HubSpot brukertillatelsesveiledning

HubSpot-brukere med tillatelser for Legg til og rediger brukere kan tilpasse tillatelser for nye og eksisterende brukere i HubSpot-kontoen deres.

Du kan også begrense redigeringstilgang til egenskaper og tildele innholdstilgang for spesifikke brukere. Lær hvordan du får tilgang til innstillingene for brukere og team for å oppdatere brukertillatelser .

CRM

På CRM- fanen angir du tillatelser for CRM-objekter og -verktøy.

For å administrere brukertillatelser for samtaleinnboksen din, se gjennom dokumentasjonen om hvordan du oppretter en samtaleinnboks .

CRM-objekter

Følgende CRM-objekter og -aktiviteter har tilpassbare tillatelser:

• Kontakter
• Bedrifter
• Tilbud
• Billetter
• Oppgaver
• CRM e-poster
• Møter
• Samtaler
• Notater
• Fakturaer

For å tilpasse hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan opprette, se, redigere, slette, klikk på objektet (f.eks. Kontakter, Bedrifter, etc.) for å utvide delen.

Avhengig av objektet kan du velge mellom følgende tillatelser:

• Vis: klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere settet med objekter eller aktiviteter brukeren kan se.
  • Alternativene er Alle [objekter] , [Objekter] laget deres eier , og [Objekter] de eier .
  • Når de velger [Objekter] eier laget deres eller [Objekter] de eier , velg avmerkingsboksen Ikke tildelt for å la brukeren se ikke-tilordnede poster eller aktiviteter.
  • Brukere med [Objekter] de eier tillatelser vil kun se de tildelte postene sine på indekssider, i listeverktøyet og i rapporter.

• Rediger: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere settet med objekter eller aktiviteter brukeren kan opprette, redigere, slå sammen og importere. De kan også slette aktiviteter.
  • Alternativene er Alle [objekter] , [Objekter] laget deres eier , [Objekter] de eier , eller Ingen .

• • Når de velger [Objekter] eier laget deres eller [Objekter] de eier , velg avmerkingsboksen Ikke tilordnet for å tillate brukeren å redigere ikke-tilordnede poster eller aktiviteter.

• Slett: klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere settet med objekter eller aktiviteter brukeren kan slette.
  • Alternativene er Alle [objekter] , [Objekter] laget deres eier , [Objekter] de eier , eller Ingen .

• • Når de velger [Objekter] eier laget deres eller [Objekter] de eier , velg avmerkingsboksen Ikke tilordnet for å la brukeren slette ikke-tilordnede poster eller aktiviteter.

CRM-verktøy

Tilpass tilgang til massehandlinger, egenskapsinnstillinger og arbeidsflytverktøyet.

• Kommuniser : klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere kontaktene, selskapene, avtalene, billettene, oppgavene og individuelle tilpassede objekter en bruker kan legge til en e-post, ringe eller møte til, samt knytte disse aktivitetene til andre poster.
  
  • Alternativene er Alle poster , Registrerer laget deres eier , Opptegnelser de eier og Ingen .
  • Når du velger Poster som teamet eier eller Poster de eier , merker du av for Ikke tildelt for å la brukeren kommunisere med ikke-tilordnede kontakter og selskaper.
  • Dette gjelder kun CRM-e-poster, ikke markedsførings-e-poster. Finn ut mer om å angi tillatelser for markedsførings-e-poster .
• Massesletting: Slå massesletting -bryteren på for å la brukeren masseslette kontakter, firmaer, avtaler, billetter og oppgaver. Dette vil tillate brukeren å slette kontakter fra for eksempel en liste eller dashbord. Brukere uten denne tillatelsen kan fortsatt slette kontakter, firma, avtaler, billetter og oppgaver fra individuelle poster hvis de har redigeringstillatelsen for kontakter . Brukere med denne tillatelsen kan også slette kundeemner i arbeidsområdet for prospektering .
• Import : slå på Import- bryteren for å la brukeren importere CRM-poster i bulk eller én om gangen i HubSpot-kontoen din.
• Eksporter: slå eksportbryteren på for å la brukeren eksportere CRM-poster og rapporteringsdata fra HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte visninger (kun for profesjonelle og bedrifter ) : Slå på Egendefinerte visninger -bryteren for å la brukere opprette, redigere og slette egendefinerte visninger i innboksen.
• Tilpass postsidelayout : slå på knappen Tilpass postsidelayout for å la brukeren oppdatere innholdet og utseendet til postoppsettet.

