Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

HubSpot-käyttäjien käyttöoikeuksien opas

Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 8, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot-käyttäjät, joilla on Lisää ja muokkaa käyttäjiä -oikeudet, voivat mukauttaa HubSpot-tilinsä uusien ja nykyisten käyttäjien oikeuksia. Jos käyttäjä mukauttaa maksullisen käyttöoikeuden omaavan käyttäjän oikeuksia, hänellä on oltava myös Muokkaa laskutusoikeudet .

Voit myös rajoittaa ominaisuuksien muokkausoikeuksia ja määrittää sisältöoikeuksia tietyille käyttäjille. Lue, miten pääset Käyttäjät ja tiimit -asetuksiin päivittääksesi käyttäjien käyttöoikeuksia.

Huom:

  • Käyttäjien on kirjauduttava ulos tililtä ja kirjauduttava takaisin sisään, ennen kuin heidän oikeuksiensa päivitykset tulevat voimaan.
  • Kun HubSpot lisää uusia käyttöoikeuksia käyttöoikeusjoukkoon, nykyiset käyttäjät säilyttävät nykyiset käyttöoikeutensa, ja kaikki joukkoihin lisätyt uudet käyttöoikeudet otetaan oletusarvoisesti käyttöön käyttäjälle.

CRM

Aseta CRM-välilehdellä CRM-objektien ja -työkalujen käyttöoikeudet.

Jos haluat hallita keskustelujen saapuvien viestien käyttäjäoikeuksia, tutustu dokumentaatioon keskustelujen saapuvien viestien luomisesta.

CRM-objektit

Jos haluat mukauttaa, mitä objekteja tai toimintoja käyttäjä voi tarkastella, muokata tai poistaa, napsauta objektia (esim. Yhteystiedot, Yritykset jne.) laajentaaksesi osiota.

contacts-permissions-example

Objektista riippuen voit valita seuraavista käyttöoikeuksista:
  • Näytä: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit määrittää, mitä yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, tehtäviä, muistiinpanoja, laskuja ja yksittäisiä mukautettuja objekteja käyttäjä voi tarkastella.
    • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], [kohteet], jotka heidän tiiminsä omistaa, ja [kohteet], jotka he omistavat.
    • Kun valitset [Objects] their team owns (Kohteet, jotka heidän tiiminsä omistaa ) tai [Objects] they own (Kohteet, jotka he omistavat), valitse Unassigned (Ei määritetty ) -valintaruutu, jotta käyttäjä voi tarkastella määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.
    • Käyttäjät, joilla on [Objects] they own -oikeudet, näkevät vain heille osoitetut tietueet indeksisivuilla, luettelotyökalussa ja raporteissa.
  • Muokkaa: Valitse pudotusvalikko, jos haluat hallita yhteystietojen, yritysten, sopimusten, lippujen, tehtävien, muistiinpanojen, laskujen ja yksittäisten mukautettujen objektien joukkoa, jota käyttäjä voi muokata, yhdistää ja tuoda.
    • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], [kohteet], jotka heidän tiiminsä omistaa, [kohteet], jotka he omistavat, tai Ei mitään.
    • Kun valitset [Objects] their team owns tai [Objects] they own, valitse Unassigned (Ei määritetty ) -valintaruutu, jotta käyttäjä voi muokata määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.
  • Poista: Napsauta pudotusvalikkoa, jos haluat hallita yhteystietojen, yritysten, kauppojen, lippujen, tehtävien, muistiinpanojen, laskujen ja yksittäisten mukautettujen objektien joukkoa, jonka käyttäjä voi poistaa.
    • Vaihtoehdot ovat Kaikki [kohteet], [kohteet], jotka hänen tiiminsä omistaa, [kohteet], jotka hän omistaa, tai Ei mitään.
    • Kun valitset [Objects] their team owns tai [Objects] they own, valitse Unassigned (Ei määritetty ) -valintaruutu, jotta käyttäjä voi poistaa määrittelemättömiä tietueita tai toimintoja.

Huom:

  • Käyttäjät, joilla on Näytä-oikeudet, voivat silti luoda muistiinpanoja tai tehtäviä kyseisen kohteen tietueisiin. Käyttäjillä on oltava Kommunikoi-oikeudet, jotta he voivat muokata kyseisten tietueiden muistiinpanoja tai tehtäviä, liittää muistiinpanoja muihin tietueisiin tai luoda muita toimintoja, kuten sähköposteja, puheluita ja kokouksia.
  • Omistusoikeudet perustuvat omistajan oletusominaisuuksiin ja HubSpot-käyttäjän mukautettuihin kenttätyypin ominaisuuksiin. Käyttäjillä, jotka on määritetty omistajiksi jommallakummalla ominaisuustyypillä, on omistajan oikeudet tietueeseen. Käyttäjät, joilla on [Objects] their team owns -oikeudet, voivat käyttää tietueita, jotka omistavat kaikki heille määritettyjen tiimien jäsenet.

