Brug tilbud (legacy)

Denne artikel henviser til det gamle tilbudsværktøj, som ikke længere er tilgængeligt for nye brugere. HubSpots AI-drevne konfigurer-pris-tilbud tilbyder forbedret tilbudsfunktionalitet og er tilgængelig med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto . Hvis du bruger en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto , kan du lære, hvordan du opretter tilbud.

Konti, der ikke er CommerceHub Professional eller Enterprise , og som er oprettet før 3. september 2025, kan have adgang til ældre tilbud:

• Brugere på en gratis konto: adgang til ældre tilbud, hvis et eller flere tilbud blev oprettet i de seks måneder før den 3. september 2025.
• Brugere på en Sales Hub-konto: har fortsat adgang til ældre tilbud efter 3. september 2025.

Hvis du har tabt adgangen til ældre tilbud, er det sandsynligvis, fordi du har fået tildelt en Commerce Hub licens. For at få adgang igen skal du ændre din plads til en kernelicens eller en skrivebeskyttet licens.

Brug ældre tilbud, opret og del tilbud direkte fra HubSpot, og opkræv betalinger ved hjælp af HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsbehandling. Købere vil se en betaling, der ligner fakturaer og betalingslink.

Derudover kan du opsætte e-signaturer til tilbud, opsætte tilbudsgodkendelser og tilpasse skabeloner til tilbud.

Opret tilbud til arvinger

Konfigurer generelle indstillinger for tilbud

For at komme i gang skal du konfigurere følgende indstillinger for tilbud:

• Tilføj et logo til dit HubSpot brand-kit: Tilbud vil automatisk trække det logo ind, der er angivet i standardindstillingerne for dit HubSpot brand. Brugere på Sales Hub Professional- og Enterprise-konti kan justere dette ved at tilpasse skabeloner til tilbud.
  • Ældre tilbud vil bruge farverne i brand-kittet.
  • Opdatering af dit logo opdaterer ikke eksisterende publicerede tilbud, kun udkast til tilbud og tilbud, der er oprettet efter opdateringen.
• Indstil standardbetalingsmuligheder: Indstil eventuelt, hvilke betalingsmetoder dine ældre tilbud skal acceptere som standard i dine indstillinger for betaling. Du kan også tilpasse dette på hvert enkelt tilbud under oprettelsen.
• Kontakt dit domæne til HubSpot: Som standard hostes ældre tilbud på landingssidens primære domæne, der er kontaktet til din konto. Når du opretter et ældre tilbud, kan du også vælge fra et hvilket som helst af dine kontaktede domæner. Hvis du ikke har kontaktet et domæne, eller hvis du gerne vil kontakte et separat underdomæne til hosting af ældre tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du læse om, hvordan du kontakter et domæne til HubSpot.

Tillad betaling af usignerede ældre tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre> Tilbud.
3. Slå knappen Tillad betaling af usignerede tilbud til.

Vis samlet kontraktværdi på ældre tilbud

Som standard vil offentliggjorte tilbud kun vise summen af de linjeposter, der skal betales ved betaling, hvilket betyder, at linjeposter, der skal betales i fremtiden, ikke vil blive inkluderet i summen. Når du opretter et ældre tilbud, kan du indstille tilbuddet til at omfatte linjeposter med fremtidig dato. Du kan også indstille denne adfærd som standard i dine indstillinger for ældre tilbud.

At vise samlet kontraktværdi på tilbud som standard:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre > Tilbud.
3. Slå kontakten Vis samlet kontraktværdi på tilbud til.

Indstil en standard e-mailadresse til at sende ældre tilbud fra

Standard-e-mail-adressen kan være en teammail-adresse eller en personlig e-mail-adresse. Hvis der ikke er angivet en standard-e-mail, sendes det gamle tilbud fra den personlige eller teammail-adresse, som brugeren vælger, når tilbuddet sendes.

Sådan indstiller du en standard-e-mailadresse:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre > Tilbud.
3. Klik på rullemenuen Standard fra adresse, og vælg den e-mailadresse , du gerne vil bruge som standard.
4. Hvis du vil give brugerne mulighed for manuelt at sende tilbud fra deres personlige e-mailadresse eller andre teammailadresser, som de har adgang til, skal du slå Tillad afsendelse fra andre e-mailadresser til.
5. Klik på Gem.

Indstil en standard udløbsperiode for ældre tilbud 

Indstil en standardperiode for udløb af tilbud for alle ældre tilbud, der er oprettet på kontoen. Når du har opdateret standardudløbsperioden, vil alle nye tilbud, som du opretter fremover, automatisk have den indstillede udløbsdato.

Udløbsadfærden for hver signaturmetode er som følger:

• Ingen underskrift og ingen mulighed for online betaling: tilbuddet udløber på udløbsdatoen.
• Ingen underskrift med online betalinger aktiveret: Tilbuddet udløber ikke, hvis betalingen er modtaget før udløbsdatoen. Tilbuddet vil være tilgængeligt i et år fra betaling, og tilbuddet kan kontrasigneres i denne periode.
• Skriftlig underskrift eller e-signatur: Tilbuddet udløber ikke, hvis køberen har underskrevet eller e-signeret tilbuddet inden udløbsdatoen. Tilbuddet vil være tilgængeligt i et år fra underskrivelsen, og tilbuddet kan betales og kontrasigneres i denne periode.
  

For at indstille en standard udløbsperiode:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre> Tilbud.
3. Under Indstil en standardudløbsperiode skal du klikke på rullemenuen og indtaste en standardudløbsperiode.
4. Klik på Opdater.

Standardværdi for tilbud

Indstil en standardtilbudsværdi for Værdi af tilbud eller Samlet kontraktværdi (TCV).

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre> Tilbud.
3. Under Standardtilbudsværdi skal du klikke på rullemenuen og vælge Tilbudsværdi eller Samlet kontraktværdi (TCV).

Slet tilbud ved sletning af kontakt

Når indstillingerne for databeskyttelse er slået til, bliver tilbud, der er tilknyttet en kontakt, som standard ikke fjernet efter 30 dage, hvis kontakten slettes. Slå indstillingen Slet tilbud ved sletning af kontakt til for at slette tilbuddene efter 30 dage. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingerne for databeskyttelse er slået til.

Bemærk: Alle tilbud slettes, når din HubSpot-konto lukkes.

For at slå sletning af tilbud til ved sletning af kontakt:

1. Hvis de ikke allerede er det, så slå indstillingerne for databeskyttelse til.
2. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
3. Gå til Objects i menuen til venstre > Tilbud.
4. Slå kontakten Slet tilbud ved sletning af kontakt til.

Download offentliggjorte tilbud

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre> Tilbud.
3. Klik på Download under Download af offentliggjorte tilbud.

Kræv godkendelse af tilbud

En bruger på din konto kan oprettes som godkender af ældre tilbud. Når det er slået til, skal alle ældre tilbud godkendes. Lær, hvordan du anmelder og godkender tilbud, når indstillingen er slået til.

Når du slår indstillingen til, tilføjer du tre aktive, tilbudsbaserede arbejdsgange til din konto:

• Når tilbud kræver godkendelse.
• Når der anmodes om ændringer i et tilbud.
• Når tilbuddene er godkendt.

Disse tre arbejdsgange opretter opgaver og opdaterer egenskabernes værdier, når egenskaben Tilbudsgodkendelsesstatus opdateres. Alle opgaver og opdateringer af egenskabernes værdi i forbindelse med godkendelse af et tilbud sker automatisk via disse arbejdsgange.

