HubSpot:s standardegenskaper för affärer

HubSpot har ett antal standardegenskaper för affärer som hjälper dig att spåra och hantera dina affärer. Du kan också skapa anpassade egenskaper för affärer för att samla in den information som är mest relevant för dina affärsbehov.

Lär dig mer om HubSpot:s standardkontaktegenskaper,standardföretagegenskaper och standardbiljettegenskaper samt hur du hanterar dina egenskaper, inklusive hur du visar deras interna namn och skapar nya anpassade egenskaper.

Information om affären

• Belopp: det totala värdet av affären i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Belopp i företagets valuta: det totala värdet av affären i den valda företagsvalutan, när ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
  • Det här värdet beräknas baserat på de växelkurser som fastställts i ditt HubSpot-konto.
  • Ändringar av den fastställda växelkursen uppdaterar värdet tills affären är i ett avslutat-vunnet eller avslutat-förlorat skede.
  • När affären har flyttats till ett avslutat vinnande eller avslutat förlorande skede kommer värdet att fastställas och uppdateras endast om den historiska växelkursen redigeras.

• Årligt kontraktsvärde (ACV): värdet av avtalet under en 12-månadersperiod i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Årlig återkommande intäkt (ARR): dentotala årliga intäkten för detta avtal. Detta beräknas baserat på löptiden och värdena för de återkommande poster som är kopplade till avtalet. Om det inte finns någon löptid antar HubSpot en löptid på 12 månader. Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Amount. Detta visas i avtalets valuta om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Slutdatum: den dag då affären förväntas avslutas eller har avslutats. Som standard är stängningsdatumet inställt på den sista dagen i den månad som affären skapades, men du kan ställa in ett standardstängningsdatum för nyskapade affärer i skrivbordsappen. Ett avtals stängningsdatum fastställs eller uppdateras automatiskt av HubSpot när:
  • En användare skapar en öppen affär och väljer inte manuellt ett stängningsdatum.
  • En användare flyttar en affär till ett avslutat-vunnet eller ett avslutat-förlorat affärssteg. Detta inkluderar att flytta en affär som redan befann sig i en fas med ettavslutat vinnande avtal till en fas med ettavslutat förlorat avtal, eller från en fas med ettavslutat förlorat avtal till en fas med ettavslutat vinnande avtal.

