HubSpot brukertillatelsesveiledning

HubSpot-brukere med tillatelser for å legge til og redigere brukere kan tilpasse tillatelser for nye og eksisterende brukere i sin HubSpot-konto. 

Du kan også begrense redigeringstilgangen til egenskaper og tilordne innholdstilgang for bestemte brukere. Finn ut hvordan du får tilgang til innstillingene for brukere og team for å oppdatere brukertillatelser.

CRM

Angi tillatelser for CRM-objekter og -verktøy på CRM-fanen.

Hvis du vil administrere brukertillatelser for innboksen for samtaler, kan du se gjennom dokumentasjonen om hvordan du oppretter en innboks for samtaler.

CRM-objekter

Følgende CRM-objekter og -aktiviteter har tillatelser som kan tilpasses:

• Kontakter
• Selskaper
• Tilbud
• Billetter
• Oppgaver
• CRM-e-poster
• Møter
• Samtaler
• Notater
• Fakturaer

For å tilpasse hvilke objekter eller aktiviteter brukeren kan opprette, vise, redigere, slette, klikke på objektet (f.eks. Kontakter, Selskaper osv.) for å utvide delen. 

Avhengig av objektet kan du velge blant følgende tillatelser:

• Vis: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere settet med objekter eller aktiviteter som brukeren kan vise. 
  • Alternativene er Alle [objekter], [objekter] teamet eier, og [objekter] de eier.
  • Når du velger [Objekter] teamet eier eller [Objekter] de eier, merker du av for Ikke-tildelt for å la brukeren se ikke-tildelte poster eller aktiviteter. 
  • Brukere med [Objekter] sine egne tillatelser vil bare se sine tildelte poster på indekssider, i listeverktøyet og i rapporter.

• Rediger: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere settet med objekter eller aktiviteter som brukeren kan opprette, redigere, slå sammen og importere. De kan også slette aktiviteter.
  • Alternativene er Alle [objekter], [objekter] teamet eier, [objekter] de eier, eller Ingen.

• • Når du velger [Objekter] teamet eier eller [Objekter] de eier, merker du av for Ikke-tildelt for å la brukeren redigere ikke-tildelte poster eller aktiviteter.

• Slett: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere settet med objekter eller aktiviteter som brukeren kan slette.
  • Alternativene er Alle [objekter], [objekter] teamet eier, [objekter] de eier, eller Ingen.

• • Når du velger [Objekter] teamet eier eller [Objekter] de eier, merker du av for Ikke-tildelt for å la brukeren slette ikke-tildelte poster eller aktiviteter.

CRM-verktøy

Tilpass tilgang til massehandlinger, egenskapsinnstillinger og arbeidsflytverktøyet.

• Kommuniser: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke kontakter, selskaper, avtaler, saker, oppgaver og individuelle egendefinerte objekter en bruker kan legge til en e-post, et anrop eller et møte i, samt knytte disse aktivitetene til andre poster.
  
  • Alternativene er Alle oppføringer, Oppføringer teamet eier, Oppføringer de eier og Ingen.
  • Når du velger Poster som teamet eier eller Poster som de eier, merker du av for Ikke-tildelt for å la brukeren kommunisere med ikke-tildelte kontakter og selskaper.
  • Dette gjelder bare CRM-e-poster, ikke markedsførings-e-poster. Finn ut mer om å angi tillatelser for e-postmarkedsføring. 
• Masseslett: Slå på bryteren for masseslett for å la brukeren masseslette kontakter, selskaper, avtaler, saker og oppgaver. Dette vil for eksempel gjøre det mulig for brukeren å slette kontakter fra en liste eller et dashbord. Brukere uten denne tillatelsen kan fortsatt slette kontakter, firma, avtaler, billetter og oppgaver fra individuelle poster hvis de har redigeringstillatelse for kontakter. Brukere med denne tillatelsen kan også slette kundeemner i prospekteringsarbeidsområdet.
• Importer: Aktiver Importer-bryteren for å la brukeren importere CRM-poster samlet eller én om gangen i HubSpot-kontoen.
• Eksport: slå Eksport-bryteren på for å la brukeren eksportere CRM-poster og rapporteringsdata fra HubSpot-kontoen din.
• Egendefinerte visninger (kun Professional og Enterprise): Slå på Egendefinerte visninger for å la brukere opprette, redigere og slette egendefinerte visninger i innboksen. 
• Tilpass postsideoppsett: slå på bryteren Tilpass postsideoppsett for å la brukeren oppdatere innholdet og utseendet til postoppsettet.