Bemærk: Hvis du nedgraderer en licens på din konto, vil de tre arbejdsgange blive slettet. Alle tilknyttede tilbud i en afventende godkendelsesstatus vil vende tilbage til en kladdetilstand, når arbejdsgangene er slettet.

Tilpas hver af disse tilbudsbaserede arbejdsgange yderligere og tilføj handlinger, som f.eks. opdatering af dealfaser, når et tilbud underskrives.

Sådan tilføjer du arbejdsgangene for tilbudsgodkendelse til din konto:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre> Tilbud.
3. Klik på fanen Godkendelser øverst.
4. Under Kræv godkendelse af alle ældre tilbud skal du slå kontakten til.
5. Klik pårullemenuen Godkender i dialogboksen,og vælg en bruger.

Bemærk: Du kan kun vælge én bruger med en tildelt Sales Hub Enterprise-licens som tilbudsgodkender. Den valgte bruger skal også have adgang til atredigere deals.

5. Klik på Indstil godkender og opret arbejdsgange.

Få adgang til og rediger arbejdsgangene fra arbejdsgangsværktøjet. Hvis arbejdsgangen Når tilbud kræver godkendelse er slået fra, vil brugerne kunne udgive tilbud uden godkendelse. Det anbefales at justere arbejdsgangstilladelser for brugere, hvis du kun ønsker, at bestemte brugere skal have adgang til arbejdsgangene.

Brug e-signaturer med ældre tilbud

En elektronisk signatur, eller e-signatur, er en persons elektroniske udtryk for accept af vilkårene i et bestemt dokument. E-signaturer er gyldige og lovlige i USA, Canada, Den Europæiske Union, Storbritannien og mange andre lande. De har samme juridiske vægt som skriftlige underskrifter. HubSpots e-signaturfunktion drives af Dropbox Sign (tidligere HelloSign). 

Nedenfor kan du læse mere om e-signaturer, og hvordan du e-signerer et tilbud.

Før du går i gang

• Du behøver ikke at oprette en konto hos Dropbox Sign for at bruge e-signatur som en del af den almindelige proces til oprettelse af tilbud i HubSpot.
• Brugere med en kernelicens kan ikke konfigurere et tilbud med en e-signatur, men kan sættes som afsender af tilbuddet af en anden bruger eller som kontrasigner.

Forstå grænserne for e-signaturer

Din HubSpot-konto har en samlet månedlig grænse for e-signaturer baseret på abonnementet og antallet af tildelte brugere.

Brug tabellen nedenfor til at anmelde eksempler på grænser for e-signatur:

• Hvis en bruger brugte 15 e-signaturer på en måned på kontoen Sales Hub Starter eller Professional , ville der være 5 e-signaturer tilbage, som kunne bruges af begge brugere på kontoen i resten af måneden.
• Hvis en bruger brugte 50 e-signaturer på en måned på Sales Hub Enterprise-kontoen , ville der være 100 e-signaturer tilbage, som kunne bruges af alle de andre brugere på kontoen i resten af måneden. Grænsen ville blive nulstillet i begyndelsen af den næste måned.

Overvej følgende, når du anmelder grænser for e-signaturer:

• En e-signatur tæller med i grænsen, så snart e-signaturmuligheden er slået til for et offentliggjort tilbud. Tilbuddet behøver ikke at være underskrevet for at gælde for underskriftsgrænsen.
• Et tilbud, der kræver flere underskrifter, tæller som én e-signatur i forhold til din grænse. Hvis et offentliggjort tilbud med e-signaturer aktiveret f.eks. kræver tre underskrifter, tæller det kun som én brug i forhold til din grænse, uanset hvem der har underskrevet tilbuddet.
• Hvis et tilbud med en anmodning om e-signatur udløber eller tilbagekaldes, vil det at sende tilbuddet igen tælle som en ekstra e-signatur i forhold til din grænse (en e-signatur for første gang tilbuddet sendes, en anden når tilbuddet sendes igen).

Anmeldelse af e-signaturgrænserne for dit abonnement i HubSpots katalog over produkter & Services og ved at kontrollere din kontos e-signaturforbrug.

Overvåg brugen af e-signaturer

I dine tilbudsindstillinger kan du se, hvor mange e-signaturer du indtil videre har brugt i denne måned, samt hvor tæt du er på din månedlige grænse . Den månedlige grænse nulstilles den første i hver måned.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I venstre sidepanel skal du navigere til Objects > Tilbud.
3. Klik øverst på fanen E-signatur.
4. Dit e-signaturforbrug vises under E-signaturforbrug i denne måned.

Forøg grænsen for e-signaturer

For at øge antallet af tilgængelige e-signaturer på din konto skal du kontakte din Customer success manager.

Administrer indstillinger for identitetsbekræftelse af e-signaturer

Som standard kræver e-signaturer ikke identitetsbekræftelse under tilbuddets underskriftsproces, men du kan slå dette krav til. Hvis du vil kræve køberbekræftelse, men ikke har brug for bekræftelse af medunderskrivere, skal du slå indstillingen til og få medunderskrivere til at underskrive inde fra HubSpot.

For at slå identitetsbekræftelse til eller fra:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I venstre sidepanel skal du navigere til Objects > Tilbud.
3. Klik på fanen E-signatur.
4. For at slå verifikation til og kræve det, når du underskriver et tilbud, skal du slå kontakten Identitetsverifikation til. Fremover vil der være krav om identitetsbekræftelse, når man underskriver et tilbud.
5. For at slå verifikation fra skal du slå kontakten Identity verification fra. Fremover vil det ikke være nødvendigt med identitetsbekræftelse, når man underskriver et tilbud.

Lær, hvordan du e-signerer ældre tilbud.

Opret en tilpasset skabelon til tilbud på arvinger

HubSpot leverer et sæt af tre standard skabeloner til ældre tilbud, som du kan bruge, som de er, eller oprette nye skabeloner ud fra. Når du opretter en tilpasset skabelon til tilbud, gemmes den som en ny skabelon, mens standardskabelonen bevares i sin oprindelige tilstand.

Afhængigt af dit HubSpot-abonnement kan du tilpasse skabeloner til ældre tilbud på følgende måde:

• Med redigerbare moduler kan du ændre skabelonens design og indhold, så det passer til din virksomheds behov.
• Child themes kan oprettes ved hjælp af HubSpots gratis værktøjer. Få mere at vide om underordnede temaer.
• Ved hjælp af HubSpots gratis eller Sales Hub Starter-værktøjer kan du redigere de temaindstillinger, der anvendes på de standardtilbudsskabeloner, der er inkluderet i din konto, men du kan ikke oprette tilpassede tilbudsskabeloner.
• Inden for alle HubSpot-abonnementer kan du bruge designmanageren til at oprette og redigere skabeloner til tilbud. Men det kræver et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement at bruge skabelonerne til at oprette tilbud. Få mere at vide om udvikling af et brugerdefineret CMS-tilbudstema i HubSpots udviklerdokumentation.

Tilpasning uden brug af kode

Nedenfor er nogle almindelige eksempler på tilpasninger, du kan foretage uden at kode, når en skabelon bruger en af CMS's standardskabeloner:

• Tilføjelse af tekst eller personaliseringstoken fra kontakt-, virksomheds- og dealegenskaber til tilbud (f.eks. et momsnummer, enten som tekst eller som en dealegenskab).
• Tilføjelse af standardvilkår og -betingelser (som kan beskyttes mod redigering under oprettelse af tilbud).
• Redigering af logo, skrifttyper og farver.
• Skjuler moduler.
• Fjernelse af en kolonne fra tabellen med linjeposter eller tilføjelse af en kolonne.
• Fjernelse af sektionerne Total eller Subtotal fra tabellen med linjeposter.

