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HubSpotでユーザー通知をセットアップする

更新日時 2022年 7月 13日

対象製品

すべての製品とプラン

アカウントでさまざまなアクションまたはアクティビティーが発生すると、ユーザー通知が警告します。HubSpotから受信する通知をセットアップして制御できます。

「Enterprise」アカウントのスーパー管理者は、他のユーザーの既定の通知を設定できます。既定の通知が設定されている場合でも、個々のユーザーが設定した通知の設定が、その既定の設定よりも優先されます。

HubSpotの通知をセットアップするには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[通知]に移動します。
  • [Eメール][デスクトップ][他のアプリ][モバイルアプリ]のタブをクリックし、受信する通知のタイプを設定します。
  • 通知を有効にするには、通知のトピックを検索するか、通知トピックを展開して、目的の通知のチェックボックスをオンにします。すべての通知をクリアするには、[通知を受け取る内容]セクションの上部にある[すべての設定をクリア]を選択します。 

Eメール

Eメール通知を受信トレイで受信するには、このスイッチをクリックしてオンに切り替えます。

notification-preferences-email

注:ユーザーは、1つの通知タイプにつき1日あたり1,000件を超えるEメール通知を受信することはありません。同じEメールアドレスに対して、同日に1,000件の通知が送信された場合、それ以降の通知はドロップされます。 

デスクトップ

通知を受け取る方法

デスクトップ通知には次の3種類があります。クリックして、次の各通知タイプのスイッチをオンまたはオフに切り替えます。

  • ベル:通知はナビゲーションバーのベルに赤いバッジとして表示されます。ベルをクリックして、最近の通知を表示します。
  • ポップアップ:ログインしてHubSpotアカウントでアクティブになると、通知が画面に表示されます。
  • ブラウザ: HubSpotでアクティブでないときに通知がブラウザに送信されますが、HubSpotアカウントはブラウザの別のタブまたはウィンドウで開いています。たとえば、2つのタブが開いている場合、通知がトリガーされます。1つはHubSpotですが、HubSpot以外のタブで有効になっています。HubSpotによりブラウザーに通知を表示することを許可するには、[通知を許可]をクリックします。
注:
  • 別のブラウザーでHubSpotアカウントにログインする場合は、その新しいブラウザーで通知を有効にする必要があります。
  • [通知を許可]をクリックしたにもかかわらずブラウザーに通知が表示されない場合、通知を表示する権限を付与するようにOS設定を変更することが必要な場合があります。

 

notification-preferences-desktop-1

サウンドと表示

[新しいポップアップ通知を受けるときにサウンドを再生します]または[HubSpotに未読のベル通知がある場合にブラウザータブに赤いドットを表示します]のいずれかのチェックボックスを選択します。

注:通知アイコンは、ファビコンがサポートされているブラウザーのブラウザータブに表示されます。

モバイルアプリ

プッシュ通知とアプリ内通知はモバイルデバイスに送信されます。モバイルアプリの設定でモバイル通知設定を設定することもできます。

通知のタイプ

通知グループをクリックして展開するか、または右上の検索バーを使用して編集する通知トピックを探します。通知セクションとその内容を以下に示します。

  • アカデミー:認定資格、受賞歴、演習に関する更新があるときに通知を受け取ります。 
  • アカウント:「スーパー管理者」があなたの通知設定を更新したときに通知を受け取ります。
  • 広告:広告シーケンス広告が開始または一時停止されたときに通知を受け取ります。
  • ブログ:ブログ記事の下書きに新しいコメントがあるとき、ユーザーがブログの下書きをあなたと共有したとき、ブログ記事にコメントがあるとき、ブログ記事の下書きのコメントで@メンションされたときに、通知を受け取ります。
  • チャットおよびEメールのコミュニケーション:コミュニケーションの受信トレイから、チャットとEメールのコミュニケーションに関する通知を受け取ります。コミュニケーションが割り当てられたとき、再割り当てされたとき、コミュニケーションに返信が来たとき、および未割り当ての新しいコミュニケーションが受信トレイにあるときに、通知を受け取ります。これらの通知がオンになっていても、ユーザーは以前に受信トレイにアクセスしたことがある場合にのみ、通知を受け取ります。受信トレイにアクセスできるチームのユーザーの場合、未割り当てのコミュニケーションの通知を受け取るのは、チームのプライマリーメンバーのみです。
  • コンタクトと会社:会社またはコンタクトが割り当てられたとき、重複するレコードがあるとき、会社またはコンタクトのレコードで@メンションされたときに、通知を受け取ります。
  • カスタムオブジェクト:カスタム オブジェクト レコードが割り当てられたとき、またはカスタム オブジェクト レコードで@メンションされたときに、通知を受け取ります。
  • ダッシュボード:ダッシュボードレポートEメールが送信されたとき、ダッシュボードのメモ(コメント)で@メンションされたとき、またはダッシュボードを表示または編集する権限が割り当てられたときに、通知を受信します。
  • 取引:取引が割り当てられたとき、担当またはフォローしている取引が異なる取引ステージに移行したとき、および取引レコードで@メンションされたときに、通知を受け取ります。