Markedsføring

Angi tillatelser for publiseringsverktøy for markedsføring i kategorien Markedsføring. 

• Lister: Slå på listebryteren for å gi brukeren tilgang til listeverktøyet.
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukerne vise lister, men ikke opprette eller redigere dem.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette og redigere lister. Hvis du vil legge til poster i en statisk liste, må en bruker også ha redigeringstilgang for kontakter og bedrifter.

• Skjemaer: slå skjemabryteren på for å gi brukeren tilgang til skjemaverktøyet. 

Merk: Hvis du vil opprette og koble et kundestøtteskjema til en kanal, må brukeren ha kontotilgangstillatelse. Hvis du vil redigere e-posten for oppfølging av et skjema, må brukeren ha tillatelse til å publisere e-postmarkedsføring.

• Filer: slå på filbryteren for å la brukeren vise, redigere og slette tillatelser i filverktøyet. I filverktøyet kan du også begrense tilgangen til individuelle filer, mapper eller undermapper til bestemte brukere og team. 
  
  • Visning: Brukeren vil kunne se gjennom eksisterende filer og laste opp nye filer. Brukeren vil ikke kunne redigere eksisterende fildetaljer. 
  • Rediger: Brukeren vil kunne laste opp nye filer, se gjennom eksisterende filer og redigere fildetaljer. Brukeren vil imidlertid ikke kunne slette filer. Finn ut mer om hvordan du administrerer fildetaljene. 
  • Slett: Brukeren vil kunne laste opp nye filer, se gjennom eksisterende filer, redigere fildetaljer og slette filer. Finn ut mer om sletting og gjenoppretting av filer.
  • Ingen tilgang: Hvis ingen av alternativene er slått på, har ikke brukeren tilgang til filverktøyet og kan ikke se gjennom, redigere eller slette eksisterende filer. Brukerne vil imidlertid fortsatt se filalternativet i navigasjonsfeltet og ha tilgang til filvelgeren i andre redigeringsprogrammer.
• Markedsføringstilgang: slå på Markedsføringstilgang-bryteren for å la brukeren få tilgang til markedsføringsverktøy, for eksempel e-postverktøyet eller velge bort kontakter fra markedsførings-e-poster. Dette gir også brukeren tilgang til nettstedaktivitet på kontaktoppføringer. Når Markedsføringstilgang er slått på, kan du slå på mer spesifikke tillatelser for markedsføringsverktøy.

Markedsføringsverktøy

• Annonser: Aktiver  Annonsebryteren for å gi brukeren tilgang til annonseverktøyet.
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se annonsekontoaktivitet.
  • Publiser: Slå på publiseringsbryteren for å la brukeren koble til kontoer fra støttede annonsenettverk.
• Kampanjer: Slå  på kampanjebryteren for å gi brukeren tilgang til kampanjer.
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se kampanjer.
  • Publiser: Slå på publiseringsbryteren for å la brukeren administrere kampanjer og ressurser.

• E-postmarkedsføring: Slå på e-postbryteren for markedsføring for å gi brukeren tilgang til e-postmarkedsføring.
  
  • Vis: Slå på Vis-bryteren for å la brukeren se markedsførings-e-poster, men ikke redigere eller publisere dem.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette e-poster, slette e-poster, redigere standardverdiene for e-posttilpasning og sende test-e-poster. De kan ikke sende markedsførings-e-poster til kontakter eller lagre e-poster for automatisering til bruk i arbeidsflyter.

• • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og sende markedsførings-e-poster.

• CTA: slå CTA-bryteren på for å gi brukeren tilgang til CTA-er.
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se CTA-er.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette CTA-er.
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere CTA-er.

