Domyślne właściwości transakcji w HubSpot

HubSpot posiada szereg domyślnych właściwości transakcji, które pomagają śledzić transakcje i zarządzać nimi. Możesz także tworzyć niestandardowe właściwości transakcji , aby przechwytywać informacje najbardziej istotne dla Twoich potrzeb biznesowych.

Dowiedz się więcej o domyślnych Właściwościach kontaktu w HubSpot, domyślnych Właściwościach firmy, domyślnych Właściwościach zgłoszenia i jak zarządzać Właściwościami, w tym wyświetlać ich wewnętrzne nazwy i tworzyć nowe niestandardowe Właściwości.

Informacje o transakcji

• Kwota transakcji: łączna wartość transakcji w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Kwota transakcji w walucie firmy: łączna wartość transakcji w wybranej walucie firmy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Wartość ta jest obliczana na podstawie kursów wymiany ustawionych na koncie HubSpot.
  • Zmiany ustawionego kursu wymiany będą aktualizować wartość , dopóki transakcja nie znajdzie się na etapie zamkniętego pomyślnie lub zamkniętego niepomyślnie.

• Roczna wartość umowy (ACV): wartość transakcji w okresie 12 miesięcy w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Roczny przychód cykliczny (ARR) : łączna kwota przychodów uzyskanych rocznie dla tej transakcji. Jest ona obliczana na podstawie długości okresu i wartości powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją. Jeśli nie określono długości okresu, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie uwzględnia wartości we Właściwości Amount. Jest ona wyświetlana w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Jednostki biznesowe: jednostki biznesowe, do których przypisana jest transakcja.
• Data finalizacji: dzień, w którym transakcja ma zostać zamknięta lub została zamknięta. Data finalizacji transakcji jest automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot w następujących scenariuszach:
  • Gdy transakcja jest tworzona na otwartym etapie, a data finalizacji nie jest ustawiona, data finalizacji jest ustawiana na ostatni dzień miesiąca lub na preferowaną datę finalizacji, jeśli dostosowano domyślną datę finalizacji w ustawieniach transakcji. Niestandardowe domyślne daty finalizacji mają zastosowanie tylko do transakcji utworzonych w aplikacji komputerowej.
  • Gdy transakcja przechodzi do etapu transakcji zamkniętej pomyślnie lub zamkniętej niepomyślnie, data finalizacji jest ustawiana na dzisiejszą datę. Obejmuje to przeniesienie transakcji, która była już na etapie transakcji zamkniętej wygranej do etapu transakcji zamkniętej niepomyślnie lub z etapu transakcji zamkniętej niepomyślnie do etapu transakcji zamkniętej wygranej. Jeśli nie chcesz, aby data finalizacji była aktualizowana po przeniesieniu do etapu zamkniętego, możesz wyłączyć automatyzację w ustawieniach procesu transakcji.

