Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Werken met dossiers

Laatst bijgewerkt: juli 27, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Het aanmaken van records in HubSpot stelt uw team in staat om informatie over uw zakelijke relaties en processen vast te leggen en op te halen, waarbij consistentie binnen uw organisatie behouden blijft. Eenmaal aangemaakt, kunt u informatie opslaan over een contact, bedrijf, deal, ticket of aangepast object door te interageren met hun record.

Er zijn drie hoofdsecties op een plaat:

  • Linkerzijbalk: het linker paneel van uw record bevat acties en de Over sectie met de eigenschappen van het record. De linkerzijbalk van een contactpersoonrecord bevat ook Communicatie-abonnementen en Website-activiteit.
  • Tijdlijn van activiteiten: het middenpaneel van uw record bevat alle activiteiten die met het record verband houden.
  • Rechterzijbalk: het rechter paneel van uw record bevat previews van geassocieerde records en bijlagen. Afhankelijk van het object en uw HubSpot abonnement, zal dit paneel ook andere tools bevatten zoals lidmaatschappen, Playbooks, Salesforce sync, en Attributie.

Een record bekijken

  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Zoek op de recordindexpagina het record dat u wilt bewerken en klik op de naam.

Acties en eigenschappen

De linkerzijbalk toont de acties die u op het record kunt uitvoeren, evenals de eigenschappen van het record. Ontdek hoe een gebruiker met toegangsrechten voorAccount de linkerzijbalk kan aanpassen voor alle gebruikers en teams

.

Acties

Bovenaan de linker zijbalk kunt u:

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Acties:
    • Volgen: klik om het record te volgen. Standaard volgt u alle records die u bezit. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
    • Alle eigenschappen bekijken: klik om alle eigenschappen van het record te bekijken.
    • Geschiedenis eigenschappen bekijken: klik om de geschiedenis van de waarden van de eigenschappen van het record te bekijken.
    • Zoeken in Google: voor contacten en bedrijven, klik om de naam van het record te zoeken in Google.
    • Opt-out e-mail: voorcontacten, klik om e-mailcommunicatie met het e-mailadres van het contact uit te schakelen.
    • Activiteit herstellen: klik om geassocieerde verbintenissen te bekijken en te herstellen die in de afgelopen 90 dagen werden verwijderd.
    • Samenvoegen: klik om het record met een ander record samen te voegen.
    • Verwijderen : klik om de record te verwijderen. Meer informatie over de gegevens die bij een verwijdering verloren gaan.
  • Bekijk de primaire eigenschappen voor de record. U kunt op het pictogram methet bewerkingspotlood klikken omde naam van het record te bewerken.
    • Voor contactpersonen:
      • Klik op de foto van de contact persoon om de afbeelding van de contactpersoon bij te werken.
      • Klik op het pictogram Duplicaatkopiëren rechts van het e-mailadres van de contactpersoon om het e-mailadres naar uw klembord te kopiëren.
    • Voor bedrijfsrecords:
Let op
: recordafbeeldingen worden intern gebruikt om contacten of bedrijven in uw HubSpot-account te identificeren; uw contacten en bedrijven kunnen geen recordafbeeldingen zien.
    • Voor deal records:
      • Klik op de kalender Sluitingsdatum om een nieuwe sluitingsdatum te selecteren.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Stadium om het stadium van de deal bij te werken.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Pijplijn om de pijplijn bij te werken waarin de deal zich bevindt.
    • Voor ticket records:
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Status om een nieuwe status te selecteren.
      • Klik op het vervolgkeuzemenu Pijplijn om de pijplijn het ticket zich in bevindt.
  • Onder de primaire eigenschappen kunt u interactief met het record werken door op de respectievelijke iconen te klikken.

Eigenschappen

U kunt de waarden van de eigenschappen van een record bekijken en bewerken in de rubriek Over deze [record] . Leer hoe u de eigenschappen kunt bewerken die in deze sectie voor u verschijnen. Gebruikers met Super admin permissies kunnen de sectie ook aanpassen voor de gebruikers in het HubSpot account.
  • Om de waarde van een eigenschap te bewerken, beweeg met de muis over de eigenschap en klik op het bewerken potloodicoon.
  • Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, beweeg met de muis over de eigenschap en klik op Details. Ukunt ook naar beneden scrollen en klikken op Geschiedenis eigenschappen bekijken om de geschiedenis van alle wijzigingen te zien.
  • Om alle eigenschappen te bekijken, klik op Bekijk alle eigenschappen.