Tilpasning, der kræver en udvikler

Nedenfor er nogle almindelige eksempler på tilpasninger, der ikke er mulige at implementere med skabeloneditoren uden kode, men som er mulige, hvis en udvikler opretter enbrugerdefineret CMS-skabelon til tilbud eller i nogle tilfælde et child theme af CMSSkabelon Tema:

• Oprettelse af en brugerdefineret skabelon fra bunden.
• Tilføjelse eller fjernelse af moduler til skabelonen.
• Tilføjelse af en kolonne til tabellen med linjeposter for en brugerdefineret produktegenskab.
• At lade en personaliseringstoken trække flere værdier ind (f.eks. vil en linjepost-token trække værdien af den første tilknyttede linjepost ind).
• Automatisk tilføjelse af linjeposter til et tilbud.
• Automatisk tilføjelse af skatter, gebyrer eller rabatter til et tilbud.
• Oprettelse af flere tabeller med linjeposter.
• Tilføjelse af sektioner til tabellen med linjeposter (f.eks. hvis du sælger software og hardware, skal du have al software i en sektion og al hardware i en anden sektion).
• Tilpasning af subtotaler eller totaler.
• Skjuler e-signaturmodulet.

Opret en tilpasset skabelon til tilbud med skabeloneditoren uden kode

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre> Tilbud.
3. Klik øverst på fanen Skabeloner til tilbud .
4. Klik på Tilpas tilbudsskabelon øverst til højre under Ældre tilbudsskabeloner.
5. Hold musen over den skabelon, du vil starte med, og klik derefter på Vælg.
6. Klik øverst på ikonet ediedit rediger-ikonet og indtast et navn til skabelonen for tilbuddet.
7. For at redigere modulindholdet skal du klikke på et modul i venstre panel og redigere modulindholdet.

Bemærk: Når du bruger personaliseringstoken i et tilbud, vil HubSpot ikke gengive dem dynamisk. I stedet gengives token på tidspunktet for udgivelse af tilbuddet og opdateres ikke ved signering. Af denne grund bør du ikke bruge personaliseringstoken til egenskaber, der opdateres, efter at et tilbud er offentliggjort, herunder: Status for betaling, dato for betaling, dato for e-signatur og fuldførte e-signaturer.

8. Hvis du vil redigere, hvordan tabellen med linjeposter skal se ud for køberne, skal du klikke på modulet Tabel med linjeposter :
   • For at omarrangere rækkefølgen af egenskaberne for linjeposterne skal du klikke på dragHandle trækhåndtaget for at trække og slippe egenskaberne til en anden position.
   • Hvis du ikke ønsker, at subtotaler, gebyrer eller totaler skal vises på tilbuddet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for værdien.
   • Hvis du vil tilføje produkter, der vises som standard i en skabelon, skal du bruge designmanageren. Commerce Hub tilbudsskabeloner giver mulighed for at tilføje produkter til tabellen med linjeposter i skabelonens editor.
9. Fortsæt med at navigere i de redigerbare moduler i venstre panel, og foretag ændringer i billeder, tekst og overskrifter, der indgår i skabelonen for tilbuddet. En forhåndsvisning af skabelonen findes til højre for panelet.

Bemærk: Når du redigerer kommentar- eller vilkårsmodulet , må du ikke slette de tokens for vilkår eller kommentarer til købere , der vises i disse moduler. Hvis tokens slettes, vil al tekst, som dine brugere inkluderer i disse moduler i tilbudseditoren, ikke blive vist i det offentliggjorte tilbud.

10. Klik på fanen Indstillinger øverst.
11. Klik på rullemenuen Domæne for at indstille et standarddomæne for skabelonen til tilbud.
12. Klik på rullemenuen Sprog for at vælge et standardsprog for modultitler og labels i skabelonen. Husk, at alt tilpasset indhold, du allerede har inkluderet i skabelonen, vil blive fjernet, når du ændrer sproget. Klik på Fjern indhold i dialogboksen.

Bemærk: indhold tilføjet til skabelonen for tilbud i et rich text-modul vil ikke blive oversat automatisk. Eksempeldata vil heller ikke blive oversat i forhåndsvisningen af skabelonen.

13. Afhængigt af det sprog, du vælger, kan du også indstille den standardlokalitet, som datoer og adresser skal formateres i. Klik på rullemenuen Lokalitet , og vælg en lokalitet.
14. For at redigere farver, skrifttyper, knapper og bannere skal du klikke på Rediger temaindstillinger externalLink.
    • For at redigere de globale farver, der bruges i tilbuddet, skal du klikke for at udvide afsnittet Globale farver . Rediger knapfarverne eller bannertekstfarverne ved at klikke for at udvide afsnittet Knapindstillinger eller Bannerindstillinger . Indstil din farve ved at indtaste en hexadecimal værdi eller ved at klikke på farvevælgeren.
    • For at redigere den globale skrifttype, der bruges i temaet Tilbud, skal du klikke for at udvide afsnittet Globale skrifttyper og derefter klikke på rullemenuerne for at vælge en skrifttype.
15. For at redigere skabelonen i designmanageren skal du klikke på Edit CMS template externalLink.
16. Når du er færdig med at tilpasse din skabelon til tilbud, skal du klikke på Gem øverst til højre.

Dit team kan nu vælge den tilpassede skabelon til tilbud, når de opretter et ældre tilbud. Når du har udgivet dit tilbud, kan du lære at dele det med dine kontakter.

Administrer ældre skabeloner til tilbud

Hvis du bruger HubSpots gratis værktøjer eller Sales Hub Starter, kan du redigere temaindstillingerne for de standard skabeloner til ældre tilbud, der er inkluderet i kontoen. Hvis du bruger Sales Hub Professional eller Enterprise, kan du redigere standardskabelonerne til ældre tilbud og de tilpassede skabeloner til ældre tilbud på kontoen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre> Tilbud.
3. Klik på fanenSkabeloner tiltilbud .
4. I afsnittet Skabeloner for standardtilbud kan du administrere de tre skabeloner, der følger med din konto. Hvis du vil se indstillinger for skabelonen, skal du holde musen over standardskabelonen, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en indstilling:
   • Forhåndsvisning: Se, hvordan et tilbud, der er oprettet ud fra skabelonen, vil se ud.
   • Rediger tema: Rediger skabelonens tema. Standardskabelonerne bruger det samme tema, så eventuelle ændringer vil påvirke alle tre skabeloner.
   • Brug skabelon: Opret et nyt tilbud ud fra skabelonen.
   • Skjul i anførselstegn: forhindrer, at skabelonen vises som en mulighed, når du opretter et nyt tilbud. Skift tilbage ved at vælge Vis i skabeloner i rullemenuen.
5. Administrer tidligere oprettede tilpassede skabeloner til tilbud i afsnittet Dine tilpassede skabeloner til tilbud. For at se indstillinger for skabelonen skal du holde musen over den tilpassede skabelon til tilbud, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en indstilling:
   • Rediger: Rediger skabelonen til tilbuddet. I skabeloneditoren kan du også redigere skabelonens tema under fanen Indstillinger .
   • Klon: Opret en kopi af tilbuddets skabelon.
   • Brug skabelon: Opret et nyt tilbud ud fra skabelonen.
   • Skjul i anførselstegn: forhindrer, at skabelonen vises som en mulighed, når du opretter et nyt tilbud. Slå dette tilbage ved at vælge Vis i skabeloner i dropdown-menuen.
   • Slet: Slet skabelonen.