• Zamknięte niepomyślnie: powód, dla którego transakcja została utracona. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu opcji powodów zamkniętych niepomyślnie transakcji .
• Zamknięte pomyślnie wygrane powód: powód, dla którego transakcja została wygrana.
• Create date: data utworzenia transakcji. Właściwość ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot, ale może być ręcznie edytowana przez użytkowników.
• Created by user ID: użytkownik, który utworzył transakcję. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot i nie zostanie zaktualizowana, gdy data utworzenia rekordu zostanie zaktualizowana ręcznie.
• Waluta : waluta, w której ustawiona jest całkowita wartość transakcji. Właściwość ta pojawi się tylko po skonfigurowaniu wielu walut na koncie ( tylkoStarter, Professional i Enterprise ).
• Data ostatniego spotkania zarezerwowanego w narzędziu do spotkań: data ostatniego spotkania zarezerwowanego przez powiązany kontakt za pośrednictwem narzędzia do spotkań. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot, gdy kontakt rezerwuje spotkanie za pośrednictwem strony planowania spotkań , a spotkanie to jest powiązane z otwartą transakcją. Tylko pięć ostatnich otwartych transakcji kontaktu jest automatycznie kojarzonych ze spotkaniami.
• Współpracownik transakcji: użytkownicy zaangażowani w transakcję. Ta wartość jest ustawiana na podstawie współpracowników transakcji.
• Opis transakcji: krótki opis transakcji.
• Nazwa transakcji: nazwa nadana tej transakcji.
• Prawdopodobieństwo transakcji: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Właściwość ta jest automatycznie aktualizowana przez HubSpot, gdy użytkownik przenosi transakcję na nowy etap w oparciu o prawdopodobieństwo wygranej ustawione dla każdego etapu transakcji w ustawieniach procesu. W przypadku ręcznej edycji prawdopodobieństwa transakcji właściwość ta nie będzie już aktualizowana automatycznie w oparciu o otwarte etapy procesu. Ręczne aktualizacje obejmują aktualizację wartości w rekordzie, zbiorczą edycję rekordów, importowanie rekordów i zmiany wprowadzone za pośrednictwem integracji synchronizacji danych lub interfejsu API. Prawdopodobieństwo transakcji zostanie automatycznie ustawione ponownie tylko wtedy, gdy transakcja przejdzie do etapu Zamknięte pomyślnie (100%) lub Zamknięte niepomyślnie (0%), który można ustawić zbiorczo za pomocą przepływu pracy.
• Etap transakcji: etapy transakcji pozwalają kategoryzować i śledzić postępy transakcji, nad którymi pracujesz. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i dostosowywaniu etapów transakcji.
• Typ transakcji: typy transakcji umożliwiają kategoryzację transakcji. Domyślne opcje utworzone przez HubSpot to New Business lub Existing Business, ale możesz edytować lub dodawać nowe typy transakcji w ustawieniach właściwości transakcji.
• Kurs wymiany: w przypadku kont korzystających z wielu walut, kurs wymiany używany do przeliczenia kwoty transakcji na walutę firmy. Jest on ustawiany automatycznie przez HubSpot na podstawie kursu wymiany ustawionego dla danej waluty. Dowiedz się więcej o tym , jak aktualizowana jest ta Właściwość.
• Kwota transakcji: kwota transakcji pomnożona przez prawdopodobieństwo prognozy. Może być używana jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu. Aby wyświetlić oczekiwany przychód w narzędziu prognozy lub podczas przeglądania indywidualnego rekordu transakcji, zaleca się użycie Właściwość kwoty transakcji.
• Kategoria prognozy: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, skategoryzowane jako Pomiń, Proces, Najlepszy przypadek, Najbardziej prawdopodobne, Zobowiązanie lub Zamknięte. Możesz także tworzyć i używać niestandardowych kategorii do prognozowania przychodów z transakcji. Jeśli włączyłeś ustawienieAutomate forecast categories , właściwość ta będzie automatycznie aktualizowana przez HubSpot, gdy transakcja przejdzie do nowego etapu.
• Prawdopodobieństwo prognozy : niestandardowe procentowe prawdopodobieństwo, że transakcja zostanie zamknięta. Aby dostosować i automatycznie obliczyć tę właściwość, należy utworzyć przepływ pracy z działaniemUstaw wartość właściwości ( tylkoProfessional i Enterprise ).
• Data ostatniej aktywności: ostatnia data i godzina, kiedy notatka, połączenie, śledzona i zarejestrowana wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży, spotkanie, wiadomość LinkedIn/SMS/WhatsApp, zadanie lub czat zostały zarejestrowane w rekordzie transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie ostatniej daty/godziny ustawionej dla aktywności. Na przykład, jeśli użytkownik zarejestruje połączenie i wskaże, że miało ono miejsce dzień wcześniej, właściwość Data ostatniej aktywności pokaże wczorajszą datę.
