견적서 작성 및 전송

견적을 사용하여 구매자와 가격을 공유하고, 견적 수락을 기록하고, 서명을 받고, 결제를 받을 수 있습니다. 견적을 설정한 후 견적 에디터를 사용하여 견적을 작성하고 전송합니다. 

거래 정보, 맞춤화된 커버 레터, 정액제, 단계별 또는 램프 가격의 제품을 포함한 품목으로 브랜드 견적을 작성하세요. 특정 약관, 전자 서명 또는 클릭 투 수락 동의, 청구 및 결제를 추가하세요. 견적이 준비되면 구매자에게 보내 검토, 수락, 결제를 요청합니다.

시작하기 전에

제한 사항 및 고려 사항 이해

• '수락된 견적서에서 계약서를 자동으로 생성' 설정이 켜져 있는 경우, 구매자가 견적서를 수락하면 계약서 레코드가 자동으로 생성됩니다.

• '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 켜져 있고, ‘연동된 CPQ, 청구 및 결제’ 베타 프로그램에 등록되어 있는 경우, 구매자가 견적서를 수락하면 계약서 레코드가 자동으로 생성되며, 이 레코드는 반복 청구 관리를 위해 사용됩니다. 반복 청구에 구독을 사용하려면 설정을 해제하세요. HubSpot에서 엔드투엔드 수익 관리에 대해 자세히 알아보세요.

첨부 파일을 사용하는 경우:

• 견적서에 첨부 파일로 최대 10개의 파일을 추가할 수 있습니다. 파일 도구에 파일이 업로드됩니다. 견적서에서 이름이 변경되거나, 제거되거나, 다운로드된 파일은 파일 도구에 원래 형식으로 남아 있습니다.
• 첨부 파일은 PDF, DOC 또는 DOCX 형식이며 최대 파일 크기는 40MB입니다.
• 첨부 파일을 서명 중으로 표시하여 전자 서명의 서명 봉투에 포함할 수 있습니다. 첨부 파일이 서명 중으로 표시된 경우 견적서에 전자 서명을 사용해야 합니다.

따옴표 만들기

거래 내역, 견적서 목록 페이지, Breeze Assistant 또는 워크플로 작업에서 견적서를 생성할 수 있습니다. 거래의 소유자는 견적의 소유자가 되기도 합니다. 작성자가 인용문 발신자로 설정됩니다. 견적 속성에 대해 자세히 알아보세요. 거래에서 생성된 견적은 연결된 거래의 통화 속성과 일치합니다.

HubSpot 결제 또는 Stripe을 결제 처리 옵션으로 사용할 때 지원되는 통화에 대해 알아보세요.

참고: Shopify 등의 전자상거래 통합을 통해 생성된 거래는 견적과 연결할 수 없습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
2. 거래 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바의 따옴표 카드에서 + 추가를 클릭합니다. ‘인용문’ 카드가 보이지 않는다면, 오른쪽 사이드바에 이 카드를 추가하는 방법을 확인해 보세요.
   
   
4. 구식 견적서 작성을 허용하는 설정이 켜져 있고, Revenue Hub 라이선스가 할당된 경우, ‘견적서 작성’을 선택하여 견적서를 작성하거나, ‘견적서 작성(구식)’을 선택하여 구식 견적서를 작성할 수 있습니다.
5. 견적서 템플릿 이 생성된 경우 오른쪽 패널에서 견적서 템플릿 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택합니다.
6. 견적을 작성합니다.

다음에서 따옴표를 만들 수도 있습니다:

• Breeze 어시스턴트: Breeze 어시스턴트를 사용하여 견적을 생성합니다.
• 인용문 색인 페이지: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 견적으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 견적으로 이동하세요. ‘인용문 만들기’를 클릭하세요. 
• 거래 또는 영업 작업 공간 보드 보기: 거래 또는 영업 작업 공간 보드 보기로 이동합니다. 특가 상품 위에 마우스를 올린 다음 ‘견적 작성’을 클릭하세요.
• 워크플로: 거래 기반 워크플로에서 ‘견적서 생성’ 워크플로 작업을 사용합니다.

견적서 편집기 탐색

견적 에디터를 사용하여 견적을 작성하세요:

• 견적 미리 보기에서 섹션을 클릭하거나 왼쪽 사이드바 편집기의 모듈 편집기를 사용하여 견적을 편집합니다. 모듈 편집기가 보이지 않는다면, siteTree  왼쪽 상단의 사이트 트리 아이콘을 클릭하세요.
  
  
• 왼쪽 사이드바 편집기에서 견적서의 섹션을 표시하거나 숨깁니다:
  • 섹션을 숨기려면 view 보기 아이콘을 클릭하여 섹션을 숨깁니다.
  • 섹션을 표시하려면 hide 숨기기 아이콘을 클릭하면해당 섹션이 표시됩니다.
    
    
• 모듈을 이동하려면모듈을 클릭한 다음 새로운 위치로 드래그하세요.
  
  
• 미리보기 상단에 있는데스크톱 또는 모바일 아이콘을 클릭하여 데스크톱 또는 모바일 화면에서 편집하세요.
  
  
• 오른쪽 상단에서 미리 보기를 클릭하여 견적이 공유되면 구매자가 볼 수 있는 견적을 확인합니다.
• 모듈 오른쪽 상단 또는 공동 작업 사이드바에서 breezeSingleStar 모듈의 오른쪽 상단 또는 공동 작업 사이드바에서 Breeze 아이콘을 클릭하여 모듈을 채우는 데 Breeze를 사용하세요.

참고: AI와 상호작용할 때는 민감한 정보를 포함하지 마세요. 항상 AI 응답의 정확성을 다시 한 번 확인하는 것을 잊지 마세요.

커버 레터 및 요약 편집

1. 견적 편집기에서 커버 레터 또는 요약 모듈을 클릭합니다.
2. 견적서 템플릿이 Breeze를 사용하여 커버 레터나 의 요약 보고서를 생성하도록 설정된 경우, 해당 문서들은 내역 항목, 거래 활동, 회의록, 메모 및 이메일의 데이터를 바탕으로 자동으로 추가됩니다.
3. 제목을 변경하려면 제목을 클릭하고 새 제목을 입력합니다.
4. 커버 레터 또는 요약 텍스트를 입력하거나 편집합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가할 수 있습니다. 서식 지정 도구 모음 왼쪽의 breezeSingleStar 서식 지정 도구 모음의 왼쪽 상단에 있는 산들바람 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.

