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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Guida alle autorizzazioni degli utenti di HubSpot

Ultimo aggiornamento: aprile 8, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Tutti i prodotti e i piani

Gli utenti di HubSpot con i permessi Aggiungi e modifica utenti possono personalizzare i permessi per gli utenti nuovi ed esistenti nel loro account HubSpot. Se l'utente sta personalizzando i permessi per un utente con un posto a pagamento, deve avere anche i permessi dimodifica della fatturazione .

È inoltre possibile limitare l'accesso di modifica alle proprietà e assegnare l'accesso ai contenuti a utenti specifici. Scoprite come accedere alle impostazioni di Utenti e team per aggiornare le autorizzazioni degli utenti.

Nota bene:

  • Gli utenti dovranno uscire dall'account e rientrare prima che gli aggiornamenti dei loro permessi diventino effettivi.
  • Quando HubSpot aggiunge nuovi permessi a un set di permessi, gli utenti esistenti manterranno l'accesso che hanno e i nuovi permessi aggiunti al set saranno attivati di default per l'utente.

CRM

Nella scheda CRM, impostare i permessi per gli oggetti e gli strumenti CRM.

Per gestire le autorizzazioni degli utenti per la casella di posta elettronica delle conversazioni, consultare la documentazione su come creare una casella di posta elettronica delle conversazioni.

Oggetti CRM

Per personalizzare gli oggetti o le attività che l'utente può visualizzare, modificare o eliminare, fare clic sull'oggetto (ad esempio Contatti, Aziende, ecc.) per espandere la sezione.

contacts-permissions-example

A seconda dell'oggetto, è possibile selezionare le seguenti autorizzazioni:
  • Visualizza: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, offerte, biglietti, attività, note, fatture e singoli oggetti personalizzati che l'utente può visualizzare.
    • Le opzioni sono Tutti gli [oggetti], [Oggetti] di proprietà del team e [Oggetti] di proprietà dell'utente.
    • Quando si seleziona [Oggetti] di proprietà del team o [Oggetti] di proprietà, selezionare la casella di controllo Non assegnati per consentire all'utente di visualizzare i record o le attività non assegnate.
    • Gli utenti con i permessi [Oggetti] di loro proprietà vedranno i record assegnati solo nelle pagine di indice, nello strumento elenchi e nei report.
  • Modifica: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, affari, biglietti, attività, note, fatture e singoli oggetti personalizzati che l'utente può modificare, unire e importare.
    • Le opzioni sono Tutti gli [oggetti], [Oggetti] di proprietà del team, [Oggetti] di proprietà o Nessuno.
    • Quando si seleziona [Oggetti] di proprietà del team o [Oggetti] di proprietà dell'utente, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di modificare i record o le attività non assegnati.
  • Elimina: fare clic sul menu a discesa per controllare l'insieme di contatti, aziende, affari, biglietti, attività, note, fatture e singoli oggetti personalizzati che l'utente può eliminare.
    • Le opzioni sono Tutti gli [oggetti], [Oggetti] di proprietà del team, [Oggetti] di proprietà dell'utente o Nessuno.
    • Quando si seleziona [Oggetti] di proprietà del team o [Oggetti] di proprietà dell'utente, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di eliminare record o attività non assegnati.

Nota bene:

  • Gli utenti con i permessi di Visualizzazione possono comunque creare note o attività sui record di quell'oggetto. Gli utenti devono avere le autorizzazioni di Comunicazione per modificare le note o le attività su tali record, associare le note ad altri record o creare altre attività, come e-mail, chiamate e riunioni.
  • I permessi di proprietà si basano sulle proprietà predefinite del proprietario e sulle proprietà personalizzate del tipo di campo utente di HubSpot. Gli utenti che sono impostati come proprietari con uno dei due tipi di proprietà hanno accesso al record come proprietario. Gli utenti con i permessi [Oggetti] di proprietà del proprio team possono accedere ai record di proprietà di qualsiasi membro del team a loro assegnato.

