Zahlungslinks erstellen und teilen

Fügen Sie einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern hinzu

Im Abschnitt Zusammenfassung können Sie einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern zur Zwischensumme des Zahlungslinks hinzufügen. Sie können keine einmaligen Rabatte, Gebühren oder Steuern hinzufügen, wenn die automatische Mehrwertsteuer aktiviert ist.

Neben einer einmaligen Steuer können Sie Steuern auf Basis von Steuersätzen oder automatisierte Umsatzsteuern hinzufügen. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Steuern, die Sie hinzufügen können.

So fügen Sie eine einmalige Steuer, Gebühr oder einen Rabatt hinzu:

1. Klicken Sie auf + Rabatt, Gebühr oder Steuer hinzufügen und wählen Sie dann eine Option aus.

2. Geben Sie einen Namen für den Rabatt, die Gebühr oder die Steuer und einen Wert im Textfeld ein. Der Wert für Steuer, Gebühr oder Rabatt kann auf einem bestimmten Währungsbetrag oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtwerts basieren.
3. Um einen Rabatt, eine Gebühr oder eine Steuer zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das delete Löschen-Symbol rechts daneben.
   
   

Zusammenfassung eines Zahlungslinks überprüfen

Wenn Sie Ihre Artikel einrichten, lesen Sie im Abschnitt Zusammenfassung nach, wie Ihr Käufer belastet wird, einschließlich Rabatten, Gebühren und Steuern. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Zahlungsmethode verwenden, muss der fällige GesamtBetrag mehr als 0,50 USD oder den entsprechenden Mindestbetrag der Abrechnungswährung betragen. Wenn ein wiederkehrender Artikel zu einem späteren Zeitpunkt fällig ist, kann er verarbeitet werden, wenn beim Checkout mindestens ein anderer Artikel fällig ist. Erfahren Sie mehr über Mindestgebührenbeträge.

• Die Zwischensumme zeigt nur die beim Checkout fälligen Artikel. Alle Artikel, die später in Rechnung gestellt werden, werden in der Gesamtsumme für Zukünftige Zahlungen aufgeführt.
• Alle Artikel werden unabhängig vom Fälligkeitsdatum im Gesamtbetrag zusammengefasst. Dieser Betrag kann nicht für wiederkehrende Artikel berechnet werden, für die keine Anzahl an Zahlungen festgelegt wurde. Sie können die Anzahl der Zahlungen festlegen, indem Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Abrechnungsbedingungen klicken.

• Einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern werden nur auf Artikel angewendet, die beim Checkout fällig sind, nicht auf Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden.

• Angewendete Artikelrabatte und Steuern werden unterhalb der Zwischensumme angezeigt. Klicken Sie jeweils auf die Pfeile daneben, um die Beträge anzuzeigen.

• Deaktivieren Sie den Schalter Automatisierte Umsatzsteuer , um die automatische Umsatzsteuer zu deaktivieren.

Einstellungen für den Zahlungslink konfigurieren

Klicken Sie auf den Tab Einstellungen , um die Deal-Erstellung und das Checkout-Verhalten einzurichten. Zahlungslinks übernehmen die Standardeinstellungen für Zahlungslinks, diese können jedoch während des Erstellungsprozesses pro Link aktualisiert werden.

1. Standardmäßig wird bei Käufen, die über den Link getätigt werden, kein neuer Deal in HubSpot erstellt. Um für jeden Kauf einen neuen Deal zu erstellen, klicken Sie unter Deal auf den Schalter Zulassen, dass über diesen Link neue Deals erstellt werden , um ihn zu aktivieren. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Deal-Pipeline und wählen Sie eine Pipeline aus. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Dealphase und wählen Sie eine Dealphase für den neuen Deal aus.
   
   

2. Um die automatische Vertragserstellung über den Zahlungslink zu aktivieren (BETA), aktivieren Sie den Schalter Vertrag nach jedem erfolgreichen Checkout erstellen . Erfahren Sie mehr darüber , wie Verträge in HubSpot funktionieren.

