Domyślne właściwości transakcji HubSpot

HubSpot posiada szereg domyślnych właściwości transakcji, które pomagają w ich śledzeniu i zarządzaniu nimi. Możesz także tworzyć niestandardowe właściwości transakcji, aby przechwytywać informacje najbardziej istotne dla Twoich potrzeb biznesowych.

Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów HubSpot, domyślnych właściwościach firmy, domyślnych właściwościach zgłoszeń oraz o tym, jak zarządzać właściwościami, w tym wyświetlać ich wewnętrzne nazwy i tworzyć nowe niestandardowe właściwości.

Informacje o transakcji

• Kwota: całkowita wartość transakcji w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Kwota w walucie firmy: całkowita wartość transakcji w wybranej walucie firmy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Wartość ta jest obliczana na podstawie kursów wymiany ustawionych na koncie HubSpot.
  • Zmiany w ustawionym kursie wymiany będą aktualizować wartość , dopóki transakcja nie znajdzie się na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej.
  • Gdy transakcja zostanie przeniesiona do etapu zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej, wartość zostanie ustawiona i będzie aktualizowana tylko w przypadku edycji historycznego kursu wymiany .

• Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy w walucie umowy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Roczny przychód cykliczny (ARR): łączna kwota przychodów uzyskanych rocznie dla tej transakcji. Jest ona obliczana na podstawie długości okresu i wartości powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją. Jeśli nie określono długości okresu, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie uwzględnia wartości we właściwości Amount. Jest ona wyświetlana w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Jednostki biznesowe: jednostki biznesowe, do których przypisana jest transakcja.
• Data zamknięcia: dzień, w którym transakcja ma zostać zamknięta lub została zamknięta. Domyślnie data zamknięcia zostanie ustawiona na ostatni dzień miesiąca, w którym została utworzona, ale można ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji w aplikacji komputerowej. Data zamknięcia transakcji jest automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot, gdy:
  • Użytkownik tworzy otwartą transakcję i nie wybiera ręcznie daty zamknięcia.
  • Użytkownik przenosi transakcję do etapu zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji. Obejmuje to przeniesienie transakcji, która była już na etapie zamkniętej wygranej transakcji do etapu zamkniętej przegranej transakcji lub z etapu zamkniętej przegranej transakcji do etapu zamkniętej wygranej transakcji.