Communicatie abonnementen en website activiteit

Op de linkerzijbalk van een contactrecord zijn er extra secties:

Tijdlijn van activiteiten

Het middenpaneel toont activiteiten met betrekking tot de record chronologisch, met de meest recente activiteit bovenaan. U kunt activiteiten op de volgende manieren bekijken en filteren:

  • Klik boven aan het record op Alles uitvouwen of Alles samenvouwen om de details van alle tijdlijnactiviteiten uit te vouwen of in te klappen.

    expand-or-collapse-all
  • Om snel activiteiten te filteren per type, klik op de tabs bovenaan.

activity-types-contact-record-2

  • In de Activiteit tab, kunt u meer specifieke activiteiten fil teren met het Filter activiteit dropdown menu.

  • Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of team, klik op de Alle gebruikers of Alle teams dropdown menu's en selecteer een gebruiker of team.

  • Om naar een specifieke activiteit te zoeken, klikt u op het zoekicoontje rechtsbovenin. De geretourneerde resultaten zijn gebaseerd op het zoeken op termen in de volgende activiteitsvelden:

    • Onderwerp van de taak

    • Taak inhoud

    • Noot body

    • Inhoud van oproep

    • Onderwerp e-mail

    • Inhoud vergadering

  • Om de details van een specifieke activiteit in te klappen, klikt u op de pijl omlaag pijl omlaag linksboven de activiteit. Klik op de pijl rechts pijl naar rechts linksboven van de activiteit om de details uit te vouwen en te bewerken.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Ga met de muis over een activiteit, klik op Acties, en selecteer een optie om de activiteit vast te maken aan de bovenkant van de tijdlijn, de geschiedenis van de activiteit te bekijkenof de activiteit te verwijderen.
activity-actions-on-record

Geassocieerde records en bijlagen

In de rechterzijbalk van een record kunt u voorvertoningen bekijken van de gekoppelde records en bijlagen van het record. U kunt de secties herschikken door ze te verslepen, of een sectie samenvouwen door op de pijl omlaag te klikken.

Geassocieerde records

Record associaties worden getoond onder de respectievelijke record secties op de rechter zijbalk (d.w.z., Bedrijf, Deals, Tickets). Leer meer over associaties.

Om uw record te associëren met een ander record:

  • Klik in de relevante recordtype sectie op Toevoegen.

  • U kunt een nieuw record aanmaken om aan het record te koppelen, of een bestaand record koppelen.
    • Om een nieuw record te maken om het record aan te koppelen, in het tabblad Maak een nieuw [record], vul informatie in de velden in, en klik op Maken.
    • Om een bestaande record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaande [record] toevoegen, zoekt u naar de record en schakelt u het selectievakje naast de record in de zoekresultaten in. Klik op Opslaan.

Bijlagen

U kunt bestanden aan de record toevoegen. U kunt ook bijlagen bekijken die als onderdeel van een geregistreerde e-mail naar een contactpersoon werden verzonden.

Extra hulpmiddelen

Op de rechterzijbalk van een record kunt u ook extra tools bekijken en gebruiken die aan uw records zijn gekoppeld. U kunt de secties van de hulpmiddelen herschikken door ze te verslepen, of een sectie samenvouwen door op de pijl omlaag te klikken.

De hulpmiddelen die op de rechterzijbalk verschijnen, verschillen naargelang de objecten waarmee u werkt, die voor elk hulpmiddel in de onderstaande lijst worden gespecificeerd.

Account overzicht

Accountoverzicht verschijnt op de rechterzijbalk van bedrijfsrecords om een samenvatting van het bedrijf op hoog niveau weer te geven. Het overzicht geeft aan of het bedrijf een doelaccount is, het aantal contactpersonen dat aan het bedrijf is gekoppeld, informatie over hun kopersrollen, en de laatste betrokkenheid en het laatste contact met het bedrijfsrecord op basis van zijn standaard bedrijfseigenschappen.

account-overview-in-company-record

Als u a Verkoophub Professional of Enterprise stoel, klikt u op Accountgegevens weergeven om het volgende in het rechterpaneel te zien:

Attributierapporten (Marketing Hub of CMS Hub Alleen Professional en Enterprise )

Attributierapporten verschijnen in de rechterzijbalk van contactrecords en dealrecords. In het onderdeel Attributie kunt u bestaande attributierapporten bekijken of multi-touch attributierapporten maken. Op contactrecords, als u een multi-touch contact maken attributierapporthebt aangemaakt, kunt u een rapport bekijken van de interacties van de contactpersoon met uw bedrijf op basis van wanneer de contactpersonen werden aangemaakt.

