Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Työskentely tietueiden kanssa

Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 22, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Tietueiden luominen HubSpotissa antaa tiimillesi mahdollisuuden tallentaa ja hakea tietoja liikesuhteistasi ja -prosesseistasi ja ylläpitää johdonmukaisuutta koko organisaatiossasi. Luomisen jälkeen voit tallentaa tietoja yhteystiedosta, yrityksestä, kaupasta, tiketistä tai mukautetusta objektista vuorovaikutuksessa niiden tietueen kanssa.

Jos käytät mobiililaitetta, opettele työskentelemään tietueiden kanssa HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Levyssä on kolme pääosiota:

Näytä tietue

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut esineet: Kohde: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
  • Etsi tietueindeksisivulta tietue, jonka kanssa haluat työskennellä, ja napsauta sen nimeä.

Toiminnot ja ominaisuudet

Vasemmassa sivupalkissa näkyvät tietueeseen kohdistuvat toimet, joita voit tehdä, sekä tietueen ominaisuudet. Lue, miten käyttäjä, jolla on tiliöintioikeudet, voi mukauttaa vasemmanpuoleista sivupalkkia kaikille käyttäjille ja tiimeille

.

Toiminnot

Vasemman sivupalkin yläosassa voit:

  • Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot:
    • Seuraa: seuraa tietuetta napsauttamalla. Oletusarvoisesti seuraat kaikkia omistamiasi tietueita. Kun seuraat tietuetta, saat ilmoituksia tietueen päivityksistä.
    • Näytä kaikki ominaisuudet: Näytä kaikki tietueen ominaisuudet napsauttamalla tätä.
    • Näytä ominaisuuksien historia: Näytä tietueen ominaisuuksien arvojen historia napsauttamalla tätä.
    • Näytä yhdistyshistoria: Näytä tietueen yhdistettyjen tietueiden ja sitoumustenhistoria napsauttamalla tätä.
    • Haku Googlessa: valitse yhteystietojen ja yritysten osalta, jos haluat etsiä tietueen nimeä Googlessa.
    • Sähköpostin käytöstä poistuminen: valitseyhteystietojen osalta, jos haluat poistaa sähköpostiviestinnän yhteystiedon sähköpostiosoitteesta.
    • Restore activity (Palauta toiminta): napsauta tätä, jos haluat tarkastella ja palauttaa niihin liittyviä sitoumuksia, jotka on poistettu viimeisten 90 päivän aikana.
    • Yhdistäminen: napsauta yhdistääksesi tietueen toiseen tietueeseen.
    • Poista: Poista tietue napsauttamalla sitä. Lisätietoja poiston yhteydessä menetetyistä tiedoista.
  • Näytä tietueen ensisijaiset ominaisuudet. Voit muokata tietueen nimeä napsauttamalla muokkauskynäkuvaketta.
    • Yhteystietueiden osalta:
      • Päivitä yhteystiedon kuva napsauttamalla yhteystiedon ku vaa.
      • Kopioi sähköpostiosoite leikepöydällesi napsauttamalla yhteystiedon sähköpostin oikeallapuolella olevaa kopiointikuvaketta.
    • Yritystietueiden osalta:
      • Napsauta yrityksen kuvaa päivittääksesi yrityksen kuvan.
      • Napsauta yrityksen verkkotunnuksen tai puhelinnumeron oikeallapuolellaolevaa kaksoiskopiointikuvaketta kopioidaksesi sen leikepöydällesi.
Huomaa
: tietueiden kuvia käytetään sisäisesti HubSpot-tilisi yhteyshenkilöiden tai yritysten tunnistamiseen; yhteyshenkilösi ja yrityksesi eivät näe tietueiden kuvia.
    • Kaupan tallenteita varten:
      • Valitse uusi sulkemispäivä napsauttamalla Suljepäiväkalenteria.
      • Napsauta vaiheen pudotusvalikkoa päivittääksesi kaupan vaiheen.
      • Napsauta pudotusvalikkoa Pipeline (Putkilinja ) päivittääksesi putkilinjan, jossa kauppa on.
    • Lipputietoja varten:
      • Valitse uusi tila napsauttamalla pudotusvalikkoa Status (Tila ).
      • Napsauta Pipeline-pudotusvalikkoa päivittääksesi pipeline tiketti on.
  • Ensisijaisten ominaisuuksien alapuolella voit olla vuorovaikutuksessa tietueen kanssa napsauttamalla asianomaisia kuvakkeita.

