HubSpot 有許多預設的交易屬性來幫助您追蹤和管理您的交易。您還可以建立自訂交易屬性來捕獲與您的業務需求最相關的資訊。
詳細了解 HubSpot 的預設聯絡人屬性、 預設公司屬性、 預設票證屬性以及如何管理您的屬性，包括查看其內部名稱和建立新的自訂屬性。
交易資訊
- 金額：如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則以交易貨幣表示的交易總價值。
- 以公司貨幣表示的金額：當您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣時，以您選擇的公司貨幣表示的交易總價值。
- 年度合約價值 (ACV)：如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則 12 個月內的交易價值以交易貨幣表示。
- 年度經常性收入 (ARR)：此交易每年賺取的收入總額。這是根據與交易關聯的定期訂單項目的期限長度和價值來計算的。如果沒有期限長度，HubSpot 假定期限為 12 個月。它不考慮Amount屬性中的值。如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則以交易貨幣顯示。
- 業務單位：交易分配到的業務單位。
- 結束日期：交易預計結束或結束的日期。在以下情況下，HubSpot 會自動設定或更新交易的結束日期：
- 當交易在開放階段建立且未設定關閉日期時，關閉日期將設定為該月的最後一天，或設定為您的首選關閉日期（如果您在交易設定中自訂了預設關閉日期） 。自訂預設結束日期僅適用於在桌面應用程式中建立的交易。
- 當交易進入「已成交贏盤」或「已成交虧損交易」階段時，成交日期將設定為今天的日期。這包括將已經處於已結束贏得交易階段的交易移至已結束丟失交易階段，或從已結束丟失交易階段移至已結束贏得交易階段。如果您不希望在進入關閉階段時更新關閉日期，您可以在交易管道設定中關閉自動化功能。
請注意：以下情況不會設定或更新截止日期：
- 一筆交易從一個封閉獲勝階段轉移到另一個封閉獲勝階段，或從一個封閉失敗階段轉移到另一個封閉失敗階段。
- 交易從封閉階段進入開放階段。如果您希望在這種情況下清除截止日期，可以打開設定以自動清除它。
- 關閉失敗原因：交易失敗的原因。了解有關自訂「已關閉」遺失原因選項的詳細資訊。
- 結束獲勝原因：交易獲勝的原因。
- 建立日期：交易建立的日期。此屬性由 HubSpot 自動設置，但使用者可以手動編輯。
- 由使用者 ID 建立：建立交易的使用者。該值由 HubSpot 自動設置，並且在手動更新記錄的建立日期時不會更新。
- 貨幣：設定交易總價值時使用的貨幣。
- 在會議工具中預訂的上次會議的日期：關聯聯絡人透過會議工具預訂的最近一次會議的日期。當聯絡人透過會議安排頁面預訂會議並且該會議與未結帳交易相關聯時，HubSpot 會自動設定此設定。只有聯絡人最近的五個未結帳交易會自動與會議關聯。
- 交易合作者：參與交易的用戶。該值是根據交易的合作者設定的。
- 交易描述：交易的簡要描述。
- 交易名稱：您為該交易指定的名稱。
- 交易機率：交易完成的機率。當使用者根據管道設定中為每個交易階段設定的獲勝機率將交易移至新階段時，HubSpot 會自動更新此屬性。如果您手動編輯交易機率，該屬性將不再根據管道的開放階段自動更新。手動更新包括更新記錄上的值、 批次編輯記錄、 匯入記錄以及透過資料同步整合或API進行的變更。只有當交易進入「已結束獲勝」階段 (100%) 或「已結束遺失」階段 (0%) 時，交易機率才會再次自動設置，這可以透過工作流程批量設定。
- 交易階段：交易階段可讓您對正在處理的交易進行分類和追蹤進度。了解有關設定和自訂交易階段的更多資訊。
- 交易類型：交易類型可讓您對交易進行分類。 HubSpot 建立的預設選項是新業務或現有業務，但您可以在交易屬性設定中編輯或新增交易類型。
- 匯率：對於使用多種貨幣的帳戶，用於將交易金額轉換為貴公司貨幣的匯率。這是由 HubSpot 根據您為貨幣設定的匯率自動設定的。了解有關此屬性如何更新的更多資訊。