Strumenti CRM

Personalizzate l'accesso alle azioni di massa, alle impostazioni delle proprietà e allo strumento dei flussi di lavoro.

  • Comunicare: fare clic sul menu a discesa per controllare i contatti, le aziende, le offerte, i biglietti, le attività e i singoli oggetti personalizzati a cui un utente può aggiungere un'e-mail, una chiamata o una riunione, nonché associare queste attività ad altri record.
    • Le opzioni sono Tutti i record, Record di proprietà del team, Record di proprietà dell'utente e Nessuno.
    • Quando si seleziona Record di proprietà del team o Record di proprietà dell'utente, selezionare la casella di controllo Non assegnato per consentire all'utente di comunicare con i contatti e le aziende non assegnati.
    • Questo vale solo per le e-mail del CRM, non per quelle di marketing. Per saperne di più sull'impostazione delle autorizzazioni per le e-mail di marketing.
  • Eliminazione in blocco: attivate l'interruttore Eliminazione in blocco per consentire all'utente di eliminare in blocco contatti, aziende, offerte, biglietti e attività. Ciò consente all'utente di eliminare i contatti da un elenco o da una dashboard, ad esempio. Gli utenti che non dispongono di questa autorizzazione possono comunque eliminare contatti, aziende, offerte, biglietti e attività dai singoli record se hanno l'autorizzazione di modifica per i Contatti. Gli utenti con questa autorizzazione possono anche eliminare i contatti nell'area di lavoro Prospecting.
  • Importa: attivare l'interruttore Importa per consentire all'utente di importare i record CRM in blocco o uno alla volta nell'account HubSpot.
  • Esporta: attivare l'interruttore Esporta per consentire all'utente di esportare i record CRM e i dati di reporting dall'account HubSpot.
  • Visualizzazioni personalizzate( soloProfessional ed Enterprise ): attivare l'interruttore Visualizzazioni personalizzate per consentire agli utenti di creare, modificare ed eliminare visualizzazioni personalizzate nella casella di posta.
  • Personalizza layout colonna centrale: attivare l'interruttore Personalizza layout colonna centrale per consentire all'utente di aggiornare il contenuto e l'aspetto della colonna centrale dei record.

Marketing

Nella scheda Marketing, impostare le autorizzazioni per gli strumenti di pubblicazione del marketing.

  • Moduli: attivare l'interruttore Moduli per consentire all'utente di accedere allo strumento moduli.

Nota bene: per creare e collegare un modulo di supporto a un canale, l'utente deve avere l'autorizzazioneAccount Access. Per modificare l'e-mail di follow-up di un modulo, l'utente deve avere il permesso Marketing Email Publish.


  • File: attivare l'interruttore File per consentire all'utente di aggiungere, modificare ed eliminare file dall'interno di HubSpot.
    • Negli strumenti gratuiti di HubSpot, questa autorizzazione consente all'utente di caricare file come allegati ai record.
    • Per gli account Starter, Professional ed Enterprise, consente agli utenti di agire sui file all'interno del file manager. Gli utenti senza questa autorizzazione possono comunque visualizzare i file nel file manager.
  • Accesso marketing: attivare l'interruttore Accesso marketing per consentire all'utente di accedere agli strumenti di marketing, come lo strumento e-mail o l'opting out dei contatti dalle e-mail di marketing. Inoltre, l'utente può accedere alle attività del sito Web sui record dei contatti. Con l'accesso al marketing attivato, è possibile attivare autorizzazioni più specifiche per gli strumenti di marketing.

Strumenti di marketing

  • Annunci: attivare l'interruttore Annunci per consentire all'utente di accedere allo strumento Annunci.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare l'attività dell'account pubblicitario.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di collegare gli account delle reti pubblicitarie supportate.
  • Campagne: attivare l'interruttore Campagne per consentire all'utente di accedere alle campagne.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le campagne.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di gestire le campagne e le risorse.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e inviare email di marketing.