Markedsføring

På Markedsføring -fanen angir du tillatelser for verktøy for markedsføringspublisering.

• Lister : slå på Lister -bryteren for å gi brukeren tilgang til listeverktøyet.
  • Vis : slå på Vis -bryteren for å la brukeren se lister, men ikke opprette eller redigere dem.
  • Rediger : slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette og redigere lister. For å legge til poster i en statisk liste, trenger en bruker også redigeringstilgang for kontakter og firmaer .

• Skjemaer: Slå Skjemaer -bryteren på for å la brukeren få tilgang til skjemaverktøyet .

Merk: for å opprette og koble et støtteskjema til en kanal , trenger en bruker kontotilgangstillatelse . For å redigere et skjemas oppfølgings-e-post trenger en bruker tillatelse til å publisere markedsførings-e-post .

• Filer: slå på Filer -bryteren for å la brukeren se, redigere og slette tillatelser i filverktøyet. I filverktøyet kan du også begrense tilgangen til individuelle filer, mapper eller undermapper til bestemte brukere og team.
  
  • Vis: brukeren vil kunne se gjennom eksisterende filer og laste opp nye filer. Brukeren vil ikke kunne redigere eksisterende fildetaljer.
  • Rediger: brukeren vil kunne laste opp nye filer, se gjennom eksisterende filer og redigere fildetaljer. Brukeren vil imidlertid ikke kunne slette filer. Finn ut mer om hvordan du administrerer filens detaljer .
  • Slett: brukeren vil kunne laste opp nye filer, se gjennom eksisterende filer, redigere fildetaljer og slette filer. Lær mer om sletting og gjenoppretting av filer .
  • Ingen tilgang: Hvis ingen av alternativene er slått på, vil ikke brukeren ha tilgang til filverktøyet, og vil ikke kunne se gjennom, redigere eller slette eksisterende filer. Imidlertid vil brukere fortsatt se filalternativet i navigasjonslinjen og ha tilgang til filvelgeren i andre redaktører.
• Markedsføringstilgang: Slå Markedsføringstilgang -bryteren på for å la brukeren få tilgang til markedsføringsverktøy, for eksempel e-postverktøyet eller velge bort kontakter fra markedsførings-e-poster . Dette gir også brukeren tilgang til nettstedaktivitet på kontaktposter. Med Marketing Access slått på kan du slå på mer spesifikke markedsføringsverktøytillatelser.

Markedsføringsverktøy

• Annonser: Slå Annonser -bryteren på for å gi brukeren tilgang til annonseverktøyet .
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se annonsekontoaktivitet.
  • Publiser: slå på Publiser -bryteren for å la brukeren koble til kontoer fra støttede annonsenettverk.
• Kampanjer : slå på Kampanjer- bryteren for å gi brukeren tilgang til kampanjer.
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se kampanjer.
  • Publiser: Slå på Publiser -bryteren for å la brukeren administrere kampanjer og eiendeler.

• Markedsførings-e -post: Slå på Markedsførings-e-post -bryteren for å gi brukeren tilgang til markedsførings-e-poster.
  
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se markedsførings-e-poster, men ikke redigere eller publisere dem.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette e-poster, slette e-poster, redigere standardverdiene for e-posttilpasning og sende test-e-poster . De kan ikke sende markedsførings-e-post til kontakter eller lagre e-poster for automatisering for bruk i arbeidsflyter .

• • Publiser: slå på Publiser -bryteren for å la brukeren publisere og sende markedsførings-e-poster.

