Vidensbase

Se og rediger individuelle optegnelser

Skrevet af HubSpot Support | Jun 28, 2023 1:27:11 PM

Oprettelse af poster i HubSpot gør det muligt for dit team at registrere og hente oplysninger om dine forretningsrelationer og -processer, så der opretholdes konsistens på tværs af din organisation. Når du har oprettet en post, kan du gemme oplysninger om en kontakt, virksomhed, aftale, billet eller et brugerdefineret objekt ved at interagere med deres post.

Hvis du bruger en mobil enhed, kan du lære, hvordan du arbejder med poster i HubSpots mobilapp.

Der er tre hovedafsnit på en plade:

Se en optegnelse

  • Naviger til dine optegnelser:
    • Kontaktpersoner:
    • Virksomheder:
    • Tilbud:
    • Billetter:
    • Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
  • Find den post, du vil arbejde med, på siden med postindekset, og klik på navnet.

Handlinger og egenskaber

Venstre sidebjælke viser de handlinger, du kan udføre på posten, samt postens egenskaber. Se, hvordan en bruger med kontoadgang kan tilpasse venstre sidepanel for alle brugere og teams.

Handlinger

Øverst i venstre sidebjælke kan du:

  • Klikke på rullemenuen Handlinger:
    • Følge: Klik for at følge posten. Som standard følger du alle poster, du ejer. Når du følger en post, får du besked om opdateringer af posten.
    • Vis alle egenskaber : Klik for at se alle postens egenskaber.
    • Seegenskabshistorik: Klik for at se historikken for postens egenskabsværdier.
    • Se foreningshistorik: Klik for at se historikken for postens tilknyttede poster og engagementer.
    • Søg i Google : Klik på kontaktpersoner og virksomheder for at søge på postens navn i Google.
    • Fravælge-mail: Klik forkontakter for at deaktivere e-mailkommunikation med kontaktens e-mailadresse.
    • Gendan aktivitet: Klik for at se og gendanne tilknyttede engagementer, der er blevet slettet inden for de sidste 90 dage.
    • Flet : Klik for at flette posten med en anden.
    • Slet: Klik for at slette posten. Læs mere om de data, der går tabt ved en sletning.
    • Eksporter kontaktdata: Klik for at eksportere kontaktpersonens personlige data.
  • Se de primære egenskaber for posten. Du kan klikke på blyantsikonet edit for at redigere postens navn.
    • For kontaktoptegnelser:
      • Klik på kontaktbilledet for at opdatere kontaktens billede.
      • Klik på duplicate kopi-ikonet til højre for kontaktpersonens e-mail for at kopiere e-mailadressen til din udklipsholder.
    • For virksomhedsoptegnelser:
      • Klik på virksomhedsbilledet for at opdatere virksomhedens image.
      • Klik på kopi-ikonet duplicate til højre for virksomhedens domæne eller telefonnummer for at kopiere det til din udklipsholder.
Vær opmærksom på, at recordbilleder bruges internt til at identificere kontakter eller virksomheder på din HubSpot-konto. Dine kontakter og virksomheder kan ikke se rekordbilleder.

    • For aftaleoptegnelser:
      • Klik på kalenderen Lukningsdato for at vælge en ny lukningsdato.
      • Klik på rullemenuen Stage for at opdatere aftalens stage.
      • Klik på rullemenuen Pipeline for at opdatere den pipeline, aftalen befinder sig i.
    • For billetoptegnelser:
      • Klik på rullemenuen Status for at vælge en ny status.
      • Klik på rullemenuen Pipeline for at opdatere den pipeline, som billetten befinder sig i.
  • Skift rækkefølge på aktivitetsikonerne:
    • Klik på ellipse···ellipserne, og vælg derefter Omorganiser aktivitetsknapper.
    • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuerne for at vælge den rækkefølge, ikonerne skal vises i på alle poster. Du kan også vælge Tom, hvis du vil fjerne visse ikoner.
    • Klik på Gem.

Egenskaber

Du kan se og redigere postens egenskabsværdier i afsnittet Om denne [post] . Lær, hvordan du redigerer de egenskaber, der vises i dette afsnit for dig. Brugere med superadministratorrettigheder kan også tilpasse afsnittet til brugerne på HubSpot-kontoen.
  • For at redigere en egenskabsværdi skal du holde markøren over egenskaben og klikke på edit blyant-ikonet.
  • Hvis du vil se en bestemt egenskabs historik, skal du holde markøren over egenskaben og klikke på Detaljer. Du kan også rulle ned og klikke på Vis egenskabshistorik for at se historikken for alle egenskabsændringer.
  • Klik på Vis alle egenskaber for at se alle egenskaber.