Nota bene:


    • CTA: attivare l'interruttore CTA per consentire all'utente di accedere alle CTA.
      • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare le CTA.
      • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare le CTA.
      • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare le CTA.

Nota bene: per creare le CTA l'utente deve avere accesso a Modifica o Pubblicazione per le pagine di blog, e-mail, landing page o sito web.


  • SMS di marketing: attivare l'interruttore SMS di marketing per consentire all'utente di accedere agli SMS di marketing.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i messaggi SMS nel proprio account.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i messaggi SMS nell'account.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e inviare messaggi SMS nell'account.
  • Social: fare clic sul menu a discesa per controllare gli account social su cui l'utente può pubblicare. Gli utenti con le autorizzazioni Tutti gli account accessibili, I loro account collegati o Solo bozza possono vedere tutti gli account sociali condivisi nel monitoraggio, nella pubblicazione e nei rapporti sociali, oltre a tutti gli account sociali a cui sono collegati.
    • Tutti gli account accessibili: l'utente può pubblicare sugli account social a cui si è collegato o su qualsiasi account social condiviso. L'utente può anche configurare le impostazioni sociali.

    • Gli account collegati: l'utente può pubblicare solo sugli account social a cui si è collegato.

    • Solo bozze( soloMarketing Hub Enterprise ): l'utente non può pubblicare su nessun account sociale, ma può creare bozze di post sociali negli account sociali a cui si è collegato o in qualsiasi account sociale condiviso.

    • Nessuno: l'utente non ha accesso allo strumento social, che non appare nel menu di navigazione quando è connesso.

Strumenti del sito web

  • Blog: attivare l'interruttore Blog per consentire all'utente di accedere ai contenuti del blog.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i contenuti del blog.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i contenuti del blog. Non è possibile pubblicare nuovi post o aggiornare quelli esistenti.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti del blog.

Nota bene: per visualizzare lo strumento SEO, un utente deve avere almeno l'accesso Visualizza alle pagine Email, Blog, Landing page o Sito web. Per apportare aggiornamenti allo strumento SEO, l'utente deve avere almeno l'accesso Modifica alle pagine Email, Blog, Landing Page o Sito web, oppure deve avere accesso alle impostazioni del Sito web.


  • Podcast: attivare l'interruttore Podcast per consentire all'utente di accedere alle pagine di destinazione.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare il contenuto del podcast.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i contenuti del podcast. Non è possibile creare nuovi episodi di podcast o aggiornare episodi di podcast in corso.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare i contenuti del podcast.
  • Pagine di destinazione: attivare l'interruttore Pagine di destinazione per consentire all'utente di accedere alle pagine di destinazione.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare il contenuto della pagina di destinazione.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare il contenuto della pagina di destinazione. Non è possibile creare nuove pagine o aggiornare quelle esistenti.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare il contenuto della pagina di destinazione.
  • Pagine web: attivare l'interruttore Pagine web per consentire all'utente di accedere alle pagine del sito web.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare il contenuto della pagina web di destinazione.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare il contenuto della pagina web. Non è possibile creare nuove pagine o aggiornare pagine attive.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di pubblicare e aggiornare il contenuto della pagina web.
  • Database del sito web ( solo CMS Hub ): attivare l'interruttore Database del sito web per consentire all'utente di accedere alle impostazioni di personalizzazione delle tabelle del database del sito web. È necessario attivare le impostazionidelle tabelle del database del sito web per creare, clonare ed eliminare le tabelle.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di vedere i dati all'interno delle righe della tabella e di esportare i dati. Non è possibile aggiungere altri dati.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di aggiungere righe a una tabella, clonare righe bloccate, importare dati ed esportare dati.
    • Pubblica: attivare l'interruttore Pubblica per consentire all'utente di aggiungere nuove righe, modificare quelle esistenti ed eliminare quelle da una tabella.
  • Reindirizzamenti URL: attivare l'interruttore Reindirizzamenti URL per consentire all'utente di accedere ai reindirizzamenti URL.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare gli URL reindirizzati.
    • Pubblica : attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i reindirizzamenti URL.

