Skapa och skicka offerter

När du har skapat offerter kan du skapa och skicka dem med hjälp av offertredigeraren.

Skapa offerter med varumärkesprofilering som innehåller information om affären, personliga följebrev, radobjekt, inklusive produkter med fast pris eller pris i olika nivåer. Lägg till särskilda villkor, e-signatur eller godkännande genom klick för att acceptera, fakturering och betalningar. När offerten är klar skickar du den till din köpare för granskning, godkännande och betalning.

Skapa offerter

Skapa offerter från Affärsregister eller sidan med offertindex.

Skapa offerter från en affär

Skapa en offert från indexsidan för affärer, ett Affärsregister eller från brädvyerna på indexsidan för affärer eller Försäljningsarbetsytan. Affärer som skapats genom integrationer för e-handel, till exempel Shopify, kan inte associeras med offerter.

Offertens valuta kommer att matcha den associerade affärens valutaegenskap. Lär dig mer om de valutor som stöds när du använder HubSpot-betalningar eller Stripe som ditt alternativ för betalningsbehandling.

För att skapa en offert från affärens indexsida:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Om Affär dataSyncRight Offert-kolumnen inte läggs till på indexsidan:
   • Klicka på Redigera kolumner uppe till höger.
   • Välj kryssrutan Affär dataSyncRight Offert kryssrutan och klicka på Verkställ.
3. I kolumnen Affär dataSyncRight Offert klickar du på Skapa offert.
   
   
4. Om mallar för offerter har skapats i den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj en mall för offert och väljer en mall.
5. Skapa din offert.

För att skapa en offert från ett affärsregister:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på den affär som du vill använda för offerten.
3. Klicka på + Lägg till i höger sidofält på kortet Offert . Om du inte kan se kortet Offertar kan du lära dig hur du lägger till det i höger sidofält.
   
   
4. Om mallar för offerter har skapats i den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj en mall för offert och väljer en mall.
5. Bygg upp offerten.

För att skapa en offert från en brädvy:

1. Öppna brädvyn:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer. Klicka på styrelseikonen uppe till vänster grid styrelseikonen.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
     • Se till att du är registrerad i betaversionen av Kanban Board for Deals Now in Försäljningsarbetsyta . Om du är en Superadmin kan du lära dig hur du registrerar ditt konto i betaversionen.
     • Klicka på fliken Affärer längst upp.
2. Håll muspekaren över en affär och klicka på snabbåtgärden Skapa en offert.
   
   
3. Om mallar för offerter har skapats i den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj en mall för offert och väljer en mall.
4. Klicka på Skapa offert.
5. Bygg upp offerten.

Skapa offerter från indexsidan för offerter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Skapa offert uppe till höger.
3. I den högra panelen:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Association with a deal och välj en affär.
   • Om mallar för offerter har skapats klickar du på rullgardinsmenyn Välj en mall för offert och väljer en mall.
4. Bygg upp offerten.

Navigera i redigeraren för offerter

Använd offertredigeraren för att skapa din offert:

• Redigera offerten genom att klicka på varje avsnitt i förhandsgranskningen av offerten och redigera i offertbyggaren eller med hjälp av modulredigeraren i menyn till vänster. Om du inte kan se modulredigeraren klickar du på ikonen siteTree ikonen för webbplatsträdet uppe till vänster. De ändringar du gör sparas automatiskt.
  
  
• Visa eller dölj sektioner på offerten i menyn i vänster sidofält:
  • Klicka på view ikonen för att dölja ett avsnitt.
  • Klicka på ikonen hide ikonen för att visa ett avsnitt.

• För att flytta moduler klickar du på modulen och drar den till en ny position.
  
  
• Redigera i förhandsgranskningen för skrivbord eller mobil genom att klicka på skrivbords- eller mobilikonerna högst upp i förhandsgranskningen.
  
  
• Klicka på Förhandsgranska uppe till höger för att visa offerten så som köparen kommer att se den när den har delats.
• Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till höger i en modul eller Breeze-ikonen i sidofältet för samarbete för att använda Breeze som hjälp för att fylla i modulen.
  
  

  Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

  
  

Skapa din offert

Använd offertredigeraren för att skapa din offert, redo att skickas till din köpare. Ändringar sparas automatiskt när du gör uppdateringar.

Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

Redigera det personliga brevet

1. Klicka på modulen för personligt brev i editorn för offerter.
2. Ange texten i följebrevet. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen uppe till höger i modulen eller i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.

3. Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för följebrevet och anger en ny rubrik.
4. Lägg till bilagor för att ge ytterligare sammanhang till det personliga brevet. Läs mer om bilagor. Lägg till en bilaga i modulen för personligt brev:
   • Klicka på modulen Följebrev i den vänstra sidofältet.
   • Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor .
     