• CTA: slå på CTA- bryteren for å gi brukeren tilgang til CTA-er.
  • Vis: slå på View -bryteren for å la brukeren se CTA-er.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette CTA-er.
  • Publiser: slå på Publiser -bryteren for å la brukeren publisere CTAer.

Merk: for å opprette CTA-er (legacy) må en bruker ha redigerings- eller publiseringstilgang for blogg- , e-post- , landingssider eller nettstedssider .

• Markedsførings-SMS: slå Markedsførings-SMS -bryteren på for å gi brukeren tilgang til Marketing-SMS.
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se SMS-meldinger på kontoen din.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette SMS-meldinger på kontoen din.
  • Publiser: slå på Publiser- bryteren for å la brukeren publisere og sende SMS-meldinger på kontoen din.

• Sosialt: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere sosiale kontoer brukeren kan publisere til. Brukere med alle tilgjengelige kontoer , deres tilkoblede kontoer eller sosiale tillatelser kun utkast kan se alle delte sosiale kontoer i sosial overvåking, publisering og rapporter, så vel som alle sosiale kontoer de koblet til.

  • Alle tilgjengelige kontoer: brukeren kan publisere til sosiale kontoer de koblet til, eller til alle delte sosiale kontoer. Brukeren kan også konfigurere sosiale innstillinger .

  • Deres tilkoblede kontoer: brukeren kan bare publisere til sosiale kontoer de koblet til.

  • Kun utkast (kun Marketing Hub Enterprise ) : brukeren kan ikke publisere til noen sosiale kontoer, men kan lage utkast til sosiale innlegg i sosiale kontoer de har koblet til eller noen delte sosiale kontoer.

  • Ingen: brukeren har ikke tilgang til det sosiale verktøyet, som ikke vises i navigasjonsmenyen når de er pålogget.

• Innholdsoppsamling: Slå på bryteren for innholdsoppsamling for å la brukeren få tilgang til innholdsoppsamlingsverktøyet .

Nettsideverktøy

• Blogg: slå Blogg -bryteren på for å gi brukeren tilgang til blogginnhold.
  
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se blogginnhold.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette blogginnhold, samt opprette og redigere bloggforfattere. De kan ikke publisere nye innlegg eller oppdatere live-innlegg.
  • Publiser: slå på Publiser -bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere blogginnhold.

Merk: for å se SEO-verktøyet må en bruker ha minst visningstilgang til e-post- , blogg- , landingssider eller nettstedssider . For å foreta oppdateringer til SEO-verktøyet, må en bruker ha minst redigeringstilgang til e-post- , blogg- , landingssider eller nettstedssider , eller ha tilgang til nettstedinnstillinger .

• Podcaster: Slå Podcaster- bryteren på for å gi brukeren tilgang til landingssider.
  
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se podcastinnhold.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette podcastinnhold. De kan ikke opprette nye podcast-episoder eller oppdatere live podcast-episoder.
  • Publiser: slå på Publiser -bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere podcastinnhold.
• Kasusstudier: Slå på Kasusstudier -bryteren for å gi brukeren tilgang til casestudier.
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se casestudier.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette casestudier
  • Publiser: slå på Publiser -bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere podcastinnhold.

• Landingssider: Slå Landingssider -bryteren på for å gi brukeren tilgang til landingssider.
  
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se innholdet på landingssiden.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette innhold på landingssiden. De kan ikke opprette nye sider eller oppdatere live-sider.
  • Publiser: slå på Publiser- bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere innholdet på destinasjonssiden.

• Nettsidesider: slå på Nettsidesider -bryteren for å gi brukeren tilgang til nettsider.
  
