Tarkastele ja muokkaa yksittäisiä tietueita

Toimet ja ominaisuudet

Vasemmassa sivupalkissa näkyvät tietue kohdistuvat toimet sekä tietue ominaisuudet. Lue, miten voit mukauttaa vasemman sivupalkin kaikille käyttäjille ja tiimeille.

Toiminnot

Vasemman sivupalkin yläosassa voit:

• Suorita tietueisiin liittyviä toimia. Valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:

• • Seuraa/seurannan lopettaminen: Klikkaa, kun haluat seurata/peruuttaa tietue. Oletusarvoisesti seuraat kaikkia omistamiasi tietueita. Seuraamalla tietue saat ilmoituksia tietue päivityksistä.
  • Näytä kaikki ominaisuudet: Näytä kaikki tietue ominaisuudet napsauttamalla tätä.
  • Näytä ominaisuus historia: Näytä tietue ominaisuus arvojen historia napsauttamalla tätä.
  • Näytä yhteys: Näytä tietue yhdistettyjen tietueiden ja sitoumusten historia napsauttamalla tätä .
  • Haku Googlessa: voit hakea tietue nimeä Googlessa napsauttamalla yhteystiedot ja yritykset kohdalla.
  • sähköposti Kieltäytyminen: Voit poistaa sähköposti yhteystieto sähköposti napsauttamalla tätä.
  • Palauta toiminta: napsauta tätä, jos haluat tarkastella ja palauttaa niihin liittyvät sitoumukset, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana.
  • Näytä tietue käyttöoikeudet: napsauttamalla tätä voit tarkastella, ketkä käyttäjät ja tiimit voivat tarkastella tai muokata tietue( vainProfessional ja Enterprise ). Lisätietoja tietue käyttöoikeuksien hallinnasta.
  • Yhdistäminen: Voit yhdistää tietue toiseen tietueeseen napsauttamalla tätä.
  • Poista: Poista tietue napsauttamalla sitä. Lisätietoja poiston yhteydessä menetetty tiedoista.
  • Vienti yhteystieto tiedot: Valitse yhteystiedot kohdalla, jos haluat vienti yhteystieto henkilötiedot.

• Näytä tietue ensisijaiset ominaisuudet. Vie hiiren kursori ominaisuuksien yläpuolelle ja napsauta edit -kynäkuvaketta tai arvoa muokataksesi ensisijaisten ominaisuus arvoja (esim. nimi, Myyntiputki kaupat ja palvelupyynnöt osalta ).

• Lisää toiminnat tietue napsauttamalla asianomaisia kuvakkeita. Oletusarvoisesti näytetään kuvakkeet muistiinpanoa, sähköposti, puhelu, tehtävä ja kokousta varten. toiminta mukauttaminen:
  
  • Napsauta ellipse··· ellipsejä ja valitse sitten Järjestä toiminta uudelleen.
  • Valitse valintaikkunassa pudotusvalikoista, missä järjestyksessä kuvakkeet näkyvät kaikissa tietueissa. Voit myös valita Tyhjä, jos haluat poistaa tietyt kuvakkeet.
  • Napsauta Tallenna.

• Vie hiiren kursori tämän [tietue] osiossa ominaisuus päälle ja napsauta Ominaisuudet edit lyijykynäkuvaketta.
• Kirjoita arvo.

tilaukset ja verkkosivusto toiminta

yhteystietotietue vasemmassa sivupalkissa on lisäosioita:

• Näytä ja muokkaa yhteystieto tilaukset tilaukset. Tämä osio on käytettävissä vain, jos tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön. Lue, miten voit lisätä yhteystieto tilaus.
• Verkkosivusto toiminta -osiossa voit tarkastella yhteystieto vuorovaikutusta verkkosivusto kanssa.

Toiminta aikajana

Keskimmäisessä paneelissa näkyvät tietue liittyvät toiminnat kronologisessa järjestyksessä, ja tulevat toiminnat ovat ylhäällä.

Pääset toiminta aikajana yleiskatsaukseen:

• Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Toiminnat. Kun tarkastelet tietue ensimmäistä kertaa, pääset oletusarvoisesti Yleiskatsaus-välilehdelle. Jatkossa siirryt välilehdelle, jolla olet viimeksi käynyt, joko Toiminnat tai Yleiskatsaus.

Voit tarkastella ja suodattaa toiminnat toiminta aikajana:

• Valitse tietue yläreunassa Laajenna kaikki tai Sulje kaikki, jos haluat laajentaa tai sulkea kaikkien aikajana toiminnat tiedot.

