Guida alle autorizzazioni per gli utenti di HubSpot

Nota bene:

• Gli utenti dovranno uscire dall'account e rientrare prima che gli aggiornamenti dei loro permessi abbiano effetto.
• Quando HubSpot aggiunge nuovi permessi a un set di autorizzazioni, gli utenti esistenti manterranno l'accesso attuale e i nuovi permessi aggiunti al set saranno attivati di default per loro.

Si prega di notare:

• Per cancellare un singolo record o più record in blocco dalla pagina di indice di un oggetto, gli utenti devono disporre dei permessi di cancellazione in blocco.
  
• I permessi divisualizzazione non corrispondono a una Postazione in sola visualizzazione. Per saperne di più sui diversi tipi di postazione e su ciò a cui danno accesso agli utenti.
• Gli utenti con i permessi di Modifica possono eliminare le attività di un record. È necessario rimuovere le autorizzazioni di Modifica se non si vuole che abbiano questa possibilità.
• Gli utenti con i permessi di Record possono comunque creare note o task sui record dell'oggetto. Gli utenti devono possedere i permessi di Comunicazione per modificare le note o le attività su tali record, per associare le attività ad altri record o per creare altre attività, come e-mail, chiamate e riunioni.
• Gli utenti con una Postazione in sola visualizzazione possono comunque registrare note sui record CRM. Tuttavia, per registrare note e task utilizzando l'app mobile di HubSpot, gli utenti devono avere i permessi Communicate, che richiedono un <a href="/account-management/manage-seats#:~:text=Core%20Seat%3A%20provides%20your%20user%20access%20to%20the%20features%20and%20tools%20in%20subscription%20services%20y%27ve%20purchased.\" rel='\"noopener\"' target="_blank">Postazione di base</a>.</li> <li>I permessi di proprietà si basano sulle proprietà predefinite del proprietario e sulle proprietà personalizzate <a href="https://knowledge.hubspot.com/it/properties/create-and-edit-properties" rel="noopener" target="_blank">del tipo di campo utente di HubSpot</a>. Gli utenti impostati come proprietari con uno dei due tipi di proprietà hanno accesso al record come proprietari. Gli utenti con i permessi <span style="font-style: italic;">[Oggetti] di proprietà del proprio team</span> possono accedere ai record dell'oggetto di qualsiasi membro del proprio <a href="https://knowledge.hubspot.com/it/user-management/create-and-manage-teams" rel="noopener" target="_blank">team assegnato</a>.</li> </ul> </div>
  

  Strumenti CRM

  Personalizzate l'accesso alle azioni in blocco, alle impostazioni delle proprietà e allo strumento Flussi di lavoro.

  • Comunicare: fare clic sul menu a discesa per controllare i contatti, le aziende, le trattative, i biglietti, le attività e i singoli oggetti personalizzati a cui un utente può registrare un'e-mail, una chiamata o una riunione, nonché associare queste attività ad altri record.
    
    • Le opzioni sono Tutti i record, Record di proprietà del team, Record di proprietà dell'utente e Nessuno.
    • Quando si seleziona Record del proprio team o Record dell'azienda, è possibile selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di comunicare con contatti e aziende non assegnati.
    • Questa impostazione di autorizzazioni si applica solo alle e-mail di CRM, non a quelle di marketing. Per saperne di più sull'impostazione delle autorizzazioni per le e-mail di marketing.
  • Eliminazione in blocco: attivare l'interruttore Eliminazione in blocco per consentire all'utente di eliminare in blocco contatti, aziende, trattative, ticket e task. Ciò consente all'utente di eliminare i contatti da un elenco di inclusioni o da una vista bacheca, ad esempio. Gli utenti che non dispongono di questa autorizzazione possono comunque cancellare contatti, aziende, trattative, ticket e attività da singoli record se hanno l'autorizzazione a modificare l'oggetto della CRM. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche eliminare i lead nell'area di lavoro per l'acquisizione di prospect.
  • Importazione: Attivare l'interruttore Importazione per consentire all'utente di importare i record CRM in blocco o uno alla volta nell'account HubSpot.
  • Esportazione: attivare l'interruttore Esportazione per consentire all'utente di esportare i record del CRM dall'account HubSpot CRM.
  • Modifica associazioni: attivare l'interruttore Modifica associazioni per consentire all'utente di aggiungere, modificare o eliminare associazioni tra record esistenti. Per modificare le associazioni quando si lavora in un record, l'utente deve avere accesso a Modifica dei record.
  • Arricchimento dei record: attivare l'interruttore Arricchimento dei record per consentire all'utente di aggiornare le proprietà dell'azienda e aggiungere aziende dall'intento dell'acquirente con arricchimento dei dati da HubSpot.
  • Visualizzazioni personalizzate( soloProfessional ed Enterprise ): attivare l'interruttore Visualizzazioni personalizzate per consentire agli utenti di creare, modificare ed eliminare visualizzazioni personalizzate nella Posta in arrivo.
  • Personalizza il layout della pagina del record: attivate l'interruttore Personalizza il layout della pagina del record per consentire all'utente di aggiornare il contenuto e l'aspetto del layout del record.

  Nota bene: gli utenti che non dispongono dei permessi di Esportazione per gli oggetti della CRM possono comunque esportare un rapporto, purché abbiano accesso a tutti gli oggetti e le proprietà inclusi nel rapporto.

  Marketing

  Nella scheda Marketing, impostare le autorizzazioni per gli strumenti di pubblicazione del marketing.

