Deals

Mit Deal-Datensätzen arbeiten

Zuletzt aktualisiert am: Oktober 19, 2020

Sie können Deals in HubSpot nutzen, um potenzielle Umsätze nachzuverfolgen. Sie sollten immer dann einen Deal erstellen, wenn Kontakte ein Verhalten zeigen, das suggeriert, dass hier eine Gelegenheit zur Generierung von Umsatz besteht. Das kann zum Beispiel die Buchung eines Meetings sein, bei dem Sie über Ihre Produkte oder Dienstleistungen sprechen.

Ein erstellter Deal sollte mit den Kontakten und Unternehmen verknüpft werden, mit denen Sie für den Deal arbeiten, damit relevante Informationen aus diesen Datensätzen in Ihre Deal-Datensätze übernommen werden können.

Sie können einen Deal-Datensatz verwenden, um Informationen zum Deal zu analysieren, zu verstehen und zu protokollieren.

Deal-Datensatz anzeigen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Suchen Sie auf Ihrer Deals-Startseite (LINK) den Deal, mit dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie auf seinen Namen. Dadurch gelangen Sie zu seinem Datensatz.

Die folgenden Abschnitte behandeln den linken Bereich, den mittleren Bereich und den rechten Bereich.

Über und Aktionen

Der linke Bereich zeigt die Eigenschaften des Deal-Datensatzes an sowie die Aktionen, die Sie durchführen können. Erfahren Sie, wie ein Benutzer mit Administratorzugriff die linke Seitenleiste für alle Benutzer und Teams anpassen kann.

  • Überprüfen und bearbeiten Sie oben die primären Eigenschaften für den Datensatz. Sie können auf das edit Bleistiftsymbol klicken, um seinen Namen zu bearbeiten, auf das Dropdown-Menü „Abschlussdatum“ klicken, um ein neues Abschlussdatum auszuwählen, und auf das Dropdown-Menü „Phase“ klicken, um die Deal-Phase zu aktualisieren.
  • Klicken Sie oben rechts im linken Bereich auf das Dropdown-Menü „Aktionen“:
    • Folgen: Klicken Sie auf diese Option, um dem Datensatz zu folgen. Standardmäßig folgen Sie allen eigenen Datensätzen. Wenn Sie einem Datensatz folgen, erhalten Sie Benachrichtigungen über Aktualisierungen am Datensatz.
    • Alle Eigenschaften anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um alle Eigenschaften des Datensatzes anzuzeigen.
    • Eigenschaftsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um den Verlauf der Eigenschaftswerte des Datensatzes anzuzeigen.

Aktivitäten in Ihrer Dealchronik protokollieren und anzeigen

Im mittleren Bereich werden die Aktivitäten des Deal-Datensatzes chronologisch angezeigt, wobei die neueste Aktivität ganz oben steht.

Wenn Sie mehr Platz benötigen, um die Chronik des Datensatzes anzuzeigen, können Sie den rechten Bereich einklappen, indem Sie auf das Symbol last oben im Bereich klicken, und den Bereich wieder erweitern, indem Sie auf das Symbol first klicken.

Sie können diese Aktivitäten auf folgende Weise filtern:

  • Klicken Sie auf die Registerkarten oben, um Aktivitäten schnell zu filtern. Aktivitäten umfassen alle Notizen, E-Mails, Anrufe und Aufgaben.

Verknüpfte Datensätze und zusätzliche Tools

Im rechten Bereich werden die anderen mit dem Datensatz verbundenen Datensätze und Tools angezeigt. Sie können die Abschnitte durch Ziehen neu anordnen.

Zugehörige Datensätze

Datensatzzuordnungen werden unter den entsprechenden Abschnitten zu Datensatztypen angezeigt (d. h. Kontakte, Unternehmen, Tickets). Erfahren Sie mehr über Zuordnungen zwischen verschiedenen Datensätzen.

