Skapa och skicka offerter

Använd offerter för att dela priser med köpare, registrera godkännande av offert, samla in underskrifter och ta emot betalningar. När du har skapat offerter kan du skapa och skicka dem med hjälp av offertredigeraren. 

Skapa varumärkesprofilering av offerter med information om affärer, personliga följebrev och radobjekt, inklusive produkter med fast pris, nivå- eller rampriser. Lägg till särskilda villkor, e-signatur eller godkännande genom klick för att acceptera, fakturering och betalningar. När offerten är klar skickar du den till din köpare för granskning, godkännande och betalning.

Innan du sätter igång

Förstå begränsningar och överväganden

När du använder bilagor:

• Du kan lägga till upp till tio filer som bilagor till en offert. Filer laddas upp till filverktyget. Filer som bytt namn, tagits bort eller laddats ned från offerten finns kvar i filverktyget i sitt ursprungliga format.
• Bilagor kan vara i PDF-, DOC- eller DOX-format med en maximal filstorlek på 40 MB.
• Bilagor kan markeras som Vid signering för att inkluderas i det signerande kuvertet för en e-signatur. Om en bilaga är markerad som Vid signering måste e-signatur användas för offerten.

Skapa offerter

Skapa offerter från affärsregister, indexsidan för offerter, Breeze Assistant eller arbetsflödesåtgärder. Offerter som skapas från affärer matchar den associerade affärens egenskapValuta. Lär dig mer om de valutor som stöds när du använder HubSpot-betalningar eller Stripe som ditt alternativ för betalningsbehandling.

Observera: affärer som skapats genom integrationer för e-handel, till exempel Shopify, kan inte associeras med offerter.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på affären.
3. Klicka på + Lägg till i höger sidofält på kortet Offert . Om du inte kan se kortet Offertar kan du lära dig hur du lägger till det i höger sidofält.
   
   
4. Om inställningen för att tillåta skapande av äldre offer ter är aktiverad och du har en tilldelad Commerce Hub-profil väljer du Skapa offert för att skapa en offert eller Skapa offert ( äldre) för att skapa en äldre offert.
5. Om mallar för offerter har skapats i den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj en mall för offert och väljer en mall.
6. Bygg upp offerten.

Du kan också skapa offerter från:

• Indexsidan för offerter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter. Klicka på Skapa offert och associera sedan offerten med en affär.
• Brädvy för affärs- eller försäljningsarbetsyta: håll muspekaren över en affär och klicka på Skapa en offert.
• Arbetsflöde: använd arbetsflödesåtgärden Skapa offert i ett affärsbaserat arbetsflöde.
• Breeze Assistant: skapa en offert med hjälp av Breeze Assistant.

Navigera i redigeraren för offerter

Använd offertredigeraren för att skapa din offert:

• Redigera offerten genom att klicka på avsnitt i förhandsgranskningen av offerten eller med hjälp av modulredigeraren i redigeraren i vänster sidofält. Om du inte kan se modulredigeraren klickar du på ikonen siteTree ikonen för webbplatsträdet uppe till vänster.
  
  
• Visa eller dölj sektioner på offerten i redigeraren för vänster sidofält:
  • Klicka på view ikonen för att dölja ett avsnitt.
  • Klicka på ikonen hide ikonen för att visa ett avsnitt.
    
    
• För att flytta moduler klickar du på modulen och drar den till en ny position.
  
  
• Redigera i skrivbords- eller mobilvy genom att klicka på skrivbords- eller mobilikonerna högst upp i förhandsgranskningen.
  
  
• Klicka på Förhandsgranska uppe till höger för att visa offerten så som köparen kommer att se den när den har delats.
• Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till höger i en modul eller i sidofältet för samarbete för att använda Breeze som hjälp för att fylla i en modul.

Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

Konfigurera moduler för offert

Använd offertredigeraren för att skapa din offert, redo att skickas till din köpare. Ändringar sparas automatiskt när du gör uppdateringar.

Redigera det personliga brevet

1. Klicka på modulen för personligt brev i editorn för offerter.
2. Om mallen för offerten har konfigurerats för att generera följebrevet med hjälp av Breeze, läggs följebrevet till automatiskt med hjälp av strukturerade data, t.ex. radobjekt, och ostrukturerade data från aktiviteter i affären, t.ex. utskrifter från möten, anteckningar och e-postmeddelanden.
3. Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för följebrevet och anger en ny rubrik.
4. Ange eller redigera texten i följebrevet. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till vänster i formateringsverktygsfältet för att generera text med AI.

Lägga till bilagor i det personliga brevet

1. Klicka på modulen för personligt brev i editorn för offerter.
2. Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor .
   
   
3. Leta reda på din fil i den högra panelen:
   • Sök efter och markera en fil i filverktyget och klicka sedan på Infoga filer.
   • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet.
   • Klicka på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
4. I redigeraren i vänster sidofält:
   • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering .
   • Om du vill byta namn på, ta bort eller ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ. Filer som har bytt namn eller tagits bort kommer inte att bytas namn eller tas bort i filverktyget. Nedladdade filer kommer att finnas kvar i filverktyget.

Redigera sammanfattningen

1. Klicka på modulen Executive Summary i editorn för offerter.
2. Om mallen för offerten har konfigurerats för att generera sammanfattningen med hjälp av Breeze läggs sammanfattningen till automatiskt med hjälp av strukturerade data, t.ex. radobjekt, och ostrukturerade data från aktiviteterna i affären, t.ex. utskrifter från möten, anteckningar och e-postmeddelanden.
3. Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för sammanfattningen och anger en ny rubrik.
4. Ange eller redigera texten för sammanfattningen. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till vänster i formateringsverktygsfältet för att generera text med AI.

Lägg till bilagor till sammanfattningen

1. Klicka på modulen Executive Summary i editorn för offerter.
2. Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor .
   
