Tworzenie i wysyłanie wycen

Po skonfigurowaniu wycen można je tworzyć i wysyłać za pomocą edytora wycen.

Wyceny z brandingiem zawierające informacje o transakcjach, spersonalizowane listy przewodnie, pozycje, w tym produkty z cenami zryczałtowanymi lub szczebelkowymi. Dodaj szczegółowe warunki, podpis elektroniczny lub akceptację kliknięciem, rozliczenia i płatności. Gdy wycena jest gotowa, wyślij ją do kupującego w celu oceny, akceptacji i zapłaty.

Wycena

Tworzenie wycen z rekordów transakcji lub strony indeksu wycen.

Tworzenie wycen z transakcji

Utwórz wycenę ze strony indeksu transakcji, rekordu transakcji lub z widoków tablicy na stronie indeksu transakcji lub przestrzeni roboczej sprzedaży. Transakcji utworzonych za pośrednictwem integracji z handlem elektronicznym, takich jak Shopify, nie można powiązać z wycenami.

Waluta wyceny będzie zgodna z Właściwością transakcji ( Currency) powiązanej transakcji. Dowiedz się więcej o obsługiwanych walutach podczas korzystania z płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

Aby utworzyć wycenę na stronie indeksu transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Jeśli kolumna Transakcja dataSyncRight Wycena nie została dodana do strony indeksu:
   • W prawym górnym rogu kliknij Edytuj kolumny.
   • Zaznacz pole wyboru Transakcja dataSyncRight Wycena pole wyboru i kliknij przycisk Zastosuj.
3. W kolumnie Transakcja dataSyncRight Wycena kliknij przycisk Utwórz wycenę.
   
   
4. W prawym panelu, jeśli utworzono szablony wyceny , kliknij menu rozwijane Wybierz szablon wyceny i wybierz szablon.
5. Zbuduj swoją wycenę.

Aby utworzyć rekord wyceny z Rekordu transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę transakcji, której chcesz użyć do wyceny.
3. W prawym pasku bocznym, na karcie Wyceny , kliknij + Dodaj. Jeśli nie widzisz karty Wyceny , dowiedz się, jak dodać ją do prawego paska bocznego.
   
   
4. W prawym panelu, jeśli utworzono szablony wyceny , kliknij menu rozwijane Wybierz szablon wyceny i wybierz szablon.
5. Wycena.

Aby utworzyć wycenę z widoku tablicy:

1. Dostęp do widoku tablicy:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty. W lewym górnym rogu kliknij ikonę grid ikonę tablicy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
     • Upewnij się, że zapisujesz się do wersji beta Kanban Board for Deals Now w Przestrzeni roboczej sprzedaży. Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do wersji beta.
     • U góry kliknij zakładkę Transakcje .
2. Najedź kursorem na transakcję i kliknij szybką akcję Utwórz wycenę .
   
   
3. W prawym panelu, jeśli utworzono szablony wyceny , kliknij menu rozwijane Wybierz szablon wyceny i wybierz szablon.
4. Kliknij przycisk Utwórz wycenę.
5. Wycena.

Tworzenie wycen ze strony indeksu wycen

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz wycenę.
3. W prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane Powiązanie z transakcją i wybierz transakcję.
   • Jeśli utworzono szablony wyceny , kliknij menu rozwijane Wybierz szablon wyceny i wybierz szablon.
4. Wycena.

Poruszanie się po edytorze wyceny

Skorzystaj z edytora wyceny, aby utworzyć swoją wycenę:

• Edytuj wycenę, klikając każdą sekcję podglądu wyceny i edytując ją w kreatorze wyceny lub korzystając z edytora modułów w menu na lewym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz edytora modułów, kliknij ikonę siteTree w lewym górnym rogu. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.
  
  
• Pokaż lub ukryj sekcje dotyczące wyceny w menu na lewym pasku bocznym:
  • Kliknij ikonę view aby ukryć sekcję.
  • Kliknij ikonę hide aby wyświetlić sekcję.

• Aby przenieść moduły, kliknij moduł i przeciągnij go w nowe miejsce.
  
  
• Edytuj w podglądzie na komputerze lub urządzeniu mobilnym, klikając ikony na komputerze lub urządzeniu mobilnym w górnej części podglądu.
  
  
• W prawym górnym rogu kliknij Podgląd , aby wyświetlić wycenę tak, jak zobaczy ją kupujący po jej udostępnieniu.
• Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu dowolnego modułu lub ikonę Breeze na pasku bocznym współpracy, aby użyć Breeze do wypełnienia modułu.
  
