見積もりを作成して送信する

見積もりをセットアップしたら、見積もりエディターを使用して見積もりを作成して送信します。

取引情報、パーソナライズされたカバーレター、商品項目(定額価格または段階別の価格の製品を含む)を組み込んだブランド設定された見積もりを作成できます。特定の条件、電子署名またはClick-to-Acceptの承認、請求、支払いを追加します。見積もりの準備ができたら、購入者に送信して確認、承認、支払いを行います。

見積もりを作成する

取引レコードから、または見積もりのインデックスページから見積もりを作成します。

Breezeアシスタントを使用して見積もりを作成する

詳しくは 、Breezeアシスタントを使用した見積もりの作成方法をご確認ください。

取引から見積もりを作成

取引のインデックスページ、取引レコード、または取引のインデックスページまたは営業ワークスペースのボードビューから見積もりを作成します。Shopifyなどのeコマース連携によって作成された取引を見積もりに関連付けることはできません。

見積もりの通貨は、関連付けられた取引の 「通貨 」プロパティー と一致します。 HubSpotの決済機能または Stripeを決済処理オプションとして使用する場合に サポートされる通貨 について説明します。

取引のインデックスページから見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. [ 取引dataSyncRight 見積もり ]列がインデックスページに追加されていない場合: 
   • 右上で、列の編集をクリックする。
   • [取引dataSyncRight 見積もり]チェックボックスをオンにして、[適用]をクリックします。 
3. [取引dataSyncRight 見積もり ]列で、[見積もりを作成]をクリックします。 
   
   
4. 見積もりテンプレート が作成されている場合は、右側のパネルで[見積もりテンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、テンプレートを選択します。
5. 見積もりを作成します。

取引レコードから見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 見積もりに使用する取引 の名前 をクリックします。
3. 右側のサイドバーの [見積もり ]カードで、[ +追加]をクリックします。見積もり カードが表示されない場合は、 右側のサイドバーに追加する方法をご確認ください。
   
   
4. 見積もりテンプレート が作成されている場合は、右側のパネルで[見積もりテンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。
5. 見積もりを作成する。

ボードビューから見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. ボードビューにアクセスします。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。 左上の grid ボードアイコンをクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
     • 現在営業ワークスペースベータにある取引のカンバンボードに登録していることを確認してください。アカウントのスーパー管理者である場合は、 アカウントをベータにオプトインする方法をご確認ください。
     • 上部にある [取引 ]タブをクリックします。
2. 取引の上にマウスポインターを置き、[ 見積もりを作成 ]クイックアクションをクリックします。
   
   
3. 見積もりテンプレート が作成されている場合は、右側のパネルで[見積もりテンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。
4. [見積もりを作成] をクリックします。
5. 見積もりを作成する。

見積もりインデックスページから見積もりを作成する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 右上にある［見積もりを作成］をクリックします。
3. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • [取引と関連付ける ]ドロップダウンメニューをクリックし、取引を選択します。
   • 見積もりテンプレート が作成されている場合は、[見積もりテンプレートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、テンプレートを選択します。
4. 見積もりを作成する。

見積もりエディターを操作する

見積もりエディターを使用して見積もりを作成します。

• 見積もりのプレビューの各セクションをクリックして見積もりビルダー内で編集するか、左側のサイドバーメニューのモジュールエディターを使用して編集します。モジュールエディターが表示されていない場合は、左上の siteTreeサイトツリー アイコンをクリックします。変更を行うと、自動的に保存されます。
  
  
• 左サイドバーメニューで見積もりのセクションを表示または非表示にします。
  • セクションを非表示にするにはview 表示 アイコンをクリックします。
  • セクションを表示するにはhide 非表示 アイコンをクリックします。

• モジュールを移動するには、モジュール をクリックし、新しい位置にドラッグします。
  
  
• デスクトップまたはモバイルのプレビューで編集するには、プレビューの上部にあるデスクトップ または モバイル アイコンをクリックします。
  
  
• 右上の[プレビュー ]をクリックして、共有された見積もりを購入者に表示するときを確認します。
• モジュールの右上にあるbreezeSingleStar Breezeアイコン をクリックするか、コラボレーションサイドバーのBreezeアイコンをクリックするか、 Breeze を使用してモジュールにモジュールを追加します。
  
  

  注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

  
  

注: 設定で サイトヘッダーまたはサイトフッター に追加されたコードスニペットは、ヘッダーとフッターが全てのドメインに適用されている場合、または見積もりに使用されているものと同じドメインに適用されている場合、見積もりに表示されます。これは全ての公開 済みテンプレートに適用されます。ウェブサイトで使用されているのと同じドメインを見積もりのホスティングにも使用したいが、サイトのヘッダーやフッターを見積もりに表示しない場合は、 見積もりのホスティングドメインとしてサブドメインを接続することをお勧めします。

見積もりを作成

見積もりエディターを使用して見積もりを作成し、購入者に送信する準備を整えます。変更内容は更新が行われると自動的に保存されます。

注: AIと対話するときは、機密情報を含めないでください。AIの回答が正確かどうかを常に再確認しましょう。

カバーレターを編集する

1. 見積もりエディターで カバーレター モジュールをクリックします。
2. HubSpotのAIである Breezeを使用してカバーレターを生成するように見積もりテンプレートを設定した場合、商品項目などの構造化データと、ミーティングの文字起こし、メモ、Eメールなどの取引アクティビティーからの非構造化データを使用して、カバーレターが自動的に追加されます。
3. タイトルを変更するには、 カバーレターのタイトル をクリックして 新しい タイトルを入力します。
4. カバーレターのテキストを入力または編集します。上部のフォーマットツールバーを使用してテキストをパーソナライズしたり、リンク、絵文字、 スニペットを追加したりします。AIを利用してテキストを生成するには、フォーマットツールバーの左上にあるbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。
5. 添付ファイルを追加してカバーレターにコンテキストを追加します。添付ファイルについてもっと詳しく。カバー レター モジュールに添付ファイルを追加するには、次の手順に従います。

• • 左側のサイドバーで カバーレター モジュールをクリックします。
  • [添付ファイル]セクションで[ 添付ファイルを追加 をクリックします。
    
    
  • 右側のパネルで、次の操作を行います。
    • 右側のパネルで、ファイルを見つけます。
      • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
      • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
      • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。
    • [Insert files(ファイルを挿入 )]をクリックして、見積もりに追加します。
  • 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
    • 添付ファイルを署名エンベロープの一部として使用する場合は、[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
    • 添付ファイルの名前変更、削除、またはダウンロードを行うには、[ アクション]をクリックし、 オプションを選択します。ファイルの名前変更や削除を行っても、 ファイルツールで名前が変更されたり削除されたりすることはありません。ダウンロードされたファイルはファイルツールに残ります。

