Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Kies uw workflow acties

Laatst bijgewerkt: maart 10, 2023

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Nadat u uw workflow hebt gecreëerd en inschrijftriggers hebt ingesteld, kiest u acties om aan uw workflow toe te voegen. Acties zijn functies die de workflow zal uitvoeren voor ingeschreven records.

U kunt bijvoorbeeld acties toevoegen om e-mails te versturen, nieuwe records aan te maken, de abonnementen van uw contactpersonen te beheren, en meer. U kunt ook workflowacties van verbonden apps gebruiken.

Veel workflowacties, zoalsTaak maken enE-mail verzenden, kunnen worden opgeslagen zonder details in te stellen. U kunt uw acties eerst als placeholders toevoegen. Vervolgens vult u uw placeholderacties in voordat u de workflow inschakelt. Meer informatie overplaceholderacties.

Let op: de voor u beschikbare acties zijn afhankelijk van uw abonnement. Voor vergrendelde acties is een accountupgrade nodig om ze te kunnen gebruiken.

Vertraging

Gebruik vertragingen om een pauze in te lassen tussen acties in uw workflow. Meer informatie over het gebruik van vertragingen in uw workflows.

Actie Wat de actie doet

Vertraging voor een bepaalde tijd

Vertraag ingeschreven records voor een specifiek aantal dagen, uren en minuten. Ingeschreven records zullen in de vertraging wachten voordat ze naar de netto actie gaan. Als een contactpersoon bijvoorbeeld een formulier indient, kunt u een vertraging van een dag instellen voordat u een automatische marketing-e-mail verstuurt.

Als u een contactgebaseerde workflow hebt die is gebaseerd op een datum of op een datumeigenschap, zijn de vertragingen relatief ten opzichte van de geselecteerde datum of datumeigenschap. Leer hoe u acties in een contactgebaseerde workflow kunt plannen om op een specifieke datum en tijd uit te voeren.

Uitstel tot een dag of tijd

Stel ingeschreven records uit tot specifieke dagen van de week en/of tijdstippen van de dag. Als u bijvoorbeeld een workflow gebruikt om een reeks promotionele e-mails te verzenden, wilt u misschien dat bepaalde e-mails alleen op dinsdag worden verzonden. U kunt een vertraging toevoegen vlak voor de actie Verzend e-mail om vertraagde contactpersonen te pauzeren tot dinsdag om 11:00 uur.

Vertraging tot de gebeurtenis plaatsvindt

Stel ingeschreven records uit totdat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. U kunt bijvoorbeeld een contact uitstellen totdat deze een pagina bezoekt of een formulier invult.

Werkstroom

Actie Wat de actie doet

Inschrijven in een andere workflow

Het record in de huidige workflow inschrijven in een andere actieve workflow. U kunt een record alleen inschrijven in een workflow van hetzelfde type. Bijvoorbeeld, deals kunnen alleen worden ingeschreven in workflows van hetzelfde type.

Als het record al is ingeschreven in de geselecteerde werkstroom, wordt het niet opnieuw ingeschreven. In plaats daarvan ziet u een fout in de workflowgeschiedenis. Het record gaat dan door naar de volgende stap van de workflow.


Een webhook activeren (alleenOperations Hub Professional en Enterprise )

Trigger een webhook naar een externe applicatie. Hierdoor kan je workflow communiceren met deze externe applicatie. Webhooks kunnen bijvoorbeeld de informatie van een HubSpot-bedrijf (geformatteerd in JSON) naar een externe CRM sturen.

Meer informatie over het triggeren van webhooks.

Aangepaste code( alleenOperations Hub Professional en Enterprise )

Schrijf en voer JavaScript uit in je workflow. Je kunt workflow functionaliteit binnen en buiten HubSpot uitbreiden met aangepaste code acties.

Leer meer over het gebruik van custom code actions, en bekijk voorbeelden van custom code actions in HubSpot's Programmable Automation Use Case catalogus.

Gegevens opmaken( alleenOperations Hub Professional en Enterprise )

Uw CRM-gegevens automatisch opmaken en onderhouden. U kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om contact- of bedrijfsnamen een hoofdletter te geven, waarden te berekenen of uw datumeigenschappen te structureren.

Meer informatie over het opmaken van gegevens met workflows.

Takken

Gebruik takken om uw ingeschreven record langs specifieke workflowpaden te leiden op basis van ingestelde criteria. Meer informatie over het gebruik van takken in uw workflows.

Actie Wat de actie doet

Als/dan tak

Geregistreerde records langs een bepaald pad leiden op basis van filtercriteria. U kunt AND en OR criteria gebruiken bij het opzetten van dit type vertakking.

