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Products & Quotes

Crear y compartir cotizaciones

Última actualización: noviembre 8, 2019

Requisitos

Sales Hub  Professional, Enterprise

Los usuarios con un software de Sales Hub Pro o Enterprise pueden crear cotizaciones en su cuenta para compartir con compradores. Usa la herramienta cotizaciones para crear una página web que incluya información de precios para productos.


Crear cotizaciones

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del negocio para el que deseas crear la cotización.
  • En el panel derecho, en la sección Cotizaciones, haz clic en Crear cotización.

Nota: Si estás usando la Integración de Shopify con HubSpot, no puedes crear una cotización para los negocios sincronizados desde Shopify y no verás una sección Cotizaciones en esos registros de negocios.

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  • Continua configurando las cotizaciones siguiendo los pasos que aparecen a continuación. Puedes guardar la cotización como borrador en cualquier paso haciendo clic en Guardar, luego haciendo clic en Salir en la parte inferior izquierda. Puedes acceder al borrador de cotización para editarlo directamente desde el registro del negocio. 

1. Detalles de la cotización

  • Introduce los detalles de tu cotización:
    1. Plantilla de cotización: haz clic en el menú desplegable y selecciona una plantilla.
    2. Nombre de la cotización: ingresa un nombre para la cotización.
    3. Fecha de vencimiento: selecciona una fecha de vencimiento. Por defecto, las cotizaciones expirarán dentro de 90 días desde la creación de la cotización. También puedes ajustar este límite de tiempo a 30 días, 60 días o una fecha personalizada. Cuando una cotización expira, los contactos ya no pueden acceder a ella y se les solicitará que se comuniquen con tu equipo.

Nota: si quieres ver la cotización después de que expire, en el registro del negocio, haz clic en el nombre de la cotización, luego, en cuadro de diálogo, haz clic en Ver cotización para ver una versión PDF.

    1. Comentarios para el comprador: ingresa cualquier información adicional que sea útil para el comprador. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto o insertar un enlace. Haz clic en el icono de los fragmentos destacados para ingresar un bloque de texto corto y reutilizable.
    2. Términos de compra: cualquier regla o normativa que el cliente debe tener en cuenta. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto o insertar un enlace. Haz clic en el icono de los fragmentos para ingresar un bloque de texto corto y reutilizable. quote-details-screen
  • Para actualizar el color y el logotipo predeterminados que se muestran, edita la marca de tu herramienta de ventas en la configuración de tu cuenta. 
  • Haz clic en Siguiente.

2. Información del comprador

Agrega registros de contactos y un registro de empresa a esta cotización para usar como información de contacto. Los contactos y las empresas asociados al negocio aparecerán aquí por opción predeterminada. Para eliminarlos de la cotización, borra la casilla de comprobación a la izquierda de su nombre.quote-buyer-information

Para agregar un nuevo contacto o empresa:

  • Haz clic en Agregar contacto. En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de comprobación junto al contacto que deseas incluir en la cotización. Puedes incluir más de un contacto si es necesario. Luego haz clic en Guardar.
  • Haz clic en Agregar empresa. En el cuadro de diálogo, busca una empresa, luego haz clic en Seleccionar junto a la empresa que deseas incluir en la cotización.

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  • Haz clic en Siguiente.

3. Tu información

Verifica que tu información personal y la información de la empresa sea exacta. Por opción predeterminada, tu información personal se basa en tu perfil y preferencias y la información de tu empresa se establece en la configuración de tu cuenta. Para editar tu información personal para una cotización individual:

  • Haz clic en tu nombre o nombre de tu empresa.
  • En el panel derecho, actualiza tu información personal.
  • Haz clic en Guardar. quotes-edit-personal-information
  • Haz clic en Siguiente.

quotes-your-info4. Productos

Revisa y edita los productos que van a aparecer en tu cotización. Cualquier cambio realizado aquí actualizará los productos incluidos en el registro del negocio.

  • Si no has agregado ningún producto a tu negocio, puedes hacerlo desde el editor de cotizaciones. Para agregar productos existentes a la cotización, haz clic en Agregar desde la biblioteca. Para crear un nuevo producto específicamente para esta cotización, haz clic en Agregar producto.add-product-from-quote-line-item-editor
    • Si seleccionas Agregar desde la biblioteca, en el panel Agregar Productos, selecciona los productos para agregar a la cotización y luego haz clic en Agregar
    • Si seleccionas Agregar producto, ingresa los detalles de tu nuevo producto en el panel de la derecha y haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro. Esto te permite crear un producto que sea único para la cotización individual. Los productos creados desde el editor de elementos de línea no se agregarán a tu biblioteca de productos.
  • Para editar un producto en la cotización, coloca el cursor sobre el producto y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar. También puedes editar el término del producto, el precio y la cantidad directamente desde el elemento de línea de producto. quotes-edit-a-line-item
  • Para eliminar un producto, pasa el cursor sobre el producto y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar.
  • Para volver a ordenar los productos, arrastra y suelta cada elemento de la línea de productos.