CRM-työkalut

Mukauta pääsyä massatoimintoihin, ominaisuuksien asetuksiin ja työnkulkujen työkaluun.

  • Kommunikoi: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja, tehtäviä ja yksittäisiä mukautettuja objekteja, joihin käyttäjä voi lisätä sähköpostin, puhelun tai kokouksen, sekä liittää nämä toiminnot muihin tietueisiin.
    • Vaihtoehdot ovat Kaikki tietueet, Tiimin omistamat tietueet, Omat tietueet ja Ei mitään.
    • Kun valitset Records their team owns (Tiimin omistamat tietueet ) tai Records they own (Omat tietueet), valitse Unassigned (Ei määritetty ) -valintaruutu, jotta käyttäjä voi viestiä määrittelemättömien yhteystietojen ja yritysten kanssa.
    • Tämä koskee vain CRM-sähköposteja, ei markkinointisähköposteja. Lue lisää markkinointisähköpostien käyttöoikeuksien määrittämisestä.
  • Joukkopoisto: kytke Joukkopoisto-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä joukoittain. Näin käyttäjä voi poistaa yhteystietoja esimerkiksi luettelosta tai kojelaudasta. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti poistaa yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia, lippuja ja tehtäviä yksittäisistä tietueista, jos heillä on Yhteystietojen muokkausoikeus. Käyttäjät, joilla on tämä oikeus, voivat myös poistaa liidit etsintätyötilassa.
  • Tuo: kytke Tuo-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tuoda CRM-tietueet irtotavarana tai yksi kerrallaan HubSpot-tilillesi.
  • Vienti: kytke Vienti päälle, jotta käyttäjä voi viedä CRM-tietueet ja raportointitiedot HubSpot-tililtäsi.
  • Mukautetut näkymät ( vainProfessional ja Enterprise ): kytke Mukautetut näkymät päälle, jotta käyttäjät voivat luoda, muokata ja poistaa mukautettuja näkymiä saapuneet-kansiossa.
  • Mukauta keskimmäisen sarakkeen asettelua: kytke Mukauta keskimmäisen sarakkeen asettelua -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi päivittää tietueiden keskimmäisen sarakkeen sisältöä ja ulkoasua.

Markkinointi

Määritä Markkinointi-välilehdellä markkinoinnin julkaisutyökalujen käyttöoikeudet.

  • Lomakkeet: kytke Lomakkeet päälle, jotta käyttäjä voi käyttää lomaketyökalua.

Huomaa: luodakseen ja liittääkseen tukilomakkeen kanavaan käyttäjä tarvitsee Account Access -oikeuden. Muokatakseen lomakkeen seurantasähköpostia käyttäjä tarvitsee markkinointisähköpostin julkaisuoikeuden.


  • Tiedostot: Kytke Tiedostot-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi lisätä, muokata ja poistaa tiedostoja HubSpotista.
    • HubSpotin ilmaistyökaluissa tämä oikeus antaa käyttäjälle mahdollisuuden ladata tiedostoja, kuten liitetiedostoja tietueisiin.
    • Starter-, Professional- ja Enterprise-tileillä tämä antaa käyttäjille mahdollisuuden toimia tiedostojen kanssa tiedostojenhallinnassa. Käyttäjät, joilla ei ole tätä oikeutta, voivat silti tarkastella tiedostoja tiedostonhallinnassa.
  • Markkinointioikeudet: Kytke Markkinointioikeudet päälle, jotta käyttäjä voi käyttää markkinointityökaluja, kuten sähköpostityökalua tai poistaa markkinointisähköposteja yhteystiedoista. Tämä antaa käyttäjälle myös pääsyn yhteystietueiden verkkosivuston toimintaan. Kun markkinointioikeudet on kytketty päälle, voit ottaa käyttöön tarkempia markkinointityökalujen käyttöoikeuksia.

Markkinointityökalut

  • Mainokset: Kytke Mainokset päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään mainostyökalua.
    • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella mainostilin toimintaa.
    • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi liittää tilejä tuetuista mainosverkoista.
  • Kampanjat: Kytke Kampanjat päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään kampanjoita.
    • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella kampanjoita.
    • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hallita kampanjoita ja varoja.
    • Julkaise: Kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja lähettää markkinointisähköposteja.