Bitte beachten: Um Verträge über Zahlungslinks erstellen zu können, müssen Sie für die Beta-Version des direkten Erstellens, Bearbeitens und Verlängerns von HubSpot-Verträgen sowie für die Beta-Version von Zahlungslinks, die Verträge erstellen können, angemeldet sein.

3. Um die Anzahl der Checkouts für den Zahlungslink zu begrenzen, aktivieren Sie unter Link-Einstellungen den Schalter Check-outs einschränken .
   • Um den Zahlungslink auf eine Kasse zu beschränken, wählen Sie Einmalige Verwendung aus, um den Zahlungslink auf eine Kasse zu beschränken. 
   • Um den Zahlungslink auf mehr als einen Checkout zu beschränken, wählen Sie Benutzerdefiniertes Limit aus und geben Sie die Anzahl der Checkouts ein.
     
     
4. Um ein Ablaufdatum für den Zahlungslink festzulegen, aktivieren Sie unter Link-Einstellungen den Schalter Ablaufdatum . Klicken Sie im Abschnitt Datum auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Datum aus.
   
   
5. Wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot verwenden, wählen Sie aus, welche Domain für den Zahlungslink verwendet werden soll (diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwenden). Unter Standard-Domain für Zahlungslinks:
   • Wählen Sie Standard-Domain verwenden aus, um die primäre Domain des Accounts zu verwenden.
   • Wählen Sie Verknüpfte Domain verwenden aus , um eine andere Domain zu verwenden. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Domains und wählen Sie eine Domain aus.
   • Der Content-Slug wird automatisch generiert und kann nicht bearbeitet werden. 
     
     
6. Um den Zahlungslink für die Verwendung von Rabattcodes zu aktivieren, aktivieren Sie unter Checkout-Einstellungen den Schalter Rabattcodes .

7. Geben Sie alle nächsten Schritte oder zusätzlichen Kontext ein. Der hier eingegebene Text erscheint unter dem GesamtBetrag auf der Checkout-Seite im Textfeld unter "Checkout-Einstellungen". Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um die Schriftart und -größe zu bearbeiten, und die Symbole im Rich-Text-Editor, um den Text zu formatieren, einen Link, ein Bild, ein Emoji oder ein Snippet einzufügen.

8. Wenn Ihr Käufer den Check-out durchführt, können Sie zusätzliche Informationen von ihm sammeln, indem Sie Formularfelder für Kontakt- und Unternehmenseigenschaften hinzufügen.
   • Um beim Checkout Informationen in einer Kontakteigenschaft zu erfassen, klicken Sie unter Kontaktinformationen auf Kontakteigenschaft . add Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontakteigenschaft auswählen , wählen Sie eine Eigenschaft aus und klicken Sie auf Speichern.

• • Um beim Checkout Informationen in einer Unternehmenseigenschaft zu erfassen, klicken Sie unter Kontaktinformationen auf + Unternehmenseigenschaft . Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Unternehmenseigenschaft auswählen, wählen Sie eine Eigenschaft aus und klicken Sie auf Speichern. Bei der Übermittlung der Zahlung aktualisiert HubSpot die Eigenschaften des primären zugeordneten Unternehmens des Kontakts. Wenn der Kontakt keinem Unternehmen zugeordnet ist, erstellt HubSpot ein Unternehmen oder ordnet den Kontakt einem vorhandenen Unternehmen zu, basierend auf der Domain der E-Mail-Adresse.
    
    

    Bitte beachten: Nur Kontakteigenschaften in der Eigenschaftsgruppe Kontaktinformationen und UnternehmenseEigenschaften in der Gruppe Unternehmensinformationen können als Felder hinzugefügt werden. Darüber hinaus dürfen Sie nicht die folgenden Feldtypen einschließen: Berechnung, Datei, HubSpot-Benutzer und Score.

