Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Crear y compartir cotizaciones

Última actualización: marzo 26, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Puedes crear cotizaciones para compartir con contactos interesados en comprar un producto o servicio de tu empresa. Utiliza la herramienta de presupuestos para crear una página web que incluya información sobre los precios de las partidas . Si utilizas la integración de HubSpot y Shopify, puedes agregar productos creados a través de la integración.

Para cobrar pagos digitales a través de cotizaciones, tendrás que configurar el procesamiento de pagos de Stripe (disponible para todas las suscripciones) o la herramienta de pagos de HubSpot (Starter, Professional, o Enterprise sólo).

Crear cotizaciones

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Cotizaciones.
  • Haz clic en Crear cotización.
  • Para asociar la cotización con un negocio, haz clic en el menú desplegable Asociar con un negocio y selecciona un negocio existente o haz clic en Crear un nuevo negocio.

Nota:

  • Los negocios creados a través de integraciones de comercio electrónico, como Shopify, no pueden asociarse a cotizaciones.
  • La vista previa de la cotización que aparece en el panel derecho se basa en la última plantilla que utilizaste para crear una cotización. Puedes actualizar esta vista previa pasando a la siguiente sección y seleccionando otra plantilla.
  • La moneda de la cotización reflejará la propiedad de la moneda del negocio asociado. Si utilizas el procesamiento de pagos de Stripe , obtén más información sobre las monedas admitidas actualmente para cobrar pagos a través de Stripe.
  • Haz clic en Siguiente.
  • Continúa configurando las cotizaciones siguiendo los pasos que aparecen a continuación. Puedes guardar la cotización como borrador en cualquier paso haciendo clic en Guardar, luego haciendo clic en Salir en la parte inferior izquierda. Ten en cuenta que los borradores de presupuestos pueden seguir siendo inscritos en los workflows. Puedes acceder al borrador de cotización para editarlo directamente desde el panel de cotizaciones.

1 1. Detalles de la cotización

Introduce los detalles de tu cotización.

    1. Plantilla de cotización: haz clic en el menú desplegable y selecciona una plantilla
    2. Nombre de la cotización: ingresa un nombre para la cotización.
    3. Dominio: esta configuración sólo se aplica si estás utilizando una plantilla de presupuesto personalizada . El dominio lo establece la plantilla de cotización que has seleccionado. Por opción predeterminada, el slug de contenido utiliza un ID de fecha y cotización único y no es necesario personalizarlo, pero puedes editar el slug de página en el campo de texto Slug de contenido si es necesario.
      select-a-custom-quote-template
    1. Fecha de vencimiento: selecciona una fecha de vencimiento. Los usuarios de una cuenta Sales Hub Pro o Enterprise pueden establecer un periodo predeterminado de caducidad de cotización en la configuración de la cuenta. Cuando una cotización vence, los contactos ya no pueden acceder a ella y se les solicitará que se comuniquen con tu equipo.
    2. Idioma de cotización: selecciona un idioma de cotización.
    3. Configuración regional: selecciona tu configuración regional para cambiar el formato de visualización de la fecha y la dirección de tu cotización. Ten en cuenta que el formato de moneda de la cotización es heredado de la moneda del registro de negocio, por lo que al cambiar la configuración regional de la cotización no se actualiza la moneda.

Nota: si quieres ver la cotización después de que expire, en el registro del negocio, haz clic en el nombre de la cotización, luego, en el cuadro de diálogo, haz clic en Ver cotización para ver una versión PDF.

    1. Comentarios para el comprador: ingresa cualquier información adicional que sea útil para el comprador. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto o insertar un enlace. Haz clic en el icono textSnippet fragmentos para introducir un bloque de texto breve y reutilizable.
    2. Términos de compra: cualquier regla o normativa que el cliente debe tener en cuenta. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto o insertar un enlace. Clic en el icono textSnippet Fragmentos para introducir un bloque de texto breve y reutilizable.

      quote_details
  • Para actualizar el color y el logotipo predeterminados que se muestran, edita la marca de tu herramienta de ventas en la configuración de tu cuenta.
  • Haz clic en Siguiente.