첨부 파일 추가

1. 견적 편집기에서 커버 레터 또는 요약 모듈을 클릭합니다.
2. '첨부 파일' 섹션 에서 '첨부 파일 추가'를 클릭하세요.
   
   
3. 오른쪽 패널에서 파일을 찾습니다:
   • 파일 도구에서 파일을 검색하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭합니다.
   • 최근 업데이트에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모든 파일을 보려면 모두 보기 를 클릭합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다.
   • 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
4. 왼쪽 사이드바 편집기에서:
   • 첨부파일을 서명 봉투에 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
   • 첨부 파일의 이름을 바꾸거나, 제거하거나, 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다. 이름이 변경되거나 제거된 파일은 파일 도구에서 이름이 변경되거나 제거되지 않습니다. 다운로드한 파일은 파일 도구에 남아 있습니다.

헤더 편집

헤더 모듈에는 견적의 로고, 견적 참조, 발행일, 만료일, 통화가 표시됩니다. 기본 만료 기간은 설정에서 구성할 수 있습니다.

헤더를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. 견적 편집기에서 헤더 모듈을 클릭합니다. 
2. 인용 참조를 편집하려면 왼쪽 사이드바 편집기의 인용 참조 아래에서 편집합니다:
   • 레이블 필드에서 견적 참조 위에 표시되는 레이블을 편집합니다. 
   • 견적 참조 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다. 
3. 발행일을 수정하려면 왼쪽 사이드바 편집기의 발행일 아래에서 수정합니다:
   • 레이블 필드에서 발행 날짜 위에 표시되는 레이블을 편집합니다. 
   • 발행 날짜 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다. 
4. 만료일을 수정하려면 왼쪽 사이드바 편집기의 만료일 아래에서 만료일을 수정합니다:
   • 날짜 선택기를 클릭하고 만료일을 선택합니다.
   • 라벨 필드에서 만료일 위에 표시되는 라벨을 수정합니다.
   • 만료일 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다. 
5. 통화 레이블을 편집하려면 왼쪽 사이드바 편집기의 통화 아래에서 편집합니다:
   • 레이블 필드에서 통화 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
   • 견적의 통화는 연결된 거래의 통화 속성과 일치합니다.
6. PO 번호를 편집하려면 왼쪽 사이드바 편집기의 PO 번호 아래에서 수정합니다:
   • 견적서에 구매 주문 번호를 표시하려면 PO 번호 스위치를 켜세요. 전원을 켜면 구매자에게 보내기 전에 PO 번호를 추가할 수 있습니다. PO 번호는 ‘PO 번호 견적’ 속성에 저장됩니다.
   • PO 번호 필드에 PO 번호를 입력합니다. 이 필드를 비워 둔 채 ‘구매자가 PO 번호를 수정할 수 있도록 허용’ 확인란을 선택하면, 구매자가 견적을 검토할 때 PO 번호를 입력할 수 있습니다. 발주서 번호를 입력하고 해당 확인란을 선택한 상태로 두면, 구매자가 입력한 발주서 번호를 수정할 수 있습니다.
   • 레이블 필드에서 PO 번호 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.

로고 수정

견적서 로고 및 브랜딩은 다음 설정을 사용하여 적용됩니다:

• 로고는 견적서 브랜딩 설정에 지정된 로고를 기반으로 하며, 견적서 브랜딩 설정에 로고가 지정되지 않은 경우에는계정 브랜딩 설정에 지정된 로고를 기반으로 합니다.

• 색상은 브랜드 키트 색상을 기준으로 합니다. 견적서 브랜딩을 사용자 지정하거나 템플릿에서 견적서 브랜딩을 사용자 지정하여 브랜드 키트 색상을 재정의할 수 있습니다.

로고를 수정하거나 제거하려면 다음과 같이 하세요:

1. 견적 편집기에서 헤더 모듈을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 편집기에서 로고 탭을 클릭합니다.

3. 브랜드 키트 편집 스위치를 끕니다.

4. 로고 대신 회사 이름을 표시하려면 추가 설정 표시를 클릭합니다. 로고가 설정되지 않은 경우 회사 이름 표시 스위치를 켭니다. 회사 이름은 계정 설정에서 설정합니다.

5. 로고를 업데이트하려면 업로드를 클릭하여 디바이스에서 이미지를 업로드합니다.

6. 이미지 찾아보기를 클릭하면 파일 도구에 업로드된 이미지가 표시됩니다. 오른쪽 패널에서:

   • 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 이미지를 검색합니다. 이미지를 클릭하면 견적 로고로 사용할 수 있습니다.

   • 최근 업데이트에서 폴더를 클릭하여 폴더 안의 이미지를 보거나 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 봅니다.

   • 이미지를 클릭하여 로고로 추가합니다.
   • URL에서 이미지를 추가하거나, Adobe Express 또는 Canva로 이미지를 디자인하려면, downArro '업로드'버튼 옆의 아래쪽 화살표 아이콘을 클릭하고옵션을 선택하세요.

   • 이미지를 추가한 후 오른쪽 패널의 오른쪽 상단에 있는 X를 클릭합니다.

견적의 당사자 편집

당사자 모듈에는 판매자의 세부 정보, 구매자 연락처 및 회사, 견적과 관련된 청구 연락처 및 회사가 표시됩니다.

판매자 세부 정보

• 거래의 소유자가 다르더라도 판매자 정보는 견적 작성자를 기준으로 합니다. 거래 담당자가 견적을 생성하면, 해당 담당자는 견적서의 판매자로도 지정됩니다.
• 전화번호를 포함한 판매자 세부 정보는 견적을 생성하는 사용자의 사용자 프로필에서 채워집니다. 판매자 회사는 계정의 회사 정보에서 채워집니다.
• 판매자의 이름, 전화번호, 회사 정보를 업데이트할 수 있습니다. 판매자의 세부 정보를 업데이트하면 견적만 업데이트됩니다. 거래, 사용자 프로필 및 회사 정보가 업데이트되지 않습니다.
• 견적을 생성하려면 판매자의 이메일 주소와 회사명이 있어야 합니다.