Nota bene: si consiglia di assegnare a un utente anche i permessi Impostazioni globali dei contenuti e Impostazioni del sito web, se deve modificare le risorse web globali e le impostazioni di blog/sito web.


Approvazioni

Personalizzare le autorizzazioni per approvare la pubblicazione dei contenuti. Le approvazioni devono essere attivate per ogni strumento.

  • Approva le e-mail di marketing: attivate l'interruttore per consentire all'utente di approvare le richieste di pubblicazione di e-mail di marketing.
  • Approva i post del blog: attivate l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione dei post del blog.
  • Approva le landing page: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione delle landing page.
  • Approva pagine web: attivare l'interruttore per consentire agli utenti di approvare le richieste di pubblicazione di pagine web.

Vendite

Nella scheda Vendite, è possibile impostare autorizzazioni e restrizioni più dettagliate per gli strumenti di vendita, come prodotti e modelli, e assegnare posti a pagamento per Sales Hub.

  • Crea voci personalizzate: questa opzione è attivata per impostazione predefinita e consente all'utente di creare voci da un record di trattativa o da un preventivo.
  • Gestisci collegamenti di pagamento: attivare l 'interruttore per consentire all'utente di gestire i collegamenti di pagamento una tantum e ricorrenti.
  • Gestisci pagamenti e abbonamenti: attivare l' interruttore per consentire all'utente di visualizzare la cronologia delle transazioni, scaricare i rapporti, inviare le ricevute, annullare gli abbonamenti ed emettere i rimborsi.
  • Accesso alle vendite: fate clic per attivare l'interruttore Accesso alle vendite per consentire all 'utente di accedere ai modelli di vendita, ai frammenti, ai documenti, alle chiamate e allo strumento riunioni, nonché all'opzione di collegare la propria e-mail personale. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di vendita di HubSpot.
    • Modelli: fare clic per attivare l' interruttore Modelli per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con posti a pagamento assegnati a Sales Hub e Service Hub che non hanno il permesso di creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
    • Pagine di pianificazione delle riunioni: fare clic per attivare l'interruttore Pagine di pianificazione delle riunioni per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare pagine di pianificazione per altri utenti. L'utente deve anche avere attivato l'accesso alla posta elettronica personale.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: fare clic per attivare l'interruttore SalesStarter/Professional/Enterprise per consentire all'utente di accedere agli strumenti di vendita disponibili per la sede.

Nota bene:

    • Previsione: personalizza l'accesso di visualizzazione e modifica allo strumento di previsione delle vendite. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Vendite aggiornerà anche le autorizzazioni in Assistenza.
      • Gli utenti con i permessi Forecast di loro proprietà possono visualizzare solo le proprie previsioni.
      • Gli utenti con i permessi Previsioni di proprietà del proprio team possono vedere le proprie previsioni e quelle dei propri compagni di squadra.
    • Playbook: personalizzare l'accesso a Visualizzazione, Modifica e Pubblicazione dello strumento playbook di vendita. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Vendite aggiornerà anche le autorizzazioni in Assistenza.
    • Sequenze: fare clic per attivare l'interruttore Sequenze per consentire agli utenti di creare sequenze.
    • Sequenze diiscrizione in blocco: fare clic per attivare l'interruttore Sequenze di iscrizione in blocco per consentire agli utenti di iscrivere in blocco più contatti contemporaneamente in una sequenza.
    • Visualizza prospezione come un altro utente: fare clic per attivare l'opzione Visualizza prospezione come un altro utente per consentire agli utenti di visualizzare le aree di lavoro di altri utenti.
  • Servizio

