HubSpotissa on useita oletusarvoisia kauppojen ominaisuuksia, joiden avulla voit seurata ja hallita kauppoja. Voit myös luoda mukautettuja kauppaominaisuuksia , joilla voit tallentaa liiketoimintasi tarpeiden kannalta olennaisimmat tiedot.
Lue lisää HubSpotin oletusyhteystieto-ominaisuuksista, oletusyritysominaisuuksista, oletuslippuominaisuuksista ja siitä, miten voit hallita ominaisuuksia, kuten tarkastella niiden sisäisiä nimiä ja luoda uusia mukautettuja ominaisuuksia.
Sopimuksen tiedot
- Vuotuinen sopimusarvo (ACV): sopimuksen arvo 12 kuukauden aikana sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
- Vuosittain toistuvat tulot (ARR): Tämän sopimuksen vuosittain ansaitsemien tulojen kokonaismäärä. Tämä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuksen kestoa ei ole määritetty, HubSpot olettaa, että sopimuksen kesto on 12 kuukautta. Se ei ota huomioon ominaisuus arvoa. Tämä näytetään sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
- Liiketoimintayksiköt: liiketoimintayksiköt, joille kauppa on määritetty.
- Sulkupäivä: päivä, jolloin sopimuksen odotetaan sulkeutuvan tai jolloin se on suljettu. HubSpot asettaa tai päivittää automaattisesti sopimuksen sulkupäivä seuraavissa tilanteissa:
- Kun kauppa luodaan avoimessa vaiheessa eikä sulkupäivä ole asetettu, sulkupäivä asetetaan kuukauden viimeinen päivä tai haluamasi sulkupäivä, jos olet mukauttanut sulkupäivä kauppa-asetuksissa. Mukautettuja oletussulkemispäivämääriä sovelletaan vain työpöytäsovelluksessa luotuihin kauppoihin.
- Kun kauppa siirtyy suljettu-voittanut- tai kaupan vaihe, sulkupäivä asetetaan tämän päivän päivämäärä. Tämä koskee myös sellaisen sopimuksen siirtämistä, joka oli jo suljetun voitetun kaupan vaihe, suljetun hävityn kaupan vaihe tai suljetun hävityn kaupan vaihe suljetun voitetun kaupan vaihe. Jos et halua, että sulkupäivä päivittyy, kun se siirretään suljettuun vaiheeseen, voit poistaa automaation käytöstä myyntiputki asetuksissa.
Huomaa: sulkupäivä ei aseteta eikä päivitetä seuraavissa tapauksissa:
- Kauppa siirtyy suljetun voiton vaiheesta toiseen suljetun voiton vaiheeseen tai suljetun häviön vaiheesta toiseen suljetun häviön vaiheeseen.
- Kauppa siirtyy suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen. Jos haluat, että sulkupäivä tyhjennetään tässä tapauksessa, voit ottaa käyttöön asetuksen, jolla se tyhjennetään automaattisesti.
- Suljettu menetetty reason: syy, miksi kauppa menetettiin. Lisätietoja Suljettu menetetty syy -vaihtoehtojen mukauttamisesta.
- Suljettu voitettu syy: syy, miksi kauppa voitettiin.
- Luontipäivämäärä: sopimuksen luontipäivämäärä. HubSpot asettaa tämän ominaisuus automaattisesti, mutta käyttäjät voivat muokata sitä manuaalisesti.
- Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut sopimuksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä päivitetä, kun tietueen Luo-päivämäärää päivitetään manuaalisesti.
- Valuutta: valuutta, jossa sopimuksen kokonaisarvo on asetettu. Tämä ominaisuus näkyy vain, jos olet määrittänyt tilillesi useita valuuttoja ( vainStarter, Professional ja Enterprise ).
- Viimeisimmän kokouksen päivämäärä, joka on varattu kokoustyökalussa: päivämäärä, jolloin yhteyshenkilö on varannut viimeisimmän kokouksen kokoustyökalun kautta. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun yhteyshenkilö varaa kokouksen kokousaikataulusivun kautta ja kyseinen kokous liittyy avoimeen sopimukseen. Ainoastaan kontaktin viisi viimeisintä avointa sopimusta liitetään automaattisesti kokouksiin.
- Kaupan yhteistyökumppani: kauppaan osallistuvat käyttäjät. Tämä arvo määritetään sopimuksen yhteistyökumppaneiden perusteella.
- Kaupan kuvaus: lyhyt kuvaus kaupasta.