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se innholdet på landingssiden.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette innhold på nettsiden. De kan ikke opprette nye sider eller oppdatere live-sider.
  • Publiser: slå på Publiser -bryteren for å la brukeren publisere og oppdatere innholdet på nettsiden.
• Content Remix : slå på Content Remix- bryteren for å gi brukeren tilgang til innholdsremiksverktøyene.
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se gjennom eksisterende innholdsremikser.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette innholdsremikser og remikset innhold.
• Nettsteddatabase ( kun innholdshub): slå på bryteren for nettsteddatabase for å gi brukeren tilgang til innstillinger for tabelltilpasning for nettsteddatabasen. Du må slå på tabellinnstillinger for nettstedsdatabase for å opprette, klone og slette tabeller.
  
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se data i tabellradene og eksportere data. De kan ikke legge til ytterligere data.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren legge til rader i en tabell, klone låste rader, importere data og eksportere data.
  • Publiser: slå på Publiser- bryteren for å la brukeren legge til nye rader, redigere eksisterende rader og slette rader fra en tabell.

• URL-omdirigeringer: slå på URL-omdirigeringer for å gi brukeren tilgang til URL-omdirigeringer.
  
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se omdirigerte URL-er.
  • Publiser: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette URL-omdirigeringer

• Designverktøy: slå på Designverktøy- bryteren for å la brukeren redigere maler og moduler . Brukere med denne tillatelsen kan også få tilgang til malmarkedsplassen og lagre markedsførings-e-poster som maler .

Merk: det anbefales også å gi en bruker tillatelser for globale innholdsinnstillinger og nettstedinnstillinger hvis de trenger å redigere globale nettressurser og blogg-/nettstedinnstillinger.

Godkjenninger

Tilpass tillatelser for å godkjenne innholdspublisering. Godkjenninger må være aktivert for hvert verktøy.

• Godkjenn markedsførings-e-poster: Slå bryteren på for å la brukeren godkjenne forespørsler om å publisere markedsførings-e-poster.
• Godkjenn blogginnlegg: Slå bryteren på for å la brukere godkjenne forespørsler om å publisere blogginnlegg.
• Godkjenn landingssider: Slå bryteren på for å la brukere godkjenne forespørsler om å publisere landingssider.
• Godkjenn nettsider: Slå bryteren på for å la brukere godkjenne forespørselen om å publisere nettsider.

Salg

På Salg- fanen angir du mer detaljerte tillatelser og begrensninger for salgsverktøy som produkter og maler , samt tilordner betalte Sales Hub-seter .

• Opprett egendefinerte linjeelementer: den er slått på som standard og lar brukeren opprette linjeelementer fra en avtalepost eller tilbud når han bruker linjeelementredigereren. Hvis du bruker API til å lage egendefinerte ordrelinjer , gjelder ikke dette.
• Administrer tilbudsmaler : slå bryteren på for å la brukere opprette og redigere maler som brukes når de oppretter sitater.
• Access Prospecting Agent (BETA): slå bryteren på for å la brukere konfigurere og få tilgang til prospekteringsagenten.
• Administrer betalingskoblinger: Slå bryteren på for å la brukeren administrere engangs- og gjentakende betalingskoblinger.
• Administrer betalinger og abonnementer: Slå bryteren på for å la brukeren se transaksjonshistorikk, laste ned rapporter, sende kvitteringer, kansellere abonnementer og utstede refusjoner.
• Salgstilgang: klikk for å slå Salgstilgang- bryteren på for å gi brukeren tilgang til salgsmaler, tekstutdrag, dokumenter, oppringing og møteverktøyet, samt muligheten til å koble til sin personlige e-post. Med bryteren på, vil mer detaljerte tillatelser vises for HubSpots salgsverktøy.
  • Maler: klikk for å slå på maler for å la brukeren opprette, redigere og slette maler . Brukere med tildelte Sales Hub og Service Hub betalte seter som ikke har tillatelse til å opprette og redigere maler, vil fortsatt kunne se og sende maler.
  • Møteplanleggingssider : klikk for å slå på Møteplanleggingssider for å la brukeren opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere. En bruker må også ha personlig e-posttilgang aktivert.

• • Prognose: tilpass Vis og Rediger tilgang til salgsprognoseverktøyet . Oppdatering av prognosetillatelser i Sales vil også oppdatere tillatelser i Service .
    