Opret tilbud til arvtagere

Opret ældre tilbud, som du kan dele med kontakter, der er interesserede i at købe et produkt eller en tjeneste fra din virksomhed. Brug værktøjet Legacy Quotes til at oprette en webside, der indeholder prisoplysninger for linjeposter. Hvis du bruger integrationen mellem HubSpot og Shopify, kan du tilføje produkter, der er oprettet via integrationen.

For at indsamle digitale betalinger via ældre tilbud skal du opsætte enten HubSpot-betalinger eller Stripe som en betalingsbehandlingsmulighed.

For at oprette et tilbud fra et kontakt-, virksomheds- eller dealregister:

1. Naviger til dit register:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på det register, du vil oprette tilbuddet fra.
3. Klik på + Tilføj i højre sidepanel i afsnittet Tilbud. Hvis du ikke kan se kortet Tilbud , kan du lære, hvordan du tilføjer det til højre sidepanel.

4. Du kan også oprette et tilbud fra linjepost-editoren i en deal.

Sådan opretter du et tilbud fra indekssiden for tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på Opret tilbud øverst til højre.

Opbyg dit tilbud

Når du har oprettet dit tilbud, skal du opbygge dit tilbud for at tilføje en tilknyttet deal, køberoplysninger, oplysninger om din virksomhed og betaling. Forhåndsvisningen af tilbuddet, der vises i højre panel, er baseret på den sidste skabelon, du brugte til at oprette et tilbud. Opdater forhåndsvisningen ved at gå videre til næste afsnit og derefter vælge en anden skabelon. 

Deal

Tilknyt dit gamle tilbud til en ny eller eksisterende deal. Deals, der er oprettet via integrationer til e-handel, som f.eks. Shopify, kan ikke tilknyttes tilbud. Tilbuddets valuta vil afspejle den tilknyttede deals valutaegenskab . Få mere at vide om de understøttede valutaer , når du bruger HubSpot-betalinger eller Stripe som din betalingsbehandling.

1. Hvis du vil tilknytte dit gamle tilbud til en ny eller eksisterende deal, skal du klikke på rullemenuen Tilknyt til en deal og vælge en mulighed:
   • Hvis du vil tilknytte tilbuddet til en eksisterende deal, skal du klikke på rullemenuen Tilknyt til en deal og vælge en eksisterende deal. Hvis du tilknytter et tilbud til en eksisterende deal, vil dealværdien blive opdateret, hvis du har en anden standardindstilling for deal end Manuel indtastning. Linjeposterne vil også blive opdateret på dealen, så de afspejler dem på tilbuddet.
   • Hvis du vil oprette en ny deal for tilbuddet, skal du klikke på rullemenuen Tilknyt til en deal og vælge Opret en ny deal. I det højre panel skal du indtaste detaljerne om dealen. Klik derefter på Opret. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger dette formular øverst.

2. Klik på Næste.
3. Gem tilbuddet som en kladde på hvert trin ved at klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre. Lær, hvordan du får adgang til udkastet til tilbud for at redigere det. Udkast til tilbud kan tilmeldes arbejdsgange.

Information til køber

Tilføj kontakter og en virksomhed til dit gamle tilbud. Hvis du har valgt en eksisterende deal, vil HubSpot automatisk tilføje kontakter og den primære virksomhed, der er tilknyttet dealen, til tilbuddet.

1. For at redigere kontaktoplysninger (f.eks. jobtitel) eller virksomhedsoplysninger (f.eks. virksomhedsadresse) skal du klikke på kontaktens eller virksomhedens navn, opdatere deres oplysninger i højre panel og derefter klikke på Gem. Opdateringerne vil blive gemt i deres register i CRM.
2. Hvis du vil fjerne en kontakt eller virksomhed fra tilbuddet, skal du fjerne afkrydsningsfeltet ud for deres navn. 
3. Klik på + Tilføj en anden kontakt for at tilføje en anden kontakt til tilbuddet. I det højre panel:
   • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontaktregistre, du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister til brug i tilbuddet.
     
     • Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, skal du klikke på rullemenuen Juridisk grundlag for behandling af kontaktens data og vælge enmulighed på . Få mere at vide om sporing af juridisk grundlag for behandling.
     • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som marketingkontakt for at indstille kontakten som Marketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som en marketingkontakt senere.
     • Når du er færdig, skal du klikke på Opret. For at gemme og oprette en anden kontakt skal du klikke på Opret og tilføj en anden.

Tilføj kontakter og en virksomhed, hvis du har oprettet en ny deal og ikke har tilknyttet en kontakt eller en virksomhed til den:

1. Klik på Tilføj kontakt.
   • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontaktregistre, du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister til brug i tilbuddet.

Bemærk: Det anbefales ikke at tilføje kontakter til din konto uden en e-mailadresse, fordi HubSpot bruger e-mailadressen til at deduplikere kontakter og automatisk tilknytte kontakter til virksomheder.

1. • • Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, skal du klikke på rullemenuen Juridisk grundlag for behandling af kontaktens data og vælge enmulighed på . Få mere at vide om juridisk grundlag' for behandling.
     • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som marketingkontakt for at indstille kontakten som Marketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som en marketingkontakt senere.
     • Når du er færdig, skal du klikke på Opret. For at gemme og oprette en anden kontakt skal du klikke på Opret og tilføj en anden.
2. Klik på + Tilføj en anden kontakt for at tilføje en anden kontakt til tilbuddet. 
3. Klik på Tilføj virksomhed for at tilføje en virksomhed.
   • Søg efter en virksomhed, og marker afkrydsningsfeltet ud for et eksisterende virksomhedsregister, som du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt virksomhedsregister til brug i tilbuddet, og klik derefter på Opret.
   • • I det højre panel skal du indtaste virksomhedens egenskaber . Når du har udfyldt virksomhedens navn eller domænenavn, kommer der flere felter frem. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger dette formular øverst til højre.
   • • I afsnittetTilknyt virksomhed til skal du søge efter og vælge de virksomhedsregistre, som virksomheden er relateret til. For at tilpasse de tilknytninger, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
     • Når du har udfyldt oplysningerne om virksomheden, skal du klikke på Opret nederst.
4. Klik på Næste.

Bemærk: Det virksomhedsland, der vises i et tilbud, udfyldes af oplysningerne i virksomhedsegenskaben standardland. Der kan ikke oprettes en brugerdefineret egenskab til at ændre disse oplysninger. 

Din information

Kontrollér, at dine personlige oplysninger og oplysninger om virksomheden er korrekte. Som standard udfyldes dine personlige oplysninger af din profil og dine præferencer. Oplysninger om virksomheden udfyldes fra dine kontoindstillinger. Opdatering af dine profiloplysninger opdaterer ikke tidligere oprettede tilbud. Hvis du vil opdatere dine oplysninger på et tilbud, der allerede er oprettet, skal du opdatere dine oplysninger manuelt.

Sådan redigerer du tilbuddets afsenderoplysninger for et individuelt tilbud:

1. Klik på dit navn.
2. I højre panel skal du opdatere de personlige oplysninger. Dette kan ændres til en anden HubSpot-brugers oplysninger, hvis det er nødvendigt. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du opdaterer jobtitlen for en bruger, gemmes titlen til alle fremtidige tilbud. Det kan redigeres igen på fremtidige tilbud.

3. Klik på virksomhedens navn for at redigere oplysningerne om virksomheden.
4. I højre panel skal du opdatere oplysningerne om virksomheden. Klik på Gem.
5. Klik på Næste.

Bemærk: Ændringer vil kun påvirke det tilbud, du redigerer.

Tilføj linjeposter

Tilføj linjeposter, herunder rabatter, skatter og gebyrer, og betalingsplaner til ældre tilbud. Produkter på niveau kan ikke føjes til ældre tilbud, kun til tilbud.

