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Contacts

Una guía para usar registros

Última actualización: febrero 5, 2020

Hay cuatro tipos de registros en HubSpot: contactos, empresas, negocios y tickets. El panel de registro para cada uno muestra una lista de tus registros y te permite segmentar y buscar registros específicos. Se puede acceder a un registro específico para ver las propiedades del registro, la actividad, los registros asociados y más.

Resumen de los tipos de registros

  • Contactos: usa registros de contacto para almacenar y hacer seguimiento a información sobre una persona individual. Las propiedades de contacto contienen información sobre el contacto individual, que puedes usar para crear listas y filtros guardados.
  • Empresas: usa registros de empresas para almacenar y hacer seguimiento a información sobre un negocio individual o una organización. Asocia contactos y negocios con la empresa para entender mejor la empresa y sus necesidades comerciales.
  • Negocios: usa negocios para hacer seguimiento a ingresos potenciales. Se debe crear un negocio cada vez que un contacto realiza una acción que podría generar ingresos, como programar una reunión contigo para conversar acerca de tu producto o servicio.
  • Tickets: usa tickets para hacer seguimiento al estado de los problemas del cliente, las interacciones y las conversaciones con tu empresa.

Para las mejores prácticas y para obtener más información sobre cómo usar los diferentes tipos de registros en HubSpot para aumentar tu negocio, revisa la HubSpot Academy.

Tour de paneles de registro

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • En el panel:
    1. Tabla/Tablero: si estás viendo negocios o tareas, haz clic en Tabla para ver tus registros en un formato de tabla y haz clic en Tablero para ver tus registros por etapa del pipeline.
    2. Buscar: ingresa un término de búsqueda para buscar tus registros.
    3. Acciones: haz clic en el menú desplegable Acciones para personalizar tu vista.
      • En una vista de tabla, selecciona Editar columnas para editar las columnas que aparecen en la vista del panel (como Nombre, Correo electrónico y Propietario/Empresa) o Editar propiedades para editar las propiedades asociadas con cada registro.
      • En una vista de tablero, selecciona Ordenar negocios/Tickets para seleccionar cómo aparecen tus registros en cada etapa del pipeline.
    4. Importar: haz clic en Importar en la esquina superior derecha para importar registros. Más información sobre cómo importar registros.
    5. Crear [objeto]: haz clic para crear un nuevo objeto. Descubre cómo crear registros manualmente.
    6. Pipeline: si estás viendo negocios o tickets, haz clic en el menú desplegable Pipeline para filtrar el pipeline.
    7. Agregar filtro: haz clic en + Agregar filtro para establecer criterios para segmentar tus registros. Haz clic en Todos los filtros guardados para aplicar cualquier filtro guardado previamente. Más información sobre cómo crear filtros guardados.

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Tour de registros

Acerca de las acciones

El panel izquierdo muestra las propiedades del registro y tus opciones para tomar acciones en el registro.

  • En la parte superior, ve y edita las propiedades principales para el registro, como nombre, imagen de perfil o logotipo, monto de negocios, etc. Los valores que aparecen dependen del tipo de objeto.
  • Debajo de las propiedades principales, interactúa con el registro haciendo clic en los íconos respectivos.
  • Ver y editar las propiedades del registro en la sección Acerca de este [registro]. Descubre cómo editar las propiedades que aparecen en esta sección.
    • Para editar un valor de propiedad, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en el ícono del lápiz edit.
    • Para ver el historial de una propiedad específica, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en Ver historial o desplázate hacia abajo y haz clic en Ver el historial de propiedad para ver el historial de todos los cambios de propiedad.
    • Para ver todas las propiedades haz clic en Ver todas las propiedades.
  • Para los contactos, ve y edita las suscripciones del contacto en la sección Suscripciones de comunicaciones. Descubre cómo agregar una suscripción para el contacto.
  • Para los contactos, ve las interacciones con tu sitio web en la sección Actividad del sitio web.

Plazo

El panel medio ve las actividades del registro cronológicamente, con la actividad más reciente en la parte superior. Puedes filtrar estas actividades en las siguientes maneras:

  • Para filtrar rápidamente actividades, haz clic en las pestañas en la parte superior.

  • Para filtrar más actividades específicas, haz clic en el menú desplegable Filtrar por.
  • Para filtrar las actividades que les pertenecen a un usuario o equipo específico, haz clic en el menú desplegable Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario o equipo.

  • Para buscar una actividad específica, haz clic en el ícono de búsqueda search en la esquina superior derecha. Según los términos que ingresas, la herramienta recupera actividades buscando los siguientes campos en la actividad:
    • Asunto de la tarea
    • Cuerpo de la tarea
    • Cuerpo de nota
    • Cuerpo de la llamada
    • Asunto del correo electrónico
    • Cuerpo de la reunión
  • Realizar acciones en una actividad individual en la línea de tiempo. Coloca el cursor sobre la actividad para editar la asociación de la actividad con otros registros, editar los detalles de la actividad, ver más detalles o eliminar la actividad.records-interact-with-a-logged-activity
  • Según la actividad, puedes tomar otras acciones, como publicar una nota, responder a una cadena de correo electrónico y agregar un comentario.pin-note

Registros asociados y herramientas adicionales

En el panel derecho, ve los otros registros y herramientas asociados con el registro. Estas asociaciones se muestran en las secciones de tipo de registro correspondiente (por ejemplo, Negocios). Para asociar el registro con otro registro:

  • En la sección del tipo de registro relevante, haz clic en Agregar [registro].
  • En el cuadro de diálogo, escribe el nombre del registro en el campo Buscar por nombre y selecciona la casilla de comprobación junto al registro para asociar.
  • Haz clic en Listo.record-left-panel-associations

También puedes ver las asociaciones del registro con otras herramientas en HubSpot. Algunas de estas secciones incluyen:

Si necesitas más espacio para ver la línea de tiempo del panel medio, puedes contraer el panel derecho haciendo clic en el last icono en la parte superior del panel y expandir el panel haciendo clic en el first icono.

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