Mit Deal-Datensätzen arbeiten

Über und Aktionen

Der linke Bereich zeigt die Eigenschaften des Deal-Datensatzes an sowie die Aktionen, die Sie durchführen können. Erfahren Sie, wie ein Benutzer mit Administratorzugriff die linke Seitenleiste für alle Benutzer und Teams anpassen kann.

• Überprüfen und bearbeiten Sie oben die primären Eigenschaften für den Datensatz. Sie können auf das edit Bleistiftsymbol klicken, um seinen Namen zu bearbeiten, auf das Dropdown-Menü „Abschlussdatum“ klicken, um ein neues Abschlussdatum auszuwählen, und auf das Dropdown-Menü „Phase“ klicken, um die Deal-Phase zu aktualisieren.
• Klicken Sie oben rechts im linken Bereich auf das Dropdown-Menü „Aktionen“.
  • Folgen: Klicken Sie auf diese Option, um dem Datensatz zu folgen. Standardmäßig folgen Sie allen eigenen Datensätzen. Wenn Sie einem Datensatz folgen, erhalten Sie Benachrichtigungen über Aktualisierungen am Datensatz.
  • Alle Eigenschaften anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um alle Eigenschaften des Datensatzes anzuzeigen.
  • Eigenschaftsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um den Verlauf der Eigenschaftswerte des Datensatzes anzuzeigen.

• • Zusammenführen: Klicken Sie auf diese Option, um Deal-Datensätze zusammenzuführen.
  • Löschen: Klicken Sie auf diese Option, um den Deal-Datensatz zu löschen.
• Interagieren Sie mit dem Datensatz, indem Sie auf die entsprechenden Symbole klicken.
  • description Notiz: Klicken Sie auf diese Option, um eine Notiz hinzuzufügen.
  • email E-Mail: Klicken Sie auf diese Option, um eine Eins-zu-Eins-E-Mail an einen zugewiesenen Kontakt verfassen.
  • calling Anruf: Klicken Sie auf diese Option, um einen zugeordneten Kontakt anzurufen.
  • add Protokoll: Klicken Sie auf diese Option, um eine Aktivität manuell zu protokollieren.
  • tasks Aufgabe: Klicken Sie auf diese Option, um eine Aufgabe für den Datensatz zu erstellen.
  • meetings Meeting: Klicken Sie auf diese Option, um ein Meeting mit den zugehörigen Kontakten des Deal-Datensatzes einzurichten.
• Unter dem Abschnitt „Über diesen Deal-Datensatz“ können Sie die Eigenschaften des Deal-Datensatzes anzeigen und bearbeiten. Erfahren Sie, wie Sie die in diesem Abschnitt für Sie angezeigten Eigenschaften bearbeiten. Administratoren können den Abschnitt für die Benutzer im HubSpot-Account anpassen.
  • Um einen Eigenschaftswert zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf das edit Bleistiftsymbol.
  • Um den Verlauf einer bestimmten Eigenschaft anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf „Verlauf anzeigen“ oder scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Eigenschaftsverlauf anzeigen“, um den Verlauf aller Eigenschaftsänderungen anzuzeigen.
  • Um alle Eigenschaften anzuzeigen, klicken Sie auf „Alle Eigenschaften anzeigen“.

Aktivitäten in Ihrer Dealchronik protokollieren und anzeigen

Im mittleren Bereich werden die Aktivitäten des Deal-Datensatzes chronologisch angezeigt, wobei die neueste Aktivität ganz oben steht.

Wenn Sie mehr Platz benötigen, um die Chronik des Datensatzes anzuzeigen, können Sie den rechten Bereich einklappen, indem Sie auf das Symbol last oben im Bereich klicken, und den Bereich wieder erweitern, indem Sie auf das Symbol first klicken.

Sie können diese Aktivitäten auf folgende Weise filtern:

• Klicken Sie auf die Registerkarten oben, um Aktivitäten schnell zu filtern. Aktivitäten umfassen alle Notizen, E-Mails, Anrufe und Aufgaben.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Filtern nach“, um Aktivitäten etwas spezifischer zu filtern.
• Um Aktivitäten zu filtern, für das ein bestimmter Benutzer oder ein bestimmtes Team zuständig ist, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Alle Benutzer“ oder „Alle Teams“ und wählen Sie einen Benutzer oder ein Team aus.