   
3. Leta reda på din fil i den högra panelen:
   • Sök efter och markera en fil i filverktyget och klicka sedan på Infoga filer.
   • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet.
   • Klicka på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
4. I redigeraren i vänster sidofält:
   • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering .
   • Om du vill byta namn på, ta bort eller ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ. Filer som har bytt namn eller tagits bort kommer inte att bytas namn eller tas bort i filverktyget. Nedladdade filer kommer att finnas kvar i filverktyget.

Redigera rubriken

Huvudmodulen visar logotyp, offertreferens, utfärdandedatum, utgångsdatum och valuta för offerten. En förvald utgångsperiod kan konfigureras i inställningarna.

För att redigera rubriken:

1. Klicka på rubrikmodulen i editorn för offerter. 
2. Om du vill redigera referensen till offerten klickar du på Offert-referens i redigeringsfönstret till vänster:
   • I fältet Etikett redigerar du etiketten som visas ovanför offertreferensen. 
   • Stäng av Offert-referensen för att dölja den. 
3. För att redigera emissionsdatumet, klicka på Emissionsdatum i redigeringsfönstret till vänster:
   • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför utgivningsdatumet. 
   • Stäng av knappen Utgivningsdatum för att dölja den. 
4. Om du vill redigera utgångsdatumet klickar du på Utgångsdatum i redigeringsfönstret i vänster sidofält:
   • Klicka på datumväljaren och välj ett utgångsdatum.
   • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför utgångsdatumet.
   • Stäng av knappen för utgångsdatum för att dölja den. 
5. Om du vill redigera valutaetiketten klickar du på Valuta i redigeringsfönstret i vänster sidofält:
   • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför valutan.
   • Offertens valuta kommer att matcha den associerade affärens valutaegenskap.
6. För att redigera PO-numret, gå till vänster i sidofältet under PO-nummer:
   • Slå på knappen PO-nummer för att visa ett inköpsordernummer på offerten. När den är påslagen kan du lägga till PO-numret innan du skickar det till köparen. PO-numret kommer att lagras i egenskapen PO-nummer offert.
   • I fältet PO-nummer anger du PO-numret. Du kan lämna den tom och markera kryssrutan Tillåt köparen att redigera PO -nummer för att tillåta köparen att ange PO-numret vid granskning av offerten. Om du lägger till ett PO-nummer och låter kryssrutan vara markerad kan köparen redigera det angivna PO-numret.
   • I fältet Etikett redigerar du etiketten som visas ovanför PO-numret.

Redigera logotypen

• Logotypen baseras på den logotyp som har konfigurerats i inställningarna för varumärkesprofilering för offerten, eller i inställningarna för varumärkesprofilering för kontot om ingen sådan har angetts.
• Färgerna är baserade på färgerna i varumärkesprofileringen. Eller så kan du skapa varumärkesprofilering för offerter eller anpassa varumärkesprofilering på mallar.

För att redigera eller ta bort logotypen:

1. Klicka på rubrikmodulen i editorn för offerter.

2. Klicka på fliken Logo i det vänstra sidofältet.

3. Stäng av knappen Redigera varumärkesprofilering.

4. Om du vill visa namnet på företaget i stället för en logotyp klickar du på Visa fler inställningar. Slå på knappen Visa namnet på företaget när logotypen inte är inställd . Namnet på företaget anges i inställningarna för kontot.

5. Om du vill uppdatera logotypen klickar du på Ladda upp för att ladda upp en bild från din enhet.

6. Klicka på Bläddra bland bilder för att visa bilder som laddats upp till filverktyget. I den högra panelen:

   • Använd sökfältet för att söka efter en bild som redan har laddats upp till filverktyget. Klicka på bilden för att använda den som logotyp för offerten.

   • Under Nyligen uppdaterad klickar du på en mapp för att visa bilderna i den, eller på Visa alla för att visa alla filer.

   • Klicka på bilden för att lägga till den som en logotyp.
   • Om du vill lägga till en bild från en URL, designa en bild med Adobe Express eller designa en bild med Canva klickar du på downArro nedåtpilen på knappen Ladda upp och väljer ett alternativ.

   • Klicka på X längst upp till höger i den högra panelen när du har lagt till dina bilder.

Redigera parterna i offerten

I partsmodulen visas säljarens uppgifter, köparens kontakter och företag samt faktureringens kontakt och företag som är associerade med offerten.

Uppgifter om säljaren

• Säljaruppgifterna baseras på den som skapade offerten, även om affären har en annan ägare. Om affärens ägare skapar offerten kommer de att anges som säljare på offerten.
• Uppgifter om säljaren, inklusive telefonnummer, hämtas från användarprofilen för den användare som skapar offerten. Säljarens företag hämtas från kontots företagsinformation.
• Säljarens namn, telefonnummer och information om företaget kan uppdateras. Om du uppdaterar säljarens uppgifter är det bara offerten som uppdateras. Affären, användarprofilen och informationen om företaget uppdateras inte.
• En offert måste ha en säljares e-postadress och företagsnamn för att kunna skapas.

Uppgifter om köpare och fakturering

• Köparens kontakt och företag fylls i från den associerade affären.
• En offert måste ha en kontakt med en köpare, men fler kontakter kan läggas till.
• En offert kan ha maximalt ett köpande företag, en fakturerande kontakt och ett fakturerande företag associerade. 

Redigera säljarens uppgifter

1. Klicka på partsmodulen i editorn för offerter. 
2. Klicka på fliken Säljare i det vänstra sidofältet.
3. I fältet Rubrik anger du den rubrik som ska visas ovanför säljarens kontakt och uppgifter om företaget.
4. För att uppdatera informationen om företaget, håll muspekaren över företaget och klicka på edit Ikonen Redigera. Uppdatera uppgifterna i den högra panelen och klicka sedan på Spara. Ändringar som görs i säljarens uppgifter om företaget uppdaterar endast offerten, inte dina inställningar för kontot.
5. För att uppdatera kontaktuppgifterna håller du muspekaren över kontakten och klickar på ikonen Redigera. Uppdatera uppgifterna i den högra panelen och klicka sedan på Spara. Ändringar som görs i säljarens kontaktuppgifter uppdaterar endast offerten, inte din HubSpot-användarprofil.
6. I fältet Etikett redigerar du den etikett som ska visas ovanför säljarens kontaktuppgifter.
   
