Tarkastele ja muokkaa yksittäisiä tietueita

Toiminnot ja ominaisuudet

Vasemmassa sivupalkissa näkyvät tietueeseen kohdistuvat toimet sekä tietueen ominaisuudet. Lue, miten voit mukauttaa vasemman sivupalkin kaikille käyttäjille ja tiimeille.

Toiminnot

Vasemman sivupalkin yläosassa voit:

• Suorita tietueisiin liittyviä toimia. Valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:

• • Seuraa/seurannan lopettaminen: Klikkaa, kun haluat seurata/peruuttaa tietueen. Oletusarvoisesti seuraat kaikkia omistamiasi tietueita. Seuraamalla tietuetta saat ilmoituksia tietueen päivityksistä.
  • Näytä kaikki ominaisuudet: Näytä kaikki tietueen ominaisuudet napsauttamalla tätä.
  • Näytä ominaisuus historia: Näytä tietueen ominaisuus arvojen historia napsauttamalla tätä.
  • Näytä yhdistyshistoria: Näytä tietueen yhdistettyjen tietueiden ja sitoumusten historia napsauttamalla tätä .
  • Haku Googlesta: valitse yhteystietojen ja yritysten osalta, jos haluat etsiä tietueen nimeä Googlesta.
  • Sähköpostin käytöstä poistuminen: valitseyhteystietojen osalta, jos haluat poistaa sähköpostiviestinnän yhteystiedon sähköpostiosoitteesta.
  • Restore activity (Palauta toiminta): napsauta tätä, jos haluat tarkastella ja palauttaa niihin liittyviä sitoumuksia, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana.
  • Yhdistäminen: napsauta yhdistääksesi tietueen toiseen tietueeseen.
  • Poista: Poista tietue napsauttamalla sitä. Lisätietoja poiston yhteydessä menetetyistä tiedoista.
  • Vie yhteystietojen tiedot: valitse yhteystietojen osalta, jos haluat viedä yhteystiedon henkilötiedot.

• Näytä tietueen ensisijaiset ominaisuudet. Vie hiiren kursori ominaisuuksien yläpuolelle ja napsauta edit -kynäkuvaketta tai arvoa muokataksesi ensisijaisten ominaisuus arvoja (esim. nimi, Myyntiputki tarjousten ja lippujen osalta ).

• Lisää tietueeseen toimintoja napsauttamalla asianomaisia kuvakkeita. Oletusarvoisesti näytetään kuvakkeet muistiinpanoa, sähköpostia, puhelua, tehtävää ja kokousta varten. Voit mukauttaa toimintokuvakkeita:
  
  • Napsauta ellipse··· ellipsejä ja valitse sitten Järjestä toimintopainikkeet uudelleen.
  • Valitse valintaikkunassa pudotusvalikoista, missä järjestyksessä kuvakkeet näkyvät kaikissa tietueissa. Voit myös valita Tyhjä, jos haluat poistaa tietyt kuvakkeet.
  • Napsauta Tallenna.

Ominaisuudet

• Jos haluat muokata ominaisuus arvoa, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta ominaisuuden edit kynäkuvaketta.
• Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuus historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja valitse Tiedot. Voit tarkastella kaikkien ominaisuus muutoshistoriaa valitsemalla Toiminnot > Näytä ominaisuus historia .
• Voit tarkastella kaikkia ominaisuuksia valitsemalla Toiminnot > Näytä kaikki ominaisuudet.

Viestintätilaukset ja verkkosivuston toiminta

Yhteystietueen vasemmassa sivupalkissa on lisäosioita:

• Näytä ja muokkaa yhteyshenkilön tilauksia Viestintätilaukset-osiossa. Tämä osio on käytettävissä vain, jos tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön. Opi lisäämään yhteystiedon tilaus.
• Verkkosivuston toiminta -osiossa voit tarkastella yhteyshenkilön vuorovaikutusta verkkosivustosi kanssa.

Toiminnan aikajana

Keskimmäisessä paneelissa näkyvät tietueeseen liittyvät toiminnot kronologisessa järjestyksessä, ja tulevat toiminnot ovat ylhäällä.

Pääset toimintojen aikajana yleiskatsaukseen:

• Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Toiminnot-välilehteä. Kun tarkastelet tietuetta ensimmäistä kertaa, pääset oletusarvoisesti Yleiskatsaus-välilehdelle. Jatkossa siirryt välilehdelle, jolla olet viimeksi käynyt, joko Aktiviteetit tai Yleiskatsaus.

Voit tarkastella ja suodattaa toimintoja toimintojen aikajana:

• Valitse tietueen yläreunassa Laajenna kaikki tai Sulje kaikki, jos haluat laajentaa tai sulkea kaikkien aikajana toimintojen tiedot.