     
   • I den högra panelen:
     • Leta reda på din fil i den högra panelen:
       • Använd sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
       • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
       • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet.
     • Klicka på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
   • I den vänstra sidofältet:
     • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering .
     • Om du vill byta namn på, ta bort eller ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ. Filer som har bytt namn eller tagits bort kommer inte att bytas namn eller tas bort i filverktyget. Nedladdade filer kommer att finnas kvar i filverktyget.

Redigera sammanfattningen

1. Klicka på modulen Executive Summary i editorn för offerter.
2. Ange texten för sammanfattningen. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen uppe till höger i modulen eller i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.

3. Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för sammanfattningen och anger en ny rubrik.
4. Lägg till bilagor för att ge ytterligare bakgrund till sammanfattningen. Läs mer om bilagor. Så här lägger du till en bilaga i sammanfattningsmodulen:
   • Klicka på modulen Executive summary i den vänstra sidofältet.
   • Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor .
     
     
   • I den högra panelen:
     • Leta reda på din fil i den högra panelen:
       • Använd sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
       • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
       • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet.
     • Klicka på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
   • I den vänstra sidofältet:
     • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering .
     • Om du vill byta namn på, ta bort eller ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ. Filer som har bytt namn eller tagits bort kommer inte att bytas namn eller tas bort i filverktyget. Nedladdade filer kommer att finnas kvar i filverktyget.

Redigera parterna i offerten

Modulen Offert visar säljarens uppgifter samt köparens kontakter och företag som är kopplade till offerten.

• Säljaruppgifterna baseras på den som skapade offerten, även om affären har en annan ägare. Om affärens ägare skapar offerten kommer de att anges som säljare på offerten.
• Uppgifter om säljaren, inklusive telefonnummer, hämtas från användarprofilen för den användare som skapar offerten.
• Säljarens namn, telefonnummer och information om företaget kan uppdateras. Om du uppdaterar säljarens uppgifter uppdateras endast den enskilda offerten, inte den tillhörande affären.
• En offert måste ha en säljares e-postadress och företagsnamn för att kunna skapas.
• Köparens kontakt och företag fylls i från den associerade affären.
• En offert måste ha en kontakt med en köpare, men fler kontakter kan läggas till.
• En offert kan ha maximalt ett köpande företag associerat.

1. Klicka på modulen Parter i editorn för offerter. 
2. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen uppe till höger i modulen för att lägga till parter med hjälp av AI.

3. Om du vill redigera köparens uppgifter klickar du på fliken Köpare i det vänstra sidofältet:
   • Om ett företag inte är associerat till offerten klickar du på Lägg till företag. 
     • Sök efter ett företag och markera kryssrutan bredvid ett befintligt företagsregister som du vill lägga till i offerten och klicka sedan på Nästa. Lägg till Associationsetiketter och klicka sedan på Spara.
     • Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt företagsregister som ska användas i offerten.
       
       • • I den högra panelen anger du företagets egenskaper . När du har fyllt i företagets namn eller domännamn kommer ytterligare fält att visas. Om du vill anpassa egenskaperna som visas klickar du på Redigera formuläret längst upp till höger.
       • • I avsnittetAssociate company with söker du efter och väljer register som företaget är relaterat till. Om du vill anpassa de associationer som visas klickar du på Redigera formuläret längst upp.
         • När du har fyllt i informationen om företaget klickar du på Skapa längst ner.

• • Om ett företag är associerat med offerten klickar du på företagsnamnet, uppdaterar uppgifterna i den högra panelen och klickar sedan på Spara. Uppgifterna kommer endast att uppdateras på offerten, inte på Företagsregistret.
  • Om kontakter inte är associerade med offerten klickar du på Lägg till kontakt.
    • Sök efter kontakter och markera kryssrutorna bredvid befintliga kontaktregister som du vill lägga till i offerten och klicka sedan på Nästa. Lägg till Associationsetiketter och klicka sedan på Spara.
    • Klicka på fliken Skapa ny för att skapa ett nytt kontaktregister som ska användas i offerten.
      
      

      Observera: det rekommenderas inte att lägga till kontakter på ditt konto utan en e-postadress eftersom HubSpot använder e-postadressen för att ta bort dubbletter av kontakter och automatiskt associera kontakter med företag.

      • • • Om du har aktiverat dataskyddsinställningarna i ditt konto klickar du på rullgardinsmenyn Rättslig grund för behandling av kontaktens uppgifter och väljer ett alternativ. Läs mer om rättslig grund" för behandling.
          • Om ditt konto har kontakter för marknadsföring markerar du kryssrutan Ange den här kontakten som en kontakt för marknadsföring för att ange kontakten som Marketing. Om du inte väljer detta när du skapar kontakten kan du ställa in kontakten som en kontakt för marknadsföring senare.
          • När du är klar klickar du på Create. Om du vill spara och skapa en ny kontakt klickar du på Skapa och lägg till en ny.

