Crear y enviar cotizaciones

Después de configurar las cotizaciones, créalas y envíalas utilizando el editor de cotizaciones.

Crea cotizaciones de marca que incorporen información de negocios, cartas de presentación personalizadas, elementos de pedido, incluidos productos con tarifa plana o precios escalonados. Agrega términos específicos, firma electrónica o aceptación de aceptación, facturación y pagos. Cuando la cotización esté lista, envíala a tu comprador para que la revise, acepte y pague.

Crear cotizaciones

Crear cotizaciones a partir de registros de negocios o de la página de índice de cotizaciones.

Crear una cotización utilizando el asistente de Breeze

Aprende a crear una cotización utilizando el asistente de Breeze.

Crear cotizaciones a partir de un negocio

Cree un cotización desde la página de índice de negocios, un registro de negocio o desde las vistas de tablero de la página de índice de negocios o espacio de ventas . Los negocios creados a través de integraciones de comercio electrónico, como Shopify, no pueden asociarse a cotizaciones.

El divisa del cotización coincidirá con el propiedad Divisa del negocio asociado. Obtén información sobre las monedas admitidas al utilizar Pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos.

Para crear una cotización desde la página de índice de negocios:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Si el Negocio dataSyncRight La columna de cotización no se añade a la página de índice:
   • En la parte superior derecha, haz clic en Editar columnas.
   • Seleccione el Negocio dataSyncRight Casilla de verificación de cotización y haga clic en Aplicar.
3. En la columna Negocio dataSyncRight Cotización , haga clic en Crear cotización.
   
   
4. En el panel derecho, si se han creado plantillas de cotización , haz clic en el menú desplegable Seleccionar una plantilla de cotización y elige una plantilla.
5. Cree su cotización.

Para crear una cotización a partir de un registro de negocio:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haz clic en el nombre del negocio que deseas usar para la cotización.
3. En la barra lateral derecha, en la tarjeta Cotizaciones , haz clic en + Agregar. Si no puedes ver la tarjeta Cotizaciones , aprende a agregarla a la barra lateral derecha.
   
   
4. En el panel derecho, si se han creado plantillas de cotización , haz clic en el menú desplegable Seleccionar una plantilla de cotización y elige una plantilla.
5. Crear la cotización .

Para crear una cotización desde una vista de tablero:

1. Accede a la vista de tablero:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios. En la parte superior izquierda, haga clic en el icono grid tablero.
   • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Espacio de ventas.
     • Asegúrate de estar inscrito en la beta de Kanban Board for Deals Now en el espacio de ventas . Si eres Superadministrador, aprende a incluir tu cuenta en la beta.
     • En la parte superior, haz clic en la pestaña Negocios .
2. Pase el ratón por encima de un Negocio y haga clic en la acción rápida Crear una cotización .
   
   
3. En el panel derecho, si se han creado plantillas de cotización , haz clic en el menú desplegable Seleccionar una plantilla de cotización y elige una plantilla.
4. Haz clic en Crear cotización.
5. Crear la cotización .

Crear cotizaciones a partir de la página del índice de cotizaciones

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear cotización.
3. En el panel derecho:
   • Haz clic en el menú desplegable Asociar con un negocio y selecciona un negocio.
   • Si se han creado plantillas de cotización , haz clic en el menú desplegable Seleccionar una plantilla de cotización y elige una plantilla.
4. Crear la cotización .

Navega por el editor de cotizaciones

Usa el editor de cotizaciones para crear tu cotización:

• Edita la cotización haciendo clic en cada sección de la vista previa de la cotización y editándola dentro del generador de cotizaciones, o utilizando el editor de módulos en el menú de la barra lateral izquierda. Si no puede ver el editor de módulos, haga clic en el icono siteTree en la parte superior izquierda. Los cambios que hagas se guardarán automáticamente.
  
  
• Mostrar u ocultar secciones de la cotización en el menú de la barra lateral izquierda:
  • Haga clic en el icono view para ocultar una sección.
  • Haga clic en el icono hide para mostrar una sección.

• Para mover módulos, haga clic en el módulo y arrástrelo a una nueva posición.
  
  
• Edita en la vista preliminar de escritorio o móvil haciendo clic en los iconos de escritorio o móvil en la parte superior de la vista preliminar.
  
  
• En la parte superior derecha, haz clic en Vista previa para ver la cotización tal como la verá el comprador una vez que se haya compartido.
• Haga clic en el icono breezeSingleStar Icono de Breeze en la parte superior derecha de cualquier módulo, o el icono de Breeze en la barra lateral de colaboración para utilizar Breeze como ayuda para rellenar el módulo.
  
  

  Atención: no incluya información sensible cuando interactúe con nuestra IA. Recuerde siempre comprobar dos veces la exactitud de las respuestas de la IA.

  
  

Crea la cotización

Utilice el editor de cotizaciones para elaborar su cotización, lista para enviar a su comprador. Los cambios se guardarán automáticamente a medida que realices actualizaciones.

Atención: no incluya información sensible cuando interactúe con nuestra IA. Recuerde siempre comprobar dos veces la exactitud de las respuestas de la IA.

Editar la carta de presentación

1. Haz clic en el módulo de carta de presentación en el editor de cotizaciones.
2. Introducir el texto de la carta de presentación. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior derecha del módulo, o en la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.