  

• Voit suodattaa toiminnat napsauttamalla yläreunassa olevia välilehtiä tai käyttämällä Filter by -pudotusvalikoita.

• Jos haluat etsiä tiettyä toiminta, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa hakukuvaketta search. Palautetut tulokset perustuvat seuraavissa toiminta olevien termien hakuun: Tehtävä aihe, Tehtävä runko, muistion runko, Puhelu runko, Sähköposti aihe ja kokouksen runko.

• Sähköposti voit kirjata ja lähettää henkilökohtaisen sähköposti tai arvostelu aiemmin lähetettyjä ja vastaanotettuja henkilökohtaisia sähköpostiviestejä. Markkinointi eivät näy Sähköposti.
  • Napsauttamalla sähköposti ketjuttaminen voit koota sähköposti yhdeksi ketjuksi, jolloin viimeisin viesti näkyy ketjun yläreunassa.
  • Valitse Näytä kaikki sähköposti , jos haluat laajentaa jokaisen yksittäisen sähköposti aikajana.

• Muokkaa aktiv toiminta tietoja ja kommentteja napsauttamalla aktiviteettia .

• Jos haluat muita toimintoja, siirrä hiiren kursori toiminta, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
  • Kiinnitä toiminta aikajana yläreunaan.
  • Tarkastele toiminta historiaa.

• • Poista toiminta.

Yleiskatsaus Tietue

Keskimmäisessä paneelissa on myös yleiskatsaus tietue tietoihin, kuten tärkeisiin ominaisuuksiin, viimeaikaisiin toiminnat ja assosiaatioihin.

Pääset tietue yleiskatsaukseen napsauttamalla keskimmäisessä sarakkeessa Yleiskatsaus-välilehteä. Kun tarkastelet tietue ensimmäistä kertaa, pääset oletusarvoisesti Yleiskatsaus-välilehdelle. Jatkossa siirryt välilehdelle, jolla olet viimeksi käynyt, eli joko Toiminnat tai Yleiskatsaus-välilehdelle.

Lue lisää siitä, miten voit mukauttaa kunkin objekti tietueiden keskimmäistä saraketta.

Liittyvät tietueet

tietue oikeassa sivupalkissa voit tarkastella tietue liittyvien tietueiden esikatselukuvia. Voit järjestää osioita uudelleen vetämällä niitä tai sulkea osioita napsauttamalla down alaspäin osoittavaa nuolta.

Tietue näkyvät esikatselukortteina oikeanpuoleisen sivupalkin vastaavien tietue alla (esim. Yritykset, Kaupat, Palvelupyynnöt ) . Voit muokata tietueita luodaksesi mukautettuja yhteys ja muokata yhdistettyjen tietueiden näytettäviä tietoja.

Lisätietoja tietueiden yhdistysten lisäämisestä ja muokkaamisesta.

Keskustelut

keskustelut näkyy palvelupyyntö oikeassa sivupalkissa, jos palvelupyyntö liittyy saapuneet keskustelut tai käyttötuki viestiketjuun . Voit siirtyä suoraan keskusteluun saapuneet-kansio tai käyttötuki napsauttamalla keskustelun nimeä . Keskustelu avautuu toiseen selaimen välilehteen, jossa voit arvostelu viestiketjua tai seurata sitä tarvittaessa.

Lue lisää palvelupyynnöt käsittely stä saapuneet-kansio tai käyttötuki.

Rivikohdat

Rivitiedot-kortti näkyy kauppa oikeassa sivupalkissa. Rivikohteet ovat kirjasto olevien tuotteet yksilöitä tai erikseen luotuja kertaluonteisia tuotteita. Voit liittää rivieriä kauppa. Tämä auttaa käyttäjiä ymmärtämään, mitä kauppa myydään ja millä hinnalla.

Lue lisää tuotteet ja rivikohtien käytöstä.

Tarjoukset

tarjoukset näkyy kauppa oikeassa sivupalkissa . Kun kauppa on suljettu, voit luoda tarjous, jonka voit lähettää kauppa liittyville yhteystiedot. Jos haluat luoda tarjous, jossa on tietoja tietue rivikohdista, napsauta Tarjouskortissa Lisää.

Oikean sivupalkin lisäkortit

tietue oikeassa sivupalkissa voit myös tarkastella ja käyttää muita tietueisiin liittyviä työkaluja ja liitteitä. Voit sulkea osion napsauttamalla down alaspäin osoittavaa nuolta, jajos tili ylläpitäjät sallivat sen, voit järjestää työkalujen osiot uudelleen vetämällä niitä.