    • Brukere med prognose de eier tillatelser kan bare se sine egne prognoser.
    • Brukere med Prognose deres team eier tillatelser kan se sine egne prognoser så vel som sine lagkamerater i det teamet.
  • Playbooks: tilpass tilgangen Vis , Rediger og Publiser til salgshåndbokverktøyet. Oppdatering av prognosetillatelser i Sales vil også oppdatere tillatelser i Service .
  • Sekvenser: klikk for å slå på Sekvens -bryteren for å la brukere lage sekvenser.
  • Administrer sekvensbibliotek: klikk for å slå på bryteren Administrer sekvenser bibliotek for å la brukere se, redigere og slette sekvenser (inkludert sekvenser som er private eller delt med spesifikke brukere og team).
  • Masseregistreringssekvenser : klikk for å slå på Bulkregistreringssekvenser for å la brukere masseregistrere flere kontakter samtidig i en sekvens.
  • Vis salgsarbeidsområde som en annen bruker: klikk for å veksle mellom Vis salgsarbeidsområde som en annen bruker for å la brukere se andre brukeres arbeidsområder.

• Service

• Tilbakemeldingsundersøkelser: klikk for å slå på tilbakemeldingsundersøkelser- bryteren for å gi brukeren tilgang til tilbakemeldingsundersøkelser.
  
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se tilbakemeldingsundersøkelser.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette tilbakemeldingsundersøkelser.
• Knowledge Base-artikler: Tilpass redigerings- og publiseringstilgang for Knowledge Base-artikler.
• Maler: klikk for å slå maler- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette maler . Brukere med tildelte Sales Hub og Service Hub betalte seter som ikke har tillatelse til å opprette og redigere maler, vil fortsatt kunne se og sende maler.
• Møteplanleggingssider : klikk for å slå på Møteplanleggingssider for å la brukeren opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere. En bruker må også ha personlig e-posttilgang aktivert.

• • Prognose: tilpass Vis og Rediger tilgang til prognoseverktøyet . Oppdatering av prognosetillatelser i Service vil også oppdatere tillatelser i Sales .
    
    • Brukere med prognoser de eier tillatelser kan bare se sine egne prognoser.
    • Brukere med prognoser deres team eier tillatelser kan se sine egne prognoser så vel som lagkameratene i det teamet.
  • Playbooks: Tilpass tilgangen Vis , Rediger og Publiser til tjenesten Playbook-verktøyet. Oppdatering av prognosetillatelser i Service vil også oppdatere tillatelser i Sales .
  • Sekvenser: klikk for å slå på Sekvens -bryteren for å la brukere lage sekvenser.
  • Masseregistreringssekvenser : klikk for å slå på Bulkregistreringssekvenser for å la brukere masseregistrere flere kontakter samtidig i en sekvens.
  • Administrer kundesuksessinnstillinger (BETA): klikk for å slå på bryteren Administrer kundesuksessinnstillinger for å opprette delte visninger, feste rapporter for alle brukere og opprette/redigere kundehelsepoeng.

• Automasjon

• Arbeidsflyter: Slå på arbeidsflyt- bryteren for å gi brukeren tilgang til arbeidsflyter.
  
  • Vis: slå på Vis -bryteren for å la brukeren se arbeidsflyter.
  • Rediger: slå Rediger- bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette arbeidsflyter. .
  • Slett: slå på Slett -bryteren for å la brukeren slette arbeidsflyter. Brukeren må også ha redigeringstilgang .
• Chatflows: slå på Chatflows -bryteren for å la brukeren opprette, redigere og publisere chatflows i HubSpot-kontoen din.

Rapportering

På Rapportering -fanen kan du gi brukeren tillatelse til å opprette, redigere og/eller se instrumentbord, rapporter og analyseverktøy. Hvis den er slått av, vil ikke brukeren se Rapporter i hovedmenyen.

