Domyślne właściwości transakcji HubSpot

HubSpot posiada szereg domyślnych właściwości transakcji, które pomagają śledzić transakcje i zarządzać nimi. Możesz także tworzyć niestandardowe właściwości transakcji , aby przechwytywać informacje najbardziej istotne dla Twoich potrzeb biznesowych.

Dowiedz się więcej o definicjach domyślnych właściwości kontaktów HubSpot, domyślnych właściwości firmy, domyślnych właściwości zgłoszeń oraz o tym, jak zarządzać właściwościami, w tym wyświetlać ich wewnętrzne nazwy i tworzyć nowe niestandardowe właściwości.

Historia analiz

• Najnowsze źródło ruchu: źródło kontaktu powiązanego z ostatnią aktywnością sesji dla transakcji. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot w oparciu o najnowszą powiązaną wartość właściwości Najnowszego źródła ruchu dla kontaktu lub firmy.
• Latest Traffic Source drill-down 1: dodatkowe szczegóły źródła ostatniej sesji przypisane do kontaktów powiązanych z transakcją. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Latest Traffic Source drill-down 2 : dodatkowe szczegóły źródła ostatniej sesji przypisane do kontaktów powiązanych z transakcją. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Data ostatniego źródła ruchu: kiedy wystąpiło ostatnie źródło ruchu dla powiązanego kontaktu. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Original Traffic Source drill-down 1: dodatkowe informacje o oryginalnym źródle ruchu dla powiązanego kontaktu z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Original Traffic Source drill-down 2: dodatkowe informacje o oryginalnym źródle ruchu dla powiązanego kontaktu z najstarszą wartością dla właściwości Time first seen. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy.
• Oryginalne źródło ruchu: oryginalne źródło ruchu powiązanego kontaktu z najwcześniejszą aktywnością dla transakcji. Jeśli nie ma powiązanego rekordu kontaktu, zamiast tego zostaną użyte dane powiązanej firmy. Dowiedz się więcej o wartościach Original Traffic Source kontaktu.

Obliczone informacje o transakcjach

• Average Deal Owner Duration In Current Stage: czas trwania obliczonego średniego czasu zamkniętych wygranych transakcji spędzonych na bieżącym etapie pipeline. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
• Is Stalled After Timestamp: znacznik czasu, w którym czas na etapie stał się o 20% dłuższy niż średnia zamknięta wygrana właściciela transakcji dla tego etapu. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.