  • Elenchi: Attivare l'interruttore Elenchi per consentire all'utente di accedere allo strumento degli elenchi.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare gli elenchi, ma non di crearli o modificarli.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare gli elenchi. Per aggiungere record a un elenco statico, l' utente deve avere accesso a Modifica anche per i contatti e le aziende.
  • Form: attivare l'interruttore Form per consentire all'utente di accedere allo strumento Form.

  Nota bene: per creare e collegare un form di supporto a un canale, un utente deve avere l'autorizzazione Account Access. Per modificare l'e-mail di follow-up di un form, l'utente deve ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione dell'e-mail di marketing.

  
  
  • Elimina gli invii di form: attivare questo interruttore per consentire all'utente di eliminare gli invii di form individuali. Per attivare questa autorizzazione, l'utente deve prima accedere alla modifica dei form.
  • File: Attivare l'interruttore File per consentire all'utente di visualizzare, modificare ed eliminare i file nello strumento File. All'interno dello strumento File, è possibile limitare l'accesso a singoli file, cartelle o sottocartelle a utenti e team specifici.
    
    • Recensione: l'utente potrà recensire i file esistenti e caricarne di nuovi. L'utente non potrà modificare i dettagli dei file esistenti.
    • Modifica: l'utente potrà caricare nuovi file, recensire quelli esistenti e modificarne i dettagli. Tuttavia, l'utente non potrà eliminare i file. Per saperne di più sulla gestione dei dettagli dei file.
    • Elimina: l'utente potrà caricare nuovi file, recensire quelli esistenti, modificarne i dettagli ed eliminarli. Ulteriori informazioni sull'eliminazione e il ripristino dei file.
    • Nessun accesso: se nessuna delle opzioni è attivata, l'utente non avrà accesso allo strumento File e non potrà recensire, modificare o eliminare i file esistenti. Tuttavia, gli utenti continueranno a vedere l'opzione File nella barra di navigazione e avranno accesso al selezionatore di file in altri editor.
  • Accesso marketing: attivare l'interruttore Accesso marketing per consentire all'utente di accedere agli strumenti di marketing, come lo strumento e-mail o l'annullamento dell'iscrizione alle e-mail di marketing. Consente inoltre all'utente di accedere alle attività del Sito web sui record del contatto. Con l'opzione Marketing Access attivata, è possibile attivare permessi più specifici per gli strumenti di marketing.

  Strumenti di marketing

  • Annunci: Attivare l'interruttore Annunci per consentire all'utente di accedere allo strumento annunci.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare l'attività degli account pubblicitari.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di entrare in contatto con gli account delle reti pubblicitarie supportate.
  • Campagne: attivare l'interruttore Campagne per consentire all'utente di accedere alle campagne.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le campagne.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di gestire campagne e risorse.
  • E-maildi marketing: attivate l'interruttore E-mail di marketing per consentire all'utente di accedere alle e-mail di marketing.
    
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le e-mail di marketing, ma non di modificarle o pubblicarle.
    • Modifica: Attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e-mail, cancellarle, modificare i valori predefiniti per la personalizzazione delle e-mail e inviare e-mail di prova. Tuttavia, non è possibile inviare e-mail di marketing ai contatti o salvare le e-mail per l'automazione da utilizzare nei Flussi di lavoro.
  • • Pubblica: attivate l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare, inviare e-mail di marketing e salvare le e-mail da utilizzare nei flussi di lavoro.

  Nota bene:

  • Un utente deve avere almeno l'accesso Visualizza per riattivazione invio di un contatto.
  • Per configurare le impostazioni del piè di pagina e dello stile delle e-mail, un utente deve avere almeno l'accesso a Visualizza e i permessi per le impostazioni del Sito web.
  • Per pubblicare e-mail di risottoscrizione, un utente deve avere i permessi per le impostazioni del Sito web.
  
  
  • CTA: attivare l'interruttore CTA per consentire all'utente di accedere alle CTA
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le CTA.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare le CTA.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare le CTA.

  Nota bene: per creare le CTA (legacy) un utente deve avere accesso a Modifica o Pubblicazione per le pagine di Blog, E-mail, Landing page o Sito web.

  
  
  • SMS: attivare l'interruttore SMS per consentire all'utente di accedere agli SMS
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i messaggi SMS dell'account.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i messaggi SMS nell'account.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e inviare messaggi SMS nell'account.
  • Lead scoring: attivare l'interruttore Lead scoring per consentire all'utente di visualizzare e creare punteggi per i lead del marketing.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i lead scoring nel proprio account.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i lead scoring nell'account.
  • Intento dell'acquirente: attivate l'interruttore Intento dell'acquirente per consentire all'utente di configurare le impostazioni dell'intento dell'acquirente, come i mercati di destinazione, i criteri dell'intento, le raccomandazioni dell'intento, il componente aggiuntivo e i digest delle e-mail. Gli utenti avranno bisogno di questa autorizzazione anche per creare e modificare le visualizzazioni salvate nell'intento dell'acquirente.
  • Social: Fare clic sul menu a discesa per controllare gli account social su cui l'utente può pubblicare. Gli utenti con le autorizzazioni Tutti gli account accessibili, I loro account collegati o Creazione di rapporti possono vedere tutti gli account social condivisi nel monitoraggio, nella pubblicazione e nei rapporti social, oltre a tutti gli account social a cui sono entrati in contatto.