  • Om te bewerken welk attributiemodel wordt getoond in het rapport, klik op het Attributiemodel dropdown menu en selecteer het type model dat u wilt bekijken.
  • Klikop dealrecords om een rapport weer te geven van ofwel Inhoud of Interacties gerelateerd aan de contactactiviteit geassocieerd met de deal.
  • Klik op Toon alle interacties om de details te bekijken van alle interacties die aan de contactpersoon zijn gekoppeld.
  • Klik op Open attributierapport-bouwer om het rapport direct in de rapport-bouwer te bekijken en te bewerken.

Conversaties

Conversaties verschijnen in de rechterzijbalk van ticketrecords, als het ticket is gekoppeld aan een thread in het gesprekken inbox. Om direct naar het gesprek in de inbox te navigeren, klikt u op de naam van het gesprek. Het gesprek wordt geopend in een ander browsertabblad waar u de thread kunt bekijken of indien nodig kunt opvolgen.

Meer informatie over werken met tickets in uw inbox.

Regel items

Regelitems verschijnen in de rechterzijbalk van dealrecords. U kunt associëren lijn-items, uit de producten bibliotheek of nieuw aangemaakt, aan de deal koppelen. Dit helpt gebruikers te begrijpen wat er in de deal wordt verkocht en voor hoeveel.

  • Als er nog geen artikelen aan het dealrecord zijn gekoppeld, klik dan op Voeg artikelen toe. Als er bestaande producten aan het dealrecord zijn gekoppeld, maar u wilt deze wijzigen, klik dan op Lijnitems bewerken.
  • Om producten te koppelen die al in de productbibliotheek zijn aangemaakt, klikt u op Toevoegen uit bibliotheek.
  • Als u een nieuw product wilt koppelen, klikt u op Regelitem maken, voert u de gegevens in het rechterpaneel in en klikt u op Opslaan.
  • Voer de hoeveelheid in voor elk gekoppeld product.
  • Klik op Opslaan.

Meer informatie over het gebruik van producten en regelitems.

Lijst- en workflowsamenwerkingsverbanden

Lijst- en workflelidmaatschappen verschijnen in de rechterzijbalk van contactpersoonrecords. De secties Lijstlidmaatschappen en Workflowlidmaatschappen ( alleenProfessional en Enterprise ) van de record geven het aantal lijsten en workflows weer waarin de contactpersoon is opgenomen.

  • Klik op Lidmaatschappen van lijsten beheren om alle lijsten te bekijken waarvan de contactpersoon deel uitmaakt. Op de pagina Lijstlidmaatschappen kunt u hun registratie voor privé-inhoud beheren.
  • Klik op Lidmaatschappen van workflows beheren om alle workflows te bekijken waarin de contactpersoon was en is ingeschreven. Op de pagina Lidmaatschappen workflow kunt u de contactpersoon inschrijven voor een workflow ( alleenProfessional en Enterprise ).

Playbooks (Verkoophub of Servicehub Alleen Professional en Enterprise )

Playbooks verschijnen op de rechterzijbalk van alle records binnen Verkoophub of Servicehub Professionele en Enterprise-accounts. Bij interactie met een record kunt u op een playbook om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om het gesprek te begeleiden.

Offertes

Offertes verschijnen op de rechterzijbalk van dealrecords. Wanneer een verkoop is gesloten, kunt u een citaat document die u kunt sturen naar contactpersonen die aan de deal zijn gekoppeld. Als u een offerte wilt maken met details over de regelitems van het record, klikt u op Offerte maken in het dealrecord.

Gerelateerde bedrijven

Gerelateerde bedrijven verschijnen in de rechter zijbalk van bedrijfsrecords. Als u met een conglomeraat werkt, kunt u het bedrijfsrecord koppelen aan hun moeder- of kindbedrijven. Zodra dit is ingesteld, kunnen u en andere gebruikers de gerelateerde bedrijven bekijken.

Salesforce-synchronisatie( alleenProfessional en Enterprise )

Salesforce Sync verschijnt op alle records binnen Professional en Enterprise accounts als het record wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce integratie. Als het record niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce of als u ervoor wilt zorgen dat het record gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-record, klikt u op Nu synchroniseren.