  • Sondaggi di feedback: fare clic per attivare l'interruttore Sondaggi di feedback per consentire all'utente di accedere ai sondaggi di feedback.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i sondaggi di feedback.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i sondaggi di feedback.
  • Articoli della Knowledge Base: personalizzare l'accesso a Modifica e Pubblicazione per gli articoli della Knowledge Base.
  • Modelli: fare clic per attivare l' interruttore Modelli per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i modelli. Gli utenti con posti a pagamento assegnati a Sales Hub e Service Hub che non hanno l'autorizzazione a creare e modificare i modelli potranno comunque visualizzare e inviare i modelli.
  • Pagine di pianificazione delle riunioni: fare clic per attivare l'interruttore Pagine di pianificazione delle riunioni per consentire all'utente di condividere un link con i clienti per pianificare le riunioni.
  • Service Starter/Professional/Enterprise: fare clic per attivare l'interruttore ServiceStarter/Professional/Enterprise per consentire all'utente di accedere agli strumenti di assistenza disponibili per la sede.
    • Previsioni: personalizzare l'accesso a Visualizzazione e Modifica dello strumento di previsione. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Assistenza aggiornerà anche le autorizzazioni in Vendite.
      • Gli utenti con le autorizzazioni per le previsioni di loro proprietà possono visualizzare solo le proprie previsioni.
      • Gli utenti con i permessi Previsioni di proprietà del proprio team possono vedere le proprie previsioni e quelle dei propri compagni di squadra.
    • Playbook: personalizzare l'accesso a Visualizza, Modifica e Pubblica per lo strumento playbook del servizio. L'aggiornamento delle autorizzazioni per le previsioni in Assistenza aggiornerà anche le autorizzazioni in Vendite.
    • Sequenze: fare clic per attivare l'interruttore Sequenze per consentire agli utenti di creare sequenze.
    • Sequenze diiscrizione in massa: fare clic per attivare l'interruttore Sequenze di iscrizione in massa per consentire agli utenti di iscrivere in massa più contatti contemporaneamente in una sequenza.
  • Automazione

  • Flussi di lavoro: attivare l'interruttore Flussi di lavoro per consentire all'utente di accedere ai flussi di lavoro.
    • Visualizza: attivare l'interruttore Visualizza per consentire all'utente di visualizzare i flussi di lavoro.
    • Modifica: attivare l'interruttore Modifica per consentire all'utente di creare, modificare ed eliminare i flussi di lavoro. .
    • Elimina: attivare l'interruttore Elimina per consentire all'utente di eliminare i flussi di lavoro. L'utente deve avere anche l'accesso a Modifica.
  • Chatflows: attivare l'interruttore Chatflows per consentire all'utente di creare, modificare e pubblicare chatflows nell'account HubSpot.

Reporting

Nella scheda Reporting, è possibile concedere all'utente le autorizzazioni per creare, modificare e/o visualizzare dashboard, report e strumenti di analisi. Se è disattivata, l'utente non vedrà i Report nel menu principale.

  • Obiettivi: attivare l'interruttore Obiettivi per consentire agli utenti di visualizzare, creare e modificare gli obiettivi. Fare clic sui menu a discesa Visualizza e Modifica per controllare il livello di accesso degli utenti alla visualizzazione, alla creazione e alla modifica degli obiettivi. Gli utenti devono avere una sede assegnata per poter assegnare gli obiettivi.
  • Accesso agli strumenti di qualità dei dati: attivare l'interruttore di accesso agli strumenti di qualità dei dati per consentire agli utenti non superamministratori di accedere al centro di comando della qualità dei dati per monitorare e risolvere i problemi di qualità dei dati.
  • Accesso ai report: attivare l'interruttore di accesso ai report per consentire all'utente di accedere agli strumenti di reporting, tra cui dashboard, report e strumenti di analisi. Con l'interruttore attivato, appariranno permessi più granulari per gli strumenti di reportistica di HubSpot.
    • Dashboard, report e analytics: attivare l'interruttore Dashboard, report e analytics per consentire all'utente di accedere agli strumenti di reporting.
      • Visualizza: consente all'utente di visualizzare dashboard, report e strumenti di analisi. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita quando l'interruttore di accesso ai report è attivato.
      • Modifica: consente all'utente di modificare dashboard, report e strumenti di analisi a cui ha accesso. Questa opzione viene selezionata se si concede all'utente il permesso di creare e possedere.
      • Crea/proprietà: consente all'utente di creare e possedere dashboard e report.
    • Set di dati di reporting: attivare l'interruttore Set di dati di reporting per consentire all'utente di accedere ai set di dati di reporting.
      • Visualizza: consente agli utenti di visualizzare i set di dati pre-costruiti per creare report utilizzando il costruttore di report personalizzati. Ciò consente agli utenti di utilizzare campi calcolati predeterminati, criteri di filtro e proprietà per creare un report.
      • Modifica: consente agli utenti di creare nuovi set di dati da utilizzare per creare report personalizzati.
    • Rapporti di marketing: attivare l'interruttore Rapporti di marketing per consentire agli utenti di accedere ai rapporti di marketing negli strumenti di analisi di HubSpot. Questi includono l'analisi del traffico, le prestazioni delle pagine, i concorrenti, il costruttore di URL di monitoraggio, gli eventi( solo perMarketing Hub Enterprise ) e le impostazioni dei report.