   

Redigera köparens uppgifter

1. Klicka på partsmodulen i editorn för offerter.
2. Klicka på fliken Köpare i det vänstra sidofältet.
3. I fältet Rubrik anger du den rubrik som ska visas ovanför uppgifterna om köparens kontakt och företaget.
4. Om ett företag inte är associerat till offerten klickar du på + Lägg till köparföretag. 
   • Sök efter ett företag och markera kryssrutan bredvid företaget och klicka sedan på Nästa. Lägg till Associationsetiketter och klicka sedan på Spara.
   • Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt företagsregister som ska användas i offerten.
     • I den högra panelen anger du företagets egenskaper . Ytterligare fält visas när företagsnamnet eller Domännamnet har lagts till.
     • Klicka på Redigera formuläret längst upp till höger för att anpassa de egenskaper som visas.
     • I avsnittetAssociate company with söker du efter och väljer register som företaget är relaterat till.
     • Klicka på Skapa.
5. Om ett företag redan är associerat med offerten klickar du på företagsnamnet, uppdaterar uppgifterna i den högra panelen och klickar sedan på Spara. Uppdateringar som görs på offerten kommer också att uppdatera Företagsregistret.

Observera: om automatiserad moms (BETA) är aktiverad används företagets adress för att avgöra om moms ska läggas till i offerten. Om ett fakturerande företag läggs till på fliken Fakturera till kommer faktureringsföretagets adress att användas för att beräkna den automatiska försäljningsskatten istället.

6. Under Köparens behörighet markerar du kryssrutan Tillåt köparen att uppdatera köparens företag för att tillåta köparen att uppdatera sina uppgifter om företaget. Om köparen uppdaterar adressen när han eller hon accepterar offerten kommer de uppdaterade adressuppgifterna att uppdatera det befintliga Företagsregistret i HubSpot. 

Observera: om ett företag läggs till i offerten, med eller utan adress, kan köparen redigera adressuppgifterna men inte företagsnamnet. Om ett företag inte finns med i offerten kan köparen lägga till företagets namn och adress.

7. Om kontakter inte är associerade med offerten klickar du på + Lägg till köparkontakt.
   • Sök efter kontakter och markera kryssrutorna bredvid kontakterna och klicka sedan på Nästa. Lägg till Associationsetiketter och klicka sedan på Spara.
   • Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt kontaktregister.

8. Om kontakter är associerade med offerten klickar du på ett kontaktnamn, uppdaterar uppgifterna i den högra panelen och klickar sedan på Spara. Uppdateringar som görs på offerten kommer också att uppdatera kontaktregistret.
9. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid kontakter för att lägga till eller ta bort dem från offerten.
10. Klicka på + Lägg till en annan kontakt för att lägga till en annan kontakt i offerten.
11. I fältet Etikett redigerar du den etikett som ska visas ovanför köparens kontaktuppgifter.
    
    

Redigera faktureringsuppgifter

1. Klicka på partsmodulen i editorn för offerter.
2. Klicka på fliken Faktura till i det vänstra sidofältet.
3. Aktivera Faktura för att visa faktureringsuppgifterna (kontakt, företag, adress och skatteregistreringsnummer).
4. I fältet Rubrik anger du den rubrik som ska visas ovanför faktureringsinformationen.
5. Om en kontakt för fakturering inte är associerad med offerten klickar du på + Lägg till kontakt för fakturering under Kontakt för fakturering.
   • Sök efter kontakter och markera kryssrutorna bredvid kontakterna och klicka sedan på Nästa. Lägg till Associationsetiketter och klicka sedan på Spara.
   • Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt kontaktregister.
   • Om du villersättafaktureringskontakten håller du muspekaren över Kontakt ochklickar på replace ikonen Ersätt.

6. Om ett faktureringsföretag inte är associerat med offerten klickar du på + Lägg till faktureringsföretag under Faktureringsföretag.
   • Sök efter ett företag och markera kryssrutan bredvid företaget och klicka sedan på Nästa. Lägg till Associationsetiketter och klicka sedan på Spara.
   • Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt företagsregister som ska användas i offerten.
     • I den högra panelen anger du företagets egenskaper . Ytterligare fält visas när företagsnamnet eller Domännamnet har lagts till.
     • Klicka på Redigera formuläret längst upp till höger för att anpassa de egenskaper som visas.
     • I avsnittetAssociate company with söker du efter och väljer register som företaget är relaterat till. 
     • Klicka på Skapa.
7. Om ett faktureringsföretag är associerat med offerten klickar du påfaktureringsföretagets namn, uppdaterar uppgifterna i den högra panelen och klickar sedan på Spara. Faktureringsadressuppgifterna kommer att lagras i följande egenskaper för offerten: Köparens faktureringsadress, Köparens faktureringsgata adress 2, Köparens faktureringsstad, Köparens faktureringsstat/region, Köparens faktureringsstat/regionkod, Köparens faktureringsland, Köparens faktureringslandskod.
8. Om du vill byta ut faktureringsföretaget håller du muspekaren över företaget och klickar på replace ersättningsikonen.
9. Om du vill ta bort ett fakturerande företag håller du muspekaren över företaget och klickar på delete ikonen för borttagning.
10. Under Faktureringsadress markerar du kryssrutan Samma som faktureringsföretaget för att använda faktureringsföretagets adress för fakturering i offerten.
11. Om du vill lägga till en separat faktureringsadress klickar du på + Lägg till faktureringsadress. I den högra panelen anger du faktureringsadressen och klickar på Spara. Ändringar som görs i faktureringsadressuppgifterna uppdaterar endast offerten, inte Företagsregistret.

Observera: om automatiserad moms (BETA) är aktiverad används faktureringsadressen för att avgöra om moms ska läggas till i offerten.