• Mål: Slå på Mål -bryteren for å la brukere se, opprette og redigere mål. Klikk på rullegardinmenyene Vis og Rediger for å kontrollere tilgangsnivået brukere har til å se, opprette og redigere mål. Brukere må ha et tildelt sete for å få tildelt mål.
• Tilgang til datakvalitetsverktøy: slå på bryteren for datakvalitetsverktøy-tilgang for å la ikke-superadministratorbrukere få tilgang til datakvalitetskommandosenteret for å overvåke og rense datakvalitetsproblemer.
• Rapporttilgang: Slå på Rapporttilgang- bryteren for å gi brukeren tilgang til rapporteringsverktøy, inkludert dashbord, rapporter og analyseverktøy. Med bryteren på, vil mer detaljerte tillatelser vises for HubSpots rapporteringsverktøy.
  
  • Dashboard, rapporter og analyser: slå Dashboard, rapporter og analyser på for å la brukeren få tilgang til rapporteringsverktøy

• • • Vis: lar brukeren se dashbord, rapporter og analyseverktøy. Dette er valgt som standard når bryteren Rapporttilgang er slått på.

• • • Rediger: lar brukeren redigere instrumentbord, rapporter og analyseverktøy som de har tilgang til. Dette velges hvis du gir brukeren tillatelse til å opprette og eie.
    • Opprett/eie: lar brukeren lage og eie dashboards og rapporter.
  • Rapporteringsdatasett: Slå på bryteren Rapporteringsdatasett for å gi brukeren tilgang til rapporteringsdatasett.
    
    • Vis: lar brukere se eksisterende forhåndsbygde datasett for å bygge rapporter ved hjelp av den tilpassede rapportbyggeren . Dette lar brukere bruke forhåndsbestemte beregnede felt, og filtrere kriterier og egenskaper for å bygge en rapport.
    • Rediger: lar brukere lage nye datasett som kan brukes til å lage tilpassede rapporter.
  • Markedsføringsrapporter: slå på Markedsføringsrapporter -bryteren for å la brukere få tilgang til markedsføringsrapporter i HubSpots analyseverktøy. Dette inkluderer trafikkanalyse, sideytelse, konkurrenter, sporings-URL-bygger, hendelser (kun Marketing Hub Enterprise ) og rapportinnstillinger.

Konto

På Konto- fanen kan du angi mer detaljerte tillatelser for kontoadministrasjon.

