見積もりを作成して送信する

見積もりを使用して、購入者と価格設定を共有し、見積もりの承認を記録し、署名を収集して、支払いを受け取ることができます。見積もりをセットアップしたら、見積もりエディターを使用して見積もりを作成して送信します。 

取引情報、パーソナライズされたカバーレター、商品項目(定額価格、段階的な価格設定の製品を含む)を使用して、ブランド化された見積もりを作成できます。特定の条件、電子署名またはClick-to-Acceptの承認、請求、支払いを追加します。見積もりの準備ができたら、購入者に送信して確認、承認、支払いを行います。

始める前に

制限事項と考慮事項を理解する

添付ファイルを使用する場合:

• 見積もりの添付ファイルとして追加できるファイルは10個までです。ファイルは ファイルツールにアップロードされます。見積もりから名前変更、削除、ダウンロードされたファイルは、元の形式でファイルツールに残ります。
• 添付ファイルはPDF、DOC、またはDOX形式が可能で、最大ファイルサイズは40MBです。
• 添付ファイルを In signing としてマークして、電子署名の署名エンベロープに含めることができます。添付ファイルが 署名中とマークされている場合、見積もりに電子署名を使用する必要があります。

見積もりを作成する

取引レコード、見積もりインデックスページ、Breezeアシスタント、またはワークフローアクションから見積もりを作成できます。取引から作成された見積もりは、関連付けられた取引の [通貨 ]プロパティーに一致します。 HubSpotの決済機能または Stripeを決済処理オプションとして使用する場合に サポートされる通貨 について説明します。

注: Shopifyなどのeコマース連携によって作成された取引を見積もりに関連付けることはできません。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 取引の名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーの [見積もり ]カードで、[ +追加]をクリックします。見積もり カードが表示されない場合は、 右側のサイドバーに追加する方法をご確認ください。
   
   
4. 旧バージョンの見積もり作成を許可する設定 が有効になっていて、 Commerce Hub シート が割り当てられている場合は、[ 見積もりを作成 ]を選択して見積もりを作成するか、[ 見積もりを作成(旧)] を選択して 従来の見積もりを作成します。
5. 見積もりテンプレート が作成されている場合は、右側のパネルで[見積もりテンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。
6. 見積もりを作成する。

次から見積もりを作成することもできます:

• 見積もりのインデックスページ: HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。[ 見積もりを作成]をクリックし、見積もりを取引に関連付けます。
• 取引または営業ワークスペース ボードビュー: 取引の上にカーソルを重ねて、[ 見積もりを作成]をクリックします。
• ワークフロー: 取引ベースの ワークフローで[ 見積もりワークフローを作成 ]アクションを使用します。
• Breezeアシスタント: Breezeアシスタントを使用して見積もりを生成します。

見積もりエディターを操作する

見積もりエディターを使用して見積もりを作成します。

• 見積もりプレビューのセクションをクリックするか、左側のサイドバーエディターのモジュールエディターを使用して、見積もりを編集します。モジュールエディターが表示されていない場合は、左上の siteTreeサイトツリー アイコンをクリックします。
  
  
• 左サイドバーエディターで見積もりのセクションを表示または非表示にします。
  • セクションを非表示にするにはview 表示 アイコンをクリックします。
  • セクションを表示するにはhide 非表示 アイコンをクリックします。
    
    
• モジュールを移動するには、モジュール をクリックし、新しい位置にドラッグします。
  
  
• プレビューの上部にあるデスクトップ アイコンまたは モバイル アイコンをクリックして、デスクトップまたはモバイルビューで編集します。
  
  
• 右上の[プレビュー ]をクリックして、共有された見積もりを購入者に表示するときを確認します。
• モジュールの右上やコラボレーションサイドバーで breezeSingleStarBreezeアイコン をクリックすると、 Breeze を使用してモジュールにコンテンツを生成できます。 

注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

見積もりモジュールを設定

見積もりエディターを使用して見積もりを作成し、購入者に送信する準備を整えます。変更内容は更新が行われると自動的に保存されます。

カバーレターを編集する

1. 見積もりエディターで カバーレター モジュール をクリックします。
2. 見積もりテンプレートが Breezeを使用してカバーレターを生成するように設定されている場合、商品項目などの構造化データと取引アクティビティーの非構造化データ(ミーティングの文字起こし、メモ、Eメールなど)を使用して、カバーレターが自動的に追加されます。
3. タイトルを変更するには、 カバーレターのタイトル をクリックして 新しい タイトルを入力します。
4. カバーレターのテキストを入力または編集します。上部のフォーマットツールバーを使用してテキストをパーソナライズしたり、リンク、絵文字、 スニペットを追加したりします。AIを利用してテキストを生成するには、フォーマットツールバーの左上にあるbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。

カバーレターに添付ファイルを追加する

1. 見積もりエディターで カバーレターモジュール をクリックします。
2. [添付ファイル]セクションで[ 添付ファイルを追加 をクリックします。
   
   
3. 右側のパネルで、ファイルを見つけます。
   • ファイルツールからファイルを検索して選択し、[ Insert files(ファイルを挿入)]をクリックします。
   • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。
   • [Insert files(ファイルを挿入 )]をクリックして、見積もりに追加します。
4. 左のサイドバーエディターで、次の操作を行います。
   • 添付ファイルを署名エンベロープの一部として使用する場合は、[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
   • 添付ファイルの名前変更、削除、またはダウンロードを行うには、[ アクション]をクリックし、 オプションを選択します。ファイルの名前変更や削除を行っても、 ファイルツールで名前が変更されたり削除されたりすることはありません。ダウンロードされたファイルはファイルツールに残ります。

エクゼクティブサマリーを編集

1. 見積もりエディターでエグゼクティブサマリーモジュール をクリックします。
2. Breezeを使用してエグゼクティブサマリーを生成するように見積もりテンプレートを設定した場合、商品項目などの構造化データと、ミーティングの文字起こし、メモ、Eメールなどの取引アクティビティーからの非構造化データを使用して、エグゼクティブサマリーが自動的に追加されます。
3. タイトルを変更するには、 エクゼクティブサマリーのタイトル をクリックして 、新しい タイトルを入力します。
4. エクゼクティブサマリーのテキストを入力または編集します。上部のフォーマットツールバーを使用してテキストをパーソナライズしたり、リンク、絵文字、 スニペットを追加したりします。AIを利用してテキストを生成するには、フォーマットツールバーの左上にある breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。