구매자 및 청구 세부 정보

• 구매자의 연락처와 회사는 관련 거래에서 채워집니다.
• 견적서에는 구매 담당자 연락처가 반드시 하나 이상 기재되어야 합니다. 구매자 연락처를 더 추가할 수 있습니다.
• 한 견적서에는 최대 한 곳의 구매 기업, 한 명의 청구 담당자, 그리고 한 곳의 청구 기업이 연결될 수 있습니다.
• 구매자에게 견적서가 발송되어 승인을 기다립니다. 청구 담당자도 등록된 경우, 해당 담당자에게 청구서 및 영수증과 같은 청구 관련 세부 정보가 발송됩니다. 청구 담당자가 등록되지 않은 경우, 청구서 및 청구 내역은 구매 담당자에게 발송됩니다.

판매자 세부 정보 편집

1. 견적 편집기에서 당사자 모듈을 클릭합니다. 
2. 왼쪽 사이드바 편집기에서 판매자 탭을 클릭합니다.
3. 제목 필드에 판매자 연락처 및 회사 세부 정보 위에 표시할 제목을 입력합니다.
4. 회사 세부 정보를 업데이트하려면 회사 위로 마우스를 가져가서 edit 수정 아이콘을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다. 판매자 회사 세부 정보를 변경하면 견적만 업데이트되며 계정 설정은 업데이트되지 않습니다.
5. 연락처 정보를 업데이트하려면, 해당 연락처 위에 마우스를 올린 후 편집 edit 편집 아이콘을 클릭하세요. 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다. 판매자 연락처 세부 정보를 변경하면 견적만 업데이트되며 HubSpot 사용자 프로필은 업데이트되지 않습니다.
6. '라벨' 필드에서 판매자 연락처 정보 위에 표시될 라벨 을 수정하세요.
   
   

구매자 세부 정보 편집

1. 견적 편집기에서 당사자 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 편집기에서 구매자 탭을 클릭합니다.
3. 제목 필드에 구매자 연락처 및 회사 세부 정보 위에 표시할 제목을 입력합니다.
4. 회사가 견적에 연결되어 있지 않은 경우 + 구매자 회사 추가를 클릭합니다. 
   • 회사를 검색하고 회사 옆의 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 연결 레이블을 추가한 다음 저장을 클릭합니다.
   • ‘새 탭 만들기 ’를 클릭하여 새로운 회사 기록을 생성하십시오.
5. 회사가 이미 견적에 연결되어 있는 경우 회사 이름을 클릭하고 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다. 견적을 업데이트하면 회사 기록도 업데이트됩니다.

참고: 자동 판매세 기능이 활성화된 경우, 견적서에 세금을 추가할지 여부를 결정할 때 회사 주소가 사용됩니다. 청구 대상 탭에 청구 회사를 추가하면 청구 회사 주소가 자동 판매세를 계산하는 데 대신 사용됩니다.

6. 구매자 권한에서 구매자가 구매자 회사를 업데이트할 수 있도록 허용 확인란을 선택하여 구매자가 회사 세부 정보를 업데이트할 수 있도록 허용합니다. 구매자가 견적을 수락할 때 주소를 업데이트하면 업데이트된 주소 세부 정보가 HubSpot의 기존 회사 기록을 업데이트합니다. 

참고: 주소가 있든 없든 회사가 견적에 추가된 경우 구매자는 주소 세부 정보는 수정할 수 있지만 회사 이름은 수정할 수 없습니다. 회사가 견적에 추가되지 않은 경우 구매자는 회사 이름과 주소를 추가할 수 있습니다.

7. 연락처가 견적과 연결되어 있지 않은 경우 + 구매자 연락처 추가를 클릭합니다.
   • 연락처를 검색하고 연락처 옆의 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 연결 레이블을 추가한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 새 연락처 레코드를 만들려면 새로 만들기 탭을 클릭합니다.

8. 연락처가 견적에 연결되어 있는 경우에는 연락처 이름을 클릭하고 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다. 견적서를 업데이트하면 연락처 기록도 업데이트됩니다.
9. 견적에서 연락처를 추가하거나 제거하려면 연락처 옆의 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다.
10. 견적에 다른 연락처를 추가하려면 + 다른 연락처 추가를 클릭합니다.
11. '라벨' 필드에서 구매자의 연락처 정보 위에 표시될 라벨을 수정하세요.
    
    

청구 세부 정보 편집

1. 견적 편집기에서 당사자 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 편집기에서 청구서 탭을 클릭합니다.
3. 청구서를 토글하여 청구 세부 정보(연락처, 회사, 주소, 세금 ID)를 표시하도록 전환합니다.
4. 제목 필드에 청구 정보 위에 표시할 제목을 입력합니다.
5. 청구 연락처가 견적과 연결되어 있지 않은 경우 청구 연락처에서 + 청구 연락처 추가를 클릭합니다.
   • 연락처를 검색하고 연락처 옆의 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 연결 레이블을 추가한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 새 연락처 레코드를 만들려면 새로 만들기 탭을 클릭합니다.
   • 청구 담당자를 변경하려면 담당자 이름 위에 마우스를 올린 다음 replace '교체' 아이콘을 클릭하십시오.

6. 청구 회사가 견적에 연결되어 있지 않은 경우 청구 회사 에서 + 청구 회사 추가를 클릭합니다.
   • 회사를 검색하고 회사 옆의 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 연결 레이블을 추가한 다음 저장을 클릭합니다.
   • ‘새 탭 만들기 ’를 클릭하여 새로운 회사 기록을 생성하십시오.
7. 청구 회사가 견적에 연결되어 있는 경우 청구 회사 이름을 클릭하고 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다. 청구 주소 세부 정보는 다음 견적 속성에 저장됩니다: 구매자 청구 주소, 구매자 청구 거리 주소 2, 구매자 청구 도시, 구매자 청구 주/지역, 구매자 청구 주/지역 코드, 구매자 청구 국가, 구매자 청구 국가 코드입니다.
8. 청구 회사를 변경하려면 회사 위로 마우스를 가져가서 replace 바꾸기 아이콘을 클릭합니다.
9. 청구 회사를 삭제하려면 회사 위로 마우스를 가져가서 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.
10. 청구 주소에서 청구 회사와 동일 확인란을 선택하여 견적서 청구에 청구 회사 주소를 사용합니다.
11. 별도의 청구서 수신 주소를 추가하려면 + 청구서 수신 주소 추가를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 청구 주소를 입력하고 저장을 클릭합니다. 청구 주소 세부 정보를 변경하면 견적서만 업데이트되며 회사 기록은 업데이트되지 않습니다.

참고: 자동 판매세 기능이 활성화된 경우, 의 청구지 주소를 기준으로 견적서에 세금을 추가할지 여부가 결정됩니다.