Huom:


    • CTA: kytke CTA-kytkin päälle, jotta käyttäjällä on pääsy CTA-kohtiin.
      • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella CTA-kohteita.
      • Muokkaa: vaihda Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa CTA:ita.
      • Julkaise: vaihda Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista CTA:t.

Huomaa: CTA:iden luomiseksi käyttäjällä on oltava Muokkaa- tai Julkaise-oikeudet blogi-, sähköposti-, laskeutumis- tai verkkosivuille.


  • Markkinointitekstiviestit: kytke Markkinointitekstiviestit-kytkin päälle, jotta käyttäjällä on oikeus käyttää markkinointitekstiviestejä.
    • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tililläsi olevia tekstiviestejä.
    • Muokkaa: vaihda Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa tililläsi olevia tekstiviestejä.
    • Julkaise: kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja lähettää tekstiviestejä tililläsi.
  • Sosiaalinen: napsauttamalla pudotusvalikkoa voit hallita sosiaalisia tilejä, joille käyttäjä voi julkaista. Käyttäjät, joilla on Kaikki käytettävissä olevat tilit, Heidän yhdistetyt tilinsä tai Vain luonnos sosiaaliset oikeudet, näkevät kaikki jaetut sosiaaliset tilit sosiaalisessa seurannassa, julkaisemisessa ja raporteissa sekä kaikki yhdistetyt sosiaaliset tilit.
    • Kaikki käytettävissä olevat tilit: Käyttäjä voi julkaista yhdistämilleen sosiaalisille tileille tai kaikille jaetuille sosiaalisille tileille. Käyttäjä voi myös määrittää sosiaalisia asetuksia.

    • Omat yhdistetyt tilit: käyttäjä voi julkaista vain yhdistämilleen sosiaalisille tileille.

    • Vain luonnos( vainMarketing Hub Enterprise ): käyttäjä ei voi julkaista yhdellekään sosiaaliselle tilille, mutta voi luoda luonnoksia sosiaalisista viesteistä sosiaalisille tileille, joihin hän on yhdistänyt, tai mille tahansa jaetuille sosiaalisille tileille.

    • Ei mitään: käyttäjällä ei ole pääsyä sosiaaliseen työkaluun, joka ei näy navigointivalikossa, kun hän on kirjautunut sisään.

Verkkosivuston työkalut

  • Blogi: kytke Blogi päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään blogisisältöä.
    • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella blogin sisältöä.
    • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa blogisisältöä. Hän ei voi julkaista uusia viestejä tai päivittää eläviä viestejä.
    • Julkaise: Kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää blogisisältöä.

Huomaa: SEO-työkalun näyttäminen edellyttää, että käyttäjällä on vähintään Näytä-oikeudet sähköposti-, blogi-, laskeutumis- tai verkkosivuihin. Jotta käyttäjä voi tehdä päivityksiä SEO-työkaluun, hänellä on oltava vähintään Muokkaa-oikeudet sähköposti-, blogi-, laskeutumissivu- tai verkkosivustosivuihin tai pääsy verkkosivuston asetuksiin.


  • Podcastit: kytke Podcastit-kytkin päälle, jotta käyttäjällä on pääsy laskeutumissivuille.
    • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella podcast-sisältöä.
    • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa podcast-sisältöä. Käyttäjä ei voi luoda uusia podcast-jaksoja tai päivittää live-podcast-jaksoja.
    • Julkaise: Kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää podcast-sisältöä.
  • Laskeutumissivut: kytke Laskeutumissivut päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään laskeutumissivuja.
    • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella aloitussivujen sisältöä.
    • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa laskusivun sisältöä. Hän ei voi luoda uusia sivuja tai päivittää eläviä sivuja.
    • Julkaise: Kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää aloitussivun sisältöä.
  • Verkkosivut: kytke Verkkosivut-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään verkkosivuston sivuja.
    • View (Näytä): kytke View (Näytä ) päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella laskeutumissivun sisältöä.
    • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa verkkosivuston sivun sisältöä. Hän ei voi luoda uusia sivuja tai päivittää eläviä sivuja.
    • Julkaise: Kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi julkaista ja päivittää verkkosivuston sivun sisältöä.
  • Verkkosivuston tietokanta ( vain CMS Hub ): kytke Verkkosivuston tietokanta päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään verkkosivuston tietokantataulukon mukautusasetuksia. Verkkosivuston tietokannan taulukkoasetukset on kytkettävä päälle, jotta voit luoda, kloonata ja poistaa taulukoita.
    • View (Näkymä): kytke View (Näkymä ) -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi nähdä taulukon riveillä olevat tiedot ja viedä tietoja. Hän ei voi lisätä lisätietoja.
    • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi lisätä taulukkoon rivejä, kloonata lukittuja rivejä, tuoda tietoja ja viedä tietoja.
    • Julkaise: Kytke Julkaise-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi lisätä uusia rivejä, muokata olemassa olevia rivejä ja poistaa rivejä taulukosta.
  • URL-ohjaukset: kytke URL-ohjaukset päälle, jotta käyttäjä voi käyttää URL-ohjauksia.
    • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella uudelleenohjattuja URL-osoitteita.
    • Julkaise: vaihda Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa URL-ohjeita.

