Luo ja lähetä tarjouksia

Käytä tarjouksia hinnoittelun jakamiseen ostajien kanssa, tarjous hyväksymisen tietue, allekirjoitusten keräämiseen ja maksujen vastaanottamiseen. Kun olet määrittänyt lainaukset, voit luoda ja lähettää ne tarjous avulla. 

Rakenna brändättyjä tarjouksia, joissa on kauppa, henkilökohtaiset saatekirjeet ja rivikohdat, mukaan lukien tuotteet, joissa on kiinteä, porrastettu tai ramppihinnoittelu. Lisää erityisehtoja, sähköinen allekirjoitus tai klikkaamalla hyväksyminen, laskutus ja maksut. Kun tarjous on valmis, lähetä se ostajalle arvostelu, hyväksyttäväksi ja maksettavaksi.

Ennen kuin aloitat

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Jos asetus ”Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista” on käytössä, tietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjous .

• Jos asetus ”Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista” on käytössä ja olet mukana Connected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, tietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjous , ja sitä käytetään toistuvan laskutuksen hallintaan. Jos haluat käyttää tilauksia toistuvaa laskutusta varten, kytke asetus pois päältä. Lue lisää kokonaisvaltaisen tulovirran hallinnasta HubSpotissa.

Kun käytät liitetiedostoja:

• Voit lisätä tarjous enintään kymmenen tiedostoa liitetiedostoina. Tiedostot ladataan tiedostotyökaluun. Tiedostot, jotka on nimetty uudelleen, poistettu tai ladattu tarjous, pysyvät tiedostotyökalussa alkuperäisessä muodossaan.
• Liitetiedostot voivat olla PDF-, DOC- tai DOCX-muodossa, ja niiden enimmäiskoko on 40 Mt.
• Liitteet voidaan merkitä allekirjoitettaviksi , jotta ne voidaan sisällyttää sähköisen allekirjoituksen allekirjoituskuoreen. Jos liite on merkitty allekirjoitettavaksi, tarjous on käytettävä sähköistä allekirjoitusta.

Luo lainauksia

Luo tarjouksia kauppa, tarjousten hakusivulta, Breeze-avustaja tai työnkulku toiminnoista. kauppa omistajasta tulee myös tarjous omistaja. Luoja määritetään tarjous lähettäjäksi. Lue lisää tarjous ominaisuuksista. Kaupoista luodut lainaukset vastaavat siihen liittyvän kauppa ominaisuus.

Tutustu tuettuihin valuuttoihin , kun käytät HubSpotin maksupalvelu tai Stripeä maksu käsittelyvaihtoehtona.

Huomaa: verkkokaupankäynti integraatioiden, kuten Shopifyn, kautta luotuja tarjouksia ei voi yhdistää tarjouksiin.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta kauppa nimeä .
3. Napsauta oikean sivupalkin Sitaatit-kortin kohdalla + Lisää. Jos et näe”Tarjoukset”-korttia , katso ohjeet sen lisäämisestä oikeaan sivupalkkiin.
   
   
4. Jos asetus, joka sallii vanhan tyyppisten tarjous luomisen , on käytössä ja sinulla on varattu Revenue Hub paikka, valitse Luo tarjous luodaksesi tarjous tai Luo tarjous (vanha tyyppi) luodaksesi vanhan tyyppisen tarjous.
5. Jos tarjous on luotu, napsauta oikeassa paneelissa Valitse mallipohja -pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.
6. Rakenna tarjous.

Voit myös luoda lainauksia:

• Breeze-avustaja: luo tarjous Breeze-avustaja - palvelun avulla .
• Lainaushakemistosivu: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Napsauta Luo tarjous.  
• Kauppa tai myynnin työtila taulunäkymä: siirry kauppa tai myynnin työtila taulunäkymä. Vie hiiri kauppa päälle ja napsauta Luo tarjous.
• Työnkulku: käytä ”Luo tarjous työnkulun toiminto kauppapohjaisessa työnkulku.

Siirry tarjous

Käytä tarjous tarjous laatimiseen:

• Muokkaa tarjous napsauttamalla osioita tarjous esikatselussa tai käyttämällä vasemman sivupalkin editorissa olevaa moduulieditoria. Jos moduulieditoria ei näy, napsauta siteTree sivustopuun kuvaketta vasemmassa yläkulmassa.
  
  
• Näytä tai piilota tarjous osiot vasemman sivupalkin editorissa:
  • Napsauta view näkymäkuvaketta piilottaaksesi osan.
  • Napsauta hide piilota-kuvaketta, jottaosio tulee näkyviin.
    
    
• Voit siirtää moduuleja napsauttamallamoduulia ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
  
  
• Voit muokata sisältöä tietokone- tai mobiilinäkymässä napsauttamalla esikatselun yläreunassa olevaatietokone- tai mobiilikuvaketta .
  
  
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Esikatselu nähdäksesi tarjous, kuten ostaja näkee sen, kun se on jaettu.
• Napsauta breezeSingleStar Breeze minkä tahansa moduulin oikeassa yläkulmassa tai yhteistyön sivupalkissa, jos haluat käyttää Breeze apuna moduulin täyttämisessä.

Huomaa: älä anna mitään arkaluonteisia tietoja, kun olet tekoälyn kanssa tekemisissä. Muista aina tarkistaa tekoälyvastausten oikeellisuus.

Muokkaa saatekirjettä ja tiivistelmää

1. Napsauta saatekirje- tai tiivistelmämoduulia tarjous.
2. Jos mallipohja on määritetty tuottamaan saatekirje tai tiivistelmä Breeze avulla, ne lisätään automaattisesti käyttäen tietoja rivikohtaisista eristä,kauppa toiminnat,kokous, muistiinpanoista ja sähköposteista.
3. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta otsikkoa ja kirjoita uusi otsikko.
4. Kirjoita tai muokkaa saatekirjeen tai tiivistelmän tekstiä. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze muotoilutyökalurivin vasemmassa yläkulmassa luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

Lisää liitetiedostoja

1. Napsauta saatekirje- tai tiivistelmämoduulia tarjous.
2. Napsauta Liitteet-osiossa kohtaa Lisää liite.
   
   
3. Etsi tiedostosi oikeasta paneelista:
   • Etsi ja valitse tiedosto tiedostotyökalusta ja valitse sitten Lisää tiedostoja.
   • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa .
   • Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
4. Vasemman sivupalkin editorissa:
   • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta, valitse valintaruutu Allekirjoituksessa .
   • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, poistaa sen tai ladata sen, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto. Uudelleen nimettyjä tai poistettuja tiedostoja ei nimetä uudelleen tai poisteta tiedostotyökalussa. Ladatut tiedostot pysyvät tiedostotyökalussa.

