Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Werken met dossiers

Laatst bijgewerkt: september 20, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Het creëren van records in HubSpot stelt uw team in staat om informatie over uw zakelijke relaties en processen vast te leggen en op te vragen, waarbij consistentie in uw hele organisatie behouden blijft. Eenmaal aangemaakt, kun je informatie over een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of aangepast object opslaan door interactie met hun record.

Als je op een mobiel apparaat zit, leer dan hoe je met records kunt werken in de HubSpot mobiele app.

Er zijn drie hoofdsecties op een plaat:

Een record bekijken

  • Navigeer naar uw dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Aanbiedingen: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, gaat u met de muis over Aangepaste objecten en selecteert u vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
  • Zoek op de recordindexpagina het record waarmee u wilt werken en klik op de naam.

Acties en eigenschappen

De linkerzijbalk toont de acties die u op het record kunt uitvoeren, evenals de eigenschappen van het record. Lees hoe een gebruiker met Account-toegangsrechten de linker zijbalk kan aanpassen voor alle gebruikers en teams

.

Acties

Bovenaan de linker zijbalk kunt u:

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Acties:
    • Volgen: klik om het record te volgen. Standaard volgt u alle records die u bezit. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
    • Alle eigenschappen bekijken: klik om alle eigenschappen van het record te bekijken.
    • Bekijk eigenschappengeschiedenis : klik om de geschiedenis van de waarden van de eigenschappen van het record te bekijken.
    • Bekijk associatiegeschiedenis: klik om de geschiedenis van de gekoppelde records en verbintenissen van het record te bekijken .
    • Zoeken in Google : klik voor contactpersonen en bedrijven om de naam van het record in Google te zoeken.
    • Opt out van e-mail : klikvoor contacten om e-mailcommunicatie met het e-mailadres van de contactpersoon uit te schakelen .
    • Herstel activiteit: klik om geassocieerde afspraken die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd te bekijken en te herstellen.
    • Samenvoegen: klik om het record samen te voegen met een ander.
    • Verwijderen: klik om het record te verwijderen. Meer informatie over de gegevens die verloren gaan tijdens een verwijdering.
  • Bekijk de primaire eigenschappen voor het record. U kunt op het bewerkingspotloodpictogram klikken om de naam van het record te bewerken.
    • Voor contactrecords:
      • Klik op de foto van de contactpersoon om deze bij te werken.
      • Klikop het pictogram voor dupliceren rechts van het e-mailadres van de contactpersoon om het e-mailadres naar uw klembord te kopiëren.
    • Voor bedrijfsrecords:
      • Klik op de bedrijfsfoto om de bedrijfsafbeelding bij te werken.
      • Klik ophet kopieerpictogram rechts vanhet domein of telefoonnummer van het bedrijf om het naar uw klembord te kopiëren.
Let op
: recordafbeeldingen worden intern gebruikt om contacten of bedrijven in uw HubSpot-account te identificeren; uw contacten en bedrijven kunnen geen recordafbeeldingen zien.
    • Voor deal records:
      • Klik op de sluitingsdatumkalender om een nieuwe sluitingsdatum te selecteren.
      • Klik op het Stage dropdown menu om de deal stage bij te werken.
      • Klik op het Pipeline dropdown menu om de pipeline waarin de deal zich bevindt bij te werken.
    • Voor ticket records:
      • Klik op het Status dropdown menu om een nieuwe status te selecteren.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Pipeline om de pijplijn het ticket bij te werken.
activity-icons-on-record
  • De volgorde van de activiteitenpictogrammen wijzigen:
    • Klik op de ellips en selecteer vervolgens Activiteitenknoppen opnieuw ordenen.
    • Klik in het dialoogvenster op de vervolgkeuzemenu's om de volgorde te selecteren waarin de pictogrammen op alle records worden weergegeven. U kunt ook Leeg selecteren als u bepaalde pictogrammen wilt verwijderen.
    • Klik op Opslaan.

reorder-activity-buttons

Eigenschappen

U kunt de eigenschappen van het record bekijken en bewerken in het gedeelte Over dit [record] . Leer hoe u de eigenschappen die in dit gedeelte verschijnen voor u kunt bewerken. Gebruikers met Super admin rechten kunnen ook de sectie aanpassen voor de gebruikers in het HubSpot account.
  • Om een waarde van een eigenschap te bewerken, ga met de muis over de eigenschap en klik op het bewerken potloodpictogram.
  • Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, gaat u met de muis over de eigenschap en klikt u op Details. U kunt ook naar beneden scrollen en klikken op Eigendomsgeschiedenis weergeven om de geschiedenis van alle wijzigingen van een eigenschap te zien.
  • Om alle eigenschappen te bekijken, klikt u op Alle eigenschappen weergeven.