2. Información del comprador

Revisa y edita los contactos y empresas que van a aparecer en tu cotización. HubSpot agregará automáticamente a la cotización los contactos y la empresa principal asociada al negocio. Para eliminarlos de la cotización, borra la casilla de verificación situada junto a su nombre.

quote_buyer_information

Para agregar un contacto nuevo o adicional:

  • Haga clic en Agregar otro contacto.
  • En el panel derecho, busca y selecciona las casillas de verificación junto a los contactos que deseas incluir en la cotización y luego haz clic en Guardar.
  • Crear o agregar etiquetas de asociación existentes. 

3. Tu información

Verifica que tu información personal y la información de la empresa sean exactas. Por defecto, tu información personal se extrae de tu perfil y preferencias y la información de tu empresa se establece en la configuración de tu cuenta

Nota: la actualización de la información de tu perfil no actualizará las cotizaciones creadas anteriormente. Para actualizar tus datos en una cotización ya creada, deberás seguir los pasos que se indican a continuación para actualizarlos manualmente en la cotización.

Para editar tu información personal para una cotización individual:

  • Haz clic en tu nombre o nombre de tu empresa.
  • En el panel derecho, actualiza tu información personal.
  • Haz clic en Guardar.
  • Haz clic en Siguiente.

quote_sender

4. Elementos de pedido

Revisa y edita los elementos de línea que aparecerán en tu cotización, además de agregar descuentos, impuestos y tasas, y calendarios de pago para programar los plazos de pago.

Cualquier cambio realizado en esta sección actualizará los elementos de línea incluidos en el registro del negocio. Si el registro del negocio está asociado a varios presupuestos, sólo las partidas del presupuesto creado más recientemente aparecerán en la tarjeta de partidas del registro del negocio.

Agregar elementos de pedidos

Agrega los elementos de pedidos que adquirirá tu comprador. Si ya existe un elemento de pedido asociado con un registro de negocio, ese elemento de pedido ya estará incluido.

  • Si tienes permisos de Crear elementos de pedidos personalizados, puedes agregar un elemento de pedido nuevo que sea único para la cotización individual. Los elementos de línea creados desde el editor de elementos de línea no se agregarán a tu biblioteca de productos.
    • Para crear un nuevo elemento de pedido específicamente para esta cotización, haz clic en Crear elemento de pedido.

      add_line_items_quote
    • En el panel derecho, introduce los detalles de tu nuevo elemento de pedido y luego haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.
  • Para crear un elemento de línea basado en un producto existente en tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados utilizando la integración HubSpot-Shopify
    • Haz clic en Seleccionar en la biblioteca de productos.
    • En el panel derecho, haz clic en las casillas de verificación situadas junto a los productos para agregarlos a la cotización y luego haz clic en Agregar.
  • Para editar un elemento de pedido que ya está incluido en la cotización, pasa el ratón por encima del elemento de pedido y haz clic en Acciones, luego haz clic en Editar. Haz cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.
  • También puedes editar los detalles de un elemento de línea individual en el editor de elementos de línea, incluido el término, el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Más información sobre el uso del editor de partidas .

    quote-select-unit-discount-type

Por favor, ten en cuenta: cuando creas una cotización integrada con la herramienta de pagos, si estableces en 0 el valor de Término de una partida con una frecuencia de facturación recurrente, la suscripción se renovará automáticamente hasta que se cancele.

  • Por opción predeterminada, la facturación de los elementos de pedido recurrentes se iniciará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:
    • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para seleccionar la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.
    • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días del panel derecho.
    • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses del panel derecho.

quote-select-billing-start-date 
  • Para clonar un elemento de pedido, pasa el ratón por encima del elemento de pedido y haz clic en Acciones, luego haz clic en Clonar.
  • Para eliminar un elemento de pedido, pasa el ratón por encima del elemento de pedido y haz clic en Acciones, luego haz clic en Eliminar.
  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle .
    lineitems_grabhandle

Agregar descuentos, tarifas e impuestos

En la sección Resumen, puedes agregar descuentos, tarifas e impuestos al subtotal de la cotización. Estos elementos adicionales no se agregarán a la propiedad Cantidad del negocio asociado. 

