Domyślne właściwości transakcji w HubSpot

HubSpot posiada szereg domyślnych właściwości transakcji, które pomagają śledzić i zarządzać transakcjami. Możesz również utworzyć niestandardowe właściwości transakcji, aby uchwycić informacje najbardziej istotne dla Twoich potrzeb biznesowych.

Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktu w HubSpot, domyślnych właściwościachfirmy, domyślnych właściwościachbiletów oraz o tym , jak zarządzać właściwościami, w tym wyświetlać ich wewnętrzne nazwy i tworzyć nowe właściwości niestandardowe.

Informacje o umowie

• Kwota: całkowita wartość transakcji w walucie transakcji, jeśli Twoje konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Kwota w walucie firmy: całkowita wartość transakcji w wybranej walucie firmy, gdy Twoje konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Wartość ta jest obliczana na podstawie kursów wymiany ustawionych na Twoim koncie HubSpot.
  • Zmiany w ustawionym kursie wymiany będą aktualizować wartość, dopóki transakcja nie znajdzie się na etapie closed-won lub closed-loss.
  • Po przeniesieniu transakcji do etapu closed-won lub closed-lost, wartość zostanie ustawiona i będzie aktualizowana tylko wtedy, gdy historyczny kurs wymiany zostanie edytowany.

• Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy w walucie umowy, jeśli Twoje konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Roczny dochód powtarzalny (ARR): całkowita kwota dochodu uzyskanego rocznie dla tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie długości okresu obowiązywania i wartości powtarzających się pozycji powiązanych z daną umową. Jeżeli nie podano długości okresu obowiązywania, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie bierze pod uwagę wartości w nieruchomości Amount. Jest ona wyświetlana w walucie transakcji, jeśli Twoje konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Data zamknięcia: dzień, w którym transakcja ma zostać zamknięta lub została zamknięta. Domyślnie data zamknięcia będzie ustawiona na ostatni dzień miesiąca, w którym została utworzona, ale można ustawić domyślną datę zamknięcia dla nowo utworzonych transakcji w aplikacji desktopowej. Data zamknięcia transakcji jest automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot, gdy:
  • Użytkownik tworzy otwartą transakcję i nie wybiera ręcznie daty zamknięcia.
  • Użytkownik przenosi transakcję do etapu zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej. Obejmuje to przeniesienie transakcji, która znajdowała się już w fazie zamkniętejwygranej, do fazyzamkniętejprzegranej lub z fazy zamkniętej przegranej do fazy zamkniętejwygranej.