Alle ændringer, der foretages i sektionen for linjeposter, vil opdatere de linjeposter, der er listet i det tilknyttede dealregister. Hvis dealregistret er tilknyttet flere tilbud, er det kun linjeposterne fra det senest oprettede tilbud, der vises på dealregisterets linjepostkort.

1. For at tilføje en linjepost skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre og derefter vælge en af følgende:
   • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Vælg afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din linjepost på. 

1. • Opret brugerdefineret linjepost: Hvis du har tilladelsenOpret brugerdefinerede linje poster, oprettes der en ny brugerdefineret linjepost, som er unik for dette individuelle tilbud. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine oplysninger om linjeposten og vælge, om du vil gemme den tilpassede linjepost i dit produktbibliotek. Klik på Gem eller Gem og tilføj en anden. 
2. Hvis du vil redigere, klone eller slette en linjepost, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:
   • Rediger: Rediger kun linjeposten for dette tilbud. Produktbiblioteket bliver ikke påvirket.
     • Du kan også redigere den enkelte linjeposts detaljer i kolonnerne i linjepost-editoren, herunder vilkår, enhedspris, antal og værdi af rabatten. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Lær, hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.
     • Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for kunden. Få mere at vide om abonnementer.
     • Rabatter kan tilføjes til individuelle linjeposter eller til hele tilbuddet.
     • Skatter kan tilføjes til individuelle linjeposter eller til hele tilbuddet. Du kan også bruge automatisk moms , når du bruger online betalinger.
   • Slet: Slet linjeposten.
   • Klon: Opret en ny linjepost med de samme detaljer.
   • For at ændre rækkefølgen på linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.
3. Klik på rullemenuen Faktureringsfrekvens for at indstille faktureringsfrekvensen for linjeposten. Frekvensen kan indstilles til én gang, ugentligt, hver anden uge, månedligt, kvartalsvis, halvårligt, årligt eller hvert andet, tredje, fjerde eller femte år.

Bemærk: Hvis du sætter en Linjepost med en tilbagevendende faktureringsfrekvens' Term-værdi til 0, når du opretter et ældre tilbud med online betalinger aktiveret, vil abonnementet automatisk blive fornyet, indtil det annulleres.

5. Som standard starter fakturering af engangs- og tilbagevendende linjeposter på tidspunktet forbetaling (Ved betaling). Hvis du vil opkræve din køber for en linjepost senere, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel klikke på datovælgeren og vælge en startdato og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (dage): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med dage og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (måneder): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med måneder og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende linjeposter, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én linjepost, der forfalder ved betaling på tilbuddet. For eksempel skal linjepost 1 betales ved betaling, og linjepost 2 skal betales om 30 dage.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter til et tilbud

I afsnittet Resumé skal du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til subtotalen for det gamle tilbud. Disse tilføjede elementer vil ikke blive føjet til den tilknyttede deals Egenskab Værdi .

Lær, hvordan du tilføjer skattesatser , som du kan bruge på tværs af dine produkter og tjenester, i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal. 

1. Hvis du vil tilføje en skat, et gebyr eller en rabat, skal du klikke på +Tilføj rabat, gebyr eller skat og derefter vælge Tilføj engangsrabat, Tilføj engangsgebyr eller Tilføj engangsskat.
2. Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Klik på rullemenuen , og vælg procent eller valuta. Valutaen i rullemenuen vil matche tilbuddets valuta.
3. Klik på delete ved siden af tilføjede skatter, gebyrer eller rabatter for at fjerne dem. 
4. Som standard vil det offentliggjorte tilbud kun vise det samlede beløb, der skal betales ved betaling. Linjeposter, der skal betales i fremtiden, indgår ikke i det samlede beløb. For at få vist den samlede kontraktværdi, inklusive linjeposter med fremtidig dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis samlet kontraktværdi på det offentliggjorte tilbud . Konfigurer standardadfærden i dine indstillinger for tilbud.
5. 
6. Hvis du bruger online betalinger og har opsat automatisk moms, skal du slå Automatisk moms til for at bruge automatisk beregning af momsen på tilbuddet.

Tilføj en betalingsplan

Slå Betalingsplan til på ældre tilbud for at opdele betalinger over tid, så du kan opdele et samlet tilbuds værdi i flere rater over en defineret periode. Hver rate vil have sin egen unikke forfaldsdato, betalingsværdi og navn.

Hvis du f.eks. tilbyder 5.000 dollars for en rate til en maskine, kan du strukturere dette med en betalingsplan i tre betalinger over seks måneder:

Betaling et (forfalder ved accept) : 2.500 $
Betaling to (forfalder om tre måneder): 1.250 $
Betaling tre (forfalder ved projektafslutning): $1,250

Ved opkrævning af betaling ved hjælp af HubSpot-betalinger eller en kontaktet Stripe-konto betales den første rate via tilbuddet, og alle andre rater oprettes som kladdefakturaer .

Bemærk: Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbagevendende linjeposter eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

For at oprette en betalingsplan:

1. Slå kontakten Betalingsplan til under Betalingsplan .
   
   
2. Klik på rullemenuen Værdi , og vælg Værdi eller Procent (%) for at indstille, om raten skal opdeles efter værdi eller procent.
   
   
3. Indtast navn på rate, værdi eller procent og forfaldsdato.
   • Den første betaling forfalder ved modtagelse. Indtast en beskrivelse af forfaldsdatoen i feltet Forfaldsdato.
   • Hvis du vil indstille en fremtidig betaling til at forfalde på en bestemt dato, skal du klikke på datovælgeren og vælge en dato.
   • Hvis du vil indstille en betaling til at forfalde baseret på en milepæl, skal du klikke på rullemenuen Specifik dato , derefter vælge Milepæl og indtaste en milepæl i tekstfeltet.
4. Klik på + Tilføj en anden rate for at tilføje en anden rate til betaling.
5. Når køberen ser tilbuddet, kan han se det samlede beløb og hver rate, samt hvornår de skal betales.
   
   
6. Når køberen betaler for tilbuddet, vil fakturaerne for de følgende betalinger blive oprettet i status Kladde på din konto. Fakturaerne bliver ikke automatisk sendt til køberen, og fremtidige betalinger bliver ikke automatiseret. Lær, hvordan du håndterer udkast til fakturaer. 

Anmeldelse af resuméet af et tilbud

Når du opretter dine linjeposter, skal du anmeldelse af afsnittet Oversigt for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved betaling. Eventuelle poster, der opkræves senere, vises i stedet i summen for fremtidige betalinger .
• Alle poster, uanset forfaldsdato for betaling, vil blive lagt sammen i den samlede kontraktværdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved betaling, ikke på varer, der opkræves senere.

Klik på Næste for at fortsætte med at konfigurere tilbuddets underskrift og betaling.

Underskrift og betaling

Beslut dig for, hvordan du vil indsamle underskrifter og betalinger for dit tilbud. Du skal være tilmeldt HubSpot-betalinger eller have kontakt til Stripe som betalingsbehandling for at kunne modtage online-betalinger.

1. Vælg en signaturindstilling under Signaturindstillinger:
   • Ingen underskrift: Der kræves ingen underskrift for at autorisere tilbuddet.
   • Medtagplads til en skriftlig underskrift : Brug en håndskrevet underskrift på en trykt kopi af tilbuddet. Du kan senere manuelt markere tilbuddet som undersk revet for at angive, at alle underskrifter er til stede. Hvis du vil have plads til en kontrasignatur for en person fra dit team, skal du markere afkrydsningsfeltet Include space for a countersignature .
   • Brug e-signatur: brugere med en betalt Sales Hub-licens kan konfigurere tilbuddet til at indeholde et felt til digital signatur.
     • Under Nødvendige underskrifter skal du markere afkrydsningsfelterne for de kontakter, hvis underskrifter er påkrævet.
     • Under Tællere skal du klikke på rullemenuen Tællere og vælge HubSpot-brugerne .

