Usar orçamentos (herdados)

Este artigo faz referência à ferramenta de orçamentos herdada, que não está mais disponível aos novos usuários. O CPQ da HubSpot com tecnologia de IA oferece funcionalidade aprimorada de orçamento e está disponível com uma conta do Commerce Hub Professional ou Enterprise . Se você estiver usando uma conta do Commerce hub Professionalou Enterprise , saiba como criar cotações .

As contas que não são do Commerce Hub  Professional ou Enterprise criadas antes de 3 de setembro de 2025 podem ter acesso a orçamentos antigos:

• Usuários em uma conta gratuita: acesso a cotações herdadas se uma ou mais cotações foram criadas nos seis meses anteriores a 3 de setembro de 2025.
• Usuários em uma conta do Sales Hub: continuarão a ter acesso aos orçamentos antigos após 3 de setembro de 2025.

Se você perdeu o acesso às cotações herdadas, é provável que tenha recebido um cargo de Commerce hub . Para recuperar o acesso, mude seu assento para um núcleo, ou licença somente visualização.

Usando orçamentos antigos, crie e compartilhe orçamentos diretamente da HubSpot e receba pagamentos usando os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como opção de processamento de pagamentos. Os compradores verão uma experiência de checkout semelhante às faturas e links de pagamento.

Além disso, você pode configurar assinaturas eletrônicas para orçamentos, configurar aprovações de orçamentos e personalizar modelos de orçamento.

Configurar orçamentos antigos

Definir as configurações gerais de orçamento

Para começar, defina as seguintes configurações de orçamento:

• Adicionar um logotipo ao seu kit de marca HubSpot: os orçamentos vão puxar automaticamente o logotipo definido nas configurações padrão da marca HubSpot. Usuários em contas do Sales hub Professional e Enterprise podem ajustar isso personalizando modelos de orçamento.
  • As cotações herdadas usarão as kit de marca.
  • A atualização do seu logotipo não atualizará os orçamentos antigos publicados existentes, apenas os orçamentos antigos em rascunho e os orçamentos antigos criados após a atualização.
• Definir opções de pagamento padrão: opcionalmente, defina quais métodos de pagamento seus orçamentos antigos aceitarão por padrão nas configurações de pagamento. Isso também pode personalizado em cada orçamento herdado durante a criação.
• Conectar seu domínio ao HubSpot: por padrão, os orçamentos herdados são hospedados no domínio principal da landing page conectada à sua conta. Ao criar um orçamento herdado, você também pode selecionar qualquer um dos domínios conectados. Se você não conectou uma domínio ou gostaria de conectar um subdomínio separado para hospedar orçamentos antigos (por exemplo, billing.website.com), saiba como conectar um domínio ao HubSpot.

Permitir pagamento de orçamentos antigos não assinados

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Ativar a opção Permitir pagamento de cotações não assinadas .

Exibir o valor total do contrato em orçamentos antigos

Por padrão, os orçamentos publicados exibirão apenas o total dos itens de linha que vencem na finalização da compra, o que significa que os itens de linha por vencer não serão incluídos no total. Ao criar um orçamento antigo, você pode definir o orçamento para incluir itens de linha com data futura. Você também pode definir esse comportamento como padrão nas configurações de orçamento antigas.

Para exibir o valor total do contrato nos orçamentos por padrão:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Ativar a opção Exibir valor total do contrato nas cotações .

Definir um endereço de e-mail padrão para envio dos orçamentos herdados

O endereço de e-mail padrão pode ser um endereço de e-mail da equipe ou um endereço de e-mail pessoal. Se nenhum e-mail padrão for definido, o orçamento herdado será enviado do endereço pessoal ou do e-mail da equipe que o usuário escolher ao enviar o orçamento.

Para definir um endereço de e-mail padrão:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Clique no menu suspenso Endereço de origem padrão e selecione o endereço de e-mail que deseja usar como padrão.
4. Se quiser permitir que os usuários enviem orçamentos manualmente de seus endereços de e-mail pessoais ou de outros endereços de e-mail da equipe aos quais têm acesso, ative a opção Permitir envio de outros endereços de e-mail .
5. Clique em Salvar.

Definir um período de expiração padrão para orçamentos antigos 

Defina um período de expiração de orçamento padrão para todos os orçamentos antigos criados na conta. Depois de atualizar o período de expiração padrão, todos os novos orçamentos criados assumirão automaticamente a data de expiração definida.

O comportamento de expiração para cada método de assinatura é o seguinte:

• Sem assinatura e sem opção de pagamento online: o orçamento expira na data de vencimento.
• Nenhuma assinatura com os pagamentos online ativados: o orçamento não expirará se o pagamento for recebido antes da data de vencimento. O orçamento permanecerá acessível por um ano a partir do pagamento, e o orçamento poderá ser assinado durante esse período.
• Assinatura manuscrita ou assinatura eletrônica: o orçamento não expirará se o comprador tiver assinado ou assinado eletronicamente o orçamento antes da data de expiração. O orçamento permanecerá acessível por um ano a partir da assinatura, e o orçamento poderá ser pago e assinado durante esse período.
  

Para definir um período de expiração padrão:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Em Definir um período de expiração padrão, clique no menu suspenso e insira um período de expiração padrão.
4. Clique em Atualizar.

Valor de orçamento padrão

Defina um valor de orçamento padrão de Orçamento valor ou Valor total do contrato (TCV).

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Em Valor de orçamento padrão, clique no menu suspenso e selecione Orçamento valor ou Valor total do contrato (TCV).

Excluir orçamentos ao excluir contato

Por padrão, quando as configurações de privacidade de dados estão ativadas, se um contato for excluído, todos os orçamentos associados a esse contato não serão removidos após 30 dias. Ative a configuração Excluir orçamentos na exclusão do contato para excluir os orçamentos após 30 dias. Essa configuração só está disponível quando as configurações de privacidade de dados estão ativadas.

Observação: todos os orçamentos serão excluídos quando sua conta HubSpot for encerrada.

Para ativar a exclusão de orçamento na exclusão do contato:

1. Ative as configurações de privacidade de dados caso ainda não estejam ativadas.
2. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
3. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
4. Ative a opção Excluir orçamento na exclusão de contato .

Baixar orçamentos publicados

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Em Baixar orçamentos publicados, clique em Baixar.

Exigir aprovações para todos os orçamentos

Um usuário em sua conta pode ser configurado como um aprovador para cotações herdadas. Quando ativado, todas as cotações herdadas precisarão ser aprovadas. Saiba como revisar e aprovar cotações quando a configuração estiver ativada.

A ativação da configuração adiciona três fluxos de trabalho ativos baseados em orçamento à sua conta:

• Quando as cotações exigirem aprovação.
• Quando alterações são solicitadas em um orçamento .
• Quando as cotações forem aprovadas.

Esses três fluxos de trabalho criarão tarefas e atualizarão valores de propriedade quando a propriedade de status de aprovação do Orçamento for atualizada. Todas as tarefas e atualizações de valores de propriedade relacionadas a uma aprovação de orçamento ocorrerão automaticamente por meio desses fluxos de trabalho.

Observação: se você fizer o downgrade de uma licença atribuída na sua conta, os três fluxos de trabalho serão excluídos. Todos os orçamentos associados em estado de aprovação pendente serão revertidos para estado de rascunho depois que os fluxos de trabalho forem excluídos.

