创建和共享支付链接

创建支付链接，用于收取产品和服务的单次或定期付款。将它们分享给买家，或添加到电子邮件、表单、网站和会议安排页面中。买家可以通过结算页面查看订单并完成支付。

例如，您的企业可以使用支付链接来：

• 接受会议、培训、咨询等专业服务的付款。
• 销售、收取和管理会员费、软件订阅费和预付费等经常性费用。
• 提供一次性和持续性项目套餐，如建设工作、网站重新设计和搜索引擎优化审核。
• 通过收集任何金额的一次性和经常性捐款来推动筹款工作。

您可以在 支付名人堂中查看其他客户的真实案例。

开始之前

要创建支付链接，您必须设置以下其中一种支付服务商：

• HubSpot 支付功能： 需要订阅Starter、Professional 或Enterprise 套餐。

• Stripe 支付处理： 所有 HubSpot 订阅计划均支持此功能。 

支付链接用户和买家体验

了解如何在 HubSpot 中使用付款链接，以及买家如何使用付款链接访问和付款。

了解 HubSpot 中支付链接的工作原理

1. 创建支付链接： 创建支付链接，用于销售一次性产品或服务，或开通定期订阅。付款链接可从付款链接索引页或客户关系管理记录中创建。
2. 配置支付链接：添加 产品或服务、设置价格并自定义结账设置。
   
3. 验证支付链接：预览结账页面或测试支付流程，以确认其运行符合预期。
4. 分享支付链接： 可将链接直接发送给买家，或将其添加到您的 网站、 一对一邮件、 表单、 行动号召（CTA）或 会议安排页面中。
5. 收取款项：买家 点击链接，查看订单详情，并输入支付信息以完成结账。
6. 创建合同： 可选择通过支付链接创建合同，以管理持续计费、发票生成和款项收取。
7. 跟踪和管理付款： 在 HubSpot 中查看付款记录、 管理定期订阅并跟踪付款活动。了解更多 付款管理信息。
8. 分析： 在仪表盘中分析支付收入。了解如何 通过仪表盘分析支付收入。

创建支付链接

您可以通过支付链接索引页面、CRM 记录或使用 Breeze Assistant 来创建支付链接。

在首页创建支付链接

付款 和 订阅会根据结账时填写的电子邮件地址自动与该联系人关联。从索引页面创建付款链接：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款链接。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款链接。
2. 在右上方，单击 创建付款链接。
   • 单击 " 使用空白 "开始使用空白模板。
   • 单击 使用模板 选择模板。选择 模板，然后单击 下一步。在右侧面板中输入项目信息，然后单击 保存。
3. 继续 配置支付链接。

从 CRM 记录中创建支付链接

除了从索引页面创建付款链接外，您还可以直接从联系人、公司和交易记录中创建和发送付款链接。默认情况下，从 CRM 记录中生成的支付链接在首次购买完成后即被关闭。无论结账时填写的电子邮件地址为何，付款和订阅都会自动与您创建链接时所依据的 CRM 记录相关联。

从联系人、公司或交易记录创建付款链接：

1. 在你的 HubSpot 账户中，导航到你的记录：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
2. 单击记录名称 。
3. 在右侧边栏中，找到“ 支付链接 ”卡片，然后点击 “添加”。然后，选择创建付款链接的方式：
   • 将交易转换为链接（仅限交易记录）： 如果交易有相关的细列项目，则可以使用这些细列项目创建新的付款链接。
   • 创建新链接： 创建一个新的空白支付链接。
   • 添加现有链接： 您可以将现有付款链接与交易关联起来，而不是创建一个新链接。

请注意： 如果没有看到 付款链接 卡，可以 自定义 CRM 记录类型的右侧边栏。

4. 默认情况下，从 CRM 记录中生成的支付链接会在买家完成购买后失效。建议保留此设置，因为通过该链接完成的购买会自动与您创建该链接时所依据的 CRM 记录关联起来。若要在首次使用后保持支付链接有效，请点击关闭 “仅限一次性使用 ”开关。
   