  

• Voit suodattaa toimintoja napsauttamalla yläreunassa olevia välilehtiä tai käyttämällä Filter by -pudotusvalikoita.

• Jos haluat etsiä tiettyä toimintoa, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa hakukuvaketta search. Palautetut tulokset perustuvat seuraavissa aktiviteettikentissä olevien termien hakuun: Tehtävän aihe, tehtävän runko, muistion runko, puhelun runko, sähköpostin aihe ja kokouksen runko.

• Sähköposti-välilehdellä voit kirjata ja lähettää henkilökohtaisen sähköpostiviestin tai tarkastella aiemmin lähetettyjä ja vastaanotettuja henkilökohtaisia sähköpostiviestejä. Markkinointisähköpostit eivät näy Sähköposti-välilehdellä.
  • Napsauttamalla Sähköpostivastausten ketjuttaminen voit koota sähköpostivastaukset yhdeksi ketjuksi, jolloin viimeisin viesti näkyy ketjun yläreunassa.
  • Valitse Näytä kaikki sähköpostivastaukset , jos haluat laajentaa jokaisen yksittäisen sähköpostiviestin aikajana.

• Muokkaa aktiv iteetin tietoja ja kommentteja napsauttamalla aktiviteettia.

• Jos haluat muita toimintoja, siirrä hiiren kursori toimintoon, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
  • Kiinnitä toiminto aikajana yläreunaan.
  • Tarkastele aktiviteetin historiaa.

• • Poista toiminto.

Yleiskatsaus tietueeseen

Keskimmäisessä paneelissa on myös yleiskatsaus tietueen tietoihin, kuten tärkeisiin ominaisuuksiin, viimeaikaisiin toimintoihin ja assosiaatioihin.

Pääset tietueiden yleiskatsaukseen napsauttamalla keskimmäisessä sarakkeessa Yleiskatsaus-välilehteä. Kun tarkastelet tietuetta ensimmäistä kertaa, pääset oletusarvoisesti Yleiskatsaus-välilehdelle. Jatkossa siirryt välilehdelle, jolla olet viimeksi käynyt, eli joko Aktiviteetit tai Yleiskatsaus-välilehdelle.

Lue lisää siitä, miten voit mukauttaa kunkin kohteen tietueiden keskimmäistä saraketta.

Liitetiedot ja liitteet

Tietueen oikeassa sivupalkissa voit tarkastella tietueeseen liittyvien tietueiden ja liitetiedostojen esikatselua. Voit järjestää osioita uudelleen vetämällä niitä tai sulkea osioita napsauttamalla down alaspäin osoittavaa nuolta.

Liittyvät tietueet

Tietueyhdistelmät näkyvät esikatselukortteina oikeanpuoleisen sivupalkin vastaavien tietueosioiden alla (esim. Yritykset, Sopimukset, Liput). Voit muokata tietueita luomalla mukautettuja yhdistelmäkortteja ja muokkaamalla yhdistettyjen tietueiden tietoja.

Lisätietoja tietueiden yhdistysten lisäämisestä ja muokkaamisesta.

Liitteet

Voit liittää tiedostoja tietueeseen. Voit myös tarkastella liitetiedostoja, jotka on lähetetty osana kirjautunutta sähköpostiviestiä yhteystiedolle.

Lisätyökalut

Tietueen oikeassa sivupalkissa voit myös tarkastella tietueisiin liittyviä lisätyökaluja ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Voit sulkea osioita napsauttamalla down alaspäin osoittavaa nuolta, jajos tilisi ylläpitäjät sallivat sen, voit järjestää työkalujen osioita uudelleen vetämällä niitä.

Oikeassa sivupalkissa näkyvät työkalut vaihtelevat sen mukaan, minkä kohteiden kanssa työskentelet, jotka on määritetty kullekin työkalulle alla olevassa luettelossa.

Tilin yleiskatsaus

Tilin yleiskatsaus näkyy yritystietueiden oikeassa sivupalkissa, jossa on korkean tason yhteenveto yrityksestä. Yleiskatsaus sisältää tiedot siitä, onko yritys kohdetili, yritykseen liittyvien yhteyshenkilöiden lukumäärän, tiedot heidän ostajarooleistaan sekä viimeisimmän vuorovaikutus ja viimeisimmän kosketuksen yritystietueeseen sen oletusarvoisten yritysominaisuuksien perusteella.

Jos sinulla on Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikka, napsauta Näytä tilitiedot, jolloin oikeassa paneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

• Yritykseenliittyvä toiminta
• Yritykseenliittyvät yhteystiedot
• Sisäiset sidosryhmät, jotka ovat HubSpotin käyttäjiä, jotka ovat luoneet yritykseen liittyviä aktiviteetteja tai osallistuneet niihin
• Yritykseenliittyvät kaupat
• Seuratut sivulataukset sivustollasi yritykseen liitetyistä yhteystiedoista.