  

  Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

  
  

Zbuduj swoją wycenę

Skorzystaj z edytora wyceny, aby utworzyć wycenę gotową do wysłania do kupującego. Zmiany będą zapisywane automatycznie podczas dokonywania aktualizacji.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

Edycja listu motywacyjnego

1. Kliknij moduł listu motywacyjnego w edytorze wyceny.
2. Wprowadź tekst listu motywacyjnego. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł listu motyw acyjnego i wprowadź nowy tytuł.
4. Dodaj załączniki, aby dodać dodatkowy kontekst do listu motywacyjnego. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu listu motywacyjnego:
   • Kliknij moduł List motywacyjny na lewym pasku bocznym.
   • Kliknij Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
     
     
   • W prawym panelu:
     • W prawym panelu znajdź swój plik:
       • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu pliku kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki , aby dodać je do Wyceny.
       • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
       • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia.
     • Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać je do wyceny.
   • Na lewym pasku bocznym:
     • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
     • Aby zmienić nazwę, usunąć lub pobrać załącznik, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Pliki, których nazwy zostały zmienione lub usunięte, nie zostaną zmienione ani usunięte w narzędziu plików. Pobrane pliki pozostaną w narzędziu plików.

Edycja streszczenia

1. Kliknij moduł podsumowania w edytorze wyceny.
2. Wprowadź tekst podsumowania. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł podsumowania i wprowadź nowy tytuł.
4. Dodaj załączniki, aby dodać dalszy kontekst do streszczenia. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu podsumowania:
   • Kliknij moduł Executive summary na lewym pasku bocznym.
   • Kliknij Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
     
     
   • W prawym panelu:
     • W prawym panelu znajdź swój plik:
       • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu pliku kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki , aby dodać je do Wyceny.
       • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
       • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia.
     • Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać je do wyceny.
   • Na lewym pasku bocznym:
     • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
     • Aby zmienić nazwę, usunąć lub pobrać załącznik, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Pliki, których nazwy zostały zmienione lub usunięte, nie zostaną zmienione ani usunięte w narzędziu plików. Pobrane pliki pozostaną w narzędziu plików.

Edytowanie stron z Wyceny

Moduł Strony wyświetla dane sprzedawcy oraz kontakty i firmy kupującego powiązane z wyceną.

• Dane Transakcji są oparte na twórcy wyceny, nawet jeśli transakcja ma innego właściciela. Jeśli właściciel transakcji utworzy wycenę, zostanie ustawiony jako sprzedający w wycenie.
• Dane sprzedawcy, w tym numer telefonu, są pobierane z profilu użytkownika tworzącego wycenę.
• Nazwa sprzedawcy, numer telefonu i informacje o firmie mogą być aktualizowane. W przypadku aktualizacji danych sprzedawcy aktualizowana jest tylko indywidualna wycena, a nie powiązana transakcja.
• Wycena musi mieć adres e-mail sprzedawcy i nazwę firmy, aby mogła zostać utworzona.
• Kontakt i firma kupującego są wypełniane z powiązanej transakcji.
• Wycena musi mieć jeden kontakt kupującego, ale można dodać więcej kontaktów kupującego.
• Wycena może mieć powiązanie z maksymalnie jedną firmą kupującego.

1. Kliknij moduł Strony w edytorze wyceny. 
2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu, aby dodać strony przy użyciu AI.

3. Aby edytować dane kupującego, na lewym pasku bocznym wybierz zakładkę Kupujący :
   • Jeśli firma nie jest powiązana z wyceną, kliknij Dodaj firmę. 
     • Wyszukaj firmę i zaznacz pole wyboru obok istniejącego rekordu firmy, który chcesz dodać do wyceny, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
     • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord firmy do wykorzystania w wycenie.
       
       • • W prawym panelu wprowadź właściwości firmy. Po wypełnieniu nazwy firmy lub nazwy domeny pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, w prawym górnym rogu kliknij Edytuj ten formularz.
       • • W sekcji Powiązanie firmy z wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązana jest firma. Aby dostosować wyświetlane powiązania, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
         • Po wypełnieniu informacji o firmie kliknij przycisk Utwórz u dołu.

• • Jeśli firma jest powiązana z wyceną, kliknij nazwę firmy, zaktualizuj szczegóły w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz. Dane zostaną zaktualizowane tylko w rekordzie wyceny, a nie w rekordzie firmy.
  • Jeśli kontakty nie są powiązane z wyceną, kliknij Dodaj kontakt.
    • Wyszukaj kontakty i zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów kontaktu, które chcesz dodać do wyceny, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
    • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu do wykorzystania w wycenie.
      
      

      Uwaga: nie zaleca się dodawania kontaktów do konta bez adresu e-mail, ponieważ HubSpot używa adresu e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego powiązania kontaktów z firmami.

      • • • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, kliknij menu rozwijane Podstawa prawna do przetwarzania danych kontaktu i wybierzopcję . Dowiedz się więcej o podstawie prawnej" przetwarzania danych.
          • Jeśli na koncie znajdują się kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako Marketing. Jeśli nie wybierzesz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako kontakt marketingowy później.
          • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Aby zapisać i utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.

3. • Jeśli kontakty są powiązane z wyceną, kliknij nazwę kontaktu, zaktualizuj szczegóły w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz. Dane zostaną zaktualizowane tylko w rekordzie wyceny, a nie w rekordzie firmy.
   • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok kontaktów, aby dodać lub usunąć je z wyceny.
   • Kliknij + Dodaj kolejny kontakt , aby dodać kolejny kontakt do wyceny.
4. Aby edytować nagłówek nad kupującymi, kliknij nagłówek Kupujący w edytorze wyceny i wprowadź nagłówek.

