Deals

HubSpot's standaard deal eigenschappen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

HubSpot heeft een aantal standaard deal eigenschappen om u te helpen uw deals op te sporen en te beheren. U kunt ook aangepaste deal-eigenschappen maken om de informatie vast te leggen die het meest relevant is voor uw zakelijke behoeften.

Lees meer over de standaard contactpersoon eigenschappenvanHubSpot, standaard bedrijfseigenschappen, standaard ticket eigenschappen, en hoe u uw eigenschappen kunt beheren, inclusief het bekijken van hun interne namen en het creëren van nieuwe aangepaste eigenschappen.

Informatie over de verkoop

  • Bedrag: de totale waarde van de deal in de valuta van de deal, als uw HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
  • Bedrag in bedrijfsvaluta: de totale waarde van de deal in de door u geselecteerde bedrijfsvaluta, wanneer uw HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
    • Deze waarde wordt berekend op basis van de wisselkoersen die in uw HubSpot-rekening zijn vastgelegd.
    • Veranderingen in de ingestelde wisselkoers zullen de waarde actualiseren totdat de transactie in een gesloten of verloren stadium is.
    • Als de transactie eenmaal is verplaatst naar een gesloten-won of closed-lost fase, zal de waarde worden ingesteld en niet langer worden bijgewerkt als gevolg van eventuele wijzigingen in de ingestelde wisselkoers, zelfs als de transactie later weer wordt verplaatst naar een open fase.
  • Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden in de valuta van de deal, als uw HubSpot rekening meer dan één valuta gebruikt.
  • Jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks voor deze deal wordt verdiend. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarden van de recurrente bestanddelen van de transactie. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Het houdt geen rekening met de waarde in het Bedrag eigendom. Dit wordt getoond in de valuta van de transactie, als uw HubSpot rekening meer dan één valuta gebruikt.
  • Sluitingsdatum: de dag waarop de deal naar verwachting wordt gesloten, of werd gesloten. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer:
    • Een gebruiker verplaatst een deal voor de eerste keer naar een gesloten-wond- of een gesloten-lost-deal fase, zelfs als de woning een bestaande waarde heeft.
    • Een gebruiker verplaatst een deal van een gesloten-won-deal fase naar een gesloten-verloren-deal fase, of van een gesloten-verloren-deal fase naar een gesloten-won-deal fase.

Let op: de sluitingsdatum wordt niet geüpdatet wanneer een deal van een gesloten-won-deal fase naar een andere gesloten-won-deal fase gaat, van een gesloten-verloren-deal fase naar een andere gesloten-verloren-deal fase, of als u de Deal API gebruikt om alleen de Deal-fase te updaten en niet de Close-datum-eigenschap.