3. • Om kontakter är associerade med offerten klickar du på ett kontaktnamn, uppdaterar uppgifterna i den högra panelen och klickar sedan på Spara. Uppgifterna kommer endast att uppdateras på offerten, inte på Företagsregistret.
   • Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid kontakter för att lägga till eller ta bort dem från offerten.
   • Klicka på + Lägg till en annan kontakt för att lägga till en annan kontakt i offerten.
4. Om du vill redigera rubriken ovanför köparna klickar du på rubriken Köpare i editorn för offerten och anger en rubrik.

Observera: Om du lägger till kontakter med e-postadresser möjliggörs borttagning av dubbletter och de kommer automatiskt att associeras med företag.

5. Om du vill redigera säljarens uppgifter klickar du på fliken Säljare i det vänstra sidofältet.
   • I fältet Rubrik anger du rubriken ovanför säljarens kontakt och uppgifter om företaget.
   • Klicka på namnet på företaget, uppdatera uppgifterna i den högra panelen och klicka sedan på Spara. Uppgifterna kommer endast att uppdateras på offerten, inte på användarens profil.
   • Klicka på namnet på kontakten, uppdatera uppgifterna i den högra panelen och klicka sedan på Spara. Uppgifterna kommer endast att uppdateras på offerten, inte på användarens profil.
     
     

Redigera sammanfattningen

I avsnittet Sammanfattning finns uppgifter om avtalsdatum, löptid, rabatter och totalt kontraktsvärde. För att redigera sammanfattningen:

Observera att utgångsdatum för offerter konfigureras i inställningarna för offerter.

1. Klicka på modulen Sammanfattning i editorn för offerter.

2. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze ai ikonen uppe till höger i modulen för att generera text med hjälp av AI.

3. I den vänstra sidofältet:
   • Under Ikraftträdandedatum:
     • Avaktivera Ikraftträdandedatum för att dölja offertens ikraftträdandedatum.

3. • • Klicka på rullgardinsmenyn Effektiv och välj något av följande alternativ:
       • Vid överenskommelse: standardinställningen. Detta är det datum då offerten flyttas till Godkänd, antingen genom e-signering eller genom att en HubSpot-användare markerar offerten som signerad.
       • Custom Date: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt detta alternativ använder du datumväljaren för att välja startdatum. 
       • Fördröjning (dagar): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal dagar efter utcheckning. När du har valt detta alternativ anger du ett nummer i fältet.
       • Fördröjning (månader): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal månader efter utcheckning. När du har valt detta alternativ anger du ett nummer i fältet.
     • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför giltighetsdatumet. 

• • Under Term längd:
    • Stäng av knappen Term length för att dölja terminslängden.

• • • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför termlängden.

• • Under Total rabatt:
    • Stäng av knappen Total rabatt för att dölja den totala rabatten.

• • • Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj ett alternativ:

3. • • • Visa som summa: visa rabattbeloppet i offertvalutan.
       • Visa som procent: visa rabatten som en procentandel.
       • Visa som procent och summa : visa rabatten som en procentandel och som en summa i offertvalutan.
     • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför den totala rabatten.

3. • Under Totalt kontraktsvärde:
     • Stäng av knappen Totalt kontraktsvärde för att dölja löptiden.

3. • • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas ovanför det totala kontraktsvärdet.

Anpassa tabellens egenskaper för radobjekt (BETA)

Om du är en Superadmin kan du lära dig hur du registrerar ditt konto i betaversionen.

Lägg till eller ta bort egenskaper för radobjekt från tabellen för radobjekt för att anpassa den information om radobjekt som köparen ser i en offert. Tabellen med radobjekt kan ha upp till sju kolumner. Ytterligare egenskaper kan visas som rader under tabellen med radobjekt.

För att anpassa de egenskaper som visas:

1. Klicka på modulen Radobjekt i offertredigeraren.
2. I den vänstra panelen:
   • Om du blir prompt klickar du på Upgrade line item table.
     
     
   • Befintliga egenskaper visas under kolumnerna Tabell och raderna Objekt. 
   • Om du vill redigera etiketten för egenskapen och dess placering klickar du på edit redigera-ikonen. Under Visa som väljer du Tabellkolumn eller Artikelrad. Ange ett etikettnamn på i fältet [Placement] label. Klicka på Tillbaka för att spara dina ändringar.
   • Klicka på X bredvid en egenskap för att ta bort den.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till en egenskap för radobjekt och välj en egenskap. 
   • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på och drar en egenskap med hjälp av dragHandle draghandtaget.
3. Valda egenskaper visas som kolumner och rader i tabellen för radobjekt i offerten.
   
   

Lägga till, redigera eller ta bort radobjekt

Om den associerade affären inte redan har radobjekt kan du lägga till dem. Eller så kan du lägga till ytterligare radobjekt och redigera befintliga radobjekt i offerten.

Lägg till radobjekt

1. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till höger i modulen för radobjekt för att lägga till radobjekt med hjälp av AI.