3. Para cambiar el título, haz clic en el título de la carta de presentación e introduce un nuevo título.
4. Agrega archivos adjuntos para añadir más contexto a la carta de presentación. Más información sobre anexos. Para añadir un archivo adjunto al módulo de carta de presentación:
   • Haga clic en el módulo Carta de presentación de la barra lateral izquierda.
   • Haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
     
     
   • En el panel derecho:
     • En el panel derecho, ubica tu archivo:
       • Utiliza la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya se haya cargado en la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
       • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
       • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo.
     • Haz clic en Insertar archivos para agregarlos a la cotización.
   • En la barra lateral izquierda:
     • Si deseas que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, selecciona la casilla de verificación En firma .
     • Para cambiar el nombre, eliminar o descargar el archivo adjunto, haz clic en Acciones y luego selecciona una opción. Los archivos a los que se les cambia el nombre o se eliminan no se cambiarán de nombre ni se eliminarán en la herramienta de archivos. Los archivos descargados permanecerán en la herramienta de archivos.

Editar el resumen ejecutivo

1. Haz clic en el módulo de resumen ejecutivo en el editor de cotizaciones.
2. Introducir el texto del resumen. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior derecha del módulo, o en la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.

3. Para cambiar el título, haz clic en el título del resumen ejecutivo e introduce un nuevo título.
4. Agrega archivos adjuntos para añadir más contexto al resumen ejecutivo. Más información sobre anexos. Para agregar un archivo adjunto al módulo de resumen ejecutivo:
   • Haga clic en el módulo Resumen ejecutivo de la barra lateral izquierda.
   • Haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
     
     
   • En el panel derecho:
     • En el panel derecho, ubica tu archivo:
       • Utiliza la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya se haya cargado en la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
       • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
       • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo.
     • Haz clic en Insertar archivos para agregarlos a la cotización.
   • En la barra lateral izquierda:
     • Si deseas que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, selecciona la casilla de verificación En firma .
     • Para cambiar el nombre, eliminar o descargar el archivo adjunto, haz clic en Acciones y luego selecciona una opción. Los archivos a los que se les cambia el nombre o se eliminan no se cambiarán de nombre ni se eliminarán en la herramienta de archivos. Los archivos descargados permanecerán en la herramienta de archivos.

Editar las partes de la cotización

El módulo Partes  muestra los detalles del vendedor y los contactos del comprador y las empresas del comprador asociadas con la cotización.

• Los detalles del vendedor se basan en el creador de la cotización, incluso si el negocio tiene un propietario diferente. Si el propietario del negocio crea la cotización, se establecerá como el vendedor en la cotización.
• Los detalles del vendedor, incluido el número de teléfono, se completan desde el perfil de usuario del usuario que crea la cotización.
• Se pueden actualizar el nombre, número de teléfono e información de la empresa del vendedor. Si se actualizan los datos del vendedor, sólo se actualiza la cotización individual, no el negocio asociado.
• Una cotización debe tener una dirección de correo electrónico del vendedor y el nombre de la empresa para ser creada.
• El contacto y la empresa del comprador se rellenan desde el negocio asociado.
• Una cotización debe tener un contacto del comprador, pero se pueden agregar más contactos del comprador.
• Una cotización puede tener un máximo de una empresa compradora asociada.

1. Haz clic en el módulo Partes en el editor de cotizaciones. 
2. Haz clic en el breezeSingleStar icono de Breeze en la parte superior derecha del módulo para agregar grupos utilizando IA.

3. Para editar los detalles del comprador, en la barra lateral izquierda, en la pestaña Comprador :
   • Si una empresa no está asociada a la cotización, haz clic en Agregar empresa. 
     • Busca una empresa y selecciona la casilla de verificación junto a un registro de empresa existente que desees agregar a la cotización y luego haz clic en Siguiente. Agrega etiquetas de asociación y luego haz clic en Guardar.
     • Haz clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de empresa para usar en la cotización.
       
       • • En el panel derecho, escribe las propiedades de la empresa. Los campos adicionales aparecerán una vez que hayas completado el nombre de dominio o el de la empresa. Para personalizar las propiedades que aparecen, en la parte superior derecha, haz clic en Editar este formulario.
       • • En la secciónEmpresa asociada con, busque y seleccione los registros con los que está relacionada la empresa. Para personalizar las asociaciones que aparecen, haga clic en Editar este formulario en la parte superior.
         • Una vez que hayas rellenado la información de la empresa, haz clic en Crear en la parte inferior.

• • Si una empresa está asociada a la cotización, haz clic en el nombre de la empresa, actualiza los detalles en el panel derecho y luego haz clic en Guardar. Los datos sólo se actualizarán en la cotización, no en el registro de empresa.
  • Si los contactos no están asociados con la cotización, haz clic en Agregar contacto.
    • Busca contactos y selecciona las casillas de comprobación junto a los registros de contactos existentes que deseas agregar a la cotización y luego haz clic en Siguiente. Agrega etiquetas de asociación y luego haz clic en Guardar.
    • Haz clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de contacto para usar en la cotización.
      
      

      Nota: no se recomienda agregar contactos a tu cuenta sin una dirección de correo electrónico porque HubSpot utiliza la dirección de correo electrónico para desduplicar los contactos y asociar automáticamente los contactos con las empresas.