Muokkaa otsikkoa

Otsikkomoduulissa näkyvät tarjous logo, tarjous, myöntämispäivä, voimassaoloaika ja valuutta. Asetuksissa voidaan määrittää oletusarvoisesti voimassaoloaika.

Muokkaa otsikkoa:

1. Napsauta otsikkomoduulia tarjous. 
2. Voit muokata tarjous vasemman sivupalkin editorin Tarjous:
   • Muokkaa Nimike tarjous yläpuolella näkyvää nimike . 
   • Kytke Tarjous pois päältä piilottaaksesi sen. 
3. Muokkaa julkaisupäivää vasemman sivupalkin editorin kohdassa Julkaisupäivä:
   • Muokkaa Nimike julkaisupäivämäärän yläpuolella näkyvää nimike . 
   • Piilota Issue date -kytkin pois päältä kytkemällä se pois päältä. 
4. Voit muokata voimassaolon päättymispäivää vasemman sivupalkin editorin kohdassa Expiration date:
   • Napsauta päivämääränvalitsinta ja valitse viimeinen voimassaolopäivä.
   • Muokkaa Nimike viimeisen voimassaolopäivän yläpuolella näkyvää nimike .
   • Piilota viimeinen voimassaolopäivä kytkimellä pois päältä. 
5. Voit muokata nimike vasemmanpuoleisen sivupalkin editorin kohdassa Valuutta:
   • Muokkaa valuutan yläpuolella näkyvää nimike Nimike .
   • tarjous valuutta vastaa siihen liittyvän kauppa ominaisuus.
6. Voit muokata ostotilausnumero vasemmanpuoleisen sivupalkin editorin kohdassa ostotilausnumero:
   • Kytke ostotilausnumero päälle, jos haluat näyttää ostotilauksen numeron tarjous. Kun toiminto on päällä, voit lisätä ostotilausnumero ennen sen lähettämistä ostajalle. ostotilausnumero tarjous numero tallennetaan ostotilausnumero ominaisuusuteen .
   • Kirjoita ostotilausnumero ostotilausnumero -kenttään tilauksen numero. Voit jättää kentän tyhjäksi ja valita valintaruutu ”Salli ostajan muokata ostotilausnumero , jolloin ostaja voi syöttää ostotilausnumero tarjous tarkastellessaan. Jos lisäät ostotilausnumero ja jätät valintaruutu valituksi, ostaja voi muokata syötettyä ostotilausnumero.
   • Muokkaa ostotilausnumero yläpuolella näkyvää nimike Nimike .

Muokkaa logoa

Tarjous ja brändäys lisätään seuraavien asetusten mukaisesti:

• Logo perustuu tarjous brändäys asetuksissa määritettyyn logoon tai tili brändäys asetuksiin, jos tarjous brändäys asetuksissa ei ole määritetty logoa.

• Värit perustuvat brändipaketti väreihin. Voit ohittaa brändipaketti värit mukauttamalla tarjous brändäys tai mukauttaa tarjous brändäys malleissa.

Logon muokkaaminen tai poistaminen:

1. Napsauta otsikkomoduulia tarjous.

2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin editorissa Logo-välilehteä .

3. Kytke Edit brändipaketti -kytkin pois päältä.

4. Jos haluat näyttää yritys nimen logon sijasta, valitse Näytä lisää asetuksia. Kytke Näytä yritys nimi, kun logoa ei ole asetettu -kytkin päälle. yritys nimi on määritetty tili asetuksissa.

5. Jos haluat päivittää logon, lataa kuva laitteestasi valitsemalla Lataa .

6. Näytä tiedostotyökaluun ladatut kuvat valitsemalla Selaa kuvia. Oikeassa paneelissa:

   • Käytä hakupalkkia etsiessäsi kuvaa , joka on jo ladattu tiedostotyökaluun. Klikkaa kuvaa käyttääksesi sitä tarjous.

   • Napsauta viimeksi päivitetyt-kohdassa kansiota , jos haluat tarkastella siinä olevia kuvia, tai napsauta Näytä kaikki , jos haluat tarkastella kaikkia tiedostoja.

   • Lisää kuva logoksi napsauttamalla kuvaa .
   • Jos haluat lisätä kuvan URL-osoitteesta, luoda kuvan Adobe Expressillä tai luoda kuvan Canvalla, napsauta downArro Lataa-painikkeen alanuolipainiketta ja valitsevaihtoehto.

   • Kun olet lisännyt kuvat, napsauta oikean paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kohtaa.

Muokkaa tarjous osapuolia

Osapuolet-moduuli näyttää myyjän tiedot, ostajan yhteystiedot ja yritys sekä tarjous liittyvän yhteystieto ja yritys.

Myyjän tiedot

• Myyjän tiedot perustuvat tarjous laatijaan, vaikka kauppa omistaja olisi joku muu. Jos kauppa vastuuhenkilö laatii tarjous, hänet määritetään myös tarjous myyjäksi.
• Myyjän tiedot, mukaan lukien puhelinnumero, täytetään tarjous luoneen käyttäjän käyttäjäprofiilista . yritys täytetään tili yritys.
• Myyjän nimi, puhelinnumero ja yritys tiedot voidaan päivittää. Jos päivität myyjän tietoja, vain tarjous päivitetään. kauppa, käyttäjäprofiilia ja yritys ei päivitetä.
• tarjous luominen edellyttää myyjän sähköpostiosoitetta ja yritys nimeä.

Ostajan ja laskutuksen tiedot

• Ostajan yhteystieto ja yritys täytetään kauppa liittyvästä kaupasta.
• tarjous on oltava yksi ostajan yhteystieto. Ostajien yhteystietoja voidaan lisätä.
• Yhdelle tarjous voi liittää enintään yhden yritys, yhden las yhteystieto ja yhden yritys.
• Ostajille lähetetään tarjous hyväksyttäväksi. Jos laskutusyhteyshenkilöt on myös lisätty, heille lähetetään laskut ja laskutusasiakirjat, kuten kuitit. Jos laskutusyhteyshenkilöitä ei ole lisätty, laskut ja laskutustiedot lähetetään ostajan yhteyshenkilöille.

Muokkaa myyjän tietoja

1. Napsauta osapuolten moduulia tarjous. 
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin editorissa Myyjä-välilehteä .
3. Kirjoita Otsikko-kenttään otsikko , joka näytetään myyjän yhteystieto ja yritys tietojen yläpuolella.
4. Voit päivittää yritys tiedot viemällä hiiren kursorin yritys päälle ja napsauttamalla painiketta edit Muokkaa-kuvaketta. Päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. yritys tietoihin tehdyt muutokset päivittävät vain tarjous, eivät tili asetuksia.
5. Voit päivittää yhteystieto viemällä hiiren osoittimen yhteystieto päälle ja napsauttamalla muokkaa edit Muokkaa-kuvaketta. Päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Myyjän yhteystieto tehdyt muutokset päivittävät vain tarjous, eivät HubSpot-käyttäjäprofiiliasi.
6. Muokkaa Nimike -kentässä nimike tekstiä, joka näkyy myyjän yhteystieto yläpuolella.
   