注:割り当て通知は、割り当ての時刻から5分遅れで送信されます。複数のレコードまたはタスクがほぼ同時に割り当てられた場合、遅れに応じて同じ種類の割り当てが1つの通知にまとめられます(例:[x]件のコンタクトが割り当てられました、[x]件のタスクが割り当てられました)。

また、課題通知が送信されない場合もあります。次の場合、通知は届きません

  • コンタクト、会社、取引、またはタスクを手動で自分自身に割り当てた場合。
  • 連絡先のインポート、オブジェクトインデックスページからのレコードの一括編集またはSalesforceからの同期介して[オブジェクト]所有者またはカスタム所有者プロパティを設定します。
  • コンタクトと会社間での所有権の同期を介して、コンタクトの担当者または会社レコードの所有者になった場合。
  • Eメール、コール、ミーティングなどのレコードに記録されたアクティビティーによりレコード所有者になった場合。
  • は、[オブジェクト] 所有者の割り当ての前にレコードのHubSpotユーザープロパティに割り当てられました(たとえば、カスタムプロパティの取引先責任者作成者がHubSpotユーザーフィールドタイプで存在し、取引先責任者所有者として設定される前に既に取引先責任者作成者として設定されている場合、通知は受け取られません)。
  • フィードバックアンケート:顧客ロイヤルティーアンケート、顧客満足度アンケート、またはカスタマーサポートに関するアンケートが新たに送信されたときに、通知を受け取ります。
  • フォーム送信:訪問者またはコンタクトが訪問者またはコンタクトがフォームを送信したときに、通知を受け取ります。この通知タイプは、フォームツールにアクセスできるユーザーにのみ表示されます。 
  • 全般:コメントで@メンションされたとき、プロジェクトに関する更新があるとき、所有またはフォローしているレコードに別のレコードが関連付けられたとき、ログに記録しているアクティビティーまたはコメントしたアクティビティーに新しいコメントがあるとき、または送信したドキュメントを他のユーザーが表示したときに、通知を受け取ります。
  • リスト:リストが処理を完了し、使用する準備ができたら通知を受信します。
  • マーケットプレイス:マーケットプレイスのアセットと購入に関する通知を受け取ります。アセットのアップデートが利用可能になったとき、払い戻しが申請されたとき、購入が確定されたとき、払い戻しが発行されたとき、払い戻し申請がキャンセルされたとき、または払い戻し申請が拒否されたときに、通知を受け取ります。
  • 見積もり:見積もりの通知を受け取ります。連署が必要なとき、見積もりの支払いが行われたとき、顧客が見積もりに署名したとき、連署した見積もりの署名が完了したとき、または所有する見積もりの署名が完了したときに、通知を受け取ります。
  • システム通知:エクスポートがダウンロード可能な状態になったとき、インポートが完了したとき、SalesforceユーザーがHubSpot内のレコードへのアクセスをリクエストしたときに、通知を受け取ります。 
  • タスク:タスクが割り当てられたとき、割り当てられているタスクが期限切れになるとき、またはタスクのメモ(コメント)で@メンションされたときに、通知を受け取ります。タスクのサマリーとして平日に1日1回Eメールを受信することもできます。 

注:HubSpotのAPIを介して作成されたタスクが通知をトリガーすることはありません


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