Ominaisuudet

Voit tarkastella ja muokata tietueen ominaisuuksien arvoja Tietoja tästä [tietueesta] -osiossa. Opi muokkaamaan ominaisuuksia, jotka näkyvät tässä osiossa sinulle. Käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat myös muokata osiota HubSpot-tilin käyttäjille.
  • Jos haluat muokata ominaisuuden arvoa, siirrä hiiren kursori ominaisuuden yläpuolelle ja napsauta ominaisuuden muokkaa kynäkuvaketta.
  • Jos haluat tarkastella tietyn ominaisuuden historiaa, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse Tiedot.Voit myös vierittää alaspäin ja valita Näytä omaisuushistoria nähdäksesi kaikkien ominaisuuksien muutosten historian.
  • Voit tarkastella kaikkia ominaisuuksia napsauttamalla Näytä kaikki ominaisuudet.

Viestintätilaukset ja verkkosivuston toiminta

Yhteystietueen

vasemmassa sivupalkissa on lisäosioita:

Aktiivisuuden aikajana

Keskimmäisessä paneelissa näkyvät tietueeseen liittyvät aktiviteetit kronologisessa järjestyksessä, ja tulevat aktiviteetit ovat ylhäällä. Voit tarkastella ja suodattaa aktiviteetteja seuraavilla tavoilla:

  • Napsauta tietueen yläreunassa Laajenna kaikki tai Sulje kaikki laajentaaksesi tai sulkeaksesi kaikkien aikajanan toimintojen tiedot.

    expand-or-collapse-all
  • Voit suodattaa aktiviteetit nopeasti tyypin mukaan napsauttamalla yläreunassa olevia välilehtiä.

activity-types-contact-record-2

  • Toiminto-välilehdellä voit suodattaa tarkempia toimintoja Filter activity (Suodata toiminto ) -pudotusvalikosta.

  • Jos haluat suodattaa tietyn käyttäjän tai tiimin omistamia aktiviteetteja, napsauta Kaikki käyttäjät tai Kaikki tiimit -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä tai tiimi.

  • Jos haluat etsiä tiettyä aktiviteettia, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa hakukuvaketta Etsi. Palautetut tulokset perustuvat seuraavissa aktiviteettikentissä olevien termien hakuun:

    • Tehtävän aihe

    • Tehtävän runko

    • Muistion runko

    • Puhelun runko

    • Sähköpostin aihe

    • Kokouksen runko

  • Sähköposti-välilehdellä voit kirjata sähköpostiviestin, lähettää sähköpostiviestin yhdelle henkilölle tai tarkastella aiemmin lähetettyjä ja vastaanotettuja sähköpostiviestejä. NapsauttamallaSähköpostivastausten ketjutus voit koota sähköpostivastaukset yhteen ketjuun, jolloin viimeisin viesti näkyy ketjun yläreunassa. Voit laajentaa jokaisen yksittäisen sähköpostiviestin aikajanalla valitsemallaNäytä kaikki sähköpostivastaukset .
  • Jos haluat sulkea tietyn toiminnon tiedot, napsauta alaspäin olevaa alas-nuolta toiminnan vasemmassa yläkulmassa. Napsauta oikeaa oikeaa nuolta toiminnan vasemmassa yläkulmassa, jos haluat laajentaa tietoja ja muokata niitä. Jos aktiviteetissa on kommentteja, voit laajentaa aktiviteetin ja sen kommentit napsauttamalla ylhäällä olevaa kommenttikuvaketta.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Vie hiiren kursori aktiviteetin päälle, napsauta Toiminnot, ja valitse vaihtoehto, jolla voit kiinnittää aktiviteetin aikajanan yläreunaan, tarkastella aktiviteetin historiaatai poistaa aktiviteetin.
activity-actions-on-record