    • Tutti gli account accessibili: l'utente può pubblicare sugli account social a cui è entrato in contatto o su qualsiasi account social condiviso. L'utente può anche configurare le impostazioni social.

    • Gli account collegati: l'utente può pubblicare solo sugli account social a cui è entrato in contatto.

    • Solo bozze( soloMarketing Hub Enterprise ): l'utente non può pubblicare su nessun account social, ma può creare bozze di post social negli account social a cui è entrato in contatto o in qualsiasi account social condiviso.

    • Nessuno: l'utente non ha accesso allo strumento social, che non appare nel menu di navigazione quando è connesso.

  Strumenti del sito web

  • Blog: attivare l'interruttore Blog per consentire all'utente di accedere ai contenuti del blog.
    
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i contenuti del blog.
  • • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare il contenuto del blog, nonché di creare e modificare le autorità del blog. Tuttavia, non è possibile pubblicare nuovi post o aggiornare quelli esistenti.
    • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare post blog privati.
  • • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti del blog.

  Nota bene: per visualizzare lo strumento SEO, un utente deve avere almeno l'accesso Visualizza a E-mail, Blog, Landing page o Pagine del sito web. Per apportare aggiornamenti allo strumento SEO, l'utente deve avere almeno l'accesso Modifica alle pagine di E-mail, Blog, Landing page o Sito web, oppure deve avere accesso alle impostazioni del Sito web.

  
  
  • Podcast: attivare l'interruttore Podcast per consentire all'utente di accedere ai podcast.
    
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i contenuti dei podcast.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i contenuti dei podcast. Tuttavia, non può creare nuovi episodi podcast o aggiornare episodi podcast in corso.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti del podcast.
  • Case study: attivare l'interruttore Case study per consentire all'utente di accedere alle case study.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i case study.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i case study
    • Pubblica: attivare l' interruttorePubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare il contenuto del podcast.
  • Landing page: attivare l'interruttore Landing page per consentire all'utente di accedere alle landing page.
    
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente la visualizzazione dei contenuti delle landing page.
  • • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare il contenuto della landing page. Tuttavia, non è possibile creare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
    • Gestisci contenuto privato: attivare l'interruttore Gestisci contenuto privato per consentire all'utente di pubblicare landing page private.
  • • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare il contenuto della landing page.
  • Pagine del sito web: attivare l'interruttore Pagine dei siti web per consentire all'utente di accedere alle pagine del sito web.
    
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare il contenuto della pagina del sito web.
  • • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare il contenuto delle pagine del sito web. Tuttavia, non è possibile creare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
    • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare pagine private del sito web.
  • • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare le pagine del sito web.
  • Remix contenuti: attivare l'interruttore Remix contenuti per consentire all'utente di accedere agli strumenti di remix contenuti.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di recensire i remix contenuti esistenti.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i remix contenuti e i contenuti remixati.
  • HubDB (soloContent Hub ): attivare l'interruttore HubDB per consentire all'utente di accedere alle impostazioni di personalizzazione delle tabelle di HubDB. È necessario attivare le impostazioni delle tabelle di HubDB per creare, clonare ed eliminare le tabelle.
    
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di vedere i dati all'interno delle righe della tabella e di effettuare l'esportazione dei dati. Tuttavia, non può aggiungere altri dati.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di aggiungere righe a una tabella, clonare righe bloccate, importare dati ed esportare dati.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di aggiungere nuove righe, modificare quelle esistenti ed eliminare quelle da una tabella.
  • Reindirizzamenti URL: attivare l'interruttore Reindirizzamenti URL per consentire all'utente di accedere ai reindirizzamenti URL.
    
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare gli URL reindirizzati.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare e cancellare i reindirizzamenti URL
  • Strumenti di progettazione: attivare l'interruttore Strumenti di progettazione per consentire all'utente di modificare modelli e moduli. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche accedere al Marketplace dei modelli e salvare le e-mail di marketing come modelli.
  • Gestione del contenuto: attivare l'interruttore Gestione del contenuto per consentire all'utente di accedere al <a href="/website-pages/redesign-and-relaunch-your-site-with-content-staging?hubs_content=knowledge.hubspot.com/user-management/hubspot-user-permissions-guide&hubs_content-cta=content%20staging%20tool\" rel="noopener" target="_blank">strumento per la gestione del contenuto</a>.</li> </ul>

    Nota bene: si consiglia di assegnare a un utente anche le autorizzazioni Impostazioni globali dei contenuti e Impostazioni sito web, se deve modificare le risorse web globali e le impostazioni di blog/sito web.

    
    

    Approvazioni

    Personalizzare le autorizzazioni per approvare la pubblicazione dei contenuti. Le approvazioni devono essere attivate per ogni strumento.

    • Approva e-mail di marketing: attivare l'interruttore per consentire all'utente di approvare le richieste di pubblicazione di e-mail di marketing.
    • Approva post blog: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione di post blog.
    • Approva landing page: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione di landing page.
    • Approva pagine del sito web: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione di pagine del sito web.

    Vendite

    Nella scheda Vendite, è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più granulari per gli strumenti di vendita, come prodotti e modelli, e assegnare postazioni Sales Hub a pagamento.

    • Prodotti: attivare l'interruttore Prodotti per consentire all'utente di accedere alla libreria dei prodotti.
      
      • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i prodotti della libreria.
      • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di modificare i prodotti della libreria.
    • • Elimina: Attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare i prodotti nella libreria.
    • Crea voci personalizzate: attivare l'interruttore per consentire all'utente di creare voci da un record della trattativa o da un preventivo quando si usa l'editor delle voci. Se si utilizza l'API per creare voci personalizzate, questa opzione non è applicabile.
    • Gestisci modelli dipreventivo: Attivare l'interruttore per consentire agli utenti di creare e modificare i modelli utilizzati per la creazione dei preventivi.
    • Accesso all'Agente per l'acquisizione di prospect (BETA): attivare l'interruttore per consentire agli utenti di configurare e accedere all'agente per l'acquisizione di prospect.

    Pagamenti

    • Gestione dei link di pagamento: attivare l'interruttore per consentire all'utente di gestire i link di pagamento una tantum e ricorrenti.
    • Gestione dei pagamenti e degli abbonamenti: attivare l'interruttore per consentire all'utente di visualizzare la cronologia delle transazioni, scaricare rapporti, inviare ricevute, annullare abbonamenti ed emettere rimborsi.

    Fatturazione

    • Fatture: attivare l'interruttore Fatture per consentire all'utente di accedere alle fatture.
      
      • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le fatture.
      • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di modificare le fatture.
    • Abbonamenti (BETA): attivare l'interruttore Abbonamenti per consentire all'utente di accedere agli abbonamenti.
      
      • Visualizza: attivare l' interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare gli abbonamenti.
    • • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di modificare gli abbonamenti.
    • • Elimina: Attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare gli abbonamenti.

    Accesso alle vendite

    • Accesso alle vendite: attivare l'interruttore Accesso alle vendite per consentire all 'utente di accedere a modelli di vendita, frammenti, documenti, chiamate e allo strumento riunioni. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di vendita di HubSpot.
      • Modelli: attivare l'interruttore Modelli per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con postazioni a pagamento assegnate a Sales Hub e Service Hub che non hanno il permesso di creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
      • Pagine di pianificazione delle riunioni: attivate l'interruttore Pagine di pianificazione delle riunioni per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti. L'utente deve anche avere attivato l'accesso all'e-mail personale.

    Nota bene:

    • Una volta attivato l'Accesso vendite, le autorizzazioni elencate di seguito dipendono dal livello di abbonamento della postazione.
    • Se sono state assegnate tutte le postazioni a pagamento, è possibile fare clic su Acquista un altro utente per aggiornare un utente. Per saperne di più sulla gestione degli utenti di Sales Hub a pagamento .
    • • Previsione: personalizza l'accesso alla visualizzazione e alla modifica dello strumento di previsione delle vendite. L'aggiornamento delle autorizzazioni di Previsione in Vendite aggiornerà anche le autorizzazioni in Assistenza.
        
        • Gli utenti con i permessi Previsione di loro proprietà possono visualizzare solo le proprie previsioni.
        • Gli utenti con i permessi Previsione di proprietà del proprio team possono vedere le proprie previsioni e quelle dei loro compagni di squadra.
      • Manuali: personalizza l'accesso a Visualizzazione, Modifica e Pubblicazione dello strumento dei manuali di vendita. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni nelle vendite aggiornerà anche le autorizzazioni nell'assistenza.
      • Sequenze: attivare l'interruttore Sequenze per consentire agli utenti di accedere alle sequenze
        • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le sequenze.
        • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare le sequenze.
        • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare le sequenze.
        • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di visualizzare, modificare e cancellare sequenze private.
    • • Sequenze diiscrizione in blocco: attivare l'interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per consentire agli utenti di iscrivere in blocco più contatti contemporaneamente in una sequenza.
      • Visualizza dati dei record collegati: attivare l'opzione Visualizza dati dei record collegati per consentire agli utenti di visualizzare i dati degli account collegati quando si utilizza la gestione multi-account.
    • • Visualizza l'area di lavoro delle vendite come un altro utente: fare clic per attivare l'interruttore Visualizza l'area di lavoro delle vendite come un altro utente per consentire agli utenti di visualizzare le aree di lavoro di altri utenti.

    Servizio

    Nella scheda Service, è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più granulari per gli strumenti di assistenza, come i sondaggi di feedback e gli articoli della knowledge base, nonché assegnare postazioni Service Hub a pagamento.

    • Accesso ai servizi: attivare l'interruttore Accesso ai servizi per consentire all'utente di accedere ai sondaggi di feedback, agli articoli della knowledge base, ai modelli e allo strumento delle riunioni. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di servizio di HubSpot.
      • Sondaggi di feedback: attivare l'interruttore Sondaggi di feedback per consentire all'utente di accedere ai sondaggi di feedback.
        
        • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i sondaggi di feedback.
        • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i sondaggi di feedback.
      • Articoli della Knowledge base: attivare l'interruttore Articoli della Knowledge base per consentire all'utente di modificare gli articoli della Knowledge base. Gli utenti avranno bisogno di <a href="/user-management/hubspot-user-permissions-guide#settings-access" rel="noopener\" target="_blank">accesso alle impostazioni della Knowledge Base</a> per creare articoli della Knowledge Base. </li> </ul> </li> </ul>
        • • • Modifica: Attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di modificare gli articoli della Knowledge Base.
            • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di pubblicare articoli privati della Knowledge Base.
        • • • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare gli articoli della Knowledge Base.
            • Approva: attivare l'interruttore Approva per consentire all'utente di approvare gli articoli della knowledge base.
        • • Modelli: attivare l'interruttore Modelli per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con postazioni a pagamento assegnate a Sales Hub e Service Hub che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
          • Pagine di pianificazione delle riunioni: attivate l'interruttore Pagine di pianificazione delle riunioni per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti. L'utente deve anche avere attivato l'accesso all'e-mail personale.
          • Editor agenti clienti: attivare l'interruttore Editor agenti clienti per consentire all'utente di creare, modificare e gestire le configurazioni degli agenti per i clienti.