2. Om inga radobjekt har lagts till klickar du på Välj från produktbibliotek i modulen för radobjekt i offertredigeraren. Markera kryssrutorna för produkterna i den högra panelen och klicka på Lägg till. 
3. Om du vill lägga till ytterligare radobjekt klickar du på modulen Radobjekt i offertredigeraren och sedan på Lägg till radobjekt uppe till höger i modulen Radobjekt. Markera kryssrutorna för produkterna i den högra panelen och klicka på Lägg till.
4. Om du vill redigera radobjekt i en utökad vy klickar du på modulen för radobjekt i offertredigeraren och sedan på Redigera i utökad vy uppe till höger i modulen för radobjekt.
   • Om du vill lägga till ett radobjekt klickar du på Lägg till radobjekt uppe till höger och väljer sedan ett alternativ:
     • Välj från produktbiblioteket: lägg till ett radobjekt baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive radobjekt som skapats med integrationen HubSpot-Shopify. 
       • När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera ditt radobjekt på. 
       • Om du väljer radobjekt med differentierad prissättning klickar du på Visa nivåer för att visa de olika nivåerna för produkten innan du lägger till radobjektet.
         
         
     • Skapa anpassat radobjekt: om du har behörighetenSkapa anpassade radobjekt skapas ett nytt anpassat radobjekt som är unikt för den här enskilda offerten. När du har valt det här alternativet kan du använda den högra panelen för att ange detaljer om radobjektet och välja om du vill spara det anpassade radobjektet i produktbiblioteket. Klicka på Spara eller Spara och lägg till en ny. 

Observera följande beteenden när du lägger till ett radobjekt med en återkommande faktureringsfrekvens:

• Om du anger en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis) kommer en prenumeration att skapas för köparen.
• Om offerten innehåller ett radobjekt med återkommande faktureringsfrekvens och ett radobjekt av engångskaraktär, skapas en prenumeration för det återkommande radobjektet och en faktura skapas separat för radobjektet av engångskaraktär. Läs mer om Prenumerationer.

Redigera radobjekt
För att redigera radobjekt, inklusive radering, klickar du på modulen för radobjekt i offertredigeraren och sedan på Redigera i utökad vy uppe till höger. Produktbiblioteket påverkas inte när du redigerar ett radobjekt.

1. Redigera radobjekten i redigeraren genom att justera värdena i varje kolumn. Om du vill redigera de kolumner som visas klickar du på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen för radobjekt.
   
   
2. När du redigerar radobjekt med differentierad prissättning uppdateras prissättningen baserat på nivån när du redigerar kvantiteten. Klicka på Visa nivåer för att redigera kvantiteterna bredvid nivåtabellen för att förstå vilken nivå prissättningen faller inom.
   
   
3. Som standard startar faktureringen för engångs- och återkommande radobjekt vid tidpunkten för utcheckningen(På ikraftträdandedatum). Om du vill debitera köparen för ett radobjekt senare klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan något av följande alternativ:
   • Custom Date: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet klickar du på datumväljaren i den högra panelen och väljer ett startdatum och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjning (dagar): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal dagar efter utcheckning. När du har valt det här alternativet anger du ett nummer i fältet Fördröjning av fakturans start med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.
   • Fördröjning (månader): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal månader efter utcheckning. När du har valt det här alternativet anger du ett nummer i fältet Fördröjning av faktureringsstart med månader i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Observera: Stripe-betalningsbehandling kan behandla återkommande radobjekt som förfaller vid ett senare datum, så länge det finns minst ett radobjekt som förfaller vid utcheckning på offerten. Radobjekt 1 ska till exempel betalas vid utcheckning och radobjekt 2 ska betalas om 30 dagar.

4. Klicka på rullgardinsmenyn Skattesats för att ange skattesatser för radobjekt. Om du inte kan se kolumnen Tax Rate kan du lära dig hur du lägger till den. Automatiserad momsuppbörd kan endast tillämpas på äldre offerter.
5. I kolumnen Enhetsrabatt klickar du på rullgardinsmenyn och väljer procent eller valuta. Valutan i rullgardinsmenyn kommer att matcha valutan i offerten. Ange summan för rabatten. Rabatter kan ställas in på enskilda radobjekt, men inte på hela offerten.
6. Om du vill redigera radobjektets detaljer eller klona eller ta bort ett radobjekt håller du muspekaren över radobjektet, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

   • Redigera: Redigera radobjektet endast för denna offert. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.

   • Klona: skapa ett nytt radobjekt med samma detaljer.

   • Delete: radera radobjektet.

7. För att ändra ordningen på radobjekten klickar du på och drar ett radobjekt med hjälp av dragHandle draghandtaget.

8. I avsnittet Sammanfattning visas hur din köpare kommer att debiteras. Lär dig hur du visar en uppdelning av totalsumman för offerten.

   • Delsumman visar endast de artiklar som ska betalas vid utcheckningen. Eventuella poster som debiteras vid ett senare tillfälle visas i totalsumman för framtida betalningar .
   • Alla poster, oavsett förfallodag för betalning, kommer att summeras bredvid Total.
9. När du har gjort dina uppdateringar klickar du på Spara längst ned till vänster.

