Laatst bijgewerkt: mei 17, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Het creëren van records in HubSpot stelt uw team in staat om informatie over uw zakelijke relaties en processen vast te leggen en op te vragen, waarbij consistentie in uw hele organisatie behouden blijft. Eenmaal aangemaakt, kun je informatie over een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of aangepast object opslaan door interactie met hun record.
Als je op een mobiel apparaat zit, leer dan hoe je met records kunt werken in de HubSpot mobiele app.
Er zijn drie hoofdsecties op een plaat:
- Linkerzijbalk: het linkerpaneel van uw record bevat acties en het gedeelte Over met de eigenschappen van het record. De linkerzijbalk van een contactpersoonrecord bevat ook Communicatieabonnementen en Website-activiteit.
- Activiteiten tijdlijn: de middelste kolom van uw record bevat alle activiteiten die bij het record horen.
- Rechterzijbalk: het rechterpaneel van je record bevat voorvertoningen van gekoppelde records en bijlagen. Afhankelijk van het object en je HubSpot abonnement bevat dit paneel ook andere tools zoals lidmaatschappen, Playbooks, Salesforce sync en Attributie.
Een record bekijken
- Navigeer naar uw dossiers:
- Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
- Aanbiedingen: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
- Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, gaat u met de muis over Aangepaste objecten en selecteert u vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
- Zoek op de recordindexpagina het record waarmee u wilt werken en klik op de naam.
Acties en eigenschappen
De linkerzijbalk toont de acties die u op het record kunt uitvoeren, evenals de eigenschappen van het record. Lees hoe een gebruiker met Account-toegangsrechten de linker zijbalk kan aanpassen voor alle gebruikers en teams.
Acties
Bovenaan de linker zijbalk kunt u:
- Klik op het vervolgkeuzemenu Acties:
- Volgen: klik om het record te volgen. Standaard volgt u alle records die u bezit. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
- Alle eigenschappen bekijken: klik om alle eigenschappen van het record te bekijken.
- Bekijk eigenschappengeschiedenis : klik om de geschiedenis van de waarden van de eigenschappen van het record te bekijken.
- Bekijk associatiegeschiedenis: klik om de geschiedenis van de gekoppelde records en verbintenissen van het record te bekijken .
- Zoeken in Google : klik voor contactpersonen en bedrijven om de naam van het record in Google te zoeken.
- Opt out van e-mail : klikvoor contacten om e-mailcommunicatie met het e-mailadres van de contactpersoon uit te schakelen .
- Herstel activiteit: klik om geassocieerde afspraken die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd te bekijken en te herstellen.
- Samenvoegen: klik om het record samen te voegen met een ander.
- Verwijderen: klik om het record te verwijderen. Meer informatie over de gegevens die verloren gaan tijdens een verwijdering.
- Contactgegevens exporteren: klik voor contacten om de persoonlijke gegevens van de contactpersoon te exporteren.
- Bekijk de primaire eigenschappen voor het record. U kunt op het potloodpictogram klikken om de naam van het record te .
- Voor contactrecords:
- Klik op de afbeelding van de contactpersoon om deze bij te werken.
- Klikop het pictogram rechts van het e-mailadres van de contactpersoon om het e-mailadres naar uw klembord te kopiëren.
- Voor bedrijfsrecords:
- Klik op de bedrijfsfoto om de afbeelding van het bedrijf bij te werken.
- Klik ophet pict ogram voor rechtsvan het domein of telefoonnummer van het bedrijf om het naar uw klembord te kopiëren.
- Voor contactrecords:
-
- Voor dealrecords:
- Klik op de Sluitdatum kalender om een nieuwe sluitingsdatum te selecteren.
- Klik op het Stage dropdown menu om de deal stage bij te werken.
- Klik op het Pipeline dropdown menu om de pipeline waarin de deal zich bevindt bij te werken.
- Voor ticketrecords:
- Klik op het Status dropdown menu om een nieuwe status te selecteren.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Pijplijn om de pijplijn waarin het ticket zich bevindt bij te werken.
- Voor dealrecords:
- Onder de primaire eigenschappen kunt u met het record werken door op de respectieve pictogrammen te klikken. De pictogrammen die verschijnen variëren als u de volgorde van de activiteitspictogrammen hebt aangepast.