So ordnen Sie Ihren Deal-Datensatz einem anderen Datensatz zu:

  • Klicken Sie im Abschnitt des entsprechenden Datensatztyps auf „Hinzufügen“.
  • Sie können entweder einen neuen Datensatz erstellen, der dem Kontakt zugeordnet werden soll, oder dem Kontakt einen vorhandenen Datensatz zuordnen.
    • Um einen neuen Datensatz zu erstellen, der dem Ticket zugeordnet werden soll, geben Sie auf der Registerkarte „Neuen/Neues [Datensatz] erstellen“ Informationen in die Felder ein und klicken Sie auf „Erstellen“.
    • Um einen vorhandenen Datensatz zuzuordnen, klicken Sie auf die Registerkarte „Vorhandenen/Vorhandenes [Datensatz] hinzufügen“, suchen Sie nach dem Datensatz und wählen Sie das Kontrollkästchen neben dem Datensatz in den Suchergebnissen aus. Klicken Sie auf „Speichern“.

Leitfäden

Wenn Sie mit dem Kontakt kommunizieren, können Sie auf einen Leitfaden klicken, um bestimmte Pflichtfragen oder erforderlichen Schritte anzuzeigen, die Sie auf die Kommunikation vorbereiten.

Produkte

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie Zugriff auf Produkte haben. Sie können dem Datensatz Produkte aus der Produkte-Bibliothek oder neu erstellte Produkte zuordnen. Dadurch können Benutzer besser nachvollziehen, was zu welchem Preis im Deal verkauft wird.

  • Wenn keine Produkte dem Deal-Datensatz zugeordnet sind, klicken Sie auf „Produkte hinzufügen“. Wenn dem Deal-Datensatz vorhandene Produkte zugeordnet sind, Sie diese aber ändern möchten, klicken Sie auf „Produkte bearbeiten“.
  • Um Produkte zuzuordnen, die bereits in der Produktbibliothek erstellt wurden, klicken Sie auf „Aus Bibliothek hinzufügen“ und wählen Sie das Produkt aus.
  • Um ein neues Produkt zuzuordnen, klicken Sie auf „Produkt hinzufügen“, geben Sie im rechten Bereich die Einzelheiten ein und klicken Sie auf „Speichern“.
  • Geben Sie die Menge für jedes zugeordnete Produkt ein.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Informieren Sie sich darüber hinaus auch, wie Sie Produkte mit Deal-Datensätzen verknüpfen.

Angebote

Wenn der Verkauf abgeschlossen ist, können Sie ein Angebotsdokument erstellen, das Sie an den diesem Deal-Datensatz zugeordneten Kontakt senden können. Um ein Angebot mit denselben Produkten und Einzelheiten wie im Produktbereich des Datensatzes aufgeführten zu erstellen, klicken Sie im Deal-Datensatz auf „Angebot erstellen“.

Anhänge

Sie können Dateien an den Deal-Datensatz anhängen, indem Sie auf „Datei hochladen“ oder „Datei hinzufügen“ klicken. Sie können auch Anhänge anzeigen, die als Teil einer protokollierten E-Mail an einen Kontakt gesendet wurden, der dem Deal-Datensatz zugeordnet ist.

Salesforce-Synchronisierung

Der Abschnitt „Salesforce-Synchronisierung“ wird nur angezeigt, wenn Sie die HubSpot-Salesforce-Integration installiert haben. Es wird angezeigt, ob der Deal-Datensatz mit Salesforce synchronisiert wird. Wenn der Deal-Datensatz nicht mit Salesforce synchronisiert wird oder wenn Sie sicherstellen möchten, dass der Deal-Datensatz mit der Salesforce-Opportunity-Datensatz synchronisiert wird, klicken Sie auf „Jetzt synchronisieren“.

Attribution

 Über den Abschnitt „Attribution“ können Sie einen Multi-Touch-Umsatz-Attribution-Bericht erstellen, sofern Ihr Account auf das Tool zugreifen kann.