Merk: For å opprette CTA-er (eldre) må en bruker ha redigerings- eller publiseringstilgang for blogger , e-poster, destinasjonssider eller nettsider.

• SMS for markedsføring: Slå på SMS-bryteren for markedsføring for å gi brukeren tilgang til SMS for markedsføring.
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se SMS-meldinger i kontoen din.
  • Rediger: slå på Rediger-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette SMS-meldinger i kontoen din.
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og sende SMS-meldinger i kontoen din.

• Innkjøperintensjon (BETA): Slå på innkjøperintensjonsbryteren for å gi brukeren tilgang til å konfigurere innstillinger i innkjøperintensjon, for eksempel målmarkeder, intensjonskriterier, intensjonsanbefalinger, automatisk tillegg og e-postfordøyelser. Brukere trenger også denne tillatelsen for å opprette og redigere lagrede visninger i kjøperintensjon. 
• Sosialt: Klikk på rullegardinmenyen for å kontrollere hvilke sosiale kontoer brukeren kan publisere på. Brukere med alle tilgjengelige kontoer, deres tilkoblede kontoer eller kun utkast til sosiale tillatelser kan se alle delte sosiale kontoer i sosial overvåking, publisering og rapporter, i tillegg til alle sosiale kontoer de har koblet til.

  • Alle tilgjengelige kontoer: Brukeren kan publisere til sosiale kontoer de har koblet til, eller til alle delte sosiale kontoer. Brukeren kan også konfigurere sosiale innstillinger.

  • Deres tilkoblede kontoer: Brukeren kan bare publisere til sosiale kontoer de har koblet til.

  • Kun utkast (kun Marketing Hub Enterprise): Brukeren kan ikke publisere til noen sosiale kontoer, men kan opprette utkast til sosiale innlegg i sosiale kontoer de har koblet til, eller delte sosiale kontoer.

  • Ingen: Brukeren har ikke tilgang til det sosiale verktøyet, som ikke vises i navigasjonsmenyen når de er logget på.

• Innholdsinndeling: Slå på bryteren for innholdsinndeling for å gi brukeren tilgang til innholdsinndelingsverktøyet.

Nettstedverktøy

• Blogg: Slå på bloggbryteren for å gi brukeren tilgang til blogginnhold.
   
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se blogginnholdet.
  • Rediger: slå Rediger-bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette blogginnhold, i tillegg til å opprette og redigere bloggforfattere. De kan ikke publisere nye innlegg eller oppdatere aktive innlegg.
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og oppdatere blogginnhold.

Merk: For å vise SEO-verktøyet må en bruker minst ha  tilgang til e-post, blogg, destinasjonssider eller nettsider. For å oppdatere SEO-verktøyet må en bruker ha minst redigeringstilgang  til e-post, blogg , destinasjonssider eller nettsider, eller ha tilgang til nettstedinnstillinger.

• Podcaster: Slå på Podcaster-bryteren for å gi brukeren tilgang til landingssider.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se podcast-innhold.
  • Rediger: slå Rediger-bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette podcast-innhold. De kan ikke opprette nye podcast-episoder eller oppdatere direktesendte podcast-episoder.
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og oppdatere podcast-innhold.
• Casestudier: slå Casestudiebryteren på for å gi brukeren tilgang til casestudier.
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se casestudier.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette casestudier
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og oppdatere podcast-innhold.

• Destinasjonssider: Slå på destinasjonssidebryteren for å gi brukeren tilgang til destinasjonssider.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se landingssideinnhold.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette landingssideinnhold. De kan ikke opprette nye sider eller oppdatere sider i sanntid.
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og oppdatere landingssideinnhold.