Kommunikationsabonnementer og hjemmesideaktivitet

På venstre side af en kontaktoptegnelse er der yderligere sektioner:

  • I afsnittet Kommunikationsabonnementer kan du se og redigere kontaktpersonens abonnementer. Dette afsnit er kun tilgængeligt, hvis du har slået indstillingerne for databeskyttelse til. Se, hvordan du tilføjer et abonnement til kontakten.
  • I afsnittet Hjemmesideaktivitet kan du se kontaktpersonens interaktioner med din hjemmeside.

Tidslinje for aktivitet

Det midterste panel viser aktiviteter i forbindelse med posten i kronologisk rækkefølge med kommende aktiviteter øverst.

Sådan får du adgang til oversigten over aktivitetstidslinjen:

  • Klik på fanen Aktiviteter i den midterste kolonne. Første gang du ser en post, kommer du som standard til fanen Oversigt. Når du går videre, kommer du til den fane, du har besøgt for nylig, enten Aktiviteter eller Oversigt.

På aktivitetstidslinjen kan du se og filtrere aktiviteter på følgende måder:

  • Klik på Udvid alle eller Skjul alle øverst i posten for at udvide eller skjule detaljerne for alle tidslinjens aktiviteter.

  • Klik på fanerne øverst for hurtigt at filtrere aktiviteter efter type.

  • På fanen Aktivitet kan du filtrere mere specifikke aktiviteter med rullemenuen Filtrer aktivitet.

  • Hvis du vil filtrere aktiviteter, der ejes af en bestemt bruger eller et bestemt team, skal du klikke på rullemenuerne Alle brugere eller Alle teams og vælge en bruger eller et team.

  • For at søge efter en bestemt aktivitet skal du klikke på søgeikonet search øverst til højre. De returnerede resultater er baseret på søgninger i følgende aktivitetsfelter:

    • Opgavens emne

    • Opgavens brødtekst

    • Note brødtekst

    • Opkaldstekst

    • Emne for e-mail

    • Mødets brødtekst

  • På fanen E-mail kan du logge og sende en en-til-en e-mail eller gennemgå tidligere sendte og modtagne en-til-en e-mails. Markedsføringsmails vises ikke på fanen E-mail.
    • Klik på Træk e-mailsvar for at samle e-mailsvar i en enkelt tråd, hvor den seneste besked vises øverst i tråden.
    • Klik på Vis alle e-mailsvar for at udvide hver enkelt e-mail på tidslinjen.

  • Klik på pilen nedad på down øverst til venstre for aktiviteten for at skjule detaljerne i en bestemt aktivitet.

  • For at udvide detaljerne for en aktivitet og redigere skal du klikke på right højre pil øverst til venstre for aktiviteten.

  • Hvis der er kommentarer til en aktivitet, skal du klikke på kommentarikonet comments øverst for at udvide aktiviteten og dens kommentarer.

  • Hold musen over en aktivitet, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter en mulighed for at gøre noget af følgende:

Oversigt over poster

Det midterste panel viser også en oversigt over postens oplysninger, herunder vigtige egenskaber, nylige aktiviteter og tilknytninger.

For at få adgang til postoversigten skal du klikke på fanen Oversigt i den midterste kolonne. Første gang du ser en post, kommer du som standard til fanen Oversigt. Når du går videre, kommer du til den fane, du har besøgt for nylig, enten Aktiviteter eller Oversigt.

Læs mere om, hvordan du tilpasser den midterste kolonne med poster for hvert objekt.

Tilknyttede poster og vedhæftede filer

I højre side af en post kan du se forhåndsvisninger af postens tilknyttede poster og vedhæftede filer. Du kan omarrangere sektionerne ved at trække i dem eller skjule en sektion ved at klikke på ned-pilen på down.

Tilknyttede poster

Tilknyttede poster vises som eksempelkort under de respektive postsektioner i højre sidebjælke (f.eks. Virksomheder, Tilbud, Billetter). Hvis din konto har et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du tilpasse de egenskaber, der vises på kortene med eksempler på associationer. Få mere at vide om at tilknytte poster.

  • Hvis du vil se alle postens tilknytninger til et bestemt objekt, skal du klikke på Vis [X] [objekter] i det relevante objektafsnit. Du kommer til en indekssidevisning, som viser alle tilknyttede poster for det pågældende objekt.

  • For at knytte din post til en anden post skal du klikke på Tilføj i den relevante sektion.

  • Du kan enten oprette en ny post, der skal tilknyttes posten, eller tilknytte en eksisterende post.
    • Hvis du vil oprette en ny post, som posten skal knyttes til, skal du indtaste oplysninger i felterne på fanen Opret en ny [post ] og klikke på Opret.
    • Hvis du vil tilknytte en eksisterende post, skal du klikke på fanen Tilføj eksisterende [ post], søge efter posten og markere afkrydsningsfeltet ved siden af posten i søgeresultaterne. Klik på Gem.

Vedhæftede filer

Du kan vedhæfte filer til posten. Du kan også se vedhæftede filer, der er sendt som en del af en logget e-mail til en kontakt.