Aktywność dotycząca transakcji

• Campaign of last booking in meetings tool: ten parametr UTM pokazuje, która kampania marketingowa (np. konkretny e-mail) skierowała powiązany kontakt do narzędzia spotkań w celu dokonania ostatniej rezerwacji. Ta właściwość jest wypełniana tylko po dodaniu parametrów śledzenia do linku do spotkania.
• Zamknięta utracona przyczyna: powód, dla którego transakcja została utracona. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu opcji przyczyny utraty zamkniętego spotkania .
• Zamknięta wygrana przyczyna: powód, dla którego transakcja została wygrana.
• Data ostatniego spotkania zarezerwowanego w narzędziu spotkań: data ostatniego spotkania zarezerwowanego przez powiązany kontakt za pośrednictwem narzędzia spotkań. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot, gdy kontakt rezerwuje spotkanie za pośrednictwem strony planowania spotkań , a spotkanie to jest powiązane z otwartą transakcją. Tylko pięć ostatnich otwartych transakcji kontaktu jest automatycznie kojarzonych ze spotkaniami.
• Etap transakcji: etapy transakcji pozwalają kategoryzować i śledzić postępy transakcji, nad którymi pracujesz. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i dostosowywaniu etapów transakcji.
• Czy zamknięta utracona: prawda, jeśli transakcja jest w stanie zamkniętym utraconym, fałsz w przeciwnym razie. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot.
• Is Closed Won: prawda, jeśli transakcja jest w stanie zamkniętym wygranym, fałsz w przeciwnym razie. Jest to automatycznie ustawiane przez HubSpot.
• Data ostatniej aktywności: najnowsza data i godzina, kiedy notatka, połączenie, śledzona i zarejestrowana wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży, spotkanie, wiadomość LinkedIn/SMS/WhatsApp lub czat zostały zarejestrowane w rekordzie transakcji. Obejmuje również ukończone zadania. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot na podstawie ostatniej daty/godziny ustawionej dla danej aktywności. Na przykład, jeśli użytkownik zarejestruje połączenie i wskaże, że miało ono miejsce dzień wcześniej, właściwość Data ostatniej aktywności pokaże wczorajszą datę. Ponadto, jeśli użytkownik zarejestruje połączenie z datą jutro w południe, wartość zostanie zaktualizowana, gdy minie ta data/godzina.
• Ostatni kontakt: ostatni raz dla tej transakcji zarejestrowano rozmowę na czacie, połączenie, nieprzekazaną wiadomość e-mail, spotkanie lub wiadomość. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika.
• Data ostatniej modyfikacji: ostatnia data aktualizacji dowolnego elementu transakcji. Może to również obejmować aktualizacje wewnętrznych właściwości HubSpot, które mogą być ukryte. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Najnowszy status zatwierdzenia: Najnowszy status zatwierdzenia. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Medium ostatniej rezerwacji w narzędziu spotkań: ten parametr UTM pokazuje, który kanał (np. e-mail) skierował powiązany kontakt do narzędzia spotkań w celu dokonania ostatniej rezerwacji. Ta właściwość jest wypełniana tylko po dodaniu parametrów śledzenia do linku do spotkania.
• Data następnej aktywności: data następnej nadchodzącej aktywności dla transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie działań użytkownika. Obejmuje to rejestrowanie przyszłej rozmowy telefonicznej, wiadomości e-mail dotyczącej sprzedaży lub spotkania albo planowanie przyszłego spotkania.
• Liczba działań sprzedażowych: całkowita liczba działań sprzedażowych zarejestrowanych dla transakcji. Działania sprzedażowe obejmują połączenie, rozmowę na czacie, wiadomość na LinkedIn, pocztę, spotkanie, notatkę, e-mail sprzedażowy, wiadomość SMS, zadanie lub wiadomość WhatsApp. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu działań.
• Liczba kontaktów: łączna liczba działań powiązanych z transakcją. Możliwe działania obejmują połączenia telefoniczne, rozmowy na czacie, wiadomości LinkedIn, korespondencję pocztową, spotkania, e-maile sprzedażowe, wiadomości SMS lub WhatsApp. W przeciwieństwie do właściwości Liczba działań sprzedażowych , zadania i notatki nie są uwzględniane w tej właściwości. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot na podstawie liczby odpowiednich działań w rekordzie.
• Data przypisania właściciela: najnowszy znacznik czasu, kiedy właściciel został przypisany do transakcji. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Pipeline: pipeline, w którym znajduje się transakcja, który określa etapy, przez które transakcja będzie przechodzić. Więcej informacji na temat konfigurowania potoków i etapów transakcji można znaleźć tutaj.
• Źródło ostatniej rezerwacji w narzędziu spotkań: ten parametr UTM pokazuje, która witryna (np. Twitter) skierowała powiązany kontakt do narzędzia spotkań w celu dokonania ostatniej rezerwacji. Ta właściwość jest wypełniana tylko po dodaniu parametrów śledzenia do linku do spotkania.