Uwaga: dodawanie kontaktów z adresami e-mail pozwala na deduplikację i automatycznie powiązanie ich z firmami.

5. Aby edytować dane sprzedawcy, na lewym pasku bocznym kliknij kartę Sprzedawca .
   • W polu Nagłówek wprowadź nagłówek nad kontaktem ze sprzedawcą i danymi firmy.
   • Kliknij nazwę firmy, zaktualizuj szczegóły w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz. Szczegóły zostaną zaktualizowane tylko w wycenie, a nie w profilu użytkownika.
   • Kliknij nazwę kontaktu, zaktualizuj szczegóły w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Szczegóły zostaną zaktualizowane tylko w wycenie, a nie w profilu użytkownika.
     
     

Edycja podsumowania

Sekcja Podsumowanie zawiera datę zawarcia umowy, długość okresu obowiązywania, rabaty i całkowitą kwotę umowy. Aby edytować podsumowanie:

Uwaga: daty wygaśnięcia wyceny są konfigurowane w ustawieniach wyceny.

1. Kliknij moduł Podsumowanie w edytorze wyceny.

2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze w prawym górnym rogu modułu, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

3. Na lewym pasku bocznym:
   • Pod Data wejścia w życie:
     • Wyłącz przełącznik Data wejścia w życie, aby ukryć datę wejścia w życie Wyceny.

3. • • Kliknij menu rozwijane Efektywne i wybierz jedną z poniższych opcji:
       • Po uzgodnieniu: ustawienie domyślne. Jest to data przeniesienia Wyceny do Zaakceptowanych, poprzez podpis elektroniczny lub oznaczenie Wyceny jako podpisanej przez użytkownika HubSpot.
       • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia. 
       • Opóźnienie rozpoczęcia (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.
       • Opóźnienie rozpoczęcia (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu.
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad datą wejścia w życie. 

• • Poniżej długości terminu:
    • Wyłącz przełącznik Długość terminu , aby ukryć długość terminu.

• • • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad długością terminu.

• • Pod Całkowity rabat:
    • Wyłącz przełącznik Całkowity rabat , aby ukryć całkowity rabat.

• • • Kliknij menu rozwijane Format i wybierz opcję:

3. • • • Pokaż jako kwotę: wyświetla kwotę rabatu w walucie wyceny.
       • Pokaż jako procent: pokaż rabat jako wartość procentową.
       • Pokaż jako procent i kwotę: pokaż rabat jako procent i kwotę w walucie wyceny.
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad łączną kwotą rabatu.

3. • Poniżej Całkowita kwota umowy:
     • Wyłącz przełącznik Całkowita kwota umowy, aby ukryć długość okresu.

3. • • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną nad całkowitą kwotą umowy.

Dostosowywanie właściwości tabeli pozycji (BETA)

Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do wersji beta.

Dodaj lub usuń właściwości pozycji z tabeli pozycji, aby dostosować informacje o pozycji widoczne dla kupującego na wycenie. Tabela pozycji może mieć maksymalnie siedem kolumn. Dodatkowe właściwości mogą być wyświetlane jako wiersze poniżej tabeli pozycji.

Aby dostosować wyświetlane właściwości:

1. Kliknij moduł Pozycje w edytorze wyceny.
2. W lewym panelu:
   • Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Aktualizuj tabelę pozycji.
     
     
   • Istniejące właściwości będą wyświetlane w kolumnach tabeli i wierszach pozycji. 
   • Aby edytować etykietę właściwości i jej położenie, kliknij ikonę edit ikonę edycji. W sekcji Wyświetl jako wybierz kolumnę tabeli lub wiersz pozycji. W polu Etykieta [Placement] wprowadź nazwę etykiety . Kliknij przycisk Wstecz , aby zapisać zmiany.
   • Kliknij X obok właściwości, aby ją usunąć.
   • Kliknij menu rozwijane Dodaj właściwość pozycji i wybierz właściwość. 
   • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość za pomocą dragHandle uchwyt przeciągania.
3. Wybrane właściwości będą wyświetlane jako kolumny i wiersze w tabeli pozycji w wycenie.
   
   

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji

Jeśli powiązana transakcja nie ma jeszcze pozycji, możesz je dodać. Możesz też dodać dodatkowe pozycje i edytować istniejące pozycje wyceny.

Dodawanie pozycji

1. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu pozycji, aby dodać pozycje przy użyciu AI.

2. Jeśli żadne pozycje nie zostały dodane, kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów w module pozycji w edytorze wyceny. W prawym panelu zaznacz pola wyboru produktów i kliknij przycisk Dodaj. 
3. Aby dodać dodatkowe pozycje, kliknij moduł pozycji w edytorze wyceny, a następnie w prawym górnym rogu modułu pozycji kliknij przycisk Dodaj pozycję. W prawym panelu zaznacz pola wyboru produktów i kliknij przycisk Dodaj.
4. Aby edytować pozycje w widoku rozszerzonym, kliknij moduł pozycji w edytorze wyceny, a następnie w prawym górnym rogu modułu pozycji kliknij opcję Edytuj w widoku rozszerzonym.
   • Aby dodać pozycję, w prawym górnym rogu kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierz opcję:
     • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. 
       • Po wybraniu tej opcji można wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU albo kliknąć opcję Zaawansowane filtry , aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć swoją pozycję. 
       • W przypadku wybrania pozycji z cenami warstwowymi , przed dodaniem pozycji kliknij opcję Wyświetl szczeble , aby wyświetlić różne szczeble dla produktu.
         