エクゼクティブサマリーを編集

1. 見積もりエディターでエグゼクティブサマリー モジュールをクリックします。
2. HubSpotのAIである Breezeを使用してエグゼクティブサマリーを生成するように見積もりテンプレートを設定している場合、商品項目などの構造化データと、ミーティングの文字起こし、メモ、Eメールなどの取引アクティビティーからの非構造化データを使用して、エグゼクティブサマリーが自動的に追加されます。
3. タイトルを変更するには、 エクゼクティブサマリーのタイトル をクリックして 、新しい タイトルを入力します。
4. エクゼクティブサマリーのテキストを入力または編集します。上部のフォーマットツールバーを使用してテキストをパーソナライズしたり、リンク、絵文字、 スニペットを追加したりします。AIを利用してテキストを生成するには、フォーマットツールバーの左上にある breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。
5. 添付ファイルを追加して、エクゼクティブサマリーにコンテキストを追加します。添付ファイルについてもっと詳しく。エグゼクティブサマリーのモジュールに添付ファイルを追加するには、次の手順に従います。

• • 左側のサイドバーで [Executive Summary]モジュールをクリックします。
  • [添付ファイル]セクションで[ 添付ファイルを追加 をクリックします。
    
    
  • 右側のパネルで、次の操作を行います。
    • 右側のパネルで、ファイルを見つけます。
      • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
      • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
      • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。
    • [Insert files(ファイルを挿入 )]をクリックして、見積もりに追加します。
  • 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
    • 添付ファイルを署名エンベロープの一部として使用する場合は、[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。
    • 添付ファイルの名前変更、削除、またはダウンロードを行うには、[ アクション]をクリックし、 オプションを選択します。ファイルの名前変更や削除を行っても、 ファイルツールで名前が変更されたり削除されたりすることはありません。ダウンロードされたファイルはファイルツールに残ります。

ヘッダーを編集する

ヘッダー モジュールには、見積もりのロゴ、見積もり参照、発行日、有効期限日、通貨が表示されます。既定の有効期間は 設定で設定できます。

ヘッダーを編集するには、次の手順に従います。

1. 見積もりエディターで ヘッダー モジュールをクリックします。 
2. AIを使用してサマリーを更新するには、モジュールの右上にあるbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。
3. 見積もりの参照、発行日、有効期限、通貨を編集するには、左側のサイドバーで [詳細 ]タブに移動します。
   • [見積もり参照]で、次の操作を行います。
     • [ラベル ]フィールドで、見積もり参照の上に表示される ラベル を編集します。 
     • 非表示にするには、[ 見積もり参照] スイッチをオフに切り替えます。 
   • [発行日] で、次の操作を行います。
     • [ラベル ]フィールドで、発行日の上に表示される ラベル を編集します。 
     • [発行日]スイッチをオフに切り替えて非表示にします。 
   • 有効期限:
     • 日付入力 をクリックし、 有効期限を選択します。
     • [ラベル ]フィールドで、有効期限の上に表示される ラベル を編集します。
     • [有効期限]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。 
   • [通貨]で、次の操作を行います。
     • [ラベル ]フィールドで、通貨の上に表示される ラベル を編集します。
     • 見積もりの通貨は、関連付けられた取引の 「通貨 」プロパティー と一致します。
   • 発注番号 :
     • 見積もりに 発注番号を表示するには、[発注番号 ]スイッチをオンに切り替えます。オンにすると、購入者に送信する前に発注番号を追加できます。発注番号は[ 発注番号 ]見積もりプロパティーに保存されます。
     • [発注番号 ] フィールドに、発注発注番号を入力します。空白のままにして、[ 購入者に発注番号の編集を許可 ]チェックボックスをオンにすると、購入者が見積もりを確認する際に発注番号を入力できるようになります。発注発注番号を追加し、このチェックボックスをオンのままにすると、購入者は入力した発注発注番号を編集できます。
     • [ラベル ]フィールドで、発注番号の上に表示される ラベル を編集します。
4. ロゴは、見積もりのブランディング設定で設定されているものか、見積もりのブランディング設定で設定されていない場合はアカウントのブランディング設定 で設定されているものが自動的に使用されます。見積もりでは、 見積もりテンプレートのスタイル設定で設定された色が自動的に使用されます。テンプレートのスタイル設定で色が設定されていない場合は、 見積もりのブランディング設定で設定されている色を使用するか、見積もりのブランディング設定で色が設定されていない場合はアカウントのブランディング 設定 で設定された色が使用されます。
5. ロゴを編集または削除するには、左のサイドバーで[ロゴ ]タブをクリックします。[ ブランドキットロゴを使用 ]スイッチをオフに切り替えます。
   
   • ロゴの代わりに会社名を表示するには、[ Show more settings(詳細設定を表示)]をクリックします。[ ロゴが設定されていない場合は会社名を表示する ]スイッチをオンに切り替えます。会社名は アカウント設定で設定されます。
   • ロゴを更新するには、次の手順に従います。
     • [アップロード]をクリックして、デバイスから画像をアップロードします。
     • [画像を参照]をクリックして、ファイルツールにアップロードされた画像を表示します。
       • 右側のパネルで、次の操作を行います。
         • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている画像 を検索します。見つかったら、 画像をクリックして見積もりのロゴとして使用しましょう。
         • [最近更新]で、 フォルダー をクリックすると、そのフォルダー内の画像が表示され、[すべて表示 ]をクリックするとすべてのファイルが表示されます。
         • 画像をクリックしてロゴとして追加します。
         • URL から画像を追加する場合、Adobe Express で画像をデザインするか、Canva で画像をデザインする場合は、[アップロード] ボタンの downArro 下矢印をクリックしてオプションを選択します。
         • 画像を追加したら、右側のパネルの右上にある[X]をクリックします。

見積もりの関係者を編集する

[当事者 ]  モジュールには、販売者の詳細、購入者のコンタクトと会社、見積もりに関連付けられている請求先コンタクトと会社が表示されます。

• 取引の担当者が異なっていても、販売者の詳細は見積もり作成者に基づきます。取引担当者が見積もりを作成すると、その見積もりで営業担当者として設定されます。
• 電話番号を含む販売者の詳細は、見積もりを作成したユーザーの ユーザープロファイル から取り込まれます。販売者の会社は 、アカウントの会社情報から取り込まれます。
• 販売者の名前、電話番号、会社情報を更新できます。営業担当者の詳細を更新した場合、更新されるのは個々の見積もりのみであり、取引、 ユーザープロファイル、 会社情報は更新されません。
• 見積もりを作成するには、販売者のEメールアドレスと会社名が必要です。
• 購入者のコンタクトと会社が、関連付けられている取引から入力されます。
• 見積もりには1件の購入者コンタクトが必要ですが、追加の購入者コンタクトを追加できます。
• 見積もりに含めることができるのは、最大1つの購入者会社、1つの請求コンタクト、1つの請求先会社です。 