エグゼクティブサマリーに添付ファイルを追加

1. 見積もりエディターで エグゼクティブサマリーモジュール をクリックします。
2. [添付ファイル]セクションで[ 添付ファイルを追加 をクリックします。
   
   
3. 右側のパネルで、ファイルを見つけます。
   • ファイルツールからファイルを検索して選択し、[ Insert files(ファイルを挿入)]をクリックします。
   • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。
   • [Insert files(ファイルを挿入 )]をクリックして、見積もりに追加します。
4. 左のサイドバーエディターで、次の操作を行います。
   • 添付ファイルを署名エンベロープの一部として使用する場合は、[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
   • 添付ファイルの名前変更、削除、またはダウンロードを行うには、[ アクション]をクリックし、 オプションを選択します。ファイルの名前変更や削除を行っても、 ファイルツールで名前が変更されたり削除されたりすることはありません。ダウンロードされたファイルはファイルツールに残ります。

ヘッダーを編集する

ヘッダーモジュールには、見積もりのロゴ、見積もり参照、発行日、有効期限日、通貨が表示されます。既定の有効期間は 設定で設定できます。

ヘッダーを編集するには、次の手順に従います。

1. 見積もりエディターで ヘッダーモジュール をクリックします。 
2. 見積もりの参照を編集するには、左のサイドバーエディターで、[ 見積もり参照]に移動します。
   • [ラベル ]フィールドで、見積もり参照の上に表示される ラベル を編集します。 
   • 非表示にするには、[ 見積もり参照] スイッチをオフに切り替えます。 
3. 問題日を編集するには、左のサイドバーエディターで、[ 問題日]に移動します。
   • [ラベル ]フィールドで、発行日の上に表示される ラベル を編集します。 
   • [発行日]スイッチをオフに切り替えて非表示にします。 
4. 有効期限を編集するには、左のサイドバーエディターの [有効期限日]で次のようにします。
   • 日付入力 をクリックし、 有効期限を選択します。
   • [ラベル ]フィールドで、有効期限の上に表示される ラベル を編集します。
   • [有効期限]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。 
5. 通貨ラベルを編集するには、左のサイドバーエディターの[ 通貨]で次の操作を行います。
   • [ラベル ]フィールドで、通貨の上に表示される ラベル を編集します。
   • 見積もりの通貨は、関連付けられた取引の 「通貨 」プロパティー と一致します。
6. 発注発注番号を編集するには、左のサイドバーエディターで [発注番号]の下発注番号を確認します。
   • 見積もりに 発注番号を表示するには、[発注番号 ]スイッチをオンに切り替えます。オンにすると、購入者に送信する前に発注番号を追加できます。発注番号は[ 発注番号 ]見積もりプロパティーに保存されます。
   • [発注番号 ] フィールドに、発注発注番号を入力します。空白のままにして、[ 購入者に発注番号の編集を許可 ]チェックボックスをオンにすると、購入者が見積もりを確認する際に発注番号を入力できるようになります。発注発注番号を追加し、このチェックボックスをオンのままにすると、購入者は入力した発注発注番号を編集できます。
   • [ラベル ]フィールドで、発注番号の上に表示される ラベル を編集します。

ロゴを編集する

• ロゴは、 見積もりのブランディング設定で設定されたロゴ、または設定されていない場合はアカウントブランディング設定 で設定されたロゴに基づきます。
• 色は ブランドキットの色に基づきます。また、 見積もりのブランディングを作成したり 、 テンプレートでブランディングをカスタマイズしたりすることもできます。

ロゴを編集または削除するには、次の手順に従います。

1. 見積もりエディターで ヘッダーモジュール をクリックします。

2. 左のサイドバーエディターで[ ロゴ ]タブをクリックします。

3. [ ブランドキットを編集]スイッチをオフに切り替えます。

4. ロゴの代わりに会社名を表示するには、[ Show more settings(詳細設定を表示)]をクリックします。[ ロゴが設定されていない場合は会社名を表示する ]スイッチをオンに切り替えます。会社名は アカウント設定で設定されます。

5. ロゴを更新するには、[アップロード ]をクリックしてデバイスから画像をアップロードします。

6. [ 画像を参照]をクリックして、ファイルツールにアップロードされた画像を表示します。右側のパネルで、次の操作を行います。

   • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている 画像 を検索します。画像 をクリックして見積もりのロゴとして使用してください。

   • [最近更新]で、 フォルダー をクリックすると、そのフォルダー内の画像が表示され、[すべて表示 ]をクリックするとすべてのファイルが表示されます。

   • 画像 をクリックしてロゴとして追加します。
   • URL から画像を追加する場合、Adobe Express で画像をデザインするか、Canva で画像をデザインする場合は、[アップロード] ボタンの downArro 下矢印をクリックしてオプションを選択します。

   • 画像を追加したら、右側のパネルの右上にある[X]をクリックします。

見積もりの関係者を編集する

当事者モジュールには、販売者の詳細、購入者のコンタクトと会社、見積もりに関連付けられている請求先コンタクトと会社が表示されます。

販売者の詳細

• 取引の担当者が異なっていても、販売者の詳細は見積もり作成者に基づきます。取引担当者が見積もりを作成すると、その見積もりで営業担当者として設定されます。
• 電話番号を含む販売者の詳細は、見積もりを作成したユーザーの ユーザープロファイル から取り込まれます。販売者の会社は 、アカウントの会社情報から取り込まれます。
• 販売者の名前、電話番号、会社情報を更新できます。販売者の詳細を更新した場合、見積もりのみが更新されます。取引、 ユーザープロファイル、 会社情報は 更新されません。
• 見積もりを作成するには、販売者のEメールアドレスと会社名が必要です。

購入者および請求の詳細

• 購入者のコンタクトと会社が、関連付けられている取引から入力されます。
• 見積もりには1件の購入者コンタクトが必要ですが、追加の購入者コンタクトを追加できます。
• 見積もりに含めることができるのは、最大1つの購入者会社、1つの請求コンタクト、1つの請求先会社です。 