Personalize ainda mais cada um desses fluxos de trabalho baseados em orçamentos e adicione ações, como atualizar as fases do negócio quando um orçamento é assinado.

Para adicionar fluxos de trabalho de aprovação de orçamento à sua conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > , Orçamentos.
3. Na parte superior, clique na guia Aprovações .
4. Em Exigir aprovações em todos os orçamentos antigos, ative o botão .
5. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Aprovador e selecione um usuário.

Observação: você só pode selecionar um usuário com um Sales hubEnterprise atribuído para ser o aprovador do orçamento. O usuário selecionado também deve ter acesso de Edição para negociações.

5. Clique em Definir aprovador e criar fluxos de trabalho.

Acesse e edite os fluxos de trabalho na ferramenta de fluxos de trabalho. Se o fluxo de trabalho Quando orçamentos exigem aprovaçãoestiver desativado, os usuários poderão publicar orçamentos sem aprovação. É recomendado ajustar as permissões de fluxo de trabalho para os usuários se você quiser que apenas eles acessem os fluxos de trabalho.

Usar assinaturas eletrônicas com orçamentos herdados

Uma assinatura eletrônica, ou e-signature, é uma expressão de acordo de uma pessoa aos termos de um documento específico. Assinaturas eletrônicas são válidas e legais nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido e em muitos outros países. Elas têm o mesmo peso jurídico que as assinaturas por escrito. O recurso de assinatura eletrônica do HubSpot usa a tecnologia Dropbox Sign (antigo HelloSign). 

Abaixo, saiba mais sobre assinaturas eletrônicas e como assinar um orçamento herdado.

Antes de começar

• Você não precisa criar uma conta do Dropbox Sign para usar a assinatura eletrônica como parte do processo de criação de orçamentos no HubSpot.
• Os usuários com uma licença principal não podem configurar um orçamento com uma assinatura eletrônica, mas podem ser definidos como remetente do orçamento por outro usuário ou como contrasignatário.

Entenda os limites de assinaturas eletrônicas

Sua conta da HubSpot tem um limite mensal de assinaturas eletrônicas com base na assinatura e no número de usuários atribuídos.

Use a tabela abaixo para revisar os exemplos de limite de assinatura eletrônica:

• Se um usuário usou 15 assinaturas eletrônicas em um mês na conta do Sales Hub Starter ou Professional , 5 assinaturas eletrônicas permanecerão e poderão ser usadas por qualquer usuário na conta durante o resto do mês.
• Se um usuário usou 50 assinaturas eletrônicas em um mês na conta do Sales Hub Enterprise , 100 assinaturas eletrônicas permanecerão e poderão ser usadas por qualquer um dos outros usuários na conta durante o resto do mês.  O limite seria redefinido no início do próximo mês.

Considere o seguinte ao revisar os limites de assinatura eletrônica:

• Uma assinatura eletrônica contará para o limite assim que a opção de assinatura eletrônica for ativada para um orçamento publicado. O orçamento não precisa ser assinado para se aplicar ao limite de assinatura.
• Um orçamento que requer várias assinaturas conta como uma assinatura eletrônica no limite. Por exemplo, se um orçamento publicado com assinaturas eletrônicas habilitadas exigir três assinaturas, isso só contará como um uso próximo ao seu limite, independentemente de quem assinou o orçamento.
• Se um orçamento com uma solicitação de assinatura eletrônica expirar ou for cancelado, o reenvio do orçamento contará como uma assinatura eletrônica adicional próximo ao seu limite (uma assinatura eletrônica pela primeira vez em que o orçamento é enviado, outra quando o orçamento é reenviado).

Revise os limites de assinatura eletrônica de sua assinatura em Catálogo de serviços de produtos & da HubSpot e verificando o uso da assinatura eletrônica da sua conta.

Monitorar o uso de assinaturas eletrônicas

Nas configurações de orçamento, exiba quantas assinaturas eletrônicas você usou este mês até agora e como você fecha ao limite mensal . O limite mensal é redefinido no primeiro dia de cada mês.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Na parte superior, clique na guia Assinatura eletrônica.
4. Seu uso de assinatura eletrônica é mostrado em Uso de assinatura eletrônica neste mês.

Aumentar limite de assinaturas eletrônicas

Para aumentar o número de assinaturas eletrônicas disponíveis em sua conta, contato o gerente de sucesso de seu cliente.

Gerenciar configurações de verificação de identidade para assinatura eletrônica

Por padrão, as assinaturas eletrônicas não exigem verificação de identidade durante o processo de assinatura de orçamento, mas você pode ativar esse requisito. Se você quiser exigir a verificação do comprador, mas não precisar da verificação do signatário, ative a configuração e faça com que os signatários assinem a partir do HubSpot.

Para ativar ou desativar a verificação de identidade:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Clique na guia Assinatura eletrônica.
4. Para ativar a verificação e solicitá-la ao assinar um orçamento, ative a opção Verificação de identidade. A partir de agora, a verificação de identidade será obrigatória ao assinar um orçamento.
5. Para desativar a verificação, desative a opção Verificação de identidade. A partir de agora, a verificação de identidade não será obrigatória ao assinar um orçamento.

Saiba como assinar eletronicamente orçamentos antigos.

Criar um modelo de orçamento herdado personalizado

A HubSpot fornece um conjunto de três modelos de orçamento antigos padrão para usar no estado em que se encontram ou criar novos modelos. Ao criar um modelo de orçamento personalizado, ele será salvo como um novo modelo, deixando o modelo padrão em seu estado original.

Dependendo da sua assinatura do HubSpot, você pode personalizar modelos de orçamento herdados da seguinte maneira:

• Com módulos editáveis, modifique o design e o conteúdo do modelo para atender às necessidades da sua empresa.
• Temas filhos podem ser criados usando as ferramentas gratuitas do HubSpot. Saiba mais sobre temas filhos.
• Usando as ferramentas gratuitas do HubSpot ou o Sales Hub Starter , edite as configurações de tema aplicadas aos modelos de orçamento padrão incluídos em sua conta, mas não crie modelos de orçamento personalizados.
• Em todos os planos de assinatura do HubSpot, use o gerenciador de design para criar e editar modelos de orçamento. Mas, uma assinatura do Sales Hub Professional ou Enterprise é necessária para usar os modelos para criar orçamentos. Saiba mais sobre o desenvolvimento de um tema de orçamento de CMS personalizado na documentação para desenvolvedores da HubSpot.

Personalização sem código

Veja abaixo alguns exemplos comuns de personalizações possíveis sem programação, quando um modelo estiver usando um dos modelos de CMS padrão:

• Adição de texto ou tokens de personalização de contato, empresa, objetos de negócio ao orçamento (por exemplo, um número do IVA como texto ou propriedade de negócio).
• Adição de termos e condições padrão (que podem ser protegidos contra edição durante a criação do orçamento).
• Edição de logotipo, fontes e cores.
• Ocultação de módulos.
• Remoção de uma coluna da tabela de itens de linha ou adição de uma coluna.
• Remoção das seções Total ou Subtotal da tabela de itens de linha.