      • • • Si has activado la configuración de privacidad de datos en tu cuenta, haz clic en el menú desplegable Base jurídica para procesar datos del contacto y selecciona una opción. Más información sobre la base jurídica para el procesamiento.
          • Si tu cuenta tiene contactos de marketing, selecciona la casilla de verificación Establecer este contacto como contacto de marketing para ajustar el contacto como Marketing. Si no lo seleccionas mientras creas el contacto, puedes establecer el contacto como contacto de marketing más adelante.
          • Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear. Para guardar y crear otro contacto, haz clic en Crear y agregar otro.

3. • Si los contactos están asociados a la cotización, haz clic en el nombre de un contacto, actualiza los detalles en el panel derecho y luego haz clic en Guardar. Los datos sólo se actualizarán en la cotización, no en el registro de empresa.
   • Selecciona o desmarca las casillas de comprobación junto a los contactos para agregarlos o eliminarlos de la cotización.
   • Haz clic en + Agregar otro contacto para agregar otro contacto a la cotización.
4. Para editar el encabezado sobre los compradores, haz clic en el encabezado Comprador en el editor de cotizaciones y introduce un encabezado.

Nota: agregar contactos con direcciones de correo electrónico permite la desduplicación y los asociará automáticamente a empresas.

5. Para editar los datos del vendedor, en la barra lateral izquierda, haz clic en la pestaña Vendedor .
   • En el campo Encabezado , introduce el encabezado sobre los detalles de contacto y empresa del vendedor.
   • Haz clic en el nombre de la empresa, actualiza los detalles en el panel derecho y luego haz clic en Guardar. Los detalles solo se actualizarán en la cotización, no en el perfil del usuario.
   • Haz clic en el nombre del contacto, actualiza los detalles en el panel derecho y luego haz clic en Guardar. Los detalles solo se actualizarán en la cotización, no en el perfil del usuario.
     
     

Editar el resumen

La sección Resumen incluye la fecha del acuerdo, la duración, los descuentos y el valor total del contrato. Para editar el resumen:

Nota: las fechas de vencimiento de las cotizaciones se configuran en la configuración de cotizaciones.

1. Haz clic en el módulo Resumen en el editor de cotizaciones.

2. Haz clic en el breezeSingleStar icono de Breeze en la parte superior derecha del módulo para generar texto utilizando AI.

3. En la barra lateral izquierda:
   • En Fecha de entrada en vigor:
     • Desactiva el interruptor Fecha de vigencia para ocultar la fecha de vigencia de la cotización.

3. • • Haz clic en el menú desplegable Efectivo y selecciona una de las siguientes opciones:
       • De acuerdo: el ajuste predeterminado. Esta es la fecha en que la cotización pasa a Aceptado, ya sea a través de firma electrónica o por un usuario de HubSpot que marca la cotización como firmada.
       • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para seleccionar la fecha de inicio. 
       • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo.
       • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo.
     • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece encima de la fecha de entrada en vigor. 

• • En Duración del término:
    • Desactiva el interruptor Duración del término para ocultar la duración del término.

• • • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece encima de la longitud del término.

• • En Descuento total:
    • Desactiva el interruptor Descuento total para ocultar el descuento total.

• • • Haz clic en el menú desplegable Formato y selecciona una opción:

3. • • • Mostrar como cantidad: muestra el cantidad de descuento en la cotización divisa.
       • Mostrar como porcentaje: muestra el descuento como un porcentaje.
       • Mostrar como porcentaje y cantidad: muestra el descuento como porcentaje y como cantidad en la cotización divisa.
     • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece encima del descuento total.

3. • En Valor total del contrato:
     • Desactiva el interruptor Valor total del contrato para ocultar la duración del término.

3. • • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta mostrada sobre el valor total del contrato.

Personalizar propiedades de tabla de elementos de pedido (BETA)

Si eres superadministrador, aprende a registrar tu cuenta en la versión beta.

Agrega o elimina propiedades de elementos de pedido de la tabla de elementos de pedido para personalizar la información sobre los elementos de pedido que ve el comprador en una cotización. La tabla de elementos de pedido puede tener hasta siete columnas. Las propiedades adicionales pueden mostrarse como filas debajo de la tabla de elementos de línea.

Para personalizar las propiedades mostradas:

1. Haz clic en el módulo elementos de línea en el editor de cotizaciones.
2. En el panel izquierdo:
   • Si se te solicita, haz clic en Actualizar tabla de elementos de pedido.
     
     
   • Las propiedades existentes se mostrarán en Columnas de la tabla y Filas de elementos. 
   • Para editar la etiqueta de la propiedad y su ubicación, haz clic en el icono de edit editar. En Mostrar como, selecciona Columna de tabla o Fila de elemento. En el campo Etiqueta [Colocación], introduce un nombre de etiqueta. Haz clic en Atrás para guardar tus cambios.
   • Haz clic en la X junto a una propiedad para eliminarla.
   • Haz clic en el menú desplegable Agregar una elemento de pedido propiedad y selecciona una propiedad . 
   • Para reordenar las propiedades, haz clic y arrastra una propiedad utilizando el tirador de dragHandle arrastre.
3. Las propiedades seleccionadas se mostrarán como columnas y filas en la tabla de elementos de pedido de la cotización.
   
   

Añadir, editar o eliminar elementos de pedido

Si el negocio asociado aún no tiene elementos de pedido, puedes agregarlos. O, puedes agregar elementos de línea adicionales y editar los elementos de línea existentes de la cotización.