販売者の詳細を編集

1. 見積もりエディターで 当事者モジュール をクリックします。 
2. 左のサイドバーエディターで[ 販売者 ]タブをクリックします。
3. [見出し ]フィールドに、販売者の連絡先と会社の詳細の上に表示する 見出し を入力します。
4. 会社の詳細を更新するには、会社の上にマウスポインターを置き、[edit 編集]アイコンをクリックします。右側のパネルで詳細を更新し、[ 保存]をクリックします。販売者の会社の詳細に変更が加えられても、見積もりの更新のみが行われ、 アカウント設定は更新されません。
5. コンタクトの詳細を更新するには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、edit 編集アイコンをクリックします。右側のパネルで詳細を更新し、[ 保存]をクリックします。販売者のコンタクトの詳細を変更しても、HubSpot ユーザープロファイルは更新されません。
6. [ラベル ]フィールドで、販売者の連絡先詳細の上に 表示するラベル を編集します。
   
   

購入者の詳細を編集

1. 見積もりエディターで 当事者モジュール をクリックします。
2. 左のサイドバーエディターで、[ 購入者 ]タブをクリックします。
3. [見出し ]フィールドに、購入者の連絡先と会社の詳細の上に表示する 見出し を入力します。
4. 会社が見積もりに関連付けられていない場合は、[ + 購入者の会社を追加]をクリックします。 
   • 会社を検索し、会社の横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
   • [ 新規作成 ]タブをクリックし、見積もりで使用する新しい会社レコードを作成します。
     • 右側のパネルで、会社の プロパティー を入力します。会社名またはドメインが追加されている場合、追加のフィールドが表示されます。
     • 右上の[ このフォームを編集 ]をクリックして 、表示されるプロパティーをカスタマイズします。
     • [ コンタクトと関連付ける] セクションで、コンタクトと関連する レコード を検索して選択します。
     • 「作成」をクリックします。
5. 会社が既に見積もりに関連付けられている場合は、 会社名をクリックし、右側のパネルで詳細を更新して、[保存]をクリックします。見積もりで更新を行うと、会社レコードも更新されます。

注: 自動売上税(ベータ版) がオンになっている場合は、会社の住所を使用して、見積もりに税金を追加するかどうかが判断されます。請求先タブに請求先会社が追加され た場合、代わりに自動売上税の計算には請求先会社の住所が使用されます。

6. [購入者権限]の下で、[ 購入者に購入者による会社の更新を許可 ]チェックボックスをオンにして、購入者が会社の詳細を更新できるようにします。購入者が見積もりの承認時に住所を更新した場合、更新された住所の詳細により、HubSpotの既存の会社レコードが更新されます。 

注: 会社が見積もりに追加された場合、住所の有無にかかわらず、購入者は住所の詳細を編集できますが、会社名は編集できません。会社が見積もりに追加されない場合、購入者は会社名と住所を追加できます。

7. コンタクトが見積もりに関連付けられていない場合は、[ +購入者のコンタクトを追加]をクリックします。
   • コンタクトを検索し、そのコンタクトの横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
   • [ 新規作成 ]タブをクリックして 、新しいコンタクトレコードを作成します。

8. コンタクトが見積もりに関連付けられている場合は、コンタクト名をクリックし、右側のパネルで詳細を更新して、[保存]をクリックします。見積もりで更新を行うと、 コンタクトレコードも更新されます。
9. 見積もりで追加または削除するコンタクトの横にあるチェックボックス をオンまたはオフにします。
10. [+別のコンタクトを追加 ]をクリックして、別のコンタクトを見積もりに追加します。
11. [ラベル ]フィールドで、購入者のコンタクト情報の上に表示する ラベル を編集します。
    
    

請求の詳細を編集

1. 見積もりエディターで 当事者モジュール をクリックします。
2. 左のサイドバーエディターで、[ 請求先 ]タブをクリックします。
3. 請求の詳細(コンタクト、会社、住所、納税者ID)を表示するには、[請求先 ]スイッチをオンに切り替えます。
4. [見出し ]フィールドに、請求情報の上に表示する見出し を入力します。
5. 請求先コンタクトが見積もりに関連付けられていない場合は、[請求先コンタクト] で[ +請求先コンタクトを追加]をクリックします。
   • コンタクトを検索し、そのコンタクトの横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
   • [ 新規作成 ]タブをクリックして 、新しいコンタクトレコードを作成します。
   • コンタクトを割り当てるには、[コンタクト]にカーソルを合わせ てreplace 置換アイコンをクリックします。

6. 請求先会社が見積もりに関連付けられていない場合は、[請求先会社]で[ + 請求先会社を追加]をクリックします。
   • 会社を検索し、会社の横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
   • [ 新規作成 ]タブをクリックし、見積もりで使用する新しい会社レコードを作成します。
     • 右側のパネルで、会社の プロパティー を入力します。会社名またはドメインが追加されている場合、追加のフィールドが表示されます。
     • 右上の[ このフォームを編集 ]をクリックして 、表示されるプロパティーをカスタマイズします。
     • [ コンタクトと関連付ける] セクションで、コンタクトと関連する レコード を検索して選択します。 
     • 「作成」をクリックします。
7. 請求先会社が見積もりに関連付けられている場合は、 請求 先会社名をクリックし、右側のパネルで詳細を更新して、[ 保存]をクリックします。請求先住所の詳細は、見積もり プロパティー「 購入者の請求先住所」、「 購入者の請求先住所2」、「購入者の 請求先市区町村」、「購入者の 請求都道府県/地域 」、「購入者の請求先 国」、「購入者の請求先 国コード」に保存されます。
8. 請求先会社を置き換えるには、会社の上にマウスポインターを置き、 replace 置換アイコンをクリックします。
9. 請求先会社を削除するには、会社の上にマウスポインターを置き、delete削除アイコンをクリックします。 
10. [請求先住所]で、[請求先住所と同じ ]チェックボックスをオンにして、見積もりの請求先住所を使用します。
11. 別の請求先住所を追加するには、[+請求先住所を追加]をクリックします。右側のパネルで 請求先住所 を入力し、[ 保存]をクリックします。請求先住所の詳細に変更が加えられた場合は、見積もりのみが更新され、会社レコードは更新されません。