• Zamkniętypowód utraty: powód, dla którego transakcja została utracona. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu opcji Powód utraty zamknięcia .
• Closed won reason: powód, dla którego transakcja została wygrana.
• Data utworzenia: data utworzenia transakcji. Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Created by user ID: użytkownik, który stworzył transakcję. Ta wartość jest automatycznie ustawiana przez HubSpot i nie może być modyfikowana.
• Waluta: waluta, w której ustawiona jest całkowita wartość transakcji. Ta właściwość pojawi się tylko wtedy, gdy ustawiłeś wiele walut na swoim koncie ( tylkoStarter, Professional i Enterprise ).
• Data ostatniego spotkania zarezerwowanego w narzędziu spotkań: data ostatniego spotkania, które powiązany kontakt zarezerwował za pośrednictwem narzędzia spotkań. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot, gdy kontakt rezerwuje spotkanie, które jest powiązane z transakcją. Tylko pięć ostatnich transakcji danego kontaktu jest automatycznie kojarzonych ze spotkaniami.
• Deal collaborator: użytkownicy zaangażowani w transakcję. Ta wartość jest ustawiana na podstawie współpracowników transakcji.
• Opis transakcji: krótki opis transakcji.
• Nazwa transakcji: nazwa, którą nadałeś tej transakcji.
• Właściciel transakcji: użytkownik z Twojego zespołu, do którego przypisana jest transakcja. Możesz przypisać dodatkowych użytkowników do rekordu transakcji, tworząc niestandardowąwłaściwość użytkownika HubSpot.
• Prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji: prawdopodobieństwo, że transakcja zostanie zamknięta. Ta właściwość jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot, gdy użytkownik przenosi transakcję do nowego etapu w oparciu o prawdopodobieństwo wygranej ustawione dla każdego etapu transakcji w ustawieniach ruro ciągu. W przypadku ręcznej edycji prawdopodobieństwa transakcji, właściwość ta nie będzie już automatycznie aktualizowana w oparciu o otwarte etapy rurociągu. Ręczne aktualizacje obejmują aktualizację wartości w rekordzie, masową edycję rekordów oraz zmiany dokonane za pomocą integracji synchronizacji danych lub interfejsu API. Prawdopodobieństwo transakcji zostanie automatycznie ustawione ponownie tylko wtedy, gdy dana transakcja przejdzie do etapu Zamkniętej wygranej (100%) lub Zamkniętej przegranej (0%), co można ustawić masowo za pomocą przepływu pracy.
• Etap transakcji: etapy transakcji pozwalają na kategoryzację i śledzenie postępu transakcji, nad którymi pracujesz. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i dostosowywaniu etapów transakcji.
• Typ transakcji: typy transakcji pozwalają na kategoryzację transakcji. Domyślne opcje utworzone przez HubSpot to New Business lub Existing Business, ale możesz edytować lub dodawać nowe typy transakcji w ustawieniach właściwości transakcji.
• Prognozowana kwota: kwota transakcji pomnożona przez prawdopodobieństwo prognozy. Może być użyta jako filtr podczas tworzenia własnego raportu. Aby wyświetlić oczekiwane przychody w narzędziu prognozy lub podczas przeglądania pojedynczego rekordu transakcji, zaleca się użycie właściwości Kwota ważona .
• Kategoria prognozy: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, skategoryzowane jako: Pominięcie, Rurociąg, Najlepszy przypadek, Najbardziej prawdopodobne, Zobowiązanie lub Zamknięte. Pomaga to Tobie i innym użytkownikom zrozumieć prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji podczas ręcznego prognozowania. Możesz również edytować wartości właściwości, aby tworzyć i używać niestandardowych kategorii do prognozowania przychodów z transakcji.
• Prognozowane prawdopodobieństwo: niestandardowe procentowe prawdopodobieństwo, że transakcja zostanie zamknięta. Aby dostosować i automatycznie obliczyć tę właściwość, należy utworzyć przepływ z akcjąUstaw wartość właściwości( tylko wersjeProfessional i Enterprise ).
• Zespół HubSpot: zespół przypisany do właściciela transakcji dla danej transakcji. Dowiedz się więcej o tworzeniu zespołów w HubSpot.
• Data ostatniej aktywności: ostatni raz, kiedy notatka, rozmowa na czacie, rozmowa telefoniczna, e-mail, spotkanie, wiadomość lub zadanie zostało zarejestrowane dla danej transakcji. Jest to aktualizowane automatycznie przez HubSpot.
• Ostatni kontakt: ostatni raz zarejestrowana rozmowa na czacie, rozmowa telefoniczna, e-mail sprzedażowy, spotkanie lub wiadomość dla tej transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika.
• Data ostatniej modyfikacji: najnowsza data, kiedy jakakolwiek nieruchomość na transakcji została zaktualizowana. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Identyfikatory transakcji połączonych: identyfikatory rekordów transakcji, które zostały połączone w rekordzie transakcji. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot po zakończeniu scalania transakcji.
• Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający sięprzychód w każdym miesiącu dla tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu obowiązywania powtarzających się pozycji powiązanych z umową (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Kwota. Jest to wyświetlane w walucie umowy, jeśli Twoje konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Data następnej aktywności: data następnej nadchodzącej aktywności dla transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika. Obejmuje to rejestrowanie przyszłej rozmowy, wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży lub spotkania przy użyciu funkcji Log , a także tworzenie przyszłych zadań lub planowanie przyszłych spotkań. Ten parametr jest aktualizowany automatycznie przez firmę HubSpot.
• Następny krok: kolejne kroki, które Ty lub inny użytkownik podejmiecie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Możesz edytować tę właściwość w narzędziu prognozy, a wartość zostanie zaktualizowana w rekordzie transakcji.
• Liczba powiązanych kontaktów: liczba kontaktów powiązanych z tą transakcją. Jest to aktualizowane automatycznie przez HubSpot.
• Liczba działań sprzedażowych: całkowita liczba działań sprzedażowych zarejestrowanych dla danej transakcji. Działania sprzedażowe obejmują rozmowę telefoniczną, rozmowę naczacie, wiadomość na LinkedIn, pocztę ,spotkanie, notatkę ,e-mail sprzedażowy, wiadomość SMS ,zadanie lub wiadomość WhatsApp. Liczbata jest ustawiana automatycznie przez HubSpot w oparciu o liczbę obowiązujących działań w rekordzie .Dowiedz się więcej orejestrowaniu działań.
• Number of times contacted: całkowitaliczba działań, które są związane z transakcją. Możliwe działania obejmują połączenia, rozmowy na czacie, wiadomości na LinkedIn, pocztę, spotkania, e-maile sprzedażowe,SMS-y lub wiadomości WhatsApp. W przeciwieństwie do właściwości Liczba działań sprzedażowych, zadania i notatki nie są uwzględnione w tej właściwości . Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby możliwych do zastosowania aktywności w rekordzie.
• Data przypisania właściciela: data przypisania ostatniego właściciela transakcji do transakcji. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Linia: linia, w której znajduje się transakcja, określająca etapy, przez które przejdzie dana transakcja. Więcej informacji o tym, jak skonfigurować rurociągi i etapy transakcji, można znaleźć tutaj.
• Priorytet: poziom uwagi, jaki należy poświęcić danej transakcji.
• ID rekordu: unikalny identyfikator dla transakcji. To pole jest ustawiane automatycznie i nie może być edytowane. Może być używane podczas aktualizacji transakcji poprzez import lub poprzez API.
• Całkowita wartość kontraktu (TCV): całkowita wartośćkontraktu , oparta na pozycjach powiązanych z kontraktem, w tym wszelkie przychody powtarzalne i opłaty jednorazowe. Nie uwzględnia ona wartości we właściwości Amount. Jest to wartość w walucie transakcji, jeśli Twoje konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Kwota ważona: Kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji. Może być użyta jako domyślna kwota transakcji w narzędziu prognozy lub w niestandardowym raporcie pojedynczego obiektu. Zaleca się używanie tej właściwości zamiast Prognozowanej kwoty podczas przeglądania oczekiwanych przychodów na indywidualnym rekordzie transakcji .