1. 見積もりエディターで [当事者 ]モジュールをクリックします。 
2. AIを使用して関係者を追加するには、モジュールの右上にある breezeSingleStar Breezeアイコンをクリックします 。
3. 販売者の詳細を編集するには、[ 販売者]タブの左サイドバーで、次の手順に従います。
   • [見出し ]フィールドに、営業担当者の連絡先および会社の詳細の上に表示する 見出しを入力します。
   • 会社の詳細を更新するには、会社の上にマウスポインターを置き、[edit 編集]アイコンをクリックします。右側のパネルで詳細を更新し、[ 保存]をクリックします。販売者の会社の詳細に変更が加えられても、見積もりの更新のみが行われ、 アカウント設定は更新されません。
   • コンタクトの詳細を更新するには、コンタクトの上にマウスポインターを置き、edit 編集アイコンをクリックします。右側のパネルで詳細を更新し、[ 保存]をクリックします。販売者のコンタクトの詳細を変更しても、HubSpot ユーザープロファイルは更新されません。
   • [ラベル ]フィールドで、販売者の連絡先詳細の上に 表示するラベル を編集します。
     
     
4. 購入者の詳細を編集するには、左側のサイドバーで[購入者]タブをクリックします。
   • 会社が見積もりに関連付けられていない場合は、[ + 購入者の会社を追加]をクリックします。 
     • 会社を検索し、見積もりに追加する既存の会社レコードの横にあるチェックボックスをオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
     • [ 新規作成 ]タブをクリックし、見積もりで使用する新しい会社レコードを作成します。
       • 右側のパネルで、会社の プロパティー を入力します。会社名またはドメイン名を入力すると、追加のフィールドが表示されます。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、右上の[ このフォームを編集]をクリックします。
       • [ コンタクトと関連付ける] セクションで、コンタクトと関連する レコード を検索して選択します。表示される関連付けをカスタマイズするには、上部の[ Edit this form(このフォームを編集 )]をクリックします。
       • 会社情報を入力したら、下部にある［作成］をクリックします。
   • 会社が見積もりに関連付けられている場合は、 会社名をクリックし、右側のパネルで詳細を更新して、[保存]をクリックします。見積もりで更新を行うと、会社レコードも更新されます。
   • [購入者権限]の下で 、[ 購入者に購入者への会社の更新を許可 ]チェックボックスをオンにして、購入者が会社の詳細を更新できるようにします。
     
     

     注: この設定をオンにすると、次のようになります。

     • 住所の有無にかかわらず、会社が見積もりに追加されると、購入者は住所の詳細を編集できますが、会社名は編集できません。ただし、会社が見積もりに追加されない場合、購入者は会社名と住所を追加できます。
     • 会社が見積もりに追加され、購入者が見積もりの承認時に住所を変更した場合、更新された住所の詳細によってHubSpotの既存の会社レコードが更新されます。
     
     
   • コンタクトが見積もりに関連付けられていない場合は、[ +購入者のコンタクトを追加]をクリックします。
     • • 検索するコンタクトを検索し、見積もりに追加する既存のコンタクトレコードの横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
       • [ 新規作成 ]タブをクリックし、見積もりで使用する新しいコンタクトレコードを作成します。
         
         

         注：Eメールアドレスなしでアカウントにコンタクトを追加することはお勧めしません。HubSpotはEメールアドレスを使用してコンタクトの重複の削除や、コンタクトと会社との自動の関連付けを行っているためです。

         • アカウントでデータプライバシー設定を有効にしている場合は、[コンタクトのデータを処理するための法的根拠 ]ドロップダウンメニューをクリックして optionを選択します。処理の 法的根拠」の詳細をご確認ください。
         • アカウントにマーケティングコンタクトがある場合は、［このコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］チェックボックスをオンにし、コンタクトを［マーケティング］として設定します。コンタクトの作成時にこのオプションを選択しなかった場合、後から コンタクトをマーケティングコンタクトに設定できます 。
         • 完了したら、［作成］をクリックします。保存してから別のコンタクトを作成するには、［作成し、さらに追加］をクリックします。
   • コンタクトが見積もりに関連付けられている場合は、コンタクト名をクリックし、右側のパネルで詳細を更新して、[保存]をクリックします。見積もりに対して更新が行われると、 コンタクトレコードも更新されます。
   • 見積もりで追加または削除するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。
   • [+別のコンタクトを追加]をクリックして、別のコンタクトを見積もりに追加します。
   • [ラベル ]フィールドで、購入者のコンタクト情報の上に表示する ラベル を編集します。
     
     
5. 請求の詳細を編集するには、左側のサイドバーで[請求先 ]タブをクリックします。
   • 請求の詳細(コンタクト、会社、住所、納税者ID)を表示するには、[請求先 ]スイッチをオンに切り替えます。
   • [見出し ]フィールドに、請求情報の上に表示する見出し を入力します。
   • 請求先コンタクトが見積もりに関連付けられていない場合は、[請求先コンタクト] で[ +請求先コンタクトを追加]をクリックします。
     • コンタクトを検索し、見積もりに追加する既存のコンタクトレコードの横にある チェックボックスをオンにして、[ 次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[ 保存]をクリックします。
     • [ 新規作成 ]タブをクリックし、見積もりで使用する新しいコンタクトレコードを作成します。
       
       

       注: HubSpotは コンタクトの重複を削除 および 自動的にコンタクトを会社に関連付けるため、Eメールアドレスを使用せずにアカウントにコンタクトを追加することは推奨されません。

       
       