注: 自動売上税(ベータ版) がオンになっている場合は、請求先住所に基づいて見積もりに税金を追加する必要があるかどうかが判断されます。

13. 最大3つの税金IDを見積もりに追加するには、[ 税金ID ]スイッチをオンに切り替えます。既存の納税者IDを編集するには、 請求先会社名 をクリックしてから、右側のパネルで[ 税ID ]タブをクリックします。請求書を使用して出品者の納税者IDを追加します。
14. [購入者の権限]で、次の操作を行います。
    • [ 請求先コンタクト、会社、住所の更新を許可 ]チェックボックスをオンにして、購入者が請求明細を更新できるようにします。 
    • [ 購入者に納税者IDの更新を許可 ]チェックボックスをオンにすると、購入者が納税者IDを追加、編集、または削除できるようになります。購入者は最大3つの納税者IDを見積もりに追加できます。

サマリーを編集する

[概要 ]セクションには、契約日、期間の長さ、割引、および合計契約額が含まれます。 

発効日を編集

1. 見積もりエディターで サマリーモジュール をクリックします。

2. 左のサイドバーエディターの [Effective date(発効日)]の下にある[Effective(有効)]ドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかのオプションを選択します。

   • 同意時: 既定の設定。これは、電子署名、Click-to-Accept Agreement、またはHubSpotユーザーによって見積もりを署名済みにした日付によって、見積もりが 「承認済み」に移動された日付です。

   • カスタム日付: カスタム日付を設定します。請求 を有効にする場合、日付は将来の日付である必要があります。請求 が無効になっている場合、見積もりの 発効日 を過去の日付に設定できます。過去の日付を使用する場合、[ 有効期限 ]は購入者の署名期限として扱われます。つまり、 購入者は、発効日 が過去の日付であっても、有効期限までであればいつでも署名できます。このオプションを選択した後、日付入力を使用して 発効 日を選択します。

   • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。

   • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。

3. 左側のサイドバーエディターの [発効日]の下にある[ラベル]フィールドで、発効日の上に表示されるラベルを編集します。
   

4. 左のサイドバーエディターの [Effective date(発効日)]の下にある[ Effective date(発効日 )]スイッチをオフに切り替えると、発効日が非表示になります。
5. 左のサイドバーエディターの[期間の長さ]で、次の操作を行います。
   • [ラベル]フィールドで、期間の長さの上に表示されるラベルを編集します。
   • 期間の長さを非表示にするには、[ 期間の長さ]スイッチをオフに切り替えます。

6. 左のサイドバーエディターの[ 割引総額]には、次のような条件があります。
   • [形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
     • 金額として表示:割引額を見積もりの通貨で表示します。
     • パーセンテージとして表示: 割引をパーセンテージで表示します。
     • パーセンテージおよび金額として表示: 割引率と見積もり通貨での金額を表示します。
   • [ラベル ]フィールドで、割引総額の上に表示されるラベル を編集します。
   • 合計割引を非表示にするには、[ 割引合計] スイッチをオフに切り替えます。
7. 左のサイドバーエディターの[合計契約額]で、次の操作を行います。
   • [ラベル ]フィールドで、合計契約額の上に表示されるラベル を編集します。
   • 合計契約額を非表示にするには、[ 合計契約額 ]スイッチをオフに切り替えます。

商品項目テーブルプロパティーのカスタマイズ

商品項目テーブルに対して 商品項目プロパティー を追加または削除して、見積もりで購入者に表示される商品項目情報をカスタマイズします。商品項目テーブルには最大7列まで含めることができます。追加のプロパティーは、各商品項目の下に行として表示できます。

注: ファイル および HubSpotユーザーの 商品項目プロパティーを見積もりに表示することはできません。

表示されるプロパティーをカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. 見積もりエディターで商品項目モジュール をクリックします。左のサイドバーエディターの [プロパティー ]タブで、次の操作を行います。
   • 既存のプロパティーは [テーブル列 ]と[項目行]に表示されます。 
   • プロパティーのラベルとその配置を編集するには、edit 編集アイコンをクリックします。表示形式(Display as)で、テーブル列(Table column )または項目行(Item row)を選択します。[[配置]ラベル ]フィールドに、labelの名前を入力します。 [戻る ]をクリックして変更を保存します。 
   • 段階的な価格の商品項目の横にある 価格ティア 情報を表示または非表示にするには、[単価 プロパティーの横にある edit 編集アイコン をクリックし、[段階的な価格形式]ドロップダウンメニューをクリックして、オプションを選択します。
     
     • 価格ティアを表示: 購入者が製品の階層別の価格を表示できるように、 見積もりに[ティアを表示 ]リンクを表示します。
     • 実効単価のみを表示:単位の価格のみを表示します。
       
       
   • 削除するプロパティーの横にある[X ]をクリックします。
   • [商品項目 プロパティーを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。 
   • プロパティーを並べ替えるには、dragHandle ドラッグハンドルを使用して プロパティー をクリックし、ドラッグします。
2. 選択したプロパティーは、見積もりの商品項目テーブルに列と行として表示されます。

商品項目を追加

商品項目は関連付けられた取引から継承されますが、見積もりの商品項目には、取引の商品項目レコードIDとは別に、独自のレコード商品項目IDがあります。 商品項目の動作の詳細を確認してください。関連付けられた取引に商品項目が含まれていない場合は、見積もりに追加できます。または、商品項目を追加して見積もりの既存の商品項目を編集することもできます。

注: 決済処理オプションとしてStripeを使用する場合、支払うべき合計金額が0.50ドル、または決済通貨の相当額を上回る必要があります。Stripeの最低請求金額について詳細をご確認ください。

商品項目を追加

1. 見積もりエディターで 商品項目モジュール をクリックします。

2. 商品項目モジュールの右上にある[ 全ての商品項目を編集]をクリックします。
3. 右上の [商品項目を追加 ]をクリックし、オプションを選択します。
   • 製品ライブラリーから選択: HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目を含む、 商品項目ライブラリーの製品に基づいて商品項目を追加します。
     • 製品名、製品の説明、 またはSKUで検索するか、[ 詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込みます。
     • 右側のパネルで、商品項目のベースにする製品の横にある チェックボックスをオンにします 。段階的な価格設定 の商品項目を選択する場合は、商品項目を追加する前に[ティアを表示 ]をクリックして、商品項目を追加する前に製品のさまざまなティアを表示します。
       
       
   • カスタム商品項目を作成: 見積もりに固有のカスタム商品項目を作成します。このオプションを選択した後、右側のパネルを使用して 商品項目の詳細を入力します。[ 商品項目を製品ライブラリーに保存 ]チェックボックスをオンにして、商品項目を 製品ライブラリーに保存します。[ 保存 ]または[保存して新規作成]をクリックします。 