- Kaupan nimi: nimi, jonka olet antanut tälle kaupalle.
- Kaupan todennäköisyys: todennäköisyys, että kauppa tehdään. HubSpot päivittää tämän ominaisuus automaattisesti, kun käyttäjä siirtää sopimuksen uuteen vaiheeseen, joka perustuu kullekin kaupan vaihe myyntiputki asetettuun Win-todennäköisyyteen. Jos muokkaat sopimuksen todennäköisyyttä manuaalisesti, ominaisuus ei enää päivitetä automaattisesti myyntiputki avoimien vaiheiden perusteella. Manuaalisia päivityksiä ovat esimerkiksi tietueen arvon päivittäminen, tietueiden massamuokkaus, tietueiden tuonti ja tietojen synkronointiintegraatioiden tai API:n kautta tehdyt muutokset. Kaupan todennäköisyys asetetaan automaattisesti uudelleen vain, jos kauppa siirtyy suljettu voitettu -vaiheeseen (100 %) tai suljettu menetetty -vaiheeseen (0 %), joka voidaan asettaa massana työnkulun kautta.
- Kaupan vaihe: Kaupan vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata työstämiesi kauppojen edistymistä. Lisätietoja sopimusvaiheiden määrittämisestä ja mukauttamisesta.
- Sopimustyyppi: Sopimustyyppien avulla voit luokitella sopimuksesi. HubSpotin luomat oletusvaihtoehdot ovat Uusi liiketoiminta tai Olemassa oleva liiketoiminta, mutta voit muokata tai lisätä uusia sopimustyyppejä kaupan ominaisuus asetuksissa.
- Valuuttakurssi: useita valuuttoja käyttävien tilien osalta valuuttakurssi, jota käytetään muunnettaessa kauppasumma yrityksen valuutaksi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella. Lisätietoja tämän ominaisuus päivittämisestä.
- Ennusteen määrä: sopimuksen määrä kerrottuna ennusteen todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun laaditaan mukautettua raporttia. Jos haluat tarkastella odotettuja tuloja ennustetyökalussa tai yksittäisen kaupantekotietueen tarkastelussa, on suositeltavaa käyttää painotettu määrä ominaisuus.
- Ennusteluokka: Kaupan toteutumisen todennäköisyys, joka on luokiteltu seuraavasti: Omit, Myyntiputki, Best case, Most likely, Commit tai Closed. Voit myös luoda ja käyttää mukautettuja luokkia kauppojen tulojen ennustamiseen. Jos olet ottanut käyttöön Automate forecast categories -asetuksen, HubSpot päivittää tämän ominaisuus automaattisesti, kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen.
- Ennustetodennäköisyys: mukautettu prosentuaalinen todennäköisyys sille, että kauppa tehdään. Jos haluat mukauttaa ja laskea tämän ominaisuus automaattisesti, sinun on luotava työnkulku, jossa on Aseta ominaisuus arvo -toiminto ( vainProfessional ja Enterprise ).
- Viimeisen toiminnan päivämäärä: viimeinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin muistio, puhelu, seurattu ja kirjattu myyntisähköposti, kokous, LinkedIn/SMS/WhatsApp-viesti, tehtävä tai keskustelu kirjattiin kauppatietueeseen. HubSpot asettaa tämän automaattisesti toiminnolle asetetun viimeisimmän päivämäärän ja kellonajan perusteella. Jos käyttäjä esimerkiksi kirjaa puhelun ja ilmoittaa sen tapahtuneen edellisenä päivänä, Viimeisin aktiviteetti ominaisuus näyttää eilisen päivämäärän.
- Viimeisin yhteydenotto: viimeinen kerta, kun tätä kauppaa koskeva chat-keskustelu, puhelu, myyntisähköposti, kokous tai viesti kirjattiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toimien perusteella.
- Viimeisin muutospäivämäärä: viimeisin päivämäärä, jolloin jokin sopimuksen ominaisuus päivitettiin. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
- Yhdistettyjen kauppojen tunnukset: niiden kauppojen tietueiden tunnukset, jotka yhdistettiin kauppatietueeseen. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun kauppojen yhdistäminen on saatu päätökseen.
- Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): tämän sopimuksen kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan sopimukseen liittyvien toistuvien erien arvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon ominaisuus arvoa. Tämä näytetään sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
- Seuraavan toiminnan päivämäärä: sopimuksen seuraavan tulevan toiminnan päivämäärä. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toiminnan perusteella. Tähän kuuluu tulevan puhelun, myyntisähköpostin tai kokouksen kirjaaminen Loki-ominaisuuden avulla sekä tulevan tehtävän luominen tai tulevan kokouksen ajoittaminen.