Huomaa: on suositeltavaa antaa käyttäjälle myös Globaalit sisältöasetukset ja Verkkosivuston asetukset -oikeudet, jos hänen on muokattava globaaleja verkko-ominaisuuksia ja blogin/verkkosivuston asetuksia.


Hyväksynnät

Mukauta käyttöoikeudet sisällön julkaisemisen hyväksymiseen. Hyväksynnät on otettava käyttöön kussakin työkalussa.

  • Hyväksy markkinointisähköpostit: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hyväksyä markkinointisähköpostien julkaisupyynnöt.
  • Hyväksy blogikirjoitukset: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat hyväksyä blogikirjoitusten julkaisupyynnöt.
  • Laskeutumissivujen hyväksyminen: kytke päälle, jotta käyttäjät voivat hyväksyä laskeutumissivujen julkaisupyynnöt.
  • Hyväksy verkkosivut: kytke päälle, jotta käyttäjät voivat hyväksyä verkkosivujen julkaisupyynnöt.

Myynti

Myynti-välilehdellä voit määrittää yksityiskohtaisempia käyttöoikeuksia ja rajoituksia myyntityökaluille, kuten tuotteille ja malleille, sekä määrittää maksullisia Sales Hub -paikkoja.

  • Luo mukautettuja rivikohteita: Tämä on oletusarvoisesti käytössä, ja käyttäjä voi luoda rivikohteita kaupantekotietueesta tai tarjouksesta.
  • Hallitse maksulinkkejä: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi hallita kertaluonteisia ja toistuvia maksulinkkejä.
  • Maksujen ja tilausten hallinta: kytke kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella tapahtumahistoriaa, ladata raportteja, lähettää kuitteja, peruuttaa tilauksia ja antaa palautuksia.
  • Myyntipääsy: napsauta myyntipääsy-kytkintä päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään myyntipohjia, snippettejä, asiakirjoja, soittamista ja kokoustyökalua sekä voi liittää henkilökohtaisen sähköpostinsa. Kun kytkin on päällä, HubSpotin myyntityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
    • Mallit: napsauttamalla Mallit-kytkintä päälle käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub- ja Service Hub -maksulliset paikat ja joilla ei ole oikeuksia luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
    • Kokousaikataulusivut: napsauttamalla tätä voit kytkeä Kokousaikataulusivut päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa aikataulusivuja muille käyttäjille. Käyttäjällä on oltava myös Henkilökohtainen sähköpostioikeus päällä.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: napsauttamalla tätä voit kytkeä päälle SalesStarter/Professional/Enterprise-kytkimen, jotta käyttäjä voi käyttää paikkaa varten käytettävissä olevia myyntityökaluja.

Huomaa:

    • Ennuste: Mukauta Näytä- ja muokkausoikeudet myyntiennustetyökaluun. Ennusteiden käyttöoikeuksien päivittäminen myynnissä päivittää käyttöoikeudet myös palvelussa.
      • Käyttäjät, joilla on Forecast they own -oikeudet, voivat tarkastella vain omia ennusteitaan.
      • Käyttäjät, joilla on Forecast their team owns -oikeudet, näkevät sekä omat ennusteensa että tiimikaverinsa kyseisessä tiimissä.
    • Soittokirjat: Mukauta myynnin soittokirjatyökalun katselu-, muokkaus- ja julkaisuoikeuksia. Ennusteiden käyttöoikeuksien päivittäminen myynnissä päivittää käyttöoikeudet myös palvelussa.
    • Sequences: napsauta Sequences-kytkintä päälle, jotta käyttäjät voivat luoda sekvenssejä.
    • Joukkokirjoitusjaksot: napsauta kytkintä Joukkokirjoitusjaksot, jotta käyttäjät voivat kirjata useita yhteystietoja samaan aikaan joukkokirjoituksena jaksoon.
    • View Prospecting as another user (Näytä prospektointi toisena käyttäjänä) : Napsauta View Prospecting as another user (Näytä prospektointi toisena käyttäjänä ) -kytkintä, jotta käyttäjät voivat tarkastella muiden käyttäjien työtiloja.
  • Palvelu