Informacje o transakcji

• Marki: marki, do których przypisana jest oferta.
• Data zamknięcia: dzień, w którym transakcja ma zostać zamknięta lub została zamknięta. Data zamknięcia transakcji jest automatycznie ustawiana lub aktualizowana przez HubSpot w następujących sytuacjach:
  • Gdy transakcja jest tworzona na otwartym etapie, a data zamknięcia nie jest ustawiona, data zamknięcia jest ustawiana na ostatni dzień miesiąca lub na preferowaną datę zamknięcia, jeśli dostosowano domyślną datę zamknięcia w ustawieniach transakcji. Niestandardowe domyślne daty zamknięcia mają zastosowanie tylko do transakcji utworzonych w aplikacji komputerowej.
  • Gdy transakcja przechodzi do etapu zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji, data zamknięcia jest ustawiana na dzisiejszą datę. Obejmuje to przeniesienie transakcji, która była już na etapie zamkniętej wygranej transakcji do etapu zamkniętej przegranej transakcji lub z etapu zamkniętej przegranej transakcji do etapu zamkniętej wygranej transakcji. Jeśli nie chcesz, aby data zamknięcia była aktualizowana po przeniesieniu do etapu zamkniętego, możesz wyłączyć automatyzację w ustawieniach potoku transakcji.