Agregar elementos de pedido

1. Haz clic en el breezeSingleStar icono de Breeze en la parte superior derecha del módulo de elementos de línea para agregar elementos de línea utilizando IA.

2. Si no se agregan elementos de pedido, haz clic en Seleccionar de la biblioteca de productos en el módulo elementos de pedido del editor de cotizaciones. En el panel derecho, selecciona las casillas de verificación del producto y haz clic en Agregar. 
3. Para agregar elementos de pedido adicionales, haz clic en el módulo elementos de pedido en el editor de cotizaciones y luego, en la parte superior derecha del módulo Elementos de pedido, haz clic en Agregar elemento de pedido. En el panel derecho, selecciona las casillas de verificación del producto y haz clic en Agregar.
4. Para editar elementos de línea en una vista expandida, haz clic en el módulo elementos de línea en el editor de cotizaciones, y luego en la parte superior derecha del módulo elementos de línea, haz clic en Editar en vista expandida.
   • Para agregar un elemento de pedido, en la parte superior derecha, haz clic en Agregar elemento de pedido y, a continuación, selecciona una opción:
     • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. 
       • Tras seleccionar esta opción, busca por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o haz clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Seleccione las casillas de verificación del panel derecho junto a los productos en los que desea basar su elemento de pedido. 
       • Si seleccionas elementos de pedido de precios escalonados , haz clic en Ver niveles para ver los diferentes niveles del producto, antes de agregar el elemento de pedido.
         
         
     • Crear elemento de pedido personalizados: si tienes permisos para Crear elementos de pedido personalizados, se creará un nuevo elemento de pedido personalizado exclusivo para este cotización. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si quieres guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. Haz clic en Guardar o en Guardar y agregar otro. 

Ten en cuenta los siguientes comportamientos al agregar un elemento de pedido con una frecuencia de facturación recurrente:

• Si ajustas una frecuencia de facturación recurrente (por ejemplo, mensual), se creará una suscripción para el comprador.
• Si el cotización incluye un elemento de pedido con frecuencia de facturación recurrente y un elemento de pedido único, se creará una suscripción para el elemento de pedido recurrente y se creará una factura por separado para el único Elementos de pedido. Más información sobre las suscripciones.

Editar elementos
de pedidoPara editar elementos de línea, incluida la eliminación, haz clic en el módulo elementos de línea en el editor de cotizaciones y luego, en la parte superior derecha, haz clic en Editar en vista expandida. La biblioteca de productos no se verá afectada al editar un elemento de pedido.

1. Edita los elementos de línea en el editor ajustando los valores de cada columna. Para editar las columnas que se muestran, en la parte superior derecha de la tabla de elementos de línea, haz clic en Editar columnas.
   
   
2. Cuando edites elementos de línea con precios por niveles, el precio se actualizará según el nivel a medida que edites la cantidad. Haz clic en Ver niveles para editar las cantidades junto a la tabla de niveles para comprender el nivel en el que cae el precio.
   
   
3. Por opción predeterminada, la facturación de elementos de pedido únicos y recurrentes comenzará en el momento del pago (en la fecha de vigencia). Para cobrar a tu comprador un elemento de pedido más adelante, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:
   • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, en el panel derecho, haz clic en el selector de fechas y selecciona una fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.
   • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, en el panel derecho, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días y luego haz clic en Guardar.
   • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, en el panel derecho, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses y luego haz clic en Guardar.

Nota: El procesamiento de pagos con Stripe puede procesar elementos de línea recurrentes que venzan en una fecha posterior, siempre que haya al menos un elemento de línea que venza en el momento de la cotización. Por ejemplo, el elemento de pedido 1 vence al pagar y el elemento de pedido 2 vence en 30 días.

4. Haz clic en el menú desplegable Tasa de impuestos para establecer tasas de impuestos en los elementos de pedido. Si no puedes ver la columna Tasa de impuestos , aprende a agregarla. La recaudación automatizada del impuesto sobre las ventas solo se puede aplicar a cotizaciones preexistentes.
5. En la columna Descuento por unidad , haz clic en el menú desplegable y selecciona porcentaje o divisas. El divisa en el menú desplegable coincidirá con el cotización divisa. Introduce la cantidad del descuento. Los descuentos pueden ajustarse en elementos de pedido individuales, pero no en toda la cotización.
6. Para editar los detalles del elemento de pedido, o para clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el elemento de pedido, haz clic en Acciones, y luego selecciona una opción:

   • Editar: edita el elemento de pedido sólo para esta cotización. La biblioteca de productos no se verá afectada.

   • Clonar: crear una nueva factura con los mismos detalles.

   • Eliminar: elimina el elemento de pedido.

7. Para reordenar los elementos de pedido, haga clic en un elemento de pedido y arrástrelo con el botón dragHandle arrastrar.

8. La sección Resumen muestra cómo se cobrará a su comprador. Aprenda a mostrar un desglose del total de la cotización.

   • El Subtotal reflejará solo los elementos pendientes de pago al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en el total de Pagos futuros .
   • Todas las partidas, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se sumarán junto a Total.
9. Cuando hayas realizado tus actualizaciones, en la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.

Mostrar un desglose del total de la cotización

Mostrar el desglose del total de la cotización, incluyendo el descuento y los impuestos a los compradores. Para mostrar el desglose:

1. Haz clic en el módulo elementos de línea en el editor de cotizaciones.
2. En el panel izquierdo:
   • Haga clic en la pestaña Totales .
     