Innstillinger tilgang

• Markedsføringskontakttilgang: Slå på bryteren Markedsføringskontakttilgang for å la brukeren angi kontakter som markedsføringskontakter eller ikke-markedsføringskontakter .
• Personlig e-posttilgang: slå på bryteren for personlig e-posttilgang for å sende og spore 1:1 e-poster fra CRM og for å få tilgang til møteplanleggingssider . Brukere vil også kunne bruke HubSpot Sales-utvidelsen.
• App Marketplace Access: slå på App Marketplace Access -bryteren for å la brukeren installere apper fra HubSpot Marketplace og tredjeparts nettsteder .
• Asset Marketplace Access: slå på Asset Marketplace Access -bryteren for å la brukeren installere moduler og maler fra HubSpot Marketplace .
• Slett kontakter permanent : slå på Slett kontakter permanent- bryteren for å la brukeren slette kontaktoppføringer permanent . For å slette kontakter vil brukeren også trenge tillatelsen til å slette kontakter på CRM- fanen.
• Rediger egenskapsinnstillinger: slå på Rediger egenskapsinnstillinger -bryteren for å la brukeren opprette, redigere og administrere tilgang til objektegenskaper i Innstillinger > Egenskaper .
• Innstillinger for abonnementstype: Slå på bryteren for innstillinger for abonnementstype for å la brukeren opprette, redigere og administrere abonnementstyper .
• Innstillinger for nettsteddatabasetabell: Slå på bryteren for nettstedsdatabasetabellinnstillinger for å la brukeren konfigurere tabellinnstillinger og opprette, klone, oppheve eller slette nettsteddatabasetabeller .
• Globale innholdsinnstillinger: Slå på bryteren for globale innholdsinnstillinger for å la brukeren redigere globalt innhold og temaer for nettstedinnhold .
• Nettstedinnstillinger: Slå på bryteren for nettstedinnstillinger for å la brukeren redigere nettstedinnstillingene. Dette vil også gi brukeren muligheten til å oppdatere SEO-verktøyet og administrere e-postkontoinnstillingene .
• Administrer produktbibliotek : slå på Administrer produktbibliotek- bryteren for å la brukeren bygge et produktbibliotek i ressursene dine, og rapportere om ytelsen til forskjellige produkter og tjenester.
• Kunnskapsbaseinnstillinger: Slå på Knowledge Base Settings -bryteren for å la brukeren redigere kunnskapsbaseinnstillingene. Denne tillatelsen vil også gi brukeren Publiseringstilgang til kunnskapsbaseverktøyet som standard.
• Kundeportalinnstillinger: Slå på bryteren for kundeportalinnstillinger for å la brukeren redigere kundeportalinnstillingene . Denne tillatelsen vil også gi brukeren Publiseringstilgang til kundeportalverktøyet som standard.
• Rapporter og dashboards : slå på Rapporter og dashbord- bryteren for å la brukeren lage en hvilken som helst rapport eller dashboard. Denne tillatelsen gir også tilgang til alle analyseverktøy og vil overstyre alle innstillinger i Rapporttillatelsesfanen .
• Domeneinnstillinger: Slå på Domeneinnstillinger- bryteren for å la brukeren koble til og redigere domener .
• Tilgang til utviklerverktøy: slå på bryteren for tilgang til utviklerverktøy for å gi brukeren tilgang til og administrere utviklerfunksjoner, inkludert: appadministrasjon , utviklerprosjekter , utviklingssandkasser og personlig tilgangsnøkkel for CLI-autentisering .

• Brukertabellinnstillinger: slå på Brukertabellinnstillinger- bryteren for å la brukeren se brukertabellen i HubSpot-kontoinnstillingene.

Merk: hvis bryteren for brukertabellinnstillinger er av, vil brukere fortsatt kunne se lister over brukere andre steder i HubSpot-kontoen deres (f.eks. når en kontakt tilordnes en annen eier).

• Tilgang til revisjonslogg: Slå på bryteren for tilgang til revisjonslogg for å gi brukeren tilgang til revisjonslogger .
• Tilgjengelighetsadministrasjon: slå Availability Management- bryteren på for å la brukeren redigere teammedlemmenes tilgjengelighet.
• Tilgang til sikkerhetssenter: slå på bryteren for brukertilgangstabell for å la brukere få tilgang til og administrere HubSpot Security Health og endre sikkerhetsinnstillinger.
• Breeze Copilot: slå Breeze Copilot- bryteren på for å la brukere chatte med Copilot .

Bruker- og kontotilgang

• Kontotilgang: Slå Kontotilgang- bryteren på for å la brukere få tilgang til muligheten til å administrere brukerinnstillinger for kontoen din.
  • Legg til og rediger brukere: klikk for å slå på Legg til og rediger brukere- bryteren for å la brukere legge til brukere, deaktivere eller fjerne eksisterende brukere fra kontoen din. Du må endre faktureringstillatelser for å tildele betalte seter. Du vil ikke kunne tildele tillatelser du ikke har.
  • Legg til og rediger team: Slå Legg til og rediger team - bryteren på for å la brukere organisere brukere i forskjellige grupper som du kan bruke til å kontrollere tilgang, filtrere rapporter og mer.
  • Begrens tilgang for team: Slå på Begrens tilgang for team- bryteren for å la brukere dele eiendeler med andre brukere. Brukere med denne tillatelsen har tilgang til alle eiendeler uansett hvilket team de er på.
  • Forhåndsinnstillinger: slå på forhåndsinnstillinger for å la brukere konfigurere brukere og team i kontoen din for å velge standardinnstillinger som startskjerm, dashbord og språk.
  • Rediger kontostandarder: Slå Rediger kontostandarder- bryteren på for å la brukere angi kontonavn, språk, tidssone, GDPR-personverninnstillinger og standard dato- og tallformat. Hvis du har en Professional- eller Enterprise- konto og bruker flere valutaer, må du være Super Admin for å redigere kontoens standardvaluta.
  • Endre fakturering og endre navn på kontrakt: Slå på Endre fakturering og endre navn på kontrakt for å la brukere se kontoinformasjonen din, firmainformasjon, transaksjoner og viktige dokumenter.