Visa en uppdelning av totalsumman för offerten

Visa uppdelningen av totalsumman för offerten, inklusive rabatt och skatter för köpare. För att visa uppdelningen:

1. Klicka på modulen för radobjekt i offertredigeraren.
2. I den vänstra panelen:
   • Klicka på fliken Totalsumma .
     
     
   • Slå på Totals-omkopplaren .
   • Summan är det totala nettopriset (efter rabatter) för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. För att anpassa hur den visas, under Delsumma:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj ett format. Formatet Delsumma med uppdelning visar en uppdelning av engångs- och återkommande radobjekt med samma ikraftträdandedatum.
     • I fältet Etikett redigerar du etiketten som visas bredvid summan för delsumman.
   • Delsumman innehåller det totala rabattbeloppet, beräknat för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. Till exempel:
     • Radobjekt 1: $100
     • Radobjekt 2: 50 USD med 50 % rabatt (25 USD).
     • Totalt före rabatt: $150
     • Delsumma efter rabatt: $125
     • Total rabattprocent: 17% (25/150)
   • Under Rabatt ingår i delsumman:
     • Klicka på rullgardinsmenyn Format och välj ett format.
     • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas bredvid rabattsumman.

• • • Om du vill dölja rabatterna i delsumman avaktiverar du alternativet Rabatt ingår i delsumman .
  • Summa skatt beräknas för alla engångs- och återkommande radobjekt som börjar på samma giltighetsdatum. Under skatter:
    • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas bredvid den totala skatten.
    • Om du vill dölja skatterna i delsumman slår du av knappen Taxes (Skatter ).
  • Summan som ska betalas på ikraftträdandedagen är det totala beloppet efter skatt som ska betalas på ikraftträdandedagen. Det inkluderar inte betalningar som påbörjas vid ett senare datum. Under Förfallodag på ikraftträdandedagen:
    • I fältet Etikett redigerar du den etikett som visas bredvid totalsumman för förfallodatum.
    • I fältet Beskrivning anger du en beskrivning som hjälper dig att förklara summan för ikraftträdandedatum för din köpare.
  • Det totala kontraktsvärdet (TCV) är det totala värdet under kontraktstiden, inklusive alla engångsavgifter och återkommande avgifter som har definierade faktureringsvillkor. TCV inkluderar inte återkommande avgifter som faktureras på obestämd tid. Under Totalt kontraktsvärde (TCV): 
    • I fältet Label (Etikett ) redigerar du etiketten som visas bredvid TCV.
    • Du döljer TCV genom att stänga av knappen Totalt kontraktsvärde (TCV).

Redigera villkoren

1. Klicka på modulen Villkor i editorn för offerter.
2. Ange villkoren. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen i den övre högra modulen eller i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.

3. Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för termer och anger en ny rubrik.
4. Lägg till bilagor för att ge ytterligare sammanhang åt villkoren. Läs mer om bilagor. Så här lägger du till en bilaga i villkorsmodulen:
   
   • Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor i den vänstra sidofältet.
   • Leta reda på din fil i den högra panelen:
     • Använd sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
     • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
     • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet.
   • Klicka på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.

3. • I den vänstra sidofältet:
     • Om du vill att bilagan ska vara en del av det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering .

3. • • Om du vill byta namn på, ta bort eller ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ. Filer som har bytt namn eller tagits bort kommer inte att bytas namn eller tas bort i filverktyget. Nedladdade filer kommer att finnas kvar i filverktyget.

Redigera alternativ för fakturering och betalning

1. Klicka på modulen Betalningar i editorn för offerter.
2. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till höger i modulen för att uppdatera betalningarna med hjälp av AI.

3. I den vänstra sidofältet:
   • På fliken Billing anger du dina faktureringsalternativ:
     
     • Klicka på rullgardinsmenyn Betalning och välj betalningsvillkor (fakturor kan förfalla vid mottagandet eller ha betalningsvillkor netto). 
     • För att stänga av automatisk skapande av fakturor och Prenumerationer, slå av knappen Enable billing. När Enable bill ing är aktiverat kommer automatiska betalningar att behandlas med hjälp av köparens betalningsmetod på varje faktureringsdatum.
   • Klicka på fliken Betalningar för att ställa in betalningsalternativ:
     • Växeln Acceptera betalningar online kommer att vara påslagen som standard om fakturering är aktiverat. De förifyllda valen på den här skärmen återspeglar vad som har angetts i inställningarna för betalning. 
     • Markera eller avmarkera kryssrutorna Accepterade former av betalning för att välja vilka typer av betalningar som ska accepteras.
     • Om du har ställt in avgifter markerar du kryssrutorna Avgifter som tillämpas vid utcheckning för att ange vilka avgifter som ska tillämpas på betalningen.
     • Markera kryssrutan Inkassering av faktureringsadress för kreditkortsköp för att samla in faktureringsadressen för dina köpare.
     • Markera kryssrutan Samla in leveransadress för att samla in leveransadressen för dina köpare.
     • Kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter i utcheckningen för framtida debiteringar avmarkeras om du inte vill samla in uppgifter om köparens betalning i utcheckningen. 