• Nettstedssider: Slå på Nettstedssider for å gi brukeren tilgang til nettstedssider.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se innholdet på destinasjonsnettstedet.
  • Rediger: slå Rediger-bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette nettstedsideinnhold. De kan ikke opprette nye sider eller oppdatere sider i sanntid.
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren publisere og oppdatere innholdet på nettsiden.
• Innholdsremiks: Slå på Innholdsremiks-bryteren for å gi brukeren tilgang til verktøyene for innholdsremiksing. 
  • Visning: aktiver visningsbryteren for å la brukeren se gjennom eksisterende innholdsremikser. 
  • Rediger: slå Rediger-bryteren på for å la brukeren opprette, redigere og slette innholdsremikser og remikset innhold. 
• Nettstedsdatabase (kun innholdshub ): Slå på nettstedsdatabasebryteren for å gi brukeren tilgang til innstillinger for tilpasning av nettstedsdatabasetabellen. Du må slå på tabellinnstillinger for Nettstedsdatabase for å opprette, klone og slette tabeller.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se data i tabellradene og eksportere data. De kan ikke legge til flere data.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren legge til rader i en tabell, klone låste rader, importere data og eksportere data.
  • Publiser: slå Publiser-bryteren på for å la brukeren legge til nye rader, redigere eksisterende rader og slette rader fra en tabell.

• Nettadresseomdirigeringer: Slå på nettadresseomdirigeringer for å gi brukeren tilgang til nettadresseomdirigeringer.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se omdirigerte nettadresser.
  • Publiser: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette URL-omdirigeringer

• Designverktøy: Slå på Designverktøy for å la brukeren redigere maler og moduler. Brukere med denne tillatelsen kan også få tilgang til malmarkedsplassen og lagre markedsførings-e-poster som maler.

Merk: Det anbefales også å gi en bruker tillatelser til globale innholdsinnstillinger og nettstedsinnstillinger hvis de må redigere globale nettressurser og blogg-/nettstedsinnstillinger.

Godkjenninger

Tilpass tillatelser for å godkjenne publisering av innhold. Godkjenninger må slås på for hvert verktøy.

• Godkjenn markedsførings-e-poster: slå på bryteren for å la brukeren godkjenne forespørsler om å publisere markedsførings-e-poster.
• Godkjenn blogginnlegg: slå på bryteren for å la brukere godkjenne forespørsler om å publisere blogginnlegg.
• Godkjenn destinasjonssider: slå på bryteren for å la brukere godkjenne forespørsler om å publisere destinasjonssider.
• Godkjenn nettsider: slå på bryteren for å la brukere godkjenne forespørsel om å publisere nettsider.

Salg

Angi mer detaljerte tillatelser og begrensninger for salgsverktøy som produkter og maler i kategorien Salg, samt tilordne betalte salgssentraler.

• Opprett egendefinerte linjeelementer: this er slått på som standard og lar brukeren opprette linjeelementer fra en avtalepost eller et tilbud når du bruker linjeelementredigereren. Hvis du bruker API-en til å opprette egendefinerte linjeelementer, gjelder ikke dette.
• Administrer anførselstegnmaler : slå bryteren på for å la brukere opprette og redigere maler som brukes når du oppretter anførselstegn.
• Tilgang til prospekteringsagent (BETA): Slå på bryteren for å la brukerne konfigurere og få tilgang til prospekteringsagenten. 
• Administrer betalingskoblinger: Slå på bryteren for å la brukeren administrere engangskoblinger og tilbakevendende betalingskoblinger.
• Administrer betalinger og abonnementer:  Slå på bryteren for å la brukeren se transaksjonsloggen, laste ned rapporter, sende kvitteringer, avbryte abonnementer og utstede refusjoner.
• Salgstilgang: Klikk for å slå  på Salgstilgang-bryteren for å gi brukeren tilgang til salgsmaler, utdrag, dokumenter, anrop og møteverktøyet, samt muligheten til å koble til sin personlige e-post. Når bryteren er slått på, vises mer detaljerte tillatelser for HubSpots salgsverktøy.
  • Maler: klikk for å slå på Maler for å la brukeren opprette, redigere og slette maler. Brukere med tilordnede salgshub og tjenestenav betalte seter som ikke har tillatelse til å opprette og redigere maler, vil fortsatt kunne vise og sende maler.
  • Møteplanleggingssider: Klikk for å slå på møteplanleggingssider for å la brukeren opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere. En bruker må også ha personlig e-posttilgang slått på.

