建立並傳送報價

使用報價與買家分享價格、記錄 報價 況、收集簽名和接收付款。設定報價後，請使用報價編輯器建立並傳送 報價。 

使用 交易 資訊、個人化求職信和明細項目建立品牌報價，包括採用固定費率、分層或升級定價的產品。新增特定條款、電子簽名或點擊接受接受、帳單和付款。報價 準備就緒後，將其發送給您的買家進行審核、接受和付款。

開始之前

了解限制和注意事項

使用附件時：

• 您最多可以將十個檔案新增為 報價 的附件。檔案會上傳到 檔案工具。從 報價 中重新命名、移除或下載的檔案會以原始格式保留在檔案工具中。
• 附件可以是PDF、DOC或DOCX格式，檔案大小上限為40 MB。
• 附件可以標記為In簽名 ，以包含在電子簽名的簽名信封中。如果附件標記 為已簽署，則 報價 必須使用電子簽名。

建立報價

從 交易 記錄、報價索引頁面、Breeze 助理 或 工作流程 建立報價。從交易中建立的報價與相關 交易 的 Currency 屬性相符。了解使用 HubSpot Payments  處理選項時支 援的貨幣 。

請注意： 透過 電子商務 整合（如 Shopify ）建立的交易無法與報價相關聯。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 按一下 交易 名稱 。
3. 在右側欄的「 報價 」卡片上，按一下「+新增」。如果您看不到報價 卡，請瞭解如何 將其新增至右側邊欄。
   
   
4. 如果 允許建立舊版 報價 的設定 已開啟，且您已指派 Commerce Hub 席位， 請選取「 建立 報價 」以建立報 報價，或選取「 建立 報價(舊版) 」以建立 舊版 報價。
5. 在右側面板中，如果已建立 報價 範本 ，請按一下「選擇 報價 範本 」下拉式選單，然後選擇 範本。
6. 建立報 報價。

您也可以從以下位置建立報價：

• 報價索引頁面： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。按一下「 建立 報價」，然後將 報價 與 交易 關 關聯。
• 交易 或 銷售工作區 面板檢視： 將遊標暫留於 交易 上，然後按一下「 建立 報價」。
• 工作流程： 在交易型工作流程中使用「 建立 報價 工作流程 工作流程動作 作。
• Breeze 助理 ： 使用 Breeze 助理生成 報價。

瀏覽 報價 編輯器

使用 報價 編輯器建立您的 報價：

• 點擊 報價 報價 預覽中的部分或使用左側邊欄編輯器中的模組編輯器編輯報價。如果你看不到模組編輯器，請按一下左上角的 siteTree網站樹 圖示。
  
  
• 在左側邊欄編輯器中顯示或隱藏 報價 部分：
  • 按一下view 檢視 圖示以隱藏區段。
  • 按一下hide 隱藏 圖示以顯示區段。
    
    
• 若要移動模組，請按一下模組 並將其拖曳到新位置。
  
  
• 按一下預覽頂部的桌面或行動裝置圖示，即可在桌面或行 動裝置檢視中編輯。
  
  
• 在右上角，點擊預覽 以查看 報價，因為買家在分享報價後會看到報價。
• 按一下任何模組右上方或協作側邊欄中的「微 breezeSingleStar Breeze」圖示 ，即可使用「 Breeze 」填入模組。

請注意： 當您與我們的AI互動時，請勿包含任何敏感資訊。請務必記得仔細檢查AI回應的準確性。

編輯求職信和執行摘要

1. 在報 報價 編輯器中按一下求職 信 或 執行摘要模組。
2. 如果 報價 範本 已設定為使用Breeze產生求職 信 或 執行摘要，Breeze 會使用結構化資料(例如行項目)和來自 交易 活動的非結構化資料(例如會 會議 記錄、筆記和電子郵件)自 活動 新增這些內容。
3. 若要變更標題，請按一下標題 並輸入 新 標題。
4. 輸入或編輯求職信或執行摘要 文字。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。按一下格式工具列左上角的「breezeSingleStar Breeze」圖示 ，即可使用AI產生文字。

新增附件

1. 在報 報價 編輯器中按一下求職 信 或 執行摘要 模組。
2. 按一下「 附件」區段中的「新增  附件」。
   
   
3. 在右側面板中，找到檔案：
   • 從檔案 工具中搜尋並選擇檔案，然後按一下 插入檔案。
   • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。
   • 按一下「插入檔案 」，將檔案新增至 報價。
4. 在左側邊欄編輯器中：
   • 如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。
   • 若要重新命名、移除或下載附件，請按一下 操作，然後選擇一個 選項。重新命名或移除的檔案不會在 檔案工具中重新命名或移除。下載的檔案將保留在檔案工具中。