• Data utworzenia: data utworzenia transakcji. Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot, ale może być ręcznie edytowana przez użytkowników.
• Utworzony przez ID użytkownika: użytkownik, który utworzył transakcję. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot i nie będzie aktualizowana, gdy data utworzenia rekordu zostanie zaktualizowana ręcznie.
• Współpracownik transakcji: użytkownicy zaangażowani w transakcję. Ta wartość jest ustawiana na podstawie współpracowników transakcji i może być aktualizowana tylko za pośrednictwem kartyWspółpracownicy w rekordach transakcji.
• Opis transakcji: krótki opis transakcji.
• Nazwa transakcji: nazwa nadana tej transakcji.
• Właściciel transakcji: użytkownik, do którego przypisana jest transakcja. Możesz przypisać dodatkowych użytkowników do rekordu transakcji, tworząc niestandardową właściwość użytkownika HubSpot.
• Prawdopodobieństwo transakcji: prawdopodobieństwo, że transakcja zostanie zamknięta. Ta właściwość jest aktualizowana automatycznie przez HubSpot, gdy użytkownik przenosi transakcję na nowy etap w oparciu o prawdopodobieństwo wygranej ustawione dla każdego etapu transakcji w ustawieniach potoku.Jeśli ręcznie edytujesz prawdopodobieństwo transakcji, właściwość nie będzie już aktualizowana automatycznie w oparciu o otwarte etapy potoku. Ręczne aktualizacje obejmują aktualizację wartości w rekordzie, zbiorczą edycję rekordów, importowanie rekordów i zmiany wprowadzone za pośrednictwem integracji synchronizacji danych lub interfejsu API. Prawdopodobieństwo transakcji zostanie automatycznie ustawione ponownie tylko wtedy, gdy transakcja przejdzie do etapu zamkniętej wygranej (100%) lub etapu zamkniętej przegranej (0%), który można ustawić zbiorczo za pomocą przepływu pracy (tylko kontaProfessional i Enterprise ).
• Wynik transakcji: predykcyjny wynik transakcji obliczony przez HubSpot AI w celu oceny stanu transakcji.
• Dodano podział transakcji: wskazuje, czy transakcja została podzielona między wielu użytkowników.
• Tagi transakcji: lista identyfikatorów tagów mających zastosowanie do transakcji. Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Typ transakcji: typy transakcji umożliwiają kategoryzację transakcji. Domyślne opcje utworzone przez HubSpot to New Business lub Existing Business, ale możesz edytować lub dodawać nowe typy transakcji w ustawieniach właściwości transakcji.
• Prognozowana kwota: kwota transakcji pomnożona przez prawdopodobieństwo prognozy. Może być używana jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu. Aby wyświetlić oczekiwane przychody w narzędziu prognozy lub podczas przeglądania indywidualnego rekordu transakcji, zaleca się użycie właściwości Ważona kwota .
• Kategoria prognozy: prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, skategoryzowane jako Nie prognozowane, Potok, Najlepszy przypadek, Zobowiązanie lub Wygrana zamknięta. Możesz także tworzyć i używać niestandardowych kategorii do prognozowania przychodów z transakcji. Jeśli włączyłeś ustawienieAutomate forecast categories , ta właściwość będzie automatycznie aktualizowana przez HubSpot, gdy transakcja przejdzie do nowego etapu.
• Prawdopodobieństwo prognozy: niestandardowe procentowe prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Aby dostosować i automatycznie obliczyć tę właściwość, należy utworzyć przepływ pracy z akcjąUstaw wartość właściwości ( tylko kontaProfessional i Enterprise ).
• Zespół HubSpot: główny zespół właściciela transakcji. Ta właściwość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Identyfikatory scalonych transakcji: identyfikatory rekordów transakcji, które zostały scalone z rekordem transakcji. Ta właściwość jest automatycznie ustawiana przez HubSpot po zakończeniu scalania transakcji.
• Identyfikatornastępnego spotkania: identyfikator następnego nadchodzącego spotkania dla transakcji. Jest on ustawiany automatycznie przez HubSpot.
• Next Meeting Name: nazwa następnego nadchodzącego spotkania dla transakcji. Jest ona ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Godzina rozpoczęcia następnego spotkania: data i godzina następnego nadchodzącego spotkania dla transakcji. Jest to ustawiane automatycznie przez HubSpot.
• Następny krok: kolejne kroki, które podejmiesz Ty lub inny użytkownik, aby zwiększyć prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Możesz edytować tę właściwość w narzędziu prog nozy, a wartość zostanie zaktualizowana w rekordzie transakcji.
• Liczba powiązanych kontaktów: liczba kontaktów powiązanych z tą transakcją. Jest ona aktualizowana automatycznie przez HubSpot.
• Priorytet: poziom uwagi wymagany dla transakcji.
• Record ID: unikalny identyfikator transakcji. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot. Może być używana podczas aktualizacji transakcji poprzez import lub API.
• Źródło rekordu: w jaki sposób transakcja została utworzona. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Record Source Detail 1: pierwszy poziom szczegółów dotyczących sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Record Source Detail 2: drugi poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Record Source Detail 3: trzeci poziom szczegółowości dotyczący sposobu utworzenia transakcji. Jest on automatycznie ustawiany przez HubSpot.
• Współdzielone zespoły: dodatkowe zespoły, których użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transakcji na podstawie swoich uprawnień.
• Współdzieleni użytkownicy: dodatkowi użytkownicy mogą uzyskać dostęp do transakcji na podstawie swoich uprawnień.
• Updated by user ID: użytkownik, który ostatnio zaktualizował ofertę. Ta wartość jest ustawiana automatycznie przez HubSpot.
• Ważona kwota : kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji. Może być używana jako domyślna kwota transakcji w narzędziu prognozy lub w niestandardowym raporcie pojedynczego obiektu. Zaleca się korzystanie z tej właściwości zamiast kwoty prognozy podczas sprawdzania oczekiwanych przychodów w indywidualnym rekordzie transakcji.

Przychody z transakcji

• Kwota: całkowita wartość transakcji w walucie transakcji.
• Kwota w walucie firmy: całkowita wartość transakcji w wybranej walucie firmy, gdy konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
  • Wartość ta jest obliczana na podstawie kursów wymiany ustawionych na koncie HubSpot.
  • Zmiany w ustawionym kursie wymiany będą aktualizować wartość , dopóki transakcja nie znajdzie się na etapie zamknięcia wygranej lub zamknięcia przegranej.