Waarde is gelijk aan tak

Gebruik dit type vertakking om ingeschreven records naar beneden te sturen op basis van eigenschappen en de resultaten van eerdere acties.

Dit type vertakking kan niet worden geconfigureerd met EN en OF criteria. Elke vertakking kan tot 250 unieke vertakkingen maken voor één eigenschap.

Ga naar andere actie

Verbind als/dan takken met deze actie. Dit stroomlijnt uw workflow bouwproces door het consolideren van als/dan takken.

Ga naar andere actie-acties kunnen alleen worden toegevoegd binnen if/then-takken, en u kunt alleen acties selecteren in andere if/then-takken. Dit voorkomt workflow-lussen. Acties die niet beschikbaar zijn voor selectie worden grijs weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van de Ga naar andere actie-actie.


Interne communicatie

Gebruik de volgende acties om de interne communicatie te automatiseren en uw team op de hoogte te houden.

Actie Wat de actie doet

Stuur een interne e-mailmelding

Stuur een interne e-mail naar specifieke gebruikers, teams of eigenaren. Dit type e-mailmelding heeft vergelijkbare opmaakopties als andere rich text editors in HubSpot. Je kunt tekst instellen en opmaken, afbeeldingen invoegen en tokens gebruiken op basis van het type workflow (d.w.z. contact-gebaseerde workflows kunnen contact tokens gebruiken).

In contactgebaseerde workflows verschilt deze actie van de actieStuur interne marketing e-mail, omdat u niet kunt kiezen uit bestaande geautomatiseerde e-mails. De interne e-mailmelding moet worden gemaakt vanuit de workflow-editor.


Interne marketing e-mails versturen (alleenMarketing Hub Professional en Enterprise )

Stuur een geautomatiseerde e-mail naar gespecificeerde e-mailadressen, of een contacteigenschap die een e-mailadres opslaat, inclusief aangepaste eigenschappen.

Deze actie verschilt van de
actieStuur interne e-mailomdat je bestaande geautomatiseerde e-mails kunt selecteren. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.

Stuur een in-app notificatie

Stuur een in-app notificatie naar opgegeven teams of gebruikers. De melding verschijnt zowel in het HubSpot notificatiecentrum als in de HubSpot app als notificatie.

Externe communicatie

Gebruik de volgende acties om externe communicatie te automatiseren en uw contacten te koesteren.

Actie Wat de actie doet

E-mail verzenden( alleenMarketing Hub en Service Hub Professional en Enterprise )

Stuur marketing e-mails die zijn opgeslagen voor automatisering naar contacten die zijn gekoppeld aan de ingeschreven record. U kunt kiezen uit bestaande geautomatiseerde marketing e-mails, of een nieuwe geautomatiseerde marketing e-mail maken door te klikken op
+ Nieuwe e-mail maken.

Let bij het gebruik van deze actie op het volgende:

Service Hub Professional en Enterprise gebruikers kunnen deze actie gebruiken om automatische e-mails te sturen wanneer een ticket is ontvangen of gesloten. Leer hoe u een e-mail stuurt wanneer een ticket is ontvangen of gesloten.

Let op: als u toegang heeft tot Service Hub Starter en Sales Hub Professional+ of Marketing Hub Starter+ zietu e-mails in de sectie E-mailactie verzenden in de tool Workflows. Deze e-mails zijn echter niet beschikbaar om te gebruiken en de actie kan alleen worden gebruikt om automatische e-mails te verzenden wanneer een ticket is ontvangen of gesloten.

Inschrijven in een reeks( alleenSales Hub en Service Hub Enterprise )

Automatisch contactpersonen inschrijven in een reeks. U kunt een specifieke reeks selecteren, samen met de afzender en het e-mailadres van de afzender. Alleengebruikers met een betaalde Sales Hub of Service Hub Enterprise seat kunnen worden geselecteerd als afzender van de sequentie.

Meer informatie over het automatiseren van de registratie van sequenties met behulp van workflows.

Uitschrijven uit de reeks( alleenSales Hub en Service Hub Enterprise )

Automatisch contactpersonen uitschrijven uit de reeks waarin ze zijn ingeschreven.

Meer informatie over
het automatisch uitschrijven van reeksen met behulp van workflows.

Verstuur WhatsApp bericht

( alleenMarketing Hub en Service Hub Professional en Enterprise )

Automatisch WhatsApp-berichten verzenden naar het Whatsapp-telefoonnummer van een contactpersoon.Contacten moeten een geldig nummer hebben in de standaardeigenschap en zijn aangemeld om WhatsApp-berichten te ontvangen.