   

Muokkaa ostajan tietoja

1. Napsauta osapuolten moduulia tarjous.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin editorissa Ostaja-välilehteä .
3. Kirjoita Otsikko-kenttään otsikko , joka näytetään ostajan yhteystieto ja yritys tietojen yläpuolella.
4. Jos tarjous ei ole liitetty yritys, valitse + Lisää yritys.  
   • Etsi yritys ja valitse yritys vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten Seuraava. Lisää yhteys ja napsauta sitten Tallenna.
   • Luo uusi yritystietue napsauttamalla Luo uusi -välilehteä .
5. Jos yritys on jo liitetty tarjous, napsauta yritys nimeä, päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. tarjous tehdyt päivitykset päivittävät myös yritystietue.

Huomaa: jos automaattinen myyntiveron laskenta on käytössä, yritys osoitetta käytetään määrittämään, tuleeko tarjous lisätä veroa. Jos yritys on lisätty Laskutusosoite-välilehdelle, yritys osoitetta käytetään sen sijaan automaattisen liikevaihtoveron laskemiseen.

6. Valitse Ostajan oikeudet-kohdassa Salli ostajan päivittää ostajan yritys valintaruutu, jotta ostaja voi päivittää yritys tiedot. Jos ostaja päivittää osoitteen hyväksyessään tarjous, päivitetyt osoitetiedot päivittävät HubSpotissa olevan yritystietue. 

Huomaa: jos tarjous on lisätty yritys, joko osoitteen kanssa tai ilman, ostaja voi muokata osoitetietoja mutta ei yritys nimeä. Jos yritys ei ole lisätty tarjous, ostaja voi lisätä yritys nimen ja osoitteen.

7. Jos yhteystietoja ei ole liitetty tarjous, valitse + Lisää ostajan yhteystieto.
   • Etsi yhteystietoja ja valitse yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten Seuraava. Lisää yhteys ja napsauta sitten Tallenna.
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue.

8. Jos tarjous on liitetty yhteyshenkilöitä, napsauta yhteystieto nimeä, päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. tarjous tehdyt päivitykset päivittävät myös yhteystietotietue.
9. Lisää tai poista yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut valitsemalla ne tai poistamalla ne tarjous.
10. Napsauta + Lisää toinen yhteystieto lisätäksesi toisen yhteystieto tarjous.
11. Muokkaa Nimike -kentässä nimike , joka näkyy ostajan yhteystieto yläpuolella.
    
    

Muokkaa laskutustietoja

1. Napsauta osapuolten moduulia tarjous.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin editorissa Bill to -välilehteä.
3. Kytke Laskun päälle, jotta laskutustiedot (yhteystieto, yritys, osoite ja verotunnisteet) tulevat näkyviin.
4. Kirjoita Otsikko-kenttään laskutustietojen yläpuolella näkyvä otsikko .
5. Jos tarjous ei ole liitetty yhteystieto, valitse yhteystieto + Lisää yhteystieto.
   • Etsi yhteystietoja ja valitse yhteystietojen vieressä olevat valintaruudut ja valitse sitten Seuraava. Lisää yhteys ja napsauta sitten Tallenna.
   • Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue.
   • Voit vaihtaa yhteystieto viemällä hiiren osoittimen yhte yhteystieto henkilön päälle ja napsauttamalla replace korvauskuvaketta.

6. Jos yritys ei ole liitetty tarjous, valitse yritys + Lisää yritys.
   • Etsi yritys ja valitse yritys vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten Seuraava. Lisää yhteys ja napsauta sitten Tallenna.
   • Luo uusi yritystietue napsauttamalla Luo uusi -välilehteä .
7. Jos tarjous on liitetty yritys, napsautayritys nimeä, päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Laskutusosoitetiedot tallennetaan seuraaviin tarjous: Ostajan laskutusosoite, Ostajan laskutusosoite katuosoite 2, Ostajan laskutuskaupunki, Ostajan laskutusvaltio/alue, Ostajan laskutusvaltio/alueen koodi, Ostajan laskutusmaa, Ostajan laskutusmaan koodi.
8. Jos haluat korvata yritys, siirrä hiiren kursori yritys päälle ja napsauta hiiren painiketta replace korvaa-kuvaketta.
9. Jos haluat poistaa yritys, siirrä hiiren kursori yritys päälle ja napsauta valintanäppäintä delete poista-kuvaketta.
10. Valitse Laskutusosoite-kohdassa Sama kuin yritys valintaruutu, jos haluat käyttää yritys osoitetta tarjous laskutuksessa.
11. Jos haluat lisätä erillisen laskutusosoitteen, valitse + Lisää laskutusosoite. Kirjoita oikeassa paneelissa laskutusosoite ja napsauta Tallenna. Laskutusosoitetietoihin tehdyt muutokset päivittävät vain tarjous, eivät yritystietue.

Huomaa: jos automaattinen myyntivero on käytössä, tarjous lisättävän veron määrittämisessä käytetään osoitetta .

13. Kytke Verotunnisteet päälle, jos haluat lisätä tarjous enintään kolme verotunnistetta. Muokkaa olemassa olevia verotunnuksia napsauttamalla yritys nimeä ja napsauta sitten oikeassa paneelissa Verotunnukset-välilehteä . Lisää myyjän verotunnisteet laskujen kautta.
14. Ostajan luvilla:
    • Valitse Salli ostajan päivittää laskutuksen yhteystieto, yritys ja osoite valintaruutu, jotta ostaja voi päivittää laskutustiedot. 
    • Valitse Salli ostajan päivittää verotunnuksia valintaruutu, jotta ostaja voi lisätä, muokata tai poistaa verotunnuksia. Ostajat voivat lisätä tarjous enintään kolme verotunnistetta.

Muokkaa yhteenvetoa

Yhteenveto-osio sisältää sopimuksen päivämäärän, voimassaoloajan, alennukset ja sopimuksen kokonaisarvo. 

Aseta voimaantulopäivä

1. Napsauta yhteenvetomoduulia tarjous.

2. Napsauta vasemman sivupalkin editorissa kohdassa Voimaantulopäivä avattavaa valikkoa Voimaantulo ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Sopimuksen mukaan: oletusasetus. Tämä on päivämäärä, jolloin tarjous siirtyy hyväksyttyyn tilaan joko sähköisen allekirjoituksen, klikkaamalla hyväksyntäsopimusta tai HubSpot-käyttäjän merkitsemällä tarjous allekirjoitetuksi.

