Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

HubSpot's standaard deal eigenschappen

Laatst bijgewerkt: mei 9, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

HubSpot heeft een aantal standaard deal eigenschappen om u te helpen uw deals bij te houden en te beheren. U kunt ookaangepaste deal eigenschappen aanmakenom de informatie vast te leggen die het meest relevant is voor uw zakelijke behoeften.

Leer meer over HubSpot'sstandaard contact eigenschappen,standaard bedrijf eigenschappen, standaard ticket eigenschappen, en hoe u uw eigenschappen kunt beheren, inclusief het bekijken van hun interne namen en het creëren van nieuwe aangepaste eigenschappen.

Deal Informatie

  • Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks voor deze deal wordt verdiend. Dit wordt berekend op basis van de termijnlengte en de waarden van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Afsluitdatum: de dag waarop de deal naar verwachting wordt afgesloten, of is afgesloten. Standaard wordt de sluitingsdatum ingesteld op de laatste dag van de maand waarin de deal is aangemaakt, maar u kunt een standaardsluitingsdatum instellen voor nieuw aangemaakte deals in de desktop-app. De sluitingsdatum van een deal wordt ook automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot wanneer:
    • Een gebruiker maakt een open deal aan en selecteert niet handmatig een sluitingsdatum.
    • Een gebruiker zet een deal voor de eerste keer in een gesloten-winst of een gesloten-verlies deal stadium.
    • Een gebruiker verplaatst een deal van een gesloten-win deal naar een gesloten-verloren deal, of van een gesloten-verloren deal naar een gesloten-win deal.

Let op: de sluitingsdatum wordt niet bijgewerkt wanneer een deal van een gesloten-win fase naar een andere gesloten-win fase gaat, of van een gesloten-verloren fase naar een andere gesloten-verloren fase. Het wordt ook niet bijgewerkt als u een workflow of de Deal API gebruikt om alleen de eigenschap Deal stage bij te werken en niet de eigenschap Sluitingsdatum.

  • Reden verloren gesloten: reden waarom de deal verloren is gegaan. Meer informatie over het aanpassen van de opties voor verloren geslotenreden.
  • Gesloten gewonnen reden: reden waarom de deal is gewonnen.
  • Aanmaakdatum: de datum waarop de deal is aangemaakt. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
  • Valuta:de valuta waarin de totale waarde van de deal is ingesteld. Deze eigenschap verschijnt alleen als u meerdere valuta's in uw account hebt ingesteld( alleenStarter, Professional enEnterprise ).
  • Deal beschrijving: een korte beschrijving van de deal.
  • Deal naam: de naam die je aan deze deal hebt gegeven.
  • Deal eigenaar:de gebruiker uit uw team aan wie de deal is toegewezen. U kunt extra gebruikers toewijzen aan een deal record door een aangepasteHubSpot gebruiker eigenschap aan te maken.
  • Dealwaarschijnlijkheid: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten. Deze eigenschap wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een gebruiker een deal naar een nieuwe fase verplaatst, gebaseerd op de Win waarschijnlijkheid die is ingesteld voor elke deal fase in de instellingen van de pijplijn. Als u de waarschijnlijkheid van een deal handmatig aanpast, wordt de eigenschap niet langerautomatisch bijgewerkt op basis van de open fasen van de pijplijn. Handmatige updates omvatten het bijwerken van een waarde op een record, bulkbewerking van records en wijzigingen die zijn aangebracht via gegevenssynchronisatie-integraties of API. De dealwaarschijnlijkheid wordt alleen automatisch opnieuw ingesteld als die deal naar een Gesloten Won-stadium (100%) of een Gesloten Verloren-stadium (0%) gaat, wat in bulk kan worden ingesteld via een workflow.
  • Dealstadium: met dealstadia kunt u de voortgang van de deals waar u aan werkt categoriseren en bijhouden. Meer informatie over het instellen en aanpassen van uw dealstadia.
  • Deal type: deal types stellen u in staat om uw deals te categoriseren. De standaardopties die HubSpot heeft aangemaakt zijn Nieuw Bedrijf of Bestaand Bedrijf, maar u kunt nieuwe deal types bewerken of toevoegen in uwinstellingen voor deal eigenschappen.
  • Prognosebedrag:het transactiebedrag vermenigvuldigd met de prognosekans. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het maken van een aangepast rapport. Om de verwachte inkomsten in de prognosetool of bij het bekijken van een individueel dealrecord te bekijken, is het aanbevolen om de eigenschapGewogen bedragte gebruiken.
  • Voorspellingscategorie: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten, gecategoriseerd als Weglaten, Pijplijn, Best case, Meest waarschijnlijk, Vastleggen, of Gesloten. Dit helpt u en andere gebruikers bij het begrijpen van de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten wanneer u handmatig prognoses maakt. U kunt de waarden van de eigenschappen ook bewerken om aangepaste categorieën te maken en te gebruiken voor het voorspellen van uw dealopbrengsten.
  • Prognose waarschijnlijkheid:de aangepaste procentuele waarschijnlijkheid dat de deal zal worden gesloten. Om deze eigenschap aan te passen en automatisch te berekenen, moet u een workflow maken met de actieWaarde van een eigenschap instellen ( alleenProfessional en Enterprise ).
  • HubSpot team: het team dat is toegewezen aan de deal eigenaar voor de deal. Meer informatie over het aanmaken van teams in HubSpot.
  • Datum laatste activiteit: de laatste keer dat een notitie, chatgesprek, gesprek, e-mail, vergadering of taak werd gelogd voor een deal. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Laatste contact: de laatste keer dat een chatgesprek, gesprek, verkoop e-mail, of vergadering werd gelogd voor deze deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties.
  • Laatst gewijzigde datum: de meest recente datum waarop een eigenschap van een deal werd bijgewerkt. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de terugkerende inkomsten elke maand voor deze deal. Deze wordt berekend op basis van de waarden en de termijnlengte van de terugkerende items die aan de deal zijn gekoppeld (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de termijnlengte). Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Volgende activiteit datum: de datum van de volgende aankomende activiteit voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties. Dit omvat het loggen van een toekomstig gesprek, verkoop e-mail, of vergadering met behulp van de Log-functie , evenals het creëren van een toekomstige taak of het plannen van een toekomstige vergadering. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Volgende stap:de volgende stappen die u of een andere gebruiker zal nemen om de kans te vergroten dat de deal wordt gesloten. U kunt deze eigenschap in de prognose-tool bewerken en de waarde zal in het deal-record worden bijgewerkt.
  • Aantal geassocieerde contacten: het aantal contacten geassocieerd met deze deal. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Aantal verkoopactiviteiten: het totale aantal verkoopactiviteiten (notities, gesprekken, e-mails, vergaderingen of taken) die voor een deal zijn gelogd. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Aantal keer gecontacteerd: het totale aantal gesprekken, e-mails en vergaderingen die zijn gelogd voor geassocieerde contactrecords en zijn geassocieerd met de deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de tijdlijn in de contactrecord.
  • Datum toegewezen eigenaar: de datum waarop de meest recente eigenaar aan een deal werd toegewezen. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
  • Pijplijn: de pijplijn waarin een deal zich bevindt, die bepaalt door welke dealstadia de deal zal gaan. U kunthier meer te weten komen over hoe u uw pijplijnen en fasen voor deals instelt.
  • Prioriteit: de mate van aandacht die aan de deal moet worden besteed.
  • Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de regelitems die bij de deal horen, inclusief eventuele terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit is in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Gewogen bedrag: het Bedragvermenigvuldigd met de Deal waarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als het standaard dealbedrag in de prognosetool, of in een aangepast rapport voor één object. Het wordt aanbevolen om deze eigenschap te gebruiken in plaats van het Voorspellingsbedrag bij het bekijken van de verwachte omzet op een individueel dealrecord.