- Seuraava askel: Seuraavat vaiheet, jotka sinä tai joku muu käyttäjä aikoo toteuttaa, jotta kaupan tekemisen todennäköisyyttä voidaan parantaa. Voit muokata tätä ominaisuus ennustetyökalussa, jolloin arvo päivittyy kaupantekotietueeseen.
- Liittyneiden yhteystietojen määrä: tähän kauppaan liittyvien yhteystietojen määrä. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
- Myyntitoimien määrä: kauppaan kirjattujen myyntitoimien kokonaismäärä. Myyntiaktiviteetteja ovat puhelu, chat-keskustelu, LinkedIn-viesti, posti, kokous, muistio, myyntisähköposti, tekstiviesti, tehtävä tai WhatsApp-viesti. HubSpot määrittää tämän automaattisesti tietueeseen sovellettavien aktiviteettien määrän perusteella. Lisätietoja aktiviteettien kirjaamisesta.
- Yhteydenottojen määrä: kauppaan liittyvien toimintojen kokonaismäärä. Mahdollisia toimintoja ovat puhelut, keskustelut, LinkedIn-viestit, posti, kokoukset, myyntisähköpostit, tekstiviestit tai WhatsApp-viestit. Toisin kuin Myyntitoimintojen määrä ominaisuus, tehtävät ja muistiinpanot eivät sisälly tähän ominaisuus. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti tietueeseen sovellettavien aktiviteettien määrän perusteella.
- Omistaja: kaupan omistaja. Voit määrittää sopimustietueelle lisäkäyttäjiä luomalla mukautetun ominaisuus.
- Omistaja määrityspäivä: viimeisin aikaleima, jolloin omistaja määriteltiin kauppaan. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Omistaja päätiimi: kaupan omistaja päätiimi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Myyntiputki: Kaupan myyntiputki, joka määrittää, minkä vaiheiden kautta kauppa etenee. Lisätietoja kauppaputkien ja kauppavaiheiden määrittämisestä saat täältä.
- Prioriteetti: sopimuksen edellyttämä huomiotaso.
- Record ID: sopimuksen yksilöllinen tunniste. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti. Tätä voidaan käyttää päivitettäessä kauppoja tuonnin tai API:n kautta.
- Tietue Lähde: miten sopimus luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
- Record Source Detail 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
- Record Source Detail 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
- Record Source Detail 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
- Jaetut tiimit: lisätiimit, joiden käyttäjät voivat käyttää sopimusta käyttöoikeuksiensa perusteella.
- Jaetut käyttäjät: muut käyttäjät voivat käyttää sopimusta käyttöoikeuksiensa perusteella.
- Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): sopimuksen kokonaisarvo, joka perustuu sopimukseen liittyviin eriin, mukaan lukien toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon ominaisuus arvoa. Tämä on sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tilisi käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa.
- Päivitetty käyttäjätunnus: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt sopimuksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
- Painotettu määrä: Määrä kerrottuna sopimuksen todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää oletusarvoisena kauppasummana ennustetyökalussa tai mukautetussa yksittäisen kohteen raportissa. On suositeltavaa käyttää tätä ominaisuus Forecast amount (Ennustettu määrä ) -ominaisuuden sijasta, kun tarkastellaan odotettuja tuloja yksittäisessä sopimustietueessa.
Analytiikka historia
- Viimeisin liikennelähde: sopimuksen viimeisimpään istunnon aktiviteettiin liittyvän yhteyshenkilön tai yrityksen lähde, jos yhteyshenkilöä ei ole. HubSpot määrittää tämän automaattisesti viimeisimmän siihen liittyvän Viimeisin liikennelähde -yhteystiedon tai yrityksen ominaisuus arvon perusteella.
- Viimeisin liikennelähde 1: lisätiedot viimeisimmän istunnon lähteestä, joka on liitetty johonkin kauppaan liittyvään yhteystietoon tai yritykseen, jos yhteystietoja ei ole.
- Viimeisin liikennelähde 2: lisätietoa viimeisimmän istunnon lähteestä, joka on liitetty johonkin sopimukseen liittyvään yhteystietoon tai yritykseen, jos yhteystietoja ei ole.