         
     • Utwórz niestandardową pozycję: jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji , zostanie utworzona nowa niestandardowa pozycja, która jest unikalna dla tej indywidualnej wyceny. Po wybraniu tej opcji należy użyć prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy niestandardowa pozycja ma zostać zapisana w bibliotece produktów. Kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejną. 

Podczas dodawania pozycji z powtarzającą się częstotliwością rozliczeń należy obserwować następujące zachowania:

• W przypadku ustawienia powtarzającej się częstotliwości rozliczeń (np. co miesiąc) dla kupującego zostanie utworzona subskrypcja .
• Jeśli wycena zawiera jedną pozycję z cykliczną częstotliwością rozliczeń i jedną pozycję jednorazową, subskrypcja zostanie utworzona dla pozycji cyklicznej, a faktura zostanie utworzona osobno dla pozycji jednorazowej. Dowiedz się więcej o subskrypcji.

Edycja pozycji
Aby edytować pozycje, w tym je usuwać, kliknij moduł pozycji w edytorze wyceny, a następnie w prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj w widoku rozszerzonym. Biblioteka produktów nie zostanie naruszona podczas edycji pozycji.

1. Edytuj pozycje w edytorze, dostosowując wartości każdej kolumny. Aby edytować wyświetlane kolumny, w prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Edytuj kolumny.
   
   
2. Podczas edycji pozycji z cenami szczebelkowymi, ceny będą aktualizowane w oparciu o szczebel podczas edycji ilości. Kliknij opcję Wyświetl szczeble , aby edytować ilości obok tabeli szczebli w celu zrozumienia, do którego szczebla należy dana wycena.
   
   
3. Domyślnie rozliczanie jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpocznie się w momencie finalizacji zamówienia(On effective date). Aby obciążyć kupującego za daną pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia , a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji w prawym panelu kliknij selektor dat i wybierz datę rozpoczęcia , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Opóźnienie rozpoczęcia (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji, w prawym panelu wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o dni , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Opóźnienie rozpoczęcia (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji, w prawym panelu wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące , a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Przetwarzanie płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, o ile w Finalizacji zamówienia znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna w wycenie. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy finalizacji zamówienia, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

4. Kliknij menu rozwijane Stawka podatku , aby ustawić stawki podatku dla pozycji. Jeśli nie widzisz kolumny Stawka podatku , dowiedz się , jak ją dodać. Zautomatyzowane pobieranie podatku od sprzedaży można zastosować tylko do starszych wycen.
5. W kolumnie Rabat jednostkowy kliknij menu rozwijane i wybierz wartość procentową lub walutę. Waluta w menu rozwijanym będzie zgodna z walutą wyceny. Wprowadź kwotę rabatu. Rabaty można ustawiać dla poszczególnych pozycji, ale nie dla całej wyceny.
6. Aby edytować szczegóły pozycji, sklonować ją lub usunąć, najedź kursorem na pozycję, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję:

   • Edycja: edytuj pozycję tylko dla tej wyceny. Biblioteka produktów nie zostanie naruszona.

   • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.

   • Usuń: usunięcie pozycji.

7. Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję za pomocą uchwytu dragHandle przeciągania.

8. Sekcja Podsumowanie pokazuje, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony opłatą. Dowiedz się, jak wyświetlić podział sumy wyceny.

   • Suma częściowa pokaże tylko pozycje należne przy finalizacji zamówienia. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się w sumie przyszłych płatności .
   • Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane obok pozycji Razem.
9. Po dokonaniu aktualizacji kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu.

Wyświetlenie podziału łącznej kwoty wyceny

Wyświetla kupującym zestawienie łącznej kwoty wyceny, w tym rabatu i podatków. Aby wyświetlić podział:

1. Kliknij moduł pozycji w edytorze wyceny.
2. W lewym panelu:
   • Kliknij kartę Sumy .
     
     
   • Włącz przełącznik Sumy .
   • Kwota sumy częściowej to łączna cena netto (po rabatach) dla wszystkich jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpoczynających się w tej samej dacie wejścia w życie. Aby dostosować sposób wyświetlania, w sekcji Suma częściowa:
     • Kliknij menu rozwijane Format i wybierz format. Format Suma częściowa z rozbiciem pokaże rozbicie pozycji jednorazowych i cyklicznych z tą samą datą wejścia w życie.
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną obok kwoty sumy częściowej.
   • Suma częściowa zawiera całkowitą kwotę rabatu, obliczoną dla wszystkich jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpoczynających się w tej samej dacie wejścia w życie. Na przykład:
     • Pozycja 1: 100 USD
     • Pozycja 2: 50 USD ze zniżką 50% (25 USD).
     • Łącznie przed zniżką: $150
     • Suma częściowa po rabacie: $125
     • Całkowity procent zniżki: 17% (25/150)
   • Rabat uwzględniony w sumie częściowej:
     • Kliknij menu rozwijane Format i wybierz format.
     • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną obok sumy rabatu.

