Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Se og rediger individuelle optegnelser

Sidst opdateret: december 12, 2023

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Oprettelse af poster i HubSpot gør det muligt for dit team at registrere og hente oplysninger om dine forretningsforbindelser og processer og opretholde konsistens på tværs af din organisation. Når de er oprettet, kan du gemme oplysninger om en kontakt, virksomhed, aftale, billet eller et brugerdefineret objekt ved at interagere med deres post.

Hvis du er på en mobil enhed, kan du lære, hvordan du arbejder med poster i HubSpots mobilapp.

Der er tre hovedafsnit på en plade:

Se en optegnelse

  • Naviger til dine optegnelser:
    • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
    • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
    • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
    • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
    • Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
  • Find den post, du vil arbejde med, på siden med postindekset, og klik på navnet.

Handlinger og egenskaber

Venstre sidepanel viser de handlinger, du kan udføre på posten, samt postens egenskaber. Se, hvordan en bruger med adgangstilladelsenAccount kan tilpasse venstre sidebjælke for alle brugere og teams.

Handlinger

Øverst i venstre sidebjælke kan du:

  • Klikke på dropdown-menuen Handlinger:
    • Følg: Klik for at følge posten. Som standard følger du alle de poster, du ejer. Når du følger en post, vil du modtage notifikationer om opdateringer af posten.
    • Vis alle egenskaber: Klik for at se alle postens egenskaber.
    • Visegenskabshistorik: Klik for at se historikken for postens egenskabsværdier.
    • View association history: klik for at se historikken for postens tilknyttede poster og engagementer.
    • Søg i Google: for kontakter og virksomheder, klik for at søge på postens navn på Google.
    • Fravælge-mail: for kontakter, klik for at deaktivere e-mail-kommunikation med kontaktens e-mail-adresse.
    • Gendan aktivitet: Klik for at se og gendanne tilknyttede engagementer, der er blevet slettet inden for de sidste 90 dage.
    • Flet: Klik for at flette posten med en anden.
    • Slet: Klik for at slette posten. Læs mere om de data, der går tabt ved en sletning.
    • Eksporter kontaktdata: Klik for at eksportere kontaktens personlige data.
  • Se de primære egenskaber for posten. Du kan klikke på blyantsikonet edit for at redigere postens navn.
    • For kontaktoptegnelser:
      • Klik på kontaktbilledet for at opdatere kontaktens billede.
      • Klik på duplicate kopiikonet til højre for kontaktens e-mail for at kopiere e-mailadressen til din udklipsholder.
    • For virksomhedsoptegnelser:
      • Klik på virksomhedsbilledet for at opdatere virksomhedens image.
      • Klik på duplicate kopi-ikonet til højre for virksomhedens domæne eller telefonnummer for at kopiere det til din udklipsholder.
Bemærk venligst: Record-billeder bruges internt til at identificere kontakter eller virksomheder i din HubSpot-konto. Dine kontakter og virksomheder kan ikke se record images.

    • For aftaleoptegnelser:
      • Klik på Lukningsdato-kalenderen for at vælge en ny lukningsdato.
      • Klik på rullemenuen Stadium for at opdatere dealens stadium.
      • Klik på rullemenuen Pipeline for at opdatere den pipeline, aftalen er i.
    • For billetoptegnelser:
      • Klik på rullemenuen Status for at vælge en ny status.
      • Klik på rullemenuen Pipeline for at opdatere den pipeline, billetten befinder sig i.
activity-buttons-record
  • Ændre rækkefølgen af aktivitetsikonerne:
    • Klik på ellipse···ellipserne, og vælg derefter Omorganiser aktivitetsknapper.
    • Klik på dropdown-menuerne i dialogboksen for at vælge den rækkefølge, som ikonerne skal vises i på alle poster. Du kan også vælge Tom, hvis du vil fjerne visse ikoner.
    • Klik på Gem.

reorder-activity-buttons

Egenskaber

Du kan se og redigere postens egenskabsværdier i afsnittet Om denne [post] . Lær, hvordan du redigerer de egenskaber, der vises i denne sektion for dig. Brugere med Super admin-tilladelser kan også tilpasse sektionen for brugerne på HubSpot-kontoen.
  • For at redigere en egenskabsværdi skal du holde musen over egenskaben og klikke på edit blyant-ikonet.
  • For at se en bestemt egenskabs historik skal du holde musen over egenskaben og klikke på Detaljer. Du kan også rulle ned og klikke på Vis egenskabshistorik for at se historikken over alle egenskabsændringer.
  • Hvis du vil se alle egenskaber, skal du klikke på Vis alle egenskaber.