Nota:

  • Los descuentos, tarifa e impuestos solo se aplicarán a los elementos de línea que se carguen en el momento de pagar, no elementos que deban pagarse en una fecha posterior.
  • Si bien la posibilidad de agregar un impuesto, tarifa o descuento vive en HubSpot, tus equipos legales y contables son el mejor recurso para darte consejos de cumplimiento para tu situación específica.
  • Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar impuesto/tarifa/descuento. Más información sobre descuentos.
  • Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, la tarifa o el descuento se puede basar en una cantidad de divisa específica o un porcentaje (%) del total.

    add-discount-fee-tax-crop
  • Elimina cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el deleteicono de la papelera junto al campo de moneda.
  • Por opción predeterminada, la cotización publicada solo mostrará el total a pagar en el momento de la compra, lo que significa que los elementos de pedido a pagar en el futuro no se incluirán en el total. Para mostrar el valor total del contrato, incluidos los elementos de pedido con fecha futura, selecciona la casilla de verificación Mostrar el valor total del contrato en la cotización publicada. Puedes configurar el comportamiento predeterminado en la configuración de tu cotización.

    display-total-contract-value

Nota:

  • Se admiten hasta seis decimales al ajustar el Precio unitario de un elemento de pedido en cualquier moneda, y los descuentos se redondean en función de la precisión de la moneda al pasar por caja. Por ejemplo, si un elemento de línea tiene un precio de 11,90 USD, y se aplica un descuento del 15%, la cantidad descontada de 1,785 USD se redondeará a 1,79 USD, y el total que pagará el comprador será de 10,12 USD.
  • Se admiten hasta dos decimales al añadir impuestos. Para los impuestos con más de dos decimales, HubSpot redondeará como se indica a continuación. Ten en cuenta que hay una ligera diferencia entre los impuestos basados en el porcentaje y los basados en la moneda:
    • Impuestos basados en porcentajes: Los valores 5 e inferiores se redondean hacia abajo, mientras que los valores 6 y superiores se redondean hacia arriba. Por ejemplo, 9,995% se convertiría en 9,99%, mientras que 9,996% se convertiría en 10,00%.
    • Impuestos basados en la moneda: Los valores 4 e inferiores se redondean hacia abajo, mientras que los valores 5 y superiores se redondean hacia arriba. Por ejemplo, 9,994 $ se convertirían en 9,99 $, mientras que 9,995 $ se convertirían en 10,00 $.


Agregar un Calendario de Pagos

Activa la programación de pagos para fraccionarlos en el tiempo. Cuando esté activada, cada pago tendrá su propia fecha de vencimiento, cantidad y nombre. Por ejemplo, una cotización de 5.000 USD por servicios de consultoría puede estructurarse en tres pagos a lo largo de seis meses de 1.000, 1.500 y 2.500 USD.

Al cobrar el pago utilizando HubSpot Payments o una cuenta Stripe conectada , el primer plazo se paga a través de la cotización. Todos los demás plazos se crearán como facturas .

Nota: los cronogramas de pago no pueden configurarse en cotizaciones con elementos de pedido recurrentes o fechas de inicio de facturación futuras.


Para establecer un cronogramas de pago:

  • En Pago a plazos, haz clic para activar el interruptor Pago a plazos.

    quote-payment-schedule
  • Introduce el nombre, la cantidad y la fecha de vencimiento del pago. Por opción predeterminada, el pago inicial vence en el momento de la recepción. 
  • Agrega otro plazo de pago haciendo clic en + Agregar otro pago. Puedes establecer que un pago venza en un día específico haciendo clic en el menú desplegable Texto personalizado, seleccionando Fecha específica y luego utilizando el selector de fechas para seleccionar una fecha.

    payment-schedule-set-specific-date

Revisar el resumen de la cotización

Cuando configures tus ele de línea, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador, incluyendo descuentos, tarifas e impuestos.