• • Prognose : Tilpass visnings- og redigeringstilgang til verktøyet for salgsprognose. Oppdatering av prognosetillatelser i Salg vil også oppdatere tillatelser i Tjeneste.
    
    • Brukere med Prognose de eier tillatelser kan bare se sine egne prognoser.
    • Brukere med Prognose teamets eiertillatelser kan se sine egne prognoser i tillegg til teamkollegaene i teamet.
  • Playbooks: Tilpass Vis, Rediger og Publiser tilgang til salgslekebokverktøyet. Oppdatering av prognosetillatelser i Salg vil også oppdatere tillatelser i Tjeneste. 
  • Sekvenser: Klikk for å slå  på sekvensbryteren for å la brukere opprette sekvenser.
  • Administrer sekvensbibliotek: Klikk for å slå på Administrer sekvenser-bibliotek-bryteren for å la brukere vise, redigere og slette sekvenser (inkludert sekvenser som er private eller deles med bestemte brukere og team). 
  • Masseregistreringssekvenser : Klikk for å slå på Masseregistreringssekvenser for å la brukere masseregistrere flere kontakter samtidig i en sekvens.
  • Vis salgsarbeidsområde som en annen bruker: Klikk for å veksle mellom Vis salgsarbeidsområde som en annen bruker for å la brukere se andre brukeres arbeidsområder.

• Service

• Tilbakemeldingsundersøkelser: Klikk for å slå på tilbakemeldingsundersøkelser for å gi brukeren tilgang til tilbakemeldingsundersøkelser. 
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se tilbakemeldingsundersøkelser.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette tilbakemeldingsundersøkelser.
• Artikler i kunnskapsbasen: Tilpass redigerings- og publiseringstilgang for artikler i kunnskapsbasen. 
• Maler: Klikk for å slå på malbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette maler. Brukere med tilordnede salgshub og tjenestenav betalte seter som ikke har tillatelse til å opprette og redigere maler, vil fortsatt kunne vise og sende maler.
• Møteplanleggingssider: Klikk for å slå på møteplanleggingssider for å la brukeren opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere. En bruker må også ha personlig e-posttilgang slått på.

• • Prognose : Tilpass visnings- og redigeringstilgang til prognoseverktøyet. Oppdatering av prognosetillatelser i tjenesten vil også oppdatere tillatelser i salg.
    
    • Brukere med Prognoser de eier tillatelser kan bare se sine egne prognoser.
    • Brukere med Prognoser som teamet eier tillatelser til, kan se sine egne prognoser i tillegg til teamkollegaene i teamet.
  • Playbooks: Tilpass Vis, Rediger og Publiser tilgang til service playbook-verktøyet. Oppdatering av prognosetillatelser i tjenesten vil også oppdatere tillatelser i salg.
  • Sekvenser: Klikk for å slå  på sekvensbryteren for å la brukere opprette sekvenser.
  • Masseregistreringssekvenser : Klikk for å slå på Masseregistreringssekvenser for å la brukere masseregistrere flere kontakter samtidig i en sekvens.
  • Administrer innstillinger for kundesuksess (BETA): Klikk for å aktivere innstillingen Administrer innstillinger for kundesuksess for å opprette delte visninger, feste rapporter for alle brukere og opprette/redigere poeng for kundetilstand.

• Automatisering

• Arbeidsflyter: Slå på bryteren Arbeidsflyter for å gi brukeren tilgang til arbeidsflyter.
  
  • Vis: slå på Vis-bryteren for å la brukeren se arbeidsflyter.
  • Rediger: slå på redigeringsbryteren for å la brukeren opprette, redigere og slette arbeidsflyter. .
  • Delete: slå  på Delete-bryteren for å la brukeren slette arbeidsflyter. Brukeren må også  ha redigeringstilgang.
• Chatflyt: Slå på Chatflyt-bryteren for å la brukeren opprette, redigere og publisere chatflyt i HubSpot-kontoen din.

Rapportering

På Rapportering-fanen kan du gi brukeren tillatelse til å opprette, redigere og/eller vise dashbord, rapporter og analyseverktøy. Hvis deaktivert, vil brukeren ikke se rapporter i hovedmenyen.

