Het maken van records in HubSpot stelt je team in staat om informatie over je zakelijke relaties en processen vast te leggen en op te vragen, waarbij de consistentie binnen je organisatie behouden blijft. Eenmaal aangemaakt, kun je informatie opslaan over een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of aangepast object door interactie met hun record.
Als je een mobiel apparaat gebruikt, leer dan hoe je met records kunt werken in de HubSpot mobiele app.
Er zijn drie hoofdsecties op een plaat:
De linker zijbalk toont de acties die je kunt uitvoeren op het record, evenals de eigenschappen van het record. Leer hoe een gebruiker met accounttoegangsrechten de linkerzijbalk kan aanpassen voor alle gebruikers en teams.
Bovenaan de linker zijbalk kunt u:
Op de linkerzijbalk van een contactrecord zijn er extra secties:
In het middelste paneel worden de activiteiten met betrekking tot het record chronologisch weergegeven, met de komende activiteiten bovenaan.
Om het overzicht van de activiteitentijdlijn te openen:
Op de activiteitentijdlijn kunt u activiteiten op de volgende manieren bekijken en filteren:
Klik bovenaan de record op Alles uitvouwen of Alles samenvouwen om de details van alle activiteiten op de tijdlijn uit te vouwen of samen te vouwen.
Om snel activiteiten te filteren op type, klikt u op de tabbladen bovenaan.
Op het tabblad Activiteit kunt u meer specifieke activiteiten filteren met het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren .
Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of een specifiek team, klik je op de vervolgkeuzemenu's Alle gebruikers of Alle teams en selecteer je een gebruiker of team.
Om naar een specifieke activiteit te zoeken, klikt u op het zoekpictogram search in de rechterbovenhoek. De resultaten die worden geretourneerd zijn gebaseerd op het zoeken naar de termen in de volgende activiteitsvelden:
Onderwerp van de taak
Taak
Opmerking
Oproep
E-mail onderwerp
Inhoud vergadering
Om de details van een specifieke activiteit samen te vouwen, klikt u op de pijl down linksboven de activiteit.
Om de details van een activiteit uit te vouwen en te bewerken, klikt u op depijl naar rechts right linksboven de activiteit.
Als er commentaar is op een activiteit, klikt u op het pictogram comments commentaar bovenaan om de activiteit en het commentaar uit te vouwen.
Onderaan een activiteit:
Klik op Opmerking toevoegen of op[x] opmerkingen om een opmerking achter te laten.
Klik op het vervolgkeuzemenu [x] koppelingen om de koppeling van de activiteit met andere records te bewerken.
Het middelste paneel toont ook een overzicht van de informatie van het record, inclusief belangrijke eigenschappen, recente activiteiten en koppelingen.
Om het recordoverzicht te openen, klikt u in de middelste kolom op de tab Overzicht. De eerste keer dat je een record bekijkt, kom je standaard op het tabblad Overzicht. Als u verder gaat, gaat u naar het tabblad dat u het laatst hebt bezocht, Activiteiten of Overzicht.
Meer informatie over het aanpassen van de middelste kolom met records voor elk object.
Op de rechterzijbalk van een record kunt u voorbeelden bekijken van de gekoppelde records en bijlagen van het record. Je kunt de secties herschikken door ze te slepen, of een sectie samenvouwen door te klikken op de pijl down omlaag.
Koppelingen met records worden weergegeven als voorbeeldkaarten onder de respectieve recordsecties op de rechterzijbalk (d.w.z. Bedrijven, Deals, Tickets). Als je account een Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kun je de eigenschappen aanpassen die worden weergegeven in de voorbeeldkaarten voor koppelingen. Meer informatie over het koppelen van records.
U kunt bestanden aan het record koppelen. U kunt ook bijlagen bekijken die als onderdeel van een aangemelde e-mail naar een contactpersoon zijn verzonden.
Op de rechterzijbalk van een record kun je ook extra tools bekijken en gebruiken die aan je records zijn gekoppeld. Je kunt de hulpprogramma's herschikken door ze te slepen of een hulpprogramma samenvouwen door op de pijl down te klikken.
De hulpprogramma's die op de rechterzijbalk worden weergegeven, verschillen afhankelijk van de objecten waarmee u werkt, die voor elk hulpprogramma in de onderstaande lijst worden gespecificeerd.
Accountoverzicht wordt weergegeven op de rechterzijbalk van bedrijfsrecords om een samenvatting op hoog niveau van het bedrijf weer te geven. Het overzicht bevat of het bedrijf een doelaccount is, het aantal contactpersonen dat aan het bedrijf is gekoppeld, informatie over hun kopersrollen en de laatste betrokkenheid en laatste contact met de bedrijfsrecord op basis van de standaard bedrijfseigenschappen.
Als je een Sales Hub Professional of Enterprise-account hebt, klik je op Accountgegevens weergeven om het volgende in het rechterpaneel te zien:
Attributierapporten verschijnen op de rechterzijbalk van contactpersonenrecords en dealrecords. In het gedeelte Attributie kunt u bestaande attributierapporten bekijken of multi-touch attributierapporten maken. In contactrecords kunt u, als u een toeschrijvingsrapport voor meerdere contactmomenten hebt gemaakt, een rapport bekijken van de interacties van de contactpersoon met uw bedrijf op basis van wanneer de contacten zijn gemaakt.
Gesprekken verschijnen op de rechterzijbalk van ticketrecords als het ticket is gekoppeld aan een thread in de conversatie-inbox. Om direct naar de conversatie in de inbox te navigeren, klik je op de naam van de conversatie. De conversatie wordt geopend in een ander browsertabblad waar je de thread kunt bekijken of opvolgen als dat nodig is.
Meer informatie over het werken met tickets in je inbox.
Regelitems verschijnen op de rechterzijbalk van dealrecords. Je kunt lijnitems, uit de productenbibliotheek of nieuw aangemaakt, aan de deal koppelen. Dit helpt gebruikers om te begrijpen wat er in de deal wordt verkocht en voor hoeveel.
Meer informatie over het gebruik van producten en regelitems.
Lijst- en workflow lidmaatschappen verschijnen op de rechter zijbalk van contactrecords. In de secties Lidmaatschappen van lijsten en Lidmaatschappen van werkstromen ( alleenProfessional en Enterprise ) van de record wordt het aantal lijsten en werkstromen weergegeven waaraan de contactpersoon deelneemt.
Playbooks verschijnen op de rechterzijbalk van alle records binnen Sales Hub of Service Hub Professional en Enterprise-accounts. Bij interactie met een record kun je op een afspeelboek klikken om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om het gesprek te begeleiden.
Offertes verschijnen op de rechterzijbalk van dealrecords. Als een verkoop is gesloten, kun je een offertedocument maken dat je naar contactpersonen kunt sturen die aan de deal zijn gekoppeld. Als u een offerte wilt maken met details over de regelitems van de record, klikt u op Offerte maken in de dealrecord.
Salesforce-synchronisatie verschijnt op alle records in Professional- en Enterprise-accounts als de record wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce-integratie. Als het record niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce of als u ervoor wilt zorgen dat het record gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-record, klikt u op Nu synchroniseren.