段階的な価格設定を設定

段階的な価格設定を使用して、同じ製品でも異なる期間に異なる料金を請求することができます。例えば、1年目が5,000ドル、2年目が7,500ドル、3年目が10,000ドルといった具合です。段階的な価格設定を設定するには、次の手順に従います。

1. ランプに合わせて、同じ製品を別々の商品項目として追加します(例:1年目に1つ、2年目に1つ、3年目に1つ)。
2. 各製品の請求開始日 を設定します(例:1年目は今日開始、2年目は1年後開始、3年目は2年後開始)。
3. ランプに合わせて[期間の長さ ]を設定します(たとえば、製品ごとに1年間)。

注: HubSpotの決済機能を使用している場合は、全ての商品項目を決済時に請求する必要があるため、段階的な価格設定の設定はできません。

商品項目を編集

1. 見積もりエディターで 商品項目 モジュール をクリックし、右上の[ 全ての商品項目を編集]をクリックします。商品項目の編集時に 製品ライブラリー は影響を受けません。

2. 商品項目テーブルに表示される列を編集できるほか、 スーパー管理者であれば、デフォルトでどの列を表示するかをすべてのユーザーに設定することもできます。列を編集する方法について詳細をご確認ください。
3. エディターで各列の値を調整して商品項目を編集します。
   
   
4. 段階的な価格設定が設定された商品項目を編集する場合、数量を編集するとティアに基づいて価格が更新されます。[ティアを表示 ]をクリックしてティアテーブル横の数量を編集し、価格がどのティアに分類されるかを確認します。
   
   
5. デフォルトでは、1回限りの商品項目と定期的な商品項目の請求は、決済時(発効日)に開始されます。後で商品項目の請求を行うには、[ 請求開始日 ]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで日付入力 をクリックし、開始日 を選択してから[ 保存]をクリックします。
   • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで、[ 請求開始の遅延日数 ]フィールドに 数値 を入力し、[ 保存]をクリックします。
   • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで、[ 請求開始の遅延月数 ]フィールドに 数値 を入力し、[ 保存]をクリックします。

注: Stripe決済処理 では、見積もりの決済時に支払われるべき商品項目が少なくとも1つあれば、定期的な商品項目の支払いは後日処理することができます。例えば、商品項目1は決済時に支払い、商品項目2の支払い期限を30日後にすることができます。

5. 商品 項目ごとに税金を追加することも、オンライン決済のご利用時に 自動売上税(ベータ版) を利用することもできます。個々の商品項目に税金を追加するには、次の手順に従います。
   • [税率 ]ドロップダウンメニューをクリックして、商品項目の 税率を設定します 。税額 は自動的に更新されます。 
   • [税額 ]列と [税率]列が表示されない場合は、[ 列を編集 ]をクリックして追加します。
6. 自動税務(BETA)を使用している場合は、 商品項目エディターで[自動売上税 ]スイッチをオンに切り替えます。自動売上税は見積もりの作成時に計算されます。
   
   • [税のカテゴリー ]列で ドロップダウンメニューをクリックし、 各商品項目の 税のカテゴリー を選択します。明細ごとに異なる税カテゴリーを選択できます。各商品項目は重複しない名前にする必要があります。
   • 見積もりの一部として商品を発送する場合、税金を正しく計算するには、発送用の商品項目を追加する必要があります。発送を商品ライブラリーに追加していない場合は、 カスタム商品項目 を追加して税 カテゴリー を 発送に設定します。

7. 商品項目に割引を追加するには、[ 単位割引 ]列の ドロップダウンメニュー をクリックし、 パーセンテージ または 通貨を選択します。ドロップダウンメニューの通貨は見積もりの通貨と一致します。割引額を入力します。割引は個々の商品項目に対して設定できますが、見積もり全体に設定することはできません。
8. 商品項目の詳細を編集するか、商品項目を複製または削除するには、 商品項目の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、オプションを選択します。

   • 編集:見積もりの商品項目を編集します。製品ライブラリー は影響を受けません。

   • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。

   • 削除：商品項目を削除します。

9. 商品項目を並べ替えるには、dragHandle ドラッグハンドルを使用して 商品項目 をクリックしてドラッグします。

10. [概要 ]セクションには、購入者への請求方法が表示されます。見積もり合計の内訳を表示する方法をご確認ください。

    • ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後日請求される項目は[ 今後の支払い ]の合計に表示されます。
    • 支払い期日に関係なく、すべての項目が[合計]の横に合計されます。
    • 自動売上税(ベータ版) をオフにするには、[自動売上税 ]スイッチをオフに切り替えます。
11. 更新が完了したら、左下の[ 保存]をクリックします。

見積もり合計の内訳を表示

割引と税を含む見積もり合計の内訳を購入者に表示します。内訳を表示するには、次の手順に従います。

1. 見積もりエディターで商品項目 モジュール をクリックします。
2. 左のサイドバーエディターで、[ 合計 ]タブをクリックします。
   
   
3. [合計]スイッチをオンに切り替え ます 。
4. 小計金額は、同じ発効日に開始される全ての1回限りの商品項目と定期的な商品項目の合計正味料金(割引後)です。表示方法をカスタマイズするには、[小計]で次の操作を行います。
   • [表示 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 表示形式を選択します。内訳を含む小計 では、同じ発効日を持つ1回限りの商品項目と定期的な商品項目の内訳が表示されます。
   • [ラベル ]フィールドで、小計の金額の横に表示する ラベル を編集します。
   • 小計には、同じ発効日から開始される全ての1回限りの商品項目と定期的な商品項目について計算された合計割引額が含まれます。以下に例を示します。

5. [小計に含まれる割引]で、次の操作を行います。
   • [表示 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 表示形式を選択します。
   • [ラベル ]フィールドで、割引合計の横に表示する ラベル を編集します。
   • [ 小計に含まれる割引 ]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。
6. 合計税額は、同じ発効日から開始される全ての1回限りの商品項目と定期的な商品項目について計算されます。税金:
   • [ラベル ]フィールドで、合計税の横に表示される ラベル を編集します。
   • 非表示にするには、[税金]スイッチをオフに切り替え ます 。
7. 有効日に支払うべき合計金額は、発効日に支払うべき税後の合計金額です。後日開始される支払いは含まれません。[発効日の期限]の日付:
   • [ラベル ]フィールドで、発効日期限の合計の横に表示される ラベル を編集します。
   • [説明 ]フィールドに、購入者に有効な日付の合計を説明する説明 を入力します。
8. 合計契約額(合計契約額)は、契約期間の合計額であり、請求期間が定義されているすべての1回限りの料金と繰り返し料金が含まれます。合計契約額には無期限に請求される定期請求は含まれません。 [合計契約額(合計契約額)]で、次の操作を行います。 