Personalização que requer um desenvolvedor

Abaixo estão alguns exemplos comuns de personalizações que não são possíveis de implementar com o editor de modelos sem código, mas são possíveis se um desenvolvedor criar um modelo de CMS personalizado para orçamentos ou, para alguns casos de uso, um tema secundário do tema de orçamentos do CMS:

• Criação de um modelo personalizado do zero.
• Adição ou remoção de módulos do modelo.
• Adição uma coluna à tabela de itens de linha de uma propriedade de produto personalizada.
• Fazer com que um token de token de personalização extraia vários valores (por exemplo, um token de item de linha extrairá o valor do primeiro item de linha associado).
• Adição automática de itens de linha a um orçamento.
• Adição de impostos, taxas ou descontos automaticamente a um orçamento.
• Criação de várias tabelas de item de linha.
• Adição de seções à tabela de itens de linha (por exemplo, se estiver vendendo software e hardware, tendo todos os softwares em uma seção e todos os hardwares em outra).
• Personalizando os subtotais ou totais.
• Ocultação do módulo de assinatura eletrônica.

Criar um modelo de orçamento personalizado com o editor de modelo sem código

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Na parte superior, clique na guia Modelos de Orçamento .
4. Em Modelos de orçamento antigos, no canto superior direito, clique em Personalizar modelo de orçamento.
5. Passe o mouse sobre o modelo com o qual deseja começar e clique em Escolher.
6. Na parte superior, clique no ediedit ícone Editar e insira um nome para o modelo de orçamento.
7. Para editar o conteúdo dos módulos, no painel esquerdo, clique em um módulo e edite o conteúdo dele.

Observe: ao usar tokens de personalização em um orçamento, o HubSpot não os renderizará dinamicamente. Em vez disso, o token será processado no momento da publicação do orçamento e não será atualizado ao assinar. Por esse motivo, você não deve usar tokens de personalização para propriedades que são atualizadas após a publicação de um orçamento, incluindo: status de pagamento, data de pagamento, data de assinatura eletrônica e assinaturas eletrônicas concluídas.

8. Para editar a aparência da tabela de itens de linha para compradores, clique no módulo da tabela de itens de linha:
   • Para reorganizar a ordem das propriedades dos itens de linha, clique na dragHandle alça para arrastar e soltar as propriedades em outra posição.
   • Se você não quiser que os subtotais, taxas ou totais sejam exibidos no orçamento, desmarque as caixas de seleção ao lado do valor.
   • Se desejar adicionar produtos que aparecerão por padrão em um modelo, use o gerenciador de design . Commerce Hub orçamento modelos oferecem a opção de adicionar produtos à tabela item de linha no editor de modelos. 
9. Continue a navegar pelos módulos editáveis no painel esquerdo, fazendo alterações nas imagens, texto e cabeçalhos incluídos no modelo de orçamento. Uma visualização do modelo está à direita do painel.

Observação: ao editar o módulo Comentários ou Termos, não exclua os tokens Termos ou Comentários para os compradores que aparecem nesses módulos. Se esses tokens forem excluídos, o texto que os usuários incluírem nesses módulos no editor de orçamento não será preenchido no orçamento publicado.

10. Na parte superior, clique na guia Configurações .
11. Para definir um domínio padrão para o modelo de orçamento, clique no menu suspenso Domínio.
12. Para selecionar um idioma padrão para os títulos do módulo e os rótulos no modelo, clique no menu suspenso Idioma. Observe que qualquer conteúdo personalizado que você já tenha incluído no modelo será removido ao alterar o idioma. Na caixa de diálogo, clique em Remover conteúdo.

Observação: o conteúdo adicionado ao modelo do orçamento em um módulo de rich text não será traduzido automaticamente. Os dados da amostra também não serão traduzidos na pré-visualização do modelo.

13. Dependendo do idioma selecionado, você também pode definir a localização padrão para formatar datas e endereços. Clique no menu suspenso Localização e selecione uma localização. 
14. Para editar a cor, a fonte, o botão e os estilos de banner, clique em Editar configurações externalLinkdo tema.
    • Para editar as cores globais usadas no tema de orçamento, clique para expandir a seção Cores globais. Edite as cores dos botões ou do texto do banner clicando para expandir a seção Configurações de botão ou Configurações de banner. Defina a cor principal inserindo um valor hexadecimal ou clicando no seletor de cores.
    • Para editar a fonte global usada no tema de orçamento, clique para expandir a seção Fontes globais e clique nos menus suspensos para selecionar uma fonte.
15. Para editar o modelo no gerenciador de design, clique em Editar modelo de CMS externalLink.
16. Quando terminar de personalizar o modelo de orçamento, no canto superior direito, clique em Salvar.

Sua equipe agora pode selecionar o modelo de orçamento personalizado ao criar um orçamento herdado. Depois de publicar seu orçamento, saiba como compartilhar o orçamento com seus contatos.

Gerenciar modelos de orçamento herdados

Se estiver usando as ferramentas gratuitas da HubSpot ou o Sales Hub Starter, você poderá editar as configurações de tema dos modelos de orçamento padrão antigos incluídos na conta. Se estiver usando Sales Hub Professional ou Enterprise, você poderá editar os modelos de orçamento padrão e orçamento personalizados na conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Clique na guia Modelos de orçamento.
4. Na seção Modelos de orçamento padrão , você pode gerenciar os três modelos que acompanham sua conta. Para exibir opções de modelo, passe o mouse sobre o modelo padrão, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção:
   • Visualizar: veja como seria um orçamento criado a partir do modelo.
   • Editar tema: edite o tema do modelo. Os modelos padrão usam o mesmo tema, portanto, as alterações feitas afetarão os três modelos.
   • Usar modelo: crie um novo orçamento a partir do modelo.
   • Ocultar em orçamentos: evite que o modelo apareça como uma opção ao criar um novo orçamento. Volte selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.
5. Gerencie os modelos de orçamento personalizados criados anteriormente na seção Seus modelos de orçamento personalizados . Para ver as opções de modelo, passe o mouse sobre o modelo de orçamento personalizado, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção:
   • Editar: edite o modelo de orçamento. No editor de modelos, você também pode editar o tema do modelo na guia Configurações .
   • Clonar: crie uma cópia do modelo de orçamento.
   • Usar modelo: crie um novo orçamento a partir do modelo.
   • Ocultar em orçamentos: evite que o modelo apareça como uma opção ao criar um novo orçamento. Alterne isso de volta selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.
   • Excluir: exclua o modelo.

Criar orçamentos herdados

Crie orçamentos herdados para compartilhar com contatos interessados em comprar um produto ou serviço de sua empresa. Use a ferramenta de orçamentos herdada para criar uma página da Web que inclua informações de preços dos itens de linha. Se você estiver usando a integração HubSpot e Shopify, poderá adicionar produtos criados através da integração.

Para receber pagamentos digitais por meio de orçamentos antigos, você precisará configurar a ferramenta de pagamentos da HubSpot ou o Stripe como opção de processamento de pagamentos.

Para criar um orçamento a partir de um contato, empresa ou registro de negócio:

1. Acesse os registros:
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome do registro a partir do qual deseja criar o orçamento.
3. Na barra lateral direita, na seção Orçamentos, clique em + Adicionar. Se você não conseguir ver o cartão Orçamentos, saiba como adicioná-lo à barra lateral direita.

4. Você também pode criar um orçamento no editor de item de linha de um negócio.

Para criar um orçamento a partir da página de índice de orçamentos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. No canto superior direito, clique em Criar orçamento.