8. Wählen Sie unter Checkout-Bestätigung das Optionsfeld neben der Option Checkout-Bestätigung aus:
   • Standardbestätigungsseite anzeigen: Leiten Sie den Käufer auf die Standardseite für erfolgreiche Zahlungen weiter.
   • Weiterleitung auf eine andere Seite: Leitet den Käufer auf eine andere Seite weiter. Wenn Sie Käufer auf eine andere Seite weiterleiten und den Zahlungslink als Teil einer Terminplanungsseite verwenden Abonnement, wird die Meeting-Weiterleitungsseite Vorrang vor der Weiterleitungsseite für den Zahlungslink erhalten. Stellen Sie in diesen Fällen sicher, dass Sie die gewünschte Weiterleitungsseite für das Meeting festlegen.
     • Um eine HubSpot-Seite auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Umleiten auf eine andere Seite und wählen Sie eine Seite aus.
     • Um auf eine externe Seite weiterzuleiten, klicken Sie auf Externen Link hinzufügen. Geben Sie im Dialogfeld die URL ein und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kunden-E-Mail-Adresse für besseres Tracking in Weiterleitungs-URL berücksichtigen , um die E-Mail-Adresse des Käufers für Analytics-Tracking an die URL anzuhängen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die E-Mail-Adresse verschlüsselt. Käufer+invoice@Unternehmen.com würde zum Beispiel als ?email=buyer%2Binvoice%40company.com angezeigt.
9. Aktivieren oder deaktivieren Sie unter Online-Zahlungen die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungsarten , um die zu akzeptierenden Zahlungsarten auszuwählen. Die vorausgefüllten Optionen auf diesem Bildschirm spiegeln die Einstellungen in den Zahlungseinstellungen wider. Wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot verwenden, werden durch Auswahl von Kredit- oder Debitkarte automatisch die Apple Pay- und Google Pay-Optionen aktiviert.

10. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben allen Gebühren, die beim Checkout für den Zahlungslink anfallen sollen. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Gebühren.
11. Um eine Abrechnungsadresse zu erfassen, was die Betrugswahrscheinlichkeit verringern kann (empfohlen), aktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen . Wenn ausgewählt, wird die Abrechnungsadresse dem Zahlungsdatensatz hinzugefügt.
12. Um die Versandadresse des Käufers zum Zahlungsdatensatz hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen. Aktivieren Sie den Versand in Ihren Zahlungseinstellungen, um diese Funktion zu nutzen.
13. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen, um die für zukünftige Gebühren verwendete Zahlung zu speichern.  Erfahren Sie mehr über das Speichern einer Zahlungsmethode für zukünftige Belastungen.

Vorschau der Checkout-Seite

Überprüfen Sie, was Ihren Käufern angezeigt wird, wenn sie den Zahlungslink öffnen, einschließlich Produkte, Preise, Steuern und Rabatte.

Bitte beachten: Zahlungslinks verwenden die Sprache und das Gebietsschema, die im Browser des Käufers festgelegt sind. Wenn sich die Sprache und das Gebietsschema Ihres HubSpot-Accounts von denen Ihres Browsers unterscheiden, wird in der Vorschau möglicherweise eine andere Sprache und anderes Gebietsschema angezeigt.

1. Nachdem Sie Ihre Einstellungen für den Zahlungslink eingerichtet haben, klicken Sie oben auf den Tab Vorschau, um eine Vorschau der Checkout-Seite anzuzeigen. 
2. Verwenden Sie die Gerätesymbole oben rechts, um eine Vorschau des Links auf verschiedenen Bildschirmgrößen anzuzeigen.
3. Bestätigen Sie, dass Artikel, Summen, Steuern, Gebühren, angewendete Rabatte und alle benutzerdefinierten Kontakt- und Unternehmens-Felder wie erwartet angezeigt werden.
4. Bestätigen Sie einen benutzerdefinierten Checkout-Text, ein Branding und die Bestätigungsseite oder Weiterleitungs-URL nach dem Kauf.