• Ostatni kontakt: ostatnia zarejestrowana rozmowa na czacie, połączenie, e-mail sprzedażowy, spotkanie lub wiadomość dla tej transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika.
• Data ostatniej modyfikacji: ostatnia data aktualizacji jakiejkolwiek właściwości transakcji. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Merged Transakcja IDs: identyfikatory rekordów transakcji, które zostały połączone w rekord transakcji. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot po zakończeniu scalania transakcji.
• Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający się przychód każdego miesiąca dla tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu obowiązywania powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia wartości we Właściwości Kwota. Jest ona wyświetlana w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Data następnej aktywności: data następnej nadchodzącej aktywności dla transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika. Obejmuje to rejestrowanie przyszłego połączenia, wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży lub spotkania przy użyciu funkcji dziennika , a także tworzenie przyszłego zadania lub planowanie przyszłego spotkania.
• Następny krok: kolejne kroki, które użytkownik lub inny użytkownik podejmie w celu zwiększenia prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji. Właściwość tę można edytować w narzędziu prognozy, a jej wartość zostanie zaktualizowana w rekordzie transakcji.
• Liczba powiązanych kontaktów: liczba kontaktów powiązanych z tą transakcją. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Liczba działań sprzedażowych: całkowita liczba działań sprzedażowych zarejestrowanych dla transakcji. Działania sprzedażowe obejmują połączenie, rozmowę na czacie, wiadomość na LinkedIn, wiadomość pocztową, spotkanie, notatkę, e-mail sprzedażowy, wiadomość SMS, zadanie lub wiadomość WhatsApp. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie. Dowiedz się więcej o dziennikach aktywności.
• Liczba kontaktów: łączna liczba działań powiązanych z transakcją. Możliwe działania obejmują połączenia, rozmowy na czacie, wiadomości na LinkedIn, korespondencję pocztową, spotkania, wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży, SMS-y lub wiadomości WhatsApp. W przeciwieństwie do właściwości Liczba działań sprzedażowych , zadania i notatki nie są uwzględniane w tej właściwości. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie.
• Właściciel: właściciel transakcji. Możesz przypisać dodatkowych użytkowników do rekordu transakcji, tworząc niestandardową właściwość użytkownika HubSpot.
• Owner assigned date: najbardziej aktualny znacznik czasu, kiedy właściciel został przypisany do transakcji. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Główny zespół właściciela: główny zespół właściciela transakcji. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Proces: proces, w którym znajduje się transakcja, który określa etapy transakcji, przez które przejdzie transakcja. Więcej informacji na temat konfigurowania procesów i etapów transakcji można znaleźć tutaj.
• Priorytet: poziom uwagi, jaki należy poświęcić danej transakcji.
• Rekord ID: unikalny identyfikator transakcji. Wartość ta jest ustawiana automatycznie przez HubSpot. Może być używana podczas aktualizacji transakcji poprzez import lub API.
• Źródło rekordu: w jaki sposób transakcja została utworzona. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot.
• Rekord Source Detail 1: pierwszy poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Rekord Source Detail 2: drugi poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Rekord Source Detail 3: trzeci poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Zespoły współdzielone: dodatkowe zespoły, których użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transakcji na podstawie swoich uprawnień.
• Użytkownicy współdzieleni: dodatkowi użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transakcji na podstawie swoich uprawnień.
• Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość transakcji, oparta na pozycjach powiązanych z transakcją, w tym wszelkich powtarzających się przychodów i opłat jednorazowych. Nie uwzględnia wartości we Właściwości Amount. Jest to wartość w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Updated by user ID: użytkownik, który ostatnio zaktualizował transakcję. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Kwota transakcji: Kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji. Może być używana jako domyślna kwota transakcji w narzędziu prognozy lub w niestandardowym raporcie pojedynczego obiektu. Zaleca się korzystanie z tej właściwości zamiast Prognozowanej kwoty podczas przeglądania oczekiwanych przychodów na indywidualnym rekordzie transakcji.