Account

Nella scheda Account , è possibile impostare permessi più granulari per l'amministrazione dell'account.

Accesso alle impostazioni

  • Accesso ai contatti di marketing: attivare l'interruttore di accesso ai contatti di marketing per consentire all'utente di impostare i contatti come contatti di marketing o non di marketing.
  • Accesso e-mail personale: attivare l'interruttore di accesso e-mail personale per inviare e monitorare le e-mail 1:1 dal CRM e per accedere alle pagine di pianificazione delle riunioni. Gli utenti potranno anche utilizzare l'estensione HubSpot Sales.
  • Accesso al Marketplace delle applicazioni: attivare l'interruttore Accesso al Marketplace delle applicazioni per consentire all'utente di installare applicazioni dal Marketplace di HubSpot e da siti web di terze parti.
  • Accesso al Marketplace delle risorse: attivare l'interruttore Accesso al Marketplace delle risorse per consentire all'utente di installare moduli e modelli dal Marketplace di HubSpot.
  • Elimina definitivamente i contatti: attivare l'interruttore Elimina definitivamente i contatti per consentire all'utente di eliminare definitivamente i record dei contatti. Per eliminare i contatti, l'utente dovrà ottenere l'autorizzazione all'eliminazione dei contatti nella scheda CRM.
  • Modifica impostazioni proprietà: attivare l'interruttore Modifica impostazioni proprietà per consentire all'utente di creare, modificare e gestire l'accesso alle proprietà degli oggetti in Impostazioni > Proprietà.
  • Impostazioni del tipo di abbonamento: attivare l'interruttore Impostazioni del tipo di abbonamento per consentire all'utente di creare, modificare e gestire i tipi di abbonamento.
  • Impostazioni delle tabelle del database del sito web: attivare l'interruttore Impostazioni delle tabelle del database del sito web per consentire all'utente di configurare le impostazioni delle tabelle e di creare, clonare, non pubblicare o eliminare le tabelle del database del sito web.
  • Impostazioni globali dei contenuti: attivare l'interruttore Impostazioni globali dei contenuti per consentire all'utente di modificare i contenuti globali e i temi per i contenuti del sito web.
  • Impostazioni del sito web: attivare l'interruttore Impostazioni del sito web per consentire all'utente di modificare le impostazioni del sito web. In questo modo l'utente potrà anche aggiornare lo strumento SEO e gestire le impostazioni dell'account e-mail.
  • Gestione della libreria di prodotti: attivate l'interruttore Gestione della libreria di prodotti per consentire all'utente di creare una libreria di prodotti all'interno delle vostre risorse, e di creare report sulle prestazioni dei diversi prodotti e servizi.
  • Impostazioni della base di conoscenza: attivate l'interruttore Impostazioni della base di conoscenza per consentire all'utente di modificare le impostazioni della base di conoscenza. Questa autorizzazione consente inoltre all'utente di pubblicare l'accesso allo strumento della base di conoscenza per impostazione predefinita.
  • Impostazioni del portale clienti: attivare l'interruttore Impostazioni del portale clienti per consentire all'utente di modificare le impostazioni del portale clienti. Questa autorizzazione consentirà all'utente di pubblicare lo strumento del portale clienti per impostazione predefinita.
  • Rapporti e dashboard: attivare l'interruttore Rapporti e dashboard per consentire all'utente di creare qualsiasi rapporto o dashboard. Questa autorizzazione dà accesso anche a tutti gli strumenti di analisi e sovrascrive le impostazioni della scheda Rapporti.
  • Impostazioni dominio: attivare l'interruttore Impostazioni dominio per consentire all'utente di connettersi e modificare i domini.
  • Impostazioni tabella utenti: attivare l'interruttore Impostazioni tabella utenti per consentire all'utente di visualizzare la tabella utenti nelle impostazioni del proprio account HubSpot.