Redigera acceptansmetoden

1. Klicka på modulen Acceptans i editorn för offerter.
2. Använd formateringsverktygsfältet längst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och avsnitt. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze-ikonen uppe till höger i modulen eller i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.

3. I den vänstra sidofältet:
   • UnderAcceptansmetod väljer du bland följande alternativ:
     • Skriv ut och underteckna: Lämna utrymme på offerten så att köparen kan skriva ut och underteckna med sitt namn. Om Skriv ut och signera är aktiverat går det inte att ta emot betalningar online. Om du väljer Skriv ut och signera och döljer avsnittet Acceptansmetod kan du manuellt markera offerten som signerad på indexsidan för offerter.
     • E-signatur: använd e-signaturer för att signera offerten. Minst en köpare måste vara vald för att detta alternativ ska vara tillgängligt.
       • Under Köparens kontakter som måste signera markerar du kryssrutorna bredvid de köpare som måste signera offerten. Klicka på + Lägg till kontakt för att lägga till fler kontakter i offerten.
         • Sök efter kontakter och markera kryssrutorna bredvid befintliga kontaktregister som du vill lägga till i offerten och klicka sedan på Nästa. Lägg till Associationsetiketter och klicka sedan på Spara.
         • Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt kontaktregister som ska användas i offerten och klicka sedan på Skapa.

3. • • • • Om du vill ta bort en kontakt eller ett företag från offerten avmarkerar du kryssrutan bredvid deras namn.
       • Klicka på rullgardinsmenyn Kontrasignerare och välj kontrasignerare från din organisation.

• • • Acceptera utan underskrift: detta kallas också för "klicka för att acceptera", "kryssruta" eller "kryssruta-avtal". Acceptera en offert utan signatur gör att du kan acceptera en offert utan att kräva en formell e-signatur. Detta kan vara användbart i situationer där en formell signatur inte behövs, till exempel för inköpsorder (PO). Det här alternativet kan användas med eller utan betalningar online på offerten, och en kontakt behöver inte läggas till på offerten. Välj ett alternativ under Begär godkännande från:
      • Ange inte: Tillåt alla kontakter att acceptera offerten.
      • [Namn på kontakt]: välj en kontakt för att ange en förväntad mottagare av offerten. Andra kontakter kan dock acceptera offerten.
      • Klicka på + Lägg till kontakt för att lägga till fler kontakter i offerten.
        • Sök efter kontakter och markera kryssrutorna bredvid befintliga kontaktregister som du vill lägga till i offerten och klicka sedan på Nästa. Lägg till Associationsetiketter och klicka sedan på Spara.
        • Klicka på fliken Skapa nytt för att skapa ett nytt kontaktregister som ska användas i offerten och klicka sedan på Skapa.

• • • • • Om du vill ta bort en kontakt eller ett företag från offerten klickar du på partsmodulen i offertredigeraren. Avmarkera kryssrutan bredvid deras namn i det vänstra sidofältet.

Konfigurera stängningsagenten för offerten

Stängningsagenten är en agent som drivs av Breeze, HubSpots AI, som använder kontextuella filer för att svara på användarnas frågor om offerter. Använd den på offerten så att köparna kan ställa frågor till mäklaren medan de tittar på offerten.

Stängningsagenten är aktiverad som standard om den har konfigurerats och aktiverats i inställningarna. Stängningsagenten måste ställas in och aktiveras innan den kan användas på en offert.

Lägg till specifik kunskap om offerten till den som stänger affären

1. Om det inte redan är det, sätt på stängningsagenten:
   • Klicka på Stäng agent är avstängd uppe till höger i editorn för offerten.
   • I den högra panelen, slå på knappen Turn on closing agent.
2. I den högra panelen:
   • Klicka på Stängningsagentens konfiguration för att navigera till inställningarna för Stängningsagenten.
   • Klicka på + Lägg till fil bredvid Offert-specifik kunskap .
     • Leta reda på din fil i den högra inskjutningspanelen:
       • Använd sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
       • Under Nyligen uppdaterad klickar du på kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
       • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet.
   • Klicka för att expandera avsnittet Se filer för att visa de filer som stängningsagenten kommer att använda för offerten. Klicka på x bredvid en fil för att ta bort den från stängningsagenten.
   • Under Kunskapsbas, klicka för att expandera avsnittet Se detaljer för att visa vanliga frågor från köpare och exempel på svar, baserat på de filer som lagts till i offerten. Klicka på Refresh scores efter att du har lagt till andra filer för att få en ny kunskapspoäng.

