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Exibir e editar registros individuais

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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A criação de registros no HubSpot permite à sua equipe registrar e recuperar informações sobre relações e processos comerciais, mantendo a consistência em toda a organização. Depois de criado, você pode armazenar informações sobre um contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado ao interagir com o respetivo registro.

Se estiver num dispositivo móvel, saiba como trabalhar com registos na aplicação móvel da HubSpot.

Existem três seções principais em um registro:

Exibir um registro

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
  • Na página de índice de registros, localize o registro com o qual deseja trabalhar e clique no nome.

Ações e propriedades

A barra lateral esquerda mostra as ações que você pode realizar no registro, bem como as propriedades do registro. Saiba como um utilizador com Conta acesso permissões pode personalizar a barra lateral esquerda para todos os utilizadores e equipas.

Ações

Na parte superior da barra lateral esquerda, você pode:

  • Clique no menu suspenso Ações.
    • Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registo, receberá notificações sobre as actualizações do registo.
    • Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
    • Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
    • Ver o histórico da associação: clique para ver o histórico dos registos e compromissos associados ao registo .
    • Pesquisa no Google: para contatos e empresas, clique para pesquisar o nome do registro no Google.
    • Optar por não receber correio eletrónico: para contactos, clique para desativar a comunicação por correio eletrónico com o endereço de correio eletrónico do contacto.
    • Restaurar atividade: clique para exibir e restaurar os envolvimentos associados que foram excluídos nos últimos 90 dias.
    • Mesclar: clique para mesclar o registro com outro.
    • Excluir: clique para excluir o registro. Saiba mais sobre os dados perdidos durante uma eliminação.
    • Exportar dados do contacto: para contactos, clique em para exportar os dados pessoais do contacto.
  • Exiba as propriedades principais do registro. Você pode clicar no ícone de lápis edit para editar o nome do registro.
    • Para registros de contato:
      • Clique na imagem do contacto para atualizar a imagem do contacto.
      • Nesta seção, clique no ícone de cópia duplicate à direita do e-mail do contato para copiar o endereço de e-mail para a área de transferência.
    • Para registros de empresas:
      • Clique na imagem da empresa para atualizar a imagem da empresa. 
      • Clique no ícone de cópia duplicate à direita do domínio ou número de telefone da empresa para copiá-lo para a área de transferência.
Observação: as imagens do registro são usadas internamente para identificar os contatos ou empresas na sua conta da HubSpot. Seus contatos e empresas não podem ver as imagens do registro.

    • Para registros de negócios:
      • Clique no calendário Data de fechamento para selecionar uma nova data de fechamento.
      • Clique no menu suspenso Fase para atualizar a fase do negócio.
      • Clique no menu pendente Pipeline para atualizar o pipeline em que o negócio se encontra.
    • Para registros de tickets:
      • Clique no menu suspenso Status para selecionar um novo status.
      • Clique no menu pendente Pipeline para atualizar o pipeline em que o bilhete se encontra.
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    • description Nota: clique para adicionar uma nota à linha cronológica do registo.
    • email Correio eletrónico: clique para escrever uma mensagem de correio eletrónico individual .
    • calling Chamada: clique para chamar.
    • tasks Tarefa: clique para criar uma tarefa para o registo.
    • meetings Reunião: clique para marcar uma reunião para registo.
    • --- Mais opções: clique para registar manualmente uma chamada, nota, reunião, mensagem do LinkedIn, mensagem do WhatsApp, SMS ou correio postal na linha de tempo de registo, ou reordenar os botões de atividade.
  • Alterar a ordem dos ícones de atividade:
    • Clique nas ellipse··· reticências e selecione Reordenar botões de atividade.
    • Na caixa de diálogo, clique nos menus suspensos para selecionar a ordem em que os ícones aparecerão em todos os registros. Você também pode selecionar Vazio se quiser remover determinados ícones. 
    • Clique em Salvar.