13. 세금 ID 스위치를 켜면 견적에 최대 3개의 세금 ID를 추가할 수 있습니다. 청구 회사 이름을 클릭하여 기존 세금 ID를 편집한 다음 오른쪽 패널에서 세금 ID 탭을 클릭합니다. 인보이스를 통해 판매자 세금 ID를 추가합니다.
14. 구매자 권한 아래에 있습니다:
    • 구매자가 청구 연락처, 회사 및 주소를 업데이트할 수 있도록 허용 확인란을 선택하여 구매자가 청구 세부 정보를 업데이트할 수 있도록 허용합니다. 
    • 구매자가 세금 ID를 추가, 편집 또는 제거할 수 있도록 허용하려면 구매자가 세금 ID 업데이트 허용 확인란을 선택합니다. 구매자는 견적에 최대 3개의 세금 ID를 추가할 수 있습니다.

요약 편집

요약 섹션에는 계약 날짜, 기간, 할인 및 총 계약 금액이 포함됩니다. 

적용 날짜 설정

1. 견적 편집기에서 요약 모듈을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 편집기의 ‘발효일’ 항목에서 ‘발효’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:

   • 동의 시: 기본 설정입니다. 이 날짜는 전자 서명, 클릭 투 동의 또는 HubSpot 사용자가 견적에 서명한 것으로 표시하여 견적이 수락됨으로 이동한 날짜입니다.

   • 사용자 지정 날짜: 사용자 지정 날짜를 설정합니다. 청구가 활성화된 경우 날짜는 미래여야 합니다. 청구가 비활성화되어 있는 경우 견적의 유효 날짜를 과거 날짜로 설정할 수 있습니다. 과거 날짜를 사용할 경우, 만료일은 구매자의 서명 마감일로 간주됩니다. 즉, 구매자는 유효 기간이 지난 경우에도 만료일까지 언제든지 서명할 수 있습니다. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 사용하여 적용 날짜를 선택합니다.

   • 지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작일을 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 필드에 숫자를 입력합니다.

   • 지연 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 늦출 수 있습니다. 이 옵션을 선택한 후 필드에 숫자를 입력합니다.

3. '라벨' 필드에서 발효일 위에 표시될 라벨 을 수정하십시오.

4. ‘발효일’ 스위치를 끄면 발효일이 숨겨집니다.

학기 길이 세부 정보 수정

1. 견적 편집기에서 요약 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 편집기의‘기간:’ 항목 아래에서:
   • 레이블 필드에서 용어 길이 위에 표시되는 레이블을 수정합니다.
   • ‘학기 기간’ 스위치를 끄면 학기 기간이 숨겨집니다.

총 할인 형식 편집

1. 견적 편집기에서 요약 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 편집기의 총 할인 아래에서 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
   • 금액으로 표시: 할인 금액을 견적 통화로 표시합니다.
   • 백분율로 표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
   • 백분율 및 금액으로 표시: 할인을 백분율 및 견적 통화로 금액으로 표시합니다.
3. 레이블 필드에서 총 할인 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
4. 총 할인을 숨기려면 총 할인 스위치를 끕니다.

총 계약 금액 세부 정보 편집

1. 견적 편집기에서 요약 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 편집기의 총 계약 금액 아래에 있습니다:
   • 레이블 필드에서 총 계약 금액 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.
   • 총 계약 금액을 숨기려면 총 계약 금액 스위치를 끕니다.

항목 구성

라인 항목은 연결된 거래에서 상속되지만 견적서의 라인 항목에는 거래 라인 항목 레코드 ID와는 별도로 고유한 레코드 ID가 있습니다. 품목 동작에 대해 자세히 알아보세요.

관련 거래에 품목이 포함되어 있지 않은 경우 견적에 해당 품목을 추가할 수 있습니다. 또는 추가 항목을 추가하고 견적서의 기존 항목을 편집할 수도 있습니다.

참고: Stripe를 결제 처리 옵션으로 사용하는 경우 총 결제 금액이 $0.50 이상이거나 이에 상응하는 최소 결제 통화여야 합니다. Stripe의 최소 충전 금액에 대해 자세히 알아보세요.

라인 항목 추가

1. 견적 편집기에서 항목 모듈을 클릭합니다.

2. 항목 모듈의 오른쪽 상단에서 모든 항목 편집을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 라인 항목 추가를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
   • 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기준으로 품목을 추가하며, 여기에는 HubSpot-Shopify 통합을 사용하여 생성한 품목이 포함됩니다.
     • 제품명, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 고급 필터를 클릭하여 검색 범위를 구체화할 수 있습니다.
     • 품목의 기준이 될 제품 옆의 오른쪽 패널에서 확인란을 선택합니다. 단계별 가격 책정이 적용된 품목 항목을 선택하는 경우, 해당 품목 항목을 추가하기 전에‘단계 보기’를 클릭하여 제품의 각 단계를 확인하십시오.
       
       
   • 사용자 지정 항목 만들기: 견적에 고유한 사용자 지정 항목을 만듭니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널을 사용하여 품목 세부 정보를 입력합니다. 제품 라이브러리에 라인 항목 저장 확인란을 선택하여 제품 라이브러리에 라인 항목을 저장합니다. 저장 또는 저장을 클릭하고 다른 항목을 추가합니다.

램프 가격 구성

램프 가격을 사용하여 동일한 제품에 대해 여러 기간에 걸쳐 서로 다른 요금을 부과합니다. 예를 들어, 1년차에는 $5,000, 2년차에는 $7,500, 3년차에는 $10,000입니다. 램프 가격을 구성하려면

1. 동일한 제품을 램핑에 맞게 별도의 품목으로 추가합니다(예: 1년차 제품 1개, 2년차 제품 1개, 3년차 제품 1개).
2. 각 상품의청구 시작 날짜 를 설정합니다(예: 1년 차는 오늘부터, 2년 차는 1년 후부터, 3년 차는 2년 후부터 시작).
3. 기간을 램핑 기간에 맞춰 설정하십시오(예: 제품당 1년).

참고: 모든 품목이 결제 시 청구되어야 하므로 HubSpot 결제 시에는 램프 가격 구성이 불가능합니다.

라인 항목 편집

1. 견적 편집기에서 항목 모듈을 클릭한 다음 오른쪽 상단에서 모든 항목 편집을 클릭합니다. 제품 라이브러리는 품목을 편집할 때 영향을 받지 않습니다.