• • • Aby ukryć rabaty w sumie częściowej, wyłącz przełącznik Rabat uwzględniony w sumie części owej.
  • Całkowita kwota podatku jest obliczana dla wszystkich jednorazowych i powtarzających się pozycji rozpoczynających się w tej samej dacie wejścia w życie. W ramach podatków:
    • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną obok sumy podatków.
    • Aby ukryć podatki w sumie częściowej, wyłącz przełącznik Podatki.
  • Kwota należna w dniu wejścia w życie to całkowita kwota należna po opodatkowaniu w dniu wejścia w życie. Nie obejmuje płatności rozpoczynających się w późniejszym terminie. W dniu wejścia w życie:
    • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną obok łącznej daty wymagalności.
    • W polu Opis wprowadź opis , który pomoże wyjaśnić kupującemu łączną datę wejścia w życie.
  • Całkowita kwota umowy (TCV) to całkowita wartość w okresie obowiązywania umowy, w tym wszystkie opłaty jednorazowe i opłaty cykliczne, które mają określone warunki rozliczeniowe. Całkowita kwota umowy nie obejmuje opłat cyklicznych naliczanych bezterminowo. W ramach całkowitej kwoty umowy (TCV): 
    • W polu Etykieta edytuj etykietę wyświetlaną obok całkowitej kwoty umowy.
    • Aby ukryć TCV, wyłącz przełącznik Całkowita kwota umowy (TCV) .

Edytuj warunki

1. Kliknij moduł Warunki w edytorze wyceny.
2. Wprowadź warunki. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym module lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł warunków i wprowadź nowy tytuł.
4. Dodaj załączniki, aby dodać dalszy kontekst do warunków. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu warunków:
   
   • Na lewym pasku bocznym kliknij Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
   • W prawym panelu znajdź swój plik:
     • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu pliku kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki , aby dodać je do Wyceny.
     • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
     • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia.
   • Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać je do wyceny.

3. • Na lewym pasku bocznym:
     • Jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .

3. • • Aby zmienić nazwę, usunąć lub pobrać załącznik, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Pliki, których nazwy zostały zmienione lub usunięte, nie zostaną zmienione ani usunięte w narzędziu plików. Pobrane pliki pozostaną w narzędziu plików.

Edycja opcji rozliczeń i płatności

1. Kliknij moduł Płatności w edytorze wyceny.
2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu, aby zaktualizować opcje płatności za pomocą AI.

3. Na lewym pasku bocznym:
   • Na karcie Rozliczenia ustaw opcje rozliczeń:
     
     • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności i wybierz warunki płatności (faktury mogą być płatne przy odbiorze lub mieć warunki płatności netto). 
     • Aby wyłączyć automatyczne tworzenie faktur i subskrypcji, wyłącz przełącznik Włącz rozliczenia . Po włączeniu opcji Włącz rozliczenia płatności automatyczne będą przetwarzane przy użyciu metody płatności kupującego w każdej dacie rozliczenia.
   • Kliknij kartę Płatności , aby skonfigurować opcje płatności:
     • Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony, jeśli włączono rozliczenia. Wstępnie wypełnione opcje na tym ekranie odzwierciedlają ustawienia płatności. 
     • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Akceptowane formy płatności , aby wybrać akceptowane typy płatności.
     • Jeśli skonfigurowałeś opłaty, zaznacz pola wyboru Opłaty stosowane przy finalizacji zamówienia , aby określić, które opłaty zostaną zastosowane do płatności.
     • Zaznacz pole wyboru Windykacja adresu rozliczeniowego dla zakupów kartą kredytową , aby zbierać adres rozliczeniowy kupujących.
     • Zaznacz pole wyboru Zbieraj adres wysyłki , aby zbierać adresy wysyłki kupujących.
     • Wyczyść pole wyboru Zbierz szczegóły płatności klienta przy finalizacji zamówienia dla przyszłych opłat , jeśli nie chcesz zbierać szczegółów płatności kupujących przy finalizacji zamówienia. 

Edytuj metodę akceptacji

1. Kliknij moduł akceptacji w edytorze wyceny.
2. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

3. Na lewym pasku bocznym:
   • W sekcjiMetoda akceptacji wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Wydrukuj i podpisz: pozostaw miejsce na wycenie, aby kupujący mógł wydrukować i podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem. Jeśli opcja Drukuj i podpisz jest włączona, nie jest możliwe akceptowanie płatności online. Po wybraniu opcji Drukuj i podpisz i ukryciu sekcji Metoda akceptacji można ręcznie oznaczyć wycenę jako podpisaną na stronie indeksu wycen.
     • E-podpis: użyj e-podpisu do podpisania wyceny. Aby ta opcja była dostępna, musi być wybrany co najmniej jeden kupujący.
       • W sekcji Kontakty kupujących wymagane do podpisania zaznacz pola wyboru obok kupujących wymaganych do podpisania wyceny. Kliknij + Dodaj kontakt , aby dodać więcej kontaktów do wyceny.
         • Wyszukaj kontakty i zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów kontaktu, które chcesz dodać do wyceny, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
         • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu do wykorzystania w wycenie, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

3. • • • • Aby usunąć kontakt lub firmę z wyceny, usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy.
       • Kliknij menu rozwijane Countersigners i wybierz kontrasygnujących ze swojej organizacji.