  • El Subtotal reflejará solo los elementos debidos al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en cambio en el total de Pagos futuros.
  • Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en Valor total del contrato.
  • Los descuentos, tarifas e impuestos únicos solo se aplicarán a los elementos que se cobren en el momento de pagar, no a los elementos que se cobren posteriormente.

    quote-builder-summary-section

Para pasar a configurar las opciones de firma y pago de la cotización, haz clic en Siguiente.

5. Firma y pago

Decide cómo deseas recopilar firmas para tu cotización.

  • Selecciona el botón de radio junto a una opción:
    • Sin firma: no se requiere firma para autorizar la cotización.
    • Incluir espacio para firma manuscrita: usar una firma manuscrita en una copia impresa de la cotización. Más adelante, podrás marcar manualmente la cotización como firmada para indicar que están presentes todas las firmas.
    • Se usa en Firma electrónica (Sales Hub Starter, Professional o Enterprise solamente): los usuarios con una plaza pagada Sales Hub pueden configurar la cotización para incluir un campo de firma digital.
      • Selecciona la casilla de comprobación junto al correo del contacto cuya firma se requiere.
      • Haz clic en el menú desplegable Refrendarios y selecciona el nombre de un usuario de HubSpot. quote-signature-and-payment-countersigner
  • Selecciona el botón de radio junto a una opción de pago:
    • No hay un pago: no se cobrará ningún pago usando la cotización.
    • Stripe: selecciona esta opción si utilizas Stripe payment processing para facturar a tus clientes.

Por favor, ten en cuenta: El procesamiento de pagos de Stripe requiere que todos los elementos sean pagaderos en el momento de la compra.

    • Pagos de HubSpot : selecciona esta opción si utilizas la herramienta de Pagos de HubSpot para procesar los pagos de los clientes y, a continuación, personaliza las opciones de pago de la cotización .
  • Haz clic en Siguiente.

6. Revisar

Este paso proporciona una vista previa del contenido de tu cotización. Desde aquí puedes publicar la cotización, guardarla como borrador o enviarla para aprobar. Para guardar la cotización como borrador y editarla posteriormente, haz clic en Guardar y luego haz clic en Salir en la parte inferior izquierda para salir del editor de cotizaciones.

Nota: después de guardar una cotización como borrador, no puedes editar las opciones de firma electrónica en el paso Firma y pago. Si tienes configurados los flujos de trabajo de aprobación de presupuestos en , ten en cuenta que los presupuestos con estado de borrador aún pueden inscribirse en el workflow.

  • Para publicar la cotización, haz clic en Publicar cotización.
  • Si tu presupuesto requiere aprobación, haz clic en Solicitar aprobación. El aprobador de cotizaciones de tu cuenta debe aprobar la cotización antes de que puedas publicarla y enviarla a tus contactos.

Nota: después de enviar una cotización para aprobación, no puedes editar la cotización a menos que el aprobador de cotizaciones de tu cuenta la rechace.

  • Para compartir tu cotización publicada:
    • Haz clic en Copiar en el cuadro de diálogo para obtener la URL de la página de la cotización. Pega esta URL en un nuevo navegador para ver la cotización o enviar la URL a otros.
    • O, haz clic en Escribir correo electrónico con cotización. Serás dirigido al registro del contacto en HubSpot, y la casilla emergente Correo se abrirá automáticamente con un enlace a la página de la cotización.quotes-write-email-with-quote

Compartir cotizaciones

Además de las opciones para compartir que se presentan después de crear una cotización, existen múltiples formas de compartir una cotización. Puedes:

Nota: las cotizaciones publicadas no pueden redirigirse de un dominio a otro. Por ejemplo, si alojas tus cotizaciones en www.website.com, pero posteriormente rediriges ese dominio a www.new-website.com, las cotizaciones que estaban alojadas en el dominio original no serán redirigidas y, en su lugar, se convertirán en páginas de error.