     
   • Active el interruptor de Totales .
   • La cantidad subtotal es el precio neto total (después de descuentos) para todos los elementos de pedido únicos y recurrentes que comienzan en la misma fecha de entrada en vigor. Para personalizar su visualización, en Subtotal:
     • Haz clic en el menú desplegable Formato y selecciona un formato. El formato Subtotal con desglose mostrará un desglose de los elementos de pedido únicos y recurrentes con la misma fecha de entrada en vigor.
     • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece junto a la cantidad del subtotal.
   • El subtotal incluye la cantidad total del descuento, calculada para todos los elementos de pedido únicos y recurrentes a partir de la misma fecha de vigencia. Por ejemplo:
     • Elemento de pedido 1: 100 USD
     • Elemento de pedido 2: $50 con un 50% de descuento ($25).
     • Total antes del descuento: $150
     • Subtotal después del descuento: 125 USD
     • Porcentaje de descuento total: 17% (25/150)
   • Bajo Descuento incluido en el subtotal:
     • Haz clic en el menú desplegable Formato y selecciona un formato.
     • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece junto al total del descuento.

• • • Para ocultar los descuentos en el subtotal, desactiva el interruptor Descuento incluido en el subtotal .
  • La cantidad total de impuestos se calcula para todos los elementos de pedido únicos y recurrentes a partir de la misma fecha de vigencia. En Impuestos:
    • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece junto al total de impuestos.
    • Para ocultar los impuestos en el subtotal, desactiva el interruptor Impuestos.
  • La cantidad total adeudada en la fecha de vigencia es la cantidad total adeudada después de impuestos en la fecha de vigencia. No incluye pagos que comiencen en una fecha posterior. En Fecha de entrada en vigor del vencimiento:
    • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece junto al total de vencimiento en la fecha de vigencia.
    • En el campo Descripción , introduce una descripción para ayudar a explicar el total de la fecha de vigencia al comprador.
  • El valor total del contrato ( valor total del contrato) es el valor total durante el plazo del contrato, incluidos todos los cargos únicos y los cargos recurrentes que han definido los términos de facturación. El valor total del contrato no incluye los gastos recurrentes facturados indefinidamente. En Valor total del contrato ( Valor total del contrato): 
    • En el campo Etiqueta , edita la etiqueta que aparece junto al valor total del contrato.
    • Para ocultar el valor total del contrato, desactiva el interruptor Valor total del contrato (valor total del contrato ).

Editar las condiciones

1. Haz clic en el módulo Términos en el editor de cotizaciones.
2. Introduce los términos. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en el módulo superior derecho o en la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.

3. Para cambiar el título, haz clic en el título de los términos y introduce un nuevo título.
4. Agrega archivos adjuntos para agregar más contexto a los términos. Más información sobre anexos. Para añadir un archivo adjunto al módulo de términos:
   
   • En la barra lateral izquierda, haga clic en Añadir un archivo adjunto en la sección Archivos adjuntos .
   • En el panel derecho, ubica tu archivo:
     • Utiliza la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya se haya cargado en la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
     • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
     • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo.
   • Haz clic en Insertar archivos para agregarlos a la cotización.

3. • En la barra lateral izquierda:
     • Si deseas que el archivo adjunto forme parte del sobre de firma, selecciona la casilla de verificación En firma .

3. • • Para cambiar el nombre, eliminar o descargar el archivo adjunto, haz clic en Acciones y luego selecciona una opción. Los archivos a los que se les cambia el nombre o se eliminan no se cambiarán de nombre ni se eliminarán en la herramienta de archivos. Los archivos descargados permanecerán en la herramienta de archivos.

Editar las opciones de facturación y pago

1. Haz clic en el módulo Pagos en el editor de cotizaciones.
2. Haz clic en el breezeSingleStar icono de Breeze en la parte superior derecha del módulo para actualizar las opciones de pago utilizando IA.

3. En la barra lateral izquierda:
   • En la pestaña Facturación , configura tus opciones de facturación:
     
     • Haga clic en el menú desplegable Condiciones de pago y seleccione las condiciones de pago (las facturas pueden ser pagaderas a la recepción o tener condiciones de pago neto). 
     • Para desactivar la creación automática de facturas y suscripciones, desactive el interruptor Activar facturación . Con Activar facturación activado, los pagos automáticos se procesarán utilizando el método de pago del comprador en cada fecha de pago.
   • Haga clic en la pestaña Pagos para ajustar las opciones de pago:
     • La opción Aceptar pagos online se activará de forma predeterminada si la facturación está activada. Las opciones rellenadas previamente en esta pantalla reflejan lo que está establecido en la configuración de pago. 
     • Selecciona o desactiva las casillas de verificación Formas de pago aceptadas para elegir los tipos de pagos que aceptarás.
     • Si has configurado tarifas, selecciona las casillas de verificación Tarifas aplicadas en el pago para definir qué tarifas se aplicarán al pago.
     • Selecciona la casilla de verificación Recopilar dirección de facturación para compras con tarjeta de crédito para recopilar la dirección de facturación de tus compradores.
     • Selecciona la casilla de verificación Recopilar dirección de envío para recopilar la dirección de envío de tus compradores.
     • Desactiva la casilla de verificación Solicita los detalles del pago del cliente en el pago para futuros cargos si no deseas recopilar los detalles del pago del comprador en el pago. 