       • アカウントでデータプライバシー設定を有効にしている場合は、[ コンタクトのデータを処理するための法的根拠 ]ドロップダウンメニューをクリックして オプションを選択します。処理の法的根拠についてもっと詳しく」。
       • アカウントにマーケティングコンタクトがある場合は、［このコンタクトをマーケティングコンタクトに設定］チェックボックスをオンにし、コンタクトを［マーケティング］として設定します。コンタクトの作成時にこのオプションを選択しなかった場合、後から コンタクトをマーケティングコンタクトに設定し てしまう可能性があります。
       • 完了したら、[ 作成]をクリックします。
   • 請求先コンタクトを置き換えるには、[ コンタクト ]の上にマウスポインターを置き、 replace 置換アイコンをクリックします。
   • 請求先会社が見積もりに関連付けられていない場合は、[請求先会社]で[ + 請求先会社を追加]をクリックします。
     • 会社を検索し、見積もりに追加する既存の会社レコードの横にあるチェックボックス をオンにして、[ 次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[ 保存]をクリックします。
     • [ 新規作成 ]タブをクリックし、見積もりで使用する新しい会社レコードを作成します。
       • 右側のパネルで、会社の プロパティー を入力します。会社名またはドメイン名を入力すると、追加のフィールドが表示されます。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、右上の[ このフォームを編集]をクリックします。
       • [ コンタクトと関連付ける] セクションで、コンタクトと関連する レコード を検索して選択します。表示される関連付けをカスタマイズするには、上部の[ Edit this form(このフォームを編集 )]をクリックします。
       • 会社情報を入力したら、下部にある［作成］をクリックします。
   • 請求先会社が見積もりに関連付けられている場合は、 請求 先会社名をクリックし、右側のパネルで詳細を更新して、[ 保存]をクリックします。請求先住所の詳細は、見積もりプロパティー「 購入者の請求先住所」、「 購入者の請求先住所2」、「購入者の 請求先市区町村」、「購入者の 請求都道府県/地域 」、「購入者の請求先 国」、「購入者の請求先 国コード」に保存されます。
   • 請求先会社を置き換えるには、会社の上にマウスポインターを置き、 replace 置換アイコンをクリックします。
   • 請求先会社を削除するには、会社の上にマウスポインターを置き、delete削除アイコンをクリックします。 
   • [請求先住所]で、[請求先住所と同じ ]チェックボックスをオンにして、見積もりの請求先住所を使用します。
   • 別の請求先住所を追加するには、[+請求先住所を追加]をクリックします。右側のパネルで請求先住所を入力し、[ 保存]をクリックします。請求先住所の詳細に変更が加えられた場合は、見積もりのみが更新され、会社レコードは更新されません。
   • 見積もりに最大3つの納税者IDを追加するには、[ 納税者ID ]スイッチをオンに切り替えます。既存の納税者IDを編集するには、 請求先会社名 をクリックしてから、右側のパネルで[ 納税者ID ]タブをクリックします。請求書を使用して出品者の納税者IDを追加します。
   • [購入者の権限]で、次の操作を行います。
     • [ 請求先コンタクト、会社、住所の更新を許可 ]チェックボックスをオンにして、購入者が請求明細を更新できるようにします。 
     • [ 購入者が納税者IDを更新できるようにする ]チェックボックスをオンにして、購入者が納税者IDを追加できるようにします。購入者は最大3つの納税者IDを見積もりに追加できます。

サマリーを編集する

[概要 ]セクションには、契約日、期間の長さ、割引、および合計契約額が含まれます。サマリーを編集するには、次の手順に従います。

1. 見積もりエディターで サマリー モジュールをクリックします。

2. モジュールの右上にあるbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、AIを使用してテキストを生成します。

3. 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
   • [発効日]の下:
     • [効果的]ドロップダウンメニューをクリックし 、次のいずれかのオプションを選択します。

• • • • 同意時: 既定の設定。これは、電子署名、Click-to-Accept Agreement、またはHubSpotユーザーによって見積もりを署名済みにした日付によって、見積もりが 「承認済み」に移動された日付です。
      • カスタム日付:カスタム日付 。請求 を有効にする場合、日付は将来の日付である必要があります。請求 が無効になっている場合、見積もりの 発効日 を過去の日付に設定できます。過去の日付を使用する場合、[ 有効期限 ]は購入者の署名期限として扱われます。つまり、 購入者は、発効日 が過去の日付であっても、有効期限までであればいつでも署名できます。このオプションを選択した後、日付入力を使用して 発効 日を選択します。
      • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。
      • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、フィールドに 数値 を入力します。
    • [ラベル ]フィールドで、発効日の上に表示される ラベル を編集します。 
    • [発効日 ]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。

• • [期間の長さ]で、次の操作を行います。
    • [ラベル ]フィールドで、期間の長さの上に表示されるラベル を編集します。

• • • [期間の長さ ]スイッチを非表示にするには、スイッチをオフに切り替えます。

• • [割引合計]の項目:

• • • [形式]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。

3. • • • 金額として表示:割引額を見積もりの通貨で表示します。
       • パーセンテージとして表示: 割引をパーセンテージで表示します。
       • パーセンテージおよび金額として表示: 割引率と見積もり通貨での金額を表示します。
     • [ラベル ]フィールドで、割引総額の上に表示されるラベル を編集します。
     • [ 合計割引] スイッチを非表示にするには、スイッチをオフに切り替えます。

3. • [合計契約額]で次の操作を行います。
     • [ラベル ]フィールドで、合計契約額の上に表示されるラベル を編集します。

3. • • [ 合計契約額 ]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。

商品項目テーブルプロパティーのカスタマイズ

商品項目テーブルに対して 商品項目プロパティー を追加または削除して、見積もりで購入者に表示される商品項目情報をカスタマイズします。商品項目テーブルには最大7列まで含めることができます。追加のプロパティーは、各商品項目の下に行として表示できます。

注: ファイル および HubSpotユーザーの 商品項目プロパティーを見積もりに表示することはできません。

表示されるプロパティーをカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. 見積もりエディターで商品項目モジュールをクリックします。
2. 左側のパネルで、次の操作を行います。
   • 既存のプロパティーは [テーブル列 ]と[項目行]に表示されます。 
   • プロパティーのラベルとその配置を編集するには、edit 編集アイコンをクリックします。表示形式(Display as)で、テーブル列(Table column )または項目行(Item row)を選択します。[[配置]ラベル ]フィールドに、labelの名前を入力します。 [戻る ]をクリックして変更を保存します。 
   • 段階的な価格の商品項目の横にある 価格ティア 情報を表示または非表示にするには、[単価 プロパティーの横にある edit 編集アイコン をクリックし、[段階的な価格形式]ドロップダウンメニューをクリックして、オプションを選択します。
     
     • 価格ティアを表示: 購入者が製品の階層別の価格を表示できるように、 見積もりに[ティアを表示 ]リンクを表示します。
     • 実効単価のみを表示:単位の価格のみを表示します。
       
       

1. • 削除するプロパティーの横にある[X ]をクリックします。
   • [商品項目 プロパティーを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。 
   • プロパティーを並べ替えるには、dragHandle ドラッグハンドルを使用して プロパティー をクリックし、ドラッグします。
2. 選択したプロパティーは、見積もりの商品項目テーブルに列と行として表示されます。
   
   