2. 세부 내역 표에 표시되는 열을 편집할 수 있습니다. 슈퍼 관리자라면 모든 사용자에게 기본적으로 표시할 열을 설정할 수 있습니다. 열을 편집하는 방법을 알아보세요.
3. 편집기에서 각 열의 값을 조정하여 내역 항목을 수정하십시오. 
   
   
4. 계층별 가격이 적용된 품목을 편집할 때 수량을 편집하면 계층에 따라 가격이 업데이트됩니다. ‘단계 보기’를 클릭하면 단계 표 옆의 수량을 편집할 수 있으며, 해당 가격이 어떤 단계에 해당하는지 확인할 수 있습니다.
   
   
5. 기본적으로 일회성 및 정기결제 품목에 대한 청구는 결제 시(발효일)에 시작됩니다. 나중에 품목에 대해 구매자에게 요금을 청구하려면 청구 시작 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
   • 사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜입니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널에서 날짜 선택기를 클릭하고 시작 날짜를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작일을 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널에서 청구 시작 지연 일수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 지연 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 늦출 수 있습니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널에서 청구 시작 지연 개월 수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

참고: 견적서 결제 시 결제해야 하는 품목이 하나 이상 있는 경우 Stripe 결제 처리에서 나중에 결제해야 하는 반복 품목을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 항목 1의 결제 기한은 결제 시이고 항목 2의 결제 기한은 30일 후입니다.

5. 세금은 개별 품목에 별도로 추가할 수 있으며, 온라인 결제를 이용할 때는 자동 판매세 적용 기능을 사용할 수도 있습니다:
   • 개별 항목에 세금을 적용하려면 ‘세율’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 항목에 세율을 설정하세요 . 세액이 자동으로 업데이트됩니다.
   • 자동 판매세 기능을 사용 중인 경우, 항목 편집기에서‘자동 판매세’ 스위치를 켜십시오. 견적 생성 시 자동 판매세가 계산됩니다.
     
     • 세금 카테고리 열에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 각 항목의 세금 카테고리를 선택합니다. 품목마다 다른 세금 범주를 선택할 수 있습니다. 각 항목에는 고유한 이름이 있어야 합니다.
     • 견적의 일부로 품목을 배송하는 경우 자동 세금을 올바르게 계산하려면 배송 품목을 추가해야 합니다. 제품 라이브러리에 배송을 추가하지 않은 경우에는 세금 범주가 배송인 사용자 지정 품목을 추가합니다.

7. 품목에 할인을 추가하려면 단위 할인 열에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 백분율 또는 통화를 선택합니다. 드롭다운 메뉴의 통화는 견적 통화와 일치합니다. 할인 금액을 입력합니다. 할인은 견적 전체가 아닌 개별 품목별로 설정할 수 있습니다.
8. 항목의 세부 정보를 편집하거나 항목 복제 또는 삭제하려면 항목 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭하고 옵션을 선택합니다:

   • 수정: 견적서의 줄 항목을 수정합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.

   • 복제: 동일한 세부 정보로 새 항목을 만듭니다.

   • 삭제: 줄 항목을 삭제합니다.

9. 줄 항목을 재정렬하려면 줄 항목을 클릭한 다음 dragHandle 드래그 핸들을 사용합니다.

10. 요약 섹션에는 구매자에게 요금이 청구되는 방식이 표시됩니다. 견적 총액의 내역을 표시하는 방법을 알아보세요.

    • 소계에는 결제 시 결제해야 하는 품목만 표시됩니다. 나중에 청구되는 모든 항목은 향후 결제 총액에 표시됩니다.
    • 결제 기한에 관계없이 모든 항목이 합계 옆에 합산됩니다.
    • '자동 판매세' 스위치를 끄면자동 판매세 기능이 비활성화됩니다.
11. 업데이트를 완료했으면 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

합계 사용자 지정

구매자에게 할인 및 세금을 포함한 견적 총액의 내역을 표시합니다. 분석을 표시합니다:

1. 견적 편집기에서 항목 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 편집기에서 ‘합계’ 탭을 클릭합니다.
   
   
3. 합계 스위치를 켭니다.
4. '소계'아래에서 '표시' 드롭다운 메뉴를 클릭하고다음옵션 중 하나를 선택합니다.
   
   • 간단한 소계 금액: 일회성 및 반복 항목의 순 가격을 표시합니다 . 
   • 내역별 소계: 동일한 적용 일자를 가진 일회성 및 반복 항목의 내역을 표시합니다. 예를 들어

   1줄 항목	2번 항목	할인 전 총액	할인 후 소계	총 할인율
   $100	$100	$200	$150	25% (50/200)

   • 레이블 필드에서 소계 금액 옆에 표시되는 레이블을 편집합니다.
5. ‘소계에 포함된 할인’ 아래에서 ‘표시’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:
   • 금액으로 표시: 견적 통화로 할인을 표시합니다.
   • 백분율로 표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
   • 금액 및 백분율로 표시: 할인을 견적 통화로 표시하고 백분율로도 표시합니다 .
   • '라벨' 필드에서 할인 총액 옆에 표시될 라벨 을 수정하세요.
   • 소계에 포함된 할인을 숨기려면 소계에 포함된 할인 스위치를 끕니다.
6. 총 세액은 동일한 발효일에 시작되는 모든 일회성 및 반복 항목에 대해 계산됩니다. 세금에서:
   • 레이블 필드에서 총 세금 옆에 표시되는 레이블을 편집합니다.
   • 세금을 숨기려면 세금 스위치를 끕니다.
7. 발효일 총 납부 금액은 발효일에 납부해야 하는 세후 총 금액입니다. 이후부터 시작되는 결제는 포함되지 않습니다. 발효일 기한 미만입니다:
   • 레이블 필드에서 총 유효 기간 옆에 표시되는 레이블을 수정합니다.
   • 설명 필드에 구매자에게 유효 기간 합계를 설명하는 설명을 입력합니다.
8. 총 계약 가치(TCV)는 청구 조건이 정의된 모든 일회성 요금과 반복 요금을 포함하여 계약 기간 동안의 총 가치입니다. TCV에는 무기한 청구되는 반복 요금은 포함되지 않습니다. ‘총 계약 금액(TCV)’ 항목 아래.
   • '라벨' 필드에서 TCV 옆에 표시되는 라벨 을 수정합니다.
   • 총 계약 가치(TCV) 스위치를 끄면 숨길 수 있습니다.

항목 테이블 속성 사용자 지정

품목 테이블에서 품목 속성을 추가하거나 제거하여 구매자가 견적에 표시되는 품목 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 항목 테이블에는 최대 7개의 열이 있을 수 있습니다. 추가 속성은 각 항목 아래에 행으로 표시할 수 있습니다.