En la sección Totales, puedes agregar impuestos, tarifas y descuentos.

  • Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar impuesto/tarifa/descuento.
  • Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, la tarifa o el descuento se puede basar en una cantidad de dólares específica (USD) o un porcentaje (%) del total.
    quotes-add-fee-tax-discount
  • Eliminar cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el icono de la papelera junto al campo USD.
  • Haz clic en Siguiente.

5. Firma y pago

  • Decide cómo deseas recopilar firmas para tu cotización:
    • Sin firma: no se requiere firma para autorizar la cotización.
    • Incluir espacio para firma manuscrita: usar una firma manuscrita en una copia impresa de la cotización.
    • Usar firma electrónica (solo Sales Hub Enterprise): usa una firma digital para firmar una cotización. Si seleccionas esta opción, descubre cómo firmar electrónicamente tu cotización.
      • Selecciona la casilla de comprobación junto al correo del contacto cuya firma se requiere.
      • Haz clic en el menú desplegable Refrendarios y selecciona el nombre de un usuario de HubSpot. e-signature-required-sig-countersigners
  • Si estás usando la integración con Stripe para facturar a tus clientes directamente desde la cotización, haz clic para activar el interruptor Usar cuenta conectada de Stripe.
  • Haz clic en Siguiente.

6. Vista previa

  • Revisa tu cotización, luego decide si quieres publicar la cotización, guardarla como borrador o enviarla para aprobar:
    • Si quieres revisar y editar tu cotización en una fecha posterior, haz clic en Guardar y luego haz clic en Salir en la parte inferior izquierda para salir del editor de cotizaciones.
    • Para publicar la cotización, haz clic en Finalizar cotización.

Ten en cuenta: después de guardar una cotización como borrador, no puedes editar las opciones de firma electrónica en el paso Firma y pago.

Después de enviar una cotización para aprobación, no puedes editar la cotización a menos que el aprobador de cotizaciones de tu cuenta la rechace.

    • Si tu cotización requiere aprobación, haz clic en Solicitar cotización. El aprobador de cotizaciones de tu cuenta debe aprobar la cotización antes de que puedas publicarla y enviarla a tus contactos.

Ten en cuenta: la vista previa de la cotización aparecerá en el idioma de tu cuenta, pero un visitante verá la cotización basada en sus preferencias de idioma del navegador. Por ejemplo, si el idioma del navegador de un visitante es francés, verá una cotización generada en francés en la página de cotización.

  • Para compartir tu cotización publicada:
    • Haz clic en Copiar en el cuadro de diálogo para obtener la URL de la página de la cotización. Pega esta URL en un nuevo navegador para ver la cotización o enviar la URL a otros.
    • Haz clic en Escribir correo electrónico con cotización. Serás dirigido a la cronología del contacto en HubSpot, y la casilla emergente Correo se abrirá automáticamente con un enlace a la página de la cotización.quotes-write-email-with-quote

También puedes compartir la cotización desde el registro de un contacto, empresa o negocio:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a contactos, empresas o negocios.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en el ícono de correo electrónico email.
  • En la ventana emergente, haz clic en el menú desplegable Cotizaciones y selecciona una cotización. Para ver las cotizaciones en el menú desplegable, debe haber una cotización creada para los negocios asociados a ese registro del contacto o la empresa. select-quote-from-crm-communicator
  • Con la URL de la página de la cotización, el contacto puede ver la cotización en su navegador, puede descargarla o imprimirla.quotes-download-quote-or-print-quote

Administrar cotizaciones

Exportar cotizaciones

Para exportar todas las cotizaciones publicadas: 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Ventas > Productos y cotizaciones.
  • Haz clic en la pestaña Cotizaciones.
  • Para recibir un correo electrónico con un enlace de descarga al archivo de exportación, haz clic en Exportar.export-quotes

Editar borrador de cotización

Para volver a visitar y publicar tu cotización,

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del negocio donde se guarda tu borrador de cotización.
  • En el panel derecho en la sección Cotizaciones, haz clic en Editar junto al borrador de cotización.
  • Finaliza la configuración de tu cotización y haz clic en Finalizar cotización en el paso Vista preliminar.

Eliminar cotizaciones

Para eliminar una cotización: 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del negocio para el cual creaste una cotización.
  • En el panel derecho en la sección Cotizaciones, haz clic en el menú desplegable Acciones junto a la cotización y selecciona Eliminar. Si la cotización se ha firmado o se ha pagado, no se puede eliminar.quotes-delete-quote
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, eliminar cotización.