-
- Maak een notitie: klik om een notitie toe te voegen aan de tijdlijn van het record.
- Een e-mail maken: klik om een één-op-één e-mail te schrijven.
- Een telefoongesprek voeren: klik om te bellen.
- Een taak maken: klik om een taak voor het record te maken.
- Een vergadering plannen: klik om een vergadering voor het record op te zetten.
- --- Meer opties: klik om handmatig een gesprek, notitie, vergadering, LinkedIn-bericht, WhatsApp-bericht, SMS of post te loggen op de tijdlijn van het record, of de volgorde van de activiteitenknoppen te wijzigen.
- Wijzig de volgorde van de activiteitenpictogrammen:
- Klik op de ellips en selecteer vervolgens Activiteitenknoppen opnieuw ordenen.
- Klik in het dialoogvenster op de vervolgkeuzemenu's om de volgorde te selecteren waarin de pictogrammen op alle records zullen verschijnen. U kunt ook Leeg selecteren als u bepaalde pictogrammen wilt verwijderen.
- Klik op Opslaan.
Eigenschappen
U kunt de eigenschappen van de record bekijken en bewerken in het gedeelte Over deze [record] . Leer hoe u de eigenschappen die in dit gedeelte verschijnen voor u kunt bewerken. Gebruikers met Super admin rechten kunnen ook de sectie aanpassen voor de gebruikers in het HubSpot account.- Om de waarde van een eigenschap te bewerken, ga je met de muis over de eigenschap en klik je op het potloodpictogram .
- Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, ga je met de muis over de eigenschap en klik je op Details. Je kunt ook naar beneden scrollen en op Geschiedenis van eigenschap weergeven klikken om de geschiedenis van alle wijzigingen van de eigenschap te zien.
- Om alle eigenschappen te bekijken, klikt u op Alle eigenschappen bekijken.
Communicatieabonnementen en website-activiteit
Op de linkerzijbalk van een contactpersoonrecord zijn er extra secties:
- In de sectie Communicatieabonnementen kunt u de abonnementen van de contactpersoon bekijken en bewerken. Dit gedeelte is alleen beschikbaar als de GDPR-functionaliteit is ingeschakeld. Leer hoe u een abonnement voor de contactpersoon kunt toevoegen.
- Bekijk in de sectie Website-activiteitde interacties van de contactpersoon met uw website.
Tijdlijn activiteit
Het middelste paneel toont activiteiten met betrekking tot het record chronologisch, met aankomende activiteiten bovenaan. U kunt activiteiten op de volgende manieren bekijken en filteren:
-
Klik bovenaan het record op Alles uitbreiden of Alles samenvouwen om de details van alle tijdlijnactiviteiten uit te vouwen of samen te vouwen.
-
Om snel activiteiten te filteren op type, klik op de tabs bovenaan.
-
Op het tabblad Activiteit, kunt u meer specifieke activiteiten filteren met het Filter activiteit dropdown menu.
-
Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of team, klikt u op de keuzemenu's Alle gebruikers of Alle teams en selecteert u een gebruiker of team.
-
Om naar een specifieke activiteit te zoeken, klikt u op het zoekpictogram rechtsboven. De geretourneerde resultaten zijn gebaseerd op het zoeken naar de termen in de volgende activiteitsvelden:
-
Onderwerp van de taak
-
Inhoud van de taak
-
Opmerking
-
Oproep
-
E-mail onderwerp
-
Vergadering
-
- Op het tabblad E-mail kunt u een één-op-één e-mail registreren en verzenden, of eerder verzonden en ontvangen één-op-één e-mails bekijken. Marketing e-mails verschijnen niet op het tabblad E-mail.
- Klik op E-mailreacties samenvoegen om e-mailreacties in één thread samen te vatten, waarbij het meest recente bericht bovenaan de thread verschijnt.
- Klik op Toon alle e-mail antwoorden om elke individuele e-mail op de tijdlijn uit te vouwen.
-
Om de details van een specifieke activiteit samen te vouwen, klikt u op de pijl linksboven de activiteit.