   • Mukautettu päivämäärä: aseta mukautettu päivämäärä. Kun laskutus on käytössä, päivämäärän on oltava tulevaisuudessa. Kun laskutus on poistettu käytöstä, voit asettaa tarjous voimaantulopäiväksi menneen päivämäärän. Jos käytetään mennyttä päivämäärää, voimassaolon päättymispäivää pidetään ostajan allekirjoitusmääräaikana. Tämä tarkoittaa, että ostaja voi allekirjoittaa sopimuksen milloin tahansa voimassaolon päättymispäivään mennessä, vaikka voimaantulopäivä olisikin jo menneisyydessä. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, käytä päivämääränvalitsinta valitaksesivoimaantulopäivän.

   • Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä kenttään numero .

   • Viivästetty aloitus (kuukausia): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä kenttään numero .

3. Muokkaa Nimike -kentässä voimaantulopäivän yläpuolella näkyvää nimike .

4. Kytke ”Voimaantulopäivä ”-kytkin pois päältä, jos haluat piilottaa voimaantulopäivän.

Muokkaa aikavälin pituuden tietoja

1. Napsauta yhteenvetomoduulia tarjous.
2. Vasemmalla olevassa sivupalkin muokkausnäkymässä, kohdassa”Kurssin kesto”:
   • Muokkaa Nimike termin pituuden yläpuolella näkyvää nimike .
   • Kytke ”Lukukauden pituus” -kytkin pois päältä, jotta lukukauden pituus piilotetaan.

Muokkaa kokonaisalennuksen muotoa

1. Napsauta yhteenvetomoduulia tarjous.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin editorin Kokonaisalennus-kohdassa Muotoilu-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Näytä määrä: näytä alennuksen määrä tarjous.
   • Näytä prosentteina: näytä alennus prosentteina.
   • Näytä prosentteina ja määrä: näytä alennus prosentteina ja määrä tarjous.
3. Muokkaa kokonaisalennuksen yläpuolella näkyvää nimike Nimike .
4. Kytke Kokonaisalennus pois päältä piilottaaksesi kokonaisalennuksen.

Muokkaa sopimuksen kokonaisarvo koskevia tietoja

1. Napsauta yhteenvetomoduulia tarjous.
2. Vasemmanpuoleisessa sivupalkin editorissa, kohdassa Sopimuksen kokonaisarvo:
   • Muokkaa Nimike sopimuksen kokonaisarvo yläpuolella näkyvää nimike .
   • Kytke Sopimuksen kokonaisarvo pois päältä piilottaaksesi sopimuksen kokonaisarvo.

Määritä rivikohteet

Rivitiedot periytyvät niihin liittyvästä kauppa, mutta tarjousten rivitiedoilla on omat tietue, jotka ovat erillään kauppa rivikohta tietue. Lue lisää rivikohta käyttäytymisestä.

Jos asiaan liittyvä kauppa ei sisällä rivikohteita, voit lisätä ne tarjous. Voit myös lisätä uusia rivikohtia ja muokata tarjous olemassa olevia rivikohtia.

Huomaa: kun käytät Stripea maksu käsittelyvaihtoehtona, maksettavan määrä on oltava yli 0,50 dollaria tai vastaava minimi maksuvaluutta. Lisätietoja Stripen minimiveloitussummista.

Lisää rivitietoja

1. Napsauta tarjous rivikohdemoduulia .

2. Napsauta rivikohtien moduulin oikeassa yläkulmassa Muokkaa kaikkia rivikohteita.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää rivikohta -painiketta ja valitse sitten vaihtoehto:
   • Valitse tuote: Lisää rivikohta tuote olevan tuote perusteella, mukaan lukien integraatio avulla luodut tuote-erät.
     • Hae tuote nimen, tuote tai tuotenumeron perusteella tai tarkenna hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet .
     • Valitse oikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohta. Jos valitset porrastettuja hinnoittelueriä , napsauta”Näytä porrastukset” nähdäksesi tuote eri porrastustasot ennen rivikohta lisäämistä.
       
       
   • Luo mukautettu rivikohta: luo mukautettu rivikohta, joka on yksilöllinen tarjous. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, käytä oikeaa paneelia syöttääksesi rivikohta tiedot. Tallenna rivikohta tuote valitsemalla Tallenna riv ikohta tuote valintaruutu. Napsauta Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.

Määritä ramppihinnoittelu

Käytä ramppihinnoittelua veloittaaksesi samasta tuote eri hintoja eri ajanjaksoina. Esimerkiksi 5 000 dollaria ensimmäisenä vuonna, 7 500 dollaria toisena vuonna ja 10 000 dollaria kolmantena vuonna. Ramp-hinnoittelun määrittäminen:

1. Lisää sama tuote erillisinä erinä ramppien mukaisesti (esim. yksi vuodelle yksi, yksi vuodelle kaksi, yksi vuodelle kolme).
2. Määritä kunkin tuotelaskutuksen alkamispäivä (esim. ensimmäinen vuosi alkaa tänään, toinen vuosi alkaa vuoden kuluttua, kolmas vuosi alkaa kahden vuoden kuluttua).
3. Määritäkauden pituus siten, että se vastaa nousuvaihetta (esim. yksi vuosi kutakin tuote kohti).

Huomaa: ramppihinnoittelun määritys ei ole mahdollista, kun käytetään HubSpotin maksupalvelu, koska kaikki rivikohdat on laskutettava kassa.

Muokkaa rivikohteita

1. Napsauta tarjous rivikohtien moduulia ja valitse sitten oikeassa yläkulmassa Muokkaa kaikkia rivikohteita. tuote ei vaikuteta, kun muokkaat rivikohta.

2. Voit muokata rivikohta taulukossa näkyviä sarakkeita. Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää, mitkä sarakkeet näytetään oletuksena kaikille käyttäjille. Opi muokkaamaan sarakkeita.
3. Muokkaa rivikohtaisia tietoja editorissa säätämällä kunkin sarakkeen arvoja. 
   
   
4. Kun muokkaat porrastettua hinnoittelua sisältäviä rivieriä, hinnoittelu päivittyy taso perusteella, kun muokkaat määrää. Napsauta”Näytä hintatasot” , jotta voit muokata taso vieressä olevia määriä ja selvittää, mihin taso hinnoittelu kuuluu.
   