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Propriedades

Você pode ver e editar as propriedades do registro na seção Sobre este [registro]. Saiba como editar as propriedades que aparecem nesta secção para si. Os utilizadores com permissões de Super admin também podem personalizar a secção para os utilizadores na conta da HubSpot.
  • Para editar um valor de propriedade, passe o rato sobre a propriedade e clique no ícone de lápis edit .
  • Para exibir o histórico de uma propriedade específica, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique em DetalhesTambém pode fazer scroll down e clicar em Ver histórico de propriedades para ver o histórico de todas as alterações de propriedades.
  • Para exibir todas as propriedades, clique em Exibir todas as propriedades.

Assinaturas de comunicação e atividade no site

Na barra lateral esquerda de um registro de contato, existem seções adicionais:

Linha do tempo de atividades

O painel central exibe as atividades relacionadas ao registro em ordem cronológica, com as próximas atividades no topo. 

Para acessar a visão geral da linha do tempo de atividades:

  • Na coluna central, clique na guia Atividades. Na primeira vez que exibir um registro, você será levado para a guia Visão geral por padrão. A partir de agora, você será direcionado para a última guia acessada, Atividades ou Visão geral.

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Na linha do tempo de atividades, você pode ver e filtrar as atividades das seguintes maneiras:

  • No canto superior do registro, clique em Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes das atividades de linha do tempo.

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  • Para filtrar rapidamente as atividades pelo tipo, clique nas guias na parte superior.

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  • No separador Atividade, pode filtrar actividades mais específicas com o menu pendente Filtrar atividade .

  • Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou uma equipe.

  • Para uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search na parte superior direita. Os resultados retornados são baseados na pesquisa dos termos nos seguintes campos de atividade:

    • Assunto da tarefa

    • Corpo da tarefa

    • Corpo de nota

    • Corpo da chamada

    • Assunto do e-mail

    • Corpo da reunião

  • No separador Email, pode registar e enviar uma mensagem de correio eletrónico individual , ou rever mensagens de correio eletrónico individual enviadas e recebidas anteriormente. Os e-mails de marketing não aparecem na guia E-mail.
    • Clique em Encadear respostas de e-mail para recolher as respostas de e-mail em um único tópico, com a mensagem mais recente aparecendo na parte superior.
    • Clique em Mostrar todas as respostas de e-mail para expandir cada e-mail na linha do tempo.
  • Para recolher os detalhes de uma atividade específica, clique na seta para baixo down no canto superior esquerdo da atividade.

  • Para expandir os detalhes de uma atividade e editar, clique na right seta para a direita no canto superior esquerdo da atividade.

  • Se houver comentários sobre uma atividade, clique no ícone de comentário comments na parte superior para expandir a atividade e seus comentários.

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  • Passe o mouse sobre uma atividade, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção para fazer um dos seguintes:

Visão geral do registro

O painel central também mostra uma visão geral das informações do registro, incluindo propriedades importantes, atividades recentes e associações.

Para acessar a visão geral do registro, na coluna central, clique na guia Visão geral. Na primeira vez que exibir um registro, você será levado para a guia Visão geral por padrão. A partir de agora, você será direcionado para a última guia acessada, Atividades ou Visão geral.

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Saiba mais sobre como personalizar a coluna do meio dos registos para cada objeto.

Registros e anexos associados

Na barra lateral direita de um registro, você pode ver visualizações dos registros e anexos associados ao registo. Você pode reorganizar as seções arrastando-as, ou recolher uma secção clicando na down seta para baixo

Registros associados

As associações de registro são exibidas como cartões de visualização nas respectivas seções de registro na barra lateral direita (ou seja, Empresas, Negócios, Tickets). Se a sua conta tiver uma subscrição Starter, Professional, ou Enterprise, pode personalizar as propriedades que aparecem nos cartões de pré-visualização da associação. Saiba mais sobre associando registos.

  • Para ver todas as associações de registro para um objeto específico, na seção do objeto relevante, clique em Ver [X] [objetos]. Você será levado a uma exibição de página de índice, que lista todos os registros associados a esse objeto.

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  • Para associar um registro a outro, na seção relevante, clique em Adicionar.

  • Você pode criar um novo registro para associar ao registro, ou associar um registro existente.
    • Para criar um novo registro para associar ao registro, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
    • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.

Anexos

É possível anexar ficheiros ao registo. Você também pode ver os anexos que foram enviados como parte de um e-mail registrado para o contato.