-
Om de details van een activiteit uit te vouwen en te bewerken, klikt u op depijl linksboven in de activiteit.
-
Als er commentaar is op een activiteit, klikt u op het commentaarpictogram bovenaan om de activiteit en het bijbehorende commentaar uit te vouwen.
- Ga met de muis over een activiteit, klik op het vervolgkeuzemenuActies en selecteer een optie om een van de volgende dingen te doen:
- Speld de activiteit vast aan de bovenkant van de tijdlijn.
- Bekijk de geschiedenis van de activiteit.
- Kopieer een directe link naar de activiteit.
- Verwijder de activiteit.
-
Onderaan een activiteit:
-
Klik op Commentaar toevoegen of [x] commentaar om een commentaar achter te laten.
-
Klik op het keuzemenu [x] associaties om de associatie van de activiteit met andere records te bewerken.
-
Gekoppelde records en bijlagen
In de rechterzijbalk van een record kunt u voorbeelden bekijken van de gekoppelde records en bijlagen van het record. U kunt de secties herschikken door ze te verslepen, of een sectie samenvouwen door op de pijl te klikken.
Gekoppelde records
Recordkoppelingen worden weergegeven als voorbeeldkaarten onder de respectieve recordsecties op de rechterzijbalk (d.w.z. Bedrijven, Deals, Tickets). Als uw account een Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kunt u de eigenschappen die in de voorbeeldkaarten van de koppeling worden weergegeven, aanpassen. Meer informatie over het koppelen van records.
- Om alle koppelingen van het record voor een specifiek object te bekijken, klikt u in het betreffende objectgedeelte op Beeld [X] [objecten]. U komt op een indexpagina die alle geassocieerde records van dat object weergeeft.
- Om uw record aan een ander record te koppelen, klikt u in de betreffende sectie op Toevoegen.
- U kunt een nieuw record aanmaken om aan het record te koppelen, of een bestaand record koppelen.
- Om een nieuw record aan te maken om het record aan te koppelen, voert u in het tabblad Een nieuw [record] maken informatie in de velden in, en klikt u op Maken.
- Om een bestaand record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaand record toevoegen, zoekt u naar het record en schakelt u het selectievakje naast het record in de zoekresultaten in. Klik op Opslaan.
Bijlagen
U kunt bestanden aan het record koppelen. U kunt ook bijlagen bekijken die als onderdeel van een aangemelde e-mail naar een contactpersoon zijn verzonden.
Extra hulpmiddelen
In de rechterzijbalk van een dossier kunt u ook extra hulpmiddelen bekijken en gebruiken die bij uw dossiers horen. U kunt de hulpprogramma's herschikken door ze te verslepen, of een sectie samenvouwen door op de pijl te klikken.
De hulpmiddelen die op de rechterzijbalk verschijnen, verschillen afhankelijk van de objecten waarmee u werkt, die voor elk hulpmiddel in de onderstaande lijst worden gespecificeerd.
Rekeningoverzicht
Accountoverzicht verschijnt op de rechterzijbalk van bedrijfsrecords om een samenvatting op hoog niveau van het bedrijf te tonen. Het overzicht bevat of het bedrijf een doelaccount is, het aantal contactpersonen dat aan het bedrijf is gekoppeld, informatie over hun kopersrollen en de laatste betrokkenheid en het laatste contact met de bedrijfsrecord op basis van de standaard bedrijfseigenschappen.
Als u een Sales Hub Professional of Enterprise-vestiging hebt, klikt u op Accountgegevens weergeven om het volgende in het rechterpaneel te zien:
- Activiteiten gekoppeld aan het bedrijf
- Contactpersonen gekoppeld aan het bedrijf
- Interne belanghebbenden, dit zijn alle HubSpot gebruikers die activiteiten hebben aangemaakt of er deel van hebben uitgemaakt.
- Deals gekoppeld aan het bedrijf
- Bijgehouden paginaweergaven op uw site van de contacten die aan het bedrijf zijn gekoppeld.