참고: 파일 및 HubSpot 사용자 줄 항목 속성은 따옴표에 표시할 수 없습니다.

표시되는 속성을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 견적 편집기에서 항목 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 편집기에서 [ 속성 ] 탭을 클릭합니다.
3. 기존 속성은 테이블 열과 항목 행 아래에 표시됩니다. 속성의 레이블과 위치를 편집하려면:
   • 속성 옆의 edit 속성 옆에 있는 편집 아이콘을 클릭하세요.
   • 표시 형식에서 표 열 또는 항목 행을 선택합니다.
   • 라벨 필드(편집 중인 항목에 따라 ‘행 라벨’ 또는 ‘열 라벨’로 표시됨)에라벨 이름을 입력합니다. 뒤로를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. 
4. 계층별 가격 책정 품목 옆에 가격 책정 계층 정보를 표시하거나 숨기려면 계층별 가격 책정 품목 옆의 edit 편집 아이콘을 클릭하고 계층별 가격 책정 형식 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
   
   • 가격 책정 등급 표시: 견적에 등급 보기 링크를 표시하여 구매자가 제품의 등급별 가격을 확인할 수 있도록 합니다.
   • 실질 단가만 표시: 단위당 가격만 표시합니다.
     
     
5. 항목 옆의X를 클릭하면 해당 항목을 내역표에서 삭제할 수 있습니다.
6. 항목 속성을 추가하려면‘항목 속성 추가’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고속성을 선택하십시오. 
7. 속성의 순서를 변경 하려면 , dragHandle 끌기 손잡이를 사용하여 속성을 클릭하고 드래그하십시오.
8. 선택한 항목은 견적서의 내역표에 행과 열로 표시됩니다.

약관 수정

1. 견적 편집기에서 용어 모듈을 클릭합니다.
2. 제목을 변경하려면 용어 제목을 클릭하고 새 제목을 입력합니다.
3. 약관을 입력합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가할 수 있습니다. 모듈 오른쪽 상단의 breezeSingleStar 브리즈 아이콘 또는 서식 지정 도구 모음에서 AI를 사용하여 텍스트를 생성하려면 모듈의 오른쪽 상단에 있는 아이콘을 클릭합니다.

약관에 첨부 파일 추가

추가 컨텍스트를 위해 첨부 파일을 추가합니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 용어 모듈에 첨부 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 견적 편집기에서 용어 모듈을 클릭합니다.
2. '첨부 파일' 섹션 에서 '첨부 파일 추가'를 클릭하세요.
   
   
3. 오른쪽 패널에서 파일을 찾습니다:
   • 파일 도구에서 파일을 검색하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭합니다.
   • 최근 업데이트에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모든 파일을 보려면 모두 보기 를 클릭합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다.
   • 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
4. 왼쪽 사이드바 편집기에서:
   • 첨부파일을 서명 봉투에 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
   • 첨부 파일의 이름을 변경하거나, 삭제하거나, 다운로드하려면 ‘작업’을 클릭한 다음 원하는 옵션을 선택하세요 :
     • 이름 변경: 파일 이름을 변경합니다. 대화 상자에이름을 입력한 다음‘저장’을 클릭합니다. 파일 도구에서는 파일 이름이 업데이트되지 않고, 견적서에서만 업데이트됩니다.
     • 제거: 견적서에서 해당 파일을 삭제합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
     • 다운로드:파일 사본을 다운로드합니다. 해당 파일은 파일 도구에서 계속 확인할 수 있습니다.

청구 및 결제 옵션 편집

1. 견적 편집기에서 결제 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 편집기의 청구 탭에서 청구 옵션을 설정합니다:
   
   • '청구 활성화' 스위치는 기본적으로 켜져 있습니다. 자세히 알아보기:
     • ‘Connected CPQ, 청구 및 결제’ 베타 버전에 등록된 경우의 청구 처리.
     • ‘Connected CPQ, Billing, and Payments’ 베타 버전에 등록되어 있지 않은 경우의 청구 처리.
   • 결제를 해제하려면 ‘결제 활성화’ 스위치를 끄세요.
   • '수락된 견적서에서 계약서를 자동으로 생성' 설정이 켜져 있고, Connected CPQ, Billing 및 Payments 베타 프로그램에 등록되어 있는 경우, 수금 절차를 설정할 수 있습니다. ‘Connected CPQ, Billing, and Payments’ 베타 프로그램에 등록되어 있지 않은 경우, 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 수집 절차 중:
     • 각 청구일에 고객의 결제 방법을 사용하여 인보이스를 자동으로 청구하려면 자동 수금을 선택합니다.
     • 수동 수금을 선택하여 고객이 수동으로 결제해야 하는 각 청구 날짜에 인보이스를 전송합니다.
   • '결제 조건' 드롭다운 메뉴를 클릭하고결제 조건을 선택하십시오. 결제 조건에 대해 자세히 알아보세요.
3. 왼쪽 사이드바 편집기에서 결제 탭을 클릭하여 결제 옵션을 설정합니다:
   • 청구가 활성화된 경우 온라인 결제 수락 토글이 기본적으로 켜져 있습니다. 이 화면의 미리 채워진 선택 항목은 결제 설정에서 설정된 내용을 반영합니다. 견적서에 결제 기능이 활성화되어 있지 않으면, 해당 견적서에 대해서는 온라인 결제를 받을 수 없습니다.
   • 허용되는 결제수단 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 수락할 결제 유형을 선택합니다.
   • 수수료를 설정한 경우 결제 시 적용되는 수수료에서 견적 결제에 적용하려는 수수료 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 신용 카드 구매 시 청구 주소 수집 확인란을 선택하여 구매자의 청구 주소를 수집합니다.
   • 배송 주소 수집 확인란을 선택하여 구매자의 배송 주소를 수집합니다.
   • 향후 요금 청구를 위해 구매자의 결제 방법을 연락처 기록에 저장하지 않으려면 결제 시 고객의 결제 세부 정보 수집 확인란의 선택을 취소합니다. 

수락 방법 편집

수락 섹션에서는 구매자가 견적을 수락하는 방법(인쇄 및 서명, 전자 서명 또는 서명 없이 수락)을 정의합니다. 기본 수락 방법은 전자 서명입니다.