Förhandsgranska stängningsagenten innan du skickar offerten

För att förhandsgranska och testa agenten på offerten, innan du skickar den till din köpare:

1. Skapa din offert.
2. Längst ner till höger klickar du på agenten.
   
   
3. Skriv in ett meddelande och klicka på send Skicka meddelandet.
   
   
4. Agenten kommer att använda kunskapskällorna för att hitta ett svar. Om den hittar ett relevant svar kommer den att svara.
   
   
5. Klicka på x för att stänga agenten.

Stäng av stängningsagenten

1. Klicka på Stäng agent är på uppe till höger.
2. I den högra panelen växlar du till Stäng av stäng av agent.
3. Klicka på Spara.

Ange språk och lokal för offert

1. Klicka på Inställningar längst upp till höger i editorn för offerter.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Language och välj ett språk.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Locale och välj en locale. Locale ändrar formatet för visning av datum och adress för din offert. Offertens valutaformat ärvs från affärsregistrets valuta, så om du ändrar offertens lokala inställningar uppdateras inte valutan.

Dela med dig av din offert

Dela med dig av en offert som inte behöver godkännas

1. Om offerten inte behöver godkännas kan du klicka på Dela uppe till höger för att slutföra offerten.

Observera: När du klickar på Offert delas offerten, även om den inte har skickats till köparen ännu. Se till att skicka offerten till din köpare.

2. För att kopiera en länk för att skicka offerten eller ladda ner en PDF:
   • I dialogrutan, på fliken Kopiera länk, ladda ner PDF. En förhandsgranskning av offerten visas i den högra panelen.
   • Klicka på Kopiera länk för att kopiera en länk till offerten.
   • Klicka på Ladda ner PDF för att ladda ner en PDF av offerten.
   • Klicka på X :et uppe till höger eller Stäng när du är klar.
     
     
3. För att skicka offerten via e-post:
   • I dialogrutan klickar du på fliken Skicka offert via e-post.
   • Fältet Till fylls automatiskt i med e-postadressen till den kontakt som är kopplad till offerten. För att ändra denna adress, klicka på rullgardinsmenyn och välj en kontakt. Du kan också ange en ny e-postadress och HubSpot skapar automatiskt ett kontaktregister efter sändningen.
   • Om du vill lägga till en e-postadress i fältet Cc klickar du på Lägg till Cc-mottagare. Klicka på rullgardinsmenyn, välj kontakter eller ange egna e-postadresser. Du kan lägga till upp till nio e-postadresser i fältet Cc .
   • Om en standard-e-postadress har angetts i inställningarna för offerten kommer fältet Från automatiskt att fyllas i med din personliga e-postadress. Om en standard-e-post har angetts, men inställningen för att tillåta användare att skicka offerter från sin personliga e-post eller andra teamets e-post som de har tillgång till har aktiverats, kan du välja en annan e-post.
   • Om ingen standard-e-postadress har angetts kommer den e-postadress du väljer att bli standardadress varje gång du skickar en offert, men den kan ändras före varje gång du skickar en offert.
   • Svar på detta e-postmeddelande kommer att skickas till Från-adressen . Om du väljer en e-postadress som används för en ansluten inkorg, inklusive delade inkorgar för teamets e-post, kan du hantera uppföljare i HubSpots inkorg för samtal.
   • I fältet Subject (Ämne ) redigerar du ämnet för e-postmeddelandet.
   • Ange ditt e-postmeddelande i fältet Skriv ditt meddelande här.... Använd formateringsverktygsfältet längst ned för att formatera din text, infoga länkar och avsnitt.
   • När du uppdaterar fälten visas en förhandsgranskning i den högra panelen.
   • Klicka på Skicka offert för att skicka e-postmeddelandet. Köparen får ett e-postmeddelande med information om offerten och en länk för att visa offerten i sin webbläsare, tillsammans med en PDF-version av offerten som en bilaga.
   • Om du istället manuellt vill komponera ett e-postmeddelande med en länk till offerten klickar du på Skapa anpassat e-postmeddelande i ditt CRM.

Dela med dig av ett offert som behöver godkännas

1. Håll muspekaren över Begär godkännande uppe till höger och klicka på Visa villkor för godkännande för att visa orsaken till godkännandekravet.
2. För att skicka in offerten för godkännande klickar du på Begär godkännande uppe till höger.
3. Ange eventuella anteckningar för godkännaren i fältet Anteckningar till godkänn aren och klicka sedan på Begär godkännande.
4. Offert kommer att flyttas till ett Pending approval-läge . De som godkänner kan sedan godkänna offerten. 
5. För att visa aktiviteten för godkännande:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
   • Håll muspekaren över offerten och klicka på Förhandsgranska.
   • Förloppet för godkännandet av offerten visas under Aktivitet.
     
     
6. Du kommer att få ett meddelande i HubSpot och ett e-postmeddelande om ändringar har begärts. Läs mer om hur du konfigurerar dina meddelanden.
   