Editar el método de aceptación

1. Haz clic en el módulo Aceptación en el editor de cotizaciones.
2. Utiliza la barra de herramientas de formato de la parte superior para personalizar el texto y añadir enlaces, emojis y fragmentos. Haga clic en el icono breezeSingleStar Breeze en la parte superior derecha del módulo, o en la barra de herramientas de formato para generar texto utilizando AI.

3. En la barra lateral izquierda:
   • En Método de aceptación, elige entre las siguientes opciones:
     • Imprima y firme: deje espacio en la cotización para que el comprador imprima y firme con su nombre. Si Imprimir y firmar está activado, no es posible aceptar pagos online. Si seleccionas Imprimir y firmar y ocultas la sección Método de aceptación , puedes marcar manualmente la cotización como firmada en la página de índice de cotizaciones.
     • Firma electrónica: utilice la firma electrónica para firmar la cotización. Se debe seleccionar al menos un comprador para que esta opción esté disponible.
       • En Contactos del comprador que deben firmar, seleccione las casillas de verificación junto a los compradores que deben firmar la cotización. Haga clic en + Añadir contacto para añadir más contactos a la cotización.
         • Busca contactos y selecciona las casillas de comprobación junto a los registros de contactos existentes que deseas agregar a la cotización y luego haz clic en Siguiente. Agrega etiquetas de asociación y luego haz clic en Guardar.
         • Haz clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de contacto para usar en la cotización y luego haz clic en Crear.

3. • • • • Para eliminar un contacto o una empresa de la cotización, desactive la casilla de verificación situada junto a su nombre.
       • Haga clic en el menú desplegable Refrendadores y seleccione los refrendadores de su organización.

• • • Aceptar sin firma: esto también se conoce como hacer clic para aceptar, opción de casilla de verificación o acuerdo de casilla de verificación. Aceptar una cotización sin firma te permite aceptar una cotización sin requerir una firma electrónica formal. Esto puede ser útil en situaciones en las que no se necesita una firma formal, como en el caso de los pedidos de compra. Esta opción puede utilizarse con o sin pagos online en la cotización, y no es necesario añadir un contacto a la cotización. En Solicitar aceptación de, selecciona una opción:
      • No especificar: permite a cualquier contacto aceptar la cotización.
      • [Nombre del contacto]: selecciona un contacto para establecer un aceptador esperado de la cotización. Sin embargo, otros contactos pueden aceptar la cotización.
      • Haga clic en + Añadir contacto para añadir más contactos a la cotización.
        • Busca contactos y selecciona las casillas de comprobación junto a los registros de contactos existentes que deseas agregar a la cotización y luego haz clic en Siguiente. Agrega etiquetas de asociación y luego haz clic en Guardar.
        • Haz clic en la pestaña Crear nuevo para crear un nuevo registro de contacto para usar en la cotización y luego haz clic en Crear.

• • • • • Para eliminar un contacto o empresa de la cotización, haz clic en el módulo parties en el editor de cotizaciones. En la barra lateral izquierda, desactiva la casilla de verificación junto a su nombre.

Configurar el agente de cierre de la cotización

El agente de cierre es un agente impulsado por Breeze, la IA de HubSpot, que utiliza archivos contextuales para responder a las preguntas de los usuarios sobre las cotizaciones. Úsalo en la cotización para que los compradores puedan hacer preguntas al agente mientras ven la cotización.

El agente de cierre se activará por opción predeterminada si se ha configurado y activado en la configuración. El agente de cierre debe configurarse y activarse antes de poder utilizarse en una cotización.

Añadir conocimientos específicos sobre cotizaciones al agente encargado de cerrar los contratos

1. Si aún no lo está, activa el agente de cierre:
   • En la parte superior derecha del editor de cotizaciones, haz clic en El agente de cierre está desactivado.
   • En el panel derecho, activa el interruptor Activar agente de cierre .
2. En el panel derecho:
   • Haz clic en Configuración del agente de cierre para navegar a los ajustes del agente de cierre.
   • Junto a Conocimiento específico de la cotización , haz clic en + Agregar archivo.
     • En el panel deslizante derecho, busca tu archivo:
       • Utiliza la barra de búsqueda para buscar un archivo que ya se haya cargado en la herramienta de archivos. Una vez encontrado, haga clic en el archivo para seleccionarlo y, a continuación, en Insertar archivos para añadirlos a la cotización.
       • En Actualizaciones recientes, haga clic en las casillas de verificación situadas junto a los archivos que desee añadir. Haga clic en Ver todo para ver todos los archivos. Haga clic en Insertar archivos para añadir los archivos a la cotización.
       • Haga clic en Subir para subir archivos desde su dispositivo.
   • Haz clic para expandir la sección Ver archivos para ver los archivos que el agente de cierre utilizará para la cotización. Haga clic en x junto a un archivo para eliminarlo del agente de cierre.
   • En Calificación de conocimientos, haz clic para expandir la sección Ver detalles para ver preguntas comunes de los compradores y respuestas de muestra, según los archivos agregados a la cotización. Haz clic en Actualizar calificaciones después de agregar otros archivos para obtener una nueva calificación de conocimiento.