  • Palautekyselyt: Napsauta Palautekyselyt-kytkintä päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään palautekyselyjä.
    • Näytä: kytke Näytä-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella palautekyselyjä.
    • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa palautekyselyjä.
  • Tietopohja-artikkelit: Mukauta tietopohja-artikkelien muokkaus- ja julkaisuoikeudet.
  • Mallit: Napsauta Templates (Mallit) -kytkintä päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa malleja. Käyttäjät, joille on määritetty maksulliset Sales Hub- ja Service Hub -paikat ja joilla ei ole oikeutta luoda ja muokata malleja, voivat silti tarkastella ja lähettää malleja.
  • Kokousaikataulusivut: napsauttamalla tätä voit kytkeä Kokousaikataulusivut-kytkimen päälle, jotta käyttäjä voi jakaa linkin asiakkaiden kanssa tapaamisten aikatauluttamista varten.
  • Service Starter/Professional/Enterprise: napsauttamalla tätä voit kytkeä päälle ServiceStarter/Professional/Enterprise-kytkimen, jotta käyttäjä voi käyttää kyseiselle paikalle saatavilla olevia palvelutyökaluja.
    • Ennuste: Mukauta näkymä- ja muokkausoikeudet ennustetyökaluun. Ennusteiden käyttöoikeuksien päivittäminen palvelussa päivittää käyttöoikeudet myös myynnissä.
      • Käyttäjät, joilla on omat Forecasts-oikeudet, voivat tarkastella vain omia ennusteitaan.
      • Käyttäjät, joilla on Forecasts their team owns -oikeudet, näkevät sekä omat ennusteensa että tiimikaverinsa kyseisessä tiimissä.
    • Soittokirjat: Mukauta palvelun soittokirjatyökalun Näytä-, Muokkaa- ja Julkaise-oikeudet. Ennusteiden käyttöoikeuksien päivittäminen palvelussa päivittää käyttöoikeudet myös myynnissä.
    • Sequences: Napsauta Sequences-kytkintä päälle, jotta käyttäjät voivat luoda sekvenssejä.
    • Joukkokirjoitusjaksot: napsauta kytkintä Joukkokirjoitusjaksot, jotta käyttäjät voivat kirjata useita yhteystietoja samaan aikaan joukkokirjoituksena jaksoon.
  • Automaatio

  • Työnkulut: kytke Työnkulut päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään työnkulkuja.
    • View (Näkymä): kytke View (Näkymä ) päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella työnkulkuja.
    • Muokkaa: kytke Muokkaa-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja poistaa työnkulkuja. .
    • Poista: kytke Poista-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa työnkulkuja. Käyttäjällä on oltava myös muokkausoikeus.
  • Chatflows: kytke Chatflows-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja julkaista Chatflows-ohjelmia HubSpot-tililläsi.

Raportointi

Raportointi-välilehdellä voit antaa käyttäjälle oikeudet luoda, muokata ja/tai tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Jos se on pois päältä, käyttäjä ei näe Raportteja päävalikossa.

  • Tavoitteet: Kytke Tavoitteet-kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat tarkastella, luoda ja muokata tavoitteita. Napsauta Näytä- ja Muokkaa-pudotusvalikoita, jos haluat hallita sitä, minkä tasoisia oikeuksia käyttäjillä on tarkastella, luoda ja muokata tavoitteita. Käyttäjillä on oltava määritetty paikka, jotta heille voidaan määrittää tavoitteita.
  • Tietojen laatutyökalujen käyttöoikeus: kytke Tietojen laatutyökalujen käyttöoikeus päälle, jotta muut kuin pääkäyttäjät pääsevät käyttämään tietojen laadun komentokeskusta tietojen laatuun liittyvien ongelmien seuraamiseksi ja korjaamiseksi.
  • Raporttien käyttöoikeus: kytke Raporttien käyttöoikeus päälle, jotta käyttäjä voi käyttää raportointityökaluja, kuten kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Kun kytkin on päällä, HubSpotin raportointityökalujen tarkemmat käyttöoikeudet tulevat näkyviin.
    • Dashboard, reports, & analytics: kytke Dashboard, reports, and analytics -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää raportointityökaluja.
      • Näytä: antaa käyttäjän tarkastella kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja. Tämä on oletusarvoisesti valittuna, kun Raporttien käyttöoikeuskytkin kytketään päälle.
      • Muokkaa: Käyttäjä voi muokata kojelautoja, raportteja ja analyysityökaluja, joihin hänellä on käyttöoikeus. Tämä on valittuna, jos annat käyttäjälle oikeuden luoda ja omistaa.
      • Luo/omista: antaa käyttäjän luoda ja omistaa kojelautoja ja raportteja.
    • Raportointitietokannat: kytkeRaportointitietokannat-kytkin päälle, jotta käyttäjä pääsee käyttämään raportointitietokantoja.
      • Näytä: antaa käyttäjien tarkastella olemassa olevia valmiita tietokokonaisuuksia, jotta he voivat rakentaa raportteja mukautetun raporttirakentajan avulla. Tämän avulla käyttäjät voivat käyttää ennalta määritettyjä laskettuja kenttiä sekä suodatuskriteerejä ja -ominaisuuksia raportin rakentamiseen.
      • Muokkaa: Käyttäjät voivat luoda uusia tietokokonaisuuksia, joita voidaan käyttää mukautettujen raporttien luomiseen.
    • Markkinointiraportit: kytke Markkinointiraportit-kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat käyttää markkinointiraportteja HubSpotin analytiikkatyökaluissa. Tämä sisältää liikenneanalytiikan, sivujen suorituskyvyn, kilpailijat, URL-seurannan rakentajan, tapahtumat( vainMarketing Hub Enterprise) ja raporttien asetukset.