인쇄 및 서명 사용

견적서에 구매자가 자신의 이름을 인쇄하고 서명할 수 있는 공간을 남겨두세요. 인쇄 및 서명이 켜져 있으면 온라인 결제를 수락할 수 없습니다. ‘인쇄 및 서명’을 선택하고‘수락 방법’ 섹션을 숨기면 , 견적 목록 페이지에서 해당 견적서를 수신된 것으로 수동으로 표시할 수 있습니다. 수락 방법으로 인쇄 및 서명을 사용하려면 다음과 같이 하세요:

1. 견적 편집기에서 수락 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 편집기의 수락 방법에서 인쇄 및 서명을 선택합니다.
3. 서명이 필요한 구매자 연락처에서 견적에 서명하는 데 필요한 구매자 옆의 확인란을 선택합니다.
4. 견적에 연락처를 더 추가하려면 + 연락처 추가를 클릭합니다. 새 연락처 레코드를 만들려면 새로 만들기 탭을 클릭합니다.
5. 카운터서명자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조직에서 카운터서명자를 선택합니다.

전자 서명 사용

전자 서명을 사용하여 견적서에 서명하세요. 이 옵션을 사용하려면 구매자가 한 명 이상 선택되어 있어야 합니다. 견적 설정에서 전자 서명 설정을 구성하십시오. 전자 서명을 수락 방법으로 사용하려면:

1. 견적 편집기에서 수락 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 편집기에서 전자 서명을 선택합니다.
3. 서명이 필요한 구매자 연락처에서 견적에 서명하는 데 필요한 구매자 옆의 확인란을 선택합니다.
4. 견적에 연락처를 더 추가하려면 + 연락처 추가를 클릭합니다. 새 연락처 레코드를 만들려면 새로 만들기 탭을 클릭합니다.
5. 전자 서명 재할당에서 견적 서명자가 견적서 서명 책임을 조직의 다른 사람에게 재할당할 수 있도록 하려면 견적 서명자 재할당 가능 확인란을 선택합니다. 견적 재할당 활동을 볼 수 있는 사람을 알아보세요.
6. 카운터서명자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조직에서 카운터서명자를 선택합니다.

견적서 전자 서명에 대해 자세히 알아보세요.

서명 없이 수락 사용

정식 전자 서명을 요구하지 않고 견적을 수락하세요. 이는 구매 주문서(PO)와 같이 공식적인 서명이 필요하지 않은 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 견적서에서 온라인 결제 여부와 관계없이 사용할 수 있으며, 견적서에 연락처를 추가할 필요가 없습니다. 서명 없이 accept를 사용하려면:

1. 견적 편집기에서 수락 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 편집기에서 서명 없이 수락을 선택합니다.

3. 수락 요청 대상에서 옵션을 선택합니다:

   • 지정하지 않음: 모든 연락처가 견적을 수락하도록 허용합니다.

   • [연락처 이름]: 예상 견적 수락자를 설정할 연락처를 선택합니다. 다른 연락처도 견적을 수락할 수 있습니다.

   • 견적에 연락처를 더 추가하려면 + 연락처 추가를 클릭합니다. 새 연락처 레코드를 만들려면 새로 만들기 탭을 클릭합니다.

견적에 대한 마감 에이전트 구성

클로징 에이전트는 HubSpot의 AI인 Breeze를 기반으로 하는 에이전트로, 문맥 관련 파일을 활용해 견적과 관련된 사용자의 질문에 답변합니다. 구매자가 견적을 보면서 상담원에게 질문할 수 있도록 클로징 에이전트를 사용합니다.

설정에서 설정하고 활성화한 경우 마감 에이전트가 기본적으로 켜져 있습니다. 견적에 사용하려면 먼저 마감 에이전트를 설정하고 활성화해야 합니다.

마감 상담원에게 견적 관련 지식 추가하기

1. 오른쪽 상단에서 에이전트 닫기 [켜기/끄기] 를 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널에서 ‘클로징 에이전트 켜기’ 스위치가 켜져 있지 않다면 이 스위치를 켜십시오.
3. 오른쪽 패널에서 종료 상담원 구성하기를 클릭하여 종료 상담원 설정으로 이동합니다.
4. ‘인용문 관련 지식’ 옆에서 ‘+ 파일 추가’를 클릭합니다. 오른쪽 슬라이드인 패널에서 파일을 찾습니다:
   • 파일 도구에서 파일을 검색하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭합니다.
   • 최근 업데이트에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모든 파일을 보려면 모두 보기 를 클릭합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다.
5. 클릭하여 파일 보기 섹션을 확장하면 마감 상담원이 견적에 사용할 파일을 볼 수 있습니다. 파일 옆의 X를 클릭하여 닫는 에이전트에서 파일을 제거합니다.
6. 지식 점수에서 세부 정보 보기 섹션을 클릭하여 확장하면 견적에 추가된 파일을 기반으로 일반적인 구매자 질문과 샘플 답변을 볼 수 있습니다. 다른 파일을 추가한 후 점수 새로 고침을 클릭하여 새로운 지식 점수를 얻습니다.

견적을 보내기 전에 마감 에이전트 미리 보기

구매자에게 견적을 보내기 전에 상담원이 견적을 미리 보고 테스트할 수 있습니다:

1. 인용 편집기의 오른쪽 하단에서 에이전트를 클릭하세요.
   
   
2. 메시지를 입력하고 send '보내기'를 클릭하세요.
   
   
3. 상담원이 지식창고를 사용하여 답변을 찾습니다. 관련된 답변을 찾으면 응답할 것입니다.
   
   
4. X를 클릭하여 상담원을 닫습니다.
5. 마감 담당자는 게시된 견적서의 오른쪽 패널에 표시됩니다.
   
   

마감 에이전트 끄기

1. 오른쪽 상단에서 에이전트 닫기 켜짐을 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널에서 닫는 에이전트 끄 기 스위치를 끕니다.
3. 저장을 클릭합니다.

견적 언어 및 로캘 설정

1. 견적 편집기의 오른쪽 상단에서 설정을 클릭합니다.
2. 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.
3. 로캘 드롭다운 메뉴를 클릭하고 로캘을 선택합니다. 로캘이 견적의 날짜 및 주소 표시 형식을 변경합니다. 견적의 통화 형식은 거래 레코드의 통화에서 상속되므로 견적의 로캘 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.

비밀번호 설정

구매자가 견적에 액세스하는 데 사용해야 하는 비밀번호를 설정합니다. 견적서 비밀번호 요구 사항은 설정에서 구성할 수 있습니다.