- Viimeisimmän liikennelähteen päivämäärä: Milloin viimeisin liikennelähde on syntynyt johonkin yhteystietoon liittyvälle kontaktille tai yritykselle, jos ei ole yhteystietoja.
- Alkuperäinen liikennelähde - poraus 1: lisätiedot alkuperäisestä liikennelähteestä, joka koski liittyvää yhteystietoa tai liittyvää yritystä, jos yhteystietoa ei ole, sekä Time first seen ominaisuus vanhin arvo.
- Alkuperäinen liikennelähde 2: lisätietoa alkuperäisestä liikennelähteestä liitetylle yhteystiedolle tai liitetylle yritykselle, jos yhteystietoja ei ole, ja Time first seen ominaisuus vanhin arvo.
- Alkuperäinen liikennelähde: liitetyn kontaktin tai liitetyn yrityksen alkuperäinen liikennelähde, jos kontaktia ei ole, ja diilin varhaisin aktiviteetti. Lisätietoja yhteystiedon alkuperäisen liikennelähteen arvoista.
Kaupat Lasketut tiedot
Näitä ominaisuuksia käytetään vain mittareina tai suodattimina mukautetuissa raporteissa , eivätkä ne näy ominaisuuksien asetuksissa tai yksittäisissä kauppatietueissa.
- Kaupan tila: ryhmittelee kaupat voittaneisiin, menetettyihin tai avoimiin (sisältää kaikki muut vaiheet), ja sitä voidaan käyttää, kun laaditaan mukautettu yksittäisen kohteen raportti, jossa näytetään kussakin vaihetyypissä olevien kauppojen määrä.
- Suljettu summa: Suljetuiksi merkittyjen voittaneiden kauppojen summa-arvo kauppojen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.
- Days to close: Luontipäivän jasulkemispäivän välinen aika. Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.
Sopimusvaiheen kiinteistöt( vainammattilaiset ja yritykset )
Lisätietoja kaupan vaihe laskettujen ominaisuuksien käytöstä.
- Date entered [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa tuli vaiheeseen.
- Date exited [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa poistui vaiheesta.
- Viimeisin aika [vaiheen ID]: kokonaisaika, jonka kauppa on viettänyt kyseisessä vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi tuli vaiheeseen. Tämä lasketaan Date entered- ja Date exited -ominaisuuksien perusteella. Kun kauppa on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuus, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo viittaa edelliseen vaiheeseen, eikä se päivity ennen kuin kauppa poistuu vaiheesta.
- Kumulatiivinen aika [vaiheen ID]: Kaupan kumulatiivinen aika, jonka se on viettänyt kyseisessä vaiheessa. Tämä on hyödyllinen, jos kaupat tulevat vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata niiden kokonaisaikaa vaiheessa. Kun kauppa on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuus, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheessa oloajan, eikä se päivity ennen kuin kauppa poistuu vaiheesta.
Kaupat Lasketut tiedot
Näitä ominaisuuksia käytetään vain mittareina tai suodattimina mukautetuissa raporteissa , eivätkä ne näy ominaisuuksien asetuksissa tai yksittäisissä kauppatietueissa.
- Kaupan tila: ryhmittelee kaupat voittaneisiin, menetettyihin tai avoimiin (sisältää kaikki muut vaiheet), ja sitä voidaan käyttää, kun laaditaan mukautettu yksittäisen kohteen raportti, jossa näytetään kussakin vaihetyypissä olevien kauppojen lukumäärä.
- Suljettu summa: Suljetuiksi merkittyjen voittaneiden kauppojen summa-arvo kauppojen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.
- Days to close: Luontipäivän ja Sulkupäivä välinen aika . Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.
Toistuvia tuloja koskevat tiedot (vainSales Hub ja Service Hub Enterprise )
Nämä ominaisuudet luodaan automaattisesti, kun määrität tilillesi toistuvien tulojen seurannan.
- Toistuvien tulojen määrä: Sopimukseen liittyvien toistuvien tulojen kokonaismäärä.
- Toistuvien tulojen sopimustyyppi: sopimustyyppi. Tämän ominaisuus käytettävissä olevat arvot ovat New business,Renewal, Upgrade ja Downgrade.
- Toistuvien tulojen päivämäärä: päivämäärä, jolloin tämän sopimuksen toistuvia tuloja ei enää kerätä.
- Recurring revenue inactive reason: syy, miksi toistuvia tuloja ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovat Churned, Uusiminen, Upgrade ja Downgrade.