Kommunikationsabonnementer og hjemmesideaktivitet

I venstre side af en kontaktoptegnelse er der yderligere sektioner:

Tidslinje for aktivitet

Det midterste panel viser aktiviteter relateret til posten i kronologisk rækkefølge med kommende aktiviteter øverst.

Sådan får du adgang til oversigten over aktivitetstidslinjen:

  • Klik på fanen Aktiviteter i den midterste kolonne. Første gang du ser en post, vil du som standard blive ført til fanen Oversigt. Fremover kommer du til den fane, du senest har besøgt, enten Aktiviteter eller Oversigt.

activities-tab-record

På aktivitetstidslinjen kan du se og filtrere aktiviteter på følgende måder:

  • Klik på Udvid alle eller Skjul alle i toppen af posten for at udvide eller skjule detaljerne for alle aktiviteter på tidslinjen.

    expand-or-collapse-all
  • Klik på fanerne øverst for hurtigt at filtrere aktiviteter efter type.

activity-types-contact-record-2

  • På fanen Aktivitet kan du filtrere mere specifikke aktiviteter med dropdown-menuen Filtrer aktivitet .

  • For at filtrere aktiviteter, der ejes af en bestemt bruger eller et bestemt team, skal du klikke på rullemenuerne Alle brugere eller Alle teams og vælge en bruger eller et team.

  • Hvis du vil søge efter en bestemt aktivitet, skal du klikke på søgeikonet search øverst til højre. De returnerede resultater er baseret på søgning på termerne i følgende aktivitetsfelter:

    • Opgavens emne

    • Opgavens brødtekst

    • Note brødtekst

    • Opkaldstekst

    • E-mail emne

    • Brødtekst til møde

  • På fanen E-mail kan du logge og sende en en-til-en-e-mail eller gennemgå tidligere sendte og modtagne en-til-en-e-mails. Marketing-e-mails vises ikke på fanen E-mail.
    • Klik på Træk e-mail-svar sammen for at samle e-mail-svar i en enkelt tråd, hvor den seneste besked vises øverst i tråden.
    • Klik på Vis alle e-mail svar for at udvide hver enkelt e-mail på tidslinjen.
  • For at skjule detaljerne for en bestemt aktivitet skal du klikke på down pil ned øverst til venstre for aktiviteten.

  • For at udvide detaljerne for en aktivitet og redigere, klik på right pilen til højre øverst til venstre for aktiviteten.

  • Hvis der er kommentarer til en aktivitet, skal du klikke på comments kommentarikonet øverst for at udvide aktiviteten og dens kommentarer.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Hold musen over en aktivitet, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter en mulighed for at gøre noget af følgende:

Oversigt over poster

Det midterste panel viser også en oversigt over postens oplysninger, herunder vigtige egenskaber, seneste aktiviteter og tilknytninger.

For at få adgang til postoversigten skal du klikke på fanen Oversigt i den midterste kolonne. Første gang du ser en post, kommer du som standard til fanen Oversigt. Fremover kommer du til den fane, du senest har besøgt, enten Aktiviteter eller Oversigt.

overview-tab-record

Læs mere om, hvordan du tilpasser den midterste kolonne med op tegnelser for hvert objekt.

Tilknyttede poster og vedhæftede filer

I højre side af en post kan du se forhåndsvisninger af postens tilknyttede poster og vedhæftede filer. Du kan omarrangere sektionerne ved at trække i dem eller skjule en sektion ved at klikke på down pil ned.

Tilknyttede poster

Posttilknytninger vises som preview-kort under de respektive postsektioner i højre sidepanel (dvs. virksomheder, tilbud, billetter). Hvis din konto har et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du tilpasse egenskaberne, der vises i eksempelkortene for tilknytninger. Læs mere om at tilknytte poster.

  • Hvis du vil se alle postens tilknytninger til et bestemt objekt, skal du klikke på Vis [X] [objekter] i den relevante objektsektion. Du kommer til en indekssidevisning, der viser alle tilknyttede poster for det pågældende objekt.

view-x-tickets

  • Hvis du vil knytte din post til en anden post, skal du klikke på Tilføj i den relevante sektion.

  • Du kan enten oprette en ny post, der skal tilknyttes posten, eller tilknytte en eksisterende post.
    • Hvis du vil oprette en ny post, som posten skal knyttes til, skal du indtaste oplysninger i felterne på fanen Opret en ny [post] og klikke på Opret.
    • Hvis du vil tilknytte en eksisterende post, skal du klikke på fanen Tilføj eksisterende [post], søge efter posten og markere afkrydsningsfeltet ved siden af posten i søgeresultaterne. Klik på Gem.

