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CRM Setup

Comienza con objetos

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

HubSpot, en su nivel más básico, administra relaciones. El eje central de este sistema son los objetos estándar que tiene HubSpot: contactos, empresas, negocios y tickets.

Tú y tus usuarios crean registros de estos objetos en HubSpot, creando una base de datos de CRM. Los registros en esta base de datos se pueden usar para no solo almacenar información, pero también para automatizar determinadas acciones en tu cuenta de HubSpot. Luego puedes asociar objetos para representar sus relaciones entre sí.

Por ejemplo, puedes crear un workflow que crea tareas automáticamente para tus usuarios una vez que un registro cumple con ciertos criterios según sus propiedades. Por lo tanto, crear y mantener los registros de objetos es importante para que HubSpot funcione.

Glosario

  • Tipo de objeto: un tipo de relación que tiene tu empresa, como contactos, empresas, negocios y tickets de asistencia técnica.
  • Registro: un ejemplo de un tipo de objeto (por ejemplo, “Tom Smith” es un registro de contacto). Estos registros se pueden usar en otras herramientas de HubSpot, como workflows.
  • Objetivo: el término para un tipo de objeto o un registro, según el contexto.
  • Propiedad: un campo creado para un tipo de objeto. Cada tipo de objeto tiene su propio conjunto de propiedades. Todos los registros de ese tipo de objeto tendrán ese conjunto de propiedades que pueden almacenar datos.
  • Valor de propiedad: el valor o los datos almacenados en una propiedad en un registro.

Objetos estándares

Contactos

Los registros de contactos almacenan información sobre personas que se comunican con tu organización. Puedes crear, acceder y hacer cambios en tus registros de contactos:

También puedes ver otros artículos relacionados con los contactos.

Empresas

Los registros de empresas almacenan información sobre las organizaciones o empresas que se comunican con tu organización. Puedes crear, acceder y hacer cambios en los registros de tu empresa:

También puedes ver otros artículos relacionados con las empresas.

Negocios

Los registros de negocios almacenan información sobre oportunidades que tienes con contactos o empresas. Puedes crear, acceder y hacer cambios en tus registros de negocios:

También puedes ver otros artículos relacionados con los negocios.

Tickets

Los registros de Ticket almacenan información sobre solicitudes de clientes para asistencia técnica o ayuda. Puedes crear, acceder y hacer cambios en tus registros de tickets de asistencia técnica:

También puedes ver otros artículos relacionados con los tickets.

Propiedades

Cada objeto tiene propiedades predeterminadas que HubSpot creó, pero puedes crear propiedades personalizadas que se ajusten a las necesidades de tu empresa.

Propiedades predeterminadas

HubSpot tiene propiedades predeterminadas ya en su lugar cuando creas tu cuenta:

Propiedades personalizadas

Si las propiedades predeterminadas no cumplen con tus necesidades, puedes crear propiedades personalizadas.

  • Tipos de campos de propiedad en HubSpot: descubre los diferentes tipos de campos de propiedad. Comprende estos tipos de campos para que puedas configurar tus propiedades correctamente.
  • Administra tus propiedades: descubre cómo crear nuevas propiedades personalizadas para un objeto, editar las propiedades existentes y administrar estas propiedades con grupos de propiedades.

Importar contactos

La importación de objetos te permite crear y actualizar registros de objetos masivos. Algunos motivos por los que importarías son:

  • para crear registros de manera masiva usando datos de otro software de CRM;
  • crear una lista de registros de contactos fácilmente para enviar correos electrónicos de marketing a;
  • para actualizar registros con nuevos valores de propiedad en masa; y
  • asociar registros en masa.

Estos artículos te ayudarán a importar datos de CRM en HubSpot:

/es/crm-setup/get-started-with-objects