Analytics Geschiedenis

  • Gegevens over de oorspronkelijke bron 1: aanvullende informatie over de oorspronkelijke bron voor de geassocieerde contactpersoon, of de geassocieerde onderneming indien er geen contactpersoon is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijdstip eerste waarneming.
  • Gegevens over de oorspronkelijkebron 2: aanvullende informatie over de oorspronkelijke bron voor de betrokken contactpersoon, of de betrokken onderneming indien er geen contactpersoon is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijdstip eerste waarneming.
  • Oorspronkelijke bron: de oorspronkelijke bron voor de geassocieerde contactpersoon, of geassocieerde onderneming indien er geen contactpersoon is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijdstip eerste waarneming.

Berekende informatie over transacties

Deze eigenschappen wordenalleen gebruikt als maatstaven of filters bij hetbouwen van een aangepast rapport en verschijnenniet in uw instellingen voor eigenschappen of op individuele transactierecords.

  • Deal Status:groepeert uw deals in Gewonnen, Verloren of Open (omvat alle andere fasen) en kan worden gebruikt bij het maken van een aangepast rapport voor één object om u een telling van deals in elke fase te tonen.
  • Gesloten bedrag: de waarde van het bedrag voor deals die zijn gemarkeerd als Gesloten Won in de valuta van de deal, als uw HubSpot-account meer dan één valutagebruikt. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport voor één object.
  • Dagen tot afsluiting: de tijd tussen Aanmaakdatum enAfsluitdatum.Dit kan gebruikt worden als filter bij het maken van een aangepast rapport voor een enkel object.
  • Tijd in stadium [Naam stadium van deal]: wordt berekend voor een deal nadat deze een bepaald stadium heeft verlaten. Ditkan worden gebruikt als een filter bij het maken van een aangepast rapport voor één object.

Informatie over terugkerende inkomsten(alleenSales HubEnterprise )

Deze eigenschappen worden automatisch gegenereerd wanneer u het bijhouden van terugkerende inkomsten in uw account instelt.

  • Bedrag van de recurrente inkomsten:Het totale bedrag van terugkerende inkomsten verbonden aan een deal.
  • Deal type terugkerende inkomsten:het deal type. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijnNew business,Renewal,Upgrade, enDowngrade.
  • Recurring revenue date:de datum waarop de recurring revenue voor deze deal niet meer geïnd wordt.
  • Terugkerende inkomsten inactieve reden: de reden waarom terugkerende inkomsten niet langer worden geïnd. De beschikbare waarden zijnChurned,Renewal,Upgrade,enDowngrade.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.