• • • Akceptuj bez podpisu: jest to również określane jako "kliknij, aby zaakceptować", "opcja pola wyboru" lub "zgoda w polu wyboru". Akceptacja wyceny bez podpisu pozwala zaakceptować wycenę bez konieczności składania formalnego podpisu elektronicznego. Może to być przydatne w sytuacjach, w których formalny podpis nie jest wymagany, na przykład w przypadku zamówień zakupu (PO). Opcja ta może być używana z lub bez płatności online w wycenie, a kontakt nie musi być dodany do wyceny. W sekcji Poproś o akceptację od wybierz opcję:
      • Nie określa j: zezwól dowolnemu kontaktowi na zaakceptowanie wyceny.
      • kontakt [Kontakt name]: wybierz kontakt, aby ustawić oczekiwanego akceptanta wyceny. Inne kontakty mogą jednak zaakceptować wycenę.
      • Kliknij + Dodaj kontakt , aby dodać więcej kontaktów do wyceny.
        • Wyszukaj kontakty i zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów kontaktu, które chcesz dodać do wyceny, a następnie kliknij przycisk Dalej. Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
        • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu do wykorzystania w wycenie, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

• • • • • Aby usunąć kontakt lub firmę z wyceny, kliknij moduł strony w edytorze wyceny. Na lewym pasku bocznym usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy.

Konfiguracja finalizacji dla wyceny

Agent finalizacji to agent zasilany przez Breeze, AI firmy HubSpot, który wykorzystuje pliki kontekstowe, aby odpowiadać na pytania użytkowników dotyczące wycen. Użyj go na wycenie, aby kupujący mogli zadawać agentowi pytania podczas przeglądania wyceny.

Agent finalizacji zostanie domyślnie włączony, jeśli został skonfigurowany i aktywowany w ustawieniach. Finalizacja musi zostać skonfigurowana i aktywowana, zanim będzie można jej użyć w wycenie.

Dodanie do Finalizacji wiedzy specyficznej dla Wyceny

1. Jeśli jeszcze nie jest, włącz finalizację:
   • W prawym górnym rogu edytora wyceny kliknij Finalizacja agenta jest wyłączona.
   • W prawym panelu włącz przełącznik Włącz fin alizację.
2. W prawym panelu:
   • Kliknij Konfiguracja agenta finalizacji , aby przejść do ustawień agenta finalizacji.
   • Obok Wycena wiedzy kliknij + Dodaj plik.
     • W prawym panelu wsuwanym znajdź swój plik:
       • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu pliku kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki , aby dodać je do Wyceny.
       • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
       • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Zobacz pliki , aby wyświetlić pliki, których agent finalizacji użyje do wyceny. Kliknij x obok pliku, aby usunąć go z Finalizacji.
   • W sekcji Baza wiedzy kliknij, aby rozwinąć sekcję Zobacz szczegóły , aby wyświetlić typowe pytania kupujących i przykładowe odpowiedzi na podstawie plików dodanych do wyceny. Kliknij Odśwież wyniki po dodaniu innych plików, aby uzyskać nowy wynik wiedzy.

Podgląd finalizacji przed wysłaniem wyceny

Aby wyświetlić podgląd i przetestować agenta na wycenie, przed wysłaniem jej do kupującego:

1. Zbuduj swoją wycenę.
2. W prawym dolnym rogu kliknij agenta.
   
   
3. Wprowadź wiadomość i kliknij send Wyślij.
   
   
4. Agent użyje źródeł wiedzy, aby znaleźć odpowiedź. Jeśli znajdzie odpowiednią odpowiedź, zareaguje.
   
   
5. Kliknij x w celu finalizacji agenta.

Wyłączenie Finalizacji

1. W prawym górnym rogu kliknij Finalizacja agenta jest włączona.
2. W prawym panelu przełącz przełącznik Wyłącz finalizację .
3. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustaw język i ustawienia regionalne Wycena

1. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu edytora wyceny.
2. Kliknij menu rozwijane Język i wybierz język.
3. Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz lokalizację. Locale zmieni format wyświetlania daty i adresu dla Twojej wyceny. Format waluty wyceny jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych wyceny nie spowoduje aktualizacji waluty.

Podziel się swoją wyceną

Wycena, która nie wymaga zatwierdzenia

1. Jeśli wycena nie wymaga zatwierdzenia, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Udostępnij , aby sfinalizować wycenę.

Uwaga: po kliknięciu przycisku Udostępnij wycena przechodzi w stan udostępniony, nawet jeśli nie została jeszcze wysłana do kupującego. Wycena powinna zostać wysłana do kupującego.