13. Slå på knappen Skatte-ID för att lägga till upp till tre skatte-ID i offerten. Redigera befintliga skatte-ID genom att klicka på faktureringens företagsnamn och sedan klicka på fliken Skatte-ID i den högra panelen. Lägg till säljarens skatte-ID via fakturor.
14. Under köparens tillstånd:
    • Markera kryssrutan Tillåt köparen att uppdatera kontakt, företag och adress för fakturering för att tillåta köparen att uppdatera faktureringsuppgifterna. 
    • Markera kryssrutan Tillåt köparen att uppdatera skatte-ID :n för att tillåta köparen att lägga till, redigera eller ta bort skatte-ID:n. Köpare kan lägga till upp till tre skatte-ID:n i offerten.

Redigera sammanfattningen

I avsnittet Sammanfattning finns uppgifter om avtalsdatum, löptid, rabatter och totalt kontraktsvärde. 

Ändra giltighetsdatum

1. Klicka på sammanfattningsmodulen i editorn för offerter.

2. Klicka på rullgardinsmenyn Gällande underGällande datum i redigeraren i vänster sidofält och välj något av följande alternativ:

   • Vid överenskommelse: standardinställningen. Detta är det datum då offerten flyttas till Accepterad, antingen genom e-signatur, avtal med klick för att acceptera eller genom att en HubSpot-användare markerar offerten som signerad.

   • Anpassat datum: ange ett anpassat datum. när fakturering är aktiverat måste datumet vara i framtiden. När fakturering är inaktiverat kan du ställa in en offert till ett tidigare datum . När du använder ett förflutet datum kommer utgångsdatumet att behandlas som köparens sista dag för undertecknande. Detta innebär att köparen fortfarande kan skriva på när som helst fram till utgångsdatumet, även om ikraftträdandedatumet ligger i det förflutna. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att väljaikraftträdandedatum.

   • Fördröjning (dagar): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal dagar efter utcheckning. När du har valt detta alternativ anger du ett nummer i fältet.

   • Fördröjning (månader): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal månader efter utcheckning. När du har valt detta alternativ anger du ett nummer i fältet.

3. Redigera etiketten som visas ovanför giltighetsdatumet i fältet Etikettunder Giltighetsdatum i redigeraren i det vänstra sidofältet .
   

4. I redigeraren i det vänstra sidofältet, under Effektivt datum, slår duav knappen Effektivt datum för att dölja det effektiva datumet.
5. I det vänstra sidofältet i redigeraren, under Term length:
   • I fältet Etikett redigerar du denetikett som visas ovanför termlängden.
   • Stäng av knappen Term length för att dölja terminslängden.

6. I redigeringsfönstret till vänster, under Total rabatt:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj ett alternativ:
     • Visa som summa: visa rabattbeloppet i offertvalutan.
     • Visa som procent: visa rabatten som en procentandel.
     • Visa som procent och summa : visa rabatten som en procentandel och som en summa i offertvalutan.
   • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför den totala rabatten.
   • Stäng av knappen Total rabatt för att dölja total rabatt.
7. I redigeraren i vänster sidofält, under Totalt kontraktsvärde:
   • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför det totala kontraktsvärdet.
   • Stäng av knappen Totalt kontraktsvärde för att dölja totalt kontraktsvärde.

Anpassa egenskaper för tabeller för radobjekt

Lägg till eller ta bort egenskaper för radobjekt från tabellen för radobjekt för att anpassa den information om radobjekt som köparen ser i en offert. Tabellen med radobjekt kan ha upp till sju kolumner. Ytterligare egenskaper kan visas som rader under varje radobjekt.

Observera: Egenskaperna för radobjekten Fil och HubSpot-användare kan inte visas i offerter.

För att anpassa de egenskaper som visas:

1. Klicka på modulen för radobjekt i offertredigeraren. I den vänstra sidofältsredigeraren, på fliken Egenskaper :
   • Befintliga egenskaper visas under kolumnerna Tabell och raderna Objekt. 
   • Om du vill redigera etiketten för egenskapen och dess placering klickar du på edit redigera-ikonen. Under Visa som väljer du Tabellkolumn eller Artikelrad. Ange ett etikettnamn på i fältet [Placement] label. Klicka på Tillbaka för att spara dina ändringar. 
   • Om du vill visa eller dölja information om prissättningsnivåer bredvid radobjekt med nivåpriser klickar du på edit redigera-ikonen bredvid egenskapen Enhetspris , klicka på rullgardinsmenyn Format för prissättning i nivåer och välj ett alternativ:
     
     • Visa prisnivåer: visa länken Visa nivåer i offerten, så att köparen kan se nivåerna för produkterna.
     • Visa endast det effektiva enhetspriset: visa endast enhetspriset.
       
       
   • Klicka på X bredvid en egenskap för att ta bort den.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till en egenskap för radobjekt och välj en egenskap. 
   • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på och drar en egenskap med hjälp av dragHandle draghandtaget.
2. Valda egenskaper visas som kolumner och rader i tabellen för radobjekt i offerten.

Lägg till radobjekt

Radobjekt ärvs från det associerade affärsregistret, men radobjekt på offerter har egna register-ID:n som är separata från radobjektens register-ID:n i affärsregistret. Läs mer om beteendet för radobjekt. Om den associerade affären inte innehåller radobjekt kan du lägga till dem i offerten. Eller så kan du lägga till ytterligare radobjekt och redigera befintliga radobjekt i offerten.

Observera: när Stripe används som betalningsalternativ måste summan som ska betalas vara mer än 0,50 USD eller motsvarande minimibelopp i avvecklingsvalutan. Läs mer om Stripes minsta summor för debitering.

Lägg till radobjekt

1. Klicka på modulen för radobjekt i offertredigeraren.

2. Klicka på Redigera alla radobjekt uppe till höger i modulen för radobjekt.
3. Klicka på Lägg till radobjekt uppe till höger och välj sedan ett alternativ:
   • Välj från produktbiblioteket: lägg till ett radobjekt baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive radobjekt som skapats med integrationen HubSpot-Shopify.
     • Sök efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU, eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning.
     • Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera ditt radobjekt på. Om du väljer radobjekt med differentierad prissättning klickar du på Visa nivåer för att visa de olika nivåerna för produkten innan du lägger till radobjektet.
       