1. 견적 편집기의 오른쪽 상단에서 설정을 클릭합니다.
2. 왼쪽 메뉴에서 구매자 인증을 클릭합니다.
3. 비밀번호 설정을 선택하고 텍스트 필드에 비밀번호를 입력합니다.
4. 저장을 클릭합니다.
5. 비밀번호는 공유 시 구매자에게 전송되는 견적 이메일에 포함됩니다.

견적서 확정 및 공유

견적을 확정하고 구매자와 공유하세요.

견적 확정

1. 오른쪽 상단의 ‘공유’를 클릭하여 견적을 확정하세요.
2. '공유'를 클릭하면, 해당 견적이 구매자에게 전송되지 않았더라도 '공유됨' 상태로 변경됩니다. 

1. 오른쪽 상단에서 승인 요청에 마우스를 갖다 대고 승인 조건 보기를 클릭하면 승인 요건 사유를 확인할 수 있습니다.
2. 견적을 제출하여 승인을 받으려면 오른쪽 상단의 승인 요청을 클릭합니다.
3. 승인자 메모 필드에 승인자를 위한 메모를 입력한 다음 승인 요청을 클릭합니다.
4. 견적은 승인 대기 중으로 이동합니다. 그러면 승인자가 견적을 승인할 수 있습니다. 
5. 승인 활동을 보려면 다음과 같이 하세요:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 견적으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 견적으로 이동하세요.
   • 견적서 위로 마우스를 가져간 다음 미리 보기를 클릭합니다.
   • 견적 승인 진행 상황은‘활동’ 항목 아래에 표시됩니다. 
     
     
6. 변경이 요청된 경우 HubSpot에서 알림을 받고 이메일 알림을 받게 됩니다. 알림 설정에 대해 자세히 알아보세요. 
   
   
   
   • 견적 보기를 클릭합니다.
   • 견적서 오른쪽 상단에서 견적서 편집을 클릭하여 견적을 수정하고 승인을 위해 다시 제출합니다.
   • 승인자가 두 명 이상이고 한 명의 승인자가 변경을 요청하는 경우, 견적을 다시 제출할 때 모든 승인자가 견적을 다시 승인해야 합니다.
7. 또한 견적이 승인되면 HubSpot에서 알림을 받고 이메일 알림을 받게 됩니다. 알림 설정에 대해 자세히 알아보세요.
   
   
   

따옴표 공유

견적서를 최종 확정하신 후에는 아래 단계에 따라 구매자에게 견적서를 공유해 주시기 바랍니다. 또한 견적 목록 페이지에서 견적 링크를 복사하거나 이메일을 통해 견적을 보낼 수도 있습니다.

1. 견적서를 확정하십시오.
2. 링크를 복사하여 견적을 보내거나 PDF를 다운로드하려면 다음과 같이 하세요:
   • 대화 상자의 복사 링크에서 PDF 다운로드 탭을 클릭합니다. 견적서 미리보기가 오른쪽 패널에 표시됩니다.
   • '링크 복사'를 클릭하면 해당 인용문의 링크를 복사할 수 있습니다.
   • “PDF 다운로드”를 클릭하여 견적서의 PDF 파일을 다운로드하세요.
   • 작업이 끝나면 오른쪽 상단의X를 클릭하거나‘닫기’를 클릭하세요.
     
     
3. 이메일로 견적을 보내려면 다음과 같이 하세요:
   • 대화 상자에서 견적 이메일 보내기 탭을 클릭합니다. 필드를 업데이트하면 오른쪽 패널에 실시간 미리보기가 표시됩니다.
   • 받는 사람 필드는 견적과 연결된 연락처의 이메일 주소로 자동으로 채워집니다. 이 주소를 변경하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택합니다. 새 이메일 주소를 입력할 수도 있으며, HubSpot은 전송 후 연락처 레코드를 자동으로 생성합니다.
   • 참조 필드에 이메일 주소를 추가하려면 참조 받는 사람 추가를 클릭합니다. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택하거나 사용자 지정 이메일 주소를 입력합니다. 참조 필드에 이메일 주소를 최대 9개까지 추가할 수 있습니다.
   • 견적 설정에서 기본 이메일 주소가 설정 되어 있는 경우 발신자 필드에 개인 이메일 주소가 자동으로 채워집니다. 기본 이메일 주소가 설정되어 있더라도, 사용자가 개인 이메일이나접근 권한이 있는 다른 팀 이메일 계정을통해 견적서를 보낼 수 있도록 허용하는 설정이 켜져 있다면, 다른 이메일 주소를 선택할 수 있습니다.
   • 기본 이메일 주소가 설정되어 있지 않은 경우, 견적을 보낼 때마다 선택한 이메일 주소가 기본 이메일 주소로 설정됩니다. 견적서를 보낼 때마다 이 내용을 변경할 수 있습니다.
   • 이 이메일에 대한 답장은 보낸 사람 주소로 라우팅됩니다. 공유 팀 이메일 받은 편지함을 포함하여 연결된 받은 편지함에 사용 중인 이메일 주소를 선택한 경우 HubSpot의 대화 받은 편지함에서 후속 조치를 관리해야 합니다.
   • 제목 필드에서 이메일 제목을 수정합니다.
   • 이메일 템플릿을 사용하려면 템플릿을 클릭합니다.
   • 문서를 클릭하여 문서를 추가합니다.
   • 미팅을 클릭하여 이메일에 미팅 예약 페이지를 추가합니다.
   • 여기에 메시지 작성... 필드에 이메일 메시지를 입력합니다. 하단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트 서식을 지정하고, 링크를 삽입하고, 스니펫을 삽입하고, 맞춤 설정 토큰을 추가할 수 있습니다.
   • 이메일을 보내려면 견적 이메일 보내기를 클릭합니다. 구매자는 브라우저에서 견적을 볼 수 있는 링크가 포함된 견적 세부 정보가 포함된 이메일과 함께 견적의 PDF 버전이 첨부된 이메일을 받게 됩니다.
   • 견적 링크가 포함된 일대일 이메일을 수동으로 작성하려면 CRM에서 사용자 지정 이메일 생성을 클릭합니다.

구매자 경험

구매자가 견적을 수락하는 방법과 청구 방식 등 구매자 경험에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계

• Connected CPQ, 청구 및 결제 베타 버전에 대해 자세히 알아보세요.
• 계정에서 견적을 보고, 관리하고, 추적하고, 내 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 견적 승인 관리에 대해 자세히 알아보세요.