Finalisieren des Zahlungslinks

1. Um die Einrichtung Ihres Zahlungslinks abzuschließen, klicken Sie oben rechts auf Erstellen . 
2. Im Dialogfeld können Sie eine Methode zum Teilen des Links auswählen.
   • Um die teilbare URL des Zahlungslinks zu kopieren, klicken Sie auf der Registerkarte Link kopieren auf Link kopieren.
   • Um über QR-Code zu teilen, klicken Sie auf den Tab QR-Code abrufen und dann auf QR-Code herunterladen oder QR-Code kopieren.
   • Um den Zahlungslink einzubetten, klicken Sie auf den Tab Einbettungscode und dann auf Einbettungscode kopieren.
   • Um das Dialogfeld zu schließen und den Zahlungslink später zu teilen, klicken Sie auf Schließen.

Zahlungslinks validieren

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um zu überprüfen, ob ein Zahlungslink wie erwartet funktioniert, bevor Sie ihn an Käufer weitergeben.

Vorschau der Checkout-Seite

Klicken Sie beim Erstellen eines Zahlungslinks auf "Vorschau ", um zu bestätigen, dass Produkte, Preise, Steuern und Rabatte korrekt angezeigt werden.

Transaktionen mit geringem Wert Betrag durchführen

Um den Zahlungsfluss zu bestätigen (einschließlich Zahlungsabwicklung, Erstellung von Datensätzen, Weiterleitungen und Quittungen), erstellen und erstatten Sie eine Transaktion mit geringem Wert:

1. Erstellen Sie einen Zahlungslink mit einem Testartikel mit geringem Wert (z. B. 1,00 USD). 
2. Kopieren Sie die URL des Zahlungslinks.
3. Schließen Sie den Checkout mit einer Debit- oder Kreditkarte ab, die Sie kontrollieren.
4. Verifizieren Sie die Zahlung und bestätigen Sie, dass Kontakt- und Deal-Datensätze (sofern die Einstellung zum Erstellen von Deals aktiviert ist) wie erwartet erstellt werden. Erfahren Sie mehr darüber , wie Zahlungslinks Deals erstellen und zuordnen.
5. Stellen Sie sicher, dass die Bestätigungsseite angezeigt wird und alle Weiterleitungen korrekt sind. Überprüfen Sie, ob die Quittung zugestellt und korrekt ist.
6. Wenn Sie zufrieden sind, erstatten Sie die Zahlung.

Bitte beachten: Wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot verwenden, erhebt HubSpot keine Gebühr für die Bearbeitung einer Rückerstattung. Die mit der ursprünglichen Transaktion verbundene Gebühr wird Ihnen jedoch nicht zurückerstattet. Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwenden, lesen Sie die Dokumentation von Stripe.

In einem Sandbox-Account testen

Verwenden Sie einen Sandbox-Account, um den Zahlungsfluss zu testen, wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwenden. Das Payments-Tool von HubSpot wird in Sandbox-Accounts nicht unterstützt. 

1. Erstellen Sie einen Sandbox-Account.
2. Erstellen Sie einen Zahlungslink.
3. Simulieren Sie Zahlungen mit den Testwerten von Stripe.

In einem Sandbox-Account durchgeführte Transaktionen werden nicht in Ihrem HubSpot-Haupt-Account angezeigt.

Zahlungslinks teilen

Kopieren und teilen Sie Zahlungslinks

Sie können Zahlungslinks kopieren und mit Ihrem Käufer per E-Mail, Chat, Angebot oder über einen QR-Code teilen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Umsatz > Zahlungslinks. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Umsatz > Zahlungslinks.
2. So teilen Sie einen Zahlungslink über eine URL:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Zahlungslink und klicken Sie auf die Schaltfläche Link kopieren .
   • Fügen Sie den Link in eine E-Mail, einen Chat oder ein Angebot ein und senden Sie ihn direkt an den Kontakt.

   Bitte beachten: Wenn Sie einen Zahlungslink öffnen, ändert sich die URL, um die neue Checkout-Sitzung widerzuspiegeln. Jede Checkout-Sitzung ist einzigartig und kann nur einmal verwendet werden. Aus diesem Grund sollten Sie die URL der Checkout-Sitzung nicht kopieren/einfügen, wenn Sie den Link an mehrere Käufer senden, sondern stattdessen die URL verwenden, die beim Klicken auf Link kopieren angegeben ist.

