Domyślne właściwości transakcji HubSpot

HubSpot posiada szereg domyślnych właściwości transakcji, które pomagają w ich śledzeniu i zarządzaniu nimi. Możesz także tworzyć niestandardowe właściwości transakcji , aby przechwytywać informacje najbardziej istotne dla Twoich potrzeb biznesowych.

Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach kontaktów HubSpot, domyślnych właściwościach firmy, domyślnych właściwościach zgłoszeń oraz o tym, jak zarządzać właściwościami, w tym wyświetlać ich wewnętrzne nazwy i tworzyć nowe niestandardowe właściwości.

Informacje o transakcji

• Kwota: całkowita wartość transakcji w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Kwota w walucie firmy: całkowita wartość transakcji w wybranej walucie firmy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Wartość ta jest obliczana na podstawie kursów wymiany ustawionych na koncie HubSpot.
  • Zmiany w ustawionym kursie wymiany będą aktualizować wartość , dopóki transakcja nie znajdzie się na etapie zamknięcia wygranej lub zamknięcia przegranej.

• Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy w walucie umowy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Roczny przychód cykliczny (ARR): łączna kwota przychodów uzyskanych rocznie dla tej transakcji. Jest ona obliczana na podstawie długości okresu i wartości powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją. Jeśli nie określono długości okresu, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie uwzględnia wartości we właściwości Amount. Jest ona wyświetlana w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Jednostki biznesowe: jednostki biznesowe, do których przypisana jest transakcja.
• Data zamknięcia: dzień, w którym transakcja ma zostać zamknięta lub została zamknięta. Data zamknięcia transakcji jest automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot w następujących sytuacjach:
  • Gdy transakcja jest tworzona na otwartym etapie, a data zamknięcia nie jest ustawiona, data zamknięcia jest ustawiana na ostatni dzień miesiąca lub na preferowaną datę zamknięcia, jeśli dostosowano domyślną datę zamknięcia w ustawieniach transakcji. Niestandardowe domyślne daty zamknięcia mają zastosowanie tylko do transakcji utworzonych w aplikacji komputerowej.
  • Gdy transakcja przechodzi do etapu zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji, data zamknięcia jest ustawiana na dzisiejszą datę. Obejmuje to przeniesienie transakcji, która była już na etapie zamkniętej wygranej transakcji do etapu zamkniętej przegranej transakcji lub z etapu zamkniętej przegranej transakcji do etapu zamkniętej wygranej transakcji. Jeśli nie chcesz, aby data zamknięcia była aktualizowana po przeniesieniu do etapu zamkniętego, możesz wyłączyć automatyzację w ustawieniach potoku transakcji.

