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Contacts

Guide pour utiliser les fiches d'informations

Dernière mise à jour: février 5, 2020

Il existe quatre types de fiches d'informations dans HubSpot : contacts, entreprises, transactions et tickets. Le tableau de bord des fiches d'informations pour chaque type vous permet de segmenter et de rechercher des fiches d'informations spécifiques. Accédez à une fiche d'informations spécifique pour afficher les propriétés de la fiche d'informations, l'activité, les fiches d'informations associées et bien plus encore.

Vue d'ensemble des types de fiches d'informations

  • Contacts : utilisez les fiches d'informations des contacts pour stocker et suivre des informations sur une personne en particulier. Les propriétés de contact contiennent des informations sur le contact que vous pouvez utiliser pour créer des listes et des filtres enregistrés.
  • Entreprises : utilisez les fiches d'informations des entreprises pour stocker et suivre des informations sur une entreprise ou une organisation en particulier. Associez des contacts et des transactions à l'entreprise pour mieux comprendre l'entreprise et ses besoins commerciaux.
  • Transactions : utilisez les transactions pour suivre les revenus potentiels. Les transactions devraient être créées lorsqu'un contact entreprend une action susceptible de générer un revenu, comme une prise de rendez-vous pour parler de votre produit ou de votre service.
  • Tickets : utilisez des tickets pour suivre le statut les problèmes, les engagements et les conversations des clients avec votre entreprise.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des différents types de fiches d'informations dans HubSpot pour développer votre entreprise, consultez la HubSpot Academy.

Vue d'ensemble des tableaux de bord des fiches d'informations

  • Dans votre compte HubSpot, naviguez vers vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
  • Le tableau de bord affiche :
    1. Tableau/Panneau : Si vous consultez les transactions ou les tâches, cliquez sur Tableau pour afficher les fiches d'informations sous forme de tableau et cliquez sur Panneau pour afficher vos fiches d'informations par phase du pipeline.
    2. Rechercher un [objet] : saisissez un terme de recherche pour rechercher une fiche d'informations.
    3. Actions : cliquez sur le menu déroulant Actions pour personnaliser votre vue.
      • Dans une vue en tableau, sélectionnez Modifier les colonnes pour modifier les colonnes qui apparaissent dans le tableau de bord (telles que le nom, l'adresse e-mail et le contact/propriétaire de l'entreprise) ou Modifier les propriétés pour modifier les propriétés associées à chaque fiche d'informations.
      • Dans une vue en panneau, sélectionnez Trier Transactions/Tickets pour sélectionner la façon dont vos enregistrements apparaissent dans chaque phase du pipeline.
    4. Importer : cliquez sur Importer dans l'angle supérieur droit pour importer des fiches d'informations. Découvrez comment importer des fiches d'informations.
    5. Créer [fiche d'informations] : cliquez pour créer un nouvel objet. Découvrez comment créer manuellement des fiches d'informations.
    6. Pipeline : si vous consultez les transactions ou les tickets, cliquez sur le menu déroulant Pipeline pour filtrer le pipeline.
    7. Ajouter un filtre : cliquez sur + Ajouter un filtre pour définir des critères pour segmenter vos fiches d'informations. Cliquez sur Tous les filtres enregistrés pour appliquer tous les filtres enregistrés précédemment. En savoir plus sur la création de filtres enregistrés.

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Vue d'ensemble des fiches d'informations

À propos et actions

Le panneau de gauche affiche les propriétés de la fiche d'informations et les options des différentes actions à réaliser sur la fiche d'informations.

  • En haut, consultez et modifiez les propriétés principales de la fiche d'informations, telles que le nom, l'image de profil ou le logo, le montant de la transaction, etc. Les valeurs qui apparaissent dépendent du type d'objet.
  • Sous les propriétés principales, interagissez avec la fiche d'informations en cliquant sur les icônes respectives.
  • Affichez et modifiez les propriétés de la fiche d'informations dans la section À propos de cette [fiche]. Découvrez comment modifier les propriétés qui apparaissent dans cette section.
    • Pour modifier une valeur de propriété, passez le curseur de la souris sur la propriété et cliquez sur l'icône crayon edit.
    • Pour afficher l'historique d'une propriété spécifique, passez le curseur de la souris sur la propriété et cliquez sur Afficher l'historique ou faites défiler la page et cliquez sur Afficher l'historique de la propriété pour voir l'historique de toutes les modifications de propriété.
    • Pour afficher toutes les propriétés cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
  • Pour les contacts, consultez et modifiez les abonnements du contact dans la section Abonnements aux communications. Découvrez comment ajouter un abonnement au contact.
  • Pour les contacts, consultez les interactions avec votre site web dans la section Activité du site web.

Échéance

La vue du panneau du milieu présente les activités de la fiche d'informations de la dernière activité en haut de l'écran. Vous pouvez filtrer ces activités selon les modalités suivantes :

  • Cliquez sur les onglets en haut pour filtrer rapidement les activités.

  • Cliquez sur le menu déroulant Filtrer par pour filtrer des activités plus spécifiques.
  • Cliquez sur les menus déroulants Tous les utilisateurs ou Toutes les équipes et sélectionnez un utilisateur ou une équipe pour filtrer les activités lui appartenant.

  • Pour rechercher une activité spécifique, cliquez sur l'icône de recherche search dans l'angle supérieur droit. Selon les conditions que vous saisissez, l'outil récupère les activités en recherchant les champs suivants dans la chronologie des activités :
    • Sujet de la tâche
    • Corps de tâche
    • Corps de la note
    • Corps de l'appel
    • Objet de l'e-mail
    • Corps du rendez-vous
  • Réaliser une action sur une activité individuelle dans la chronologie. Passez le curseur de la souris sur l'activité pour modifier l'association d'activités à d'autres fiches d'informations, modifier les détails de l'activité, afficher plus de détails ou supprimer l'activité.records-interact-with-a-logged-activity
  • En fonction de l'activité, vous pouvez effectuer d'autres actions, comme joindre une noterépondre à un fil d'e-mail et ajouter un commentaire.pin-note

Fiches d'informations associées et outils supplémentaires

Dans le panneau de droite, consultez les autres fiches d'informations et les autres outils associés à la fiche d'informations. Ces associations sont affichées dans les sections de type fiche d'informations (ex : Transactions). Pour associer la fiche d'informations à une autre fiche d'informations :

  • Dans la section du type d'enregistrement voulue, cliquez sur Ajouter [fiche].
  • Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom de la fiche d'informations dans le champ Recherche par nom et sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations à associer.
  • Cliquez sur Terminé.record-left-panel-associations

Vous pouvez également consulter les associations de fiches d'informations avec d'autres outils dans HubSpot. Certaines de ces sections incluent :

Si vous avez besoin de plus d'espace pour afficher la chronologie de la fiche d'informations, vous pouvez réduire le panneau de droite en cliquant sur la last icône en haut du panneau, et développer le panneau en cliquant sur la first icône.

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