2. Aby skopiować link w celu wysłania wyceny lub pobrać plik PDF:
   • W oknie dialogowym, w zakładce Kopiuj link, pobierz PDF . Podgląd wyceny zostanie wyświetlony w prawym panelu.
   • Kliknij przycisk Kopiuj link , aby skopiować link do wyceny.
   • Kliknij Pobierz PDF , aby pobrać plik PDF z wyceną.
   • Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu lub Finalizacja .
     
     
3. Aby wysłać wycenę pocztą elektroniczną:
   • W oknie dialogowym kliknij kartę Wyślij e-mail z wyceną .
   • Pole Do zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z wyceną. Aby zmienić ten adres, kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt. Możesz również wprowadzić nowy adres e-mail , a HubSpot automatycznie utworzy rekord kontaktu po wysłaniu.
   • Aby dodać adres e-mail do pola Cc , kliknij przycisk Dodaj odbiorców Cc. Kliknij menu rozwijane, wybierz kontakty lub wprowadź niestandardowe adresy e-mail. W polu Cc można dodać maksymalnie dziewięć adresów e-mail.
   • Jeśli domyślny adres e-mail został skonfigurowany w ustawieniach wyceny, pole Od zostanie automatycznie wypełnione osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale włączono ustawienie umożliwiające użytkownikom wysyłanie wycen z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu , do których mają dostęp, będzie można wybrać inny adres e-mail.
   • Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres e-mail stanie się adresem domyślnym przy każdym wysłaniu wyceny, ale można go zmienić przed każdym wysłaniem wyceny.
   • Odpowiedzi na tę wiadomość e-mail będą kierowane na adres Od . Jeśli wybierzesz adres e-mail, który jest używany w połączonej skrzynce odbiorczej, w tym we wspólnych skrzynkach odbiorczych zespołu, możesz zarządzać działaniami następczymi w skrzynce odbiorczej rozmów HubSpot.
   • W polu Temat edytuj temat wiadomości e-mail.
   • W polu Wpisz wiadomość tutaj... wprowadź wiadomość e-mail. Użyj paska narzędzi formatowania na dole, aby sformatować tekst, wstawić linki i fragmenty.
   • Podczas aktualizacji pól w prawym panelu wyświetlany będzie podgląd na żywo.
   • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail z wyceną. Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegóły wyceny wraz z linkiem umożliwiającym wyświetlenie wyceny w przeglądarce, a także wersję wyceny w formacie PDF jako załącznik.
   • Aby zamiast tego ręcznie skomponować wiadomość e-mail z linkiem do wyceny, kliknij przycisk Utwórz niestandardową wiadomość e-mail w CRM.

Podziel się wyceną, która wymaga zatwierdzenia

1. W prawym górnym rogu najedź kursorem na opcję Zażądaj zatwierdzenia i kliknij opcję Wyświetl warunki zatwierdzenia , aby wyświetlić powód wymogu zatwierdzenia.
2. Aby przesłać wycenę do zatwierdzenia, w prawym górnym rogu kliknij opcję Poproś o zatwierdzenie.
3. Wprowadź wszelkie uwagi dla zatwierdzającego w polu Uwagi dla zatwierdzającego , a następnie kliknij przycisk Poproś o zatwierdzenie.
4. Wycena przejdzie do stanu Oczekuje na zatwierdzenie . Osoby zatwierdzające mogą następnie zatwierdzić wycenę. 
5. Aby wyświetlić aktywność zatwierdzania:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
   • Najedź kursorem na wycenę i kliknij Podgląd.
   • Postęp zatwierdzania wyceny zostanie wyświetlony w sekcji Aktywność.
     
     
6. Otrzymasz powiadomienie w HubSpot i powiadomienie e-mail, jeśli zażądano zmian. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień.
   
   
   • Kliknij opcję Wyświetl wycenę, a następnie w prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj wycenę , aby edytować wycenę i ponownie przesłać ją do zatwierdzenia.
   • Jeśli jest więcej niż jeden zatwierdzający, a jeden zatwierdzający zażąda zmian, każdy zatwierdzający będzie musiał ponownie zatwierdzić wycenę, gdy wycena zostanie ponownie przesłana.
7. Otrzymasz również powiadomienie w HubSpot oraz powiadomienie e-mail, gdy Wycena zostanie zatwierdzona. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień.
   
   

Wycena załączników

Dodaj załączniki do wyceny, aby przekazać kupującemu dodatkowe informacje, takie jak list przewodni z brandingiem, rozszerzone warunki lub informacje specyficzne dla wyceny.

• Możesz dodać do dziesięciu plików jako załączniki do wyceny. Pliki są przesyłane do narzędzia plików. Pliki, których nazwy zostały zmienione, usunięte lub pobrane z Wyceny, pozostają w narzędziu Pliki w oryginalnym formacie.
• Załączniki mogą być w formacie PDF, DOC lub DOX, a maksymalny rozmiar pliku nie może przekraczać 40 MB.
• Załączniki można oznaczyć jako W trakcie podpisywania , aby dołączyć je do koperty podpisu elektronicznego. Jeśli załącznik jest oznaczony jako W trakcie podpisywania, do wyceny należy użyć podpisu elektronicznego.

