Tarkastele ja muokkaa yksittäisiä tietueita

Toiminnot ja ominaisuudet

Vasemmassa sivupalkissa näkyvät tietueeseen kohdistuvat toimet sekä tietueen ominaisuudet. Lue, miten käyttäjä, jolla on tilinkäyttöoikeudet, voi mukauttaa vasemmanpuoleisen sivupalkin kaikille käyttäjille ja tiimeille.

Toiminnot

Vasemman sivupalkin yläosassa voit:

• Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot:
  • Seuraa: Seuraa tietuetta napsauttamalla sitä. Oletusarvoisesti seuraat kaikkia omistamiasi tietueita. Kun seuraat tietuetta, saat ilmoituksia tietueen päivityksistä.
  • Näytä kaikki ominaisuudet: Näytä kaikki tietueen ominaisuudet napsauttamalla tätä.
  • Näytä ominaisuuksien historia: Näytä tietueen ominaisuuksien arvojen historia napsauttamalla tätä.
  • Näytä yhdistyshistoria: Näytä tietueen yhdistettyjen tietueiden ja sitoumusten historia napsauttamalla tätä.
  • Haku Googlessa: valitse yhteystietojen ja yritysten osalta, jos haluat etsiä tietueen nimeä Googlessa.
  • Sähköpostin käytöstä poistuminen: valitseyhteystietojen osalta, jos haluat poistaa sähköpostiviestinnän yhteystiedon sähköpostiosoitteesta.
  • Restore activity (Palauta toiminta): napsauta tätä, jos haluat tarkastella ja palauttaa niihin liittyviä sitoumuksia, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana.
  • Yhdistäminen: napsauta yhdistääksesi tietueen toiseen tietueeseen.
  • Poista: Poista tietue napsauttamalla sitä. Lisätietoja poiston yhteydessä menetetyistä tiedoista.
  • Vie yhteystietojen tiedot: valitse yhteystietojen osalta, jos haluat viedä yhteystiedon henkilötiedot.

• Näytä tietueen ensisijaiset ominaisuudet. Voit muokata tietueen nimeä napsauttamalla edit -kynäkuvaketta .
  • Yhteystietueiden osalta:
    
    • Päivitä yhteyshenkilön kuva napsauttamalla yhteyshenkilön ku vaa.
    • Voit kopioida sähköpostiosoitteen leikepöydälle napsauttamalla duplicate kopioi-kuvaketta yhteystiedon sähköpostin oikealla puolella.
  • Yritystietueiden osalta:
    • Päivitä yrityksen kuva napsauttamalla yrityksen ku vaa.
    • Napsauta yrityksen verkkotunnuksen tai puhelinnumeron oikealla puolella olevaa duplicate kopiointikuvaketta kopioidaksesi sen leikepöydällesi.

• • Sopimustietueiden osalta:
    
    • Valitse uusi sulkemispäivä napsauttamalla Suljepäiväkalenteria.
    • Päivitä kaupan vaihe napsauttamalla pudotusvalikkoa Vaihe.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Pipeline (Putkilinja ) päivittääksesi putkilinjan, jossa kauppa on.
  • Lipputietueiden osalta:
    
    • Valitse uusi tila napsauttamalla pudotusvalikkoa Status (Tila ).
    • Napsauta Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa päivittääksesi putken, jossa lippu on.

• Ensisijaisten ominaisuuksien alapuolella voit käsitellä tietuetta napsauttamalla asianomaisia kuvakkeita. Esiin tulevat kuvakkeet vaihtelevat, jos olet mukauttanut toimintakuvakkeiden järjestystä.

• • description Huomautus: Lisää huomautus tietueen aikajanalle napsauttamalla sitä.
  • email Sähköposti: napsauta kirjoittaaksesi sähköpostiviestin yhdelle henkilölle.
  • calling Soita: napsauta soittaaksesi.
  • tasks Tehtävä: Luo tietueelle tehtävä napsauttamalla sitä.
  • meetings Kokous: Napsauta, kun haluat perustaa kokouksen tietueelle.
  • --- Lisää vaihtoehtoja: voit kirjata puhelun, muistion, kokouksen, LinkedIn-viestin, WhatsApp-viestin, tekstiviestin tai postiviestin manuaalisesti tietueen aikajanalle napsauttamalla sitä tai järjestellä toimintopainikkeet uudelleen.
• Muuta toimintokuvakkeiden järjestystä:
  • Napsauta ellipse···ellipsejä ja valitse sitten Järjestä toimintopainikkeet uudelleen.
  • Valitse valintaikkunassa pudotusvalikoista, missä järjestyksessä kuvakkeet näkyvät kaikissa tietueissa. Voit myös valita Tyhjä, jos haluat poistaa tietyt kuvakkeet.
  • Napsauta Tallenna.