編輯標題

標題模組顯示 報價 參考、發行日期、到期日期和貨幣。可以在設定 中設定預設到期時間。

若要編輯標題：

1. 在 報價 編輯器中按一下 標題模組 。 
2. 若要編輯 報價 參考，請在左側邊欄編輯器的「 報價 參考」下方：
   • 在「標籤 」欄位中，編輯 報價 參考上方顯示的 標籤 。 
   • 將 報價 參考開關關閉以隱藏它。 
3. 若要編輯核發日期，請在左側邊欄編輯器的「核 發日期」底下：
   • 在「標籤 」欄位中，編輯發行日期上方顯示的 標 籤。 
   • 將 發行日期切換為關閉以隱藏它。 
4. 若要編輯到期日期，請在左側邊欄編輯器的「 到期日期」下方：
   • 按一下 日期選擇器 ，然後選取 到期日。
   • 在「標籤 」欄位中，編輯到期日期上方顯示的 標 籤。
   • 將 到期日期切換為關閉以隱藏它。 
5. 若要編輯貨幣標籤，請在左側邊欄編輯器的 貨幣下方：
   • 在「標籤 」欄位中，編輯貨幣上方顯示的 標籤 。
   • 報價 的貨幣將與相關 交易 的 貨幣 屬性相匹配。
6. 若要編輯訂單 採購訂單編號，請在左側邊欄編輯器的訂單 採購訂單編號下方：
   • 將訂單 採購訂單編號 切換為開啟，以在 報價 單上顯示採購訂單編號。開啟後，您可以在發送給買家之前新增訂單 採購訂單編號。訂單 採購訂單編號 將儲存在訂單 採購訂單編號 報價 屬性 中。
   • 在訂單採購訂單編號 欄位中，輸入訂單採購訂單編號。您可以將其留空，然後選取「 允許買家編輯訂單 採購訂單編號 」核取方 核取方塊，以允許買家在檢閱 報價 時輸入訂單 採購訂單編號。如果您新增訂單 採購訂單編號 並 核取方塊，買家可以編輯輸入的訂單 採購訂單編號。
   • 在「 標籤 」欄位中，編輯訂單 採購訂單編號 上方顯示的 標籤 。

編輯標誌

• 標誌是根據 報價 品牌 設定中設定的標誌，如果沒有設定，則根據 帳戶 品牌 設 定。
• 顏色取決於 品牌套件 顏色。或者，您可以在範本上 建立 報價 品牌 或 品牌 。

若要編輯或移除標誌，請按照以下步驟

1. 在 報價 編輯器中按一下 標題模組 。

2. 在左側邊欄編輯器中，按一下「標 誌 」索引標籤。

3. 將 「編輯 品牌套件」切換為關閉。

4. 如要顯示公司名稱而非標誌，請點擊「 顯示更多設定」。未設定標誌時切換顯示公司名稱 開啟。公司名稱在 帳戶 設定中設定。

5. 若要更新標誌，請按一下「上 傳」，即可從裝置上傳圖片。

6. 單擊 瀏覽影像以顯示上傳到文件工具的影像。在右面板中：

   • 使用搜尋列搜尋已上傳到「 檔案」工具的影 像 。按一下 圖片 ，即可將其用作 報價 標誌。

   • 在「 最近更新」下方，按一下某個 資料夾 以檢視其中的影像，或按一下全部檢視 以檢視所有檔案。

   • 按一下圖片 即可新增為標誌。
   • 若要從網址新增圖片、使用Adobe Express設計圖片或使用Canva設計圖片，請按一下「上傳」按鈕上的向下箭頭 downArro ，然後選擇一個選項。

   • 新增影像後，按一下右側面板右上角的X。

編輯 報價 各方

合作夥伴模組會顯示賣家的詳細資訊、買家聯絡人和公司，以及與 報價 相關的帳單 連絡人 人和公司。

賣家詳情

• 即使 交易 的擁有者不同，銷售商的詳細資訊也會根據 報價 建立者而定。如果 交易 擁有者建立 報價，他們將被設定為 報價 上的賣家。
• 賣家詳細資料（包括電話號碼）會從建立 報價 的使用者的 使用者設定檔 中填入。賣方公司會從 帳戶 的公司資訊中填入。
• 可以更新賣家的姓名、電話號碼和公司資訊。如果您更新賣家的詳細資訊，則只會更新 報價。交易、 使用者基本資料 和公司資訊 不會更新。
• 報價 必須有賣家的電子郵件地址和公司名稱才能建立。

買家及帳單詳情

• 買方的 連絡人 人和公司會從相關 交易 中填入。
• 報價 必須有一個買家 連絡人 人，但可以新增更多買家聯絡人。
• 一個 報價 最多可以有一個買家公司、一個賬單 連絡人 人和一個賬單公司關聯。 

編輯賣家詳情

1. 在 報價 編輯器中按一下「 參與者」模組 。 
2. 在左側邊欄編輯器中，按一下「 賣家 」索引標籤。
3. 在 標題 欄位中，輸入 標題 以顯示在賣家聯 連絡人 人和公司詳細資訊上方。
4. 若要更新公司詳細資訊，請將遊標移至公司上方，然後點擊edit 「編輯」圖示。更新右側面板中的詳細資訊，然後按一下「 儲存」。對賣家公司詳細資訊所做的變更僅會更新 報價，而不會更新您的 帳戶 設定。
5. 若要更新 連絡人 人詳細資訊，請將遊標停留在 連絡人 人上方，然後按一下編輯編 輯圖示。更新右側面板中的詳細資訊，然後按一下「 儲存」。對賣家 連絡人 資料所做的變更僅會更新 報價，而不會更新您的 HubSpot用戶個人資料。
6. 在「 標籤 」欄位中，編輯 標籤 以顯示在賣家的 連絡人 上方。
   
   

編輯買家詳細資訊

1. 在 報價 編輯器中按一下「 參與者」模組 。
2. 在左側邊欄編輯器中，按一下「 買家 」索引標籤。
3. 在 標題 欄位中，輸入 標題 以顯示在買家聯 連絡人 人和公司詳細資訊上方。
4. 如果公司未與 報價 關聯，請按一下「 + 新增買家公司」。 
   • 搜尋公司，然後勾選公司旁邊 核取方塊 ，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。
   • 按一下「 建立新 」索引標籤，即可建立新的 公司記錄，用於 報價。
     • 在右側面板中，輸入公司的 屬性 。新增公司名稱或 網域名稱 稱後，系統會顯示其他欄位。
     • 按一下右上角的 「編輯此 表單 單」，即可 自訂顯示的屬性。
     • 在「關 關聯 公司與 」區段中，搜尋並選擇與公司相關的 記錄 。
     • 按一下建立。
5. 如果公司已與 報價 相關聯，請按一下 公司名稱，在右側面板中更新詳細資訊，然後按一下「儲存」。對 報價 所做的更新也將更新公司記錄。