• Powód utraty zamknięcia: powód, dla którego transakcja została utracona. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu opcji przyczyny utraty zamknięcia.
• Powód wygranej: powód, dla którego transakcja została wygrana.
• Create date: data utworzenia transakcji. Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Utworzony przez ID użytkownika: użytkownik, który utworzył transakcję. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Waluta : waluta, w której ustawiona jest całkowita wartość transakcji. Ta właściwość pojawi się tylko po skonfigurowaniu wielu walut na koncie ( tylkoStarter, Professional i Enterprise ).
• Data ostatniego spotkania zarezerwowanego w narzędziu spotkań: data ostatniego spotkania zarezerwowanego przez powiązany kontakt za pośrednictwem narzędzia spotkań. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot, gdy kontakt rezerwuje spotkanie za pośrednictwem strony planowania spotkań , a spotkanie to jest powiązane z otwartą transakcją. Tylko pięć ostatnich otwartych transakcji kontaktu jest automatycznie kojarzonych ze spotkaniami.
• Współpracownik transakcji: użytkownicy zaangażowani w transakcję. Ta wartość jest ustawiana na podstawie współpracowników transakcji.
• Opis transakcji: krótki opis transakcji.
• Nazwa transakcji: nazwa nadana tej transakcji.
• Prawdopodobieństwo transakcji: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Ta właściwość jest automatycznie aktualizowana przez HubSpot, gdy użytkownik przenosi transakcję na nowy etap w oparciu o prawdopodobieństwo wygranej ustawione dla każdego etapu transakcji w ustawieniach potoku. W przypadku ręcznej edycji prawdopodobieństwa transakcji właściwość ta nie będzie już automatycznie aktualizowana w oparciu o otwarte etapy potoku. Ręczne aktualizacje obejmują aktualizację wartości w rekordzie, zbiorczą edycję rekordów, importowanie rekordów i zmiany wprowadzone za pośrednictwem integracji synchronizacji danych lub interfejsu API. Prawdopodobieństwo transakcji zostanie automatycznie ustawione ponownie tylko wtedy, gdy transakcja przejdzie do etapu zamkniętej wygranej (100%) lub zamkniętej przegranej (0%), co można ustawić zbiorczo za pomocą przepływu pracy.
• Etap transakcji: etapy transakcji umożliwiają kategoryzowanie i śledzenie postępów transakcji, nad którymi pracujesz. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i dostosowywaniu etapów transakcji.
• Typ transakcji: typy transakcji umożliwiają kategoryzację transakcji. Domyślne opcje utworzone przez HubSpot to New Business lub Existing Business, ale możesz edytować lub dodawać nowe typy transakcji w ustawieniach właściwości transakcji.
• Kurs wymiany: w przypadku kont korzystających z wielu walut, kurs wymiany używany do przeliczania kwoty transakcji na walutę firmy. Jest on ustawiany automatycznie przez HubSpot na podstawie kursu wymiany ustawionego dla danej waluty. Dowiedz się więcej o sposobie aktualizacji tej właściwości.
• Prognozowana kwota: kwota transakcji pomnożona przez prawdopodobieństwo prognozy. Może być używana jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu. Aby wyświetlić oczekiwane przychody w narzędziu prognozy lub podczas przeglądania indywidualnego rekordu transakcji, zaleca się użycie właściwości Kwota ważona .
• Kategoria prognozy: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, skategoryzowane jako Pomiń, Potok, Najlepszy przypadek, Najbardziej prawdopodobne, Zobowiązanie lub Zamknięte. Możesz także tworzyć i używać niestandardowych kategorii do prognozowania przychodów z transakcji. Jeśli włączyłeś ustawienieAutomatyzuj kategorie prognoz , ta właściwość będzie automatycznie aktualizowana przez HubSpot, gdy transakcja przejdzie do nowego etapu.
• Prawdopodobieństwo prognozy : niestandardowe procentowe prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Aby dostosować i automatycznie obliczyć tę właściwość, należy utworzyć przepływ pracy z akcjąUstaw wartość właściwości ( tylkoProfessional i Enterprise ).
• Data ostatniej aktywności: ostatnia data i godzina zarejestrowania notatki, połączenia, śledzonej i zarejestrowanej wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży, spotkania, wiadomości LinkedIn/SMS/WhatsApp, zadania lub czatu w rekordzie transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie ostatniej daty/godziny ustawionej dla aktywności. Na przykład, jeśli użytkownik zarejestruje połączenie i wskaże, że miało ono miejsce dzień wcześniej, właściwość Data ostatniej aktywności pokaże wczorajszą datę.
• Ostatni kontakt: ostatni raz zarejestrowano rozmowę na czacie, rozmowę telefoniczną, e-mail dotyczący sprzedaży, spotkanie lub wiadomość dla tej transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika.
• Data ostatniej modyfikacji: najnowsza data aktualizacji dowolnej właściwości transakcji. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Identyfikatory scalonych transakcji: identyfikatory rekordów transakcji, które zostały scalone z rekordem transakcji. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot po zakończeniu scalania transakcji.
• Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający się przychód każdego miesiąca dla tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu obowiązywania powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia wartości we właściwości Kwota. Jest ona wyświetlana w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Data następnej aktywności: data następnej nadchodzącej aktywności dla transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika. Obejmuje to rejestrowanie przyszłej rozmowy telefonicznej, wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży lub spotkania przy użyciu funkcji dziennika , a także tworzenie przyszłego zadania lub planowanie przyszłego spotkania.
• Następny krok: kolejne kroki, które użytkownik lub inny użytkownik podejmie w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji. Możesz edytować tę właściwość w narzędziu prognozy, a wartość zostanie zaktualizowana w rekordzie transakcji.
• Liczba powiązanych kontaktów: liczba kontaktów powiązanych z tą transakcją. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Liczba działań sprzedażowych: całkowita liczba działań sprzedażowych zarejestrowanych dla transakcji. Działania sprzedażowe obejmują rozmowę telefoniczną, rozmowę na czacie, wiadomość na LinkedIn, pocztę tradycyjną, spotkanie, notatkę, e-mail sprzedażowy, wiadomość SMS, zadanie lub wiadomość WhatsApp. Liczba ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu działań.
• Liczba kontaktów: łączna liczba działań powiązanych z transakcją. Możliwe działania obejmują połączenia telefoniczne, rozmowy na czacie, wiadomości LinkedIn, korespondencję pocztową, spotkania, e-maile sprzedażowe, wiadomości SMS lub WhatsApp. W przeciwieństwie do właściwości Liczba działań sprzedażowych , zadania i notatki nie są uwzględniane w tej właściwości. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie.
• Właściciel: właściciel transakcji. Możesz przypisać dodatkowych użytkowników do rekordu transakcji, tworząc niestandardową właściwość użytkownika HubSpot.
• Data przypisania właściciela: najnowszy znacznik czasu, kiedy właściciel został przypisany do transakcji. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Główny zespół właściciela: główny zespół właściciela transakcji. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Pipeline: pipeline, w którym znajduje się transakcja, który określa etapy, przez które transakcja będzie przechodzić. Więcej informacji na temat konfigurowania potoków i etapów transakcji można znaleźć tutaj.
• Priorytet: poziom uwagi wymagany dla danej transakcji.
• Record ID: unikalny identyfikator transakcji. Wartość ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot. Może być używana podczas aktualizacji transakcji poprzez import lub API.
• Źródło rekordu: w jaki sposób transakcja została utworzona. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot.
• Record Source Detail 1: pierwszy poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Record Source Detail 2: drugi poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Record Source Detail 3: trzeci poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Zespoły współdzielone: dodatkowe zespoły, których użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transakcji na podstawie swoich uprawnień.
• Użytkownicy współdzieleni: dodatkowi użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transakcji na podstawie swoich uprawnień.
• Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość transakcji, w oparciu o pozycje powiązane z transakcją, w tym wszelkie powtarzające się przychody i opłaty jednorazowe. Nie uwzględnia wartości we właściwości Amount. Jest to wartość w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Updated by user ID: użytkownik, który ostatnio zaktualizował ofertę. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Kwota ważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji. Może być używana jako domyślna kwota transakcji w narzędziu prognozy lub w niestandardowym raporcie pojedynczego obiektu. Zaleca się używanie tej właściwości zamiast kwoty prognozy podczas sprawdzania oczekiwanych przychodów w indywidualnym rekordzie transakcji.