• • [ラベル ]フィールドで、合計契約額の横に表示される ラベル を編集します。
  • 非表示にするには、[ 合計契約額(合計契約額)] スイッチをオフに切り替えます。

条件を編集する

1. 見積もりエディターで 条件モジュール をクリックします。
2. タイトルを変更するには、用語のタイトル をクリックし、 新しいタイトルを入力します。
3. 条件を入力します。上部のフォーマットツールバーを使用してテキストをパーソナライズしたり、リンク、絵文字、 スニペットを追加したりします。モジュールの右上または書式設定ツールバーのbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、AIを使用してテキストを生成します。

条件に添付ファイルを追加

コンテキストを追加するために添付ファイルを追加します。添付ファイルについてもっと詳しく 。条件モジュールに添付ファイルを追加するには:

1. 見積もりエディターで 条件モジュールをクリックします。
2. [添付ファイル]セクションで[ 添付ファイルを追加 をクリックします。
   
   
3. 右側のパネルで、ファイルを見つけます。
   • ファイルツールからファイルを検索して選択し、[ Insert files(ファイルを挿入)]をクリックします。
   • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。
   • [Insert files(ファイルを挿入 )]をクリックして、見積もりに追加します。
4. 左のサイドバーエディターで、次の操作を行います。
   • 添付ファイルを署名エンベロープの一部として使用する場合は、[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
   • 添付ファイルの名前変更、削除、またはダウンロードを行うには、[ アクション]をクリックし、 オプションを選択します。ファイルの名前変更や削除を行っても、 ファイルツールで名前が変更されたり削除されたりすることはありません。ダウンロードされたファイルはファイルツールに残ります。

請求と支払いのオプションを編集

1. 見積もりエディターで 支払いモジュール をクリックします。
2. 左のサイドバーエディターの [請求 ]タブで、請求オプションを設定します。
   • [支払い条件]ドロップダウンメニューをクリックし、支払い条件 を選択します(請求書の期日は受領時と正味支払条件があるものがあります)。
   • [請求を有効にする ]スイッチをオンにすると、請求書とサブスクリプションが自動作成され、ご注文の確認時に入力した支払い方法が請求日ごとに自動的に請求されます。請求書やサブスクリプションの自動作成を無効にするには、[ 請求を有効にする ]スイッチをオフに切り替えます。
3. 左のサイドバーエディターで[ 支払い]タブをクリックし、支払いオプションを設定します。
   • 請求が有効になっている場合、[ オンラインの支払いを受け入れる ]スイッチはデフォルトでオンになります。この画面に事前入力されている選択項目は、支払い設定の内容を反映しています。
   • [利用可能な支払い方法] チェックボックスをオンまたはオフにして、受け入れる支払いタイプを選択します。
   • 手数料を設定している場合は、[ご注文の確認時に適用される手数料]で、見積もりの支払いに適用する手数料の横にあるチェックボックスをオンにします 。
   • [ クレジットカードでの購入の請求先住所を収集する ]チェックボックスをオンにして、購入者の請求先住所を収集します。
   • 購入者の発送先住所を収集するには、[ 配送先住所を収集 ]チェックボックスをオンにします。
   • 今後の請求のために 購入者の支払い方法 をコンタクトレコードに保存したくない場合は、[ 今後の請求に備えてチェックアウト時に顧客の支払い詳細を回収する]チェックボックスをオフにします。[請求を有効にする ]スイッチ がオンになっている場合、入力した支払い方法は、見積もりに記載された商品項目について請求日ごとに自動的に請求されます。

承認方法を編集する

承認セクションでは、購入者が見積もりを承認する方法(印刷して署名、電子署名、署名なしの承認)を定義します。デフォルトの承認方法は 電子署名です。

タイトルと説明を更新

承認方法の上にタイトルと説明を編集するには:

1. 見積もりエディターで 承認モジュールをクリックします。
2. タイトルを変更するには、承認タイトル をクリックし、 新しいタイトルを入力します。
3. 説明を入力します。上部のフォーマットツールバーを使用してテキストをパーソナライズしたり、リンク、絵文字、 スニペットを追加したりします。右上のモジュールまたは書式設定ツールバーのbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、AIを使用してテキストを生成します。

印刷して署名する

見積もり上に、購入者が自分の名前を印刷して署名するためのスペースを残します。[印刷して署名 ]がオンになっている場合、オンライン支払いを受け入れることはできません。[印刷して署名 ] を選択し、[承認方法 ] セクション を非表示にする と、見積もりインデックス ページで 見積もりを手動で署名済みとしてマーク できます。承認方法として印刷して署名するには:

1. 見積もりエディターで 承認モジュールをクリックします。
2. 左側のサイドバーエディターの [承認方法]で、[ 印刷して署名]を選択します。
3. [署名が必要な購入者のコンタクト]の下で、見積もりへの署名が必要な購入者の横にある チェックボックスをオンにします 。
4. [+ Add contact(コンタクトを追加 )]をクリックして、さらにコンタクトを見積もりに追加します。
   • [ 新規作成 ]タブをクリックして 、新しいコンタクトレコードを作成します。
5. [副署名者] ドロップダウンメニューをクリックし、組織の 副署名者 を選択します。

電子署名を使用

電子署名 を使用して見積もりに署名します。このオプションを使用可能にするには、少なくとも1人の購入者を選択する必要があります。見積もり設定で電子署名をセットアップします。承認方法として電子署名を使用するには:

1. 見積もりエディターで 承認モジュールをクリックします。
2. 左のサイドバーエディターで[ 電子署名]を選択します。
3. [署名が必要な購入者のコンタクト]の下で、見積もりへの署名が必要な購入者の横にある チェックボックスをオンにします 。[ 新規作成 ]タブをクリックして 、新しいコンタクトレコードを作成します。
4. [電子署名の再割り当て]で、[見積もり署名者は再割り当てできる ]チェックボックスをオンにして、見積もり署名者が見積もりへの署名責任を組織内の別の誰かに再割り当てできるようにします。見積もりの再割り当てアクティビティーを表示できるユーザーを確認してください。
5. [副署名者] ドロップダウンメニューをクリックし、組織の 副署名者 を選択します。