Oikeassa sivupalkissa näkyvät työkalut vaihtelevat sen mukaan, minkä kohteiden kanssa työskentelet, jotka on määritetty kullekin työkalulle alla olevassa luettelo.

Tili yleiskatsaus

tili yleiskatsauskortti näkyy yritys oikeassa sivupalkissa ja näyttää yritys korkean tason yhteenvedon. Yleiskatsaus sisältää tiedot siitä, onko yritys kohdetili, yritys liittyvien yhteystiedot lukumäärän, tiedot heidän ostajarooleistaan sekä viimeisimmän vuorovaikutus ja viimeisimmän kosketuksen yritystietue sen oletusarvoisten yritys perusteella.

Jos sinulla on Sales Hub Professional- tai paikka, napsauta View tili details (Näytä tilitiedot ), jolloin oikeassa paneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

• yritys liittyvä Toiminnat
• yritys liittyvät Yhteystiedot
• Sisäiset sidosryhmät, jotka ovat HubSpotin käyttäjiä, jotka ovat luoneet yritys liittyviä toiminnat tai osallistuneet niihin
• yritys liittyvät Kaupat
• Seuratut sivulataukset sivustollasi yritys liitetyistä yhteystiedot.

Liitteet

Voit liittää tiedostot tietue. Voit myös tarkastella muita kuin riviliitteitä, jotka on lähetetty osana kirjautunutta sähköposti yhteystieto.

raportit (vainMarketing Hub tai Content Hub Professional ja Enterprise )

raportit näkyvät yhteystieto ja kauppa oikeassa sivupalkissa. Attribuutio voit tarkastella olemassa olevia tai luoda monen kosketuksen attribuutio raportit. Jos olet luonut yhteystieto kohdalla yhteystieto luomisesta lähderaportti, voit tarkastella raportti yhteystieto ja yrityksesi välisistä vuorovaikutuksista sen perusteella, milloin yhteystiedot on luotu.

• Jos haluat muokata raportti näkyvää attribuutiomalli , napsauta Attribuutiomalli ja valitse haluamasi mallin tyyppi.
• Valitse kauppa, kun haluat tarkastella raportti, joka sisältää joko Sisältö tai Vuorovaikutusta , joka liittyy kauppa liittyvään toiminta.
• Napsauta Näytä kaikki vuorovaikutukset, jos haluat tarkastella kaikkien yhteystieto liittyvien vuorovaikutusten yksityiskohtia.
• Napsauta Open lähderaportti builder (Avaa attribuuttiraporttirakentaja ), jos haluat tarkastella ja muokata raportti suoraan raportti.

Luettelo ja jäsenyydet

Luettelo ja työnkulku jäsenyys näkyvät yhteystieto oikeassa sivupalkissa . tietue jäsenyydet ja jäsenyydet ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ) -osioissa näytetään, kuinka monessa luettelot ja työnkulut yhteystieto on mukana.

• Napsauta Hallitse jäsenyydet nähdäksesi kaikki luettelot, joihin yhteystieto kuuluu. jäsenyydet voit hallita heidän rekisteröitymistään mihin tahansa yksityiseen sisältö.
• Napsauta Manage työnkulku jäsenyydet (Hallitse työnkulkujäsenyyksiä ) nähdäksesi kaikki työnkulut joihin yhteystieto oli ja on rekisteröitynyt. jäsenyydet voit rekisteröidä yhteystieto työnkulku ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

Käsikirjoitukset (vainSales Hub tai Service Hub Professional ja Enterprise )

käsikirjoitukset näkyy kaikkien Sales Hub tai Service Hub Professional- ja Enterprise -tilien tietueiden oikeassa sivupalkissa. Kun olet vuorovaikutuksessa tietue kanssa, voit napsauttaa käsikirjoitus, jolloin tietyt määrätyt kysymykset tai vaiheet tulevat näkyviin keskustelun ohjaamiseksi.

Salesforce-synkronointi( vainProfessional ja Enterprise )

Salesforce-synkronointikortti näkyy kaikissa Professional- ja Enterprise-tilien tietueissa, jos tietue synkronoidaan Salesforceen integraatio kautta . Jos tietue ei synkronoidu Salesforcen kanssa tai jos haluat varmistaa, että tietue pysyy synkronoituna tietue kanssa, valitse Synkronoi nyt.