Criar seu orçamento

Depois de criar o orçamento, construa o orçamento para adicionar um negócio associado, informações do comprador, informações da empresa e detalhes do pagamento. A visualização do orçamento mostrada no painel direito se baseia no último modelo que você utilizou para criar um orçamento. Atualize a visualização avançando para a próxima seção e selecionando outro modelo. 

Negócios

Associe seu orçamento antigo a um negócio novo ou existente. Os negócios criados por meio de integrações de comércio eletrônico, como a Shopify, não podem ser associados a orçamentos. A moeda do orçamento refletirá a propriedade de Moeda do negócio associado. Saiba mais sobre as moedas com suporte ao usar o pagamentos da HubSpot ou o Stripe como a opção de processamento de pagamentos.

1. Para associar seu orçamento antigo a um negócio novo ou existente, clique no menu suspenso Associar a um negócio e selecione uma opção:
   • Para associar o orçamento a um negócio existente, clique no menu suspenso Associar a um negócio e selecione um negócio existente. Se estiver associando um orçamento a um negócio existente, o valor do negócio será atualizado se você tiver uma configuração de negócio padrão diferente da entrada manual. Os itens de linha também serão atualizados no negócio para refletir os do orçamento.
   • Para criar um negócio para o orçamento, clique no menu suspenso Associar a um negócio e selecione Criar um novo negócio. No painel direito, insira os detalhes do seu negócio. Em seguida, clique em Criar. Para personalizar as propriedades que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.

2. Clique em Próximo.
3. Salve o orçamento como um rascunho em cada etapa, clicando em Salvar e em Sair no canto inferior esquerdo. Saiba como acessar o rascunho do orçamento para edição. Os rascunhos de orçamentos podem ser inscritos em fluxos de trabalho.

Informações do comprador

Adicione contatos e uma empresa ao orçamento herdado. Se você selecionou um negócio existente, o HubSpot adicionará automaticamente contatos e a empresa principal associada ao negócio ao orçamento.

1. Para editar os detalhes do contato (por exemplo, cargo) ou informações da empresa (por exemplo, endereço da empresa), clique no nome do contato ou no nome da empresa, atualize os detalhes no painel direito e clique em Salvar. As atualizações serão salvas em seus registros no CRM.
2. Para remover um contato ou empresa do orçamento, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome. 
3. Clique em + Adicionar outro contato para adicionar outro contato ao orçamento. No painel direito:
   • Pesquise contatos, marque as caixas de seleção ao lado dos registros de contatos existentes que deseja adicionar ao orçamento e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato para usar no orçamento.
     
     • Se você ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta, clique no menu suspenso Base jurídica para processar os dados do contato e selecione uma opção. Saiba mais sobre como rastrear a base jurídica para o processamento.
     • Se a sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se você não selecionar isso ao criar o contato, poderá definir o contato como um contato de marketing posterior.
     • Quando terminar, clique em Criar. Para salvar e criar outro contato, clique em Criar e adicione outro.

Adicione contatos e uma empresa se você criou um novo negócio e não associou um contato ou empresa a ele:

1. Clique em Adicionar contato .
   • Pesquise contatos, marque as caixas de seleção ao lado dos registros de contatos existentes que deseja adicionar ao orçamento e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro do contato para usar no orçamento.

Observação: não recomendamos adicionar contatos à sua conta sem um endereço de e-mail, pois o HubSpot usa o endereço de e-mail para desduplicar contatos e associar automaticamente os contatos com empresas.

1. • • Se você ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta, clique no menu suspenso Base jurídica para processar os dados do contato e selecione uma opção. Saiba mais sobre a base jurídica para processamento.
     • Se a sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se você não selecionar isso ao criar o contato, poderá definir o contato como um contato de marketing posterior.
     • Quando terminar, clique em Criar. Para salvar e criar outro contato, clique em Criar e adicione outro.
2. Clique em + Adicionar outro contato para adicionar outro contato ao orçamento. 
3. Para adicionar uma empresa, clique em Adicionar empresa.
   • Pesquise um empresa e marque a caixa de seleção ao lado de um registro de empresa existente que deseja adicionar ao orçamento e clique em Próximo. Adicione rótulos de associação e clique em Salvar.
   • Clique na guia Criar novo para criar um novo registro de empresa para usar no orçamento e clique em Criar.
   • • No painel direito, insira as propriedades da empresa. Depois de preencher o nome ou nome de domínio da empresa, serão exibidos campos adicionais. Para personalizar as propriedades exibidas, no canto superior direito, clique em Editar este formulário.
   • • Na seção Associar empresa a, procure e selecione registrosaos quais a empresa está relacionada. Para personalizar as associações exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior.
     • Depois de preencher as informações da empresa, clique em Criar na parte inferior.
4. Clique em Próximo.

Observação: o país da empresa mostrado em um orçamento é preenchido pelas informações na propriedade padrão do país da empresa. Uma propriedade padrão personalizada não pode ser criada para alterar essas informações. 

Suas informações

Verifique se suas informações pessoais e as informações da empresa estão corretas. Por padrão, suas informações pessoais são preenchidas pelo seu perfil e preferências. As informações da Empresa são preenchidas nas configurações da sua conta. A atualização das informações do seu perfil não atualizará os orçamentos previamente criados. Para atualizar suas informações em um orçamento que já foi criado, atualize manualmente seus dados.

Para editar as informações de Remetente do orçamento em um orçamento individual:

1. Clique em seu nome.
2. No painel à direita, atualize as informações pessoais. Elas podem ser alteradas para as informações de outro usuário do HubSpot, se necessário. Clique em Salvar.

Observação: se você atualizar o cargo de um usuário, ele será salvo para todos os orçamentos futuros. Ele pode ser editado novamente em orçamentos futuros.

3. Para editar as informações da empresa, clique no nome da empresa.
4. No painel à direita, atualize as informações da empresa. Clique em Salvar.
5. Clique em Próximo.

Observação: as alterações afetarão somente o orçamento em edição.

Adicionar itens de linha

Adicione itens de linha, incluindo descontos, impostos e taxas, e pagamentos a orçamentos antigos. Produtos com preços diferenciados não podem ser adicionados a orçamentos antigos, somente orçamentos.

Qualquer alteração feita na seção de itens de linha atualizará os itens de linha listados no registro de negócio associado. Se o registro de negócio estiver associado a vários orçamentos, somente os itens de linha do orçamento criado mais recentemente aparecerão no cartão do item de linha do registro de registro de negócio.

1. Para adicionar um item de linha, na parte superior direita, clique em Adicionar item de linha e selecione uma das seguintes opções:
   • Selecione na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto na biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração HubSpot-Shopify. Após selecionar esta opção, pesquise por nome do produto, descrição ou SKU, ou clique em Filtros avançados para refinar sua pesquisa. Marque as caixas de seleção no painel direito próximo aos produtos nos quais você deseja basear seu item de linha. 