商品項目を追加、編集、削除する

商品項目は関連付けられた取引から継承されますが、見積もりの商品項目には、取引の商品項目レコードIDとは別に、独自のレコード商品項目IDがあります。 商品項目の動作の詳細を確認してください。関連付けられた取引に商品項目がまだない場合は、追加できます。または、商品項目を追加して、見積もりの既存の商品項目を編集することもできます。

注: 決済処理オプションとしてStripe を使用している場合、合計金額が0.50ドル、または決済通貨の相当額を上回る必要があります。Stripeの最低請求金額の詳細をご確認ください。

商品項目を追加

1. 商品項目モジュールの右上にあるbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、AIを使用して商品項目を追加します。

2. 商品項目を追加していない場合は、見積もりエディターの商品項目モジュールで [製品ライブラリーから選択 ]をクリックします。右側のパネルで、製品の チェックボックスをオンにして[追加]をクリックします。 
3. 商品項目を追加するには、見積もりエディターで 商品項目モジュール をクリックしてから、商品項目モジュールの右上にある[ 商品項目を追加]をクリックします。右側のパネルで、 製品の チェックボックスをオンにして[ 追加]をクリックします。
4. 展開したビューで商品項目を編集するには、見積もりエディターで 商品項目モジュール をクリックしてから、商品項目モジュールの右上にある[ 展開図で編集]をクリックします。
   • 商品項目を追加するには、右上の[ 商品項目を追加]をクリックし、オプションを選択します。
     • 製品ライブラリーから選択: HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目を含む、製品ライブラリー内の製品に基づいて商品項目を追加します。 
       • このオプションを選択した後、 製品名、製品の説明、 またはSKUで検索するか、[ 詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込みます。右側のパネルで、商品項目のベースにする製品の横にある チェックボックスをオンにします 。 
       • 段階的な価格設定 の商品項目を選択する場合は、商品項目を追加する前に[ティアを表示 ]をクリックして、商品項目を追加する前に製品のさまざまなティアを表示します。
         
         
     • カスタム商品項目を作成: 「 カスタム商品項目を作成」権限がある場合、この見積もりに固有の新しいカスタム商品項目が作成されます。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。[ 保存 ]または[保存して新規作成]をクリックします。 

定期請求頻度が設定された商品項目を追加すると、以下の動作にご注意ください。

• 定期請求の頻度(毎月など)を設定すると、購入者の サブスクリプション が作成されます。
• 見積もりに定期請求頻度が設定されている商品項目が1つと、1回限りの商品項目が1つ含まれている場合、定期商品項目のサブスクリプションが作成され、1回限りの商品項目について 別途請求書 が作成されます。サブスクリプションについてもっと詳しく 。

商品項目を編集します
商品項目を編集する(削除を含む)には、見積もりエディターで 商品項目モジュール をクリックし、右上の [展開図で編集]をクリックします。商品項目の編集時に 製品ライブラリー は影響を受けません。

1. エディターで各列の値を調整して商品項目を編集します。商品項目テーブルのスクロール時に常に表示されるように列を固定するなど、表示される列を編集するには、商品項目テーブルの右上にある[列を編集]をクリックします。列の編集と固定について詳細をご確認ください。
   
   
2. 段階的な価格設定が設定された商品項目を編集する場合、数量を編集するとティアに基づいて価格が更新されます。[ティアを表示 ]をクリックしてティアテーブル横の数量を編集し、価格がどのティアに分類されるかを確認します。
   
   
3. デフォルトでは、1回限りの商品項目と定期的な商品項目の請求は、決済時(発効日)に開始されます。後で商品項目の請求を行うには、[ 請求開始日 ]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで日付入力 をクリックし、開始日 を選択してから[ 保存]をクリックします。
   • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで、[ 請求開始の遅延日数 ]フィールドに 数値 を入力し、[ 保存]をクリックします。
   • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで、[ 請求開始の遅延月数 ]フィールドに 数値 を入力し、[ 保存]をクリックします。

注: Stripe決済処理 では、見積もりの決済時に支払われるべき商品項目が少なくとも1つあれば、定期的な商品項目の支払いは後日処理することができます。例えば、商品項目1は決済時に支払い、商品項目2の支払い期限を30日後にすることができます。

4. 個々の 商品項目に税金を追加することも、オンライン決済を使用する場合は 自動売上税(ベータ版) を使用することもできます。
   • 個々の商品項目に税を追加するには、[ 税率 ]ドロップダウンメニューをクリックし、商品項目の 税率を設定します 。[税率]列が表示されない場合は、 追加方法をご確認ください。 
   • 見積もりに対する売上税の自動化を使用する方法をご確認ください(ベータ版)。
5. [単位割引 ]列で ドロップダウンメニューをクリックし、 パーセンテージ または 通貨を選択します。ドロップダウンメニューの通貨は見積もりの通貨と一致します。割引額を入力します。割引は個々の商品項目に対して設定できますが、見積もり全体に設定することはできません。
6. 商品項目の詳細を編集するか、商品項目を複製または削除するには、 商品項目の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、オプションを選択します。

   • 編集：この見積もりのみを対象に商品項目を編集します。製品ライブラリー は影響を受けません。

   • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。

   • 削除：商品項目を削除します。

7. 商品項目を並べ替えるには、dragHandle ドラッグハンドルを使用して 商品項目 をクリックしてドラッグします。

8. [概要 ]セクションには、購入者への請求方法が表示されます。見積もり合計の内訳を表示する方法をご確認ください。

   • ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後日請求される項目は[ 今後の支払い ]の合計に表示されます。
   • 支払い期日に関係なく、すべての項目が[合計]の横に合計されます。
9. 更新が完了したら、左下の[ 保存]をクリックします。

見積もり合計の内訳を表示

割引と税を含む見積もり合計の内訳を購入者に表示します。内訳を表示するには、次の手順に従います。

1. 見積もりエディターで商品項目 モジュールをクリックします。
2. 左側のパネルで、次の操作を行います。
   • [合計 ]タブをクリックします。
     
     
   • [合計]スイッチをオンに切り替え ます 。
   • 小計金額は、同じ発効日に開始される全ての1回限りの商品項目と定期的な商品項目の合計正味料金(割引後)です。表示方法をカスタマイズするには、[小計]で次の操作を行います。
     • [形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択します。内訳を含む小計 では、同じ発効日を持つ1回限りの商品項目と定期的な商品項目の内訳が表示されます。
     • [ラベル ]フィールドで、小計の金額の横に表示する ラベル を編集します。
   • 小計には、同じ発効日から開始される全ての1回限りの商品項目と定期的な商品項目について計算された合計割引額が含まれます。以下に例を示します。
     • 商品項目1: 100ドル
     • 商品項目2: 50ドルに50%の割引(25ドルを適用)。
     • 割引前の合計: 150ドル
     • 割引適用後の小計: 125ドル
     • 割引率合計: 17%(150点中25点)
   • [小計に含まれる割引]で、次の操作を行います。
     • [形式 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 形式を選択します。
     • [ラベル ]フィールドで、割引合計の横に表示する ラベル を編集します。