Attributierapporten (alleenMarketing Hub of CMS Hub Professional en Enterprise )
Attributierapporten verschijnen op de rechterzijbalk van contactpersonenrecords en dealrecords. In het gedeelte Attributie kunt u bestaande attributierapporten bekijken of multi-touch attributierapporten maken. Als u voor contactrecords een multi-touch attributierapport hebt gemaakt, kunt u een rapport bekijken van de interacties van de contactpersoon met uw bedrijf op basis van het tijdstip waarop de contacten zijn gemaakt.
- Om te bewerken welk attributiemodel in het rapport wordt weergegeven, klikt u op het keuzemenu Attributiemodel en selecteert u het type model dat u wilt weergeven.
- Klikin dealrecords op om een rapport weer te geven van ofwel Inhoud ofwel Interacties met betrekking tot de contactactiviteit die aan de deal is gekoppeld.
- Klik op Toon alle interacties om details van alle interacties in verband met de contactpersoon te bekijken.
- Klik op Open attribution report builder om het rapport direct in de report builder te bekijken en te bewerken.
Gesprekken
Gesprekken verschijnen op de rechterzijbalk van ticketrecords, als het ticket is gekoppeld aan een thread in de gesprekkeninbox. Om rechtstreeks naar de conversatie in de inbox te navigeren, klikt u op de naam van de conversatie. De conversatie wordt geopend in een ander browsertabblad, waar u de thread kunt bekijken of indien nodig follow-up kunt geven.
Meer informatie over het werken met tickets in uw inbox.
Regelitems
Regelitems verschijnen in de rechterzijbalk van dealrecords. U kunt regelitems, uit de productenbibliotheek of nieuw aangemaakt, aan de deal koppelen. Dit helpt gebruikers te begrijpen wat er in de deal wordt verkocht en voor hoeveel.
- Als er geen regelitems aan de dealrecord zijn gekoppeld, klikt u op Regelitems toevoegen. Als er bestaande producten aan de dealrecord zijn gekoppeld, maar u wilt deze wijzigen, klikt u op Regelitems bewerken.
- Om producten te koppelen die al in de productbibliotheek zijn gemaakt, klikt u op Toevoegen uit bibliotheek.
- Om een nieuw product te koppelen, klikt u op Regelitem maken, voert u de gegevens in het rechterpaneel in en klikt u op Opslaan.
- Voer de hoeveelheid in voor elk gekoppeld product.
- Klik op Opslaan.
Meer informatie over het gebruik van producten en regelitems.
Lijst en workflow lidmaatschappen
Lijst- en workflow lidmaatschappen verschijnen in de rechter zijbalk van contactpersonen. In de secties Lijstlidmaatschappen en Werkstroomlidmaatschappen ( alleenProfessional en Enterprise ) van de record wordt het aantal lijsten en werkstromen van de contactpersoon weergegeven.
- Klik op Lidmaatschap van lijsten beheren om alle lijsten te bekijken waarvan de contactpersoon deel uitmaakt. Op de pagina Lidmaatschappen van lijsten kunt u hun registratie voor alle privé-inhoud beheren.
- Klik op Werkstroom lidmaatschappen beheren om alle werkstromen te bekijken waarvoor de contactpersoon was en is ingeschreven. Op de pagina Workflow lidmaatschappen kunt u de contactpersoon inschrijven voor een workflow ( alleenProfessional en Enterprise ).
Playbooks( alleenSales Hub of Service Hub Enterprise )
Playbooks verschijnen in de rechter zijbalk van alle records binnen Sales Hub of Service Hub Professional en Enterprise accounts. Bij interactie met een record kunt u op een playbook klikken om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om het gesprek te begeleiden.
Offertes
Offertes verschijnen op de rechterzijbalk van dealrecords. Wanneer een verkoop is gesloten, kunt u een offertedocument maken dat u kunt sturen naar contactpersonen die aan de deal zijn gekoppeld. Als u een offerte wilt maken met details over de regelitems van de record, klikt u op Offerte maken in de dealrecord.
Salesforce-synchronisatie( alleenProfessional en Enterprise )
Salesforce Sync verschijnt op alle records binnen Professional en Enterprise-accounts als het record wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce-integratie. Als het record niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce of als u ervoor wilt zorgen dat het record gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-record, klikt u op Nu synchroniseren.
