Records zijn de plek waar uw team informatie over uw klanten en bedrijfsprocessen kan bekijken, bewerken en ophalen, waarbij de consistentie binnen uw organisatie behouden blijft (bijv. contactpersonen, deals, afspraken of aangepaste objecten). Eenmaal aangemaakt, kunt u relevante informatie opslaan en relaties tussen records onderhouden door ermee te interageren. Om bijvoorbeeld alle aankopen te bekijken waaraan een deal is gekoppeld, kunt u naar het record van de deal navigeren en alle gekoppelde regelitems op de rechter zijbalk bekijken.
Een record bevat drie hoofdsecties, de linkerzijbalk, de middelste kolom en de rechterzijbalk. Deze lay-out geeft een overzicht van een record, met informatie georganiseerd per type in verschillende secties.
De volgende informatie is standaard van toepassing op records, maar u kunt de lay-out en informatie van uw records aanpassen. Dit betekent dat uw weergave kan afwijken van de standaard. Als je op een mobiel apparaat werkt, lees dan hoe je met records werkt in de HubSpot mobiele app.
Het linkerpaneel van een record bevat acties zoals het loggen van activiteit of het volgen van een record zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Het bevat ook eigenschappenkaarten met details over het record. Specifiek voor contactrecords worden ook kaarten met communicatieabonnementen en websiteactiviteiten weergegeven.
Elke kaart kan worden samengevouwen enals uw accountbeheerder dat toestaat, kunt u de kaarten herschikken door ze te slepen. Ontdek hoe u de linkerzijbalk kunt aanpassen voor alle gebruikers en teams.
Bovenaan de linkerzijbalk kunt u:
De primaire en secundaire eigenschappen van een record staan bovenaan in de linker zijbalk. Voornaam, Achternaam en Functie zijn bijvoorbeeld de primaire eigenschappen voor contactpersonen.
De primaire weergave-eigenschappen bewerken:
Naast de primaire weergave-eigenschappen kunt u de waarden van de eigenschappen van de record bekijken en bewerken op de kaart Over deze [record] . Gebruikers met de rechten Pas de lay-out van de recordpagina aan of Superbeheerder kunnen ook aangepaste kaarten toevoegen en standaardwaarden instellen voor alle gebruikers in de account.
Leer hoe u de eigenschappen kunt bewerken die in dit gedeelte voor u worden weergegeven.
Een waarde van een eigenschap bewerken:
De geschiedenis van een eigenschap bekijken:
Meer informatie over het bekijken van de volledige geschiedenis van een eigenschap voor een record.
Op de linkerzijbalk van een contactrecord staan extra kaarten:
Het middelste paneel van uw record bevat tabbladen die het volgende weergeven: een tijdlijn van activiteiten, een overzicht van de koppelingen en belangrijke eigenschappen van de record en aangepaste tabbladen( alleenEnterprise ). De eerste keer dat u een record bekijkt, wordt u standaard naar het tabblad Overzicht gebracht. Als u verder gaat, komt u op het tabblad dat u het laatst hebt bezocht, Activiteiten of Overzicht.
Dit tabblad toont een overzicht op hoog niveau van het record, zoals recente of komende activiteiten, eigenschappen en koppelingen. Gebruikers met de rechten Pas de lay-out van de recordpagina aan of Superbeheerder kunnen aangepaste kaarten herschikken en toevoegen die van toepassing zijn op alle gebruikers in het account.
Om toegang te krijgen tot het recordoverzicht:
Dit tabblad toont activiteiten met betrekking tot het record in chronologische volgorde, met aankomende activiteiten bovenaan.
Om toegang te krijgen tot het overzicht van de activiteitentijdlijn:
Klik bovenaan het record op de knop Alles samenvouwen en selecteer vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen om de details van alle tijdlijnactiviteiten uit te vouwen of samen te vouwen.
Klik op de tabs bovenaan of gebruik de Filter op vervolgkeuzemenu's om activiteiten te filteren.
Klik op een activiteit om de details en opmerkingen te bewerken.
Het rechterpaneel van je record bevat voorvertoningen van gekoppelde records en bijlagen. Afhankelijk van het object en je HubSpot abonnement kan dit paneel andere tools bevatten zoals lidmaatschappen, playbooks, salesforce synchronisatie en attributie.