Communicatie abonnementen en website activiteit

Op de linkerzijbalk van een contactrecord

zijn er extra secties:

Activiteiten tijdlijn

Het middelste paneel toont activiteiten met betrekking tot de record chronologisch, met aankomende activiteiten bovenaan. U kunt activiteiten op de volgende manieren bekijken en filteren:

  • Klik bovenaan de record op Alles uitvouwen of Alles samenvouwen Alles samenvouwen om de details van alle tijdlijnactiviteiten uit te vouwen of in te klappen.

    expand-or-collapse-all
  • Om snel activiteiten te filteren op type, klik op de tabs bovenaan.

activity-types-contact-record-2

  • Op het tabblad Activiteit, kunt u meer specifieke activiteiten filteren met het Filter activiteit dropdown menu.

  • Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of team, klik op de Alle gebruikers of Alle teams dropdown menu's en selecteer een gebruiker of team.

  • Om naar een specifieke activiteit te zoeken, klikt u op het zoekpictogram zoeken rechtsboven. De geretourneerde resultaten zijn gebaseerd op het zoeken naar de termen in de volgende activiteitsvelden:

    • Onderwerp van de taak

    • Inhoud van de taak

    • Opmerking

    • Oproep

    • E-mail onderwerp

    • Vergadering

  • Op het tabblad E-mail kunt u een één-op-één e-mail registreren en verzenden, of eerder verzonden en ontvangen één-op-één e-mails bekijken. Marketing e-mails verschijnen niet op het tabblad E-mail.
    • Klik op E-mailreacties samenvoegen om e-mailreacties in één thread samen te vatten, waarbij het meest recente bericht bovenaan de thread verschijnt.
    • Klik op Toon alle e-mail antwoorden om elke individuele e-mail op de tijdlijn uit te vouwen.
  • Om de details van een specifieke activiteit samen te vouwen, klikt u op de pijl omlaag pijl omlaag linksboven de activiteit.

  • Om de details van een activiteit uit te vouwen en te bewerken, klikt u op depijl naar rechts linksboven in de activiteit.

  • Als er commentaar is op een activiteit, klikt u op het commentaarpictogram bovenaan om de activiteit en het bijbehorende commentaar uit te vouwen.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Ga met de muis over een activiteit en klik op de knop Acties dropdown menu, Selecteer vervolgens een optie om het volgende te doen:

Gekoppelde records en bijlagen

In de rechterzijbalk van een record kunt u voorbeelden bekijken van de gekoppelde records en bijlagen van het record. U kunt de secties herschikken door ze te verslepen, of een sectie samenvouwen door op de pijl omlaag te klikken.

Gekoppelde records

Recordkoppelingen worden weergegeven als voorbeeldkaarten onder de respectieve recordsecties op de rechterzijbalk (d.w.z. Bedrijven, Deals, Tickets). Als uw account een Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kunt u de eigenschappen die in de voorbeeldkaarten van de koppeling worden weergegeven, aanpassen. Meer informatie over het koppelen van records.

  • Om alle koppelingen van het record voor een specifiek object te bekijken, klikt u in het betreffende objectgedeelte op Beeld [X] [objecten]. U komt op een indexpagina die alle geassocieerde records van dat object weergeeft.

view-x-tickets

  • Om uw record aan een ander record te koppelen, klikt u in de betreffende sectie op Toevoegen.

  • U kunt een nieuw record aanmaken om aan het record te koppelen, of een bestaand record koppelen.
    • Om een nieuw record te maken om het record aan te koppelen, voert u in het tabblad Een nieuw [record] maken informatie in de velden in en klikt u op Maken.
    • Om een bestaand record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaand record toevoegen, zoekt u naar het record en schakelt u het selectievakje naast het record in de zoekresultaten in. Klik op Opslaan.

Bijlagen

U kunt bestanden aan het record koppelen. U kunt ook bijlagen bekijken die als onderdeel van een aangemelde e-mail naar een contactpersoon zijn verzonden.

Extra hulpmiddelen

In de rechterzijbalk van een dossier kunt u ook extra hulpmiddelen bekijken en gebruiken die bij uw dossiers horen. U kunt de hulpprogramma's herschikken door ze te verslepen, of een sectie samenvouwen door op de pijl omlaag te klikken.

De hulpmiddelen die op de rechterzijbalk verschijnen, verschillen afhankelijk van de objecten waarmee u werkt, die voor elk hulpmiddel in de onderstaande lijst worden gespecificeerd.