   
5. Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien erien laskutus alkaa kassa(On effective date). Jos haluat veloittaa ostajalta rivikohta myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, napsauta oikeassa paneelissa päivämääränvalitsinta ja valitse aloituspäivämäärä ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa oleva numero kenttään Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä ja napsauta sitten Tallenna.
   • Viivästetty aloitus (kuukausia): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa numero kenttään Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: Stripe-maksunkäsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, kunhan tarjous on vähintään yksi rivikohta, joka erääntyy kassa. Esimerkiksi rivikohta 1 erääntyy maksettavaksi kassa, ja rivikohta 2 erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua.

5. Verot voidaan lisätä yksittäisiin rivikohtaisiin eriin, tai voit käyttää automaattista myyntiveroa , kun käytät verkkomaksuja:
   • Jos haluat lisätä veroja yksittäisiin rivikohtaisiin eriin, napsauta Verokanta -pudotusvalikkoa ja määritä verokannat rivikohtaisille erille. Veron määrä päivittyy automaattisesti.
   • Jos käytät automaattista myyntiveroa, kytke”Automaattinen myyntivero” -kytkin päälle rivikohtaisessa muokkausnäkymässä. Automaattinen liikevaihtovero lasketaan tarjous luotaessa.
     
     • Napsauta Veroluokka-sarakkeessa avattavaa valikkoa ja valitse kunkin rivikohta veroluokka . Voit valita eri veroluokkia eri rivieriä varten. Jokaisella rivikohta on oltava yksilöllinen nimi.
     • Jos lähetät tuotteen osana tarjous, sinun on lisättävä rivikohta, jotta automaattinen vero lasketaan oikein. Jos et ole lisännyt toimitusta tuote, lisää mukautettu rivikohta, jonka Veroluokka on Toimitus.

7. Jos haluat lisätä alennuksen rivikohta, napsauta Yksikköalennus-sarakkeessa pudotusvalikkoa ja valitse prosentti tai valuutta. Pudotusvalikon valuutta vastaa tarjous. Syötä alennuksen määrä. Alennukset voidaan määrittää yksittäisille rivikohteille, ei koko tarjous.
8. Jos haluat muokata rivikohta tietoja tai kloonata tai poistaa rivikohta, siirrä hiiren kursori rivikohta päälle , valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:

   • Muokkaa: muokkaa tarjous rivikohta. tuote tämä ei vaikuta.

   • Kloonaus: luo uuden rivikohta, jossa on samat tiedot.

   • Poista: poista rivikohta.

9. Järjestä rivit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohta käyttämällä dragHandle vetokahvaa.

10. Yhteenveto-osassa näkyy, miten ostajalta veloitetaan. Opi näyttämään tarjous kokonaissumman erittely.

    • Välisumma näyttää vain kassa maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät kohdassa Tulevat maksut yhteensä.
    • Kaikki erät, maksu eräpäivästä riippumatta, merkitään yhteenlaskettuun summaan Yhteensä-kohdan viereen.
    • Poistaautomaattisen myyntiveron valinta käytöstä kytkemälläautomaattisen myyntiveron kytkin pois päältä.
11. Kun olet tehnyt päivitykset, napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Mukauta kokonaissummat

Näytä ostajille tarjous loppusumman erittely, mukaan lukien alennus ja verot. Näyttääksesi erittelyn:

1. Napsauta tarjous rivikohdemoduulia .
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin editorissa Yhteenlaskut -välilehteä.
   
   
3. Kytke Totals-kytkin päälle.
4. Napsauta ”Välisumma”-kohdanalla olevaa ”Näytä ”-pudotusvalikkoa ja valitse jokinvaihtoehto:
   
   • Yksinkertainen määrä: näyttää kertaluonteisen ja toistuvan rivikohta nettohinnan. 
   • Välisumma ja erittely: näyttää erittelyn kertaluonteisista ja toistuvista eristä, joilla on sama voimaantulopäivä. Esimerkiksi:

   Rivikohta 1	Rivikohta 2	Yhteensä ennen alennusta	Alennuksen jälkeinen välisumma	Kokonaisalennusprosentti
   $100	$100	$200	$150	25% (50/200)

   • Muokkaa Nimike välirahan määrä vieressä näkyvää nimike .
5. Napsauta välisummaan sisältyvän alennuksen kohdalla Näytä -pudotusvalikkoa ja valitse jokin vaihtoehto:
   • Näytä määrä: näytä alennukset tarjous valuutassa.
   • Näytä prosentteina: näytä alennukset prosentteina.
   • Näytä määrä ja prosentteina: näytä alennukset tarjous valuutassa ja prosentteina.
   • Muokkaa Nimike -kentässä alennuksen kokonaissumman vieressä näkyvää nimike tekstiä.
   • Kytke Alennus sisältyy välisummaan -kytkin pois päältä piilottaaksesi sen.
6. Veron määrä lasketaan kaikille kertaluonteisille ja toistuville erille, jotka alkavat samana voimaantulopäivänä. Verojen alla:
   • Muokkaa Nimike verojen kokonaismäärän vieressä näkyvää nimike .
   • Kytke Verot-kytkin pois päältä piilottaaksesi ne.
7. Voimaantulopäivänä erääntyvä määrä on verojen jälkeinen kokonaismäärä määrä joka erääntyy voimaantulopäivänä. Se ei sisällä myöhemmin alkavia maksuja. Alle Erääntyy voimaantulopäivänä:
   • Muokkaa Nimike ) -kenttään nimike, joka näytetään eräpäivänä yhteensä -kohdan vieressä.
   • Kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus , joka selittää ostajalle voimaantulopäivän kokonaismäärän.
8. sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo) on sopimuskauden kokonaisarvo, joka sisältää kaikki kertamaksut ja toistuvat maksut, joilla on määritellyt laskutusehdot. sopimuksen kokonaisarvo ei sisällä toistuvia maksuja, jotka laskutetaan toistaiseksi. Kohdassa Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo)”.
   • Muokkaa Nimike -kentässä sopimuksen kokonaisarvo:n vieressä näkyvää nimike -tekstiä.
   • Kytke Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo ) pois päältä piilottaaksesi sen.

Mukauta rivikohta ominaisuuksia

Lisää tai poista rivikohta ominaisuuksia rivikohteiden taulukosta, jotta voit mukauttaa rivikohta tietoja, jotka ostaja näkee tarjous. rivikohta voi olla enintään seitsemän saraketta. Lisäominaisuudet voidaan näyttää riveinä kunkin rivikohta alla.

Huomaa: Tiedoston ja HubSpot-käyttäjän rivikohta ei voi näyttää lainauksissa.