1. • Criar item de linha personalizado: se você tiver permissões para Criar itens de linha personalizados, será criado um novo item de linha personalizado exclusivo para este orçamento. Depois de selecionar essa opção, use o painel direito para inserir os detalhes do item de linha e escolher se deseja salvar o item de linha personalizado na biblioteca de produtos. Clique em Salvar ou em Salvar e adicionar outro. 
2. Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Ações e selecione uma opção:
   • Editar: edite o item de linha apenas para este orçamento. A biblioteca de produtos não será afetada.
     • Você também pode editar detalhes de item de linha individual nas colunas do editor de itens de linha, incluindo o termo, preço unitário, quantidade e valor de desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Saiba como adicionar ou remover colunas.
     • Se você definir uma frequência de cobrança recorrente (por exemplo, mensalmente), uma assinatura será criada para o cliente. Saiba mais sobre assinaturas.
     • Os descontos podem ser adicionados a itens de linha individuais ou a todo o orçamento.
     • Os impostos podem ser adicionados a itens de linha individuais ou a todo o orçamento. Você também pode usar o imposto sobre vendas automatizado ao usar pagamentos online.
   • Excluir: exclua o item de linha.
   • Clonar: crie um novo item de linha com os mesmos detalhes.
   • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando a alça dragHandle.
3. Clique no menu suspenso Frequência de cobrança para definir a frequência de cobrança do item de linha. A frequência pode ser definida como única, semanal, a cada sua semanas, mensal, trimestral, semestral, anual ou a cada dois, três, quatro ou cinco anos.

Observação: se você definir um item de linha com um valor do Período de frequência de cobrança recorrente como 0 ao criar um orçamento antigo com os pagamentos online ativados, a assinatura será renovada automaticamente até que seja cancelada.

5. Por padrão, a cobrança de itens de linha únicos e recorrentes começará no momento da finalização da compra (no pagamento). Para cobrar um item de linha do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione uma das seguintes opções:
   • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, clique no seletor de datas e selecione uma data de início, em seguida, clique em Salvar.
   • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, insira um número no campo Dias de atraso do início da cobrança e clique em Salvar.
   • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, no painel direito, insira um número no campo Meses de atraso do início da cobrança e clique em Salvar.

Observação: o Processamento de pagamentos com Stripe pode processar itens de linha recorrentes com vencimento em uma data posterior, desde que haja pelo menos um item de linha com vencimento na saída do orçamento. Por exemplo, o item de linha 1 vence no checkout e o item de linha 2 vence em 30 dias.

Adicionar descontos, taxas e impostos a um orçamento

Na seção Resumo , adicione impostos, taxas e descontos únicos ao subtotal do orçamento antigo. Esses elementos adicionais não serão adicionados à propriedade Valor do negócio associado.

Saiba como adicionar taxas de imposto para usar em seus produtos e serviços, em vez de adicionar impostos únicos ao subtotal. 

1. Para adicionar um imposto, taxa ou desconto, clique em +Adicionar desconto, taxa ou imposto, depois selecione Adicionar desconto único, Adicionar taxa única ou Adicionar imposto único.
2. Insira um nome para o imposto, taxa ou desconto e um valor no campo de texto. Clique no menu suspenso e selecione porcentagem ou moeda. A moeda no menu suspenso corresponderá à moeda do orçamento.
3. Clique em delete excluir ao lado de quaisquer impostos, taxas ou descontos adicionados para removê-los. 
4. Por padrão, o orçamento publicado exibirá apenas o total devido no checkout. Os itens de linha devidos no futuro não serão incluídos no total. Para exibir o valor total do contrato, incluindo itens de linha com data futura, marque a caixa de seleção Exibir valor total do contrato no orçamento publicado. Configure o comportamento padrão nas configurações de orçamento.
5. 
6. Se você estiver usando pagamentos online e tiver configurado imposto sobre vendas automatizado, ative a opção Imposto sobre vendas automatizado para usar o cálculo automático do imposto sobre vendas do orçamento.

Adicionar um cronograma de pagamento

Ative o cronograma de pagamento em orçamentos antigos para parcelar os pagamentos ao longo do tempo, permitindo que você divida um orçamento valor total em várias parcelas ao longo de um período definido. Cada parcela terá sua própria data de vencimento, valor de pagamento e nome.

Por exemplo, se você estiver cotando US$ 5.000 para a instalação de uma máquina, poderá estruturar isso com um cronograma de pagamento a prazo em três pagamentos ao longo de seis meses:

Pagamento um (vencimento na aceitação): US$ 2.500
Pagamento dois (vencimento em três meses): US$ 1.250
Pagamento três (vencimento na aprovação do projeto): US$ 1.250

Ao coletar o pagamento usando o pagamentos HubSpot ou uma conta Stripe conectada, a primeira parcela é pagável por meio do orçamento e todas as outras parcelas serão criadas como um depósito

Observação: os pagamentos a prazo não podem ser configurados em orçamentos com itens de linha recorrentes ou datas de início de cobrança futuras.

Para configurar um cronograma de pagamento:

1. Em Pagamento a prazo, ative o botão de Pagamento a prazo.
   
   
2. Clique no menu suspenso Valor e escolha Valor ou Porcentagem (%) para definir se deseja dividir a parcela por valor ou porcentagem.
   
   
3. Insira um nome, valor ou porcentagem e uma data de vencimento para a parcela.
   • O primeiro pagamento deverá ser feito mediante o recebimento. No campo Data de vencimento , insira uma descrição da data de vencimento.
   • Para definir um pagamento futuro com vencimento em uma data específica, clique no seletor de data e selecione uma data.
   • Para definir um pagamento com vencimento com base em um marco, clique no menu suspenso Data específica , selecione Marco e insira um marco no campo de texto.
4. Clique em + Adicionar outra parcela para adicionar outra parcela de pagamento.
5. Ao exibir o orçamento, o comprador verá o total e cada parcela, juntamente com quando eles são devidos.
   
   
6. Quando o comprador pagar pelo orçamento, as faturas do seguinte pagamentos serão criadas no status Rascunho na sua conta. As faturas não serão enviadas automaticamente ao comprador e os pagamentos futuros não serão automatizados. Saiba como gerenciar faturas de rascunho. 

Revisar o resumo de um orçamento

Ao configurar seus itens de linha, consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado, incluindo descontos, taxas e impostos.

• O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados posteriormente aparecerão no total de Pagamentos futuros .
• Todos os itens, seja qual for a data de vencimento do pagamento, serão totalizados em Valor total do contrato.
• Descontos ocasionais, taxas e impostos só serão aplicados a itens devidos na finalização da compra, não a itens cobrados posteriormente.

Para continuar configurando a assinatura do orçamento e as opções de pagamento, clique em Avançar.

Assinatura e pagamento

Decida como quer coletar assinaturas e pagamentos para o seu orçamento. Você deve estar inscrito no pagamentos HubSpot, ou conectado Stripe como uma opção de processamento de pagamento para aceitar o pagamentos online.

1. Em Opções de assinatura, selecione uma opção de assinatura:
   • Nenhuma assinatura: nenhuma assinatura é necessária para autorizar o orçamento.
   • Inclua espaço para uma assinatura por escrito: use uma assinatura por escrito em uma cópia impressa do orçamento. Depois, você poderá marcar manualmente o orçamento como assinado para indicar que todas as assinaturas estão presentes. Para incluir espaço para uma contra-assinatura de um membro da sua equipe, marque a caixa de seleção Incluir espaço para uma contra-assinatura.
   • Usar assinatura eletrônica: os usuários com uma licença paga do Sales Hub podem configurar o orçamento para incluir um campo de assinatura digital.
     • Em Assinaturas necessárias, marque as caixas de seleção do contato cujas assinaturas são obrigatórias.
     • Em Signatários, clique no menu suspenso Signatários e selecione os usuários do HubSpot .