        Nota bene:

        • I permessi elencati di seguito dipendono dal livello di abbonamento della postazione.
        • Se sono state assegnate tutte le postazioni a pagamento, è possibile fare clic su Acquista un altro utente per aggiornare un utente. Per saperne di più sulla gestione degli utenti di Service Hub a pagamento.
        • • Previsione: personalizza l'accesso alla visualizzazione e alla modifica dello strumento di previsione. L'aggiornamento delle autorizzazioni di Previsione in Assistenza aggiornerà anche le autorizzazioni in Vendita.
            
            • Gli utenti con autorizzazioni di Previsione proprie possono visualizzare solo le proprie previsioni.
            • Gli utenti con i permessi di Previsione del proprio team possono vedere le proprie previsioni e quelle dei loro compagni di squadra.
          • Manuali: personalizza l'accesso a Visualizzazione, Modifica e Pubblicazione dello strumento manuale del servizio. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Assistenza aggiornerà anche le autorizzazioni nelle Vendite.
          • Sequenze: attivare l'interruttore Sequenze per consentire agli utenti di creare sequenze
            • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le sequenze.
            • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare e modificare le sequenze.
            • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare le sequenze.
            • Gestisci contenuti privati: attivare l'interruttore Gestisci contenuti privati per consentire all'utente di visualizzare, modificare e cancellare sequenze private.
        • • • Sequenze diiscrizione in blocco: attivare l'interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per consentire agli utenti di iscrivere in blocco più contatti contemporaneamente in una sequenza.
          • Visualizza i dati dei record collegati: attivare l'opzione Visualizza i dati dei record collegati per consentire agli utenti di visualizzare i dati degli account collegati quando si utilizza la gestione multi-account.
          • Gestione delle impostazioni di Customer Success: attivare l'interruttore Gestione delle impostazioni di Customer Success per creare visualizzazioni condivise, appuntare rapporti per tutti gli utenti e creare o modificare le valutazioni dello stato dei clienti.

        Automazione

        • Flussi di lavoro: attivare l'interruttore Flussi di lavoro per consentire all'utente di accedere ai flussi di lavoro.
          
          • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i flussi di lavoro.
          • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i flussi di lavoro. .
          • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare i flussi di lavoro. L'utente deve avere anche l'accesso a Modifica.
        • Chatflow: Attivare l'interruttore Chatflow per consentire all'utente di creare, modificare e pubblicare chatflow nel proprio account HubSpot.

        Creazione di rapporti

        Nella scheda Rapporti, è possibile assegnare all'utente le autorizzazioni per la creazione, la modifica e la visualizzazione di Dashboard di creazione di rapporti, rapporti e strumenti di analisi. Se è disattivata, l'utente non vedrà la Creazione di rapporti nel menu di navigazione al momento dell'accesso.

        • Obiettivi: attivare l'interruttore Obiettivi per consentire agli utenti di visualizzare, creare e modificare gli obiettivi. Fare clic sui menu a discesa Visualizza e Modifica per controllare il livello di accesso degli utenti alla visualizzazione, alla creazione e alla modifica degli obiettivi. Gli obiettivi devono essere assegnati agli utenti che hanno una postazione assegnata.
        • Accesso agli strumenti di qualità dei dati: attivare l'interruttore di accesso agli strumenti di qualità dei dati per consentire agli utenti non Super Amministratore di accedere al centro di comando della qualità dei dati per monitorare e pulire i problemi di qualità dei dati.
        • Accesso ai rapporti: attivare l'interruttore Accesso ai rapporti per consentire all'utente di accedere agli strumenti di creazione di rapporti, compresi dashboard, rapporti e strumenti di analisi. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di creazione di rapporti di HubSpot.
          
          • Dashboard, rapporti e analisi: attivare l'interruttore Dashboard, rapporti e analisi per consentire all'utente di accedere agli strumenti di creazione di rapporti
        • • • Visualizza: consente all'utente di visualizzare dashboard, rapporti e strumenti di analisi. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita quando si attiva l'interruttore di accesso ai Rapporti.
        • • • Modifica: consente all'utente di modificare i dashboard di creazione di rapporti e gli strumenti di analisi a cui ha accesso. Questa opzione viene selezionata se si concede all'utente il permesso di creare e possedere.
            • Crea/proprietà: consente all'utente di creare e possedere Dashboard di creazione di rapporti.
          • Set di dati: attiva l'interruttore Creazione di rapporti per consentire all'utente di accedere ai set di dati.
            
            • Visualizza: consente agli utenti di visualizzare i set di dati pre-costruiti per creare rapporti utilizzando il generatore di rapporti personalizzati. Ciò consente agli utenti di utilizzare campi calcolati predeterminati, nonché criteri di filtro e proprietà per la creazione di rapporti.
            • Modifica: consente agli utenti di creare nuovi set di dati da utilizzare per la creazione di rapporti personalizzati.
          • Rapporti marketing: attivare l'interruttore Rapporti marketing per consentire agli utenti di accedere ai rapporti marketing negli strumenti di analisi di HubSpot. Questi includono l'analisi del traffico, le prestazioni delle pagine, i concorrenti, il costruttore di URL di tracciamento, gli eventi( soloMarketing Hub Enterprise ) e le impostazioni dei rapporti.
          • Eventi personalizzati: attivate l'interruttore Eventi personalizzati per consentire agli utenti di visualizzare, modificare ed eliminare i dati degli eventi personalizzati.