Meer informatie over het verbinden van een WhatsApp-kanaal met de inbox voor gesprekken.

Opdracht

Gebruik toewijzingsacties om contacten automatisch aan uw team toe te wijzen.

Actie Wat de actie doet
Draai record naar eigenaar

( AlleenSales Hub en Service Hub Professional en Enterprise )

Wijs de ingeschreven records toe aan gebruikers binnen een geselecteerd team of tussen gespecificeerde gebruikers. Deze actie is alleen compatibel met geactiveerde, betaalde gebruikers. Let bij het gebruik van deze actie op het volgende:
  • Als de HubSpot-eigendom synchroniseert met Salesforce, werkt de actie mogelijk niet zoals verwacht. Salesforce probeert HubSpot mogelijk bij te werken met de vorige eigenaar, zelfs nadat HubSpot het eigendom heeft gewist.
  • Als u records die al eigenaren hebben opnieuw wilt toewijzen, schakel dan het selectievakje Overschrijven als [object] een bestaande eigenaar heeft in.
  • Als u roteren tussen een team selecteert, worden alleenprimaire teamleden in aanmerking genomen door de workflow.Records worden niet geroteerd naarextra teamleden.
  • Als u eigenaren toevoegt of verwijdert van de actie nadat de workflow is ingeschakeld, worden de tellingen van de toewijzingen voor die actie opnieuw ingesteld en beginnen de willekeurige toewijzingen opnieuw. Nieuw ingeschrevenrecords worden gelijkmatig aan alle geselecteerde eigenaars of teamleden geroteerd, ongeacht de rotatietoewijzing voor eerder ingeschrevenrecords.

Maak

Gebruik een aanmaakactie om een nieuw record aan te maken en te koppelen aan het ingeschreven record. U kunt de recordassociaties selecteren bij het instellen van de actie.

Actie Wat de actie doet

Maak record

Automatisch nieuwe records aanmaken. U kunt records aanmaken voor de volgende objecttypes:
  • Contacten
  • Bedrijven
  • Deals
  • Aangepaste objecten(alleen Enterprise)
  • Tickets(alleenService HubProfessional enEnterprise )

Meer informatie over het aanmaken van records met workflows.

create-deal-record-workflow

Taak creëren

Automatisch nieuwe taken aanmaken.



Verwijder

Gebruik verwijderacties om in bulk records te verwijderen met een workflow.

Actie Wat de actie doet

Contact verwijderen

Ingeschreven contacten automatisch verwijderen. U kunt bijvoorbeeld een workflow instellen om inactieve contactpersonen in bulk in te schrijven en te verwijderen.

Deze actie is alleen beschikbaar in op contactpersonen gebaseerde workflows. Contactpersonen kunnen binnen 90 dagen na verwijdering worden hersteld, lees hoe u verwijderde contactpersonen kunt herstellen.

Lijstbeheer

Gebruik lijstbeheeracties om records toe te voegen aan en te verwijderen uit statische lijsten van contactpersonen en bedrijven. Deze acties zijn alleen beschikbaar in workflows voor contactpersonen en bedrijven.

Actie Wat de actie doet

Toevoegen aan statische lijst(Marketing Hub Professional en Enterprise)

Ingeschreven contacten of bedrijven toevoegen aan een statische lijst.

Verwijderen uit de statische lijst(Marketing Hub Professional en Enterprise)

Ingeschreven contacten of bedrijven uit een statische lijst verwijderen.

Beheer van advertenties

Gebruik acties voor advertentiebeheer om contacten toe te voegen aan en te verwijderen uit uw advertentie-audiences. Deze acties zijn alleen beschikbaar in op contacten gebaseerde workflows.

Actie Wat de actie doet

Toevoegen aan advertenties publiek(Marketing Hub Professional en Enterprise)

Contactpersonen toevoegen aan een nieuw of bestaand advertentiepubliek. Als u een bestaand publiek selecteert, kunt u alleen een publiek kiezen dat is gemaakt in de tool workflows.

Verwijderen uit advertenties publiek(Marketing Hub Professional en Enterprise)

Contact verwijderen uit een advertentiepubliek. U kunt alleen kiezen uit doelgroepen die zijn aangemaakt in de workflowtool.

