Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Contacts

Trabalhar com registros de contato

Ultima atualização: Julho 15, 2020

Disponível para

Todos os produtos e planos

Crie um registro de contato para todos que interagem com sua empresa no HubSpot para ter um bom banco de dados de contatos. Isso permitirá que sua equipe registre e recupere informações sobre qualquer pessoa que interaja com sua empresa, para que todos estejam em sincronia.

Depois de criar, você poderá interagir com o registro de um contato para armazenar e recuperar informações sobre ele.

Exibir um registro de contato

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Na página inicial de contatos, localize o contato com o qual você deseja trabalhar e clique no nome dele. Você entrará no registro do contato.

As seções a seguir abrangem o painel esquerdo, o painel intermediário e o painel direito do registro de contato.

Sobre e ações

O painel esquerdo mostra as propriedades e ações do registro do contato que você pode executar com o registro. Saiba como um usuário com acesso de Conta pode personalizar a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.

  • No canto superior, exiba e edite as propriedades principais do registro. Você pode clicar na foto do perfil para atualizar a imagem do contato e no edit ícone de lápis para editar o nome dele.
Observação: as imagens do registro são usadas internamente para identificar os contatos ou empresas na sua conta da HubSpot. Seus contatos e suas empresas não poderão ver as imagens do registro.
  • No canto superior direito do painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações:
    • Seguir: clique para seguir o registro. Por padrão, você segue todos os registros de sua propriedade. Ao seguir um registro, você receberá notificações sobre as atualizações do registro.
    • Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
    • Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
    • Pesquisar no Google: clique para pesquisar o nome do contato e da empresa no Google.
    • Optar por não receber email: clique para desativar a comunicação de email com o contato.
    • Mesclar: clique para mesclar o registro de contato com outro.
    • Excluir: clique para excluir o registro do contato. Saiba mais sobre os dados perdidos durante uma exclusão.
  • Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones.
  • Visualize e edite os valores de propriedade do contato na seção Sobre este contato. Saiba como editar as propriedades que aparecem nesta seção para você. Os administradores também podem personalizar a seção para os usuários na conta da HubSpot.
    • Para editar um valor de propriedade, posicione o cursor do mouse sobre a propriedade e clique noedit ícone de lápis.
    • Para exibir um histórico de propriedade específico, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique em Detalhes ou role para baixo e clique em Exibir histórico da propriedade para ver o histórico de todas as alterações de propriedade.
    • Para exibir todas as propriedades, clique em Exibir todas as propriedades.
  • Na seção Assinaturas da comunicação, exiba e edite as assinaturas do contato. Esta seção está disponível apenas se você tiver a funcionalidade do GDPR ativada. Saiba como adicionar uma assinatura para o contato.
  • Na seção Atividade do site, veja as interações com seu site .
record-about-panel

Atividades na linha do tempo do contato

O painel intermediário exibe cronologicamente as atividades relacionadas ao contato, com a atividade mais recente no topo.

Se você precisar de mais espaço para exibir a linha do tempo do registro, poderá recolher o painel direito clicando no ícone last no canto superior do painel e expandi-lo novamente clicando no ícone first.

Você pode filtrar essas atividades das seguintes maneiras:

  • Para filtrar rapidamente as atividades, clique nas guias na parte superior.

  • Na guia Atividade, você pode filtrar atividades mais específicas com o menu suspenso Filtrar atividade.
  • Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou equipe.

  • Para pesquisar uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search na parte superior direita. Com base nos termos inseridos, a ferramenta recupera as atividades pesquisando os seguintes campos nas atividades da linha do tempo:
    • Assunto da tarefa
    • Corpo da tarefa
    • Corpo de nota
    • Corpo da chamada
    • Assunto do e-mail
    • Corpo da reunião
  • Agir em uma atividade individual na linha do tempo. Passe o cursor do mouse sobre a atividade para editar a associação da atividade com outros registros, editar os detalhes da atividade, exibir mais detalhes ou excluir a atividade.
    records-interact-with-a-logged-activity
  • Dependendo da atividade, você pode tomar outras ações, como fazer um comentário, fixar uma observação e responder a uma conversa de email.pin-note

Registros associados e ferramentas adicionais

No painel direito, veja os outros registros e ferramentas associadas ao registro. Para reorganizar as seções, você pode arrastá-las.

Registros associados

Associações de registro são exibidas nas respectivas seções do tipo de registro (por exemplo, Empresa, Negócios, Tíquetes). Saiba sobre associações.

Para associar o registro do contato com outro registro:

  • Na seção do tipo de registro relevante, clique em Adicionar.

  • Você pode criar um novo registro para associar ao contato ou associar um registro existente ao contato.
    • Para criar um novo registro ao qual associar o tíquete, na guia Criar um novo [registro], insira as informações nos campos e clique em Criar.
    • Para associar um registro existente, clique na guia Adicionar [registro] existente, pesquise o registro e marque a caixa de seleção ao lado do registro nos resultados de pesquisa. Clique em Salvar.

Anexos

Você pode anexar arquivos ao registro do contato. Você também pode exibir anexos que foram enviados como parte de um e-mail registrado para o contato.

Participações de lista e fluxo de trabalho

Você também pode exibir as associações do registro com outras ferramentas no HubSpot. Essas seções, Participação de lista e Associações de fluxo de trabalho, mostram o número de listas e fluxos de trabalho em que o contato está.

Manuais

Ao se comunicar com o contato, você pode clicar em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para se preparar melhor.

Sincronização do Salesforce

A seção Sincronização do Salesforce mostra se o registro do contato está sendo sincronizado com o Salesforce pela integração HubSpot-Salesforce. Se o contato não estiver sendo sincronizado com o Salesforce ou você se quiser garantir que o contato fique sincronizado com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.

/pt/contacts/work-with-your-contact-records