Attribuutio (vainMarketing Hub tai Content Hub Professional ja Enterprise )

Attribuutio näkyvät yhteystietueiden ja sopimustietueiden oikeassa sivupalkissa. Attribuutio voit tarkastella olemassa olevia tai luoda monen kosketuksen attribuutio. Jos olet luonut kontaktitietueiden kohdalla monikosketusyhteyden luomisesta lähderaportti, voit tarkastella raporttia kontaktin ja yrityksesi välisistä vuorovaikutuksista sen perusteella, milloin kontaktit luotiin.

• Jos haluat muokata raportissa näkyvää attribuutiomalli , napsauta Attribuutiomalli ja valitse haluamasi mallin tyyppi.
• Valitse kaupantekotietueista, kun haluat tarkastella raporttia, joka sisältää joko Sisältöä tai Vuorovaikutusta , joka liittyy kauppaan liittyvään yhteystoimintaan.
• Napsauta Näytä kaikki vuorovaikutukset, jos haluat tarkastella kaikkien yhteystietoon liittyvien vuorovaikutusten yksityiskohtia.
• Napsauta Open lähderaportti builder (Avaa attribuuttiraporttirakentaja ), jos haluat tarkastella ja muokata raporttia suoraan raporttirakentajassa.

Keskustelut

Keskustelut näkyvät lipputietueiden oikeassa sivupalkissa, jos lippu on liitetty keskustelut saapuneiden viestien viestiketjuun. Voit siirtyä suoraan saapuneiden viestien keskustelupalstalla olevaan keskusteluun napsauttamalla keskustelun nimeä . Keskustelu avautuu toiseen selaimen välilehteen, jossa voit tarkastella viestiketjua tai seurata sitä tarpeen mukaan.

Lue lisää lippujen kanssa työskentelystä postilaatikossasi.

Rivikohdat

Rivitiedot näkyvät kauppatietueiden oikeassa sivupalkissa. Voit liittää kauppaan tuotekirjastossa olevia tai äskettäin luotuja rivikohteita. Tämä auttaa käyttäjiä ymmärtämään, mitä kaupassa myydään ja millä hinnalla.

Lue lisää tuotteiden ja rivikohtien käytöstä.

Luettelo- ja työnkulkujäsenyydet

Luettelo- ja työnkulkujäsenyydet näkyvät yhteystietueiden oikeassa sivupalkissa . Tietueen Luettelojäsenyydet- ja Työnkulkujäsenyydet-osiot ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ) näyttävät luetteloiden ja työnkulkujen lukumäärän, joissa yhteyshenkilö on mukana.

• Napsauta Hallitse listajäsenyyksiä nähdäksesi kaikki listat, joihin yhteyshenkilö kuuluu. Luettelojäsenyydet-sivulla voit hallita heidän rekisteröitymistään mihin tahansa yksityiseen sisältöön.
• Napsauta Hallitse työnkulkujäsenyyksiä nähdäksesi kaikki työnkulut, joihin yhteyshenkilö oli ja on rekisteröitynyt. Työnkulkujäsenyydet-sivulla voit rekisteröidä yhteyshenkilön työnkulkuun ( vainProfessional ja Enterprise ).

Pelikirjat (vainSales Hub tai Service Hub Professional ja Enterprise )

Soittokirjat näkyvät kaikkien Sales Hub tai Service Hub Professional- ja Enterprise -tilien tietueiden oikeassa sivupalkissa. Kun olet vuorovaikutuksessa tietueen kanssa, voit napsauttaa pelikirjaa, jolloin tietyt määrätyt kysymykset tai vaiheet tulevat näkyviin keskustelun ohjaamiseksi.

Lainaukset

Lainaukset näkyvät kaupantekotietojenoikeassa sivupalkissa . Kun myynti on päättynyt, voit luoda tarjousasiakirjan, jonka voit lähettää kauppaan liittyville yhteyshenkilöille. Jos haluat luoda tarjouksen, jossa on tietoja tietueen rivikohdista, valitse kaupantekotietueessa Luo tarjous.

Salesforce-synkronointi( vainProfessional ja Enterprise )

Salesforce Sync näkyy kaikissa Professional- ja Enterprise-tilien tietueissa, jos tietue synkronoidaan Salesforceen HubSpot-Salesforce-integraation kautta. Jos tietue ei synkronoidu Salesforcen kanssa tai jos haluat varmistaa, että tietue pysyy synkronoituna Salesforce-tietueen kanssa, valitse Synkronoi nyt.