請注意： 如果已開啟 自動銷售稅(測試版) ，系統會使用公司地址來決定是否應將稅金加到 報價 中。如果帳單公司新增至「收款人 」分頁，系統會改用帳單公司地址來計算自動徵收的銷售稅。

6. 在 買家權限下，選取 允許買家更新買家公司 核取方塊，以允許買家更新其公司詳細資訊。如果買家在接受 報價 時更新地址，更新的地址詳情將更新HubSpot中的現有 公司記錄。 

請注意： 如果公司被添加到 報價 中，無論是否有地址，買方都可以編輯地址詳細信息，但不能編輯公司名稱。如果公司未新增至 報價，買家可以新增公司名稱和地址。

7. 如果聯絡人未與 報價 相關聯，請按一下「 +新增買家 連絡人人」。
   • 搜尋聯絡人，並勾選聯絡人旁的核取方塊 ，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。
   • 按一下「 建立新 分頁」，即可 建立新的 連絡人記錄。

8. 如果聯絡人與 報價 相關聯，請按一下連絡人 人姓名，更新右側面板中的詳細資訊，然後按一下「儲存」。對 報價 所做的更新也會更新 連絡人記錄。
9. 勾選或清除聯絡人旁的核取方塊 ，即可新增報價或將其從 報價 中移除。
10. 按一下「 +新增另一位 連絡人 人」，即可新增另一位 連絡人 人至 報價。
11. 在「 標籤 」欄位中，編輯 標籤 以顯示在買家的 連絡人 上方。
    
    

編輯賬單詳情

1. 在 報價 編輯器中按一下「 參與者」模組 。
2. 在左側邊欄編輯器中，按一下「 收單方」索 引標籤。
3. 開啟帳單以 顯示帳單詳情（連絡人 人、公司、地址和稅務編號）。
4. 在「 標題 」欄位中，輸入要顯示在帳單資訊上方的標 題。
5. 如果帳單 連絡人 人未與 報價 相關聯，請在「帳單 連絡人 人」下方按一下 +「新增帳單 連絡人人」。
   • 搜尋聯絡人，並勾選聯絡人旁的核取方塊 ，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。
   • 按一下「 建立新 分頁」，即可 建立新的 連絡人記錄。
   • 若要更換帳單 連絡人 將遊標停留在該 連絡人 人上方，然後按一下「replace 更換」圖示。

6. 如果帳單公司未與 報價 相關聯，請在「帳單公司」下方按一下 + 「 新增帳單公司」。
   • 搜尋公司，然後勾選公司旁邊 核取方塊 ，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。
   • 按一下「 建立新 」索引標籤，即可建立新的 公司記錄，用於 報價。
     • 在右側面板中，輸入公司的 屬性 。新增公司名稱或 網域名稱 稱後，系統會顯示其他欄位。
     • 按一下右上角的 「編輯此 表單 單」，即可 自訂顯示的屬性。
     • 在「關 關聯 公司與 」區段中，搜尋並選擇與公司相關的 記錄 。 
     • 按一下建立。
7. 如果帳單公司與 報價 相關聯，請按一下 帳單公司名稱，更新右側面板中的詳細資訊，然後按一下「 儲存」。帳單地址詳細資訊將儲存在以下 報價 屬性中： 買家帳單地址、買家帳單 街道地址2、買家帳單 城市、買家帳單州/地區、 買家帳單州/地區 代碼、買家帳單國家/地區、 買家帳單國 家/地區代碼。
8. 如要更換帳單公司，請將遊標移至公司上方，然後點擊 replace 更換圖示。
9. 若要刪除帳單公司，請將遊標移至公司上方，然後按一下 delete 刪除圖示。
10. 在「帳單地址」底下，選取「與帳單寄送公司相同 」核取方塊，即可在 報價 時使用帳單寄送公司地址。
11. 如要新增其他帳單地址，請按一下「+新增帳單地址」。在右側面板中輸入 帳單地址 ，然後按一下「 儲存」。對帳單地址詳細資訊所做的變更僅會更新 報價，而不會更新 公司記錄。

請注意： 如果已開啟 自動徵收銷售稅(測試版) ，系統會使用 帳單地址來決定是否應將稅金新增至 報價。

13. 切換「 稅務編號 」開關，即可在 報價 中新增最多三個稅務編號。按一下 帳單公司名稱，編輯現有的稅務編號，然後在右側面板中按一下「 稅務編號 」分頁。透過 發票新增賣家稅務編號。
14. 在 買家權限下：
    • 選取「 允許買家更新帳單 連絡人 人、公司和地址 核取方塊，以允許買家更新帳單詳細資訊。 
    • 選取「 允許買家更新稅務編號核取方塊，以允許買家新增、編輯或移除稅務編號。買家最多可以在 報價 中新增三個稅務編號。

編輯摘要

「 摘要 」部分包括協議日期、期限、折扣和 合約總值。 

設定生效日期

1. 按一下 報價 編輯器中的 摘要模組 。

2. 在左側邊欄編輯器的「 生效日期」下方，按一下「生效」下拉式選單，然後選擇以下選項之一：

   • 同意： 預設設定。這是 報價 移至「 已接受」的日期，可透過電子簽名、點擊接受協議，或由HubSpot用戶將 報價 標記為已簽署。

   • 自訂日期： 設定自訂日期。啟用收費 後，日期必須為未來的日期。停用 帳單 功能後，您可以將 報價 的生 效日期 設為過去日期。當使用過去的日期時，到 期日期 將被視為買方的簽署截止日期。這意味著買家仍然可以在到期日之前的任何時間簽署，即使 生效日期 已過。選擇此選項後，使用日期選擇器選擇 生效日期。