• Powód utraty zamknięcia: powód, dla którego transakcja została utracona. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu opcji przyczyny utraty zamknięcia.
• Powód wygranej: powód, dla którego transakcja została wygrana.
• Create date: data utworzenia transakcji. Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Created by user ID: użytkownik, który utworzył transakcję. Wartość ta jest automatycznie ustawiana przez HubSpot i nie może być modyfikowana.
• Waluta : waluta, w której ustawiona jest całkowita wartość transakcji. Ta właściwość pojawi się tylko po skonfigurowaniu wielu walut na koncie ( tylkoStarter, Professional i Enterprise ).
• Data ostatniego spotkania zarezerwowanego w narzędziu spotkań: data ostatniego spotkania zarezerwowanego przez powiązany kontakt za pośrednictwem narzędzia spotkań. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot, gdy kontakt rezerwuje spotkanie za pośrednictwem strony planowania spotkań , a spotkanie to jest powiązane z otwartą transakcją. Tylko pięć ostatnich otwartych transakcji kontaktu jest automatycznie kojarzonych ze spotkaniami.
• Współpracownik transakcji: użytkownicy zaangażowani w transakcję. Ta wartość jest ustawiana na podstawie współpracowników transakcji.
• Opis transakcji: krótki opis transakcji.
• Nazwa transakcji: nazwa nadana tej transakcji.
• Właściciel transakcji: użytkownik z zespołu, do którego przypisana jest transakcja. Możesz przypisać dodatkowych użytkowników do rekordu transakcji, tworząc niestandardową właściwość użytkownika HubSpot.
• Prawdopodobieństwo transakcji: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Ta właściwość jest automatycznie aktualizowana przez HubSpot, gdy użytkownik przenosi transakcję na nowy etap w oparciu o prawdopodobieństwo wygranej ustawione dla każdego etapu transakcji w ustawieniach potoku. W przypadku ręcznej edycji prawdopodobieństwa transakcji właściwość ta nie będzie już automatycznie aktualizowana w oparciu o otwarte etapy potoku. Ręczne aktualizacje obejmują aktualizację wartości w rekordzie, zbiorczą edycję rekordów oraz zmiany wprowadzone za pośrednictwem integracji synchronizacji danych lub interfejsu API. Prawdopodobieństwo transakcji zostanie automatycznie ustawione ponownie tylko wtedy, gdy transakcja przejdzie do etapu zamkniętej wygranej (100%) lub zamkniętej przegranej (0%), co można ustawić zbiorczo za pomocą przepływu pracy.
• Etap transakcji: etapy transakcji umożliwiają kategoryzowanie i śledzenie postępów transakcji, nad którymi pracujesz. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i dostosowywaniu etapów transakcji.
• Typ transakcji: typy transakcji umożliwiają kategoryzację transakcji. Domyślne opcje utworzone przez HubSpot to New Business lub Existing Business , ale możesz edytować lub dodawać nowe typy transakcji w ustawieniach właściwości transakcji.
• Prognozowana kwota: kwota transakcji pomnożona przez prawdopodobieństwo prognozy. Może być używana jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu. Aby wyświetlić oczekiwane przychody w narzędziu prognozy lub podczas przeglądania indywidualnego rekordu transakcji, zaleca się użycie właściwości Ważona kwota .
• Kategoria prognozy: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, skategoryzowane jako Pomiń, Potok, Najlepszy przypadek, Najbardziej prawdopodobne, Zobowiązanie lub Zamknięte. Możesz także tworzyć i używać niestandardowych kategorii do prognozowania przychodów z transakcji. Jeśli włączyłeś ustawienieAutomatyzuj kategorie prognoz, ta właściwość będzie automatycznie aktualizowana przez HubSpot, gdy transakcja przejdzie do nowego etapu.
• Prawdopodobieństwo prognozy : niestandardowe procentowe prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Aby dostosować i automatycznie obliczyć tę właściwość, należy utworzyć przepływ pracy z akcjąUstaw wartość właściwości( tylkoProfessional i Enterprise ).
• Zespół Hub Spot: zespół przypisany do właściciela transakcji. Dowiedz się więcej o tworzeniu zespołów w HubSpot.
• Data ostatniej aktywności: ostatnia data i godzina zarejestrowania notatki, połączenia, śledzonej i zarejestrowanej wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży, spotkania, wiadomości LinkedIn/SMS/WhatsApp, zadania lub czatu w rekordzie transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie ostatniej daty/godziny ustawionej dla aktywności. Na przykład, jeśli użytkownik zarejestruje połączenie i wskaże, że miało ono miejsce dzień wcześniej, właściwość Data ostatniej aktywności pokaże wczorajszą datę.
• Ostatni kontakt: ostatni raz zarejestrowano rozmowę na czacie, rozmowę telefoniczną, e-mail dotyczący sprzedaży, spotkanie lub wiadomość dla tej transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika.
• Data ostatniej modyfikacji: najnowsza data aktualizacji dowolnej właściwości transakcji. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Identyfikatory scalonych transakcji: identyfikatory rekordów transakcji, które zostały scalone z rekordem transakcji. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot po zakończeniu scalania transakcji.
• Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający się przychód każdego miesiąca dla tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu obowiązywania powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia wartości we właściwości Kwota. Jest ona wyświetlana w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Data następnej aktywności: data następnej nadchodzącej aktywności dla transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika. Obejmuje to rejestrowanie przyszłej rozmowy telefonicznej, wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży lub spotkania przy użyciu funkcji dziennika , a także tworzenie przyszłego zadania lub planowanie przyszłego spotkania.
• Następny krok : kolejne kroki, które użytkownik lub inny użytkownik podejmie w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji. Możesz edytować tę właściwość w narzędziu prognozy, a wartość zostanie zaktualizowana w rekordzie transakcji.
• Liczba powiązanych kontaktów: liczba kontaktów powiązanych z tą transakcją. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Liczba działań sprzedażowych: całkowita liczba działań sprzedażowych zarejestrowanych dla transakcji. Działania sprzedażowe obejmują rozmowę telefoniczną, rozmowę na czacie, wiadomość na LinkedIn, pocztę tradycyjną, spotkanie, notatkę, e-mail sprzedażowy, wiadomość SMS, zadanie lub wiadomość WhatsApp. Liczba ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu działań.
• Liczba kontaktów: łączna liczba działań powiązanych z transakcją. Możliwe działania obejmują połączenia telefoniczne, rozmowy na czacie, wiadomości LinkedIn, korespondencję pocztową, spotkania, e-maile sprzedażowe, wiadomości SMS lub WhatsApp. W przeciwieństwie do właściwości Liczba działań sprzedażowych , zadania i notatki nie są uwzględniane w tej właściwości. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie.
• Data przypisania właściciela: data przypisania ostatniego właściciela transakcji do transakcji. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Pipeline: pipeline, w którym znajduje się transakcja, który określa etapy, przez które transakcja będzie przechodzić. Więcej informacji na temat konfigurowania potoków i etapów transakcji można znaleźć tutaj.
• Priorytet: poziom uwagi wymagany dla danej transakcji.
• ID rekordu: unikalny identyfikator transakcji. To pole jest ustawiane automatycznie i nie można go edytować. Może być używane podczas aktualizacji transakcji poprzez import lub API.
• Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość transakcji, w oparciu o pozycje powiązane z transakcją, w tym wszelkie powtarzające się przychody i opłaty jednorazowe. Nie uwzględnia wartości we właściwości Amount. Jest to wartość w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Kwota ważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji. Może być używana jako domyślna kwota transakcji w narzędziu prognozy lub w niestandardowym raporcie pojedynczego obiektu. Zaleca się używanie tej właściwości zamiast kwoty prognozy podczas sprawdzania oczekiwanych przychodów w indywidualnym rekordzie transakcji.