Ansvarsfraskrivelse: HubSpots implementering af Dropbox Sign bør være eIDAS-kompatibel, da Dropbox Sign er eIDAS-kompatibel. Dette er ikke ment som juridisk rådgivning og bør ikke være en erstatning for professionel juridisk rådgivning, som du bør konsultere en autoriseret advokat for.

2. Hvis du vil slå opkrævning af onlinebetalinger til, skal du slå kontakten til under Acceptér onlinebetalinger .
3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Accepterede former for betaling for at vælge de betalingstyper, der skal accepteres.
4. Hvis du har opsat gebyrer, skal du markere afkrydsningsfelterne Gebyrer anvendt ved betaling for at definere, hvilke gebyrer der skal anvendes på betalingen.
5. Vælg afkrydsningsfeltet Opkrævning af faktureringsadresse for kreditkortkøb for at indsamle dine køberes faktureringsadresse.
6. Vælg afkrydsningsfeltet Indsaml leveringsadresse for at indsamle dine køberes leveringsadresse.
7. Afkrydsningsfeltet Indsaml kundens betalingsoplysninger ved betaling til fremtidige opkrævninger , hvis du ikke ønsker at indsamle køberens betalingsoplysninger ved betaling. 
8. Klik på Næste.

Skabelon og detaljer

Vælg en skabelon, og indtast detaljerne i dit tilbud.

1. Klik på rullemenuen Skabelon for tilbud , og vælg en skabelon. 
2. I feltet Navn på tilbud skal du indtaste et navn til dit tilbud.
3. Indstillingen Domæne gælder kun , hvis du bruger en tilpasset tilbudsskabelon , og indstilles af den tilbudsskabelon, du har valgt. Som standard bruger indholdssluggen et unikt ID for dato og tilbud og behøver ikke at blive tilpasset. Hvis du vil ændre sluggen, skal du indtaste en brugerdefineret slug i feltet Content slug .
4. I feltet Udløbsdato skal du klikke på datovælgeren og vælge en udløbsdato. Brugere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for tilbud i kontoindstillingerne. Når et tilbud udløber, kan dine kontakter ikke længere få adgang til det og bliver prompte bedt om at tage kontakt til dit team.
5. Klik på rullemenuen Tilbudssprog , og vælg etsprog. Hvis du bruger en tilpasset skabelon til tilbud, indstilles sproget automatisk til skabelonens sprog og kan ikke ændres.
6. Klik på rullemenuen Lokalitet , og vælg en lokalitet. Lokaliteten indstiller formatet for visning af dato og adresse for dit tilbud. Hvis du bruger en tilpasset skabelon til tilbud, indstilles lokaliteten automatisk til skabelonens lokalitet og kan ikke ændres. Tilbuddets valutaformat er nedarvet fra dealregistrets valuta. Ændring af tilbuddets lokale indstillinger opdaterer ikke valutaen

7. I feltet Kommentarer til køber kan du skrive kommentarer til din køber. Brug formateringsindstillingerne i bunden til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet tekstblokke for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
8. Indtast vilkår i feltet Købsbetingelser . Brug formateringsindstillingerne i bunden til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet tekstblokke for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
9. Hvis du vil opdatere den standardfarve og det logo, der vises, skal du redigere brandingen i indstillingerne for din konto.
10. Klik på Næste.

Anmeldelse og afsendelse af tilbuddet

Se en forhåndsvisning af indholdet i dit tilbud, og udgiv det, gem det som en kladde, eller send det til godkendelse. Hvis du vil gemme tilbuddet som et udkast, som du kan redigere på et senere tidspunkt, skal du klikke på Gem nederst til højre og derefter klikke på Afslut nederst til venstre for at forlade tilbudseditoren.

Bemærk: Når du har gemt et tilbud som en kladde, kan du ikke redigere indstillingerne for e-signatur i trinnet Signatur & Betaling . Hvis du har opsat arbejdsgange for godkendelse af tilbud, skal du huske, at tilbud med status som kladde kan tilmeldes arbejdsgangen.

1. For at udgive tilbuddet skal du klikke på Opret nederst til højre. Hvis dit tilbud kræver godkendelse, skal du klikke på Anmod om godkendelse nederst til højre. Din kontos tilbudsgodkender skal godkende tilbuddet , før du kan offentliggøre og sende det til dine kontakter. Lær, hvordan du foretager ønskede ændringer i et tilbud.

Bemærk: Når du har sendt et tilbud til godkendelse, kan du ikke redigere tilbuddet, medmindre det afvises af den, der godkender tilbuddet.

2. For at kopiere et link til at sende tilbuddet, eller downloade en PDF af tilbuddet:
   • I dialogboksen, på fanen Kopier link, download PDF, vises en forhåndsvisning af tilbuddet i højre panel. Klik på Kopier link for at kopiere et link til tilbuddet.
   • Klik på Download PDF for at downloade en PDF af tilbuddet.
   • Klik på X' et, eller klik på Lukke , når du er færdig.
     
     
3. For at sende tilbuddet via e-mail:
   • I dialogboksen skal du klikke på fanen Send e-mail med tilbud .
   • Til-feltet udfyldes automatisk med e-mailadressen på den kontakt, der er tilknyttet tilbuddet. For at ændre denne adresse skal du klikke på rullemenuen og vælge en kontakt. Hvis du indtaster en ny e-mailadresse, opretter HubSpot automatisk et kontaktregister efter afsendelsen.
   • For at tilføje en e-mailadresse til Cc-feltet skal du klikke på Add Cc recipients. Klik på rullemenuen, vælg kontakterne, eller indtast brugerdefinerede e-mailadresser. Du kan tilføje op til ni e-mailadresser i feltet Cc .
   • Hvis der er oprettet en standard-e-mailadresse i tilbuddets indstillinger, udfyldes Fra-feltet automatisk med standard-e-mailadressen. Ellers vil den blive udfyldt med din personlige e-mailadresse. Hvis der er indstillet en standard-e-mail, men indstillingen til at tillade brugere at sende tilbud fra deres personlige e-mail eller andre teammails , de har adgang til, er slået til, kan du vælge en anden e-mail.
   • Hvis der ikke er indstillet en standard-e-mailadresse, bliver den e-mailadresse, du vælger, standardadressen, hver gang du sender et tilbud, men den kan ændres før hver gang, du sender et tilbud.
   • Svar på tilbuddet sendes til Fra-adressen . Hvis du vælger en e-mailadresse, der bruges til en forbundet indbakke, herunder delt indbakke til teammails, skal du administrere opfølgning i HubSpots indbakke til kommunikation.
   • Rediger emnet for e-mailen i feltet Emne .
   • I feltet Skriv din besked her... skal du skrive din e-mailbesked. Brug formateringsværktøjslinjen i bunden til at formatere din tekst, indsætte links og tekstblokke.
   • Når du opdaterer felterne, vises et live preview i højre panel.
   • Klik på Send tilbud for at sende e-mailen. Køberen vil modtage en e-mail med oplysninger om tilbuddet med et link til at se tilbuddet i deres browser sammen med en PDF-version af tilbuddet som en vedhæftet fil.
   • Hvis du i stedet manuelt vil redigere en én-til-én e-mail med et link til tilbuddet, skal du klikke på Opret brugerdefineret e-mail i dit CRM.

Lær at håndtere udkast og offentliggjorte tilbud.