Näytettävien ominaisuuksien mukauttaminen:

1. Napsauta tarjous rivikohdemoduulia .
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin editorissa Ominaisuudet-välilehteä .
3. Olemassa olevat ominaisuudet näkyvät taulukon sarakkeiden ja kohderivien alla. Voit muokata ominaisuus nimike ja sen sijaintia seuraavasti:
   • Napsauta edit muokkauskuvaketta ominaisuus vieressä.
   • Valitse kohdassa Näytä nimellä taulukkosarake tai kohderivi.
   • Kirjoita nimike (joka näkyy nimellä nimike tai nimike sen mukaan , mitä olet muokkaamassa)nimike. Tallenna muutokset napsauttamalla Takaisin . 
4. Jos haluat näyttää tai piilottaa taso tiedot hinnoiteltujen rivierien vieressä, napsauta painiketta edit ominaisuus vieressä olevaa muokkauskuvaketta , napsauta Porrastettu hinnoittelumuoto -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   
   • Näytä hinnoittelutasot: näytä Näytä tasot -linkki tarjous, jotta ostaja voi tarkastella tuotteiden porrastettua hinnoittelua.
   • Näytä vain yksikköhinta: näytetään vain yksikön hinta.
     
     
5. Napsauta ominaisuus vieressä olevaaX-painiketta poistaaksesi sen rivikohtaisesta taulukosta.
6. Voit lisätä rivikohta ominaisuus napsauttamallaLisää rivikohta ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitsemallaominaisuus.  
7. Voit järjestää ominaisuudet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuus  dragHandle vetokahvasta.
8. Valitut tiedot näkyvät sarakkeina ja riveinä tarjous rivikohta taulukossa.

Muokkaa ehtoja

1. Napsauta tarjous ehtomoduulia .
2. Jos haluat muuttaa otsikkoa, napsauta termien otsikkoa ja kirjoita uusi otsikko.
3. Kirjoita ehdot. Voit muokata tekstiä yläreunan muotoilutyökalurivillä ja lisätä linkkejä, hymiöitä ja katkelmia. Napsauta breezeSingleStar Breeze moduulin oikeassa yläkulmassa tai muotoilutyökalurivillä luodaksesi tekstiä tekoälyn avulla.

Liitteiden lisääminen ehtoihin

Lisää liitetiedostoja asiayhteyden lisäämiseksi. Lisätietoja liitetiedostoista. Liitteen lisääminen termimoduuliin:

1. Napsauta tarjous ehtomoduulia.
2. Napsauta Liitteet-osiossa kohtaa Lisää liite.
   
   
3. Etsi tiedostosi oikeasta paneelista:
   • Etsi ja valitse tiedosto tiedostotyökalusta ja valitse sitten Lisää tiedostoja.
   • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa .
   • Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
4. Vasemman sivupalkin editorissa:
   • Jos haluat, että liite on osa allekirjoituskirjekuorta, valitse valintaruutu Allekirjoituksessa .
   • Jos haluat nimetä liitteen uudelleen, poistaa sen tai ladata sen, napsauta Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:
     • Nimeä uudelleen: nimeä tiedosto uudelleen. Kirjoita valintaikkunaannimi ja napsautaTallenna. Tiedostonime ä ei päivitetä tiedostotyökalussa, vaan ainoastaan tarjous.
     • Poista: poista tiedosto tar tarjous ksesta. Tiedostoa ei poisteta tiedostotyökalusta.
     • Lataa: lataatiedoston kopio. Tiedosto on edelleen käytettävissä Tiedostot-työkalussa.

Muokkaa laskutus- ja maksu

1. Napsauta maksut-moduulia tarjous.
2. Määritä laskutusasetukset vasemman sivupalkin editorin Laskutus-välilehdellä :
   
   • ”Ota laskutus käyttöön ” -kytkin on oletusarvoisesti päällä. Lisätietoja aiheesta:
     • Laskutus, kun olet mukana Connected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksut-beetaversiossa.
     • Laskutus, kun et ole mukana Connected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksut-beetaversiossa.
   • Voit poistaa laskutuksen käytöstä kytkemällä ”Ota laskutus käyttöön ” -kytkimen pois päältä.
   • Jos asetus ”Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista” on käytössä ja olet mukana Connected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, voit määrittää perintäprosessin. Jos et ole liittynyt Connected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksujen beta-ohjelmaan, tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä. Perintäprosessin aikana:
     • Valitse Automaattinen perintä , jos haluat veloittaa laskut automaattisesti asiakkaan maksu käyttäen jokaisena laskutuspäivänä.
     • Valitse Manuaalinen perintä , jos haluat lähettää laskut jokaisena laskutuspäivänä, jotka asiakkaan on maksettava manuaalisesti.
   • Napsauta Maksu -pudotus valikkoa ja valitse maksu. L maksu lisää maksuehdoista.
3. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin editorissa Maksut-välilehteä määrittääksesi maksu:
   • Hyväksy verkkomaksut -vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä, jos laskutus on käytössä. Tämän näytön esitäytetyt valinnat vastaavat maksu määritettyjä vaihtoehtoja. Jos laskutus ei ole käytössä tarjous, tarjouksia ei voi maksaa verkossa.
   • Valitse Hyväksytyt maksu -valintaruudut tai poista niiden valinta, jos haluat valita hyväksyttävät maksu.
   • Jos olet määrittänyt maksuja, valitse kohdassa kassa sovellettavat maksut niiden maksujen vieressä olevat valintaruudut , joita haluat soveltaa maksu.
   • Valitse Luottokorttiostosten laskutusosoitteen kerääminen valintaruutu, jos haluat kerätä ostajien laskutusosoitteen.
   • Valitse Kerää toimitusosoite valintaruutu kerätäksesi ostajien toimitusosoitteen.
   • Poista valintaruutu Kerää asiakkaan maksu kassa tulevia veloituksia varten , jos et halua tallentaa ostajan maksu hänen yhteystietotietue tulevia veloituksia varten. 

Muokkaa hyväksymismenetelmää

Hyväksymisosiossa määritellään, miten ostaja hyväksyy tarjous (tulosta ja allekirjoita, allekirjoita sähköisesti tai hyväksy ilman allekirjoitusta). Oletusarvoinen hyväksymismenetelmä on sähköinen allekirjoitus.

Käytä tulosta ja allekirjoita

Jätä tarjous tilaa, jotta ostaja voi tulostaa ja allekirjoittaa nimensä. Jos Tulosta ja allekirjoita -toiminto on käytössä, verkkomaksuja ei voi hyväksyä. Jos valitset ”Tulosta ja allekirjoita” ja piilotat ”Hyväksymistapa”-osion , voit merkitä tarjous manuaalisesti allekirjoitetuksi tarjousten hakemistosivulla. Käytä hyväksymismenetelmänä tulostusta ja allekirjoitusta:

1. Napsauta hyväksyntämoduulia tarjous.
2. Valitse vasemmanpuoleisen sivupalkin editorinHyväksymismenetelmä-kohdasta Tulosta ja allekirjoita.
3. Valitse kohdassa Ostajan yhteystiedot, joiden on allekirjoitettava tarjous, niiden ostajien vieressä olevat valintaruudut , joiden on allekirjoitettava tarjous.
4. Napsauta + Lisää yhteystieto lisätäksesi lisää yhteyshenkilöitä tarjous. Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue.
5. Napsauta pudotusvalikkoa Vastaanottajat ja valitse organisaatiosi vastakirjoittajat .