       
   • Skapa anpassat radobjekt: skapa ett anpassat radobjekt som är unikt för offerten. När du har valt detta alternativ kan du använda den högra panelen för att ange detaljer om radobjektet. Markera kryssrutan Spara radobjekt i produktbiblioteket för att spara radobjektet i ditt produktbibliotek. Klicka på Spara eller Spara och lägg till en ny. 

Konfigurera prissättning för ramp

Använd rampriser för att ta ut olika priser för samma produkt under olika perioder. Till exempel 5.000 dollar år ett, 7.500 dollar år två och 10.000 dollar år tre. Så här konfigurerar du rampriser:

1. Lägg till samma produkt som separata radobjekt för att matcha upptrappningen (t.ex. en för år ett, en för år två, en för år tre).
2. Ange startdatum för fakturering för varje produkt (t.ex. år ett börjar idag, år två börjar om ett år, år tre börjar om två år).
3. Ställ in löptidens längd så att den matchar rampningen (t.ex. ett år för varje produkt).

Observera: Konfiguration av rampriser är inte möjlig när du använder HubSpot-betalningar eftersom alla radobjekt måste faktureras vid utcheckningen.

Redigera radobjekt

1. Klicka påmodulen för radobjekt i offertredigeraren och klicka sedan på Redigera alla radobjekt uppe till höger. Produktbiblioteket påverkas inte när du redigerar ett radobjekt.

2. Du kan redigera kolumnerna som visas i tabellen för radobjekt, eller om du är Superadmin kan du ange vilka kolumner som ska visas för alla användare som standard. Lär dig hur du redigerar kolumner.
3. Redigera radobjekten i redigeraren genom att justera värdena i varje kolumn.
   
   
4. När du redigerar radobjekt med differentierad prissättning uppdateras prissättningen baserat på nivån när du redigerar kvantiteten. Klicka på Visa nivåer för att redigera kvantiteterna bredvid nivåtabellen för att förstå vilken nivå prissättningen faller inom.
   
   
5. Som standard startar faktureringen för engångs- och återkommande radobjekt vid tidpunkten för utcheckningen(På ikraftträdandedatum). Om du vill debitera köparen för ett radobjekt senare klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan något av följande alternativ:
   • Custom Date: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet klickar du på datumväljaren i den högra panelen och väljer ett startdatum och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjning (dagar): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal dagar efter utcheckning. När du har valt det här alternativet anger du ett nummer i fältet Fördröjning av fakturans start med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjning (månader): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal månader efter utcheckning. När du har valt det här alternativet anger du ett nummer i fältet Fördröjning av faktureringsstart med månader i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Observera: Stripe-betalningsbehandling kan behandla återkommande radobjekt som förfaller vid ett senare datum, så länge det finns minst ett radobjekt som förfaller vid utcheckning på offerten. Radobjekt 1 ska till exempel betalas vid utcheckning och radobjekt 2 ska betalas om 30 dagar.

5. Skatter kan läggas till på enskilda radobjekt, eller så kan du använda automatiserad försäljningsskatt (BETA) när du använder betalningar online. För att lägga till skatter på enskilda radobjekt:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Skattesats och ange skattesatser för radobjekt. Summa skatt uppdateras automatiskt. 
   • Om du inte kan se kolumnerna Summa skatt och Skatteprocent klickar du på Redigera kolumner för att lägga till dem.
6. Om du använder automatiserad skatt (BETA) ska du slå på Automatisk moms i redigeraren för radobjekt. Automatisk försäljningsskatt beräknas när offerten skapas.
   
   • I kolumnen Skattekategori klickar du på rullgardinsmenyn och väljer skattekategori för varje radobjekt. Du kan välja olika skattekategorier för olika radobjekt. Varje radobjekt måste ha ett unikt namn.
   • Om du skickar en artikel som en del av offerten måste du lägga till ett radobjekt för frakt för att den automatiska skatten ska beräknas korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek lägger du till ett anpassat radobjekt med skattekategorin Frakt.

7. Om du vill lägga till en rabatt på ett radobjekt klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Enhetsrabatt och väljer procent eller valuta. Valutan i rullgardinsmenyn kommer att matcha valutan i offerten. Ange summan för rabatten. Rabatter kan ställas in på enskilda radobjekt, men inte på hela offerten.
8. Om du vill redigera radobjektets detaljer eller klona eller ta bort ett radobjekt håller du muspekaren över radobjektet, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

   • Redigera: Redigera radobjektet för offerten. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.

   • Klona: skapa ett nytt radobjekt med samma detaljer.

   • Delete: radera radobjektet.

9. För att ändra ordningen på radobjekten klickar du på och drar ett radobjekt med hjälp av dragHandle draghandtaget.

10. I avsnittet Sammanfattning visas hur din köpare kommer att debiteras. Lär dig hur du visar en uppdelning av totalsumman för offerten.

    • Delsumman visar endast de artiklar som ska betalas vid utcheckningen. Eventuella poster som debiteras vid ett senare tillfälle visas i totalsumman för framtida betalningar .
    • Alla poster, oavsett förfallodag för betalning, kommer att summeras bredvid Total.
    • Slå av knappen Automated sales tax (BETA) för att stänga av automated sales tax (BETA).
11. När du har gjort dina uppdateringar klickar du på Spara längst ned till vänster.