Elke kaart kan worden samengevouwen enals uw accountbeheerder dat toestaat, kunt u de kaarten herschikken door ze te slepen.
Recordassociaties worden weergegeven als voorbeeldkaarten onder de betreffende recordkaart op de rechterzijbalk (bijv. Bedrijven, Deals, Tickets). Je kunt je records aanpassen om aangepaste koppelingskaarten te maken en de details te bewerken die worden weergegeven voor gekoppelde records.
Om de weergave van de gekoppelde recordkaarten te bewerken:
Meer informatie over het toevoegen en bewerken van koppelingen aan records.
De conversatiekaart wordt weergegeven op de rechterzijbalk van ticketrecords als het ticket is gekoppeld aan een thread in de conversatie-inbox of helpdesk. Klik op de naam van de conversatie om direct naar de conversatie in Helpdesk te navigeren. De conversatie wordt geopend in een ander browsertabblad waar je de thread kunt bekijken of opvolgen als dat nodig is.
Meer informatie over het werken met tickets in uw inbox of helpdesk.
De kaart met lijnitems wordt weergegeven op de rechterzijbalk van dealrecords. Lijnitems zijn instanties van producten in je bibliotheek of afzonderlijk aangemaakte eenmalige producten. Je kunt lijnitems aan de deal koppelen. Dit helpt gebruikers om te begrijpen wat er in de deal wordt verkocht en voor hoeveel.
De offertekaart wordt weergegeven op de rechterzijbalk van dealrecords. Wanneer een verkoop is gesloten, kun je een offertedocument maken dat je naar contactpersonen kunt sturen die aan de deal zijn gekoppeld. Klik op Toevoegen in de Offertekaart om een offerte te maken voor de deal die je bekijkt.
De tools die op de rechterzijbalk worden weergegeven, verschillen afhankelijk van de objecten waarmee je werkt, die voor elke tool in de onderstaande lijst worden gespecificeerd.
De kaart Accountoverzicht wordt weergegeven op de rechterzijbalk van bedrijfsrecords om een samenvatting op hoog niveau van het bedrijf weer te geven. Het overzicht bevat of het bedrijf een doelaccount is, het aantal contactpersonen dat aan het bedrijf is gekoppeld, informatie over hun kopersrollen en de laatste interactie en het laatste contact met de bedrijfsrecord op basis van de standaard bedrijfseigenschappen.
Gebruikers met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise seat kunnen op Accountgegevens weergeven klikken om het volgende in het rechterpaneel te zien:
Je kunt bestanden toevoegen aan een record. Je kunt ook niet-lineaire bijlagen bekijken die zijn verzonden als onderdeel van een gelogde e-mail naar een contactpersoon.
Gebruikers met een Marketing Hub of Content Hub Professional of Enterprise account kunnen attributierapporten bekijken. Deze kaart verschijnt in de rechterzijbalk van contactrecords en dealrecords en stelt u in staat bestaande attributierapporten te bekijken of multi-touch attributierapporten te maken.
In contactrecords kunt u, als u een toeschrijvingsrapport voor meerdere contactpersonen hebt gemaakt, een rapport bekijken van de interacties van de contactpersoon met uw bedrijf op basis van wanneer de contactpersonen zijn gemaakt.
Kaarten voor lijst- en workflowlidmaatschappen worden weergegeven op de rechterzijbalk van contactrecords. In de secties Lidmaatschappen van lijsten en Lidmaatschappen van werkstromen ( alleenProfessional en Enterprise ) van de record wordt het aantal lijsten en werkstromen weergegeven waaraan de contactpersoon deelneemt.
Gebruikers met een Sales Hub of Service Hub Professional en Enterprise account kunnen de afspeelmappenkaart bekijken. Deze wordt weergegeven op de rechterzijbalk van alle records. Bij interactie met een record kunt u op een playbook klikken om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om het gesprek te begeleiden.
Gebruikers met een Professional en Enterprise account kunnen de Salesforce sync-kaart bekijken. Deze wordt bij alle records weergegeven als de record wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce integratie. Als het record niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce, of als je ervoor wilt zorgen dat het record gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-record, klik dan op Nu synchroniseren.