   
5. 您还可以通过交易的项目编辑器创建支付链接。
6. 继续 配置支付链接。

使用 Breeze Assistant 创建支付链接

使用 Breeze Assistant 创建支付链接。请输入提示信息以创建支付链接，包括要纳入支付链接的商品详情、价格及相关信息。了解有关 如何使用 Breeze Assistant 的更多信息。

配置支付链接

创建支付链接后，请配置其明细、定价和结账设置。您还可以自定义结账时从买家处收集的信息，并包含折扣、费用和税费。

1. 在支付链接编辑器的顶部，为支付链接输入一个名称 。此名称仅供内部使用，买家无法看到。

2. 如果使用 "品牌"，则可以将创建的付款链接指定给其中一个品牌：

   • 分配品牌意味着您可以将支付链接与 HubSpot 中的相关品牌关联起来。这样就能更方便地为企业中的不同品牌分别建立支付链接。

   • 一旦选定，支付链接将继承该品牌 品牌工具包 中的徽标和配色方案。结账页面、购买后体验（例如，查看用于 更新支付方式的页面）以及交易邮件（例如， 收据）均采用该品牌的品牌设计套件，且 “品牌 ”列在 支付链接 索引页面上可见。了解有关 使用品牌的更多信息。

   • 更新品牌：

     • 点击右上角的 品牌名称 。
     • 点击 品牌 下拉菜单，选择品牌。
     • 单击 " 应用"。
       
       
3. 默认情况下，从首页生成的支付链接将保持有效，直到被关闭为止。要在买家购买后自动关闭付款链接，请打开右上角的 一次性使用 开关。您还可以从首页 启用或停用现有的支付链接 。
   
   
4. 添加细列项目，继续设置付款链接。

添加细列项目

查看和编辑将出现在付款链接上的细列项目，同时添加折扣、税费和付款时间表，以安排分期付款。 

1. 点击“货币”下拉菜单，然后选择一种货币。了解支持哪些货币。
   
   
2. 单击右上方项目表上方的 添加项目 ，然后选择以下选项之一：
   • 从产品库 中选择： 根据 产品库中的产品添加细列项目，包括使用 Shopify 集成创建的细列项目。
     • 在右侧面板中，按 产品名称、 产品描述或 SKU 进行搜索。点击advancedFilte 高级筛选器来 完善搜索。
     • 选择要添加的产品旁边的 复选框 ，然后单击 添加。产品库 中的产品不会受到影响。
   • 创建自定义细列项目： 如果有 创建自定义细列项目 的 权限，该选项将为该付款链接创建一个新的独一无二的自定义细列项目。
     • 在右侧面板的 " 项目信息"下输入项目详情。 
     • 要更改计费频率，请在"计费 "下单击 "计费频率 "下拉菜单并选择一个值。
     • 您可以使用自动销售税、税库或在付款链接中 添加 一次性税。了解有关 加税的更多信息。
     • 在 "价格"下，选择定价模式，然后输入 单价 和数量。
     • 选择 " 允许顾客编辑数量 "复选框，让顾客在结账时选择产品数量。输入最小数量 和 最大数量。
     • 选择 " 保存细列项目到产品库 "复选框，将自定义细列项目添加到产品库。了解有关将产品添加到产品库的更多信息。
       
       
     • 如果您想将该商品条目设为可选，或者希望允许客户在结账时自行设定价格，请在页面顶部点击 “更多选项”标签页 ，然后选择一个选项。
       
       
     • 单击 保存，或保存并添加另一个。
3. 要编辑、克隆或删除行项目，请将鼠标悬停在产品上，单击 操作，然后选择一个选项：
   • 编辑： 仅为该付款链接编辑细列项目。产品库 不受影响。
   • 删除： 从付款链接中删除细列项目。
   • 克隆： 创建具有相同详细信息的新细列项目。
4. 您还可以编辑各栏中的单个细列项目详情，如单价、数量或单位折扣。在相应栏中输入 更新值 。了解有关 批量折扣的更多信息。
5. 您可以编辑项目表中显示的列，如果您是 超级管理员，还可以设置默认向所有用户显示哪些列。了解如何编辑列。
6. 要重新排列行项目的顺序，请单击并使用 dragHandle 拖动手柄。