Accountoverzicht

Accountoverzicht verschijnt op de rechterzijbalk van bedrijfsrecords om een samenvatting op hoog niveau van het bedrijf weer te geven. Het overzicht bevat of het bedrijf een doelaccount is, het aantal contactpersonen dat aan het bedrijf is gekoppeld, informatie over hun kopersrollenen de laatste afspraak en het laatste contact met de bedrijfsrecord op basis van zijn standaard bedrijfseigenschappen.

account-overview-in-company-record

Als u a Hub Verkoop Professional of Enterprise zetel, klikt u op Accountgegevens weergeven om het volgende te zien in het rechterpaneel:

Attributierapporten (Marketing Hub of CMS Hub Alleen Professional en Enterprise )

Attributierapporten verschijnen in de rechterzijbalk van contactrecords en dealrecords. In het gedeelte Attributie kunt u bestaande attributierapporten bekijken of multi-touch attributierapporten maken. In contactrecords kunt u, als u een multi-touch contact creëren attributie rapportcontactpersoon, kunt u een rapport bekijken van de interacties van de contactpersoon met uw bedrijf op basis van wanneer de contacten zijn gemaakt.

  • Om te bewerken welk attributiemodel wordt getoond in het rapport, klikt u op het vervolgkeuzemenu Attributiemodel en selecteert u het type model dat u wilt bekijken.
  • Klikop dealrecords om een rapport te bekijken van ofwel Inhoud ofwel Interacties gerelateerd aan de contactactiviteit gekoppeld aan de deal.
  • Klik op Toon alle interacties om details te bekijken van alle interacties gekoppeld aan het contact.
  • Klik op Open attribution report builder om het rapport direct in de report builder te bekijken en te bewerken.

Gesprekken

Gesprekken verschijnen op de rechterzijbalk van ticketrecords, als het ticket is gekoppeld aan een thread in de gesprekken inbox. Om rechtstreeks naar de conversatie in de inbox te navigeren, klikt u op de naam van de conversatie. De conversatie wordt geopend in een ander browsertabblad, waar u de thread kunt bekijken of indien nodig opvolgen.

Meer informatie over Werken met tickets in uw inbox.

Regelitems

Regelitems verschijnen in de rechterzijbalk van dealrecords. U kunt associëren regelitems, van de producten bibliotheek of nieuw aangemaakt, aan de deal koppelen. Dit helpt gebruikers te begrijpen wat er in de deal wordt verkocht en voor hoeveel.

  • Als er geen lijnitems aan het dealrecord zijn gekoppeld, klikt u op Lijnitems toevoegen. Als er bestaande producten aan het dealrecord zijn gekoppeld, maar u wilt deze wijzigen, klikt u op Regelitems bewerken.
  • Om producten te koppelen die al in de productbibliotheek zijn gemaakt, klikt u op Toevoegen uit bibliotheek.
  • Om een nieuw product te koppelen, klikt u op Regelitem maken, voert u de gegevens in het rechterpaneel in en klikt u op Opslaan.
  • Voer de hoeveelheid in voor elk gekoppeld product.
  • Klik op Opslaan.

Meer informatie over het gebruik van producten en regelitems.

Lijst en workflow lidmaatschappen

Lidmaatschappen van lijsten en werkstromen verschijnen in de rechterzijbalk van contactpersonen. In de secties Lijstlidmaatschappen en Werkstroomlidmaatschappen ( alleenProfessional en Enterprise ) van de record wordt het aantal lijsten en werkstromen weergegeven waaraan de contactpersoon deelneemt.

Playbooks (Hub Verkoop of Service HubAlleen Enterprise )

Playbooks verschijnen in de rechter zijbalk van alle records binnen Hub Verkoop of Service Hub Professional- en Enterprise-accounts. Bij interactie met een record kunt u op een playbook om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om het gesprek te begeleiden.

Offertes

Offertes verschijnen op de rechterzijbalk van dealrecords. Wanneer een verkoop is gesloten, kunt u een offerte document die u kunt sturen naar contactpersonen die aan de deal zijn gekoppeld. Om een offerte te maken met details over de regelitems van de record, klikt u op Offerte maken in de dealrecord.

Salesforce sync( alleenProfessional en Enterprise )

Salesforce Sync verschijnt op alle records binnen Professional en Enterprise accounts als het record wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce integratie. Als het record niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce of als u ervoor wilt zorgen dat het record gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-record, klikt u op Nu synchroniseren.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.