Isenção de responsabilidade: a implementação do Dropbox Sign pela HubSpot deve cumprir o eIDAS, pois o Dropbox Sign cumpre o eIDAS. Isso não deve ser considerado como aconselhamento jurídico, nem substitui o aconselhamento jurídico profissional, caso em que você deve consultar um advogado licenciado.

2. Para ativar a cobrança de pagamentos online, em Aceitar pagamentos online , ative o botão .
3. Marque ou desmarque as caixas de seleção Métodos de pagamento aceitos para escolher os tipos de pagamento a serem aceitos.
4. Se você configurou taxas, marque as caixas de seleção Taxas aplicadas no checkout para definir quais taxas serão aplicadas ao pagamento.
5. Marque a caixa de seleção Coleta do endereço de cobrança para compras com cartão de crédito para coletar o endereço de cobrança dos seus compradores.
6. Marque a caixa de seleção Coletar endereço de envio para coletar o endereço de entrega dos seus compradores.
7. Desmarque a caixa de seleção Coletar os detalhes de pagamento do cliente na finalização da compra para cobranças futuras se você não quiser coletar os detalhes de pagamento do comprador na finalização da compra. 
8. Clique em Próximo.

Modelo e detalhes

Selecione um modelo e insira os detalhes do seu orçamento.

1. Clique no menu suspenso Modelo de Orçamento e selecione um modelo. 
2. No campo Nome do Orçamento , insira um nome para o seu orçamento.
3. A configuração de Domínio só se aplica se você estiver usando um modelo de orçamento personalizado e é definida pelo modelo de orçamento selecionado. Por padrão, o slug de conteúdo usa uma data e um ID de orçamento exclusivos e não precisa ser personalizado. Para alterar o slug, no campo Slug de conteúdo , insira um slug personalizado.
4. No campo Data de expiração , clique no seletor de data e selecione uma data de expiração. Os usuários em uma conta do Sales Hub Professional ou Enterprise podem definir um período de expiração de orçamento predefinido nas configurações da conta. Quando um orçamento expira, seus contatos não podem mais acessá-la e serão solicitados a entrar em contato com sua equipe.
5. Clique no menu suspenso Idioma do Orçamento e selecione um idioma. Se você estiver usando um modelo de orçamento personalizado, o idioma será definido automaticamente como o idioma do modelo e não poderá ser alterado.
6. Clique no menu suspenso Localização e selecione uma localização. A localidade define o formato de exibição da data e do endereço para o seu orçamento. Se você estiver usando um modelo de orçamento personalizado, a localidade será definida automaticamente para a localidade do modelo e não poderá ser alterada. O formato de moeda do orçamento é herdado da moeda do registro de registro de negócio. Alterar as configurações de localização do orçamento não atualizará a moeda

7. No campo Comentários para o comprador , insira comentários para o comprador. Use as opções de formatação na parte inferior para modificar o texto ou inserir um link. Clique no botão textSnippet ícone de fragmentos para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
8. No campo Termos de compra , insira quaisquer termos. Use as opções de formatação na parte inferior para modificar o texto ou inserir um link. Clique no botão textSnippet ícone de fragmentos para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
9. Para atualizar a cor padrão e o logotipo que serão exibidos, edite o branding nas configurações da conta.
10. Clique em Próximo.

Revisar e enviar orçamento

Visualize o conteúdo do orçamento e publique o orçamento, salve-o como rascunho ou envie-o para aprovação. Para salvar o orçamento como rascunho a ser editado posteriormente, na parte inferior direita, clique em Salvar e, em seguida, clique em Sair para sair do editor de orçamento.

Observação: depois de salvar um orçamento como rascunho, não será possível editar as opções de assinatura eletrônica na etapa Assinatura e pagamento. Se você tiver um fluxo de trabalho de aprovação de orçamento definido, lembre-se de que os orçamentos com um status de rascunho podem ser inscritos no fluxo de trabalho.

1. Para publicar o orçamento, no canto inferior direito, clique em Criar. Se o seu orçamento exigir aprovação, na parte inferior direita, clique em Solicitar aprovação. O aprovador de orçamento da sua conta deve aprovar o orçamento antes que você possa publicá-lo e enviá-lo aos seus contatos. Saiba como fazer as alterações solicitadas em um orçamento .

Observação: depois de enviar um orçamento para aprovação, você não poderá editar o orçamento, a menos que seja rejeitado pelo aprovador orçamento.

2. Para copiar um link para enviar o orçamento ou fazer download de um PDF do orçamento:
   • Na caixa de diálogo, na guia Copiar link, baixar PDF , será exibida uma visualização do orçamento no painel direito. Clique no link Copiar para copiar um link para o orçamento.
   • Clique em Download PDF para fazer o download de um PDF do orçamento.
   • Clique no X ou clique em Fechar quando tiver concluído.
     
     
3. Para enviar o orçamento por e-mail:
   • Na caixa de diálogo, clique na guia Enviar email de orçamento .
   • O campo Para será preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do contato associado ao orçamento. Para alterar este endereço, clique no menu suspenso e selecione um contato. Se você inserir um novo endereço de e-mail, o HubSpot criará automaticamente um registro do contato após o envio.
   • Para adicionar um endereço de e-mail ao campo Cc , clique em Adicionar destinatários Cc. Clique no menu suspenso, selecione os contatos ou insira endereços de e-mail personalizados. Você pode adicionar até nove endereços de e-mail no campo Cc .
   • Se um endereço de e-mail padrão tiver sido definido nas configurações do orçamento, o campo De será preenchido automaticamente com o endereço de e-mail padrão. Caso contrário, será preenchido com seu endereço de e-mail pessoal. Se um e-mail padrão tiver sido definido, mas a configuração para permitir que os usuários enviem orçamentos de seus e-mails pessoais ou de outros e-mails da equipe aos quais têm acesso estiver ativada, você poderá selecionar um e-mail diferente.
   • Se nenhum endereço de e-mail padrão for definido, o endereço de e-mail selecionado se tornará o endereço padrão toda vez que você enviar um orçamento, mas poderá ser alterado antes de cada vez que você enviar um orçamento.
   • As respostas ao e-mail do orçamento serão encaminhadas para o endereço De. Se você selecionar um endereço de e-mail que está sendo usado para uma caixa de entrada conectada, incluindo caixas de entrada de e-mail da equipe compartilhadas, gerencie o acompanhamento na caixa de entrada de conversas do HubSpot.
   • No campo Assunto , edite o assunto do email.
   • No campo Escreva sua mensagem aqui... digite sua mensagem de e-mail. Use a barra de ferramentas de formatação na parte inferior para formatar o texto, inserir links e inserir fragmentos.
   • À medida que você atualiza os campos, uma visualização em tempo real será exibida no painel direito.
   • Para enviar o e-mail, clique em Enviar e-mail de orçamento. O comprador receberá um e-mail contendo os detalhes do orçamento com um link para visualizar o orçamento em seu navegador, juntamente com uma versão em PDF do orçamento em anexo.
   • Para redigir manualmente um email individual com um link para o orçamento, clique em Criar email personalizado em

Saiba como gerenciar rascunhos e orçamentos publicados.