- 預測金額：交易金額乘以預測機率。在建立自訂報告時，這可以用作過濾器。若要在預測工具中或查看單一交易記錄時查看預期收入，建議使用加權金額屬性。
- 預測類別：交易完成的可能性，分為「忽略」 、 「管道」 、 「最佳情況」 、 「最有可能」 、 「提交」或「關閉」 。您也可以建立並使用自訂類別來預測您的交易收入。如果您已啟用自動預測類別設置，則當交易進入新階段時，HubSpot 將自動更新此屬性。
- 預測機率：交易完成的自訂百分比機率。若要自訂並自動計算此屬性，您需要使用「設定屬性值」操作建立工作流程（僅限Professional和Enterprise ）。
- 上次活動日期：交易記錄中記錄備註、通話、 追蹤和記錄的銷售電子郵件、會議、LinkedIn/SMS/WhatsApp 訊息、任務或聊天的最後日期和時間。這是由 HubSpot 根據為活動設定的最近日期/時間自動設定的。例如，如果使用者記錄呼叫並指出該呼叫發生在前一天，則「上次活動日期」屬性將顯示昨天的日期。
- 上次聯絡：上次記錄此交易的聊天對話、電話、銷售電子郵件、會議或訊息的時間。這是 HubSpot 根據使用者操作自動設定的。
- 上次修改日期：更新交易中任何房產的最近日期。這是由 HubSpot 自動更新的。
- 合併交易 ID ：合併到交易記錄中的交易的記錄 ID 。 交易合併完成後，HubSpot 會自動設定此值。
- 每月經常性收入 (MRR)：該交易每月的經常性收入。這是使用與交易關聯的重複訂單項目的值和期限長度來計算的（即總價值除以期限長度中的月數）。它不考慮Amount屬性中的值。如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則以交易貨幣顯示。
- 下一個活動日期：交易的下一個即將進行的活動的日期。這是 HubSpot 根據使用者操作自動設定的。這包括使用日誌功能記錄未來的通話、銷售電子郵件或會議，以及建立未來的任務或安排未來的會議。
- 下一步：您或其他使用者為提高交易完成可能性而將採取的後續步驟。您可以在預測工具中編輯此屬性，該值將在交易記錄上更新。
- 關聯聯絡人數量：與此交易關聯的聯絡人數量。這是由 HubSpot 自動更新的。
- 銷售活動數量：為交易記錄的銷售活動總數。銷售活動包括電話、 聊天對話、LinkedIn 訊息、郵政郵件、 會議、筆記、 銷售電子郵件、SMS 訊息、任務或 WhatsApp 訊息。這是 HubSpot 根據記錄上適用活動的數量自動設定的。了解有關日誌記錄活動的更多資訊。
- 聯繫次數：與交易相關的活動總數。可能的活動包括電話、 聊天對話、LinkedIn 訊息、郵政郵件、 會議、 銷售電子郵件、SMS 或 WhatsApp 訊息。與銷售活動數量屬性不同，任務和註釋不包含在此屬性中。這是 HubSpot 根據記錄上適用活動的數量自動設定的。
- 所有者：交易的所有者。您可以透過建立自訂HubSpot 使用者屬性將其他使用者指派給交易記錄。
- 所有者分配日期：所有者被分配給交易的最新時間戳。該值由 HubSpot 自動設定。
- 業主主要團隊：交易業主的主要團隊。該值由 HubSpot 自動設定。
- 管道：交易所在的管道，它決定交易將經歷的交易階段。您可以在此處了解有關如何設定交易管道和交易階段的更多資訊。
- 優先：交易所需的關注程度。
- 記錄 ID：交易的唯一識別碼。該值由 HubSpot 自動設定。 透過匯入或API更新交易時可以使用此功能。
- 記錄來源：交易是如何建立的。這是由 HubSpot 自動設定的。
- 記錄來源詳細資訊 1 ：有關如何建立交易的第一級詳細資訊。這是由 HubSpot 自動設定的。
- 記錄來源詳細資訊 2 ：有關如何建立交易的第二級詳細資訊。這是由 HubSpot 自動設定的。
- 記錄來源詳細資訊 3 ：有關如何建立交易的第三級詳細資訊。這是由 HubSpot 自動設定的。
- 共享團隊：其他團隊的使用者可以根據其權限存取交易。
- 共享用戶：其他用戶可以根據其權限存取交易。