• Mål: Slå på målbryteren for å la brukerne se, opprette og redigere mål. Klikk på rullegardinmenyene Vis og rediger for å kontrollere tilgangsnivået brukerne må vise, opprette og redigere mål. Brukere må ha et tildelt sete for å bli tildelt mål.
• Tilgang til datakvalitetsverktøy: Slå på tilgangsbryteren for datakvalitetsverktøy for å la brukere som ikke er superadministratorer, få tilgang til kommandosenteret for datakvalitet for å overvåke og fjerne datakvalitetsproblemer
• Rapporttilgang: slå på rapporttilgangsbryteren for å gi brukeren tilgang til rapporteringsverktøy, inkludert dashbord, rapporter og analyseverktøy. Når bryteren er slått på, vises mer detaljerte tillatelser for HubSpots rapporteringsverktøy.
  
  • Kontrollpanel, rapporter og analyser: slå på kontrollpanelet, rapporter og analyser for å gi brukeren tilgang til rapporteringsverktøy

• • • Vis: lar brukeren vise dashbord, rapporter og analyseverktøy. Dette velges som standard når tilgangsbryteren for rapporter er slått på.

• • • Rediger: lar brukeren redigere dashbord, rapporter og analyseverktøy som de har tilgang til. Dette velges hvis du gir brukeren tillatelse til å opprette og eie.
    • Create/own: lar brukeren opprette og eie dashbord og rapporter.
  • Rapporteringsdatasett: Slå på Rapporteringsdatasett for å gi brukeren tilgang til rapporteringsdatasett.
    
    • Vis: lar brukere vise eksisterende forhåndsbygde datasett for å bygge rapporter ved hjelp av den egendefinerte rapportbyggeren. Dette gjør det mulig for brukere å bruke forhåndsbestemte beregnede felt og filtrere kriterier og egenskaper for å bygge en rapport.
    • Rediger: lar brukerne opprette nye datasett som kan brukes til å opprette egendefinerte rapporter.
  • Markedsføringsrapporter: Slå på Markedsføringsrapporter for å gi brukerne tilgang til markedsføringsrapporter i HubSpots analyseverktøy. Dette omfatter trafikkanalyse, sideytelse, konkurrenter, nettadresseverktøy for sporing, aktiviteter (kun Marketing Hub Enterprise) og rapportinnstillinger.

Konto

På Konto-fanen kan du angi mer detaljerte tillatelser for kontoadministrasjon.