Ferramentas adicionais

Na barra lateral direita de um registro, você também pode ver e interagir com ferramentas adicionais associadas aos seus registros. Você pode reorganizar as seções da ferramenta arrastando-as ou recolher uma seção clicando na seta para baixo down.

As ferramentas que aparecem na barra lateral direita serão diferentes com base nos objetos com os quais você está trabalhando, que são especificados para cada ferramenta na lista abaixo.

Visão geral da conta

A visão geral da conta aparece na barra lateral direita dos registros da empresa para mostrar um resumo de alto nível da empresa. A visão geral inclui se a empresa é uma conta-alvo, o número de contactos associados à empresa, informações sobre as suas funções de comprador, e o último compromisso e último contacto com o registo da empresa com base nas suas propriedades predefinidas da empresa.

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Se tiver um Sales Hub Professional ou Enterprise assento, clique em Ver detalhes da conta para ver o seguinte no painel direito:

Relatórios de atribuição (somente Marketing Hub ou CMS Hub Professional e Enterprise)

Os relatórios de atribuição são mostrados na barra lateral direita dos registros de contatos e dos registros de negócios. A seção Atribuição permite ver os relatórios de atribuição existentes ou criar relatórios de atribuição multicontato. Em registos de contacto, se tiver criado um contacto multi-toque criar relatório de atribuição, pode ver um relatório das interacções do contacto com a sua empresa com base na data em que os contactos foram criados.

  • Para editar qual o modelo de atribuição que é apresentado no relatório, clique no menu pendente Attribution model e seleccione o tipo de modelo que pretende visualizar.
  • Nos registros de negócios, clique para ver um relatório de Conteúdo ou Interações relacionado com a atividade associada ao negócio. 
  • Clique em Mostrar todas as interações para ver os detalhes de todas as interações associadas ao contato.
  • Clique em Abra o construtor de relatórios de atribuição para visualizar e editar o relatório diretamente no construtor de relatórios.

Conversas

As conversas aparecem na barra lateral direita dos registos de bilhetes , se o bilhete estiver associado a um tópico na caixa de entrada de conversas . Para acessar diretamente a conversa na caixa de entrada, clique no nome da conversa. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário.

Saiba mais sobre trabalhar com bilhetes na sua caixa de correio.

Itens de linha

Os itens de linha aparecem na barra lateral direita dos registros de negócios. Pode associar itens de linha, da biblioteca de produtos ou recém-criados, ao negócio. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.

  • Se não houver itens de linha associados ao registro do negócio, clique em Adicionar itens de linha. Se houver produtos associados ao registro do negócio, mas você quiser fazer alterações, clique em Editar itens de linha.
  • Para associar produtos já criados na biblioteca de produtos, clique em Adicionar da biblioteca 
  • Para associar um novo produto, clique em Criar item de linha, insira os detalhes no painel direito e clique em Salvar.
  • Insira a quantidade de cada produto associado.
  • Clique em Salvar.

Saiba mais sobre como utilizar os produtos e os itens .

Participações de lista e fluxo de trabalho

As associações de lista e fluxo de trabalho aparecem na barra lateral direita dos registros de contato. As secções do registo List memberships e Workflow memberships (Professional e Enterprise only) apresentam o número de listas e de fluxos de trabalho em que o contacto se encontra.

Manuais (somente para Sales Hub ou Service Hub Professional e Enterprise)

Os manuais aparecem na barra lateral direita de todos os registros nas contas do Sales Hub ou do Service Hub Professional e Enterprise. Ao interagir com o registro, você pode clicar em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para guiar a conversa.

Orçamentos

Os orçamentos aparecem na barra lateral direita dos registros de negócios. Quando uma venda é fechada, é possível criar um documento de orçamento que pode ser enviado aos contactos associados ao negócio. Para criar um orçamento com detalhes sobre os itens de linha do registo, clique em Criar orçamento no registro do negócio.

Sincronização do Salesforce (somente para Professional e Enterprise)

Sincronização do Salesforce aparece em todos os registros nas contas Professional e Enterprise se o registro estiver sincronizando com o Salesforce por meio da integração do HubSpot com o Salesforce. Se o registro não estiver sendo sincronizado com o Salesforce ou você quiser garantir que ele seja sincronizado com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.

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