   • 延遲開始（天） ：結帳開始日期延遲結帳後的天數。選取此選項後，請在欄位中輸入 數 字。

   • 延遲開始（月） ：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。選取此選項後，請在欄位中輸入 數 字。

3. 在「標籤」欄位中，編輯生效日期上方顯示的標籤。

4. 關閉 生效日期 開關以隱藏生效日期。

編輯學期長度詳情

1. 按一下 報價 編輯器中的 摘要模組 。
2. 在左側邊欄編輯器的「條款長度」下方：
   • 在「 標籤」欄位中，編輯術語長度上方顯示的標籤。
   • 關閉術語 長度開關以隱藏術語長度。

編輯總折扣格式

1. 按一下 報價 編輯器中的 摘要模組 。
2. 在左側邊欄編輯器的「 總折扣」下方，點擊「 格式 」下拉式選單，然後選擇一個選項：
   • 顯示為 金額：以 報價 貨幣顯示折扣 金額。
   • 以百分比顯示： 以百分比顯示折扣。
   • 以百分比和 金額 顯示： 以百分比和 報價 貨幣顯示折扣 金額。
3. 在「 標籤 」欄位中，編輯總折扣上方顯示的標 籤。
4. 將 總折扣 切換為關閉，以隱藏總折扣。

編輯合 合約總值 詳情

1. 按一下 報價 編輯器中的 摘要模組 。
2. 在左側邊欄編輯器的「 合約總值」下方：
   • 在「 標籤 」欄位中，編輯合 合約總值 上方顯示的標 籤。
   • 將 合約總值 切換為關閉以隱藏 合約總值。

自訂 明細項目 表格屬性

從 明細項目 表中新增或移除行項目屬性 ，以自訂買家在 報價 上看到的行項 明細項目 資訊。明細項目 表最多可以有七列。其他屬性可以在每個行 明細項目 下方顯示為行。

請注意： 檔 案和 HubSpot使用者 明細項目 屬性無法顯示在引號上。

若要自訂顯示的屬性：

1. 在 報價 編輯器中按一下行項目模組 。在左側邊欄編輯器的「 屬性」索引標籤 上：
   • 現有屬性將顯示在 表格欄 和項目列下。 
   • 若要編輯 屬性 標籤及其位置，請按一下edit 編輯圖示。在顯示為下方，選取表格欄 或項目列。在[Placement （位置）]標籤 欄位中，輸入標籤名稱。按一下「 上一步 」以儲存變更。 
   • 如要顯示或隱藏 層級 資料，請點擊單位價格 屬性 旁邊的 edit 編輯圖示 ，然後點擊會員等級訂價格式下拉式選單，然後選擇一個選項：
     
     • 顯示價格等級： 在 報價 價中顯示「 檢視等級」連結，以便買家查看產品的分層定價。
     • 僅顯示有效單價：僅顯示單價。
       
       
   • 按一下屬性旁邊的X 即可刪除該 屬性。
   • 點擊新增 明細項目 屬性 下拉式選單，然後選擇屬性。 
   • 若要重新排序屬性，請使用拖曳控點按一下並dragHandle 拖曳屬 屬性 。
2. 所選屬性將在 報價 明細項目 表中顯示為欄和行。

新增和編輯明細項目

行項目從相關 交易 中繼承，但報價單上的行項目有其自己的 記錄 ID ，與 交易 明細項目 記錄 ID分開。深入瞭解 明細項目 為。如果相關 交易 不包括行項目，您可以將其新增至 報價。或者，您可以添加其他行項目並編輯 報價 的現有行項目。

請注意： 使用 Stripe作為付款處理選項時，應付總 金額 必須超過$ 0.50或結算貨幣的等值最低金額。進一步了解 Stripe的最低收費金額。

新增明細項目

1. 在 報價 編輯器中按一下 行項目模組 。

2. 在行項目模組的右上角，按一下 編輯所有行項目。
3. 按一下右上角的「 新增 明細項目 」，然後選擇一個選項：
   • 從 產品 庫中選擇： 根據產品 庫中的 產品 新增行項 明細項目，包括使用HubSpot-Shopify 整合 建立的行項目。
     • 依 產品 名稱、產品 說明或 SKU搜尋，或按一下「 進階篩選條件 」來縮小搜尋範圍。
     • 在右側面板中， 勾選 您要為產品 明細項目 奠定基礎的產品旁邊的核取方塊。如果選擇 分級訂 價行項目，請在新增 明細項目 之前，點擊查看 會員等級以查看 產品 不同會員等級。
       
       
   • 建立自訂 明細項目： 建立 報價 專屬的自訂明細 明細項目 目。選取此選項後，請使用右側面板輸入 明細項目 詳細資訊。選取「將 明細項目 儲存至 產品 資料庫 」核取方塊，將 明細項目 儲存至 產品 資料庫。按一下「 儲存」 或「儲存」，然後新增其他 

配置RAMP定價

使用斜坡定價在不同時期對同一 產品 收取不同的費率。例如，第一年爲$ 5,000 ，第二年爲$ 7,500 ，第三年爲$ 10,000。若要設定RAMP價格，請按照以下步驟操作

1. 將相同的 產品 作為單獨的行項目添加以匹配斜坡（例如，第一年一個，第二年一個，第三年一個）。
2. 設定每個 產品  帳單開始日期 （例如，第一年從今天開始，第二年從現在開始，第三年從現在開始兩年）。
3. 設置期限長度 以匹配斜坡（例如，每個 產品 一年）。