Doświadczenie nabywcy

Kupujący mogą uzyskać dostęp do wyceny za pośrednictwem udostępnionego linku.

Uwaga: płatności online wymagają metody akceptacji podpisu elektronicznego lub akceptacji bez podpisu. Drukowanie i podpisywanie nie jest prawidłową metodą akceptacji w przypadku płatności online.

Wyceny z włączonymi płatnościami online

Jeśli płatności online są włączone, kupujący musi zaakceptować wycenę, a następnie skonfigurować płatność.

1. Kupujący akceptuje wycenę z podpisem lub bez podpisu, w zależności od tego, jak wycena została skonfigurowana:
   • Do akceptacji bez podpisu:
     • Kupujący klika przycisk Zaakceptuj wycenę .
     • W polu Wpisz swoje imię i nazwisko, aby potwierdzić akceptację , wprowadzają swoje pełne imię i nazwisko.
     • Klikają przycisk Zaakceptuj wycenę.
     • Wycena jest zaakceptowana, ale nie zapłacona. W górnej części wyceny powinni kliknąć przycisk Ustaw płatność. Mogą dokonać finalizacji i powrócić do wyceny później, aby skonfigurować płatność.
     • Kupujący może następnie kontynuować płatność.
   • Do akceptacji przy użyciu podpisu elektronicznego:
     • Kupujący klika przycisk Podpisz teraz w dolnej części wyceny, aby rozpocząć podpisywanie wyceny. Jeśli weryfikacja tożsamości jest włączona, będą musieli kliknąć Weryfikuj tożsamość , aby najpierw zweryfikować się za pośrednictwem poczty e-mail, zanim będą mogli się podpisać.
     • Otworzy się okno dialogowe Podpis Dropbox. Powinni kliknąć przycisk Rozpocznij.
     • Klikają przycisk Kliknij, aby podpisać.
     • Kupujący może narysować, wpisać lub przesłać swój podpis, a następnie kliknąć przycisk Wstaw.
       
       
     • Następnie klikają Kontynuuj, a potem Zgadzam się.
     • Po przesłaniu dokumentu klikają Finalizacja.
   • Wycena została podpisana, ale nie została jeszcze zapłacona. W górnej części wyceny powinni kliknąć przycisk Ustaw płatność. Mogą dokonać finalizacji i powrócić do wyceny później, aby skonfigurować płatność.
2. Kupujący może następnie kontynuować płatność.

Uwaga: jeśli kupujący zamknie kartę przeglądarki z wyceną po podpisaniu elektronicznym, jeśli kliknie łącze, aby ponownie otworzyć wycenę, wycena pozostanie podpisana i będzie mógł kontynuować płatność.

Wycena z wyłączonymi płatnościami online

Jeśli płatności online są wyłączone, kupujący musi zaakceptować wycenę. Kupujący akceptuje wycenę z podpisem lub bez podpisu, w zależności od tego, jak wycena została skonfigurowana:

1. Do akceptacji bez podpisu:
   • Kupujący klika przycisk Zaakceptuj wycenę .
   • W polu Wpisz swoje imię i nazwisko, aby potwierdzić akceptację , wprowadzają swoje pełne imię i nazwisko.
   • Klikają przycisk Zaakceptuj wycenę.
   • Wycena jest zaakceptowana, ale nie zapłacona. W górnej części wyceny powinni kliknąć przycisk Ustaw płatność. Mogą dokonać finalizacji i powrócić do wyceny później, aby skonfigurować płatność.
2. Kupujący może następnie kontynuować płatność.
3. Do akceptacji przy użyciu podpisu elektronicznego:
   • Kupujący klika przycisk Podpisz teraz w dolnej części wyceny, aby rozpocząć podpisywanie wyceny. Jeśli weryfikacja tożsamości jest włączona, będą musieli kliknąć Weryfikuj tożsamość , aby najpierw zweryfikować się za pośrednictwem poczty e-mail, zanim będą mogli się podpisać.
   • Otworzy się okno dialogowe Podpis Dropbox. Klikają przycisk Rozpocznij.
   • Klikają przycisk Kliknij, aby podpisać.
   • Kupujący może narysować, wpisać lub przesłać swój podpis, a następnie kliknąć przycisk Wstaw.
     
     
   • Klikają przycisk Kontynuuj, a następnie przycisk Zgadzam się.
   • Po przesłaniu dokumentu mogą kliknąć Finalizacja.
   • Wycena została podpisana, ale nie została jeszcze zapłacona. W górnej części wyceny powinni kliknąć przycisk Ustaw płatność. Mogą dokonać finalizacji i powrócić do wyceny później, aby skonfigurować płatność.
   • Kupujący może następnie kontynuować płatność.

Uwaga: jeśli kupujący zamknie kartę przeglądarki z wyceną po podpisaniu elektronicznym, jeśli kliknie łącze, aby ponownie otworzyć wycenę, wycena pozostanie podpisana i będzie mógł kontynuować płatność.

Następne kroki

• Zarządzanie Wyceną.
• Zarządzanie zatwierdzeniami wycen.