Fazer alterações solicitadas em um orçamento

Se a configuração de aprovação de orçamento tiver sido ativada e o aprovador tiver solicitado alterações, faça alterações e reenvie o orçamento para aprovação. Quando uma alteração solicitada é enviada, uma tarefa é criada automaticamente, incluindo quaisquer comentários do aprovador. Configure notificações para receber um alerta quando uma tarefa for atribuída a você. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas. 
2. O formato do título da tarefa será Alterações solicitadas: [Nome da transação}. Passe o mouse sobre a tarefa e clique em Editar. 
3. No painel direito, em Notas, exiba as notas do aprovador.
4. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
5. Clique no nome do orçamento.
6. Atualize o orçamento com base nas alterações solicitadas.
7. Na etapa final, na parte inferior direita, clique em Solicitar aprovação.
8. O orçamento será enviado para aprovação.

Compartilhar orçamentos publicados

Se você não compartilhou o orçamento depois de criá-lo, há várias maneiras de compartilhar um orçamento antigo depois de publicado:

• Enviar um e-mail de um registro de CRM.
• Copiar a URL de um orçamento publicado que ainda não tenha expirado.
• Compartilhar um orçamento do aplicativo móvel HubSpot.
• Inserir um orçamento usando o teclado móvel HubSpot

Observação: os orçamentos publicados não podem ser redirecionados para outro domínio. Por exemplo, se você hospedar seus orçamentos em www.website.com, mas depois redirecionar esse domínio para www.new-website.com, os orçamentos hospedados no domínio original não serão redirecionados e se tornarão páginas de erro.

Para enviar por e-mail um orçamento legado de um registro de CRM:

1. Em sua conta HubSpot, navegue até seus registros:
   1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
   2. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
   3. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome de um registro.
3. No painel esquerdo, clique no email ícone de e-mail .
4. Na janela pop-up, clique no menu suspenso Orçamentos e selecione um orçamento. Para compartilhar um orçamento via e-mail, deve haver um orçamento criado para o negócio associado ao registro de contato ou registro de empresa.

Para copiar a URL de um orçamento herdado publicado que ainda não tenha expirado:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o mouse sobre o orçamento publicado, depois clique em Ações e selecione Copiar link.
3. Usando a URL, o contato pode visualizar o orçamento no navegador, fazer o download do orçamento ou imprimir o orçamento.

Para exibir, excluir ou compartilhar orçamentos herdados no aplicativo móvel HubSpot em seu dispositivo Android:

1. Abra o app da HubSpot no dispositivo móvel Android.
2. Toque em Negócios no menu de navegação inferior.
3. Toque no nome do negócio.
4. No registro de negócio, toque na guia Orçamentos.
5. Os orçamentos associados ao negócio serão exibidos. O status e a data de expiração dos orçamentos serão listados abaixo do nome. Toque no botão orçamento para ver mais detalhes.
6. Para copiar um link de orçamento, baixar o orçamento, compartilhar o orçamento do aplicativo, recuperar o orçamento, exibir itens de linha ou excluir o orçamento, toque no verticalMenu ícone do menu ao lado do nome do orçamento.

Você também pode compartilhar um orçamento legado usando o teclado móvel HubSpot em seu dispositivo Android ou iOS. Saiba mais sobre como ativar o teclado do HubSpot nas configurações do dispositivo e acesse o Teclado do HubSpot enquanto usa o aplicativo móvel HubSpot. 

Como assinar eletronicamente orçamentos antigos

Quando a assinatura eletrônica está habilitada para um orçamento antigo, compradores e cossignatários podem adicionar suas assinaturas ao orçamento.

Para maior segurança, ative a verificação de identidade para incluir uma etapa de verificação de e-mail para confirmar a identidade do signatário antes de permitir que ele assine o orçamento. Se você não precisar de verificação de identidade, poderá desativar esse requisito. Os cossignatários podem, opcionalmente, iniciar o processo de assinatura na conta da HubSpot, o que elimina a necessidade de verificação.

Tanto compradores quanto contrasignatários podem iniciar o processo de assinatura eletrônica a partir de um orçamento herdado compartilhado:

1. Se a verificação de identidade estiver ativada, verifique sua identidade por e-mail:
   • No orçamento compartilhado, vá até a seção Assinatura e clique em Verificar para assinar ao lado do seu nome. Um e-mail será enviado para você com os próximos passos para assinar o orçamento. Você terá uma hora para concluir o processo de assinatura depois de clicar em Verificar para assinar.

Observação: se não assinar o orçamento no prazo de uma hora após clicar no botão Verificar para assinar , volte ao orçamento compartilhado e clique em Verificar para assinar novamente para gerar um novo e-mail de verificação. 

• • Acesse sua caixa de entrada de e-mail e procure um e-mail com o assunto Verifique sua identidade para assinar o orçamento. Clique em Verificar sua identidade e assinar o orçamento para iniciar o processo de assinatura.

1. • Uma nova guia do navegador será aberta com uma caixa de diálogo para confirmar a sua identidade. Clique em Iniciar assinatura.
2. Para assinar, clique em Começar no canto superior direito ou clique em Clique para assinar na caixa de assinatura.

• • Clique em Clique para assinar ao lado do seu nome na parte inferior do orçamento.

• • Na caixa de diálogo, adicione sua assinatura clicando nas guias Desenhar, Escrever ou Carregar para selecionar seu método de assinatura. Em seguida, clique em Inserir para adicionar a assinatura.
    
    
    
  • No canto superior direito, clique em Continuar.

• • Clique em Eu concordo para salvar sua assinatura no orçamento ou clique em Editar para editar sua assinatura. 

• • Clique em Fechar.

Os contrasignatários receberão um e-mail notificando que o orçamento foi assinado. No e-mail, clique em assinar para iniciar o processo de assinatura.

Os contrasignatários também podem assinar um orçamento na página de índice de orçamentos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o mouse sobre o orçamento com o status Assinatura pendente, clique em Ações e selecione Assinar.
3. Assine o orçamento .

Revise o status da assinatura na página de índice:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Ao lado de um orçamento com assinaturas pendentes, clique em Ações e em Detalhes.
3. Em Desempenho, veja o status de assinatura do orçamento.
   
   
4. Para imprimir uma cópia baixada do orçamento, passe o mouse sobre o orçamento e clique em Ações, depois clique em Download.

Observação: se você baixar um orçamento assinado, o HelloSign removerá os links de qualquer texto com hiperlink incluído na seção Comentários para o comprador ou Condições de compra da versão PDF do orçamento. Recomendamos usar o URL completo para o texto do link, de modo que o link ainda possa ser clicado após o download do orçamento.

O cliente receberá uma cópia do documento assinado assim que todas as assinaturas e co-assinaturas forem concluídas. A notificação que recebem inclui um link para o documento assinado, que expira com o vencimento do orçamento, e uma cópia em PDF do documento completo assinado para seus registros.

Gerenciar orçamentos

Gerenciar rascunho e cotações publicadas a partir da página de índice de cotações. Commerce Hub orçamentos não podem ser editados por usuários orçamento antigos. Saiba como identificar a qual experiência de orçamento você tem acesso.

Gerenciar rascunho de orçamentos

Para gerenciar rascunho de orçamentos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o cursor do mouse sobre um rascunho de orçamento, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
   • Editar: edite o orçamento. No editor de orçamentos, termine de configurar o orçamento e clique em Criar.
   • Clonar: clonar o orçamento.
   • Excluir: exclua o orçamento. 