請注意： 使用 HubSpot Payments時，無法設定RAMP價格，因為所有明細項目都必須在 結帳 時收費。

編輯明細項目

1. 在 報價 編輯器中點擊 行項目模組 ，然後在右上角點擊 編輯所有行項目。編輯 明細項目 時， 產品 庫 不會受到影響。

2. 您可以編輯 明細項目 表格中顯示的欄，如果您是 超級管理員，則可以預設設定要向所有使用者顯示的欄。瞭解如何編輯欄。
3. 透過調整每列的值，在編輯器中編輯行項目。 
   
   
4. 編輯分級訂價的單列項目時，系統會在編輯數量時根據 層級 更新價格。點擊查看會員等級 ，在 層級 表旁邊編輯數量，以了解價格所屬的 層級。
   
   
5. 根據預設，一次性和週期性行項目的收費將在 結帳 時開始（生效日期）。若要稍後向買家收取 明細項目 費用，請按一下「 帳單開始日期 」下拉式選單，然後選擇以下選項之一：
   • 自定義日期：未來的特定日期。選擇此選項後，在右側面板中，按一下日期選擇器 並選擇開始日期， 然後按一下 儲存。
   • 延遲開始（天） ：結帳開始日期延遲結帳後的天數。選取此選項後，在右側面板的「 延遲帳單開始天 數」欄位中輸入數 字，然後按一下「 儲存」。
   • 延遲開始（月） ：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。選取此選項後，在右側面板的「 延遲帳單起始月份 」欄位中輸入 數 字，然後按一下「 儲存」。

請注意： 只要報 報價 結帳 帳時至少有一個行項目到期， Stripe 付款處理 稍後到期的週期性 明細項目。例如，第1 明細項目 在 結帳 時到期，第2 明細項目 則在30天內到期。

5. 您可以將稅金 新增至個別行項目，也可以在使用線上付款時使用 自動徵收銷售稅(測試版) 。若要在個別商品中新增稅費，請按照以下步驟
   • 按一下「 稅率 」下拉式選單，然後為行項目 設定稅率 。稅 金額 會自動更新。 
   • 如果你看不到「 稅 金額 」和「 稅率」欄，請點擊 「編輯」欄 以新增。
6. 如果你使用 自動徵稅(測試版) ，請在 行項目編輯器中切換開啟自動銷售稅 功能。建立 報價 時，系統會自動計算銷售稅。
   
   • 在「 稅務類別 」欄中，點擊下 拉式選單 ，然後為每個 明細項目 選擇 稅務類別 。您可以為不同的行項目選擇不同的稅務類別。每個 明細項目 都必須有一個唯一的名稱。
   • 如果您將某項商品作為 報價 的一部分運送，則必須新增自動化稅費的運送明 明細項目 才能正確計算。如果你尚未將 運費新增至 產品 資料庫，請使用「 運費」的 稅務類別 新增 自訂 明細項目 。

7. 若要為單位折扣 明細項目 新增折扣，請在 單位折扣 欄中點擊 下拉式選單 ，然後選擇 百分比 或 貨幣。下拉式選單中的貨幣將與 報價 貨幣相符。輸入 折扣 金額。可以為個別行項目設定折扣，但不能為整個 報價 設定折扣。
8. 若要編輯 明細項目 詳細資訊，或複製或刪除 明細項目，請將遊標暫留於 明細項目上，按一下「 操作」，然後選擇一個選項：

   • 編輯：編輯 報價 明細項目。產品 庫 不會受到影響。

   • 複製： 使用相同的詳細資 明細項目。

   • 刪除： 刪除 明細項目。

9. 要重新排序行項目，請使用拖動手柄單擊並dragHandle 拖動 明細項目 。

10. 「 摘要 」部分會顯示向買家收取的費用。瞭解如何 顯示 報價 總額的明細。

    • 小計 只會顯示 結帳 時應支付的餐點。日後收費的所有項目都會顯示在「 未來付款 總額」中。
    • 所有項目，無論付款到期日為何，都會在「總計」旁邊顯示總計。
    • 關閉「自動徵收銷售稅 」功能，即可關閉自動徵收銷售稅(測試版) 。
11. 完成更新後，請在左下角點擊「 儲存」。

顯示報 報價 總額的明細

顯示 報價 總額的明細，包括對買家的折扣和稅金。若要顯示明細，請按照以下步驟操作：

1. 在 報價 編輯器中按一下行項目 模組 。
2. 在左側邊欄編輯器中，按一下「 總計 」索引標籤。
   
   
3. 將「 總計 」切換為開啟。
4. 小計 金額 是從同一生效日期開始的所有一次性和週期性行項目的總淨價格（折扣後）。若要自訂小計下的顯示方式，請按照以下步驟操作：
   • 按一下 顯示 下拉式選單，然後選擇 顯示格式。帶有明細格式的小計 將顯示具有相同生效日期的一次性和週期性行項目的明細。
   • 在「 標籤 」欄位中，編輯小計 金額 旁邊顯示的 標 籤。
   • 小計包括從同一生效日期開始計算的所有一次性項目和週期性項目的總折扣 金額。例如：