Visa en uppdelning av totalsumman för offerten

Visa uppdelningen av totalsumman för offerten, inklusive rabatt och skatter för köpare. För att visa uppdelningen:

1. Klicka på modulen för radobjekt i offertredigeraren.
2. Klicka på fliken Totals i det vänstra sidofältet.
   
   
3. Slå på Totals-omkopplaren .
4. Summan är det totala nettopriset (efter rabatter) för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. För att anpassa hur den visas, under Subtotal:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Display och välj ett visningsformat. Formatet Delsumma med uppdelning visar en uppdelning av engångs- och återkommande radobjekt med samma ikraftträdandedatum.
   • I fältet Etikett redigerar du etiketten som visas bredvid summan för delsumman.
   • Delsumman innehåller det totala rabattbeloppet, beräknat för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. Till exempel:

5. Under Rabatt ingår i delsumman:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Display och välj ett visningsformat.
   • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas bredvid rabattsumman.
   • Avaktivera Rabatt som ingår i delsumman för att dölja den.
6. Summa skatt beräknas för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. Under skatter:
   • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas bredvid den totala skatten.
   • Stäng av skatteknappen för att dölja dem.
7. Summan som ska betalas på ikraftträdandedagen är det totala beloppet efter skatt som ska betalas på ikraftträdandedagen. Det inkluderar inte betalningar som påbörjas vid ett senare datum. Under Förfallodag på ikraftträdandedagen:
   • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas bredvid totalsumman för förfallodatum.
   • I fältet Beskrivning anger du en beskrivning för att förklara summan för effektivdatum för din köpare.
8. Det totala kontraktsvärdet (TCV) är det totala värdet under kontraktstiden, inklusive alla engångsavgifter och återkommande avgifter som har definierade faktureringsvillkor. TCV inkluderar inte återkommande avgifter som faktureras på obestämd tid. Under Totalt kontraktsvärde (TCV): 

• • I fältet Label (Etikett ) redigerar du etiketten som visas bredvid TCV.
  • Stäng av knappen Totalt kontraktsvärde (TCV) för att dölja den.

Redigera villkoren

1. Klicka på modulen Villkor i redigeraren för offerter.
2. Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för termer och anger en ny rubrik.
3. Ange villkoren. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen uppe till höger i modulen eller i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.

Lägga till bilagor till villkoren

Lägg till bilagor för ytterligare sammanhang. Läs mer om bilagor. Så här lägger du till en bilaga i villkorsmodulen:

1. Klicka på modulen Villkor i redigeraren för offerter.
2. Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor .
   
   
3. Leta reda på din fil i den högra panelen:
   • Sök efter och markera en fil i filverktyget och klicka sedan på Infoga filer.
   • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet.
   • Klicka på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
4. I redigeraren i vänster sidofält:
   • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering .
   • Om du vill byta namn på, ta bort eller ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ. Filer som har bytt namn eller tagits bort kommer inte att bytas namn eller tas bort i filverktyget. Nedladdade filer kommer att finnas kvar i filverktyget.

Redigera alternativ för fakturering och betalning

1. Klicka på modulen Betalningar i editorn för offerter.
2. Ställ in dina faktureringsalternativ på fliken Billing i redigeraren i vänster sidofält:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Betalning och välj betalningsvillkor (fakturor kan förfalla vid mottagandet eller ha betalningsvillkor netto).
   • Om knappen Aktivera faktur ering är aktiverad skapas fakturor och prenumerationer automatiskt och den betalning som anges vid utcheckningen debiteras automatiskt på varje faktureringsdatum. För att stänga av automatisk skapande av fakturor och Prenumerationer, slå av knappen Enable billing.
3. Klicka på fliken Betalningar i det vänstra sidofältet för att ställa in alternativ för betalningar:
   • Växeln Acceptera betalningar online kommer att vara påslagen som standard om fakturering är aktiverat. De förifyllda valen på den här skärmen återspeglar vad som har angetts i inställningarna för betalning.
   • Markera eller avmarkera kryssrutorna Accepterade former av betalning för att välja vilka typer av betalningar som ska accepteras.
   • Om du har ställt in avgifter, under Avgifter som tillämpas vid utcheckning, markerar du kryssrutorna bredvid de avgifter som du vill tillämpa på betalningen av offerten.
   • Markera kryssrutan Inkassering av faktureringsadress för kreditkortsköp för att samla in faktureringsadressen för dina köpare.
   • Markera kryssrutan Samla in leveransadress för att samla in leveransadressen för dina köpare.
   • Avmarkera kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter i utcheckningen för framtida deb iteringar om du inte vill lagra köparens betalningsmetod i kontaktregistret för framtida debiteringar. Om alternativet Aktivera fakturering är aktiverat kommer den angivna betalningsmetoden att debiteras automatiskt på varje faktureringsdatum för radobjekten i offerten.

Redigera acceptansmetoden

I avsnittet om godkännande anges hur köparen ska acceptera offerten (skriva ut och underteckna, e-signera eller acceptera utan underskrift). Standardmetoden för godkännande är e-signatur.

Uppdatera titel och beskrivning

För att redigera titeln och beskrivningen ovanför acceptansmetoden:

1. Klicka på acceptmodulen i editorn för offerter.
2. Om du vill ändra titeln klickar du på acceptanstiteln och anger en ny titel.
3. Ange en beskrivning. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen i den övre högra modulen eller i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.

Använd utskrift och undertecknande

Lämna utrymme på offerten så att köparen kan skriva ut och underteckna med sitt namn. Om Skriv ut och signera är aktiverat går det inte att ta emot betalningar online. Om du väljer Skriv ut och signera och döljer avsnittet Acceptansmetod kan du manuellt markera offerten som signerad på indexsidan för offerter. Använda utskrift och underskrift som acceptansmetod:

1. Klicka på acceptmodulen i editorn för offerter.
2. Välj Skriv ut och underteckna i redigeringsfönstret till vänster underAcceptansmetod.
3. Under Köparens kontakter som måste signera markerar du kryssrutorna bredvid de köpare som måste signera offerten.
4. Klicka på + Lägg till kontakt för att lägga till fler kontakter i offerten.
   • Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt kontaktregister.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Kontrasignerare och välj kontrasignerare från din organisation.

Använd e-signatur

Använd e-signaturer för att signera offerten. Minst en köpare måste vara vald för att detta alternativ ska vara tillgängligt. Ställ in e-signaturer i inställningarna för offerter. Att använda e-signatur som acceptansmetod:

1. Klicka på acceptmodulen i editorn för offerter.
2. Välj E-signature i det vänstra sidofältet.
3. Under Köparens kontakter som måste signera markerar du kryssrutorna bredvid de köpare som måste signera offerten. Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt kontaktregister.
4. Under Omfördelning av e-signatur markerar du kryssrutan Offert-signerare kan omfördela för att tillåta offert-signerare att omfördela ansvaret för att signera offerten till någon annan i organisationen. Läs om vem som kan se aktiviteter för omplacering av offerter.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Kontrasignerare och välj kontrasignerare från din organisation.