Observação: as cotações rascunhadas podem ser inscritas no fluxos de trabalho .

Gerenciar orçamentos publicados

Gerencie os orçamentos publicados na página de índice de orçamentos. Os orçamentos publicados podem ter status diferentes:

• Publicado: um orçamento publicado que não tem assinatura eletrônica ou pagamentos online ativado.
• Assinatura pendente: um orçamento que aguarda assinaturas eletrônicas dos signatários ou cossignatários.
• Aguardando pagamento: um orçamento com os pagamentos online ativados que está aguardando pagamento.
• Pago: um orçamento com os pagamentos online habilitados que foram pagos.
• Expirado: um orçamento publicado passou da data de expiração definida no momento da criação. Se você quiser exibir o orçamento depois que ele expirar, clique no nome do orçamento no registro do registro de negócio e, na caixa de diálogo, clique em Exibir orçamento para exibir uma versão em PDF. O URL do PDF gerado expirará após uma hora.

Para gerenciar orçamentos publicadas:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o cursor do mouse sobre um orçamento publicado e clique no menu suspenso Ações. Dependendo do status e da configuração de um orçamento, selecione uma opção:
   • Exibir orçamento: mostre o orçamento em uma nova guia do navegador.
   • Detalhes: mostre os detalhes do orçamento, incluindo número de referência, valor do orçamento, data de expiração, contatos associados, empresa associada e negócio associado. Para gerenciar um orçamento a partir da página de detalhes, clique no menu suspenso Ações no canto superior direito e selecione uma ação. 

• • Copiar link: copie o link do URL do orçamento.
  • Enviar por e-mail: abra a caixa de diálogo Enviar orçamento para enviar o orçamento por e-mail.
  • Baixar: baixe uma versão PDF do orçamento.
  • Assinatura adicional: quando o orçamento exigir uma assinatura adicional, selecione para abrir a orçamento e verificar sua assinatura.
  • Marcar como assinado: quando for necessária uma assinatura orçamento por escrito, marque manualmente o orçamento como assinado.
  • Converter em fatura: crie uma fatura usando as informações de orçamento, incluindo os itens de linha associados. Use o editor de faturas para configurar os detalhes da fatura.
  • Clonar: clonar um orçamento existente. Os orçamentos clonados incluem as associações de registro do orçamento original e os valores de propriedade dos itens de linha, incluindo preço, prazos e descontos.
  • Recuperar e editar: faça alterações e revisões em um orçamento que já foi publicado. Após fazer as edições, o conteúdo do orçamento atualizado será exibido sempre que um contato visualizar o orçamento.

Observação: os orçamentos assinados eletronicamente por todas as partes, ou pagos, não podem ser recuperados e editados ou excluídos. Se um orçamento tiver várias assinaturas eletrônicas e nem todas as partes tiverem assinado eletronicamente, ele poderá ser revogado, editado ou excluído.

• • Arquivar: marque um orçamento como arquivado para cancelar sua publicação e ocultá-lo da exibição de página de índice padrão. Veja os orçamentos arquivados usando o filtro Status de arquivamento e definindo o filtro comoArquivado.  Os compradores não poderão acessar orçamentos arquivados. Essa ação não poderá ser desfeita. Saiba mais sobre como arquivar orçamentos.
    
    
  • Excluir: exclua o orçamento para removê-lo permanentemente da sua conta e impedir que os compradores tenham acesso a ele. Saiba mais sobre a exclusão de orçamentos. Essa ação não poderá ser desfeita.

Solicitar alterações ou aprovar um orçamento herdado

Se a configuração de aprovação de orçamento tiver sido ativada, você poderá solicitar alterações ou aprovar cotações herdadas:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Qualquer orçamento aguardando aprovação será listado com o status Aprovação pendente. Para exibir todos os orçamentos aguardando aprovação, acima da tabela, clique em Status e selecione Aprovação pendente.
   
   
3. Clique no nome do orçamento.
4. Se nenhuma edição for necessária, no canto superior direito, clique em Aprovar e criar.
5. Para solicitar alterações no orçamento, na parte superior direita, clique em Solicitar alterações.
   • Na caixa de diálogo, no campo Observações , insira seus comentários e clique em Solicitar alterações.
   • Quando as edições tiverem sido feitas e o orçamento estiver pronto para ser publicado, volte para a URL do link de aprovação do orçamento. Na parte superior direita, clique em Aprovar e criar.
6. O criador de orçamento será notificado que o orçamento foi aprovado. Em seguida, poderão compartilhar o orçamento com os contatos.

Observação: para fazer alterações no orçamento aprovado, você precisa revogar e editar o orçamento. Saiba mais sobre como revogar e editar um orçamento publicado.

Arquivar e excluir orçamentos

Arquive e exclua orçamentos para limpar sua página de índice, remover orçamentos não utilizados ou impedir que os compradores os vejam. Quando um orçamento é excluído ou arquivado, ele não pode ser restaurado. 

• Arquivar um orçamento: arquivar um orçamento definirá o status do orçamento como Arquivado, removendo-o da exibição de página de índice padrão e impedindo que os compradores acessem o orçamento. Você ainda pode exibir, fazer download, clonar e excluir o orçamento em sua conta. 
  • Orçamentos pagos, em processamento de pagamento ou assinados parcialmente não podem ser arquivados.
  • Exiba os orçamentos arquivados usando o status Arquivar na parte superior da tabela na página de índice de orçamentos. 

• Excluir um orçamento: ao ser excluído, o orçamento é removido permanentemente da sua conta da HubSpot. Os usuários deixarão de ver o orçamento no HubSpot e os compradores não poderão mais acessá-lo. Orçamentos que foram pagos não podem ser excluídos.

Para arquivar ou excluir um orçamento:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. Passe o mouse sobre o orçamento, clique no menu suspenso Ações e, em seguida, selecione Arquivar ou Excluir.

Exportar orçamentos antigos

Exportar orçamentos para CSV

Baixe um CSV de orçamentos antigos.

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Cotações.
2. No canto superior da tabela, clique em Exportar.
3. Na caixa de diálogo:
   • Insira um nome de exportação na caixa de texto Nome da exportação.
   • Clique no menu suspenso Formato do arquivo e selecione um formato.
   • Clique no menu suspenso Idioma dos cabeçalhos de coluna e selecione um idioma.
   • Clique em Personalizar para personalizar ainda mais a exportação:
     • Em Propriedades incluídas na exportação, selecione uma opção para as propriedades que devem ser incluídas na exportação.
     • Em Associações incluídas na exportação, marque a caixa de seleção Incluir nome do registro associado para incluir nomes de registros associados (por exemplo, o negócio ou a fatura).
     • Em Associações incluídas na exportação, selecione se deseja incluir até 1.000 registros associados ou todos os registros associados.
   • Clique em Exportar. Saiba mais sobre a exportação de registros.

Exportar orçamentos publicados

Baixe versões em PDF dos orçamentos em sua conta.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Em Baixar orçamentos publicados , clique em Baixar.
4. Você receberá um e-mail e uma notificação no aplicativo quando o download estiver pronto.
5. Clique em Baixar arquivo de exportação no e-mail para baixar um arquivo zip contendo PDFs de todos os orçamentos publicados.