5. 在小計包含的折扣下方：
   • 按一下 顯示 下拉式選單，然後選擇 顯示格式。
   • 在「 標籤 」欄位中，編輯折扣總額旁邊顯示的 標 籤。
   • 將 小計中包含的折扣切換為 關閉，即可隱藏折扣。
6. 總稅 金額 是從同一生效日期開始計算的所有一次性和週期性行項目的總稅額。稅項下：
   • 在「 標籤 」欄位中，編輯總稅額旁邊顯示的 標 籤。
   • 將 「稅費」 切換為關閉以隱藏。
7. 於生效日期到期的總 金額 為於生效日期到期的稅後總 金額 額。這不包括稍後開始的付款。在“ 生效日期到期”下：
   • 在「 標籤 」欄位中，編輯在生效日期總計到期日旁邊顯示的 標 籤。
   • 在「說明 」欄位中，輸入說明 ，向買家解釋生效日期總計。
8. 合約總值(TCV)是合約期間的總價值，包括所有已定義計費條款的一次性費用和週期性費用。TCV不包括無限期收取的定期費用。在 合約總值(TCV)下： 

• • 在「 標籤 」欄位中，編輯TCV旁邊顯示的 標 籤。
  • 將 合約總值(TCV) 關閉以隱藏它。

編輯條款

1. 按一下 報價 編輯器中的 條款模組 。
2. 若要變更標題，請按一下條款標題 並輸入 新標題。
3. 輸入 條款。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。單擊模塊右上角的breezeSingleStar Breeze 圖標 ，或在格式工具欄中單擊使用AI生成文本。

在條款中新增附件

添加附件以了解其他上下文。深入瞭解 附件。若要在條款模組中新增附件，請按照以下步驟操作：

1. 按一下 報價 編輯器中的 條款模組。
2. 按一下「 附件」區段中的「新增  附件」。
   
   
3. 在右側面板中，找到檔案：
   • 從檔案 工具中搜尋並選擇檔案，然後按一下 插入檔案。
   • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
   • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。
   • 按一下「插入檔案 」，將檔案新增至 報價。
4. 在左側邊欄編輯器中：
   • 如果您希望附件成為簽署信封的一部分，請選取「簽署中 」核取方塊。
   • 若要重新命名、移除或下載附件，請按一下 操作，然後選擇一個 選項。重新命名或移除的檔案不會在 檔案工具中重新命名或移除。下載的檔案將保留在檔案工具中。

編輯帳單和付款選項

1. 在 報價 編輯器中按一下 付款模組 。
2. 在左側邊欄編輯器的「 帳單 」分頁中，設定帳單選項：
   • 按一下「 付款條款」下拉式選單，然後選擇付款條款 (收據可能在收到時到期，也可能有淨付款條款)。
   • 如果開啟「 啟用帳單 」開關，系統會自動建立發票和訂閱，並在每個 結帳 單日期自動向結帳時輸入的付款方式收費。若要關閉自動建立發票和訂閱，請將「 啟用帳單 」切換為關閉。
3. 在左側邊欄編輯器中，按一下「 付款」分頁，即可設定付款選項：
   • 如果已啟用帳單功能，系統會預設開啟「 接受線上付款 」切換按鈕。此畫面上預先填寫的選項反映了 付款設定中的設定。
   • 選取或清除「 已接受的付款方式 」核取方塊，以選擇要接受的付款類型。
   • 如果你已設定 費用，請在 結帳 時收取的費用下方，勾選你想用於 報價 付款的費用旁邊的核 取方塊。
   • 選取「 收集信用卡購買的帳單地址核取方塊，以收集買家的帳單地址。
   • 選取「 收取運送地址 核取方塊，以收取買家的運送地址。
   • 如果您不想 在客戶的聯絡記錄中儲存買家的付款方式以供日後收費，請清除 結帳時收集客戶的付款 詳細資訊以供日後收費核取方 核取方塊。如果啟用「啟用帳單 」開關 ，系統會在每個帳單日期自動向輸入的付款方式收取 報價。

編輯接單方式

接受部分定義了買家如何接受 報價（列印和簽名、電子簽名或無簽名接受）。預設接受方式為 電子簽章。

更新標題和描述

若要在接受方式上方編輯標題和描述，請按照以下步驟操作：

1. 按一下 報價 編輯器中的 接受模組。
2. 若要變更標題，請按一下接受標題 並輸入 新標題。
3. 輸入 說明。使用頂部的格式工具列來個人化文字，並新增連結、表情符號和 片段。單擊右上角模塊中的breezeSingleStar Breeze 圖標 ，或格式化工具欄中的微風圖標以使用AI生成文本。

使用列印和簽名

在 報價 單上留出空間，讓買家列印並簽名。如果開啟「 列印並簽署 」功能，則無法接受線上付款。如果您選擇「 列印並簽 署」並 隱藏 「接受方法 」部分，則可以 手動將 報價 價標記為在報價索引頁面上簽署 。若要使用列印並簽名作為驗收方式：

1. 按一下 報價 編輯器中的 接受模組。
2. 在左側邊欄編輯器的「 接受方式」下方，選取「 列印並簽署」。
3. 在「需要簽署的買家聯絡人」下方，選取需要簽署 報價 的買家旁邊 的核取方塊 。
4. 按一下「+新增 連絡人 人」，即可在 報價 中新增更多聯絡人。
   • 按一下「 建立新 分頁」，即可 建立新的 連絡人記錄。
5. 按一下會簽人員 下拉式選單，然後從 組織中選取會簽人員。

使用電子簽名

使用 電子簽名 簽署 報價。必須至少選擇一個買家才能使用此選項。在 報價 設定中設定電子簽名。若要使用電子簽名作為驗收方式：

1. 按一下 報價 編輯器中的 接受模組。
2. 在左側邊欄編輯器中，選擇電子 簽名。
3. 在「 需要簽署的買家聯絡人」下方，勾選需要簽署 報價 的買家旁邊 的核取 方塊。按一下「 建立新 分頁」，即可 建立新的 連絡人記錄。
4. 在「電子簽章重新指派」下方，選取「報報價 單簽署者可以重新指派 」核取方塊，以允許 報價 單簽署者將簽署 報價 單的責任重新指派給組織中的其他人。瞭解 誰可以看到 報價 重新指派 活動。
5. 按一下會簽人員 下拉式選單，然後從 組織中選取會簽人員。