署名なしで承認を使用

正式な電子署名を必要とせずに見積もりを承認できます。これは、発注書 (PO) など、正式な署名が不要な状況で役立ちます。このオプションは、見積もりでのオンライン決済の有無にかかわらず使用でき、コンタクトを見積もりに追加する必要はありません。承認方法として署名なしの承認を使用するには:

1. 見積もりエディターで 承認モジュールをクリックします。
2. 左のサイドバーエディターで、[ 署名なしで承認]を選択します。

3. [ 次から承認を求める]で、次のいずれかのオプションを選択します。

   • 指定しない: どのコンタクトでも見積もりを受け入れることを許可します。

   • [コンタクト名]: 期待される見積もりの承諾者を設定するコンタクトを選択します。他のコンタクトも見積もりを受け入れることができます。

   • [+ Add contact(コンタクトを追加 )]をクリックして、さらにコンタクトを見積もりに追加します。

     • コンタクトを検索し、既存のコンタクトレコードの横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。

     • [ 新規作成 ]タブをクリックして 、新しいコンタクトレコードを作成します。

見積もりのクローズエージェントを設定する

成約エージェントは、HubSpotのAIであるBreezeを活用したエージェントで、コンテキストファイルを使用して見積もり上のユーザーの質問に回答します。クローズエージェントを使用すると、購入者は見積もりを表示しながらエージェントに質問できます。

クローズエージェントが 設定で設定され、有効化されている場合、デフォルトでオンになります。クローズエージェントを設定してアクティブ化してからでないと、見積もりで使用することができません。

クローズエージェントに見積もり固有の情報を追加する

1. 右上の[Closing agent is (on/off)] をクリックします。
2. クローズエージェントがオンになっていない場合は、右側のパネルで、[ クローズエージェントをオンにする ]スイッチをオンに切り替えます。
3. 右側のパネルで[ クローズエージェントの設定 ]をクリックし、クローズエージェントの設定に移動します。
4. [見積もり固有の知識]の横にある[ + ファイルを追加]をクリックします 。
   • 右側のスライドインパネルで、ファイルを見つけます。
     • ファイルツールからファイルを検索して選択し、[ Insert files(ファイルを挿入)]をクリックします。
     • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
     • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。
5. [ファイルを表示 ]セクションをクリックして展開し、取引成立エージェントが見積もりに使用するファイルを表示します。ファイルの横にある[x ]をクリックすると、成約エージェントからファイルやファイルが自動的に削除されます。
6. [ナレッジスコア]の下にある[詳細を表示 ]セクションをクリックして展開すると、見積もりに追加されたファイルに基づいて、購入者からよく寄せられる質問と回答のサンプルが表示されます。新しいナレッジスコアを取得するには、他のファイルを追加した後にスコアを更新をクリックします。

見積もりを送信する前にクローズエージェントをプレビューする

購入者に送信する前に見積もりでエージェントをプレビューしてテストするには、次の手順に従います。

1. 見積もりエディターの右下にある エージェントをクリックします。
   
   
2. メッセージ を入力し、[send SendSen送信]をクリックします。
   
   
3. エージェントはナレッジソースを使用して回答を見つけます。関連する回答が見つかれば、応答します。
   
   
4. [x ]をクリックしてエージェントを閉じます。
5. 公開済みの見積もりの右側のパネルにクローズエージェントが表示されます。
   
   

取引成立エージェントをオフにする

1. 右上の[ Closing agent is on(成約エージェントがオン)]をクリックします。
2. 右側のパネルで、[ エージェントを閉じる ]スイッチをオフにします。
3. ［Save（保存）］をクリックします。

見積もりの言語とロケールを設定する

1. 見積もりエディターの右上にある[ 設定 ]をクリックします。
2. [言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
3. [ロケール] ドロップダウンメニューをクリックして 、ロケールを選択します。ロケールにより、見積もりの日付と住所の表示形式が変わります。見積もりの通貨形式は取引レコードの通貨から継承されるため、見積もりのロケール設定を変更しても通貨は更新されません。

パスワードを設定する

スーパー管理者は、見積もり のパスワード保護 のベータにアカウントをオプトインできます。

見積もりにアクセスするために購入者が使用する必要があるパスワードを見積もりに設定します。見積もりのパスワード要件は 、設定で設定されます。

1. 見積もりエディターの右上にある[ 設定 ]をクリックします。
2. 左側のメニューで、[購入者認証]をクリックします。
3. [パスワードを設定 ]を選択し、テキストフィールドに パスワード を入力します。
4. ［保存］をクリックします。
5. パスワードを共有すると、購入者に送信される見積もりEメールに含まれ ます。

プライマリー・クォート

プライマリー見積もりは、関連付けられている取引の公開済みまたは受理済みの見積もりに割り当てられ、取引の金額と商品項目を更新するために使用されます。プライマリー見積もりは、取引の 見積もり カードで特定されます。

取引の金額と商品項目が常に現在のプライマリー見積もりの金額と一致する。取引に追加できるプライマリー見積もりは1件のみです。

取引のプライマリー見積もりの選択方法

• プライマリー見積もりは見積もり のステータスによって決まります。公開済み または受理済みの 見積もりが取引のプライマリー見積もりとして設定されている。プライマリー見積もりは 手動で更新することもできます。
• 見積もりを公開すると、その見積もりが取引のプライマリー見積もりとして自動的に設定されます。1つの取引に 複数の公開済みの 見積もりがある場合、既定では最後に公開された見積もりがプライマリー見積もりになります。
• 見積もりが購入者に 受け入れられ ると、その見積もりが自動的に取引のプライマリー見積もりになります。1つの取引に 複数の承認済みの 見積もりがある場合、既定では最後に承認された見積もりがプライマリー見積もりになります。承認済みの見積もりが取引に関連付けられている場合、ステータスが公開済みの 見積もりをプライマリー取引に設定できません。

見積もりと取引の間で商品項目がどのように変換されるかについて詳細をご確認ください。

見積もりを共有する

見積もりを最終決定し、購入者と共有します。

承認の不要な見積もりを共有する

1. 承認が必要ない見積もりの場合は、右上の[ 共有 ]をクリックして見積もりを確定します。[ 共有]をクリックすると、見積もりが購入者に送信されていなくても、見積もりのステータスが [共有] 状態になります。以下の手順に従って見積もりを購入者に送信してください。