Foretag ønskede ændringer i et tilbud

Hvis indstillingen for godkendelse af tilbud er slået til, og godkenderen har bedt om ændringer, skal du foretage ændringer og indsende tilbuddet til godkendelse igen. Når en anmodning om ændring indsendes, oprettes der automatisk en opgave med eventuelle kommentarer fra den, der har godkendt den. Indstil notifikationer , så du får en advarsel, når du får tildelt en opgave. 

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver. 
2. Formatet for opgavens titel vil være Changes requested: [Deal name}. Hold musen over opgaven, og klik på Rediger. 
3. I højre panel, under Noter, kan du se noterne fra den, der har godkendt.
4. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
5. Klik på navnet på tilbuddet.
6. Opdater tilbuddet baseret på de ønskede ændringer.
7. I det sidste trin, nederst til højre, skal du klikke på Anmod om godkendelse.
8. Tilbuddet vil blive sendt til godkendelse.

Del offentliggjorte tilbud

Hvis du ikke delte tilbuddet efter at have oprettet det, er der flere måder at dele et ældre tilbud på, efter at det er blevet offentliggjort:

• Send en e-mail med et tilbud fra et CRM-register.
• Kopier URL'en til et offentliggjort tilbud, der endnu ikke er udløbet.
• Del et tilbud fra HubSpot-mobilappen.
• Indsæt et tilbud ved hjælp af HubSpot-tastaturet på mobilen

Bemærk: Offentliggjorte tilbud kan ikke omdirigeres fra et domæne til et andet. Hvis du f.eks. hoster dine tilbud på www.website.com, men senere omdirigerer domænet til www.new-website.com, vil tilbud, der blev hostet på det oprindelige domæne, ikke blive omdirigeret og i stedet blive til fejlsider.

For at e-maile et ældre tilbud fra et CRM-register:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til dine registre:
   1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   2. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   3. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet pået register.
3. I det venstre panel skal du klikke på email E-mail-ikonet.
4. I pop op-vinduet skal du klikke pårullemenuen Tilbud og vælge et tilbud. For at dele et tilbud via e-mail skal der være oprettet et tilbud for den deal, der er tilknyttet kontakt- eller virksomhedsregistret.

For at kopiere URL'en til et publiceret ældre tilbud, der endnu ikke er udløbet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over det offentliggjorte tilbud, klik derefter på Handlinger og vælg Kopier link.
3. Ved hjælp af URL'en kan kontakten se tilbuddet i sin browser, downloade tilbuddet eller udskrive det.

For at se, slette eller dele ældre tilbud i HubSpot-mobilappen på din Android-enhed:

1. Åbn HubSpot-appen på din Android-mobilenhed.
2. Tryk på Deals i den nederste navigationsmenu.
3. Tryk pånavnet på deal .
4. I dealregistret skal du trykke påfanen Tilbud.
5. De tilbud, der er tilknyttet dealen, vises. Status og udløbsdato vil blive listet under tilbuddets navn. Tryk på tilbuddet for at se flere detaljer.
6. For at kopiere et link til et tilbud, downloade tilbuddet, dele tilbuddet fra appen, genkalde tilbuddet, se linjeposter eller slette tilbuddet, skal du trykke påverticalMenu menuikonet ved siden af tilbuddets navn.

Du kan også dele et ældre tilbud ved hjælp af HubSpot-tastaturet på din Android- eller iOS-enhed. Få mere at vide om, hvordan du slår HubSpot-tastaturet til i din enheds indstillinger, og få derefter adgang til HubSpot-tastaturet, mens du bruger HubSpot-mobilappen. 

Sådan e-signerer du tilbud fra arvinger

Når e-signatur er aktiveret for et ældre tilbud, kan købere og medunderskrivere tilføje deres signaturer til tilbuddet.

For ekstra sikkerhed kan du slå identitetsbekræftelse til for at inkludere et e-mailbekræftelsestrin, der bekræfter underskriverens identitet, før vedkommende får lov til at underskrive tilbuddet. Hvis du ikke har brug for identitetsbekræftelse, kan du slå dette krav fra. Modunderskrivere kan eventuelt starte underskriftsprocessen inde fra HubSpot-kontoen, hvilket fjerner behovet for verifikation.

Både købere og kontrasignatorer kan begynde e-signaturprocessen fra et fælles tilbud:

1. Hvis identitetsbekræftelse er slået til, skal du bekræfte din identitet via e-mail:
   • På det delte tilbud skal du rulle til afsnittet Signatur og derefter klikke på Bekræft for at underskrive ved siden af dit navn på tilbuddet. Du vil få tilsendt en e-mail med de næste skridt i forbindelse med underskrivelsen af tilbuddet. Du har en time til at fuldføre underskriftsprocessen, når du har klikket på Bekræft for at underskrive.

Bemærk: Hvis du ikke underskriver tilbuddet inden for en time efter at have klikket på knappen Bekræft for at underskrive, skal du navigere tilbage til det delte tilbud og klikke på Bekræft for at underskrive igen for at generere en ny bekræftelsesmail. 

• • Gå til din indbakke, og se efter en e-mail med emnelinjen Bekræft venligst din identitet for at underskrive dit tilbud. Klik på Bekræft din identitet og underskriv tilbud for at starte underskriftsprocessen.

1. • En ny browserfane åbnes med en dialogboks, der bekræfter din identitet. Klik på Start signering.
2. For at underskrive skal du klikke på Kom i gang øverst til højre eller klikke på Klik for at underskrive i underskriftsfeltet.

• • Klik på Klik for at underskrive ved siden af dit navn nederst i tilbuddet.

• • I dialogboksen kan du tilføje din underskrift ved at klikke på fanerne Tegn, Skriv eller Upload for at vælge din underskriftsmetode. Klik derefter på Indsæt for at tilføje signaturen.
    
    
  • Klik på Fortsæt øverst til højre.

• • Klik på Jeg accepterer for at gemme din underskrift på tilbuddet, eller klik på Rediger for at redigere din underskrift. 

• • Klik på Lukke.

Modunderskrivere vil modtage en e-mail med besked om, at tilbuddet er underskrevet. I e-mailen skal du klikke på kontrasignering for at starte kontrasigneringsprocessen.

Kontrasignatorer kan også kontrasignere et tilbud fra tilbuddets indeksside:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over tilbuddet med status Afventer underskrift, og klik på Handlinger, og vælg derefter Modsignatur.
3. Skriv under på tilbuddet.

Anmeldelse af signaturstatus på indekssiden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Ved siden af et tilbud med ventende underskrifter skal du klikke på Handlinger og derefter klikke på Detaljer.
3. Under Performance kan du se tilbuddets signaturstatus.
   
   
4. Hvis du vil udskrive en downloadet kopi af tilbuddet, skal du holde musen over tilbuddet og klikke på Handlinger og derefter klikke på Download.

Bemærk: Hvis du downloader et underskrevet tilbud, fjerner Dropbox Sign links fra eventuel hyperlinktekst i afsnittetKommentarer til køber eller Købsbetingelser fra PDF-versionen af tilbuddet. Det anbefales at inkludere den fulde URL for den linkede tekst, så linket stadig er klikbart, når tilbuddet er downloadet.

Din kunde vil modtage en kopi af det dokument, de har underskrevet, når alle underskrifter og kontrasignaturer er fuldført. Den meddelelse, de modtager, indeholder et link til det dokument, de har underskrevet, som udløber, når tilbuddet udløber, og en PDF-kopi af det fuldt underskrevne dokument til deres register.

Administrer tilbud

Administrer kladder og offentliggjorte tilbud fra indekssiden for tilbud. Commerce Hub-tilbud kan ikke redigeres af ældre tilbudsbrugere. Lær, hvordan du identificerer, hvilken tilbudsoplevelse du har adgang til.