Tili

Account-välilehdellä voit asettaa tarkemmat oikeudet tilinhallintaa varten.

Asetusten käyttöoikeus

  • Markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus: kytke Markkinointiyhteystietojen käyttöoikeus-kytkin päälle, jotta käyttäjä voi määrittää yhteystietoja markkinointiyhteystiedoiksi tai muiksi kuin markkinointiyhteystiedoiksi.
  • Henkilökohtaisen sähköpostin käyttöoikeus: kytke Henkilökohtaisen sähköpostin käyttöoikeus päälle, jotta voit lähettää ja seurata 1:1-sähköpostiviestejä CRM:stä ja käyttää kokousten aikataulusivuja. Käyttäjät voivat myös käyttää HubSpot Sales -laajennusta.
  • App Marketplace Access: kytke App Marketplace Access -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi asentaa sovelluksia HubSpot Marketplace -palvelusta ja kolmansien osapuolten verkkosivustoilta.
  • Asset Marketplace Access: kytke Asset Marketplace Access päälle, jotta käyttäjä voi asentaa moduuleja ja malleja HubSpot Marketplace -palvelusta.
  • Yhteystietojen pysyvä poistaminen : kytke Pysyvästi poistettavat yhteystiedot -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi poistaa yhteystietoja pysyvästi. Yhteystietojen poistamiseksi käyttäjä tarvitsee myös CRM-välilehden yhteystietojen poisto-oikeuden.
  • Muokkaa ominaisuuksien asetuksia: kytke Muokkaa ominaisuuksien asetuksia -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja hallita kohteen ominaisuuksien käyttöoikeuksia kohdassa Asetukset > Ominaisuudet.
  • Tilaustyyppiasetukset: kytke Tilaustyyppiasetukset päälle, jotta käyttäjä voi luoda, muokata ja hallita tilaustyyppejä.
  • Verkkosivuston tietokannan taulukkoasetukset: kytke Verkkosivuston tietokannan taulukkoasetukset päälle, jotta käyttäjä voi määrittää taulukkoasetuksia ja luoda, kloonata, poistaa tai poistaa verkkosivuston tietokantatauluja.
  • Globaalin sisällön asetukset: kytke Globaalin sisällön asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivuston sisällön globaalia sisältöä ja teemoja.
  • Verkkosivuston asetukset: kytke Verkkosivuston asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata verkkosivuston asetuksia. Tämä antaa käyttäjälle myös mahdollisuuden päivittää SEO-työkalua ja hallita sähköpostitilin asetuksia.
  • Tuotekirjaston hallinta: kytke tuotekirjaston hallinta päälle, jotta käyttäjä voi rakentaa tuotekirjaston omaisuutesi sisällä ja raportoida eri tuotteiden ja palveluiden suorituskyvystä.
  • Tietopankin asetukset: kytke Tietopankin asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata tietopankin asetuksia. Tämä oikeus antaa käyttäjälle myös oletusarvoisesti Julkaisuoikeudet tietopankkityökaluun.
  • Asiakasportaalin asetukset: kytke Asiakasportaalin asetukset päälle, jotta käyttäjä voi muokata asiakasportaalin asetuksia. Tämä käyttöoikeus antaa käyttäjälle oletusarvoisesti myös Julkaise-oikeudet asiakasportaalityökaluun.
  • Raportit ja kojelaudat: kytke Raportit ja kojelaudat päälle, jotta käyttäjä voi luoda minkä tahansa raportin tai kojelaudan. Tämä käyttöoikeus antaa myös pääsyn kaikkiin analytiikkatyökaluihin ja ohittaa kaikki Raportit-oikeusvälilehden asetukset.
  • Verkkotunnusasetukset: kytke Verkkotunnusasetukset päälle, jotta käyttäjä voi yhdistää ja muokata verkkotunnuksia.
  • Käyttäjätaulukkoasetukset: kytke Käyttäjätaulukkoasetukset päälle, jotta käyttäjä voi tarkastella HubSpot-tilin asetusten käyttäjätaulukkoa.