進一步了解 電子簽署 報價 單的相關資訊。

使用「無簽名接受」

接受 報價，而不需要正式的電子簽名。這在不需要正式簽名的情況下非常有用，例如採購訂單(PO)。此選項可以與報價單上的線上付款一起使用，也可以不與 報價，而且 連絡人 人不需要新增至 報價 單。若要使用無簽名接受作為接受方式：

1. 按一下 報價 編輯器中的 接受模組。
2. 在左側邊欄編輯器中，選擇 接受而不簽名。

3. 在「 向申請接單」下方，選擇一個選項：

   • 請勿指定： 允許任何 連絡人 人接受 報價。

   • [連絡人 人姓名] ： 選擇 連絡人 人以設定預期的 報價 接受者。其他聯絡人也可以接受 報價。

   • 按一下「+新增 連絡人 人」，即可在 報價 中新增更多聯絡人。

     • 搜尋聯絡人，並勾選現有 連絡人 人記錄旁的核取方塊 ，然後按一下「下一步」。新增 關聯 標籤，然後按一下儲存。

     • 按一下「 建立新 分頁」，即可 建立新的 連絡人記錄。

設定 報價 結案 代理

結案 客服人員是由HubSpot的人工智能 Breeze 提供支援的客服人員，使用上下文檔案來回答用戶對報價的問題。使用 結案 專員，以便買家在查看 報價 時向專員提問。

如果已設 定並在設定中啟用，結案 代理將預設為開啟。必須先設定並啟用 結案 帳代理，才能將其用於 報價。

將報價相關知識新增至 結案 專員

1. 點擊右上角的「結案 agent is [on/off]」 。
2. 在右側面板中，如果未 開啟 結案 客服人員 ，請切換開啟 結案 客服人員開關。
3. 在右側面板中，按一下 結案 客服人員設 定，即可前往 結案 客服人員設定。
4. 在「報價特定 知識」旁， 按一下「 + 新增檔案」。
   • 在右側的滑入式面板中，找到檔案：
     • 從檔案 工具中搜尋並選擇檔案，然後按一下 插入檔案。
     • 在「 最近更新」下方，按一下要新增的檔案旁 的核取方塊 。按一下檢視全部 以檢視所有檔案。單擊插入文件 以將文件添加到 報價。
     • 按一下「 上 傳」，即可從裝置上傳檔案。
5. 按一下以展開「查看檔案 」部分，以檢視 結案 專員將用於 報價 的檔案。按一下檔案旁邊的「 X」，即可將檔案從交 結案 代理中移除。
6. 在「知識分數」下方，按一下以展開「查看詳細資訊 」部分，根據新增至 報價 的檔案，查看常見買家問題和示例答案。新增其他檔案後，按一下重新整理分數以取得新的知識分數。

在發送 報價 之前預覽 結案 案客服人員

若要在報價上預覽和測試客服人員，請先將 報價 傳送給買家：

1. 在 報價 編輯器的右下角，按一下 客服人員。
   
   
2. 輸入訊息 ，然後按一下「send 傳送」。
   
   
3. 客服人員將使用知識來源尋找答案。如果找到相關答案，它會回覆。
   
   
4. 按一下 X以 結案 客服人員。
5. 結案 客服人員會顯示在已發佈 報價 的右側面板中。
   
   

關閉關 結案 客服人員

1. 在右上角，按一下「 結案 客服人員已開啟」。
2. 在右側面板中，切換 結案 代理 開關。
3. 按一下 儲存。

設定 報價 語言和地區

1. 按一下 報價 設 定」。
2. 點擊語言 下拉式選單，然後選擇語言。
3. 按一下地區設 定下拉式選單，然後選擇地 區設定。地區設定會變更 報價 的日期和地址顯示格式。報價 的貨幣格式是從 交易記錄 的貨幣繼承而來，因此變更 報價 的語言環境設定不會更新貨幣。

設定密碼

在 報價 單上設定密碼，供買家使用。在設定 中設定報價 密碼要求。

1. 按一下 報價 設 定」。
2. 在左側選單中，按一下「買家驗證」。
3. 選取設定密碼 ，然後在文字欄位中輸入 密 碼。
4. 按一下儲存。
5. 分享密碼時，密碼將包含在發送給買家的 報價 電子郵件中。

主要引用

主要報價被分配到關聯交易的已發布或接受報價，並用於更新 交易 的 金額 和明細項目。主要報價會顯示在 交易 的 報價 卡上。

交易 金 金額 和行項目總是與目前的主要 報價 相符。優惠只能有一個主要 報價。

如何選擇 交易 的主要 報價

• 主要 報價 報價 狀態決定。已發佈 或已接受 的報價被設定為 交易 的主要 報價。您也可以 手動更新主要 報價。
• 當您發佈 報價 時，它會自動設定為 交易 的主要 報價。如果一個 交易 有多個 已發佈 的報價，預設情況下，最近發佈的 報價 會成為主要 報價。
• 如果買家 接受 報價，它將自動成為 交易 的主要 報價。如果 交易 中有多個 已接受 的報價，則預設情況下，最近接受的 報價 將成為主要 報價。如果已接受的報價與 交易 相關聯，則無法將已發佈 狀態的 報價 設定為主要 交易。

進一步了解如何在 報價和優惠之間轉換明細項目。

分享報價

確定並與買家分享您的 報價。

分享不需要核準的 報價

1. 如果 報價 不需要核準，請在右上角按一下「 分享 」以完成 報價。按一下「 分享」後，即使 報價 尚未 傳送給買家，也會移至「分享」 狀態。請務必按照以下步驟將 報價 傳送給您的買家。