Administrer udkast til tilbud

At administrere udkast til tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et tilbudsudkast, klik på rullemenuen Handlinger , og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Edit: rediger tilbuddet. I tilbudseditoren skal du afslutte opsætningen af dit tilbud og derefter klikke på Opret.
   • Klon: Kl on tilbuddet.
   • Slet: Slet tilbuddet. 

Bemærk: Udarbejdede tilbud kan tilmeldes arbejdsgange.

Administrer offentliggjorte tilbud

Administrer offentliggjorte tilbud fra indekssiden for tilbud. Offentliggjorte tilbud kan have forskellige statusser:

• Publiceret: et publiceret tilbud, der ikke har e-signatur eller online betaling slået til.
• Afventer underskrift: et tilbud, der afventer e-signaturer fra underskrivere eller modunderskrivere.
• Afventer betaling: et tilbud med online betaling aktiveret , som afventer betaling.
• Betalt: et tilbud med online betalinger aktiveret , som er betalt.
• Udløbet: et offentliggjort tilbud har passeret den udløbsdato, der blev indstillet , da det blev oprettet. Hvis du vil se tilbuddet, efter det er udløbet, skal du klikke på tilbudsnavnet i dealregistret og derefter i dialogboksen klikke på Vis tilbud for at se en PDF-version. URL'en til den genererede PDF udløber efter en time.

At administrere offentliggjorte tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over et offentliggjort tilbud, og klik på rullemenuen Handlinger . Vælg en mulighed afhængigt af tilbuddets status og konfiguration:
   • Se tilbud: Se tilbuddet i en ny browserfane.
   • Detaljer: Se detaljerne for tilbuddet, herunder referencenummer, tilbuddets værdi, udløbsdato, tilknyttede kontakter, tilknyttet virksomhed og tilknyttet deal. Hvis du vil administrere et tilbud fra detaljesiden, skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre og vælge en handling. 

• • Kopier link: kopier URL-linket til tilbuddet.
  • Send via e-mail: Åbn dialogboksen Send tilbud for at sende tilbuddet via e-mail.
  • Download: Download en PDF-version af tilbuddet.
  • Kontrasignering: Når tilbuddet kræver en kontrasignering, skal du vælge at åbne tilbuddet og bekræfte din kontrasignering.
  • Markér underskrevet: Når tilbuddet kræver en skriftlig underskrift, skal du manuelt markere tilbuddet som underskrevet.
  • Konverter til faktura: Opret en faktura ved hjælp af oplysningerne i tilbuddet, inklusive tilknyttede linjeposter. Brug Faktura-editoren til at konfigurere detaljer om fakturaen.
  • Klon: Kl on et eksisterende tilbud. Klonede tilbud omfatter det oprindelige tilbuds registertilknytninger og egenskaberne for linjeposterne, herunder pris, vilkår og rabat.
  • Husk & redigere : foretage ændringer og revisioner af et tilbud, der allerede er offentliggjort. Når du har foretaget dine ændringer, vises det opdaterede tilbudsindhold, når en kontakt ser tilbuddet.

Bemærk: Tilbud, der er e-signeret af alle parter, eller som er betalt, kan ikke kaldes tilbage og redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signeret tilbuddet, kan det tilbagekaldes, redigeres eller slettes.

• • Arkiver: Marker et tilbud som arkiveret for at afpublicere det og skjule det fra din standardindekssidevisning. Se dine arkiverede tilbud ved at bruge filteret Arkivstatus og indstille filteret til Arkiveret. Købere vil ikke kunne få adgang til arkiverede tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes. Få mere at vide om arkivering af tilbud.
    
    
  • Slet: Slet tilbuddet for at slette det permanent fra din konto og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. Få mere at vide om at slette tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes.

Anmod om ændringer eller godkend et ældre tilbud

Hvis indstillingen for godkendelse af tilbud er slået til, kan du anmode om ændringer eller godkende ældre tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Ethvert tilbud, der afventer godkendelse, vil blive listet med en status som Afventer godkendelse. For at se alle tilbud, der afventer godkendelse, skal du over tabellen klikke på Status og derefter vælge Afventer godkendelse.
   
   
3. Klik på navnet på tilbuddet.
4. Hvis der ikke er behov for ændringer, skal du klikke på Godkend og opret øverst til højre.
5. For at anmode om ændringer i tilbuddet skal du klikke på Anmod om ændringer øverst til højre.
   • Indtast dine kommentarer i feltet Noter i dialogboksen, og klik derefter på Anmod om ændringer.
   • Når ændringerne er foretaget, og tilbuddet er klar til at blive offentliggjort, skal du navigere tilbage til URL'en for tilbuddets godkendelseslink. Klik på Godkend og opret øverst til højre.
6. Den, der har oprettet tilbuddet, får besked om, at tilbuddet er godkendt. De kan derefter dele tilbuddet med kontakter.

Bemærk: For at foretage ændringer i det godkendte tilbud skal du genkalde og redigere tilbuddet. Få mere at vide om at tilbagekalde og redigere et offentliggjort tilbud.

Arkiver og slet tilbud

Arkiver og slet tilbud for at rydde op på din indeksside, fjerne ubrugte tilbud eller forhindre købere i at se dem. Når et tilbud slettes eller arkiveres, kan det ikke genoprettes. 

• Arkiver et tilbud: Hvis du arkiverer et tilbud, sættes tilbuddets status til Arkiveret, hvilket fjerner det fra din standard sidevisning og forhindrer købere i at få adgang til tilbuddet. Du kan stadig se, downloade, klone og slette tilbuddet på din konto. 
  • Tilbud, der er betalt, er i gang med at behandle en betaling eller er delvist underskrevet, kan ikke arkiveres.
  • Se arkiverede tilbud ved at bruge arkivstatus øverst i tabellen på tilbuddets indeksside. 

• Slet et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, bliver det slettet permanent fra din HubSpot-konto. Brugere vil ikke længere kunne se tilbuddet i HubSpot, og købere vil ikke længere kunne få adgang til tilbuddet. Tilbud, der er betalt, kan ikke slettes.

For at arkivere eller slette et tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over tilbuddet, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Arkiver eller Slet.

Eksporter ældre tilbud

Eksporter tilbud til CSV

Download en CSV med ældre tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på Eksporter øverst i tabellen.
3. I dialogboksen:
   • Indtast et navn på eksporten i tekstboksen Navn på eksporten.
   • Klik på rullemenuen Filformat, og vælg et format.
   • Klik på rullemenuen Sprog for kolonneoverskrifter, og vælg et sprog.
   • Klik på Tilpas for at tilpasse eksporten yderligere:
     • Under Egenskaber inkluderet i eksporten vælges en mulighed for, hvilke egenskaber der skal inkluderes i eksporten.
     • Under Tilknytninger inkluderet i eksporten skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder tilknyttet registernavn for at inkludere tilknyttede registernavne (f.eks. deal eller faktura).
     • Under Tilknytninger inkluderet i eksporten skal du vælge, om du vil inkludere op til 1.000 tilknyttede registre eller alle tilknyttede registre.
   • Klik på Eksporter. Få mere at vide om at eksportere registre.

Eksporter offentliggjorte tilbud

Download PDF-versioner af tilbud på din konto.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre > Tilbud.
3. Klik på Download under Download af offentliggjorte tilbud .
4. Du modtager en e-mail og en besked i appen, når din download er klar.
5. Klik på Download eksportfil i e-mailen for at downloade en zip-fil, der indeholder PDF-filer af alle offentliggjorte tilbud.