Huomaa: jos Käyttäjätaulukkoasetukset-kytkin on pois päältä, käyttäjät voivat silti tarkastella käyttäjäluetteloita muualla HubSpot-tilillään (esim. siirtäessään yhteystietoa toiselle omistajalle).

  • Audit-lokien käyttöoikeus: kytke Audit-lokien käyttöoikeus -kytkin päälle, jotta käyttäjä voi käyttää audit-lokeja.
  • Saatavuuden hallinta: kytke Saatavuuden hallinta päälle, jotta käyttäjä voi muokata tiimin jäsenten saatavuutta.
  • Security Centerin käyttöoikeus: kytke Käyttäjän käyttöoikeuspöydän kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat käyttää ja hallita HubSpot Security Healthia ja muokata suojausasetuksia.

Huom:

  • Ylläpitäjät voivat tarkastella kaikkia resursseja.
  • CMS- tai Marketing Hub Enterprise -tilaus vaaditaan, jotta voit rajoittaa tiimien pääsyä blogikirjoituksiin ja -sivuihin.
  • Varoja, kuten malleja, sekvenssejä, asiakirjoja ja pelikirjoja, voivat tarkastella vain pääylläpitäjät sekä tiimit ja käyttäjät, joilla on käyttöoikeus.


Käyttäjien ja tilien käyttöoikeudet

  • Tilin käyttöoikeus: Kytke Tilin käyttöoikeus-kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat hallita tilisi käyttäjäasetuksia.
    • Käyttäjien lisääminen ja muokkaaminen: Napsauta Lisää ja muokkaa käyttäjiä -kytkintä, jotta käyttäjät voivat lisätä käyttäjiä, poistaa käytöstä tai poistaa olemassa olevia käyttäjiä tililtäsi. Tarvitset Muokkaa laskutusoikeuksia, jotta voit määrittää maksullisia paikkoja. Et voi määrittää oikeuksia, joita sinulla ei ole.
    • Lisää ja muokkaa ryhmiä: kytke Lisää ja muokkaaryhmiä -kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat järjestää käyttäjiä eri ryhmiin, joita voit käyttää käyttöoikeuksien hallintaan, raporttien suodattamiseen ja muuhun.
    • Rajoita käyttöoikeuksia tiimeittäin: kytke Rajoita käyttöoikeuksia tiimeittäin -kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat jakaa omaisuuseriä muiden käyttäjien kanssa. Käyttäjillä, joilla on tämä oikeus, on pääsy kaikkiin varoihin riippumatta siitä, missä tiimissä he ovat.
    • Esiasetukset: kytke Esiasetukset päälle, jotta käyttäjät voivat määrittää käyttäjät ja tiimit tililläsi ja valita oletusasetukset, kuten aloitusnäytön, kojelaudan ja kielen.
    • Muokkaa tilin oletusasetuksia: kytke Muokkaa tilin oletusasetuksia päälle, jotta käyttäjät voivat määrittää tilisi nimen, kielen, aikavyöhykkeen, GDPR-tietosuoja-asetukset sekä oletuspäivämäärän ja -lukumuodon. Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili ja käytät useita valuuttoja, sinun on oltava Super Admin -valvoja, jotta voit muokata tilin oletusvaluuttaa.
    • Muokkaa laskutusta ja muuta nimeä sopimuksessa: kytke Muokkaa laskutusta ja muuta nimeä sopimuksessa -kytkin päälle, jotta käyttäjät voivat tarkastella tilitietojasi, yritystietojasi, tapahtumia ja tärkeitä asiakirjoja. Tarvitset tämän oikeuden myös uusien maksullisten paikkojen ostamiseen.

Huomaa: jos sinulla on Marketing Hub -tilaus, sovelluksen sisäinen banneri tulee näkyviin, kun olet saavuttanut 98 % Marketing Contacts -tasorajasta. Poistaaksesi tämän bannerin sinun on poistettava Muokkaa laskutusta ja vaihda nimeä sopimusoikeuksissa käytöstä.