• Orsak till förlorad affär: orsaken till att affären förlorades. Läs mer om hur du anpassar alternativen för orsak till förlorad affär.
• Skäl till avslutat avtal: skälet till att avtalet har vunnits.
• Skapandedatum: det datum då affären skapades. Den här egenskapen fastställs automatiskt av HubSpot.
• Skapad av användar-ID: den användare som skapade affären. Det här värdet fastställs automatiskt av HubSpot och kan inte ändras.
• Valuta: den valuta som det totala värdet av affären anges i. Den här egenskapen visas endast om du har ställt in flera valutor i ditt konto (endastStarter, Professional och Enterprise ).
• Datum för senast bokade möte i mötesverktyget: datumet för det senaste mötet som en associerad kontakt har bokat via mötesverktyget. Detta anges automatiskt av HubSpot när en kontakt bokar ett möte som är kopplat till affären. Endast en kontakts fem senaste affärer associeras automatiskt med möten.
• Samarbetspartner i affären: de användare som är involverade i affären. Det här värdet fastställs baserat på avtalets medarbetare.
• Beskrivning av affären: en kort beskrivning av affären.
• Affärsnamn: det namn som du har gett affären.
• Affärsägare: Användaren i ditt team som affären är tilldelad. Du kan tilldela ytterligare användare till en affärspost genom att skapa en anpassadHubSpot-användaregenskap.
• Affärssannolikhet: sannolikheten att affären kommer att slutföras. Den här egenskapen uppdateras automatiskt av HubSpot när en användare flyttar en affär till ett nytt steg baserat på den vinstsannolikhet som fastställts för varje affärssteg i pipelineinställningarna. Om du manuellt redigerar en affärssannolikhet kommer egenskapen inte längre att uppdateras automatiskt baserat på pipelineens öppna stadier. Manuella uppdateringar inkluderar uppdatering av ett värde på en post, massredigering av poster och ändringar som görs via datasynkroniseringsintegrationer eller API. Affärens sannolikhet kommer endast att ställas in automatiskt igen om affären flyttas till ett Closed Won-stadium (100 %) eller Closed Lost-stadium (0 %), vilket kan ställas in i bulk via ett arbetsflöde.
• Affärssteg: Med affärssteg kan du kategorisera och spåra utvecklingen av de affärer som du arbetar med. Läs mer om hur du konfigurerar och anpassar dina affärssteg.
• Affärstyp: Med affärstyper kan du kategorisera dina affärer. Standardalternativen som skapas av HubSpot är New Business eller Existing Business , men du kan redigera eller lägga till nya affärskategorier i inställningarna för affären.
• Prognosbelopp: Avtalsbeloppet multiplicerat med sannolikheten för prognosen. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport. För att visa förväntade intäkter i prognosverktyget eller när du visar en enskild affärspost rekommenderas att du använder egenskapen Viktat belopp .
• Prognoskategori: sannolikheten för att affären ska slutföras, kategoriserad som Omit, Pipeline, Best case, Most likely, Commit eller Closed. Detta hjälper dig och andra användare att förstå sannolikheten för att affären avslutas när du gör en manuell prognos. Du kan också redigera egenskapsvärdena för att skapa och använda anpassade kategorier för att prognostisera dina affärsintäkter.
• Prognostiserad sannolikhet: den anpassade procentuella sannolikheten för att affären kommer att slutföras. Om du vill anpassa och automatiskt beräkna den här egenskapen måste du skapa ett arbetsflöde med åtgärdenAnge ett egenskapsvärde (endastProfessional och Enterprise ).
• HubSpot-team: det team som tilldelats affärsägaren för affären. Läs mer om att skapa team i HubSpot.
• Datum för senaste aktivitet: den senaste gången en anteckning, en chattkonversation, ett samtal, ett e-postmeddelande, ett möte, ett meddelande eller en uppgift loggades för en affär. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• Senast kontaktad: den senaste gången en chattkonversation, ett samtal, ett e-postmeddelande, ett möte eller ett meddelande loggades för den här affären. Detta anges automatiskt av HubSpot baserat på användarens åtgärder.
• Datum för senaste ändring: det senaste datumet då en fastighet i en affär uppdaterades. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• Merge Deal IDs: Record IDs för de affärer som slogs samman till affärsposten. Detta anges automatiskt av HubSpot när en sammanslagning av affärer har slutförts.
• Återkommande månadsintäkter (MRR) :Återkommande intäkter varje månad för detta avtal. Detta beräknas med hjälp av värdena och löptiden för de återkommande poster som är kopplade till avtalet (dvs. det totala värdet dividerat med antalet månader i löptiden). Det tar inte hänsyn till värdet i egenskapen Amount. Detta visas i avtalets valuta om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Datum för nästa aktivitet: datum för nästa kommande aktivitet för en affär. Detta sätts automatiskt av HubSpot baserat på användarens åtgärder. Detta inkluderar loggning av ett framtida samtal, försäljningsmejl eller möte med hjälp av loggfunktionen , samt skapande av en framtida uppgift eller schemaläggning av ett framtida möte. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• Nästa steg: Nästa steg som du eller en annan användare kommer att ta för att öka sannolikheten att affären avslutas. Du kan redigera den här egenskapen i prognosverktyget och värdet kommer att uppdateras i affärsposten.
• Antal associerade kontakter: antalet kontakter som är associerade med affären. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• Antal försäljningsaktiviteter: det totala antalet försäljningsaktiviteter som loggats för en affär. Försäljningsaktiviteter inkluderar samtal, chattkonversation, LinkedIn-meddelande, post, möte, anteckning, försäljningsmejl, SMS-meddelande, uppgift eller WhatsApp-meddelande. Detta sätts automatiskt av HubSpot baserat på antalet tillämpliga aktiviteter på posten. Läs mer om attlogga aktiviteter.
• Antal kontakter: det totala antalet aktiviteter som är kopplade till affären. Möjliga aktiviteter är samtal, chattkonversationer, LinkedIn-meddelanden, post, möten, försäljningsmejl, SMS eller WhatsApp-meddelanden. Till skillnad från i egenskapen Antal försäljningsaktiviteter ingår inte uppgifter och anteckningar i den här egenskapen. Den här inställs automatiskt av HubSpot baserat på antalet tillämpliga aktiviteter på posten.
• Datum då ägaren tilldelades: det datum då den senaste ägaren tilldelades en affär. Detta uppdateras automatiskt av HubSpot.
• Pipeline: Den pipeline som en affär befinner sig i, vilket avgör vilka steg affären kommer att gå igenom. Du kan läsa mer om hur du konfigurerar dina pipelines och affärssteg här.
• Prioritet: den nivå av uppmärksamhet som behövs för affären.
• Record ID: unik identifierare för affären. Detta fält anges automatiskt och kan inte redigeras. Det kan användas vid uppdatering av affärer genom import eller via API.
• Totalt kontraktsvärde (TCV): det totala värdet av affären, baserat på de poster som är kopplade till affären, inklusive återkommande intäkter och engångsavgifter. Det tar inte hänsyn till värdet i Amount-egendomen. Detta är i avtalets valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.
• Viktat belopp: Beloppet multiplicerat med sannolikheten för en affär. Detta kan användas som standardbelopp för affärer i prognosverktyget eller i en anpassad rapport för enskilda objekt. Det rekommenderas att du använder den här egenskapen i stället för Prognosbelopp när du granskar förväntade intäkter på en enskild affärspost .