Käytä sähköistä allekirjoitusta

Käytä sähköisiä allekirjoituksia tarjous allekirjoittamiseen. Vähintään yksi ostaja on valittava, jotta tämä vaihtoehto on käytettävissä. Määritä sähköisen allekirjoituksen asetukset tarjous asetuksissa. Sähköisen allekirjoituksen käyttäminen hyväksymismenetelmänä:

1. Napsauta hyväksyntämoduulia tarjous.
2. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin editorissa E-signature.
3. Valitse kohdassa Ostajan yhteystiedot, joiden on allekirjoitettava tarjous, niiden ostajien vieressä olevat valintaruudut , joiden on allekirjoitettava tarjous.
4. Napsauta + Lisää yhteystieto lisätäksesi lisää yhteyshenkilöitä tarjous. Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue.
5. Valitse Sähköisen allekirjoituksen uudelleensijoitus-kohdassa Tarjous allekirjoittaja(t) voi(vat) siirtää uudelleen valintaruutu, jotta tarjous allekirjoittajat voivat siirtää tarjous allekirjoittamisvastuun jollekin toiselle organisaationsa jäsenelle. Lue , kuka voi nähdä tarjous toiminta.
6. Napsauta pudotusvalikkoa Vastaanottajat ja valitse organisaatiosi vastakirjoittajat .

Lisätietoja tarjous sähköisestä allekirjoittamisesta .

Käytä hyväksyntää ilman allekirjoitusta

Hyväksy tarjous ilman virallista sähköistä allekirjoitusta. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa, joissa virallista allekirjoitusta ei tarvita, kuten ostotilauksissa. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää sekä verkkomaksujen kanssa että ilman verkkomaksuja tarjous, eikä yhteystieto tarvitse lisätä tarjous. Käytä accept-komentoa ilman allekirjoitusta seuraavasti:

1. Napsauta hyväksyntämoduulia tarjous.
2. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin editorissa Hyväksy ilman allekirjoitusta.

3. Valitse vaihtoehto kohdasta Request acceptance from:

   • Älä määrittele: anna minkä tahansa yhteystieto hyväksyä tarjous.

   • [Yhteystieto nimi]: valitse yhteystieto, jonka kanssa voit asettaa odotetun tarjous hyväksyjän. Myös muut yhteyshenkilöt voivat hyväksyä tarjous.

   • Napsauta + Lisää yhteystieto lisätäksesi lisää yhteyshenkilöitä tarjous. Napsauta Luo uusi -välilehteä luodaksesi uuden yhteystietotietue.

Määritä sulkeminen tarjous varten

sulkeminen Agent on HubSpotin tekoälyjärjestelmän Breeze perustuva agentti , joka hyödyntää asiayhteyteen liittyviä tiedostoja vastatessaan käyttäjien tarjouksiin liittyviin kysymyksiin. Käytä sulkeminen, jotta ostajat voivat kysyä asiamieheltä kysymyksiä tarjous katsellessaan.

sulkeminen on oletusarvoisesti päällä, jos se on määritetty ja aktivoitu asetuksissa. sulkeminen on otettava käyttöön ja aktivoitava, ennen kuin sitä voidaan käyttää tarjous.

Lisää tarjouskohtaista tietoa sulkeminen

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Sulkeminen on [on/off] .
2. Kytke oikeanpuoleisessa paneelissa ”Ota sulkeminen käyttöön ” -kytkin päälle, jos se ei ole vielä päällä.
3. Siirry oikeassa paneelissa sulkeminen asetuksiin valitsemalla Sulkeminen määritys .
4. Napsauta ”Tarjouskohtaisen tiedon” vieressä olevaa + Lisää tiedosto-painiketta. Etsi tiedostosi oikeanpuoleisesta liukupaneelista:
   • Etsi ja valitse tiedosto tiedostotyökalusta ja valitse sitten Lisää tiedostoja.
   • Napsauta kohdassa Äskettäin päivitetty niiden tiedostojen vieressä olevia valintaruutuja , jotka haluat lisätä. Näytä kaikki tiedostot valitsemalla Näytä kaikki . Lisää tiedostot tarjous valitsemalla Lisää tiedostot .
   • Voit ladata tiedostoja laitteestasi valitsemalla Lataa .
5. Laajenna Katso tiedostot -osio napsauttamalla sitä nähdäksesi tiedostot, joita sulkeminen käyttää tarjous laatimisessa. Poista tiedosto sulkeminen napsauttamalla tiedoston vieressä olevaa X-kirjainta.
6. Laajenna Tietämyspisteet-kohdassa Näytä tiedot -osio napsauttamalla sitä, jotta näet ostajan yleiset kysymykset ja esimerkkivastaukset, jotka perustuvat tarjous lisättyihin tiedostoihin. Napsauta Päivitä pisteet muiden tiedostojen lisäämisen jälkeen saadaksesi uudet tietämyspisteet.

Esikatsele sulkeminen tietoja ennen tarjous lähettämistä

Voit esikatsella ja testata agentin tarjous ennen sen lähettämistä ostajalle:

1. Napsauta tarjous in oikeassa alakulmassa olevaa agenttia.
   
   
2. Kirjoitaviesti ja napsauta send Lähetä.
   
   
3. Agentti käyttää tietolähteitä löytääkseen vastauksen. Jos se löytää asiaankuuluvan vastauksen, se vastaa.
   
   
4. sulkeminen agentti napsauttamalla X.
5. sulkeminen näkyy julkaistun tarjous oikeassa paneelissa.
   
   

Kytke sulkeminen pois päältä

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Sulkeminen on päällä.
2. Kytke oikeassa paneelissa Kytke sulkeminen pois päältä -kytkin pois päältä.
3. Napsauta Tallenna.

Aseta tarjous ja lokaliteetti

1. Napsauta tarjous oikeassa yläkulmassa olevaa Settings (Asetukset ) -painiketta.
2. Napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli.
3. Napsauta pudotusvalikkoa Locale ja valitse kieli. Paikkakunta muuttaa päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa tarjous. tarjous valuuttaformaatti periytyy kauppatietue valuutasta, joten tarjous alueasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Aseta salasana

Aseta tarjous salasana, jota ostajien on käytettävä päästäkseen siihen käsiksi. Tarjous määritetään asetuksissa.