Vista previa del agente de cierre antes de enviar la cotización

Vista previa y prueba del agente en la cotización, antes de enviarla a su comprador:

1. Cree su cotización.
2. En la parte inferior derecha, haga clic en el agente.
   
   
3. Introducir un mensaje y hacer clic en send Enviar.
   
   
4. El agente utilizará las fuentes de conocimiento para encontrar una respuesta. Si encuentra una respuesta relevante, responderá.
   
   
5. Haz clic en x para cerrar el agente.

Cerrar el agente de cierre

1. En la parte superior derecha, haga clic en El agente de cierre está activado.
2. En el panel derecho, desactiva el interruptor Desactivar agente de cierre .
3. Haz clic en Guardar.

Ajuste del idioma y la configuración regional de las cotizaciones

1. Haz clic en Configuración en la parte superior derecha del editor de cotizaciones.
2. Haga clic en el menú desplegable Idioma y seleccione un idioma.
3. Haga clic en el menú desplegable Configuración regional y seleccione una configuración regional. Locale cambiará el formato de visualización de la fecha y la dirección de su cotización. El formato de divisa de la cotización se hereda de la divisa del registro del negocio, por lo que cambiar los ajustes de configuración regional de la cotización no actualizará la divisa.

Comparta su cotización

Compartir una cotización que no necesita aprobación

1. Si la cotización no necesita aprobación, en la parte superior derecha, haga clic en Compartir para finalizar la cotización.

Atención: al hacer clic en Compartir, la cotización pasa a un estado compartido, aunque aún no se haya enviado al comprador. Asegúrate de enviar la cotización a tu comprador.

2. Para copiar un enlace para enviar la cotización o descargar un PDF:
   • En el cuadro de diálogo, en la pestaña Copiar enlace, descargar PDF . Aparecerá una vista previa de la cotización en el panel derecho.
   • Haga clic en Copiar enlace para copiar un enlace a la cotización.
   • Haga clic en Descargar PDF para descargar un PDF de la cotización.
   • Haz clic en la X en la parte superior derecha o cierra cuando hayas terminado.
     
     
3. Para enviar la cotización por correo electrónico:
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en la pestaña Enviar cotización por correo electrónico .
   • El campo Para se rellenará automáticamente con la dirección de correo electrónico del contacto asociado a la cotización. Para cambiar esta dirección, haz clic en el menú desplegable y selecciona un contacto. También puedes introducir una nueva dirección de correo electrónico y HubSpot creará automáticamente un registro de contacto después del envío.
   • Para añadir una dirección de correo electrónico al campo CC , haga clic en Añadir destinatarios CC. Haz clic en el menú desplegable, selecciona los contactos o introduce direcciones de correo electrónico personalizadas. Puede añadir hasta nueve direcciones de correo electrónico en el campo CC .
   • Si se ha configurado una dirección de correo electrónico por defecto en los ajustes de cotización, el campo De se rellenará automáticamente con su dirección de correo electrónico personal. Si se ha establecido un correo electrónico predeterminado, pero se ha activado el ajuste que permite a los usuarios enviar cotizaciones desde su correo electrónico personal u otros correos electrónicos del equipo a los que tengan acceso, podrá seleccionar un correo electrónico diferente.
   • Si no se ha ajustado ninguna dirección de correo electrónico predeterminada, la dirección de correo electrónico que selecciones se convertirá en la dirección predeterminada cada vez que envíes una cotización, pero podrás cambiarla antes de cada envío.
   • Las respuestas a este correo electrónico se enviarán a la dirección del campo De. Si seleccionas una dirección de correo electrónico que está siendo utilizada en una bandeja de entrada conectada, incluidas las bandejas de entrada de correo electrónico de equipo, puedes gestionar el seguimiento en la bandeja de conversaciones de HubSpot.
   • En el campo Asunto , edite el asunto del correo electrónico.
   • En el campo Escriba su mensaje aquí... , introduzca su mensaje de correo electrónico. Utilice la barra de herramientas de formato de la parte inferior para dar formato al texto, insertar enlaces y fragmentos.
   • A medida que actualices los campos, aparecerá una vista previa en el panel derecho.
   • Para enviar el correo electrónico, haz clic en Enviar correo electrónico de cotización. El comprador recibirá un correo electrónico que contiene los detalles de la cotización con un enlace para ver la cotización en su navegador, junto con una versión PDF de la cotización como archivo adjunto.
   • Para redactar manualmente un correo electrónico personalizado con un enlace a la cotización, haga clic en Crear correo electrónico personalizado en su CRM.

Compartir una cotización que necesita aprobación

1. En la parte superior derecha, sitúe el cursor sobre Solicitar aprobación y haga clic en Ver condiciones de aprobación para ver el motivo del requisito de aprobación.
2. Para enviar la cotización para su aprobación, en la parte superior derecha, haga clic en Solicitar aprobación.
3. Introducir cualquier nota para el aprobador en el campo Notas para el aprobador y, a continuación, hacer clic en Solicitar aprobación.
4. La cotización pasará al estado Pendiente de aprobación . A continuación, los autorizadores pueden aprobar la cotización. 
5. Para ver la actividad de aprobación:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
   • Pase el ratón por encima de la cotización y haga clic en Vista previa.
   • El progreso de la aprobación de la cotización se mostrará en Actividad.
     
     
6. Recibirás una notificación en HubSpot, y una notificación por correo electrónico si se han solicitado cambios. Más información sobre cómo configurar tus notificaciones.
   