• • • [ 小計に含まれる割引 ]スイッチをオフに切り替えると、非表示になります。
  • 合計税額は、同じ発効日から開始される全ての1回限りの商品項目と定期的な商品項目について計算されます。税金:
    • [ラベル ]フィールドで、合計税の横に表示される ラベル を編集します。
    • 非表示にするには、[税金]スイッチをオフに切り替え ます 。
  • 有効日に支払うべき合計金額は、発効日に支払うべき税後の合計金額です。後日開始される支払いは含まれません。[発効日の期限]の日付:
    • [ラベル ]フィールドで、発効日期限の合計の横に表示される ラベル を編集します。
    • [説明 ]フィールドに、購入者に 有効な日付の合計を説明する説明を入力します。
  • 合計契約額(合計契約額)は、契約期間の合計額であり、請求期間が定義されているすべての1回限りの料金と繰り返し料金が含まれます。合計契約額には無期限に請求される定期請求は含まれません。 [合計契約額(合計契約額)]で、次の操作を行います。 
    • [ラベル ]フィールドで、合計契約額の横に表示される ラベル を編集します。
    • 非表示にするには、[ 合計契約額(合計契約額)] スイッチをオフに切り替えます。

条件を編集する

1. 見積もりエディターで 条件 モジュールをクリックします。
2. 条件を入力します。上部のフォーマットツールバーを使用してテキストをパーソナライズしたり、リンク、絵文字、 スニペットを追加したりします。右上のモジュールまたは書式設定ツールバーのbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、AIを使用してテキストを生成します。

3. タイトルを変更するには、用語のタイトル をクリックし、 新しいタイトルを入力します。
4. 条件にコンテキストを追加するには添付ファイルを追加します。添付ファイルについてもっと詳しく 。条件モジュールに添付ファイルを追加するには:
   
   • 左側のサイドバーで、[ 添付ファイル セクションで[ 添付ファイルを追加]をクリックします。
   • 右側のパネルで、ファイルを見つけます。
     • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
     • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
     • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。
   • [Insert files(ファイルを挿入 )]をクリックして、見積もりに追加します。

3. • 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
     • 添付ファイルを署名エンベロープの一部として使用する場合は、[ 署名中 ]チェックボックスをオンにします。

3. • • 添付ファイルの名前変更、削除、またはダウンロードを行うには、[ アクション]をクリックし、 オプションを選択します。ファイルの名前変更や削除を行っても、 ファイルツールで名前が変更されたり削除されたりすることはありません。ダウンロードされたファイルはファイルツールに残ります。

請求と支払いのオプションを編集

1. 見積もりエディターで[支払い ]モジュールをクリックします。
2. モジュールの右上にあるbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、AIを利用して支払いオプションを更新します。

3. 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
   • [ 請求 ]タブで、請求オプションを設定します。
     
     • [支払い条件]ドロップダウンメニューをクリックし、支払い条件 を選択します(請求書の期日は受領時と正味支払条件があるものがあります)。 
     • 請求書やサブスクリプションの自動作成を無効にするには、[請求を有効にする ]スイッチをオフに切り替えます。[請求を有効にする ]をオンにすると、各請求日に購入者の支払い方法を使用して自動支払いが処理されます。
   • [決済 ]タブをクリックして、支払いオプションを設定します。
     • 請求が有効になっている場合、[ オンライン決済を受け入れる ]スイッチはデフォルトでオンになります。この画面に事前入力されている選択項目は、支払い設定の内容を反映しています。 
     • [利用可能な支払い方法] チェックボックスをオンまたはオフにして、受け入れる支払いタイプを選択します。
     • 手数料を設定している場合は、[ご注文の確認時に適用される手数料]で、支払いに適用する手数料の横にあるチェックボックスをオンにします。 
     • [ クレジットカードでの購入の請求先住所を収集する ]チェックボックスをオンにして、購入者の請求先住所を収集します。
     • 購入者の発送先住所を収集するには、[ 配送先住所を収集 ]チェックボックスをオンにします。
     • 購入者の支払いの詳細を決済時に回収しない場合は、[今後の 請求に備えて顧客の支払い情報を決済時に回収する]チェックボックスをオフにします。 

承認方法を編集する

1. 見積もりエディターで[承認 ]モジュールをクリックします。
2. 上部のフォーマットツールバーを使用してテキストをパーソナライズしたり、リンク、絵文字、 スニペットを追加したりします。モジュールの右上または書式設定ツールバーのbreezeSingleStar Breezeアイコンをクリックして 、AIを使用してテキストを生成します。

3. 左側のサイドバーで、次の操作を行います。
   • [承認方法]で、次のオプションから選択します。
     • 印刷して署名: 購入者が名前を印刷して署名するためのスペースを見積もりに残します。[印刷して署名 ]がオンになっている場合、オンライン決済を受け入れることはできません。[印刷して署名 ] を選択し、[承認方法 ] セクション を非表示にする と、見積もりインデックス ページで 見積もりを手動で署名済みとしてマーク できます。
     • 電子署名: 電子署名 を使用して見積もりに署名します。このオプションを使用可能にするには、少なくとも1人の購入者を選択する必要があります。
       • [署名が必要な購入者のコンタクト]の下で、見積もりへの署名が必要な購入者の横にある チェックボックスをオンにします 。[+ Add contact(コンタクトを追加 )]をクリックして、さらにコンタクトを見積もりに追加します。
         • 検索するコンタクトを検索し、見積もりに追加する既存のコンタクトレコードの横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
         • [ 新規作成 ]タブをクリックして、見積もりで使用する新しいコンタクトレコードを作成してから、[ 作成]をクリックします。

3. • • • • 特定のコンタクトからの電子署名が不要な場合は、名前の横にあるチェックボックス をオフにします。
       • [副署名者] ドロップダウンメニューをクリックし、組織の 副署名者 を選択します。