Beheer van onroerend goed

Gebruik deze acties om de eigenschappen van ingeschreven records bij te werken. U kunt eigenschappenbeheeracties gebruiken voor records die beschikbaar zijn voor uw abonnement:

  • Contact-, bedrijfs- en deal-eigenschappen kunnen worden beheerd in alle producten en plannen die workflows omvatten.
  • Offerte-eigenschappen kunnen alleen worden beheerd in Sales Hub Enterprise-accounts.
  • Ticket eigenschappen kunnen alleen worden beheerd in Service Hub Professional en Enterprise accounts.
  • In conversation-based workflows kun je alleen eigenschappen beheren van contactpersonen die aan de conversatie zijn gekoppeld. Conversatie-eigenschappen worden automatisch ingesteld door HubSpot en kunnen niet worden bewerkt.
  • E-mail abonnementsstatus en Marketing contact status kunnen alleen worden ingesteld in contact-gebaseerde workflows.

Actie Wat de actie doet

Waarde van de eigenschap instellen

Stel een eigenschapwaarde in op de ingeschreven record, of stel een eigenschapwaarde in een geassocieerde record in. U kunt bijvoorbeeld de eigenschap Industrie van een geassocieerd bedrijf in een deal-gebaseerde workflow instellen. Let bij het gebruik van deze actie op het volgende:
  • Wanneer u deze actie gebruikt met een geassocieerd record, kunt u zowel de te updaten eigenschap als het associatielabel selecteren. Alle gekoppelde records met dit koppelingslabel worden bijgewerkt.
  • Bij het instellen van een meervoudige checkbox-eigenschap kunt u een van de volgende opties selecteren:
    • Voeg toe aan huidige waarde(n): voegt de geselecteerde waarden toe aan elk van de bestaande waarden van het record. Selecteer deze optie als u wilt dat uw records de huidige waarden in de eigenschap behouden.
    • Huidige waarde(n) vervangen: stelt de eigenschap voor elk record in op de geselecteerde waarden. Selecteer deze optie als u de bestaande waarden van een record in de eigenschap wilt overschrijven.

De waarde van de eigenschap kopiëren

Kopieer een eigenschapswaarde van de ingeschreven record naar een andere woning in dezelfde recordof naar een eigenschap in een gekoppelde record. U kunt bijvoorbeeld de waarde van het telefoonnummer van een ingeschreven contactpersoon kopiëren naar een aangepaste tekst-eigenschap met één regel in alle bijbehorende deals.

Deze actie kan ook worden gebruikt om waarden van eerdere workflowacties te kopiëren. Als een workflow bijvoorbeeld een actie Toevoegen aan Zoom-webinar bevat, kunt u de resulterende Zoom-webinarlink kopiëren naar een aangepaste contacteigenschap. Meer informatie over contacten toevoegen aan een Zoom webinar met behulp van workflows.

Let bij het gebruik van deze actie op het volgende:
  • Wanneer u deze actie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw bron- en doeleigenschappen compatibele eigenschapstypen hebben. Meer informatie over compatibele bron- en doeleigenschapstypen voor het kopiëren van waarden van eigenschappen.
  • Wanneer u kopieert naar gekoppelde records met een ander objecttype, worden alle gekoppelde records bijgewerkt. Als u bijvoorbeeld een bedrijfseigenschap kopieert naar een deal-eigenschap in een bedrijfsgebaseerde workflow, worden alle aan een bedrijf gekoppelde deals bijgewerkt.
  • Bij het kopiëren tussen twee meerdere checkbox-eigenschappen kunt u een van de volgende opties kiezen:
    • Voeg toe aan huidige waarde(n): voegt de geselecteerde waarden toe aan elk van de bestaande waarden van het record. Selecteer deze optie als u wilt dat uw records alle waarden behouden die momenteel in de eigenschap staan.
    • Huidige waarde(n) vervangen: stelt de eigenschap voor elk record in op de geselecteerde waarden. Selecteer deze optie als u de bestaande waarden van een record in de eigenschap wilt overschrijven.

  • Om deze actie te gebruiken in een Custom object-gebaseerde workflow, zullen alleen objecten die een associatie hebben gemaakt met het primaire custom object worden weergegeven in het dropdown menu.

Waarde wissen

Een waarde in een eigenschap wissen. Dit kan een eigenschap in de ingeschreven record zijn, of een eigenschap in een geassocieerde record. U kunt bijvoorbeeld de waarde van de eigenschap Leadstatus wissen voor de bijbehorende contactpersonen van een ingeschreven deal.

Bij het wissen van de eigenschapwaarde van geassocieerde records met een ander objecttype, wordt de eigenschapwaarde voor alle geassocieerde records gewist
.

Verhoging of verlaging van de waarde van het onroerend goed

Verhoog of verlaag de waarde in een eigenschap van het type Getal van de ingeschreven record. U kunt bijvoorbeeld de waarde van een aangepaste getaleigenschap, Gekochte bestellingen, voor elk ingeschreven bedrijf verhogen.