Använd acceptera utan signatur

Acceptera en offert utan att kräva en formell e-signatur. Detta kan vara användbart i situationer där en formell signatur inte behövs, till exempel för inköpsorder (PO). Det här alternativet kan användas med eller utan betalningar online på offerten, och en kontakt behöver inte läggas till på offerten. Att använda acceptera utan signatur som acceptansmetod:

1. Klicka på acceptmodulen i editorn för offerter.
2. Välj Acceptera utan underskrift i det vänstra sidofältet.

3. Välj ett alternativ under Begär godkännande från:

   • Ange inte: Tillåt alla kontakter att acceptera offerten.

   • [Namn på kontakt]: välj en kontakt för att ställa in förväntad offert acceptor. Andra kontakter kan också acceptera offerten.

   • Klicka på + Lägg till kontakt för att lägga till fler kontakter i offerten.

     • Sök efter kontakter och markera kryssrutorna bredvid befintliga kontaktregister och klicka sedan på Nästa. Lägg till Associationsetiketter och klicka sedan på Spara.

     • Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt kontaktregister.

Konfigurera stängningsagenten för offerten

Stängningsagenten är en agent som drivs av Breeze, HubSpots AI, som använder kontextuella filer för att svara på användarnas frågor om offerter. Använd stängningsagenten så att köpare kan ställa frågor till agenten när de tittar på offerten.

Stängningsagenten är aktiverad som standard om den har konfigurerats och aktiverats i inställningarna. Stängningsagenten måste ställas in och aktiveras innan den kan användas på en offert.

Lägg till specifik kunskap om offerten till den som stänger affären

1. Klicka på Stäng agent är [på/av] längst upp till höger.
2. I den högra panelen ska du slå på knappen Slå på stängningsagent om stängningsagenten inte är påslagen.
3. Klicka på Stängningsagentens konfiguration i den högra panelen för att navigera till inställningarna för stängningsagenten.
4. Klicka på + Lägg till fil bredvid Offert-specifik kunskap.
   • Leta reda på din fil i den högra inskjutningspanelen:
     • Sök efter och markera en fil i filverktyget och klicka sedan på Infoga filer.
     • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet.
5. Klicka för att expandera avsnittet Se filer för att visa de filer som stängningsagenten kommer att använda för offerten. Klicka på x bredvid en fil för att ta bort den från stängningsagenten.
6. Under Kunskapsbas, klicka för att expandera avsnittet Se detaljer för att visa vanliga frågor från köpare och exempel på svar, baserat på de filer som lagts till i offerten. Klicka på Refresh score efter att du har lagt till andra filer för att få en ny kunskapspoäng.

Förhandsgranska stängningsagenten innan du skickar offerten

För att förhandsgranska och testa agenten på offerten, innan du skickar den till din köpare:

1. Klicka på agenten längst ned till höger i editorn för offerten.
   
   
2. Skriv in ett meddelande och klicka på send SendSenSkicka meddelandet.
   
   
3. Agenten kommer att använda kunskapskällorna för att hitta ett svar. Om den hittar ett relevant svar kommer den att svara.
   
   
4. Klicka på x för att stänga agenten.
5. Stängaren visas i den högra panelen i en publicerad offert.
   
   

Stäng av stängningsagenten

1. Klicka på Stäng agent är på uppe till höger.
2. I den högra panelen växlar du till Stäng av stäng av agent.
3. Klicka på Spara.

Ange språk och lokal för offert

1. Klicka på Inställningar längst upp till höger i editorn för offerter.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Language och välj ett språk.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Locale och välj en locale. Locale ändrar formatet för visning av datum och adress för din offert. Offertens valutaformat ärvs från affärsregistrets valuta, så om du ändrar offertens lokala inställningar uppdateras inte valutan.

Ange ett lösenord

Om du är Superadmin kan du registrera ditt konto i lösenordsskyddet på Quotes beta.

Ange ett lösenord på offerten som köparna måste använda för att komma åt den. Krav på lösenord för Offert konfigureras i inställningarna.

1. Klicka på Inställningar längst upp till höger i editorn för offerter.
2. I menyn till vänster klickar du på Buyer authentication.
3. Välj Ange ett lösenord och ange ett lösenord i textfältet.
4. Klicka på Spara.
5. Lösenordet kommer att inkluderas i e-postmeddelandet om offerten som skickas till köparen när den delas.

Primära offerter

Primära offerter tilldelas publicerade eller accepterade offerter på associerade affärer och används för att uppdatera affärssumman och radobjekten i affären. Primära offerter identifieras på Offert-kortet i affären.

Affärssumman och radobjekten i affären överensstämmer alltid med dem i den aktuella primära offerten. Affärer kan bara ha en primär offert.

Hur den primära offerten i en affär väljs

• Den primära offerten bestäms av statusen för offerten. Publicerade eller Accepterade offerter anges som den primära offerten för en affär. Den primära offerten kan också uppdateras manuellt.
• När du publicerar en offert anges den automatiskt som den primära offerten för affären. Om det finns flera publicerade offerter på en affär blir den senast publicerade offerten den primära offerten som standard.
• Om en offert accepteras av köparen blir den automatiskt den primära offerten för affären. Om det finns flera accepterade offerter på en affär blir den senast accepterade offerten den primära offerten som standard. Offerter med statusen Publicerad kan inte anges som en primär affär när det finns en accepterad offert kopplad till affären.

Läs mer om hur radobjekt konverteras mellan offerter och affärer.

Dela offert

Slutför och dela din offert med en köpare.

Dela med dig av en offert som inte behöver godkännas

1. Om offerten inte behöver godkännas kan du klicka på Dela längst upp till höger för att slutföra offerten. När du klickar på Dela flyttas offerten till statusen Delad , även om den inte har skickats till köparen. Se till att skicka offerten till din köpare med hjälp av stegen nedan.