Ominaisuudet

Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksien arvoja Tietoja tästä [tietueesta] -osiossa. Opi muokkaamaan ominaisuuksia, jotka näkyvät tässä osiossa sinulle. Käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet , voivat myös muokata osiota HubSpot-tilin käyttäjille.

• Jos haluat muokata ominaisuuden arvoa, vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta ominaisuuden edit kynäkuvaketta.
• Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuuden historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta Tiedot. Voit myös vierittää alaspäin ja napsauttaa Näytä ominaisuuden historia nähdäksesi kaikkien ominaisuuksien muutosten historian.
• Voit tarkastella kaikkia ominaisuuksia valitsemalla Näytä kaikki ominaisuudet.

Viestintätilaukset ja verkkosivuston toiminta

Yhteystietueen vasemmassa sivupalkissa on lisäosioita:

• Viestintätilaukset-osiossa voit tarkastella ja muokata yhteyshenkilön tilauksia. Tämä osio on käytettävissä vain, jos tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön. Opi lisäämään yhteystiedon tilaus.
• Verkkosivuston toiminta -osiossa voit tarkastella yhteystiedon vuorovaikutusta verkkosivustosi kanssa.

Aktiivisuuden aikajana

Keskimmäisessä paneelissa näkyvät tietueeseen liittyvät aktiviteetit kronologisessa järjestyksessä, ja tulevat aktiviteetit ovat ylhäällä.

Pääset toimintojen aikajanan yleiskatsaukseen:

• Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Aktiviteetit-välilehteä. Kun tarkastelet tietuetta ensimmäistä kertaa, pääset oletusarvoisesti Yleiskatsaus-välilehdelle. Jatkossa siirryt välilehdelle, jolla olet viimeksi käynyt, joko Aktiviteetit tai Yleiskatsaus.

Voit tarkastella ja suodattaa aktiviteetteja aktiviteettien aikajanalla seuraavilla tavoilla:

• Valitse tietueen yläreunassa Laajenna kaikki tai Sulje kaikki, jos haluat laajentaa tai sulkea kaikkien aikajanan toimintojen tiedot.

  

• Voit suodattaa aktiviteetit nopeasti tyypin mukaan napsauttamalla yläreunassa olevia välilehtiä.

• Aktiviteetti-välilehdellä voit suodattaa tarkempia aktiviteetteja Filter activity (Suodata aktiviteetti ) -pudotusvalikosta.

• Jos haluat suodattaa tietyn käyttäjän tai tiimin omistamia aktiviteetteja, napsauta Kaikki käyttäjät tai Kaikki tiimit -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä tai tiimi.

• Voit etsiä tiettyä aktiviteettia napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa hakukuvaketta search. Palautetut tulokset perustuvat seuraavissa aktiviteettikentissä olevien termien hakuun:

  • Tehtävän aihe

  • Tehtävän runko

  • Muistion runko

  • Puhelun runko

  • Sähköpostin aihe

  • Kokouksen runko

• Sähköposti-välilehdellä voit kirjata ja lähettää kahdenkeskisen sähköpostiviestin tai tarkastella aiemmin lähetettyjä ja vastaanotettuja kahdenkeskisiä sähköpostiviestejä. Markkinointisähköpostit eivät näy Sähköposti-välilehdellä.
  • Napsauttamalla Sähköpostivastausten ketjuttaminen voit koota sähköpostivastaukset yhdeksi ketjuksi, jolloin viimeisin viesti näkyy ketjun yläreunassa.
  • Valitse Näytä kaikki sähköpostivastaukset , jos haluat laajentaa jokaisen yksittäisen sähköpostiviestin aikajanalla.

• Voit sulkea tietyn toiminnon tiedot napsauttamalla toiminnon vasemmassa yläkulmassa olevaa down alaspäin osoittavaa nuolta .

• Jos haluat laajentaa jonkin aktiviteetin tiedot ja muokata niitä, napsauta aktiviteetin vasemmassa yläkulmassa olevaa right oikealle osoittavaa nuolta .

• Jos aktiviteettia on kommentoitu, voit laajentaa aktiviteetin ja sen kommentit napsauttamalla ylhäällä olevaa comments kommenttikuvaketta.

  
• Vie hiiren kursori aktiviteetin päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse vaihtoehto, jolla voit tehdä jotain seuraavista:
  • Kiinnitä aktiviteetti aikajanan yläreunaan.
  • Tarkastele aktiviteetin historiaa.

• • Poista aktiviteetti.

• Aktiviteetin alareunassa:

  • Klikkaa Lisää kommentti tai [x] kommenttia jättääksesi kommentin.

  • Napsauta [x] assosiaatioita -pudotusvalikkoa muokataksesi aktiviteetin assosiaatioita muiden tietueiden kanssa.