Historia analityki

• Ostatnie źródło: źródło kontaktu lub firmy, jeśli nie ma kontaktu, powiązane z ostatnią aktywnością sesji dla transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot w oparciu o ostatnią powiązaną wartość właściwości Ostatnie źródło kontaktu lub firmy.
• Najnowsze dane źródłowe 1: dodatkowe dane źródłowe ostatniej sesji przypisane do dowolnych kontaktów lub firmy, jeśli nie ma kontaktów, powiązanych z transakcją.
• Najnowsze dane źródłowe 2: dodatkowe dane źródłowe ostatniej sesji przypisane do kontaktów lub firmy, jeśli nie ma kontaktów, powiązanych z transakcją.
• Znacznik czasu ostatniego źródła: znacznik czasu ostatniego źródła dla powiązanego kontaktu lub firmy, jeśli nie ma kontaktów.
• Original source data 1: dodatkowe informacje o pierwotnym źródle dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
• Original source data 2: dodatkowe informacje o oryginalnym źródle dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
• Typ oryginal nego źródła: oryginalne źródło powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najwcześniejszą aktywnością dla transakcji. Dowiedz się więcej o wartościach oryginalnego źródła kontaktu.

Obliczone informacje o transakcjach

Właściwości te są używane wyłącznie jako miary lub filtry podczas tworzenia niestandardowego raportu i nie będą wyświetlane w ustawieniach właściwości ani w poszczególnych rekordach transakcji.

• Status transakcji: grupuje transakcje na wygrane, utracone lub otwarte (obejmuje wszystkie inne etapy) i może być używany podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu, aby wyświetlić liczbę transakcji na każdym etapie.
• Closed amount: wartość Amount dla transakcji oznaczonych jako Closed Won w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty. Może być używana jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
• Dni do zamknięcia: czas między datą utworzenia adatą zamknięcia. Może być używany jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
• Czas na etapie [nazwa etapu transakcji]: obliczany dla transakcji po opuszczeniu danego etapu. Nie jest obliczany dla bieżącego etapu transakcji. Może być używany jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.

Informacje o powtarzających się przychodach( tylkoSales Hub Enterprise )

Właściwości te są generowane automatycznie po skonfigurowaniu śledzenia przychodów cyklicznych na koncie.

• Kwota przychodów cyklicznych: łączna kwota przychodów cyklicznych powiązanych z transakcją.
• Recurring revenue deal type: typ transakcji. Dostępne wartości dla tej właściwości to New business,Renewal, Upgrade i Downgrade.
• Data przychodu cyklicznego: data, kiedy przychód cykliczny dla tej transakcji przestaje być pobierany.
• Powód nieaktywności przychodów cyklicznych: powód, dla którego przychody cykliczne nie są już pobierane. Dostępne wartości to Churned, Renewal, Upgrade i Downgrade.