        Account

        Nella scheda Account è possibile impostare autorizzazioni più dettagliate per l'amministrazione dell'account.

        Accesso alle impostazioni

        • Modifica fatturazione e cambio nome sul contratto: attivare l'interruttore Modifica fatturazione e cambio nome sul contratto per consentire all'utente di visualizzare le informazioni sull'account, le informazioni sull'azienda, le transazioni e i documenti importanti. L'utente avrà bisogno di questa autorizzazione anche per acquistare nuove postazioni a pagamento e assegnare postazioni a pagamento nell'account.
        • Accesso contatti di marketing: attivare l'interruttore Accesso contatti di marketing per consentire all'utente di impostare i contatti come contatti di marketing o contatti non di marketing.
        • Accesso e-mail personale: attivare l'interruttore Accesso e-mail personale per consentire all'utente di collegare il proprio account e-mail personale per inviare e monitorare le e-mail 1:1 dal CRM e per accedere alle pagine di Strumento di pianificazione delle riunioni. Una volta entrata in contatto con la propria posta in arrivo, l'utente sarà anche in grado di utilizzare l'estensione HubSpot Vendite.
        • Accesso all'App Marketplace: attivare l'interruttore di accesso all'App Marketplace per consentire all'utente di rata dal Marketplace di HubSpot e da siti web di terze parti. Alcune integrazioni richiedono comunque autorizzazioni specifiche.
        • Accesso alla disinstallazione di App Marketplace: attivare l'interruttore di accesso alla disinstallazione di App Marketplace per consentire all'utente di disinstallare le app.
        • Accesso al Marketplace dei modelli: attivare l'interruttore di accesso al Marketplace dei modelli per consentire all'utente di installare moduli e modelli dal Marketplace di HubSpot.
        • Eliminazione definitiva dei contatti: attivare l'interruttore Eliminazione definitiva dei contatti per consentire all'utente di eliminare definitivamente i record del contatto. Per eliminare i contatti, l'utente dovrà ottenere l'autorizzazione all'eliminazione dei contatti nella scheda CRM.
        • Modifica impostazioni proprietà: attivare l'interruttore Modifica impostazioni proprietà per consentire all'utente di creare, modificare e gestire l'accesso alle proprietà degli oggetti. Questa autorizzazione consente anche all'utente di creare e modificare pipeline o fasi.
        • Traduzioni di dati personalizzate: attivare l'interruttore Traduzioni di dati personalizzate per consentire all'utente di attivare le traduzioni personalizzate, esportare un file con le chiavi di traduzione e importare le traduzioni.
        • Impostazioni dei tipi di abbonamento: attivare l'interruttore delle impostazioni dei tipi di abbonamento per consentire all'utente di creare, modificare e gestire i tipi di abbonamento.
        • Impostazioni delle tabelledi HubDB: attivare l'interruttore delle impostazioni delle tabelle di HubDB per consentire all'utente di configurare le impostazioni delle tabelle e di creare, clonare, decompilare o eliminare le tabelle di HubDB.
        • Impostazioni globali dei contenuti e dei temi: attivare l'interruttore Impostazioni globali dei contenuti e dei temi per consentire all'utente di modificare i contenuti globali e i temi del sito web.
        • Impostazioni sito web: attivare l'interruttore Impostazioni sito web per consentire all'utente di modificare le impostazioni del sito web. In questo modo l'utente potrà anche aggiornare lo strumento SEO e gestire le impostazioni dell'account e-mail.
        • Gestisci libreria di prodotti: attivare l'interruttore Gestisci libreria di prodotti per consentire all'utente di creare una libreria di prodotti all'interno delle proprie risorse e di creare rapporti sulle prestazioni dei diversi prodotti e servizi.
        • Impostazioni della knowledge base: attivare l'interruttore Impostazioni della knowledge base per consentire all'utente di modificare le impostazioni della knowledge base. Questa autorizzazione darà anche all'utente l'accesso predefinito allo strumento Knowledge base per la pubblicazione.
        • Impostazioni portale clienti: attivare l'interruttore Impostazioni portale clienti per consentire all'utente di modificare le impostazioni del portale clienti. Questa autorizzazione consente all'utente di pubblicare lo strumento Portale clienti per impostazione predefinita.
        • Rapporti e dashboard: attivare l'interruttore Rapporti e dashboard per consentire all'utente di creare qualsiasi rapporto o dashboard. Questa autorizzazione dà anche accesso a tutti gli strumenti di analisi dati e annulla le impostazioni della scheda Creazione di rapporti.
        • Impostazioni dominio: attivare l'interruttore Impostazioni dominio per consentire all'utente di entrare in contatto e modificare i domini.
        • Accesso agli strumenti per gli sviluppatori: attivare l'interruttore Accesso agli strumenti per gli sviluppatori per consentire all'utente di accedere e gestire le funzionalità per gli sviluppatori, tra cui: gestione delle app, progetti per sviluppatori, sandbox di sviluppo, chiavi di accesso personali per l'autenticazione CLI e account di prova per sviluppatori.