加税

您可以通过多种方式在付款链接中添加税项：

• 自动计算销售税： 根据 结账时添加的地址 自动计算销售税 。打开自动销售税后，您就不能 添加一次性折扣、费用或税收。
• 为单个细列项目添加税金： 将 税金库中的税金添加 到细列项目中。
• 在付款链接中添加一次性税款： 添加一次性税款。

为付款链接添加 自动销售税：

1. 在“ 摘要”中开启“自动计算销售税”开关 。结账时将自动计算销售税。
2. 在 税务类别 一栏点击 下拉菜单 ，为每个细列项目选择 税务类别 。您可以为不同的细列项目选择不同的税收类别。每个细列项目必须有一个唯一的名称。
3. 如果作为付款链接的一部分运送商品，则必须添加运送项目，以便正确计算自动销售税。如果您还没有 在产品库中添加运费，您可以添加自定义细列项目：
   • 在项目表右上方，单击 添加项目，然后选择创建自定义项目。
   • 请为您的运费明细项输入 名称 （例如 ，“标准运费 ”或“优先运费”）。
   • 添加 运输详细信息。
   • 单击税收类别 下拉菜单并选择运输。
   • 单击 保存。

从 税率库中添加税率：

1. 单击 税率 下拉菜单，选择要用于细列项目的 税率 。如果 税率 列未显示在项目表中，请单击右上角的 编辑列。
   • 选择 税率 复选框。要重新排列列的顺序，请单击 dragHandle 拖动柄 ，将其移动到所需位置。
   • 单击 保存。

2. 在 摘要中，点击 “已应用的明细税项 ”旁边的 箭头 ，即可查看已应用的税费总额。
   
   
3. 如果为周期性项目添加税率，则该税额将适用于 “当前应付 ”款项和 “未来应付”款项。在 “摘要”下，单击 “已应用的明细行税费 ”旁边的 箭头 ，即可查看定期明细行税费。
   
   

增加一次性折扣、费用和税费

在 "摘要 "部分，您可以在付款链接小计中添加一次性折扣、费用和税金。启用自动销售税 功能后，您无法添加一次性折扣、费用或税费。

除了一次性税款外，您还可以根据税率或自动销售税添加税款。进一步了解 您可以添加的不同税种。

添加一次性税费或折扣：

1. 点击 “+ 添加折扣、费用或税费”， 然后选择一个选项。

2. 在文本字段中输入折扣、费用或税金的 名称 和 数值 。税金、费用或折扣值可基于特定货币金额或总额的百分比 (%)。
3. 要删除折扣、费用或税款，请将鼠标悬停在 delete 删除 图标 。
   
   

查看付款链接的摘要

设置明细项目时，请查看 “摘要 ”部分，以了解买家的计费方式，包括折扣、费用和税费。 

请注意： 当 您使用 HubSpot Payments 或 Stripe 作为支付处理方式时，应付总额必须超过 0.50 美元，或结算货币的等值最低金额。如果某项定期项目在较晚的日期到期，只要结账时至少还有另一项项目到期，即可处理该项。了解有关 最低收费金额的更多信息。

• “小计”仅显示结账时需支付的商品金额。所有稍后才会扣款的项目都会显示在 “未来付款 总额”中。
• 所有项目，无论付款到期日如何，都会计入 “总计”中。对于未设置付款次数的经常性项目，无法计算该金额。您可以单击 " 账单条款 "栏中的下拉菜单来设置付款次数。