Tilgang til innstillinger

• Tilgang til markedsføringskontakter: Slå på tilgangsbryteren for markedsføringskontakter for å la brukeren angi kontakter som markedsføringskontakter eller ikke-markedsføringskontakter.
• Personlig e-posttilgang: Slå på den personlige e-posttilgangsbryteren for å sende og spore 1:1-e-poster fra CRM, og for å få tilgang til møteplanleggingssider. Brukere vil også kunne bruke HubSpot Sales-utvidelsen. 
• App Marketplace Access: Slå på App Marketplace Access-svitsjen for å la brukeren installere apper fra HubSpot Marketplace og tredjepartsnettsteder. 
• Asset Marketplace Access: Slå på Asset Marketplace Access-svitsjen for å la brukeren installere moduler og maler fra HubSpot Marketplace.
• Permanent sletting av kontakter: slå på Permanent sletting av kontakter for å la brukeren slette kontaktoppføringer permanent. Hvis du vil slette kontakter, må brukeren også ha tillatelse til å slette kontakter i CRM-fanen.
• Rediger egenskapsinnstillinger: Slå på Rediger egenskapsinnstillinger for å la brukeren opprette, redigere og administrere tilgang til objektegenskaper i Innstillinger > Egenskaper.
• Innstillinger for abonnementstype: Slå på innstillinger for abonnementstype for å la brukeren opprette, redigere og administrere abonnementstyper.
• Nettsteddatabasetabellinnstillinger: Slå på Nettsteddatabasetabellinnstillinger  for å la brukeren konfigurere tabellinnstillinger og opprette, klone, fjerne publisering eller slette nettsteddatabasetabeller.
• Globale innholdsinnstillinger: Slå på globale innholdsinnstillinger for å la brukeren redigere globalt innhold og temaer for nettstedsinnhold.
• Nettstedinnstillinger: Slå på Nettstedinnstillinger for å la brukeren redigere nettstedinnstillingene. Dette vil også gi brukeren muligheten til å oppdatere SEO-verktøyet og administrere e-postkontoinnstillingene.
• Administrer produktbibliotek: Slå på svitsjen Administrer produktbibliotek for å la brukeren bygge et produktbibliotek i ressursene dine og rapportere om ytelsen til ulike produkter og tjenester.
• Innstillinger for kunnskapsbase: Slå på innstillinger for kunnskapsbase for å la brukeren redigere innstillingene for kunnskapsbase. Denne tillatelsen gir også brukeren Publiser tilgang til kunnskapsbaseverktøyet som standard.
• Innstillinger for kundeportalen: Slå på innstillingsbryteren for kundeportalen for å la brukeren redigere innstillingene for kundeportalen. Denne tillatelsen vil også gi brukeren publiseringstilgang til kundeportalverktøyet som standard.
• Rapporter og kontrollpaneler: Slå på Rapporter og kontrollpaneler for å la brukeren opprette rapporter eller kontrollpaneler. Denne tillatelsen gir også tilgang til alle analyseverktøy og overstyrer alle innstillinger i Rapporter-tillatelsesfanen.
• Domeneinnstillinger: Slå på Domeneinnstillinger for å la brukeren koble til og redigere domener.
• Utviklerverktøy tilgang: slå på utviklerverktøytilgangsbryteren for å la brukeren få tilgang til og administrere utviklerfunksjoner, inkludert: appadministrasjon, utviklerprosjekter, utviklingssandkasser og personlig tilgangsnøkkel for CLI-godkjenning.

• Brukertabellinnstillinger: Slå på Brukertabellinnstillinger for å la brukeren se brukertabellen i sine HubSpot-kontoinnstillinger. 

Merk: Hvis innstillingsbryteren for brukertabellen er slått av, vil brukerne fortsatt kunne se lister over brukere andre steder i HubSpot-kontoen (f.eks. når en kontakt tilordnes en annen eier på nytt).

• Tilgang til overvåkingslogg: slå på tilgangsbryteren for overvåkingslogg for å la brukeren få tilgang til overvåkingslogger.
• Tilgjengelighetsadministrasjon: Slå på bryteren for tilgjengelighetsadministrasjon for å la brukeren redigere teammedlemmenes tilgjengelighet.
• Sikkerhetssentertilgang: Slå på svitsjen for brukertilgangstabellen for å gi brukere tilgang til og mulighet til å administrere HubSpot Security Health og endre sikkerhetsinnstillinger.
• Breeze Copilot: Slå på Breeze Copilot-bryteren for å tillate brukere å chatte med Copilot. 

Bruker- og kontotilgang

• Kontotilgang: Slå på Kontotilgang-bryteren for å gi brukerne tilgang til muligheten til å administrere brukerinnstillingene for kontoen din.
  • Legg til og rediger brukere: Klikk for å slå på Legg til og rediger brukere for å la brukere legge til brukere, deaktivere eller fjerne eksisterende brukere fra kontoen din. Du må endre faktureringstillatelser for å tildele betalte seter. Du vil ikke kunne tilordne tillatelser du ikke har.
  • Legg til og rediger team: Slå på bryteren Legg til og rediger team for å la brukere organisere brukere i forskjellige grupper som du kan bruke til å kontrollere tilgang, filtrere rapporter og mer.
  • Begrens tilgang for team: Slå på Begrens tilgang for team for å la brukere dele ressurser med andre brukere. Brukere med denne tillatelsen har tilgang til alle ressurser uansett hvilket team de er på.
  • Forhåndsinnstillinger: Slå på forhåndsinnstillingsbryteren for å la brukerne konfigurere brukere og team i kontoen din til å velge standardinnstillinger som startskjerm, kontrollpanel og språk.
  • Rediger kontoens standardinnstillinger: Slå på Rediger kontoens standardinnstillinger for å la brukerne angi kontonavn, språk, tidssone, personverninnstillinger for GDPR og standard dato og nummerformat. Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto og bruker flere valutaer, må du være superadministrator for å redigere standardvalutaen for kontoen.
  • Endre fakturering og endre navn på kontrakten: Slå på Endre fakturering og endre navn på kontraktsbryteren for å la brukerne se kontoinformasjonen, bedriftsinformasjonen, transaksjonene og viktige dokumenter. 