Merk: Hvis du har et Marketing Hub- abonnement, vises et banner i appen når du har nådd 98 % av nivågrensen for Marketing Contacts . For å fjerne dette banneret må du slå av Endre fakturering og endre navn på kontraktstillatelser .

• • Utviklerapper og testkontoer: Slå på knappen Utvikl apper og testkontoer for å la brukere legge til og redigere utviklerapper og opprette testkontoer. Å slå på denne bryteren gjelder bare for utviklerkontoer.

Merk: du må være superadministrator for å få tilgang til private apper .

Super Admin

Super Admin-tillatelser gir tilgang til alle kontoverktøyene og innstillingene som er beskrevet i denne artikkelen, bortsett fra betalte Sales Hub- eller Service Hub- funksjoner , som krever et salgs- eller servicesete . Superadministratorer kan også opprette og administrere planleggingssider for de andre brukerne i kontoen. Super Admin-tillatelsessett kan ikke endres.

Hvis du fjerner en bruker som superadministrator , vil tilgangsnivået deres endres avhengig av hvilke nye tillatelser de er tildelt.

Bare en superadministrator kan angi en annen bruker som superadministrator.

Vær oppmerksom på at hovedforskjellen mellom en superadministrator og en bruker med alle tillatelser er at superadministrator kan gjøre nesten hva som helst på kontoen deres; brukere med alle tillatelser, men ikke Super Admin-status, kan kanskje ikke kontrollere funksjoner som er utenfor tillatelsespanelets omfang.

Slik gjør du en bruker til superadministrator:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Brukere og team i menyen til venstre i sidefeltet.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen. Klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre, og velg Lag superadministrator .

Hvis det kreves en superadministrator for å fullføre en oppgave eller prosess, anbefales det å la en eksisterende superadministrator fullføre oppgaven i stedet for å oppdatere en individuell brukers tillatelser.

Partner admin

Partneradministratortillatelser kan bare gis til HubSpot Solutions Partner-ansatte som jobber i kontoen din. Partneradministratorer har tilsvarende tilgang som superadministratorer. Se gjennom forskjellene i tabellen nedenfor:

I tillegg har ikke partneradministratorer tilgang til følgende funksjoner:

• Brukerklargjøring gjennom SCIM gjennom Okta
• Autorisasjon for apper som kan opprette, oppdatere eller slette brukere
• Migrering til andre datasentre

Lær hvordan du setter en HubSpot Solutions Partner-ansatt som partneradministrator .

Partnerkonto

På Partner- fanen kan du gi en bruker tilgang til partnerverktøy i HubSpot-kontoen din og utpeke dem som Partner-ansatt i kundeportaler. Som standard vil ikke alle nye brukere i en partnerkonto få tilgang til partnerverktøy før tilgang til partnerverktøy er slått på.

• Tilgang til partnerverktøy: slå på bryteren for tilgang til partnerverktøy for å gi brukeren tilgang til partnerverktøy.
  • Partner dashboard: merk av i avmerkingsboksene for å gi brukeren redigerings- eller visningstilgang til partnerdashbordet .
  • Løsningskatalog: merk av for Rediger for å gi brukeren redigeringstilgang til katalogen .
  • Administrasjon av partneransatt : merk av i avmerkingsboksen for å gi brukeren Vis eller Rediger tilgang til listen over partneransatte for en klient.
• Partneransatt: slå på Partner-ansatt-bryteren i en HubSpot Partner -konto for å merke en bruker som en Partner-ansatt når de legges til som en bruker i en klients HubSpot-konto.