- 合約總價值 (TCV)：交易總價值，基於與交易相關的行項目，包括任何經常性收入和一次性費用。它不考慮Amount屬性中的值。如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則此金額以交易貨幣表示。
- 按使用者 ID 更新：最後更新交易的使用者。該值由 HubSpot 自動設定。
- 加權金額：金額乘以交易機率。這可以用作預測工具或自訂單一物件報表中的預設交易金額。在查看單一交易記錄的預期收入時，建議使用此屬性而不是預測金額。
分析歷史
- 最新流量來源：與交易的上次會話活動相關的聯絡人來源或公司（如果沒有聯絡人）。這是由 HubSpot 根據最近關聯的最新流量來源聯絡人或公司屬性值自動設定的。
- 最新流量來源深入分析 1：歸因於與交易相關的任何聯絡人或公司（如果沒有聯絡人）的最後會話的其他來源詳細資訊。
- 最新流量來源深入分析 2：歸因於與交易相關的任何聯絡人或公司（如果沒有聯絡人）的最後會話的其他來源詳細資訊。
- 最新流量來源日期：關聯聯絡人或公司（如果沒有聯絡人）發生最新流量來源的時間。
- 原始流量來源深入分析 1：有關關聯聯絡人或關聯公司（如果沒有聯絡人）的原始流量來源的附加信息，以及「首次查看時間」屬性的最舊值。
- 原始流量來源深入分析 2：有關關聯聯絡人或關聯公司（如果沒有聯絡人）的原始流量來源的附加信息，以及「首次查看時間」屬性的最舊值。
- 原始流量來源：關聯聯絡人或關聯公司（如果沒有聯絡人）的原始流量來源，以及交易的最早活動。詳細了解聯絡原始流量來源值。
交易計算訊息
這些屬性僅用作自訂報表中的度量或篩選器，不會出現在您的屬性設定或單一交易記錄中。
- 交易狀態：將您的交易分為「贏」 、 「輸」或「未結帳」 （包括所有其他階段），並可在建立自訂單一物件報表時使用，以顯示每個階段類型中的交易計數。
- 已結金額：如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則標記為已結贏的交易的金額值（以交易貨幣表示）。
- 關閉天數：建立日期和 C遺失日期之間的時間。在建立自訂單一物件報表時，這可以用作篩選器。
Deal Stage Properties（限專業版和企業版）
了解有關 使用交易階段計算屬性的詳細資訊。
- 進入日期 [階段 ID] ：交易進入該階段的日期和時間。
- 退出日期 [階段 ID] ：交易退出階段的日期和時間。
- [階段 ID] 中的最新時間：自上次進入階段以來交易在該階段所花費的總時間。這是根據“輸入日期”和“退出日期”屬性計算的。當交易目前處於某個階段時，它對該屬性沒有任何價值，除非它以前處於該階段。在這種情況下，其值將參考階段中的前一個時間，並且在交易離開階段之前不會更新。
- [階段 ID] 中的累積時間：此交易在該階段所花費的累積時間。如果交易多次重新進入某個階段並且您想要追蹤其在該階段的總時間，這會很有幫助。當交易目前處於某個階段時，它對該屬性沒有任何價值，除非它以前處於該階段。在這種情況下，其值將包括該階段中的前一個時間，並且在交易離開階段之前不會更新。
交易計算訊息
這些屬性僅用作自訂報表中的度量或篩選器，不會出現在您的屬性設定或單一交易記錄中。
- 交易狀態：將您的交易分為「贏」 、 「輸」或「未結帳」 （包括所有其他階段），並可在建立自訂單一物件報表時使用，以顯示每個階段類型中的交易計數。
- 已結金額：如果您的 HubSpot 帳戶使用多種貨幣，則標記為已結贏的交易的金額值（以交易貨幣表示）。
- 關閉天數：建立日期和關閉日期之間的時間。在建立自訂單一物件報表時，這可以用作篩選器。
經常性收入資訊（僅限銷售中心和服務中心企業）
當您在帳戶中設定經常性收入追蹤時，這些屬性會自動產生。
- 經常性收入金額： 與交易相關的經常性收入總額。
- 經常性收入交易類型：交易類型。此屬性的可用值為「新業務」 、 「重新建立」 、 「升級」和「降級」 。
- 經常性收入日期：不再收取該交易的經常性收入的日期。
- 經常性收入不活躍原因：不再收取經常性收入的原因。可用值有Churned 、 Renewal 、 Upgrade和Downgrade 。