Liitetyt tietueet ja liitteet

Tietueen oikeassa sivupalkissa voit tarkastella tietueeseen liittyvien tietueiden ja liitetiedostojen esikatselukuvia. Voit järjestää osioita uudelleen vetämällä niitä tai sulkea osioita napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolta.

Liittyvät tietueet

Tietueiden liitännäiset näytetään esikatselukortteina oikean sivupalkin vastaavien tietueiden osioiden alla (esim. Yritykset, Kaupat, Liput). Jos tililläsi on Starter-, Professional- tai Enterprise-tilaus, voit mukauttaa assosiaatioiden esikatselukorteissa näkyviä ominaisuuksia. Lisätietoja tietueiden yhdistämisestä.

  • Jos haluat tarkastella tietueen kaikkia tietyn kohteen assosiaatioita, napsauta kyseisen kohteen osiossa Näytä [X] [kohteet]. Pääset indeksisivunäkymään, jossa luetellaan kaikki kyseisen objektin yhdistetyt tietueet.

view-x-tickets

  • Jos haluat liittää tietueesi toiseen tietueeseen, napsauta kyseisessä osiossa Lisää.

  • Voit joko luoda uuden tietueen, joka liitetään tietueeseen, tai liittää olemassa olevan tietueen.
    • Jos haluat luoda uuden tietueen, johon tietue liitetään, syötä kenttiin tiedot Luo uusi [tietue] -välilehdellä ja napsauta Luo.
    • Jos haluat liittää olemassa olevan tietueen, napsauta Lisää olemassa oleva [tietue] -välilehteä, etsi tietue ja valitse hakutuloksissa tietueen vieressä oleva valintaruutu. Napsauta Tallenna.

Liitteet

Voit liittää tiedostoja tietueeseen. Voit myös tarkastella liitetiedostoja, jotka on lähetetty osana kirjautunutta sähköpostia yhteystiedolle.

Lisätyökalut

Tietueen oikeassa sivupalkissa voit myös tarkastella ja käyttää tietueisiin liittyviä lisätyökaluja. Voit järjestää työkalujen osioita uudelleen vetämällä niitä tai sulkea osan napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolta.

Oikealla sivupalkissa näkyvät työkalut vaihtelevat sen mukaan, minkä kohteiden kanssa työskentelet, jotka on määritetty kullekin työkalulle alla olevassa luettelossa.

Tilin yleiskatsaus

Tilin yleiskatsaus näkyy yritystietueiden oikeassa sivupalkissa ja näyttää korkean tason yhteenvedon yrityksestä. Yleiskatsaus sisältää tiedot siitä, onko yritys kohdetili, yritykseen liittyvien yhteyshenkilöiden määrän, tiedot heidän ostajan roolit, sekä viimeisin yhteydenotto ja viimeinen kosketus yritystietueeseen sen perusteella. yrityksen oletusominaisuudet.

account-overview-in-company-record

Jos sinulla on a Myyntikeskittymä Professional tai Enterprise paikka, napsauta Näytä tilin tiedot, niin näet oikeassa paneelissa seuraavat tiedot:

Attribuutioraportit (Markkinointikeskittymä tai CMS Hub Vain Professional ja Enterprise )

Attribuutioraportit näkyvät yhteystietueiden ja sopimustietueiden oikeassa sivupalkissa. Attribuutio-osiossa voit tarkastella olemassa olevia tai luoda useita kosketuksia sisältäviä attribuutioraportteja. Yhteystietueissa, jos olet luonut multi-touch contact luo attribuutioraportin, voit tarkastella raporttia kontaktin vuorovaikutuksesta yrityksesi kanssa sen perusteella, milloin kontaktit on luotu.