Para enviar por correo electrónico una cotización desde un registro CRM:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a contactos, empresas o negocios.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel de la izquierda, haz clic en el ícono del correo electrónico email
  • En la ventana emergente, haz clic en el menú desplegable Cotizaciones y selecciona una cotización. Para compartir una cotización por correo electrónico, debe haber una cotización creada para el negocio asociado a ese registro de contacto o empresa.

    quote_email

Para copiar la URL de una cotización publicada que aún no ha caducado:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Cotizaciones.
  • Coloca el cursor sobre la cotización publicada y luego haz clic en Acciones y seleccione Copiar enlace.
  • Con la URL de la página de la cotización, el contacto puede ver la cotización en su navegador, puede descargarla o imprimirla.

    download-print-quote

Para ver, eliminar y compartir cotizaciones en la aplicación móvil de HubSpot en tu dispositivo Android:

  • Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo móvil Android.
  • Toca Negocios en el menú de navegación inferior.
  • Toca el nombre de un registro de negocio.
  • En el registro del negocio, toca la pestaña Cotizaciones.
  • Aparecerán las cotizaciones asociadas al negocio. El estado y la fecha de vencimiento se detallan debajo del nombre de la cotización. Toca la cotización para ver más detalles.
  • Para copiar un enlace de cotización, descargar la cotización, compartirla desde la aplicación, retirarla, ver elementos de pedido o eliminarla, toca el ícono de menú verticalMenu junto al nombre de la cotización.

view-quotes-on-android

También puedes compartir una cita utilizando el teclado móvil HubSpot en tu dispositivo Android o iOS. Aprende cómo activar el teclado de HubSpot en los ajustes de tu dispositivo, y luego acceder al teclado de HubSpot mientras utilizas la aplicación móvil de HubSpot. 

insert-quote-from-keyboard

Administrar cotizaciones

En el panel de cotizaciones, ve una lista de las cotizaciones en tu cuenta. Filtrar cotizaciones por estado o propietario, o buscar una cotización específica para revisar o editar. También puede abrir la página de detalles de las cotizaciones para descargarlas, clonarlas, recuperarlas y editarlas, o eliminarlas.

En la configuración de tu cuenta, puedes descargar todas las cotizaciones o establecer un período de vencimiento predeterminado para cotizaciones. Aprende a informar sobre las cotizaciones en el generador de informes personalizados.

Editar cotizaciones redactadas

Revisar y publicar un borrador de cotización:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Cotizaciones.
  • Haz clic en el nombre del borrador de cotización.
  • En el editor de cotizaciones, terminar de configurar tu cotización y luego haz clic en Finalizar cotización.

Administrar cotizaciones publicadas

Después de crear una cotización, puedes gestionarla desde la página de índice de cotizaciones o desde la página de detalles de la cotización. Las acciones de gestión incluyen descargar, clonar, recuperar y editar, archivar, eliminar y más.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Cotizaciones.
  • Para gestionar una cotización desde la página de índice, coloca el cursor sobre lacotización y luego haz clic en el menú desplegable Acciones. A continuación, selecciona una de las siguientes acciones.

quote_actions

  • Para gestionar una cotización su página de detalles, haz clic en el nombre de la cotización y luego en el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha. A continuación, selecciona una de las siguientes acciones.
quote_details_actions

En función del estado y la configuración de una cotización, puedes seleccionar una de las siguientes acciones de gestión de cotizaciones:
  • Descargar: descarga una versión en PDF de la cotización.
  • Refrendar: cuando la cotización requiera un refrendo electrónico, selecciona esta opción para abrir la cotización y verificar tu refrendo.
  • Marcar como firmado: cuando la cotización requiere una firma manuscrita, puedes marcar manualmente la cotización como firmada.
  • Convertir en factura: creará una nueva factura utilizando la información de la cotización. Accederá al editor de facturas para configurar los detalles de la factura.
  • Clonar: clona una cotización existente para volver a utilizar la misma cotización. Las cotizaciones clonadas incluyen todas las asociaciones de registros de su cotización original y los valores de propiedad de los elementos de línea, incluidos precio, términos y descuento.
  • Retirar y editar: puedes hacer cambios y revisar una cotización que ya ha sido publicada. Después de realizar tus ediciones, el contenido actualizado de la cotización se mostrará cada vez que un contacto la vea.