• • • 署名なしの承認: これは、クリックして承認、チェックボックスオプション、またはチェックボックス同意とも呼ばれます。署名なしで見積もりを受け入れると、正式な電子署名がなくても見積もりを承認できます。これは、発注書 (PO) など、正式な署名が不要な状況で役立ちます。このオプションは、見積もりでのオンライン決済の有無にかかわらず使用でき、コンタクトを見積もりに追加する必要はありません。[次から承認を求める]で、次のいずれかのオプションを選択します。
      • 指定しない: どのコンタクトでも見積もりを受け入れることを許可します。
      • [コンタクト名]: 見積もりの期待されるアクセプターを設定するコンタクトを選択します。ただし、他のコンタクトは見積もりを受け入れることができます。
      • [+ Add contact(コンタクトを追加 )]をクリックして、さらにコンタクトを見積もりに追加します。
        • 検索するコンタクトを検索し、見積もりに追加する既存のコンタクトレコードの横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
        • [ 新規作成 ]タブをクリックして、見積もりで使用する新しいコンタクトレコードを作成してから、[ 作成]をクリックします。

• • • • • 見積もりからコンタクトまたは会社を削除するには、見積もりエディターで当事者 モジュールをクリックします。左のサイドバーで、ユーザー名の横にある チェックボックス をオフにします。

見積もりのクローズエージェントを設定する

成約エージェントは、HubSpotのAIであるBreezeを活用したエージェントで、コンテキストファイルを使用して見積もり上のユーザーの質問に回答します。顧客が見積もりを表示しながらエージェントに質問できるように、見積もりに使用します。

クローズエージェントが 設定で設定され、有効化されている場合、デフォルトでオンになります。クローズエージェントを設定してアクティブ化してからでないと、見積もりで使用することができません。

クローズエージェントに見積もり固有の情報を追加する

1. まだオンにしていない場合は、クローズエージェントをオンにします。
   • 見積もりエディターの右上にある[Closing agent is off(成約エージェントがオフ)]をクリックします。
   • 右側のパネルで、[ エージェントを閉じる] スイッチをオンに切り替えます。
2. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • [Closing agent configuration(クローズエージェントの設定 )]をクリックして、クローズエージェントの設定に移動します。
   • [見積もり固有の知識 ]の横にある [+ ファイルを追加]をクリックします。
     • 右側のスライドインパネルで、ファイルを見つけます。
       • 検索バーを使用して 、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイル を検索します。見つかったら、ファイル をクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
       • [最近更新]の下で、追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。[すべて表示 ]をクリックすると、すべてのファイルが表示されます。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
       • [アップロード ]をクリックして、デバイスからファイルをアップロードします。
   • [ファイルを表示 ]セクションをクリックして展開し、取引成立エージェントが見積もりに使用するファイルを表示します。ファイルの横にある[x ]をクリックすると、成約エージェントからファイルやファイルが自動的に削除されます。
   • [ナレッジスコア]の下にある[詳細を表示 ]セクションをクリックして展開すると、見積もりに追加されたファイルに基づいて、購入者からよく寄せられる質問と回答のサンプルが表示されます。新しいナレッジスコアを取得するには、他のファイルを追加した後にスコアを更新する をクリックします。

見積もりを送信する前にクローズエージェントをプレビューする

購入者に送信する前に見積もりでエージェントをプレビューしてテストするには、次の手順に従います。

1. 見積もりを作成します。
2. 右下の エージェントをクリックします。
   
   
3. メッセージ を入力し、[send Send]をクリックします。
   
   
4. エージェントはナレッジソースを使用して回答を見つけます。関連する回答が見つかれば、応答します。
   
   
5. [x ]をクリックしてエージェントを閉じます。

取引成立エージェントをオフにする

1. 右上の[ Closing agent is on(成約エージェントがオン)]をクリックします。
2. 右側のパネルで、[ エージェントを閉じる ]スイッチをオフにします。
3. ［Save（保存）］をクリックします。

見積もりの言語とロケールを設定する

1. 見積もりエディターの右上にある[ 設定 ]をクリックします。
2. [言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
3. [ロケール] ドロップダウンメニューをクリックして 、ロケールを選択します。ロケールにより、見積もりの日付と住所の表示形式が変わります。見積もりの通貨形式は取引レコードの通貨から継承されるため、見積もりのロケール設定を変更しても通貨は更新されません。

見積もりを共有

見積もりを完成させてプロスペクトに提示します。 

承認の不要な見積もりを共有する

1. 承認が必要ない見積もりの場合は、右上の[ 共有 ]をクリックして見積もりを確定します。

注: [共有]をクリックすると、まだ購入者に送信されていなくても、見積もりは共有ステータスになります。必ず見積もりを購入者に送信してください。

2. リンクをコピーして見積もりを送信するか、PDFをダウンロードするには、次の手順に従います。
   • ダイアログボックスの[ リンクをコピー]で、[PDFをダウンロード ]タブを選択します。右側のパネルに見積もりのプレビューが表示されます。
   • [リンクをコピー ]をクリックして、見積もりへのリンクをコピーします。
   • [PDFをダウンロード ]をクリックして、見積もりのPDFをダウンロードします。
   • 右上の[X ]をクリックするか、完了したら[閉じる ]をクリックします。
     
     
3. 見積もりをEメールで送信するには、次の手順に従います。
   • ダイアログボックスで、[ 見積もりEメールを送信 ]タブをクリックします。
   • ［宛先］フィールドには、見積もりに関連付けられているコンタクトのEメールアドレスが自動的に入力されます。このアドレスを変更するには、ドロップダウンメニューをクリックしてコンタクトを選択します。また、新しい Eメールアドレス を入力するだけで、送信後にHubSpotが自動的にコンタクトレコードを作成します。
   • [CC]フィールドにEメールアドレスを追加するには、[ CC受信者を追加]をクリックします。ドロップダウンメニューをクリックしてコンタクトを選択するか、カスタムのEメールアドレスを入力します。［CC］フィールドには最大9つのEメールアドレスを追加できます。
   • 見積もりの設定でデフォルトのEメールアドレスが設定されている場合、[ 送信者 ]フィールドには自動的に自分のEメールアドレスが入力されます。既定のEメールが設定されていても、ユーザーが 個人Eメールまたはアクセス権を持っている他の チームのEメール から見積もりを送信できるようにする 設定 がオンになっている場合、別のEメールを選択できます。
   • デフォルトのEメールアドレスが設定されていない場合、選択するEメールアドレスが、見積もり送信時のデフォルトのアドレスとなりますが、見積もり送信前にこのデフォルトのアドレスを変更することもできます。
   • このEメールへの返信は、［発信元］アドレスに送られます。接続済み受信トレイ（チームの共有アドレス用受信トレイを含む）に使われているEメールアドレスを選択すると、HubSpotのコミュニケーションの受信トレイでフォローアップを管理できます。
   • [件名 ]フィールドで、Eメールの件名 を編集します。
   • [ここにメッセージを入力]で... フィールドに Eメールメッセージを入力します。下部の書式設定ツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンクの挿入、 スニペットの挿入を行います。
   • フィールドを更新すると、右側のパネルにライブプレビューが表示されます。
   • Eメールを送信するには、[ 見積もりEメールを送信]をクリックします。購入者は、見積もりの詳細が記載されたEメールを受け取り、ブラウザーで見積もりを表示するためのリンクが含まれ、見積もりのPDF版が添付されます。
   • 代わりに、見積もりへのリンクが記載された1対1のEメールを手動で作成するには、[ CRMでカスタムEメールを作成]をクリックします。