        Nota bene:

        • Sebbene l'autorizzazione di accesso agli strumenti per sviluppatori consenta l'accesso a questi strumenti, uno sviluppatore avrà comunque bisogno di ulteriori autorizzazioni a seconda del progetto che sta realizzando. Ad esempio, uno sviluppatore avrà bisogno dell'autorizzazione Crea voci personalizzate se sta costruendo un'app privata che creerà voci per la fatturazione.
        • Se in precedenza uno sviluppatore era stato impostato come Super amministratore e si vuole migrare alle nuove autorizzazioni per sviluppatori, si consiglia di iniziare con il modello di autorizzazione per sviluppatori. Il modello includerà un set di autorizzazioni comunemente necessarie per lo sviluppo su HubSpot, oltre all'accesso ai modelli di sviluppo.
        • Accesso alla tabella utenti: attivare l'interruttore Accesso alla tabella utenti per consentire all'utente di visualizzare la tabella utenti nelle impostazioni del proprio account HubSpot.

        Attenzione: se l'interruttore di accesso alla tabella degli utenti è disattivato, gli utenti potranno comunque visualizzare gli elenchi degli utenti in altre parti del loro account HubSpot (ad esempio, quando riassegnano un contatto a un altro proprietario).

        • Accesso ai registri di verifica: attivare l'interruttore Accesso ai registri di verifica per consentire all'utente di accedere ai registri di verifica.
        • Gestione disponibilità: attivare l'interruttore Gestione disponibilità per consentire all'utente di modificare la disponibilità dei membri del team.
        • Accesso al Centro sicurezza: attivare l'interruttore di accesso al Centro sicurezza per consentire agli utenti di accedere e gestire HubSpot Security Health e modificare le impostazioni di sicurezza.
        • Breeze Copilot: attivare l'interruttore Breeze Copilot per consentire agli utenti di chattare con Copilot.

        Nota bene:

        • I super amministratori possono visualizzare tutte le risorse.
        • Per limitare l'accesso ai post e alle pagine del blog da parte dei team è necessario un abbonamento a CMS Hub o Marketing Hub Enterprise.
        • Le risorse, come modelli, sequenze, documenti e manuali, possono essere visualizzate solo dai super amministratori e dai team e utenti che vi hanno accesso.
        
        
        

        Accesso utenti e account

        • Accesso account: attivare l'interruttore Accesso account per consentire agli utenti di gestire le impostazioni dell'account
          • Aggiungi e modifica utenti: attivare l'interruttore Aggiungi e modifica utenti per consentire a un utente di aggiungere nuovi utenti, disattivare o rimuovere utenti esistenti dall'account. Per assegnare postazioni a pagamento è necessario disporre dei permessi di modifica della fatturazione. Non sarà possibile assegnare autorizzazioni che non si possiedono.
          • Aggiungi e modifica i team: attivate l'interruttore Aggiungi e modificai team per consentire agli utenti di organizzare gli utenti in diversi gruppi da utilizzare per controllare l'accesso, filtrare i rapporti e altro ancora.
          • Limita accesso per team: attivare l'interruttore Limita accesso per team per consentire agli utenti di condividere le risorse con altri utenti. Gli utenti con questa autorizzazione hanno accesso a tutte le risorse, indipendentemente dal team in cui si trovano.
          • Set di impostazioni: attivate l'interruttore Set di impostazioni per consentire agli utenti di configurare gli utenti e i team all'interno dell'account e scegliere le impostazioni predefinite, come la schermata iniziale, la dashboard e la lingua.
          • Modifica impostazioni predefinite dell'account: attivate l'interruttore Modifica impostazioni predefinite dell'account per consentire agli utenti di impostare il nome, la lingua, il fuso orario, le impostazioni sulla privacy RGPD e il formato predefinito di data e numeri. Se si dispone di un account Professional o Enterprise e si utilizzano più valute, è necessario essere un Super amministratore per modificare la valuta predefinita dell'account.

        Attenzione: per accedere alle <a href="https://developers.hubspot.com/docs/guides/apps/private-apps/overview" rel="noopener" target="_blank\">app private</a> è necessario essere un Super amministratore.<br/>Se si dispone di un abbonamento a <span style="font-weight: bold;"><em>Marketing Hub</em></span>, un banner in-app apparirà quando si è raggiunto il 98% del proprio <a href="/records/marketing-contacts" rel="noopener" target="_blank\">limite del livello di contatti di Marketing. Per rimuovere questo banner, è necessario <a href="/gestione-utente/gestire-permessi-utente#modifica-permessi-utente" rel="noopener" target="_blank\">disattivare i permessi di Modifica fatturazione e cambio nome sul contratto</a>.</p>

        Super amministratore

        I permessi di super amministratore danno accesso a tutti gli strumenti e le impostazioni dell'account descritti in questo articolo, ad eccezione delle funzionalità a pagamento diSales Hub o Service Hub , che richiedono una postazione Sales o Service.

