Registreringer er det sted, hvor dit team kan se, redigere og hente oplysninger om dine kunder og forretningsprocesser og opretholde konsistens på tværs af din organisation (f.eks. kontakter, tilbud, aftaler eller brugerdefinerede objekter). Når de er oprettet, kan du gemme relevante oplysninger og opretholde relationer mellem poster ved at interagere med dem. Hvis du f.eks. vil se alle indkøb, der er knyttet til en aftale, kan du navigere til aftaleposten og se alle tilknyttede varelinjer i højre sidepanel.
En post indeholder tre hovedafsnit: venstre sidebjælke, midterste kolonne og højre sidebjælke. Dette layout giver et overblik over en post med oplysninger organiseret efter type i forskellige sektioner.
Følgende oplysninger gælder som standard for poster, men du kan tilpasse dine posters layout og oplysninger. Det betyder, at din visning kan afvige fra standardvisningen. Hvis du bruger en mobilenhed, kan du se, hvordan du arbejder med poster i HubSpot-mobilappen.
Det venstre panel i en post indeholder handlinger som f.eks. at logge aktivitet eller følge en post, så du får besked om ændringer. Det indeholder også ejendomskort med detaljer om posten. For kontaktoptegnelser specifikt vises også kommunikationsabonnementer og hjemmesideaktivitetskort.
Hvert kort kan foldes sammen, oghvis dine kontoadministratorer tillader det, kan du omarrangere kortene ved at trække i dem. Se, hvordan du kan tilpasse venstre sidepanel for alle brugere og teams.
Øverst i venstre sidepanel kan du:
De primære og sekundære egenskaber for en post er placeret øverst i venstre sidepanel. For eksempel er Fornavn, Efternavn og Jobtitel de primære for kontaktpersoner.
Sådan redigerer du de primære visningsegenskaber:
Ud over de primære visningsegenskaber kan du se og redigere postens egenskabsværdier på kortet Om denne [post] . Brugere med rettighederne Customize record page layout eller Super Admin kan også tilføje brugerdefinerede kort og indstille standardværdier for alle brugere på kontoen.
Lær, hvordan du redigerer de egenskaber, der vises i dette afsnit for dig.
Sådan redigerer du en egenskabs værdi:
For at se en ejendoms historik:
Læs mere om, hvordan du gennemgår hele ejendomshistorikken for en post.
På venstre side af en kontaktoptegnelse er der flere kort:
Det midterste panel i din post indeholder faner, der viser: en tidslinje over aktiviteter, en oversigt over postens tilknytninger og vigtige egenskaber samt brugerdefinerede faner (kunEnterprise). Første gang du ser en post, kommer du som standard til fanen Oversigt. Når du går videre, kommer du til den fane, du har besøgt for nylig, enten Aktiviteter eller Oversigt.
Denne fane viser en oversigt på højt niveau over posten, f.eks. nylige eller kommende aktiviteter, egenskaber og tilknytninger. Brugere med rettighederne Customize record page layout eller Super Admin kan omarrangere og tilføje brugerdefinerede kort, som gælder for alle brugere på kontoen.
Sådan får du adgang til postoversigten:
Denne fane viser aktiviteter i forbindelse med posten i kronologisk rækkefølge med kommende aktiviteter øverst.
Sådan får du adgang til oversigten over aktivitetstidslinjen:
Klik på knappen Skjul alle øverst i posten, og vælg derefter Udvid alle eller Skjul alle for at udvide eller skjule detaljerne for alle tidslinjeaktiviteter.
Klik på fanerne øverst, eller brug rullemenuerne Filter by til at filtrere aktiviteter.
Klik på en aktivitet for at redigere dens detaljer og kommentarer.
Det højre panel i din post indeholder forhåndsvisninger af tilknyttede poster og vedhæftede filer. Afhængigt af objektet og dit HubSpot-abonnement kan dette panel indeholde andre værktøjer som f.eks. medlemskaber, playbooks, salesforce-synkronisering og attribution.
Hvert kort kan foldes sammen, oghvis dine kontoadministratorer tillader det, kan du omarrangere kortene ved at trække i dem.
Postassociationer vises som eksempelkort under det respektive postkort i højre sidebjælke (f.eks. Virksomheder, Tilbud, Billetter). Du kan tilpasse dine poster ved at oprette tilpassede tilknytningskort og redigere de oplysninger, der vises for tilknyttede poster.
Sådan redigerer du visningen af de tilknyttede postkort:
Læs mere om at tilføje og redigere associationer til poster.
Samtalekortet vises i højre side af billetposter, hvis billetten er knyttet til en tråd i samtaleindbakken eller helpdesken. Klik på navnet på samtalen for at navigere direkte til samtalen i helpdesken. Samtalen åbnes i en anden browserfane, hvor du kan gennemgå tråden eller følge op efter behov.
Læs mere om at arbejde med tickets i din indbakke eller helpdesk.
Kortet med varelinjer vises i højre side af aftaleposter. Varelinjer er forekomster af produkter i dit bibliotek eller separat oprettede engangsprodukter. Du kan knytte varelinjer til aftalen. Det hjælper brugerne med at forstå, hvad der sælges i aftalen og for hvor meget.
Tilbudskortet vises i højre side af aftaleposter. Når et salg er afsluttet, kan du oprette et tilbudsdokument, som du kan sende til de kontakter, der er tilknyttet aftalen. Klik på Tilføj på tilbudskortet for at oprette et tilbud, der er knyttet til den aftale, du ser på.
De værktøjer, der vises i højre sidebjælke, varierer afhængigt af, hvilke objekter du arbejder med, hvilket er specificeret for hvert værktøj på listen nedenfor.
Kortet Kontooversigt vises i højre sidebjælke af virksomhedsposter for at vise en oversigt på højt niveau over virksomheden. Oversigten viser, om virksomheden er en målkonto, antallet af kontakter, der er knyttet til virksomheden, oplysninger om deres køberroller og den sidste kontakt med virksomhedsposten baseret på dens standardvirksomhedsegenskaber.
Brugere med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde kan klikke på Vis kontooplysninger for at se følgende i højre panel:
Du kan vedhæfte filer til posten. Du kan også se ikke-inline vedhæftede filer, der er sendt som en del af en logget e-mail til en kontakt.
Brugere med en Marketing Hub- eller Content Hub Professional- eller Enterprise-konto kan se attributionsrapporter. Dette kort vises i højre side af kontaktoptegnelser og aftaleoptegnelser og giver dig mulighed for at se eksisterende eller oprette multi-touch-attributionsrapporter.
Hvis du har oprettet en multi-touch kontaktoprettelsesrapport på kontaktoptegnelser, kan du se en rapport om kontaktens interaktioner med din virksomhed baseret på, hvornår kontakterne blev oprettet.
Medlemskort til lister og workflows vises i højre side af kontaktposter. Postens sektioner List memberships og Workflow memberships (kunProfessional og Enterprise ) viser antallet af lister og workflows , som kontakten er med i.
Brugere med en Sales Hub- eller Service Hub Professional- og Enterprise-konto kan se playbook-kortet. Det vises i højre side af alle poster. Når du interagerer med en post, kan du klikke på en drejebog for at få vist bestemte foreskrevne spørgsmål eller trin, der kan guide samtalen.
Brugere med en Professional- og Enterprise-konto kan se Salesforce-synkroniseringskortet. Det vises på alle poster, hvis posten synkroniseres med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre, at posten forbliver synkroniseret med Salesforce-posten, skal du klikke på Synkroniser nu.