Historia analityki

• Dane dotyczące źródła pierwotnego1: dodatkowe informacje o źródle pierwotnym dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
• Dane dotyczące źródła pierwotnego2: dodatkowe informacje o źródle pierwotnym dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
• Typ oryginalnego źródła: oryginalne źródło powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najwcześniejszą aktywnością dla transakcji. Dowiedz się więcej o wartościach oryginalnego źródła kontaktu.

Obliczone informacje dotyczące transakcji

Właściwości te są używane tylko jako miary lub filtry podczas tworzenia raportu niestandardowego i nie pojawią się w ustawieniach właściwości użytkownika lub na poszczególnych rekordach transakcji.

• Status transakcji: grupuje transakcje na wygrane, przegrane lub otwarte (obejmuje wszystkie pozostałe etapy) i może być wykorzystany przy tworzeniu własnego raportu pojedynczego obiektu, aby pokazać liczbę transakcji na każdym etapie.
• Kwota zamknięta: wartość Amount dla transakcji oznaczonych jako Closed Won w walucie transakcji, jeśli Twoje konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.To może być używane jako filtr podczas budowania niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
• Dni do zamknięcia: czas pomiędzy datą utworzenia a datązamknięcia. Można to wykorzystać jako filtr przy tworzeniu niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
  
• Czas na etapie [Nazwa etapu transakcji]: obliczany dla transakcji po opuszczeniu danego etapu. Nie jest obliczany dla aktualnego etapu transakcji. Może być użyty jako filtr podczas tworzenia własnego raportu dla pojedynczego obiektu.

Informacje o powtarzających się przychodach( tylkoSales Hub Enterprise )

Te właściwości są generowane automatycznie, gdy ustawisz śledzenie powtarzających się przychodów na swoim koncie.

• Kwota powtarzających się przychodów:całkowita kwota powtarzających sięprzychodów związanych z daną transakcją .
• Typ umowy o powtarzających się przychodach: typ umowy. Dostępne wartości dla tej właściwości toNowa firma,Odnowienie,Aktualizacja iZmniejszenie.
• Data powtarzających się przychodów: data, kiedy powtarzające się przychody dla tej umowy nie są już pobierane.
• Recurring revenue inactive reason: powód, dla którego przychody cykliczne nie są już pobierane. Dostępne wartości toChurned,Renewal,Upgrade i Downgrade.