Merk: Hvis du har et abonnement på Marketing Hub, vises et banner i appen når du har nådd 98% av nivågrensen for markedsføringskontakter. Hvis du vil fjerne dette banneret, må du slå av Endre fakturering og endre navn på kontraktstillatelser.

• • Utviklerapper og testkontoer: Slå på Utviklerapper og testkontoer for å la brukerne legge til og redigere utviklerapper og opprette testkontoer. Slå på denne bryteren gjelder bare for utviklerkontoer.

Merk: Du må være superadministrator for å få tilgang til private apper.

Superadministrator

Superadministratortillatelser gir tilgang til alle kontoverktøyene og -innstillingene som er beskrevet i denne artikkelen, med unntak av betalte salgssentral- eller tjenestesentralfunksjoner som krever et salgs- eller  tjenestesete. Hvis du har et betalt abonnement, må superadministratorer ha et kjerne-, salgs- eller servicesete.

Superadministratorer kan også opprette og administrere planleggingssider for de andre brukerne i kontoen. Superadministratortillatelsessett kan ikke endres.

Hvis du fjerner en bruker som superadministrator, endres brukerens tilgangsnivå avhengig av hvilke nye tillatelser de tildeles.

Bare en superadministrator kan angi en annen bruker som superadministrator.

Merk: Hovedforskjellen mellom en superadministrator og en bruker med alle tillatelser er at superadministratoren kan gjøre nesten hva som helst i kontoen sin. Brukere med alle tillatelser, men ikke superadministratorstatus, kan kanskje ikke kontrollere funksjoner som ligger utenfor tillatelsespanelet.

Slik gjør du en bruker til superadministrator:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på en brukerpost i brukertabellen. Klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre, og velg Gjør til superadministrator.

Hvis det kreves en superadministrator for å fullføre en oppgave eller prosess, anbefales det at en eksisterende superadministrator fullfører oppgaven i stedet for å oppdatere tillatelsene til en enkelt bruker.

Partneradministrator

Partneradministrasjonstillatelser kan bare gis til HubSpot Solutions Partner-ansatte som arbeider i kontoen din. Partneradministratorer har lignende tilgang til superadministratorer. Gjennomgå forskjellene i tabellen nedenfor:

I tillegg har ikke partneradministratorer tilgang til følgende funksjoner:

• Brukerklargjøring gjennom SCIM gjennom Okta
• Autorisasjon for programmer som kan opprette, oppdatere eller slette brukere
• Overføring til andre datasentre

Finn ut hvordan du angir en HubSpot Solutions Partner-ansatt som partneradministrator.

Partnerkonto

På fanen Partner kan du gi en bruker tilgang til partnerverktøy i HubSpot-kontoen din og utpeke vedkommende som partneransatt i kundeportaler. Som standard vil ikke alle nye brukere i en partnerkonto få tilgang til partnerverktøy før partnerverktøytilgangen er slått på.

• Tilgang til partnerverktøy:  Slå på tilgangsbryteren for partnerverktøy for å gi brukeren tilgang til partnerverktøy.
  • Partnerkontrollpanel: Merk av i avmerkingsboksene for å gi brukeren Rediger eller Vis tilgang til partnerkontrollpanelet.
  • Løsningskatalog: Merk av for Rediger for å gi brukeren redigeringstilgang til katalogen.
  • Administrasjon av partneransatte: Merk av for å gi brukeren Vis eller Rediger tilgang til listen over partneransatte for en kunde. 
• Partnermedarbeider:  Slå partnermedarbeideren på i en HubSpot-partnerkonto for å merke en bruker som partnermedarbeider når vedkommende blir lagt til som bruker i en kundes HubSpot-konto.