Beheer de status van e-mailabonnementen

De abonnementsstatus van de ingeschreven contactpersoon instellen. U kunt de abonnementsstatus instellen voor een specifiek abonnementstype, de rechtmatige basis om met de contactpersoon te communiceren en de verklaring voor deze communicatietoestemming. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.


Status marketingcontacten instellen

Stel de marketingcontactstatus van het ingeschreven contact in. Contactpersonen kunnen op elk moment als marketing worden ingesteld, maar worden pas bijgewerkt naar niet-marketing op de eerste van de volgende maand of op uw verlengingsdatum - wat het eerst komt. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.


Aangesloten apps

Wanneer u een app koppelt aan uw HubSpot-account, kan de app workflowacties bevatten. Wanneer een verbonden app workflowacties biedt, worden die acties vermeld onder de naam van de integratie.

HubSpot ondersteunt bepaalde integratieacties zoals het versturen van een Slack-melding of het toevoegen van gegevens aan Google Sheets. Integratiepartners kunnen ook uitbreidingsacties maken die interageren met hun applicatie.


Actie Wat de actie doet

Contacten toevoegen aan een Zoom Webinar

Contactpersonen toevoegen als inschrijvers op een Zoom-webinar. Voer in het veld Webinar de Zoom-webinar-ID in waarop je contactpersonen wilt registreren of gebruik een personalisatietoken dat een webinar-ID bevat. Webinar-ID's kunnen geen koppeltekens of spaties bevatten. Meer informatie over het synchroniseren van gegevens van Zoom-webinars naar HubSpot.

De integratie van HubSpot met Zoom accepteert en synchroniseert alleen drie verplichte velden in de Zoom-registratielink: Voornaam, Achternaam en E-mail. Als de registratielink andere velden vereist, zal de registratieactie mislukken.

Stuur Slack notificatie

Stuur een Slack-melding naar uw geïntegreerde Slack-werkruimte. Meer informatie over het verzenden van Slack meldingen via workflows.

workflow-action-send-a-slack-notification-1

Maak een Slack-kanaal aan

Maak een Slack-kanaal aan vanuit HubSpot. Wanneer het kanaal is aangemaakt zal het worden weergegeven op het bijbehorende Bedrijf of Deal record. De kaart zal opmerken dat het kanaal is aangemaakt door een workflow. Deze actie is alleen beschikbaar in bedrijfs- en deal-gebaseerde workflows.

Let bij het gebruik van deze actie op het volgende:
  • Bij het instellen van de kanaalnaam kunt u de kanaalnaam opgeven of eenpersonalisatietoken gebruiken. Kanaalnamen mogen maximaal 80 tekens bevatten en mogen alleen kleine letters, cijfers, koppeltekens en onderstrepingen bevatten.
  • Bij het instellen van de Kanaalzichtbaarheid kunt u de kanaalnaam opgeven of eenpersonalisatietoken gebruiken. U kunt kiezen of de aangemaakte chatroom openbaar of besloten moet zijn. Een besloten chatroom is alleen zichtbaar voor de gebruiker die eigenaar is van het geregistreerde record.
  • Het record dat u in de workflow inschrijftmoet een eigenaar hebben. Als een bedrijfs- of dealrecord geen eigenaar heeft, wordt de chatroom niet aangemaakt.
  • Standaard wordt de eigenaar van het record uitgenodigd voor de chatroom.

Een Asana-taak aanmaken

Maak een Asana taak aan vanuit HubSpot. Meer informatie over het maken van Asana-taken via workflows.

Een Trello kaart maken

Maak een Trello kaart vanuit HubSpot. Meer informatie over het maken van Trello kaarten met workflows.

Een Salesforce-taak instellen

Stel een aangepaste Salesforce-taak in die is gekoppeld aan het ingeschreven contact. De eigenaar van het contact of de integratiegebruiker ontvangt een taak in Salesforce wanneer een toegewezen contactpersoon is ingeschreven in de workflow. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.

Een Salesforce-campagne opzetten

Stel een Salesforce-campagne in voor de ingeschreven contactpersoon. Deze actie is alleen beschikbaar in contactgebaseerde workflows.

Een NetSuite verkooporder aanmaken

Een NetSuite-verkooporder maken voor een ingeschreven dealrecord, deze actie is alleen beschikbaar in dealgebaseerde workflows.

Meer informatie over het maken van NetSuite-verkooporders via dealgebaseerde workflows.

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.