3. So teilen Sie einen Zahlungslink über einen QR-Code:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Zahlungslink, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie QR-Code anzeigen aus.
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf QR-Code herunterladen , um eine .png Datei des QR-Codes herunterzuladen, oder klicken Sie auf QR-Code kopieren, um den QR-Code zu kopieren, um ihn auf Ihrer bevorzugten Freigabeplattform einzufügen.

   Bitte beachten: Die Option zum Anzeigen des QR-Codes wird nicht angezeigt, wenn Sie nicht das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung eingerichtet haben.

Zahlungslinks zu einem Agent für den Kundenservice hinzufügen

Bitte beachten: Um Aktionen mit Ihrem Agent für den Kundenservice zu verwenden, muss ein Super-Admin Ihren Account in der Bibliothek mit neuen Aktionen anmelden: HubSpot CRM-System-, Workflows- und Shopify-Aktionen für Ihren Customer Agent Beta.

Konfigurieren Sie Ihren Agent für den Kundenservice so, dass Zahlungen über einen Zahlungslink eingezogen werden. Käufer erhalten einen Link für die Zahlung, der auf ihren Anfragen und Gesprächen mit dem Makler basiert. Einem Agent für den Kundenservice können mehrere Zahlungslinks hinzugefügt werden, einmalige Zahlungslinks können jedoch nicht verwendet werden.

So fügen Sie Zahlungslinks zu einem Agent für den Kundenservice hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Service > Customer Agent. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Service > Customer Agent.

2. Falls noch nicht geschehen, richten Sie einen Agent für den Kundenservice ein.

3. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf Aktionen trainieren > .

4. Klicken Sie auf Alle Aktionen anzeigen.

   

5. Klicken Sie auf die Aktion Schnell Zahlungen mit Zahlungslinks erhalten .

   

6. Klicken Sie auf Weiter mit dem Setup.

7. Legen Sie im Abschnitt "Aktion beschreiben" fest, wie und wann der Agent für den Kundenservice die Aktion ausführen soll:

   • Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Aktion ein.

   • Geben Sie im Feld Beschreibung eine kurze Beschreibung der Aktion ein.

   • Um die Identität eines Besuchers zu überprüfen, bevor Sie eine Aktion für ihn durchführen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionsschutzebene und wählen Sie eine Option aus:

     • Keine: Der Agent für den Kundenservice führt die Aktion aus, ohne die Identität des Besuchers zu verifizieren.

     • E-Mail abgleichen: Der Agent für den Kundenservice überprüft, ob die E-Mail-Adresse des Besuchers mit der E-Mail-Adresse in dessen HubSpot-Kontaktdatensatz übereinstimmt, bevor er die Aktion ausführt.

     • E-Mail verifizieren: Der Agent für den Kundenservice sendet einen Verifizierungslink an den Besucher und führt die Aktion erst aus, nachdem dieser auf den Link geklickt hat. Wenn der Besucher bereits als verifiziert erkannt wurde (z. B. wenn er angemeldet oder mit der API für die Besucheridentifikation identifiziert wurde), ist möglicherweise kein Verifizierungslink erforderlich.

   • Überprüfen Sie unter Trigger-Sätze die vorgeschlagenen Sätze. Um einen weiteren Trigger hinzuzufügen, klicken Sie auf add Trigger hinzufügen.

   • Um einen Trigger zu löschen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol.
     
     

8. Klicken Sie im Abschnitt Aktion konfigurieren auf das Dropdown-Menü Zahlungslinks und wählen Sie die Zahlungslinks aus, die der Agent für den Kundenservice verwenden kann.

9. Geben Sie im Abschnitt Antwortanweisungen eine Antwort ein, die der Agent für den Kundenservice nach Abschluss der Aktion senden soll.
   
   

10. Klicken Sie oben auf Vorschau, um eine Vorschau der Aktion anzuzeigen.

11. Klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen, um die Aktion zu veröffentlichen.