        • Se si dispone di un abbonamento a pagamento, i Super amministratori devono avere unapostazione Sales o Service .
        • I super amministratori possono anche <a href="https://knowledge.hubspot.com/meetings-tool/create-and-edit-scheduling-pages?&_ga=2.99965022.1172001715.1636377977-1688256857.1636377977#create-meetings-links\" rel="noreferrer nofollow noopener" target="_blank">creare e gestire le pagine di pianificazione</a> per gli altri utenti dell'account. I set di autorizzazioni del super amministratore non sono modificabili <li>Se si <a href="/gestione-utenti/gestione-permessi-utenti" rel="noopener" target="_blank">rimuove un utente come Super amministratore</a>, il suo livello di accesso verrà modificato a seconda dei nuovi permessi assegnati.</li> <li>Solo un Super amministratore può impostare un altro utente come super amministratore.</li> <li>Solo un Super Admin<strong> </strong>può modificare <a href="/integrazioni/view-the-order-object" id="__hsNewLink" rel="noopener" target="_blank">i record dell'oggetto</a>.</li> <li>Solo un Super Amministratore può accedere alla sezione <a href="/records/view-and-filter-records#:~:text=Communications%3A%20In%20your%20HubSpot%20account%2C%20navigate%20to%C2%A0CRM%C2%A0%3E%C2%A0Contacts%2C%20then%20click%20the%C2%A0Contacts%C2%A0dropdown%20menu%20and%20select%C2%A0Communications.%20This%20index%20page%20is%20only%20accessible%20to%C2%A0Super%20Admins%C2%A0and%20it%20displays%20LinkedIn%2C%20SMS%2C%20and%20WhatsApp%20messages.\" id="__hsNewLink" rel="noopener" target="_blank">Communications index page.

        Nota bene: la differenza fondamentale tra un Super amministratore e un utente a cui sono stati assegnati tutti i permessi è che il Super amministratore può fare praticamente tutto nell'account; gli utenti con tutti i permessi ma non con lo status di Super amministratore potrebbero non essere in grado di controllare le funzioni che non rientrano nell'ambito del pannello dei permessi.

        Se per completare un'attività o un processo è necessario un Super amministratore, si consiglia di far completare l'attività a un Super amministratore esistente invece di aggiornare i permessi di un singolo utente. Per impostare un utente come Super amministratore:

        • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
        • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
        • Nella tabella degli utenti, passare il mouse sul record dell'utente. Fare clic sulmenu a discesa Azioni dell'utente e selezionare Rendi super amministratore.

        

         

        Amministratore partner

        I permessi di amministratore del partner possono essere concessi solo ai dipendenti del Partner HubSpot Solutions che lavorano nel vostro account. Gli amministratori dei partner hanno un accesso simile a quello dei super amministratori. Recensione delle differenze nella tabella seguente:

        	Super amministratore	Amministratore partner	Caratteristiche disponibili
        Accesso elevato all'account	Sì	Sì	Accesso alla modifica di tutti gli oggetti della CRM, degli abbonamenti e delle applicazioni. Permessi di amministrazione mirati necessari ai Solutions Partner di HubSpot per servire i clienti.
        Privilegi di amministratore completo	Sì	No	Possibilità di aggiungere e rimuovere altri super amministratori Gestione dell'account e delle transazioni finanziarie
        Funzionalità Sales Hub o Service Hub a pagamento	No	Sì	Gli amministratori dei partner non devono essere assegnati a una postazione a pagamento di Sales Hub o Service Hub per accedere alle funzionalità.
        Funzionalità di gestione multi-account	No	Sì

        Inoltre, gli amministratori dei Partner non hanno accesso alle seguenti funzioni:

        • Provisioning degli utenti SCIM tramite Okta.
        • Autorità per le App che possono creare, aggiornare o eliminare utenti
        • Migrazione ad altri data center

        Scoprite come impostare un dipendente del Partner HubSpot Solutions come amministratore del Partner.

        Account del partner

        Nella scheda Programma partner , è possibile dare a un utente l'accesso agli strumenti del partner nel Portale HubSpot e designarlo come dipendente del partner nei portali dei clienti. Per impostazione predefinita, tutti i nuovi utenti di un account partner non avranno accesso agli strumenti dei partner fino a quando l'interruttore degli strumenti dei partner non sarà attivato.

        • Partner Admin: attivare l'interruttore Partner Admin per consentire ai dipendenti verificati del Partner di gestire l'account e aggiungere o modificare altri dipendenti del Partner.
        • Oggetto Partner Client: attivare l'interruttore Oggetto Partner Client per consentire all'utente di accedere ai dati dei clienti HubSpot e di collaborare con HubSpot.
          • Visualizza: consente all'utente di visualizzare i dati dei clienti HubSpot.
          • Modifica: consente all'utente di modificare i dati dei clienti HubSpot.
        • Oggetto Servizi del partner: attivare l'interruttore dell'Oggetto Servizi del partner per consentire all'utente di accedere ai dati dei servizi del cliente HubSpot e collaborare con i partner.
          • Visualizza: consente all'utente di visualizzare i dati del servizio clienti HubSpot.
          • Modifica: consente all'utente di modificare i dati del servizio clienti HubSpot.
        • Strumenti del partner: attivare l'interruttore Strumenti del partner per consentire all'utente di accedere agli strumenti del partner
          • Dashboard partner: attivare l'interruttore Dashboard partner per consentire all'utente di visualizzare e gestire la Dashboard partner.
          • Accesso commissioni partner: attivare l'interruttore Accesso commissioni partner per consentire all'utente di accedere alle informazioni sui pagamenti nella Partner App.
          • Client access manager: attivare l'interruttore Client access manager per consentire all'utente di gestire l'accesso agli account dei vostri dipendenti da un'unica postazione.
          • Directory dei solutions partner: attivare l'interruttore Directory dei solutions partner per consentire all'utente di modificare l'accesso alla directory.
        
        

        

         

        User Management