• 一次性折扣、费用和税费仅适用于结账时应付的商品， 不 适用于日后计费的商品。

• 已应用的单项折扣和税费显示在小计下方。点击每个选项旁边的 箭头 ，即可查看金额。

• 切换 自动销售税 开关以关闭 自动销售税。

配置支付链接设置

单击 " 设置 "选项卡设置交易创建和结账行为。支付链接会继承 默认的支付链接设置，但在创建过程中可以针对每个链接分别进行更新。

1. 默认情况下，使用链接进行的购买不会在 HubSpot 中创建新交易。要为每次购买创建新交易，请单击 " 交易 "下的 " 允许此链接创建新交易 "开关。点击“交易流程 ”下拉菜单并选择一个 流程，然后点击“交易阶段 ”下拉菜单，为新交易选择一个 交易阶段。
   
   

2. 要启用“通过支付链接自动创建合约”（测试版）功能，请将“每次成功结账后创建合约 ”开关设为开启。进一步了解 HubSpot 中合同的运作方式。

请注意： 若要通过支付链接创建合同，您必须已注册参与 “直接创建、编辑和续签 HubSpot 合同” 测试版，以及 “支付链接可创建合同” 测试版。

3. 若要限制支付链接的结账次数，请在 “链接设置”下，开启“限制结账 次数”开关。
   • 若要将支付链接限制为仅用于一次结账，请选择 “一次性使用 ”，以将支付链接限制为仅用于一次结账。 
   • 若要将支付链接限制为仅适用于多个结账流程，请选择 “自定义限制 ”，并输入结账流程的数量。
     
     
4. 若要为支付链接设置有效期，请在“链接设置”下，打开“有效期” 开关。在 “日期”部分，点击 日期选择器 并选择一个 日期 。
   
   
5. 如果您使用的是 HubSpot 支付服务，请选择用于支付链接的域名（如果您使用 Stripe 作为支付处理方式，则此选项不可用）。“支付”链接的 默认域名：
   • 选中“使用默认域名 ”以使用 该账户的主域名。
   • 选择“使用已连接的域名 ”以使用其他域名。点击域名 下拉菜单，然后选择一个域名。
   • 内容别名是自动生成的，无法编辑。 
     
     
6. 要使支付链接支持使用 优惠码，请在 “结账设置”下，将 “优惠码” 开关切换为 “开启”状态。

7. 请输入 后续步骤或补充信息 。在此处输入的文本 将显示在结账页面 “结账设置”下方的文本框中，位于总金额下方。使用 下拉菜单 编辑字体和字号，使用富文本编辑器中的 图标 编辑文本格式，插入 链接、 图片、表情符号或 片段。

8. 当买家结账时，您可以通过添加联系人和公司属性的表单字段来收集他们的其他信息。
   • 要在结账时将信息收集到联系人属性中，请在 " 联系人信息 "下单击 add 联系属性。点击 “选择联系人属性 ”下拉菜单，选择一个属性 ，然后点击“保存”。

• • 要在结账时将信息收集到公司属性中，请在 联系信息下单击+ 公司属性。单击 "选择公司属性 "下拉菜单，选择一个属性 ，然后单击 " 保存"。在提交付款时，HubSpot 会更新该联系人主要关联公司的属性。如果该联系人未与任何公司相关联，HubSpot 会根据其电子邮件地址的域名，创建一家新公司或将该联系人与现有公司相关联。
    
    