    • Kehittäjäsovellukset ja testitilit: kytke Kehittäjäsovellukset ja testitilit päälle, jotta käyttäjät voivat lisätä ja muokata kehittäjäsovelluksia ja luoda testitilejä.

Huomaa: sinun on oltava superkäyttäjä, jotta voit käyttää yksityisiä sovelluksia.

Super admin

Super admin -oikeudet antavat pääsyn kaikkiin tässä artikkelissa kuvattuihin tilityökaluihin ja asetuksiin, lukuun ottamatta maksullisia Sales Hub- tai Service Hub -ominaisuuksia, jotka edellyttävät maksullista käyttöoikeutta. Superadminit voivat myös käyttää tilin API-avainta ja luoda ja hallita aikataulusivuja muille tilin käyttäjille. Superadminin käyttöoikeusjoukkoja ei voi muokata.

      Jos
poistat käyttäjän superkäyttäjänä
      , hänen käyttöoikeustasoaan muutetaan sen mukaan, mitä uusia käyttöoikeuksia hänelle annetaan.

Vain pääkäyttäjä voi asettaa toisen käyttäjän pääkäyttäjäksi. Jos haluat tehdä käyttäjästä superkäyttäjän, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Tee superkäyttäjä.

permissions-make-super-admin

Jos jonkin tehtävän tai prosessin suorittaminen edellyttää superkäyttäjää, on suositeltavaa, että olemassa oleva superkäyttäjä suorittaa tehtävän sen sijaan, että yksittäisen käyttäjän oikeuksia päivitettäisiin.


Kumppanin ylläpitäjä

      Partner admin -oikeudet voidaan myöntää vain tililläsi työskenteleville HubSpot Solutions -kumppanin työntekijöille. Kumppanin ylläpitäjillä on samanlaiset käyttöoikeudet kuin super admineilla. Tarkastele eroja alla olevasta taulukosta:

      • Super admin Kumppanin ylläpitäjä Käytettävissä olevat ominaisuudet

        Korotettu tilinkäyttöoikeus

        Kyllä

        Kyllä

        • Muokkausoikeus kaikkiin CRM-objekteihin, tuotehubiin ja sovelluksiin.
        • Kohdennetut ylläpitäjän oikeudet, joita HubSpot Solutions -kumppanit tarvitsevat asiakkaiden palvelemiseen.

        Täydet ylläpitäjän oikeudet

        Kyllä

        Ei

        • Mahdollisuus lisätä ja poistaa muita superkäyttäjiä.
        • Tilin laskutuksen ja rahoitustapahtumien hallinta

        Maksullisen myynnin tai palvelukeskuksen ominaisuudet

        Ei

        Kyllä

        • Kumppanin ylläpitäjille ei tarvitse määrittää maksullista Sales- tai Service Hub -paikkaa, jotta he voivat käyttää ominaisuuksia.

        Usean tilin hallintaominaisuudet

        Ei

        Kyllä

Lisäksi kumppanien ylläpitäjillä ei ole pääsyä seuraaviin ominaisuuksiin:

asettaa HubSpot Solutions Partnerin työntekijän kumppanin ylläpitäjäksi
      .


Kumppanitili

Kumppani-välilehdellä voit antaa käyttäjälle pääsyn HubSpot-tilisi kumppanityökaluihin ja nimetä hänet kumppanityöntekijäksi asiakasportaaleissa. Oletusarvoisesti kaikille kumppanuustilin uusille käyttäjille ei anneta pääsyä kumppanuustyökaluihin, ennen kuin kumppanuustyökalujen käyttöoikeus on kytketty päälle.

      • Kumppanityökalujen käyttöoikeus: kytke Kumppanityökalujen käyttöoikeus -kytkin päälle, jotta käyttäjälle annetaan pääsy kumppanityökaluihin.
        • Kumppanin kojelauta: Valitse valintaruudut, jos haluat antaa käyttäjälle Muokkaa tai Näytä -oikeudet kumppanin kojelautaan.
        • Ratkaisuhakemisto: Valitse Muokkaa-valintaruutu, jotta käyttäjällä on muokkausoikeus hakemistoon.
        • Kumppanin työntekijöiden hallinta: Valitse valintaruutu, jos haluat antaa käyttäjälle Näytä- tai Muokkaa-oikeudet asiakkaan kumppanityöntekijöiden luetteloon.
      • Kumppanin työntekijä: kytke Kumppanin työntekijä -kytkin päälle HubSpot-kumppanuustilillä, jotta käyttäjä merkitään kumppanin työntekijäksi, kun hänet lisätään käyttäjäksi asiakkaan HubSpot-tilille.

partner-employee

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.