   
   • Klicka på Visa offert och sedan på Redigera offert uppe till höger om offerten för att redigera offerten och skicka in den på nytt för godkännande.
   • Om det finns fler än en godkännare och en godkännares begäran ändras måste alla godkännare godkänna offerten igen när offerten skickas in på nytt.
7. Du kommer också att få ett meddelande i HubSpot och ett e-postmeddelande när offerten har godkänts. Läs mer om hur du konfigurerar dina meddelanden.
   
   

Offert bilagor

Lägg till bilagor till offerten för att ge din köpare ytterligare information, till exempel ett följebrev med varumärkesprofilering, utökade villkor eller specifik information om offerten.

• Du kan lägga till upp till tio filer som bilagor till en offert. Filer laddas upp till filverktyget. Filer som bytt namn, tagits bort eller laddats ned från offerten finns kvar i filverktyget i sitt ursprungliga format.
• Bilagor kan vara i PDF-, DOC- eller DOX-format, med en maximal filstorlek på 40 MB.
• Bilagor kan markeras som Vid signering för att inkluderas i det signerande kuvertet för en e-signatur. Om en bilaga är markerad som Vid signering måste e-signatur användas för offerten.

Erfarenhet som inköpare

Köpare kan ta del av offerten via den delade länken.

Observera: Betalningar online kräver en acceptansmetod för E-signatur eller Acceptera utan signatur. Skriv ut och signera är inte en giltig acceptansmetod för betalningar online.

Offerter med onlinebetalningar aktiverade

Om onlinebetalningar är aktiverade måste köparen acceptera offerten och sedan skapa en betalning.

1. Köparen accepterar offerten med eller utan signatur, beroende på hur offerten konfigurerades:
   • För godkännande utan underskrift:
     • Köparen klickar på Acceptera offert på offerten.
     • I fältet Ange ditt fullständiga namn för att bekräfta godkännande anger de sitt fullständiga namn.
     • De klickar på Acceptera offert.
     • Offerten accepteras, men betalas inte. Längst upp i offerten ska de klicka på Ställ in betalning. De kan stänga och återkomma till offerten senare för att göra upp betalningen.
     • Köparen kan sedan fortsätta med betalningen.
   • För godkännande med hjälp av e-signatur:
     • Köparen klickar på Signera nu längst ner i offerten för att påbörja signeringen av offerten. Om identitetsverifiering är aktiverad måste de klicka på Verifiera identitet för att först verifiera sig via e-post innan de kan signera.
     • En dialogruta för Dropbox Sign öppnas. De ska klicka på Kom igång.
     • De klickar på Klicka för att signera.
     • Köparen kan rita, skriva eller ladda upp sin signatur och sedan klicka på Insert.
       
       
     • De klickar sedan på Fortsätt och sedan på Jag godkänner.
     • När dokumentet har skickats in klickar de på Stäng.
   • Offerten är undertecknad men ännu inte betald. Längst upp i offerten ska de klicka på Ställ in betalning. De kan stänga och återkomma till offerten senare för att göra upp betalningen.
2. Köparen kan sedan fortsätta med betalningen.

Observera: om köparen stänger webbläsarfliken för offerten efter e-signering, och klickar på länken för att öppna offerten igen, kommer offerten att förbli signerad och köparen kan fortsätta med betalningen.

Offert med onlinebetalningar avstängda

Om betalningar online är avstängda måste köparen acceptera offerten. Köparen accepterar offerten med eller utan signatur, beroende på hur offerten konfigurerades:

1. För godkännande utan underskrift:
   • Köparen klickar på Acceptera offert på offerten.
   • I fältet Ange ditt fullständiga namn för att bekräfta godkännande anger de sitt fullständiga namn.
   • De klickar på Acceptera offert.
   • Offerten accepteras, men betalas inte. Längst upp i offerten ska de klicka på Ställ in betalning. De kan stänga och återkomma till offerten senare för att göra upp betalningen.
2. Köparen kan sedan fortsätta med betalningen.
3. För godkännande med hjälp av e-signatur:
   • Köparen klickar på Signera nu längst ner i offerten för att påbörja signeringen av offerten. Om identitetsverifiering är aktiverad måste de klicka på Verifiera identitet för att först verifiera sig via e-post innan de kan signera.
   • En dialogruta för Dropbox Sign öppnas. De klickar på Kom igång.
   • De klickar på Klicka för att signera.
   • Köparen kan rita, skriva eller ladda upp sin signatur och sedan klicka på Insert.
     
     
   • De klickar på Fortsätt och sedan på Jag godkänner.
   • När dokumentet har skickats in kan de klicka på Stäng.
   • Offerten är undertecknad men ännu inte betald. Längst upp i offerten ska de klicka på Ställ in betalning. De kan stänga och återkomma till offerten senare för att göra upp betalningen.
   • Köparen kan sedan fortsätta med betalningen.

Observera: om köparen stänger webbläsarfliken för offerten efter e-signering, och klickar på länken för att öppna offerten igen, kommer offerten att förbli signerad och köparen kan fortsätta med betalningen.

Nästa steg

• Hantera offerter.
• Hantera godkännanden av offerter.