  • Gesloten verloren reden: reden waarom de deal verloren is gegaan. Meer informatie over het aanpassen van gesloten verloren redenopties.
  • Gesloten gewonnen reden: reden waarom de deal werd gewonnen.
  • Maak datum: de datum waarop de deal is gemaakt. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
  • Deal description: een korte beschrijving van de deal.
  • Deal naam: de naam die je deze deal hebt gegeven.
  • Dealeigenaar: de gebruiker van uw team waaraan de deal is toegewezen. U kunt extra gebruikers aan een deal record toewijzen door een aangepaste HubSpot gebruikerseigenschap aan te maken.
  • Deal fase: deal fasen stellen u in staat om de voortgang van de deals waar u aan werkt te categoriseren en te volgen. Lees meer over het opzetten en aanpassen van uw deal-fasen.
  • Deal type: categoriseer uw deal standaard als een New Business of als een Bestaande Business. U kunt nieuwe deal types bewerken of toevoegen in uw deal property instellingen.
  • HubSpot team: het team dat aan de eigenaar van de deal is toegewezen voor de deal. Leer meer over het maken van teams in HubSpot.
  • Laatste activiteitsdatum: de laatste keer dat een briefje, chatgesprek, telefoontje, e-mail, vergadering of taak werd gelogd voor een deal. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Laatste contact: de laatste keer dat een chatgesprek, telefoontje, verkoop-e-mail of vergadering werd gelogd voor deze deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties.
  • Laatste gewijzigde datum: de meest recente datum waarop een eigendom van een transactie is bijgewerkt. Deze wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Handmatige prognosecategorie: categoriseer de waarschijnlijkheid van het sluiten van de deal standaard handmatig als Weglaten, Pijpleiding, Beste geval, Meest waarschijnlijk, Vastleggen, of Gesloten. Dit helpt u en andere gebruikers om de waarschijnlijkheid van het sluiten van de deal te begrijpen bij het handmatig voorspellen.
  • Maandelijkse terugkerende inkomsten (MRR): de terugkerende inkomsten per maand voor deze deal. Dit wordt berekend aan de hand van de waarden en de duur van de recurrente bestanddelen van de transactie (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden van de duur van de transactie). Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in het onroerend goed Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de transactie, als uw HubSpot rekening meer dan één valuta gebruikt.
  • Volgende activiteitsdatum: de datum van de volgende komende activiteit voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de actie van de gebruiker. Dit omvat het loggen van een toekomstig gesprek, verkoop e-mail of vergadering met behulp van de Log-functie , evenals het maken van een toekomstige taak of het plannen van een toekomstige vergadering. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Aantal contacten: het aantal contacten dat met deze deal gepaard gaat. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Aantal verkoopactiviteiten: het totale aantal verkoopactiviteiten (notities, gesprekken, e-mails, vergaderingen of taken) dat is gelogd voor een deal. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Aantal malen gecontacteerd: het aantal keren dat er is gebeld met geassocieerde contacten, er zijn e-mails verstuurd naar geassocieerde contacten en er zijn vergaderingen met geassocieerde contacten ingesteld. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de tijdlijn in het contactrecord.
  • Eigenaar toegewezen datum: de datum waarop de meest recente deal eigenaar werd toegewezen aan een deal. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Pijpleiding: de pijpleiding waar een deal in zit, bepaalt de fasen van de deal waar de deal doorheen gaat. U kunt hier meer te weten komen over het opzetten van uw deal pijpleidingen en dealfasen.
  • Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de transactie, gebaseerd op de aan de transactie verbonden posten, inclusief eventuele recurrente opbrengsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in het vastgoedbedrag. Dit is in de valuta van de deal, als uw HubSpot rekening meer dan één valuta gebruikt.

Analysegeschiedenis

  • Originele brongegevens 1: aanvullende informatie over de originele bron voor het geassocieerde contact, of het geassocieerde bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de Tijd eerst geziene eigenschap.
  • Originele brongegevens 2: aanvullende informatie over de originele bron voor het geassocieerde contact, of het geassocieerde bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de Tijd eerst geziene eigenschap.
  • Originele bron: de originele bron voor het geassocieerde contact, of geassocieerd bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de Tijd eerst geziene eigenschap.

Berekende transacties Informatie

Deze eigenschappen worden alleen gebruikt als maatregelen of filters bij het bouwen van een aangepast rapport en zullen niet verschijnen in de instellingen van uw eigendommen of op individuele dealrecords.

  • Deal Status: groepeert uw deals in Won, Lost of Open (omvat alle andere stadia) en kan worden gebruikt bij het bouwen van een aangepast rapport om u een telling van de deals in elk stadium te tonen.
  • Gesloten bedrag: het Bedrag voor deals gemarkeerd als Gesloten Gewonnen in de valuta van de deal, als uw HubSpot rekening meer dan één valutagebruikt. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport.
  • Dagen om te sluiten: de tijd tussen de Aanmaakdatum en deSluitingsdatum. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport.
  • Deal stage probability: de win-kans die is ingesteld in de deal stage-instellingen voor een deal's stage. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport.
  • Prognosebedrag: het bedrag vermenigvuldigd met de win-kans van een deal. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport.
  • Tijd in fase [Deal Stage Name]: berekend voor een deal nadat deze een bepaalde fase heeft verlaten. Dit wordt niet berekend voor de huidige fase van een deal. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport.

Recurrente omzetinformatie( alleenSales Hub Enterprise )

Deze eigenschappen worden automatisch gegenereerd wanneer u terugkerende inkomsten in uw account instelt.

  • Terugkerend omzetbedrag: het totale bedrag van de recurrente inkomsten verbonden aan een deal.
  • Terugkerend type inkomsten: het type transactie. De beschikbare waarden voor dit onroerend goed zijn New business, Renewal, Upgrade, en Downgrade.
  • Recurrente omzetdatum: de datum waarop de recurrente omzet voor deze deal niet meer wordt geïnd.
  • Recurrente inkomsten inactief reden: de reden waarom de recurrente inkomsten niet meer worden geïnd. De beschikbare waarden zijn Churned, Renewal, Upgrade, en Downgrade.