Nota bene: se l'interruttore Impostazioni tabella utenti è disattivato, gli utenti potranno comunque visualizzare gli elenchi di utenti in altre parti del loro account HubSpot (ad esempio, quando riassegnano un contatto a un altro proprietario).

  • Accesso ai registri di audit: attivare l'interruttore Accesso ai registri di audit per consentire all'utente di accedere ai registri di audit.
  • Gestione disponibilità: attivare l'interruttore Gestione disponibilità per consentire all'utente di modificare la disponibilità dei membri del team.
  • Accesso al Centro sicurezza: attivare l'interruttore Tabella di accesso utente per consentire agli utenti di accedere e gestire HubSpot Security Health e modificare le impostazioni di sicurezza.

Nota bene:

  • Isuperamministratori possono visualizzare tutte le risorse.
  • Per limitare l'accesso ai post e alle pagine del blog da parte dei team è necessario un abbonamento CMS o Marketing Hub Enterprise.
  • Le risorse, come i modelli, le sequenze, i documenti e i playbook, possono essere visualizzate solo dai superamministratori e dai team e utenti che vi hanno accesso.


Accesso utenti e account

  • Accesso all'account: attivate l'interruttore Accesso all'account per consentire agli utenti di gestire le impostazioni dell'account.
    • Aggiungi e modifica utenti: fare clic per attivare l'interruttore Aggiungi e modifica utenti per consentire agli utenti di aggiungere utenti, disattivare o rimuovere utenti esistenti dall'account. Per assegnare posti a pagamento è necessario disporre dei permessi di modifica della fatturazione. Non sarà possibile assegnare autorizzazioni che non si possiedono.
    • Aggiungi e modifica i team: attivare l'interruttore Aggiungi e modificai team per consentire agli utenti di organizzare gli utenti in diversi gruppi da utilizzare per controllare l'accesso, filtrare i report e altro ancora.
    • Limita accesso per team: attivare l'interruttore Limita accesso per team per consentire agli utenti di condividere le risorse con altri utenti. Gli utenti con questa autorizzazione hanno accesso a tutte le risorse, indipendentemente dal team in cui si trovano.
    • Preimpostazioni: attivare l'interruttore Preimpostazioni per consentire agli utenti di configurare gli utenti e i team all'interno dell'account per scegliere le impostazioni predefinite, come la schermata iniziale, la dashboard e la lingua.
    • Modifica impostazioni predefinite dell'account: attivate l'interruttore Modifica impostazioni predefinite dell'account per consentire agli utenti di impostare il nome dell'account, la lingua, il fuso orario, le impostazioni sulla privacy GDPR e il formato predefinito di data e numeri. Se siete in un account Professional o Enterprise e utilizzate più valute, dovete essere un Super Admin per modificare la valuta predefinita dell'account.
    • Modifica della fatturazione e modifica del nome sul contratto: attivate l'interruttore Modifica della fatturazione e modifica del nome sul contratto per consentire agli utenti di visualizzare le informazioni sull'account, le informazioni sulla società, le transazioni e i documenti importanti. Questa autorizzazione è necessaria anche per acquistare nuovi posti a pagamento.