• Roczna wartość umowy (ACV): wartość umowy w okresie 12 miesięcy w walucie umowy, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Roczny przychód cykliczny (ARR): łączna kwota przychodów uzyskanych rocznie dla tej umowy. Jest ona obliczana na podstawie długości okresu i wartości powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją. Jeśli nie określono długości okresu, HubSpot przyjmuje okres 12 miesięcy. Nie uwzględnia wartości we właściwości Amount. Jest ona wyświetlana w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Waluta : waluta, w której ustawiona jest całkowita wartość transakcji. Ta właściwość pojawi się tylko w przypadku skonfigurowania wielu walut na koncie ( tylkokontaStarter, Professional i Enterprise ).
• Kurs wymiany: w przypadku kont korzystających z wielu walut, kurs wymiany używany do przeliczania kwoty transakcji na walutę firmy. Jest on ustawiany automatycznie przez HubSpot na podstawie kursu wymiany ustawionego dla danej waluty. Dowiedz się więcej o sposobie aktualizacji tej właściwości.
• Miesięczny powtarzający się przychód (MRR): powtarzający się przychód każdego miesiąca dla tej transakcji. Jest on obliczany na podstawie wartości i długości okresu obowiązywania powtarzających się pozycji powiązanych z transakcją (tj. całkowita wartość podzielona przez liczbę miesięcy w okresie obowiązywania). Nie uwzględnia wartości we właściwości Kwota. Jest ona wyświetlana w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Całkowita wartość umowy (TCV): całkowita wartość umowy, w oparciu o pozycje powiązane z umową, w tym wszelkie powtarzające się przychody i opłaty jednorazowe. Nie uwzględnia wartości we właściwości Kwota. Jest to wartość w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.

Właściwości etapu transakcji

Dowiedz się więcej o korzystaniu z obliczonych właściwości etapu transakcji.

• Data wejścia w bieżący etap: data wejścia transakcji w bieżący etap potoku.
• Date entered [stage ID]: data i godzina wejścia transakcji do etapu.
• Data opuszczenia [identyfikator etapu]: data i godzina opuszczenia etapu przez transakcję.
• Ostatni czas w [identyfikator etapu]: całkowity czas spędzony przez transakcję na etapie od ostatniego wejścia na etap. Jest on obliczany na podstawie właściwości Date entered i Date exited. Gdy transakcja znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miała wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdowała się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.
• Łączny czas w [identyfikator etapu]: łączny czas spędzony przez transakcję na etapie. Może to być przydatne, jeśli transakcje wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich całkowity czas na etapie. Gdy transakcja znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miała wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdowała się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.
• Czas na bieżącym etapie: czas, jaki transakcja spędziła na bieżącym etapie potoku.

Informacje o przychodach cyklicznych

Te właściwości są generowane automatycznie po skonfigurowaniu śledzenia przychodów cyk licznych na koncie.

• Kwota przychodów cyklicznych: łączna kwota przychodów cyklicznych powiązanych z transakcją.
• Typ transakcji przychodu cyklicznego: typ transakcji. Dostępne wartości dla tej właściwości to New business,Renewal, Upgrade i Downgrade.
• Data przychodu cyklicznego: data, kiedy przychód cykliczny dla tej transakcji nie jest już pobierany.
• Powód nieaktywności przychodów cyklicznych: powód, dla którego przychody cykliczne nie są już pobierane. Dostępne wartości to Churned, Renewal, Upgrade i Downgrade.

Właściwości transakcji raportu niestandardowego

Te właściwości są używane wyłącznie jako miary lub filtry w raportach niestandardowych i nie będą wyświetlane w ustawieniach właściwości ani w poszczególnych rekordach transakcji.

• Stan transakcji: grupuje transakcje w Wygrane, Utracone lub Otwarte (obejmuje wszystkie inne etapy) i może być używany podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu w celu wyświetlenia liczby transakcji na każdym etapie.
• Kwota zamknięcia : wartość kwoty dla transakcji oznaczonych jako Zamknięte wygrane w walucie transakcji, jeśli konto HubSpot używa więcej niż jednej waluty.
• Dni do zamknięcia: czas między datą utworzenia adatą zamknięcia. Może być używany jako filtr podczas tworzenia niestandardowego raportu pojedynczego obiektu.