2. リンクをコピーして見積もりを送信するか、PDFをダウンロードするには、次の手順に従います。
   • ダイアログボックスの[ リンクをコピー]で、[PDFをダウンロード ]タブを選択します。右側のパネルに見積もりのプレビューが表示されます。
   • [リンクをコピー ]をクリックして、見積もりへのリンクをコピーします。
   • [PDFをダウンロード ]をクリックして、見積もりのPDFをダウンロードします。
   • 右上の[X ]をクリックするか、完了したら[閉じる ]をクリックします。
     
     
3. 見積もりをEメールで送信するには、次の手順に従います。
   • ダイアログボックスで、[ 見積もりEメールを送信 ]タブをクリックします。フィールドを更新すると、右側のパネルにライブプレビューが表示されます。
   • [宛先]フィールドには、見積もりに関連付けられているコンタクトのEメールアドレスが自動的に入力されます。このアドレスを変更するには、ドロップダウンメニューをクリックしてコンタクトを選択します。また、新しい Eメールアドレス を入力するだけで、送信後にHubSpotが自動的にコンタクトレコードを作成します。
   • [CC]フィールドにEメールアドレスを追加するには、[ CC受信者を追加]をクリックします。ドロップダウンメニューをクリックしてコンタクトを選択するか、カスタムのEメールアドレスを入力します。［CC］フィールドには最大9つのEメールアドレスを追加できます。
   • 見積もりの設定でデフォルトのEメールアドレスが設定されている場合、[ 送信者 ]フィールドには自動的に自分のEメールアドレスが入力されます。既定のEメールが設定されていても、ユーザーが 個人用Eメールまたはアクセス権を持っている他の チームのEメール から見積もりを送信できるようにする 設定 がオンになっている場合は、別のEメールを選択できます。
   • デフォルトのEメールアドレスが設定されていない場合は、選択したEメールアドレスが見積もりを送信するたびに既定のアドレスになります。これは、見積もりを送信するたびに変更できます。
   • このEメールへの返信は 送信元 アドレスに割り振りされます。共有 のチームの共有アドレス受信トレイを含め、 接続されている受信トレイに使用されているEメールアドレスを選択している場合は、 HubSpotのコミュニケーションの受信トレイでフォローアップを管理する必要があります。
   • [件名 ]フィールドで、Eメールの件名 を編集します。
   • Eメールテンプレートを使用するには、[テンプレート ]をクリックします。
   • [ ドキュメント]をクリックして 、ドキュメントを追加します。
   • [ ミーティング ]をクリックすると、Eメールに ミーティングの日程設定ページ を追加できます。
   • [ここにメッセージを入力]で... フィールドに Eメールメッセージを入力します。下部の書式設定ツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンクの挿入、 スニペットの挿入、 パーソナライズトークンの追加を行うことができます。
   • Eメールを送信するには、[ 見積もりEメールを送信]をクリックします。購入者は、見積もりの詳細が記載されたEメールを受け取り、ブラウザーで見積もりを表示するためのリンクが含まれ、見積もりのPDF版が添付されます。
   • 見積もりへのリンクが記載された1対1のEメールを手動で作成するには、[ CRMでカスタムEメールを作成]をクリックします。

承認が必要な見積もりを共有

1. 右上の[ 承認を申請 ]の上にマウスポインターを置き、[承認条件を表示 ]をクリックして、承認が必要な理由を表示します。
2. 承認のために見積もりを送信するには、右上の[ 承認を申請 ]をクリックします。
3. [承認者へのメモ ]フィールドに承認者の メモ を入力し、[承認を申請]をクリックします。
4. 見積もりが[承認待ち]に変わります。承認者は 見積もりを承認できます。 
5. 承認アクティビティーを表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
   • 見積もり の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
   • 見積もりの承認に関する進捗が[アクティビティー]に表示されます。
     
     
6. HubSpotで通知を受け取り、変更を依頼された場合はEメールで通知します。通知の設定について詳細をご確認ください。
   
   
   • [見積もりを表示]をクリックします。
   • 見積もりの右上にある[ 見積もりを編集 ]をクリックして見積もりを編集し、承認のために再送信します。
   • 複数の 承認者がいて、1人の承認者が変更を依頼した場合、見積もりが再送信されると、すべての承認者が見積もりを再度承認する必要があります。
7. HubSpotでも通知が届き、見積もりが承認されるとEメールで通知されます。通知の設定について詳細をご確認ください。
   
   

購入者体験

購入者は共有リンクから見積もりにアクセスできます。

注: オンライン決済 では、 電子署名 または 署名なしの承認方法の承認方法が必要です。印刷して署名 することは、オンライン決済での有効な承認方法ではありません。

オンライン決済 機能がオンになっている場合、購入者は見積もりを承認してから決済を設定する必要があります。購入者は、見積もりに使用されている 承認方法 に応じて、署名の有無にかかわらず見積もりを受け入れることができます。

1. 署名なしの見積もりを受け入れるには、次の手順に従います。
   • 見積もりにパスワードが設定されている場合、購入者は自分のEメールアドレスと見積もりのパスワードを入力する必要があります。
   • 顧客が見積もりの[見積もりを承認 ]をクリックします。
   • [ 正式名称を入力して承認を確定します ]フィールドに、購買担当者の氏名を入力します。[ 見積もりを承認]をクリックします。
   • 見積もりは受け入れられましたが、支払いは行われませんでした。オンライン決済機能がオンになっている場合、購入者は見積もりの上部で[ 支払いを設定]をクリックできます。クローズして、後で見積もりにもう一度アクセスして支払いを設定できます。
   • 購入者は 支払いを続行できます。
2. 電子署名を使用して見積もりを受け入れる方法をご確認ください。

コンタクトの自動作成(ベータ版)

アカウントが「HubSpot Commerce Hub との契約」ベータに登録している場合、請求が有効になっていれば、見積もりが承認された後に契約が自動的に作成されます。HubSpotでの契約の使用について詳細をご確認ください。

次のステップ

• アカウントで の見積もりの表示、管理、トラッキング、エクスポート の詳細をご確認ください。
• 詳しくは、見積もりの承認を管理する方法をご確認ください。