承認が必要な見積もりを共有

1. 右上の[ 承認を申請 ]にマウスポインターを置き、[承認条件を表示 ]をクリックすると、承認が必要な理由が表示されます。
2. 承認のために見積もりを送信するには、右上の[ 承認を申請]をクリックします。
3. [承認者へのメモ ]フィールドに承認者の メモ を入力し、[承認を申請]をクリックします。
4. 見積もりが[承認待ち ]状態に変わります。承認者は 、見積もりを承認できます。 
5. 承認アクティビティーを表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
   • 見積もり の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
   • 見積もりの承認に関する進捗が[アクティビティー]に表示されます。
     
     
6. HubSpotで通知を受け取り、変更を依頼された場合はEメールで通知します。通知の設定について詳細をご確認ください。
   
   
   • [見積もりを表示]をクリックし、見積もりの右上にある[ 見積もりを編集 ]をクリックして見積もりを編集し、承認を再送信します。
   • 複数の 承認者がいて、1人の承認者のリクエストが変更された場合、見積もりが再送信されると、すべての承認者が見積もりを再度承認する必要があります。
7. HubSpotでも通知が届き、見積もりが承認されるとEメールで通知されます。通知の設定について詳細をご確認ください。
   
   

見積もりの添付ファイル

見積もりに添付ファイルを追加して、ブランドイメージのカバーレター、条件の延長、見積もり固有の情報など、顧客に追加情報を提供します。

• 見積もりの添付ファイルとして追加できるファイルは10個までです。ファイルは ファイルツールにアップロードされます。見積もりから名前変更、削除、ダウンロードされたファイルは、元の形式でファイルツールに残ります。
• 添付ファイルはPDF、DOC、またはDOX形式が可能で、最大ファイルサイズは40MBです。
• 添付ファイルを In signing としてマークして、電子署名の署名エンベロープに含めることができます。添付ファイルが 署名中とマークされている場合、見積もりに電子署名を使用する必要があります。

購入者体験

購入者は共有されたリンクから見積もりにアクセスできます。

注: オンライン決済では、 電子署名 または 署名なしの承認方法の承認方法が必要です。印刷して署名 することは、オンライン決済での有効な承認方法ではありません。

オンライン決済が有効になっている見積もり

オンライン決済機能がオンになっている場合、購入者は見積もりを承認してから決済を設定する必要があります。

1. 購入者は、見積もりがどのように設定されたかに応じて、署名の有無にかかわらず見積もりを受け入れます。
   • 署名なしの承認の場合:
     • 顧客が見積もりの[ 見積もりを承認 ]をクリックします。
     • [ 承認を確認するためにフルネームを入力] フィールドに、フルネームを入力します。
     • [ 見積もりを承認]をクリックします。
     • 見積もりは受け入れられましたが、支払いは行われませんでした。見積もりの一番上にある[ 支払いをセットアップ]をクリックする必要があります。クローズして、後で見積もりにもう一度アクセスして支払いを設定できます。
     • 購入者は 支払いを続行できます。
   • 電子署名を使用した承認の場合:
     • 見積もりの下部にある[ Sign now(今すぐ署名 )]をクリックして、見積もりへの署名を開始します。本人確認 がオンになっている場合、登録する前に、[本人確認]をクリックして、まずEメールで本人確認を行う必要があります。
     • [Dropbox Sign]ダイアログボックスが開きます。[ 開始する]をクリックする必要があります。
     • [クリックして署名]をクリックします。
     • 購入者は署名を描画、入力、またはアップロードして、[挿入]をクリックします。
       
       
     • 次に、[ 続行]をクリックし、[同意する]をクリックします。
     • ドキュメントが送信されたら、[ 閉じる]をクリックします。
   • 見積もりは署名されていますが、まだ支払われていません。見積もりの一番上にある[ 支払いをセットアップ]をクリックする必要があります。クローズして、後で見積もりにもう一度アクセスして支払いを設定できます。
2. 購入者は 支払いを続行できます。

注: 購入者が電子署名した後に見積もりのブラウザータブを閉じ、リンクをクリックしてもう一度見積もりを開くと、見積もりは署名されたままになり、支払いを続行できます。

オンライン決済がオフになっている見積もり

オンライン決済機能を無効にしている場合、購入者は見積もりを承認する必要があります。購入者は、見積もりがどのように設定されたかに応じて、署名の有無にかかわらず見積もりを受け入れます。

1. 署名なしの承認の場合:
   • 顧客が見積もりの[ 見積もりを承認 ]をクリックします。
   • [ 承認を確認するためにフルネームを入力] フィールドに、フルネームを入力します。
   • [ 見積もりを承認]をクリックします。
   • 見積もりは受け入れられましたが、支払いは行われませんでした。見積もりの一番上にある[ 支払いをセットアップ]をクリックする必要があります。クローズして、後で見積もりにもう一度アクセスして支払いを設定できます。
2. 購入者は 支払いを続行できます。
3. 電子署名を使用した承認の場合:
   • 見積もりの下部にある[ Sign now(今すぐ署名 )]をクリックして、見積もりへの署名を開始します。本人確認 がオンになっている場合、登録する前に、[本人確認]をクリックして、まずEメールで本人確認を行う必要があります。
   • [Dropbox Sign]ダイアログボックスが開きます。[ 開始する]をクリックします。
   • [クリックして署名]をクリックします。
   • 購入者は署名を描画、入力、またはアップロードして、[挿入]をクリックします。
     
     
   • [続ける]をクリックし、[同意する]をクリックします。
   • ドキュメントが送信されたら、[ 閉じる]をクリックできます。
   • 見積もりは署名されていますが、まだ支払われていません。見積もりの一番上にある[ 支払いをセットアップ]をクリックする必要があります。クローズして、後で見積もりにもう一度アクセスして支払いを設定できます。
   • 購入者は 支払いを続行できます。

注: 購入者が電子署名した後に見積もりのブラウザータブを閉じ、リンクをクリックしてもう一度見積もりを開くと、見積もりは署名されたままになり、支払いを続行できます。

次のステップ

• 見積もりを管理します。
• 見積もりの承認を管理します。