  • Muokata mikä attribuutiomalli näkyy raportissa, napsauta Attribuutiomalli-pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi mallin tyyppi.
  • Napsauta kaupantekotietueissa, jos haluat tarkastella raporttia joko Sisällöstä tai Vuorovaikutuksista , jotka liittyvät kauppaan liittyvään kontaktin toimintaan.
  • Napsauta Näytä kaikki vuorovaikutukset, jos haluat tarkastella kaikkien kontaktiin liittyvien vuorovaikutusten yksityiskohtia.
  • Napsauta Avaa attribuutioraporttirakentaja, jos haluat tarkastella ja muokata raporttia suoraan raporttirakentajassa.

Keskustelut

Keskustelut näkyvät tikettitietueiden oikeassa sivupalkissa, jos tiketti on liitetty viestiketjuun osoitteessa Keskustelujen saapuneet tiedot. Voit siirtyä suoraan keskusteluun saapuneiden sähköpostiviestien joukossa napsauttamalla keskustelun nimeä . Keskustelu avautuu toiseen selaimen välilehteen, jossa voit tarkastella viestiketjua tai seurata sitä tarpeen mukaan.

Lisätietoja työskentely lippujen kanssa postilaatikkoon.

Rivikohteet

Rivikohteet näkyvät kauppatietueiden oikeassa sivupalkissa. Voit liittää rivikohteet, alkaen tuotekirjasto tai äskettäin luotuihin, kauppaan. Tämä auttaa käyttäjiä ymmärtämään, mitä kaupassa myydään ja millä hinnalla.

  • Jos kauppatietueeseen ei ole liitetty rivikohteita, valitse Lisää rivikohteita. Jos sopimustietueeseen on jo liitetty tuotteita, mutta haluat muuttaa niitä, valitse Muokkaa rivikohteita.
  • Jos haluat liittää tuotekirjastossa jo luotuja tuotteita, valitse Lisää kirjastosta.
  • Jos haluat liittää uuden tuotteen, valitse Luo rivikohta, anna tiedot oikeassa paneelissa ja valitse Tallenna.
  • Anna kunkin yhdistetyn tuotteen määrä.
  • Napsauta Tallenna.

Lisätietoja tuotteet ja rivierät.

Luettelo- ja työnkulkujäsenyydet

Luettelo- ja työnkulkujäsenyydet näkyvät yhteystietueiden oikeassa sivupalkissa. Tietueen Luettelojäsenyydet- ja Työnkulkujäsenyydet ( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ) -osiot näyttävät luetteloiden ja työnkulkujen määrän, joissa yhteyshenkilö on mukana.

Pelikirjat (Sales Hub tai Service HubvainEnterprise )

Soittokirjat näkyvät kaikkien tietueiden oikeassa sivupalkissa osoitteessa Sales Hub tai Service Hub Professional- ja Enterprise-tileillä. Kun olet vuorovaikutuksessa tietueen kanssa, voit napsauttaa leikkikirja näyttääksesi tietyt määrätyt kysymykset tai vaiheet keskustelun ohjaamiseksi.

Lainaukset

Lainaukset näkyvät sopimustietueiden oikeassa sivupalkissa . Kun kauppa on suljettu, voit luoda lainausasiakirja jonka voit lähettää kauppaan liittyville yhteyshenkilöille. Jos haluat luoda tarjouksen, jossa on tietoja tietueen rivikohdista, valitse kaupantekotietueessa Luo tarjous.

Salesforce-synkronointi( vainProfessional ja Enterprise )

Salesforce Sync näkyy kaikissa Professional- ja Enterprise-tilien tietueissa, jos tietue synkronoidaan Salesforcen kanssa HubSpot-Salesforce-integraation kautta. Jos tietue ei synkronoidu Salesforcen kanssa tai jos haluat varmistaa, että tietue pysyy synkronoituna Salesforce-tietueen kanssa, valitse Synkronoi nyt.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.