• Um nach einer bestimmten Aktivität zu suchen, klicken Sie oben rechts auf das search Suchsymbol. Basierend auf den eingegebenen Begriffen sucht das Tool Aktivitäten, indem die folgenden Felder in den Chronikaktivitäten durchsucht werden:
  • Aufgaben-Betreff
  • Aufgabentext
  • Textkörper
  • Anruftext
  • E-Mail-Betreff
  • Meeting-Text
• Führen Sie Aktionen für eine einzelne Aktivität in der Chronik aus. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktivität, um die Zuordnung der Aktivität zu anderen Datensätzen zu bearbeiten, die Details der Aktivität zu bearbeiten, weitere Details anzuzeigen oder die Aktivität zu löschen.
• Je nach Aktivität können Sie andere Aktionen ausführen, z. B. kommentieren, eine Notiz anpinnen und auf einen E-Mail-Thread antworten.

Verknüpfte Datensätze und zusätzliche Tools

Im rechten Bereich werden die anderen mit dem Datensatz verbundenen Datensätze und Tools angezeigt. Sie können die Abschnitte durch Ziehen neu anordnen.

Zugehörige Datensätze

Datensatzzuordnungen werden unter den entsprechenden Abschnitten zu Datensatztypen angezeigt (d. h. Kontakte, Unternehmen, Tickets). Erfahren Sie mehr über Zuordnungen zwischen verschiedenen Datensätzen.

So ordnen Sie Ihren Deal-Datensatz einem anderen Datensatz zu:

• Klicken Sie im Abschnitt des entsprechenden Datensatztyps auf „Hinzufügen“.
• Sie können entweder einen neuen Datensatz erstellen, der dem Kontakt zugeordnet werden soll, oder dem Kontakt einen vorhandenen Datensatz zuordnen.
  • Um einen neuen Datensatz zu erstellen, der dem Ticket zugeordnet werden soll, geben Sie auf der Registerkarte „Neuen/Neues [Datensatz] erstellen“ Informationen in die Felder ein und klicken Sie auf „Erstellen“.
  • Um einen vorhandenen Datensatz zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte „Vorhandenen/Vorhandenes [Datensatz] hinzufügen“, suchen Sie nach dem Datensatz und wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem Datensatz in den Suchergebnissen aus. Klicken Sie auf „Speichern“.

Leitfäden

Wenn Sie mit dem Kontakt kommunizieren, können Sie auf einen Leitfaden klicken, um bestimmte Pflichtfragen oder erforderlichen Schritte anzuzeigen, die Sie auf die Kommunikation vorbereiten.

Artikel

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie Zugriff auf Artikel haben. Sie können dem Deal Artikel aus der Produktbibliothek oder neu erstellte Artikel zuordnen. Dadurch können Benutzer besser nachvollziehen, was zu welchem Preis im Deal verkauft wird.

• Wenn dem Deal-Datensatz keine Artikel zugeordnet sind, klicken Sie auf „Produkte/Artikel hinzufügen“. Wenn dem Deal-Datensatz vorhandene Produkte zugeordnet sind, Sie diese jedoch ändern möchten, klicken Sie auf „Produkte/Artikel hinzufügen“.
• Um Produkte zuzuordnen, die bereits in der Produktbibliothek erstellt wurden, klicken Sie auf „Aus Bibliothek hinzufügen“. 
• Um ein neues Produkt zuzuordnen, klicken Sie auf „Artikel erstellen“, geben Sie im rechten Bereich die Einzelheiten ein und klicken Sie auf „Speichern“.
• Geben Sie die Menge für jedes zugeordnete Produkt ein.
• Klicken Sie auf „Speichern“.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Produkten und Artikeln. 

Angebote

Wenn der Verkauf abgeschlossen ist, können Sie ein Angebotsdokument erstellen, das Sie an den diesem Deal-Datensatz zugeordneten Kontakt senden können. Um ein Angebot mit Details zu den Artikeln des Datensatzes zu erstellen, klicken Sie im Deal-Datensatz auf „Angebot erstellen“.

Anhänge

Sie können Dateien an den Deal-Datensatz anhängen, indem Sie auf „Datei hochladen“ oder „Datei hinzufügen“ klicken. Sie können auch Anhänge anzeigen, die als Teil einer protokollierten E-Mail an einen Kontakt gesendet wurden, der dem Deal-Datensatz zugeordnet ist.

Salesforce-Synchronisierung

Der Abschnitt „Salesforce-Synchronisierung“ wird nur angezeigt, wenn Sie die HubSpot-Salesforce-Integration installiert haben. Es wird angezeigt, ob der Deal-Datensatz mit Salesforce synchronisiert wird. Wenn der Deal-Datensatz nicht mit Salesforce synchronisiert wird oder wenn Sie sicherstellen möchten, dass der Deal-Datensatz mit der Salesforce-Opportunity-Datensatz synchronisiert wird, klicken Sie auf „Jetzt synchronisieren“.

Attribution

 Über den Abschnitt „Attribution“ können Sie einen Multi-Touch-Umsatz-Attribution-Bericht erstellen, sofern Ihr Account auf das Tool zugreifen kann.