Yderligere værktøjer

I højre sidebjælke af en post kan du også se og interagere med yderligere værktøjer, der er knyttet til dine poster. Du kan omarrangere værktøjssektionerne ved at trække i dem eller skjule en sektion ved at klikke på ned-pilen på down.

De værktøjer, der vises i højre sidebjælke, varierer afhængigt af, hvilke objekter du arbejder med, hvilket er specificeret for hvert værktøj på listen nedenfor.

Kontooversigt

Kontooversigt vises i højre sidebjælke for virksomhedsposter for at vise en oversigt over virksomheden på højt niveau. Oversigten viser, om virksomheden er en målkonto, antallet af kontakter, der er knyttet til virksomheden, oplysninger om deres køberroller og det sidste engagement og den sidste kontakt med virksomhedsposten baseret på dens standardvirksomhedsegenskaber.

Hvis du har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde, skal du klikke på Vis kontooplysninger for at se følgende i højre panel:

Attributionsrapporter (kunMarketing Hub eller Content Hub Professional og Enterprise )

Attributionsrapporter vises i højre side af kontakt- og aftaleposter. I Attribution-sektionen kan du se eksisterende eller oprette multi-touch-attributionsrapporter. Hvis du har oprettet en attributionsrapport med flere kontaktpersoner på kontaktposter, kan du se en rapport om kontaktpersonens interaktioner med din virksomhed baseret på, hvornår kontaktpersonerne blev oprettet.

  • For at redigere, hvilken attrib utionsmodel der vises i rapporten, skal du klikke på rullemenuen Attributionsmodel og vælge den modeltype, du vil se.
  • Klikpå aftaleposter for at se en rapport med enten indhold eller interaktioner relateret til den kontaktaktivitet, der er knyttet til aftalen.
  • Klik på Vis alle inter aktioner for at se detaljer om alle interaktioner, der er knyttet til kontakten.
  • Klik på Open attribution report bu ilder for at se og redigere rapporten direkte i rapportbyggeren.

Samtaler

Samtaler vises i højre sidebjælke i billetposter, hvis billetten er knyttet til en tråd i indbakken for samtaler. For at navigere direkte til samtalen i indbakken skal du klikke på samtalens navn . Samtalen åbnes i en anden browserfane, hvor du kan gennemgå tråden eller følge op efter behov.

Læs mere om at arbejde med tickets i din indbakke.

Linjeelementer

Linjeposter vises i højre side af aftaleposter. Du kan knytte varelinjer fra produktbiblioteket eller nyoprettede varelinjer til aftalen. Det hjælper brugerne med at forstå, hvad der sælges i aftalen og for hvor meget.

  • Hvis der ikke er knyttet nogen varelinjer til aftaleposten, skal du klikke på Tilføj varelinjer. Hvis der er eksisterende produkter tilknyttet aftaleposten, men du vil ændre dem, skal du klikke på Rediger varelinjer.
  • For at tilknytte produkter, der allerede er oprettet i produktbiblioteket, skal du klikke på Tilføj fra bibliotek.
  • Hvis du vil tilknytte et nyt produkt, skal du klikke på Opret varelinje, indtaste oplysningerne i det højre panel og klikke på Gem.
  • Indtast antallet for hvert tilknyttet produkt.
  • Klik på Gem.

Læs mere om brug af produkter og varelinjer.

Medlemskab af liste og arbejdsgang

Liste- og workflow-medlemskaber vises i højre side af kontaktposter. Postens sektioner List members hips og Workflow memberships (kunProfessional og Enterprise ) viser antallet af lister og workflows , som kontakten er med i.

  • Klik på Manage list memberships for at se alle de lister, som kontakten er en del af. På siden List memberships kan du administrere deres registrering til alt privat indhold.
  • Klik på Administrer workflow-medlemskaber for at se alle de workflows, som kontakten var og er tilmeldt. På siden Workflow-medlemskaber kan du tilmelde kontakten til et work flow (kunProfessional og Enterprise ).

Playbooks (kunSales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise )

Playbooks vises i højre side af alle poster i Sales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise-konti. Når du interagerer med en post, kan du klikke på en drejebog for at få vist bestemte foreskrevne spørgsmål eller trin til at styre samtalen.

Citater

Tilbud vises ihøjre side afaftaleposter. Når et salg er afsluttet, kan du oprette et tilbudsdokument, som du kan sende til de kontakter, der er tilknyttet aftalen. For at oprette et tilbud med detaljer om postens varelinjer skal du klikke på Opret tilbud i aftaleposten.

Salesforce-synkronisering (kunProfessional og Enterprise )

Salesforce Sync vises på alle poster i Professional- og Enterprise-konti, hvis posten synkroniseres med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre, at posten forbliver synkroniseret med Salesforce-posten, skal du klikke på Synkroniser nu.
Se hele indlægget