   
   • Haga clic en Ver cotización y, a continuación, en la parte superior derecha de la cotización, haga clic en Editar cotización para editar la cotización y volver a enviarla para su aprobación.
   • Si hay más de un aprobador, y un aprobador solicita cambios, cada aprobador deberá aprobar la cotización nuevamente cuando se vuelva a enviar la cotización.
7. También recibirás una notificación en HubSpot y una notificación por correo electrónico cuando se haya aprobado la cotización. Más información sobre cómo configurar tus notificaciones.
   
   

Anexos de cotización

Añade archivos adjuntos al cotización para proporcionar a tu comprador información adicional, como una carta de presentación con la marca, plazos ampliados o información específica de la cotización.

• Puede añadir hasta diez archivos adjuntos a una cotización. Los archivos se suben a la herramienta de archivos. Los archivos renombrados, eliminados o descargados de la cotización permanecen en la herramienta de archivos en su formato original.
• Los archivos adjuntos pueden estar en formato PDF, DOC o DOX, con un tamaño máximo de 40mb.
• Los archivos adjuntos pueden marcarse como En firma para incluirlos en el sobre de firma de una firma electrónica. Si un anexo está marcado como En firma, debe utilizarse la firma electrónica para la cotización.

Experiencia del comprador

Los compradores pueden acceder a la cotización a través del enlace compartido.

Nota: los pagos online requieren un método de aceptación de Firma electrónica o Aceptar sin firma. Imprimir y firmar no es un método de aceptación válido con los pagos online.

Cotizaciones con pagos online activados

Si los pagos online están activados, el comprador debe aceptar la cotización y, a continuación, establecer el pago.

1. El comprador acepta la cotización con o sin firma, dependiendo de cómo se configuró la cotización:
   • Para la aceptación sin firma:
     • El comprador hace clic en Aceptar cotización en la cotización.
     • En el campo Introducir su nombre completo para confirmar la aceptación , introducen su nombre completo.
     • Haz clic en Aceptar cotización.
     • La cotización se acepta, pero no se paga. En la parte superior de la cotización, deben hacer clic en Configurar pagos. Pueden cerrar la cotización y volver a visitarla más tarde para ajustar el pago.
     • A continuación, el comprador puede continuar con el pago.
   • Para la aceptación mediante firma electrónica:
     • El comprador hace clic en Firmar ahora en la parte inferior de la cotización para iniciar la firma de la cotización. Si la verificación de identidad está activada, tendrán que hacer clic en Verificar identidad para verificarse por correo electrónico antes de poder firmar.
     • Se abrirá un cuadro de diálogo de Dropbox Sign. Deberían hacer clic en Comenzar.
     • Hacen clic en Haga clic para firmar.
     • El comprador puede dibujar, escribir o subir su firma y, a continuación, hacer clic en Insertar.
       
       
     • Luego hacen clic en Continuar y luego en Acepto.
     • Una vez enviado el documento, haz clic en Cerrar .
   • La cotización está firmada pero aún no se ha pagado. En la parte superior de la cotización, deben hacer clic en Configurar pagos. Pueden cerrar la cotización y volver a visitarla más tarde para ajustar el pago.
2. A continuación, el comprador puede continuar con el pago.

Atención: si el comprador cierra la pestaña del navegador de la cotización después de la firma electrónica, si hace clic en el enlace para abrir la cotización de nuevo, la cotización permanecerá firmada y podrá continuar con los pagos.

Cotizaciones con pagos online desactivados

Si los pagos online están desactivados, el comprador debe aceptar la cotización. El comprador acepta la cotización con o sin firma, dependiendo de cómo se configuró la cotización:

1. Para la aceptación sin firma:
   • El comprador hace clic en Aceptar cotización en la cotización.
   • En el campo Introducir su nombre completo para confirmar la aceptación , introducen su nombre completo.
   • Haz clic en Aceptar cotización.
   • La cotización se acepta, pero no se paga. En la parte superior de la cotización, deben hacer clic en Configurar pagos. Pueden cerrar la cotización y volver a visitarla más tarde para ajustar el pago.
2. A continuación, el comprador puede continuar con el pago.
3. Para la aceptación mediante firma electrónica:
   • El comprador hace clic en Firmar ahora en la parte inferior de la cotización para iniciar la firma de la cotización. Si la verificación de identidad está activada, tendrán que hacer clic en Verificar identidad para verificarse por correo electrónico antes de poder firmar.
   • Se abrirá un cuadro de diálogo de Dropbox Sign. Hacen clic en Comenzar.
   • Hacen clic en Haga clic para firmar.
   • El comprador puede dibujar, escribir o subir su firma y, a continuación, hacer clic en Insertar.
     
     
   • Haz clic en Continuar y luego en Acepto.
   • Una vez enviado el documento, pueden hacer clic en Cerrar .
   • La cotización está firmada pero aún no se ha pagado. En la parte superior de la cotización, deben hacer clic en Configurar pagos. Pueden cerrar la cotización y volver a visitarla más tarde para ajustar el pago.
   • A continuación, el comprador puede continuar con el pago.

Atención: si el comprador cierra la pestaña del navegador de la cotización después de la firma electrónica, si hace clic en el enlace para abrir la cotización de nuevo, la cotización permanecerá firmada y podrá continuar con los pagos.

Pasos siguientes

• Administrar cotizaciones.
• Gestione la aprobación de cotizaciones.