HubSpot, en su nivel más básico, administra relaciones. El eje central de este sistema son los objetos estándar que tiene HubSpot: contactos, empresas, negocios y tickets.
Tú y tus usuarios crean registros de estos objetos en HubSpot, creando una base de datos de CRM. Los registros en esta base de datos se pueden usar para no solo almacenar información, pero también para automatizar determinadas acciones en tu cuenta de HubSpot. Luego puedes asociar objetos para representar sus relaciones entre sí.
Por ejemplo, puedes crear un workflow que crea tareas automáticamente para tus usuarios una vez que un registro cumple con ciertos criterios según sus propiedades. Por lo tanto, crear y mantener los registros de objetos es importante para que HubSpot funcione.
Glosario
- Tipo de objeto: un tipo de relación que tiene tu empresa, como contactos, empresas, negocios y tickets de asistencia técnica.
- Registro: un ejemplo de un tipo de objeto (por ejemplo, “Tom Smith” es un registro de contacto). Estos registros se pueden usar en otras herramientas de HubSpot, como workflows.
- Objetivo: el término para un tipo de objeto o un registro, según el contexto.
- Propiedad: un campo creado para un tipo de objeto. Cada tipo de objeto tiene su propio conjunto de propiedades. Todos los registros de ese tipo de objeto tendrán ese conjunto de propiedades que pueden almacenar datos.
- Valor de propiedad: el valor o los datos almacenados en una propiedad en un registro.
Objetos estándares
Contactos
Los registros de contactos almacenan información sobre personas que se comunican con tu organización. Puedes crear, acceder y hacer cambios en tus registros de contactos:
- Crear contactos
- Una guía para tu página principal de contactos
- Trabaja con tus registros de contactos
También puedes ver otros artículos relacionados con los contactos.
Empresas
Los registros de empresas almacenan información sobre las organizaciones o empresas que se comunican con tu organización. Puedes crear, acceder y hacer cambios en los registros de tu empresa:
- Crear empresas
- Una guía para tu página principal de empresas
- Trabaja con los registros de tu empresa
También puedes ver otros artículos relacionados con las empresas.
Negocios
Los registros de negocios almacenan información sobre oportunidades que tienes con contactos o empresas. Puedes crear, acceder y hacer cambios en tus registros de negocios:
También puedes ver otros artículos relacionados con los negocios.
Tickets
Los registros de Ticket almacenan información sobre solicitudes de clientes para asistencia técnica o ayuda. Puedes crear, acceder y hacer cambios en tus registros de tickets de asistencia técnica:
- Crear tickets de asistencia técnica
- Una guía para tu página principal de tickets
- Trabaja con tus registros de tickets
También puedes ver otros artículos relacionados con los tickets.
Propiedades
Cada objeto tiene propiedades predeterminadas que HubSpot creó, pero puedes crear propiedades personalizadas que se ajusten a las necesidades de tu empresa.
Propiedades predeterminadas
HubSpot tiene propiedades predeterminadas ya en su lugar cuando creas tu cuenta:
- Propiedades de contacto predeterminadas de HubSpot
- Propiedades de empresa predeterminadas de HubSpot
- Propiedades de negocio predeterminadas de HubSpot
- Propiedades de tickets predeterminados de HubSpot
Propiedades personalizadas
Si las propiedades predeterminadas no cumplen con tus necesidades, puedes crear propiedades personalizadas.
- Tipos de campos de propiedad en HubSpot: descubre los diferentes tipos de campos de propiedad. Comprende estos tipos de campos para que puedas configurar tus propiedades correctamente.
- Administra tus propiedades: descubre cómo crear nuevas propiedades personalizadas para un objeto, editar las propiedades existentes y administrar estas propiedades con grupos de propiedades.
Importar contactos
La importación de objetos te permite crear y actualizar registros de objetos masivos. Algunos motivos por los que importarías son:
- para crear registros de manera masiva usando datos de otro software de CRM;
- crear una lista de registros de contactos fácilmente para enviar correos electrónicos de marketing a;
- para actualizar registros con nuevos valores de propiedad en masa; y
- asociar registros en masa.
Estos artículos te ayudarán a importar datos de CRM en HubSpot:
- Configurar tus archivos de importación: descubre cómo configurar un archivo CSV para una importación.
- Importar datos a las propiedades de la casilla de comprobación: descubre cómo formatear los datos para las propiedades de casilla de comprobación en tu archivo de importación CSV.
- Importar contactos, empresas, negocios, tickets de asistencia técnica, productos o notas: descubre las diferentes maneras de importar datos como objetos en HubSpot usando tu archivo CSV preparado.
- Importar registros de Salesforce: si ya usas Salesforce, descubre cómo importar los datos de Salesforce a HubSpot,
- Ver y analizar importaciones anteriores: una vez que hayas realizado una importación, descubre cómo ver y analizar las importaciones anteriores. Si hay errores, puedes solucionar los errores de importación y corregir tu archivo de importación.
- Desduplicar contactos, empresas, negocios, tickets y productos: descubre cómo HubSpot hace coincidir una fila en tu archivo de importación con un objeto en HubSpot durante una importación. Esto te permite actualizar masivamente tus objetos. Si una fila no coincide con un objeto en HubSpot, se creará un nuevo objeto.