    请注意： 只有联系人信息 属性组中的联系人属性和公司信息组中的公司属性可以添加为字段。此外，您不能包含以下 字段类型：计算、文件、HubSpot 用户和分数。

8. 在 “结账确认”下，选中“结账确认”选项 旁边的单选按钮 ：
   • 显示默认确认页面：将 买家重定向 至默认的支付成功页面。
   • 重定向到不同页面： 将买家重定向到不同页面。如果您选择将买家重定向到另一个页面，并且计划 将支付链接作为会议日程页面的一部分，则会议重定向页面的优先级高于支付链接重定向页面。在这种情况下，请确保在会议上设置所需的重定向页面。
     • 要选择 HubSpot 页面，请单击 重定向到不同页面 下拉菜单并选择 页面。
     • 要重定向到外部页面，请单击添加外部链接。在对话框中输入URL，然后单击添加。
     • 选中 “在重定向 URL 中包含客户邮箱以改善跟踪 ”复选框，以便将买家的邮箱地址追加到 URL 中，用于分析跟踪。启用此选项后，电子邮件地址将被编码。例如，buyer+invoice@company.com 将显示为?email=buyer%2Binvoice%40company.com。
9. 在 “在线支付”下，勾选或取消勾选 “接受的支付方式 ”复选框，以选择要接受的支付类型。此屏幕上的预填选项反映了 “支付设置”中的配置。如果您使用HubSpot 支付服务，选择 “信用卡或借记卡”后，系统会自动启用 Apple Pay 和 Google Pay 选项。

10. 勾选任何费用的旁边的复选框 ，以便在结账时将其应用到支付链接中。了解更多 费用设置信息。
11. 若要收集账单地址（有助于降低欺诈风险，建议采用），请勾选 “收集信用卡购买的账单地址”复选框 。选中后，该账单地址将被添加到 支付记录中。
12. 要在付款记录中添加买家的送货地址，请选择 收集送货地址 复选框。请在支付设置中启用配送功能 ，以便使用此功能。
13. 选择 "在结账时收集客户的付款详细信息，以便将来收费 "复选框，以存储将来收费时使用的付款方式。了解更多有关 为未来收费存储付款方式的信息。

预览结账页面

请检查买家打开支付链接时所看到的页面内容，包括商品、价格、税费和折扣。

请注意： 支付链接将采用买家浏览器中设置的语言和地区设置。如果 您的 HubSpot 账户的语言和地区 与您的浏览器不同，您可能会在预览中看到不同的语言和地区。

1. 设置好付款链接后，点击顶部的 " 预览 "标签预览结账页面。 
2. 使用右上角的 设备图标 ，预览该链接在不同屏幕尺寸下的显示效果。
3. 确认细列项目、总额、税金、费用、应用的折扣以及任何自定义联系人和公司字段的显示与预期一致。
4. 确认任何自定义结账文本、品牌、购买后确认页面或重定向 URL。

完成付款链接

1. 要完成付款链接的设置，请单击右上角的 " 创建 "。 
2. 在对话框中，您可以选择共享链接的方法。
   • 要复制付款链接的可共享 URL，请在 " 复制 链接 "选项卡上单击 " 复制链接"。
   • 要通过 QR 代码共享，请单击 " 获取 QR 代码 "选项卡，然后单击 " 下载 QR 代码 "或 " 复制 QR 代码"。
   • 要嵌入付款链接，请单击 " 嵌入代码"选项卡，然后单击 " 复制嵌入代码"。
   • 要关闭对话框并 稍后共享付款链接，请单击 关闭。

验证付款链接

在与买家共享付款链接之前，请使用以下方法之一验证其功能是否符合预期。

预览结账页面

创建付款链接时， 请单击预览 以确认产品、定价、税金和折扣显示正确。

交易低价值金额

要确认付款流程（包括付款处理、记录创建、重定向和收据），请创建并退还一个低价值交易：

1. 创建一个 带有低值测试项目（如 1.00 美元）的付款链接 。 
2. 复制付款链接 URL。
3. 使用您控制的借记卡或信用卡完成结账。
4. 验证付款并确认已按预期创建联系人和交易记录（如果已打开 创建交易的设置 ）。进一步了解 支付链接如何 创建和关联交易。
5. 确认显示的确认页面和任何重定向都正确无误。核实收据的交付和准确性。
6. 满意后， 退还 付款。

请注意： 如果您使用的是 HubSpot 支付服务，HubSpot 不会对退款处理收取任何费用。但是，您不会收到与原始交易相关的费用退款。如果您使用 Stripe 作为支付处理方式，请参阅 Stripe 的文档。