Nota bene: se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub, quando si raggiunge il 98% del limite di livello dei Contatti marketing viene visualizzato un banner in-app. Per rimuovere questo banner, è necessario disattivare i permessi Modifica fatturazione e Cambia nome sul contratto.

    • Applicazioni per sviluppatori e account di prova: attivate l'interruttore Sviluppa applicazioni e account di prova per consentire agli utenti di aggiungere e modificare applicazioni per sviluppatori e creare account di prova.

Nota bene: per accedere alle app private è necessario essere superamministratori.

Super amministratore

I permessi di super amministratore danno accesso a tutti gli strumenti e le impostazioni dell'account descritti in questo articolo, ad eccezione delle funzioni a pagamento di Sales Hub o Service Hub , che richiedono una sede a pagamento. I superamministratori possono anche accedere alla chiave API dell'account e creare e gestire pagine di pianificazione per gli altri utenti dell'account. I set di permessi dei superamministratori non sono modificabili.

      Se si
rimuovere un utente come superamministratore
      il suo livello di accesso sarà modificato in base alle nuove autorizzazioni assegnate.

Solo un superamministratore può impostare un altro utente come superamministratore. Per rendere un utente un superamministratore, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Rendi superamministratore.

permissions-make-super-admin

Se per completare un'attività o un processo è necessario un superamministratore, si consiglia di far completare l'attività a un superamministratore esistente invece di aggiornare i permessi di un singolo utente.


Amministratore partner

      I permessi di amministratore del partner possono essere concessi solo ai dipendenti dei partner di HubSpot Solutions che lavorano nel vostro account. Gli amministratori dei partner hanno un accesso simile a quello dei superamministratori. Le differenze sono riportate nella tabella seguente:

      • Super amministratore Amministratore partner Caratteristiche disponibili

        Accesso elevato all'account

        • Accesso alla modifica di tutti gli oggetti CRM, hub di prodotti e applicazioni.
        • Permessi di amministrazione mirati necessari ai partner di HubSpot Solutions per servire i clienti.

        Privilegi di amministrazione completi

        No

        • Possibilità di aggiungere e rimuovere altri superamministratori
        • Gestione della fatturazione dell'account e delle transazioni finanziarie

        Funzionalità dell'Hub vendite o servizi a pagamento

        No

        • Gli amministratori dei partner non devono essere assegnati a un posto Sales o Service Hub a pagamento per utilizzare le funzionalità.

        Funzionalità di gestione di più account

        No

Inoltre, gli amministratori dei Partner non hanno accesso alle seguenti funzioni:

impostare un dipendente del Partner HubSpot Solutions come amministratore del Partner
      .


Account del partner

Nella scheda Partner , è possibile dare a un utente l'accesso agli strumenti del partner nel proprio account HubSpot e designarlo come dipendente del partner nei portali dei clienti. Per impostazione predefinita, tutti i nuovi utenti di un account partner non avranno accesso agli strumenti dei partner fino a quando l'accesso agli strumenti dei partner non sarà attivato.

      • Accesso agli strumenti del partner: attivare l'interruttore di accesso agli strumenti del partner per consentire all'utente di accedere agli strumenti del partner.
        • Dashboard partner: selezionare le caselle di controllo per consentire all'utente di modificare o visualizzare l'accesso alla dashboard partner.
        • Directory delle soluzioni: selezionare la casella di controllo Modifica per consentire all'utente l'accesso alla directory.
        • Gestione dei dipendenti del partner: selezionare la casella di controllo per consentire all'utente di visualizzare o modificare l'elenco dei dipendenti del partner per un cliente.
      • Dipendente partner: attivare l'interruttore Dipendente partner in un account HubSpot Partner per contrassegnare un utente come dipendente del partner quando viene aggiunto come utente nell'account HubSpot di un cliente.

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