Nota: las cotizaciones que ya se han firmado o pagado no se pueden recordar y editar, o eliminar.

  • Archivar: marca una cotización como archivada para anular su publicación y ocultarla de la vista predeterminada de la página de índice. Puedes ver tus cotizaciones archivadas filtrando la página de índice por estado de archivo, pero los compradores no podrán acceder a las cotizaciones archivadas. Esta acción no se puede deshacer. Consulta más información sobre archivar cotizaciones
  • Eliminar: elimina la cotización para borrarla permanentemente de tu cuenta y evitar que los compradores accedan a ella. Más información sobre eliminar cotizaciones. Esta acción no se puede deshacer.

Archivar y eliminar cotizaciones

A medida que creas cotizaciones, puede haber ocasiones en las que quieras limpiar tu página de índice, retirar cotizaciones no utilizadas o impedir de cualquier otro modo que los compradores accedan a las cotizaciones. Para ello, puedes archivar y eliminar cotizaciones. 

La acción que elijas dependerá de si quieres seguir accediendo a la cotización internamente en HubSpot. Ninguna de las dos acciones puede deshacerse, así que infórmate a continuación sobre las diferencias entre ellas.

  • Archivar una cotización: Al archivar una cotización, se establecerá el estado de la cotización en Archivado, eliminándola de la vista predeterminada de la página de índice e impidiendo que los compradores accedan a la cotización. En HubSpot, todavía puedes ver, descargar, clonar y eliminar la cotización. 
    • No puedes archivar cotizaciones que hayan sido pagadas, estén procesando un pago o estén parcialmente firmadas.
    • Puedes ver las cotizaciones archivadas utilizando el filtro Estado de archivo situado encima de la tabla de la página de índice de cotizaciones. 

quotes-index-page-delete-archive

  • Eliminar una cotización: eliminar una cotización la eliminará permanentemente de tu cuenta de HubSpot. Los usuarios ya no podrán ver la cotización en HubSpot y los compradores ya no podrán acceder a la cotización.

Para archivar o eliminar una cotización:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Cotizaciones.
  • Coloca el cursor sobre la cotización y luego haz clic en el menú desplegable Acciones. A continuación, selecciona ArchivarEliminar
  • O bien, haz clic en el nombre de una cotización y, luego, en el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha. A continuación, selecciona ArchivarEliminar.

Descargar cotizaciones publicadas

En la configuración de tu cuenta, puedes descargar todas las cotizaciones publicadas:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
  • Junto al valor de configuración de Descargar todas las cotizaciones, haz clic en Descargar.

Establecer un período de vencimiento predeterminado para las cotizaciones (solo Sales Hub Pro y Enterprise)

Los usuarios con permisos de Superadministrador en una cuenta Sales Hub Professional o Enterprise pueden establecer un periodo de caducidad de presupuesto por defecto para todos los presupuestos creados en la cuenta. Después de actualizando el período de vencimiento predeterminado, cualquier cotización nueva que crees a partir de ese momento tendrá la fecha de vencimiento establecida de manera automática. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
  • Junto al valor de configuración Establecer un período predeterminado de vencimiento, haz clic en el menú desplegable e introduce un período de vencimiento predeterminado. 
  • Haz clic en Actualizar

Mostrar el valor total del contrato en las cotizaciones

Por opción predeterminada, las cotizaciones publicadas solo mostrarán el total de los elementos de pedido que venzan en el momento del pago, lo que significa que los elementos de pedido que venzan en el futuro no se incluirán en el total. Al crear una cotización, puedes configurarla para que incluya elementos de pedido con fecha futura, pero también puedes configurar el comportamiento predeterminado en los ajustes de la cotización.

Mostrar por opción predeterminada el valor total del contrato en las cotizaciones:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
  • Haz clic para activar la opción Mostrar el valor total del contrato en las cotizaciones.

    display-total-contract-value-on-quotes-setting

 

¿Te resultó útil este artículo?
Este formulario se utiliza solo para recibir comentarios a la documentación. Cómo recibir ayuda con HubSpot.