在沙盒账户中进行测试

使用 Stripe 作为支付处理选项时，使用沙盒账户测试支付流程。沙盒账户不支持HubSpot 支付 。 

1. 创建沙盒账户。
2. 创建付款链接。
3. 使用 Stripe 的测试值模拟支付。

在沙盒账户中进行的交易不会出现在您的 HubSpot 主账户中。

共享付款链接

复制并分享支付链接

您可以通过电子邮件、聊天、报价或二维码复制付款链接并直接分享给买家。 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 付款链接。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 付款链接。
2. 通过 URL 共享付款链接：
   • 将鼠标悬停在付款链接上，然后单击 " 复制链接 "按钮。
   • 将链接粘贴到 电子邮件、 聊天或 报价 中，然后直接发送给联系人。

   请注意： 当您打开支付链接时，URL 会发生变化，以反映新的结账会话。每个结账时段都是独一无二的，只能使用一次。因此，在向多个买家发送链接时 ， 不应复制/粘贴结账会话 URL，而应使用点击 " 复制链接"时提供的 URL。

3. 通过 QR 码共享付款链接：
   • 将鼠标悬停在付款链接上，然后单击 操作 并选择查看 QR 码。
   • 在对话框中，单击 " 下载 QR 代码 "下载 QR 代码的 .png 文件，或单击 " 复制 QR 代码 "复制 QR 代码，以便粘贴到首选的共享平台。

   请注意： 如果您没有将 HubSpot 付款 或 Stripe 设置 为付款处理选项，则不会显示查看二维码的选项。

向客户代理添加支付链接

请注意： 若要在“客户代理”中使用操作 ，超级管理员 必须将您的账户注册到 “新操作库”中 ：HubSpot CRM、工作流以及适用于“客户代理” 测试版的Shopify 操作。

配置您的 客户服务专员 ，使其能够通过支付链接收取款项。系统会根据买家与经纪人的沟通内容及需求，向其提供一个支付链接。可以在客户代理中添加多个支付链接，但不能使用一次性支付链接 。

向客户代理添加支付链接：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到服务 > 客户代理。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到服务 > 客户代理。

2. 如果您尚未设置 客户代理， 请进行设置。

3. 在左侧边栏菜单中，单击 “训练 > 操作”。

4. 点击“查看所有操作”。

   

5. 点击“ 通过支付链接快速收款 ”操作。

   

6. 点击“继续”进行设置。

7. 在 “描述操作”部分，请说明客户服务代表应如何以及何时执行该操作：

   • 在 “名称 ”字段中， 请为该操作输入一个 名称 。

   • 在 “描述 ”字段中， 请简要 描述该操作的功能。

   • 在代表访客执行操作之前，若要验证其身份，请点击 “操作保护级别 ”下拉菜单并选择一个选项：

     • 无：客户服务代表在未验证访客身份的情况下执行该操作。

     • 邮箱匹配：客户服务专员会在执行操作前，核实访客的邮箱是否与该访客在 HubSpot 联系人记录中的邮箱地址一致。

     • 验证电子邮件：客服人员会向访客发送一个验证链接，只有在访客点击该链接后，才会执行相应操作。如果访客已被识别为已验证用户（例如，已登录或通过 访客身份识别 API 进行了身份验证），则可能无需提供验证链接。

   • 在 “触发短语”下，查看建议的短语。要添加另一个触发器，请单击 add “添加触发器”。

   • 要删除一个触发器，请单击 delete 删除图标。
     
     

8. 在 “配置操作”部分，点击“支付链接 ”下拉菜单，然后选择客户服务代表可以使用支付链接 。

9. 在 “响应说明”部分 ，请输入客户服务代表在操作完成后应发送的响应 内容。
   
   

10. 在顶部，点击 “预览”以 预览该操作。

11. 在右上角，点击 “发布”以发布该操作。