1. Napsauta tarjous oikeassa yläkulmassa olevaa Settings (Asetukset ) -painiketta.
2. Valitse vasemmasta valikosta Ostaja-todennus.
3. Valitse Aseta salasana ja kirjoita salasana tekstikenttään.
4. Napsauta Tallenna.
5. Salasana sisällytetään ostajalle lähetettävään tarjous, kun se jaetaan.

Viimeistele tarjoukset ja jaa ne

Viimeistele ja jaa tarjous ostajan kanssa.

Lopullisten tarjousten vahvistaminen

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Jaa-painiketta vahvistaaksesi tarjous.
2. Kun napsautat Jaa-painiketta, tarjous siirtyy Jettu -tilaan, vaikka sitä ei olisi vielä lähetetty ostajalle. 

1. Siirry oikeassa yläkulmassa Pyydä hyväksyntää -kohteen kohdalle ja valitse Näytä hyväksymisehdot , jotta näet hyväksymisvaatimuksen syyn.
2. Jos haluat lähettää tarjous hyväksyttäväksi, valitse Pyydä hyväksyntää oikeassa yläkulmassa.
3. Kirjoita mahdolliset huomautukset hyväksyjälle Huomautuksia hyväksyjälle -kenttään ja valitse sitten Pyydä hyväksyntää.
4. tarjous siirtyy tilaan Odottaa hyväksyntää. Hyväksyjät voivat sitten hyväksyä tarjous.  
5. Voit tarkastella toiminta:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
   • Vie hiiren kurssi tarjous päälle ja valitse Esikatselu.
   • Tarjous hyväksymisprosessin eteneminen näkyy kohdassa Toiminta.  
     
     
6. Saat ilmoituksen HubSpotissa ja sähköposti-ilmoituksen, jos muutoksia on pyydetty. Lue lisää ilmoitusten määrittämisestä. 
   
   
   
   • Klikkaa Näytä tarjous.
   • Valitse tarjous oikeassa yläkulmassa Muokkaa tarjous, jos haluat muokata tarjous ja lähettää sen uudelleen hyväksyttäväksi.
   • Jos hyväksyjiä on useampi kuin yksi ja yksi hyväksyjä pyytää muutoksia, jokaisen hyväksyjän on hyväksyttävä tarjous uudelleen, kun tarjous lähetetään uudelleen.
7. Saat myös ilmoituksen HubSpotissa ja sähköposti-ilmoituksen, kun tarjous on hyväksytty. Lue lisää ilmoitusten määrittämisestä.
   
   
   

Jaa lainauksia

Kun olet viimeistellyt tarjous, muista jakaa tarjous ostajalle seuraavien ohjeiden mukaisesti. Voit myös kopioida tarjous tai lähettää tarjous sähköpostitse tarjousten hakemistosivulta.

1. Viimeistele tarjous.
2. Voit kopioida linkin tarjous lähettämistä varten tai ladata PDF-tiedoston:
   • Valitse valintaikkunassa Kopioi linkki, lataa PDF-välilehti . tarjous esikatselu näkyy oikeassa paneelissa.
   • Napsauta Kopioi linkki -painiketta kopioidaksesi linkin tarjous.
   • Napsauta ”Lataa PDF” -painiketta ladataksesi tarjous PDF-tiedostona.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaaX- painiketta tai valitseSulkeminen, kun olet valmis.
     
     
3. Lähetä tarjous sähköpostitse:
   • Napsauta valintaikkunassa Lähetä tarjous -välilehteä. Kun päivität kenttiä, oikeassa paneelissa näkyy reaaliaikainen esikatselu.
   • To-kenttä täytetään automaattisesti tarjous liittyvän yhteystieto sähköpostiosoitteella. Jos haluat muuttaa osoitteen, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteystieto. Voit myös syöttää uuden sähköpostiosoitteen , jolloin HubSpot luo automaattisesti yhteystietotietue lähettämisen jälkeen.
   • Jos haluat lisätä sähköpostiosoitteen Cc , valitse Lisää Cc. Napsauta pudotusvalikkoa, valitse yhteyshenkilöt tai syötä mukautetut sähköpostiosoitteet. Voit lisätä Cc enintään yhdeksän sähköpostiosoitetta.
   • Jos oletussähköpostiosoite on määritetty tarjous, Lähettäjä-kenttään merkitään automaattisesti henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi. Jos oletusosoite on määritetty, mutta asetus , jonka avulla käyttäjät voivat lähettää tarjouksia omasta sähköpostiosoitteestaantai muista tiimin sähköpostiosoitteista , joihin heillä on käyttöoikeus, on otettu käyttöön, voit valita toisen sähköpostiosoitteen.
   • Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, valitsemastasi sähköpostiosoitteesta tulee oletussähköpostiosoite aina, kun lähetät tarjous. Tätä asetusta voi muuttaa aina, kun lähetät tarjous.
   • Vastaukset tähän sähköpostiin ohjataan lähettäjän osoitteeseen. Jos valitset sähköpostiosoitteen, jota käytetään yhdistettyyn saapuneet-kansio, mukaan lukien jaetut tiimisähköposti, sinun on hallittava seurantaa HubSpotin saapuneet keskustelut.
   • Muokkaa sähköpostiviestin aihetta Subject-kentässä .
   • Valitse Mallit käyttääksesi mallipohja.
   • Lisää asiakirja valitsemalla Asiakirjat.
   • Lisää sähköpostiin kokous valitsemalla Kokoukset .
   • Kirjoita sähköpostiviestisi kenttään Kirjoita viestisi tähän... -kenttään. Alareunan muotoilutyökalurivin avulla voit muotoilla tekstiä, lisätä linkkejä, lisätä katkelmia ja lisätä personointimerkkejä.
   • Lähetä sähköpostiviesti napsauttamalla Lähetä tarjous. Ostaja saa sähköpostiviestin, joka sisältää tarjous tiedot ja linkin, jonka avulla hän voi tarkastella tarjous selaimessaan, sekä PDF-version tarjous liitetiedostona.
   • Jos haluat laatia manuaalisesti sähköpostiviestin, jossa on linkki tarjous, valitse Luo mukautettu sähköpostiviesti CRM ssäsi .

Ostajan kokemus

Lue lisää ostajan kokemuksesta, kuten siitä, miten ostajat hyväksyvät tarjous ja miten heille laskutetaan.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää Connected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksujärjestelmän beetaversiosta.
• Lue lisää lainausten katselusta, hallinnasta, seuranta ja viennistä tili.
• Lue lisää tarjous hyväksynnän hallinnoinnista.