Historia Analityki

• Latest Traffic Source: źródło kontaktu lub firmy, jeśli nie ma kontaktu, powiązane z ostatnią aktywnością sesji dla transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie najnowszej powiązanej wartości Właściwość kontaktu lub Właściwość firmy.
• Latest Traffic Source drill-down 1 : dodatkowe szczegóły źródła ostatniej sesji przypisane do kontaktów lub firm, jeśli nie ma kontaktów, powiązanych z transakcją.
• Latest Traffic Source drill-down 2 : dodatkowe szczegóły źródła ostatniej sesji przypisane do dowolnego kontaktu lub firmy, jeśli nie ma kontaktów, powiązanych z transakcją.
• Data ostatniego źródła ruchu: data ostatniego źródła ruchu dla powiązanego kontaktu lub firmy, jeśli nie ma kontaktów.
• Wiersz poleceniaOriginal Traffic Source 1: dodatkowe informacje o oryginalnym źródle ruchu dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
• Original Traffic Source drill-down 2: dodatkowe informacje o oryginalnym źródle ruchu dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen.
• Oryginalne źródło ruchu: oryginalne źródło ruchu dla powiązanego kontaktu lub powiązanej firmy, jeśli nie ma kontaktu, z najwcześniejszą aktywnością dla transakcji. Dowiedz się więcej o wartościach Original Traffic Source dla kontaktu.

Transakcje obliczone informacje

Właściwości te są używane tylko jako pomiary lub filtry w raportach niestandardowych i nie będą wyświetlane w ustawieniach właściwości ani w poszczególnych rekordach transakcji.

• Etap transakcji: grupuje transakcje w Wygrane, Utracone lub Otwarte (obejmuje wszystkie inne etapy) i może być używany podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu, aby wyświetlić liczbę transakcji na każdym typie obiektu.
• Kwota zamkniętych transakcji: Wartość zamkniętych transakcji w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty. Może być używana jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
• Dni do zamknięcia: czas między datą utworzenia adatą finalizacji. Może być używany jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.

Właściwość etapu transakcji( tylkoProfessional i Enterprise )

Dowiedz się więcej o używaniu Obliczona właściwość etapu transakcji.

• Data wejścia [identyfikator etapu]: data i godzina wejścia transakcji na etap.
• Data wyjścia [identyfikator etapu]: data i godzina wyjścia transakcji z etapu.
• Ostatni czas w [identyfikator etapu]: całkowity czas spędzony przez transakcję na etapie od ostatniego wejścia na etap. Jest on obliczany na podstawie właściwości Date entered i Date exited. Gdy transakcja znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miała wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdowała się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.
• Łączny czas w [identyfikator etapu]: łączny czas spędzony przez transakcję na etapie. Jest to przydatne, jeśli transakcje wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich całkowity czas na etapie. Gdy transakcja znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miała wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdowała się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.

Transakcje obliczone informacje

Właściwości te są używane tylko jako pomiary lub filtry w raportach niestandardowych i nie będą wyświetlane w ustawieniach właściwości ani w poszczególnych rekordach transakcji.

• Etap transakcji: grupuje transakcje w Wygrane, Utracone lub Otwarte (obejmuje wszystkie inne etapy) i może być używany podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu, aby wyświetlić liczbę transakcji na każdym typie obiektu.
• Kwota zamkniętych transakcji: Wartość zamkniętych transakcji w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty. Może być używana jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.
• Dni do zamknięcia: czas między datą utworzenia a datą finalizacji. Może być używany jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.

Informacje o powtarzających się przychodach( tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise )

Właściwość ta jest generowana automatycznie po skonfigurowaniu śledzenia przychodów cyklicznych na koncie.

• Kwota przychodów cyklicznych: łączna kwota przychodów cyklicznych powiązanych z transakcją.
• Recurring revenue deal type: typ transakcji. Dostępne wartości dla tej właściwości to New business,Odnowienie, Upgrade i Downgrade.
• Data przychodu cyklicznego: data, od której przychód cykliczny dla tej transakcji nie jest już pobierany.
• Powód nieaktywności przychodów cyklicznych: powód, dla którego przychody cykliczne nie są już pobierane. Dostępne wartości to Churned, Odnowienie, Upgrade i Downgrade.