Historik om analysen

• Uppgifter om ursprunglig källa 1: Ytterligare information om den ursprungliga källan för den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med det äldsta värdet för egenskapen Tid först sett.
• Uppgifter om ursprunglig källa 2: Ytterligare information om den ursprungliga källan för den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med det äldsta värdet för egenskapen Tid först sett.
• Ursprunglig källtyp: den ursprungliga källan för den associerade kontakten, eller det associerade företaget om det inte finns någon kontakt, med den tidigaste aktiviteten för affären. Läs mer om värden för ursprunglig kontaktkälla.

Beräknad information om affärer

Dessa egenskaper används endast som mått eller filter när du bygger en anpassad rapport och visas inte i dina egenskapsinställningar eller på enskilda affärsposter.

• Affärsstatus: grupperar dina affärer i kategorierna Vunnet, Förlorat eller Öppet (inkluderar alla andra stadier) och kan användas när du bygger en anpassad rapport för ett enskilt objekt för att visa hur många affärer du har i varje stadietyp.
• Slutet belopp: Värdet för beloppet för affärer som markerats som Slutet Vinst i affärens valuta, om ditt HubSpot-konto använder mer än en valuta.Detta kan användas som ett filter när du bygger en anpassad rapport för ett enskilt objekt.
• Dagar till avslut: tiden mellan datumet för skapande ochdatumet för avslut. Detta kan användas som ett filter när du skapar en anpassad rapport för ett enskilt objekt.
  
• Time in Stage [Deal Stage Name]: Beräknas för en affär efter att den har lämnat ett visst stadium. Detta beräknas inte för affärens aktuella skede. Detta kan användas som ett filter när du bygger en anpassad rapport för ett enskilt objekt.

Information om återkommande intäkter (endastSales Hub Enterprise )

Dessa egenskaper genereras automatiskt när du konfigurerar spårning av återkommande intäkter på ditt konto.

• Belopp för återkommande intäkter:det totala beloppet för återkommande intäkter som är kopplade till ett avtal .
• Typ av affär med återkommande intäkter: affärstypen. De tillgängliga värdena för den här egenskapen ärNya affärer,Förnyelse,Uppgradering ochNedgradering.
• Datum för återkommande intäkter:datum då återkommande intäkter för det här avtalet inte längre tas ut.
• Orsak till att återkommande intäkter är inaktiva: orsaken till att återkommande intäkter inte längre tas ut. De tillgängliga värdena är "Churned", "Renewal", "Upgrade" och " Downgrade".