2. 如要複製連結以傳送 報價，或下載PDF檔案：
   • 在對話方塊的「 複製」連結中，下載PDF 索引標籤。報價 預覽將顯示在右側面板中。
   • 按一下「複製連結 」，即可複製 報價 連結。
   • 按一下「下載PDF 」，即可下載 報價 的PDF。
   • 按一下右上角的「X 」，或在完成後按一下「關結案 」。
     
     
3. 若要透過電子郵件傳送 報價，請按照以下步驟
   • 在對話方塊中，按一下「 傳送 報價 標籤。當您更新欄位時，右側面板會顯示即時預覽。
   • 「 收件人」欄位將自動填寫與 報價 相關 連絡人 人的電子郵件地址。若要變更此地址，請按一下下 拉式選單，然後選擇 連絡人人。您也可以輸入新的 電子郵件地址 ， HubSpot會在傳送後自動建立 連絡人記錄。
   • 若要將電子郵件地址新增至「 Cc 」欄位，請按一下「 新增 Cc 收件人」。按一下下 拉式選單、選取聯絡人，或輸入自訂 電子郵件地址。您最多可以在「Cc 」欄位中新增9個電子郵件地址。
   • 如果在 報價 設定中設定了預設電子郵件地址 ，「寄件 者」欄位將自動填寫您的個人電子郵件地址。如果已設 定 預設電子郵件地址，但允許使用者從 個人電子郵件或其他有存取權限的 團隊電子郵 件傳送報價的設定已開啟，您可以選擇其他電子郵件。
   • 如果未設定adefault電子郵件地址，每次傳送 報價 時，您選擇的電子郵件地址都會成為預設電子郵件地址。您可以在每次傳送 報價 時變更此設定。
   • 對此電子郵件的回覆將發送至寄 件人地址。如果您選擇用於 連接收件匣的電子郵件地址，包括共用 團隊電子郵件 匣，則應 在HubSpot的 對話收件匣 中管理後續追蹤。
   • 在主旨 欄位中，編輯電子郵件的主 旨。
   • 按一下範 本以使用 電子郵件 範本。
   • 按一下「 文件」以新增 文件。
   • 按一下「 會議 」，即可在電子郵件中新增 會議 排程頁面 。
   • 在「在此輸入您的訊息...」欄位中，輸入您的 電子郵件訊息。使用底部的格式工具列來格式化文字、插入連結、插入 片段，以及新增 個人化權杖。
   • 若要傳送電子郵件，請按一下「 傳送 報價 電子郵件」。買家將收到一封包含 報價 詳情的電子郵件，其中包含在其瀏覽器中查看 報價 的連結，以及PDF版本的 報價 附件。
   • 若要手動撰寫包含 報價 連結的一對一電子郵件，請按一下 CRM 中的「建立自訂電子郵件」。

分享需要核準的 報價

1. 在右上角，將遊標暫留於「 請求核準 」，然後按一下「檢視核準條件」，即可查看 核準要求的原因。
2. 若要提交 報價 以供核準， 請按一下右上角的「請求核準 」。
3. 在「核準人備 註 」欄位中輸入核準人的任何備註 ，然後按一下「請求核準」。
4. 報價 將移至「待核準」。然後， 核準人可以核準 報價。 
5. 若要查看核準 活動，請按照以下步驟操作
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
   • 將遊標移至 報價 上方，然後按一下「 預覽」。
   • 報價 核準進度將顯示在活動下方。 
     
     
6. 您會在HubSpot中收到通知，如果有人要求變更，您也會收到電子郵件通知。進一步了解如何 設定通知。 
   
   
   
   • 按一下「檢視 報價」。
   • 在 報價 價右上角，按一下 「編輯報 報價」以編輯 報價，然後重新提交以供核準。
   • 如果有多位核準 者，且其中一位核準者要求變更，則每位核準者都需要在重新提交 報價 時再次核準 報價。
7. 您還會在HubSpot中收到通知，並在 報價 獲得批準後收到電子郵件通知。進一步了解如何 設定通知。
   
   
   

買家體驗

買家可以透過共 報價 連結存取報價。

請注意： 線上付款 需要接受方式為電子簽 名 或 無簽名接受。列印並簽署 並非線上付款的有效接受方式。

如果已開啟 線上付款 ，買家可以點擊 報價 頂部的「 設定付款 」。買家可以接受有或沒有簽名的 報價，具體取決於 報價 上使用的 接受方法 。

1. 如要接受沒有簽名的 報價，請按照以下步驟
   • 如果在 報價 上設置了密碼，買方必須輸入其電子郵件地址和 報價 密碼。
   • 買家點擊 報價 上的「接受 報價」。
   • 在「 輸入您的全名以確認接受 」欄位中，買家輸入其全名。然後點擊「 接受 報價」。
   • 報價 已被接受，但未付款。如果 已開啟線上付款，買家可以在 報價 頂部按一下「 設定付款」。他們可以 結案 並稍後重新查看 報價 以設定付款方式。
   • 然後，買家可以 繼續付款。
2. 瞭解如何 使用電子簽名接受 報價 。

自動合約建立（測試版）

如果您的 帳戶 已註冊HubSpot Contracts with Commerce Hub 測試版，則在接受 報價 後，如果啟用計費，將自動建立合約。深入瞭解如何 在HubSpot中使用合約。

後續步驟

• 深入瞭解如何在 帳戶 中 檢視、管理、追蹤 和匯出報價 。
• 深入瞭解如何 管理 報價 核準。