si aggiornano i campi, nel pannello di destra viene visualizzata un'anteprima dal vivo.
   • Per inviare l'e-mail, fare clic su Invia e-mail di preventivo. L'acquirente riceverà un'e-mail contenente i dettagli del preventivo con un link per visualizzarlo nel proprio browser e una versione PDF del preventivo come allegato.
   • Per comporre manualmente un'e-mail individuale con un link al preventivo, fare clic su Crea e-mail personalizzata nel CRM.

Preventivo che deve essere approvato

1. In alto a destra, passare il mouse su Richiedi approvazione e fare clic su Visualizza condizioni di approvazione per visualizzare il motivo del requisito di approvazione.
2. Per sottoporre il preventivo all'approvazione, cliccare in alto a destra su Richiedi approvazione.
3. Inserire eventuali note per l'approvatore nel campo Note per l'approvatore , quindi fare clic su Richiedi approvazione.
4. Il preventivo passerà allo stato di Approvazione in sospeso . Gli approvatori possono quindi approvare il preventivo. 
5. Per visualizzare l'attività di approvazione:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
   • Passare il mouse sul preventivo e fare clic su Preventivo.
   • L'avanzamento dell'approvazione del preventivo viene visualizzato sotto la voce Attività.
     
     
6. Riceverete una notifica in HubSpot e una notifica via e-mail se sono state richieste modifiche. Per saperne di più sulla configurazione delle notifiche.
   
   
   • Fare clic su Preventivo, quindi, in alto a destra, su Modifica preventivo per modificare il preventivo e ripresentarlo per l'approvazione.
   • Se c'è più di un approvatore e un approvatore richiede delle modifiche, ogni approvatore dovrà approvare nuovamente il preventivo quando questo viene ripresentato.
7. Riceverete anche una notifica in HubSpot e una notifica via e-mail quando il preventivo è stato approvato. Per saperne di più sulla configurazione delle notifiche.
   
   

Preventivo allegati

Aggiungete allegati al preventivo per fornire all'acquirente informazioni aggiuntive, come una lettera di presentazione branding, termini estesi o informazioni specifiche sul preventivo.

• È possibile aggiungere fino a dieci file come allegati a un preventivo. I file vengono caricati nello strumento file. I file rinominati, rimossi o scaricati dal preventivo rimangono nello strumento File nel loro formato originale.
• Gli allegati possono essere in formato PDF, DOC o DOX, con una dimensione massima di 40 mb.
• Gli allegati possono essere contrassegnati come In firma per essere inclusi nella busta di firma di una firma elettronica. Se un allegato è contrassegnato come In firma, per il preventivo deve essere utilizzata la firma elettronica.

Esperienza di acquisto

I preventivi sono accessibili tramite il link condiviso.

Nota bene: i pagamenti online richiedono un metodo di accettazione con firma elettronica o accettazione senza firma. Stampare e firmare non è un metodo di accettazione valido per i pagamenti online.

Preventivi con pagamento online attivato

Se i pagamenti online sono attivati, l'acquirente deve accettare il preventivo e poi impostare il pagamento.

1. L'acquirente accetta il preventivo con o senza firma, a seconda di come è stato configurato il preventivo:
   • Per l'accettazione senza firma:
     • L'acquirente fa clic su Accetta preventivo sul preventivo.
     • Nel campo Inserisci il tuo nome completo per confermare l'accettazione , l'utente inserisce il proprio nome completo.
     • Cliccano su Preventivo.
     • Il preventivo viene accettato, ma non a pagamento. Nella parte superiore del preventivo, devono cliccare su Imposta pagamento. Possono chiudere il preventivo e rivederlo in un secondo momento per impostare il pagamento.
     • L'acquirente può quindi procedere al pagamento.
   • Per l'accettazione tramite firma elettronica:
     • L'acquirente fa clic su Firma ora in fondo al preventivo per iniziare la firma del preventivo. Se la verifica dell'identità è attivata, l'utente dovrà fare clic su Verifica identità per verificare se stesso tramite e-mail, prima di poter firmare.
     • Si aprirà una finestra di dialogo Dropbox Sign. Dovrebbero fare clic su Inizia.
     • Fanno clic su Clicca per firmare.
     • L'acquirente può disegnare, digitare o caricare la propria firma, quindi fare clic su Inserisci.
       
       
     • Quindi fanno clic su Continua e poi su Accetto.
     • Dopo aver inviato il documento, si fa clic su Chiudere.
   • Il preventivo è firmato ma non ancora a pagamento. Nella parte superiore del preventivo, devono cliccare su Imposta pagamento. Possono chiudere il preventivo e rivederlo in un secondo momento per impostare il pagamento.
2. L'acquirente può quindi procedere al pagamento.

Nota bene: se l'acquirente chiude la scheda del browser del preventivo dopo la firma elettronica, se fa clic sul link per riaprire il preventivo, quest'ultimo rimarrà firmato e potrà proseguire con il pagamento.

Preventivi con pagamenti online disattivati

Se i pagamenti online sono disattivati, l'acquirente deve accettare il preventivo. L'acquirente accetta il preventivo con o senza firma, a seconda di come è stato configurato il preventivo:

1. Per l'accettazione senza firma:
   • L'acquirente fa clic su Accetta preventivo sul preventivo.
   • Nel campo Inserisci il tuo nome completo per confermare l'accettazione , l'utente inserisce il proprio nome completo.
   • Cliccano su Preventivo.
   • Il preventivo viene accettato, ma non a pagamento. Nella parte superiore del preventivo, devono cliccare su Imposta pagamento. Possono chiudere il preventivo e rivederlo in un secondo momento per impostare il pagamento.
2. L'acquirente può quindi procedere al pagamento.
3. Per l'accettazione tramite firma elettronica:
   • L'acquirente fa clic su Firma ora in fondo al preventivo per iniziare la firma del preventivo. Se la verifica dell'identità è attivata, l'utente dovrà fare clic su Verifica identità per verificare se stesso tramite e-mail, prima di poter firmare.
   • Si aprirà una finestra di dialogo Dropbox Sign. Fanno clic su Inizia.
   • Fanno clic su Clicca per firmare.
   • L'acquirente può disegnare, digitare o caricare la propria firma, quindi fare clic su Inserisci.
     
     
   • I clienti fanno clic su Continua e poi su Accetto.
   • Dopo aver inviato il documento, si può chiudere con un clic.
   • Il preventivo è firmato ma non ancora a pagamento. Nella parte superiore del preventivo, devono cliccare su Imposta pagamento. Possono chiudere il preventivo e rivederlo in un secondo momento per impostare il pagamento.
   • L'acquirente può quindi procedere al pagamento.

Nota bene: se l'acquirente chiude la scheda del browser del preventivo dopo la firma elettronica, se fa clic sul link per riaprire il preventivo, quest'ultimo rimarrà firmato e potrà proseguire con il pagamento.

Le prossime tappe

• Gestire i preventivi.
• Gestire le approvazioni dei preventivi.