Vedhæftede filer

Du kan vedhæfte filer til posten. Du kan også se vedhæftede filer, der er sendt som en del af en logget e-mail til en kontakt.

Yderligere værktøjer

I højre side af en post kan du også se og interagere med yderligere værktøjer, der er knyttet til dine poster. Du kan omarrangere værktøjssektionerne ved at trække i dem eller skjule en sektion ved at klikke på down pil ned.

De værktøjer, der vises i højre sidepanel, varierer afhængigt af, hvilke objekter du arbejder med, som er specificeret for hvert værktøj i listen nedenfor.

Kontooversigt

Kontooversigten vises i højre side af virksomhedsposter for at vise en oversigt på højt niveau over virksomheden. Oversigten viser, om virksomheden er en målkonto, antallet af kontakter, der er tilknyttet virksomheden, oplysninger om deres køberroller og det sidste engagement og den sidste kontakt med virksomhedsposten baseret på dens standardvirksomhedsegenskaber.

account-overview-in-company-record

Hvis du har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde, skal du klikke på Vis kontooplysninger for at se følgende i højre panel:

Attributionsrapporter( kunMarketing Hub eller CMS Hub Professional og Enterprise )

Attributionsrapporter vises i højre side af kontaktoptegnelser og aftaleoptegnelser. I sektionen Attribution kan du se eksisterende eller oprette multi-touch attributionsrapporter. Hvis du har oprettet en multi-touch kontaktoprettelsesattributionsrapportkontaktoptegnelser, kan du se en rapport over kontaktens interaktioner med din virksomhed baseret på, hvornår kontakterne blev oprettet.

  • For at redigere, hvilken attributionsmodel der vises i rapporten, skal du klikke på dropdown-menuen Attribution model og vælge den type model, du vil se.
  • Klik aftaleoptegnelser for at se en rapport over enten indhold eller interaktioner relateret til den kontaktaktivitet, der er forbundet med aftalen.
  • Klik på Vis alle interaktioner for at se detaljer om alle interaktioner, der er knyttet til kontakten.
  • Klik på Open attribution report builder for at se og redigere rapporten direkte i report builderen.

Samtaler

Samtaler vises i højre side af billetposter, hvis billetten er knyttet til en tråd i indbakken for samtaler. For at navigere direkte til samtalen i indbakken skal du klikke på samtalens navn . Samtalen åbnes i en anden browserfane, hvor du kan gennemgå tråden eller følge op efter behov.

Læs mere om at arbejde med tickets i din indbakke.

Linjeelementer

Linjeelementer vises i højre side af aftaleoptegnelser. Du kan knytte varelinjer, fra produktbiblioteket eller nyoprettede, til aftalen. Det hjælper brugerne med at forstå, hvad der sælges i aftalen, og for hvor meget.

  • Hvis der ikke er knyttet nogen varelinjer til aftaleposten, skal du klikke på Tilføj varelinjer. Hvis der er eksisterende produkter tilknyttet aftaleposten, men du ønsker at ændre det, skal du klikke på Rediger varelinjer.
  • Klik på Tilføj fra bibliotek for at tilknytte produkter, der allerede er oprettet i produktbiblioteket.
  • Hvis du vil tilknytte et nyt produkt, skal du klikke på Opret varelinje, indtaste detaljerne i højre panel og klikke på Gem.
  • Indtast antal for hvert tilknyttet produkt.
  • Klik på Gem.

Læs mere om brug af produkter og varelinjer.

Medlemskab af liste og workflow

Liste- og workflowmedlemskaber vises i højre side af kontaktoptegnelser. I postens sektioner List memberships og Workflow memberships ( kunProfessional og Enterprise ) vises antallet af lister og workflows , som kontakten er medlem af.

Playbooks( kunSales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise )

Playbooks vises i højre side af alle poster i Sales Hub - eller Service Hub Professional- og Enterprise-konti. Når du interagerer med en post, kan du klikke på en playbook for at få vist bestemte foreskrevne spørgsmål eller trin, der kan guide samtalen.

Citater

Tilbud vises i højre side af aftaleoptegnelser. Når et salg er afsluttet, kan du oprette et tilbudsdokument, som du kan sende til kontakter, der er tilknyttet aftalen. Hvis du vil oprette et tilbud med detaljer om postens linjeelementer, skal du klikke på Opret tilbud i aftaleposten.

Salesforce-synkronisering(kun Professional og Enterprise )

Salesforce Sync vises på alle poster i Professional- og Enterprise-konti, hvis posten synkroniseres med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre, at posten forbliver synkroniseret med Salesforce-posten, skal du klikke på Synkroniser nu.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.