2. För att kopiera en länk för att skicka offerten eller ladda ner en PDF:
   • I dialogrutan, på fliken Kopiera länk, ladda ner PDF. En förhandsgranskning av offerten visas i den högra panelen.
   • Klicka på Kopiera länk för att kopiera en länk till offerten.
   • Klicka på Ladda ner PDF för att ladda ner en PDF av offerten.
   • Klicka på X :et uppe till höger eller Stäng när du är klar.
     
     
3. För att skicka offerten via e-post:
   • I dialogrutan klickar du på fliken Skicka offert via e-post. När du uppdaterar fälten visas en förhandsgranskning i den högra panelen.
   • Fältet Till fylls automatiskt i med e-postadressen till den kontakt som är kopplad till offerten. För att ändra denna adress, klicka på rullgardinsmenyn och välj en kontakt. Du kan också ange en ny e-postadress och HubSpot skapar automatiskt ett kontaktregister efter sändningen.
   • Om du vill lägga till en e-postadress i fältet Cc klickar du på Lägg till Cc-mottagare. Klicka på rullgardinsmenyn, välj kontakter eller ange egna e-postadresser. Du kan lägga till upp till nio e-postadresser i fältet Cc .
   • Om en standard-e-postadress har angetts i inställningarna för offerten kommer fältet Från automatiskt att fyllas i med din personliga e-postadress. Om en standard-e-post har angetts, men inställningen för att tillåta användare att skicka offerter från sin personliga e-post eller andra teamets e-post meddelanden som de har tillgång till har aktiverats, kan du välja en annan e-post.
   • Om ingen standard-e-postadress har angetts kommer den e-postadress du väljer att bli standardadress varje gång du skickar en offert. Detta kan ändras varje gång du skickar en offert.
   • Svar på detta e-postmeddelande kommer att skickas till Från-adressen . Om du väljer en e-postadress som används för en ansluten inkorg, inklusive delade inkorgar för teamets e-post, bör du hantera uppföljare i HubSpots inkorg för samtal.
   • I fältet Subject (Ämne ) redigerar du ämnet för e-postmeddelandet.
   • Klicka på Mallar om du vill använda en mall för e-post.
   • Klicka på Dokument för att lägga till ett dokument.
   • Klicka på Möten för att lägga till en sida med mötesplanerare i e-postmeddelandet.
   • Ange ditt e-postmeddelande i fältet Skriv ditt meddelande här.... Använd formateringsverktygsfältet längst ned för att formatera din text, infoga länkar, infoga avsnitt och lägga till personaliseringstoken.
   • Klicka på Skicka offert för att skicka e-postmeddelandet. Köparen får ett e-postmeddelande med information om offerten och en länk för att visa offerten i sin webbläsare, tillsammans med en PDF-version av offerten som en bilaga.
   • För att manuellt komponera ett e-postmeddelande med en länk till offerten klickar du på Skapa anpassat e-postmeddelande i CRM.

Dela med dig av ett offert som behöver godkännas

1. Håll muspekaren över Begär godkännande längst upp till höger och klicka på Visa villkor för godkännande för att visa orsaken till godkännandekravet.
2. För att skicka offerten för godkännande klickar du på Begär godkännande uppe till höger.
3. Ange eventuella anteckningar för godkännaren i fältet Anteckningar till godkänn aren och klicka sedan på Begär godkännande.
4. Offerten flyttas till Avvaktar godkännande. Godkännandepersoner kan sedan godkänna offerten. 
5. För att visa aktiviteten för godkännande:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
   • Håll muspekaren över offerten och klicka på Förhandsgranska.
   • Förloppet för godkännandet av offerten visas under Aktivitet.
     
     
6. Du kommer att få ett meddelande i HubSpot och ett e-postmeddelande om ändringar har begärts. Läs mer om hur du konfigurerar dina meddelanden.
   
   
   • Klicka på Visa offert.
   • Klicka på Redigera offert uppe till höger i offerten för att redigera offerten och skicka den på nytt för godkännande.
   • Om det finns fler än en godkännare och en godkännare begär ändringar måste alla godkännare godkänna offerten igen när offerten skickas in på nytt.
7. Du kommer också att få ett meddelande i HubSpot och ett e-postmeddelande när offerten har godkänts. Läs mer om hur du konfigurerar dina meddelanden.
   
   

Erfarenhet som inköpare

Köpare kan ta del av offerten via den delade länken.

Observera: Betalningar online kräver en acceptansmetod för E-signatur eller Acceptera utan signatur. Skriv ut och signera är inte en giltig acceptansmetod för betalningar online.

Om onlinebetalningar är aktiverade måste köparen acceptera offerten och sedan skapa en betalning. Köparen kan acceptera offerten med eller utan underskrift, beroende på vilken acceptmetod som används i offerten.

1. Att acceptera en offert utan underskrift:
   • Om ett lösenord har angetts för offerten måste köparen ange sin e-postadress och lösenordet för offerten.
   • Köparen klickar på Acceptera offert på offerten.
   • I fältet Ange ditt fullständiga namn för att bekräfta godkännande skriver köparen in sitt fullständiga namn. De kan sedan klicka på Acceptera offert.
   • Offerten accepteras, men betalas inte. Om onlinebetalningar är aktiverade kan köparen högst upp i offerten klicka på Ställ in betalning. De kan stänga och återkomma till offerten senare för att göra upp betalningen.
   • Köparen kan sedan fortsätta med betalningen.
2. Lär dig hur du accepterar en offert med hjälp av e-signatur.

Automatiskt skapande av avtal (BETA)

Om ditt konto är registrerat i HubSpot Contracts with Commerce Hub beta, kommer ett kontrakt automatiskt att skapas efter att en offert har accepterats, om registrering är aktiverad. Läs mer om hur du använder kontrakt i HubSpot.

Nästa steg

• Läs mer om hur du visar, hanterar, spårar och exporterar offerter i ditt konto.
• Läs mer om hur du hanterar godkännanden av offerter.