Historia analityki

• Ostatnie źródło: źródło kontaktu lub firmy, jeśli nie ma kontaktu, powiązane z ostatnią aktywnością sesji dla transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot w oparciu o ostatnią powiązaną wartość właściwości Ostatnie źródło kontaktu lub firmy.
• Najnowsze dane źródłowe 1: dodatkowe dane źródłowe ostatniej sesji przypisane do dowolnych kontaktów lub firmy, jeśli nie ma kontaktów, powiązanych z transakcją.
• Najnowsze dane źródłowe 2: dodatkowe dane źródłowe ostatniej sesji przypisane do kontaktów lub firmy, jeśli nie ma kontaktów, powiązanych z transakcją.
• Znacznik czasu ostatniego źródła: znacznik czasu ostatniego źródła dla powiązanego kontaktu lub firmy, jeśli nie ma kontaktów.
• Original source data 1: dodatkowe informacje o pierwotnym źródle dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
• Original source data 2: dodatkowe informacje o oryginalnym źródle dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
• Typ oryginalnego źródła: oryginalne źródło powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najwcześniejszą aktywnością dla transakcji. Dowiedz się więcej o wartościach oryginalnego źródła kontaktu.

Obliczone informacje o transakcjach

Właściwości te są używane wyłącznie jako miary lub filtry w raportach niestandardowych i nie będą wyświetlane w ustawieniach właściwości ani w poszczególnych rekordach transakcji.

• Status transakcji: grupuje transakcje na wygrane, utracone lub otwarte (obejmuje wszystkie inne etapy) i może być używany podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu, aby wyświetlić liczbę transakcji na każdym etapie.
• Closed amount: wartość Amount dla transakcji oznaczonych jako Closed Won w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty. Może być używana jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
• Dni do zamknięcia: czas między datą utworzenia adatą zamknięcia. Może być używany jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
• Data wejścia w etap [Stage ID]: data wejścia transakcji w etap.
• Data zakończenia etapu [identyfikator etapu]: data zakończenia etapu transakcji.
• Czas na etapie [Identyfikator etapu]: obliczany dla transakcji po opuszczeniu danego etapu. Nie jest obliczany dla bieżącego etapu transakcji. Może być używany jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.

Uwaga: pod koniec marca 2024 r. właściwości Etap wprowadzony, Etap zakończony i Czas na etapie zostaną zastąpione w raportach nowymi właściwościami obliczania etapu transakcji: Date entered [stage ID], Date exited [stage ID] i Latest time in [stage ID]. Nowe właściwości są dostępne dla kont z subskrypcją Professional lub Enterprise i mogą być używane w niestandardowych raportach i przepływach pracy. Dowiedz się więcej o nowych właściwościach obliczania etapu transakcji.

Informacje o powtarzających się przychodach( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise )

Właściwości te są generowane automatycznie po skonfigurowaniu śledzenia przychodów cyklicznych na koncie.

• Kwota przychodów cyklicznych: łączna kwota przychodów cyklicznych powiązanych z transakcją.
• Recurring revenue deal type: typ transakcji. Dostępne wartości dla tej właściwości to New business,Renewal, Upgrade i Downgrade.
• Data przychodu cyklicznego: data, kiedy przychód cykliczny dla tej transakcji przestaje być pobierany.
• Powód nieaktywności przychodów cyklicznych: powód, dla którego przychody cykliczne nie są już pobierane. Dostępne wartości to Churned, Renewal, Upgrade i Downgrade.