Guide des autorisations utilisateur HubSpot

Les utilisateurs de HubSpot disposant de Add & edit users permissions peuvent personnaliser les permissions pour new et existing users dans leur HubSpot account. Si l'utilisateur personnalise des autorisations pour un utilisateur disposant d'une licence utilisateur, il doit également disposer des autorisations Modifier la facturation.

Vous pouvez également limiter l'accès à la modification des propriétés et attribuer l'accès au contenu à des utilisateurs spécifiques. Apprenez à accéder aux paramètres de Users & Teams pour mettre à jour les autorisations des utilisateurs.

CRM

Dans l'onglet CRM, définissez les autorisations pour les objets et les outils.

Pour gérer les autorisations des utilisateurs pour votre boîte de réception des conversations, consultez la documentation sur comment créer une boîte de réception des conversations.

Accès à l'objet

Personnalisez les objets ou les activités que l'utilisateur peut visualiser, modifier ou supprimer. En fonction de l'objet, vous pouvez choisir parmi les autorisations suivantes :

• Afficher : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts, des entreprises, des tickets, des tâches, des notes et des objets personnalisés individuels que l'utilisateur peut consulter. Les utilisateurs disposant de l'autorisation Afficher uniquement les autorisations attribuées verront uniquement les fiches d'informations qui leur sont attribuées sur les pages d'index, dans l'outil Listes et dans les rapports.
  • Les options sont Tout, Équipe uniquement et Propriétaire uniquement.
  • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, sélectionnez la case à cocher Non attribué pour permettre à l'utilisateur de consulter les fiches d'informations ou activités non attribuées. 

Remarque : pour visualiser les pièces jointes dans les enregistrements créés par d'autres utilisateurs, l'autorisation d'un utilisateur pour les notes doit être définie sur Tout. Si vous avez coché la case Non attribué pour l'autorisation Notes, vous pouvez voir les notes non attribuées créées par le biais d'intégrations. L'attribution des notes ne peut être annulée dans HubSpot car seuls des créateurs leur sont associés, et non des propriétaires. 

• Modifier : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets, des tâches, des factures et des objets personnalisés individuels que l'utilisateur peut modifier, fusionner et importer.
  • Les options sont Tout, Équipe uniquement, Propriétaire uniquement et Aucun.
  • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, sélectionnez la case à cocher Non attribué pour permettre à l'utilisateur de modifier les fiches d'informations ou activités non attribuées.

• Supprimer : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler l'ensemble des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des objets personnalisés individuels que l'utilisateur peut supprimer.
  • Les options sont Tout, Équipe uniquement, Propriétaire uniquement et Aucun.
  • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, sélectionnez la case à cocher Non attribué pour permettre à l'utilisateur de supprimer les fiches d'informations ou activités non attribuées.

Outils CRM

Personnalisez l'accès aux actions en masse, aux paramètres de propriété et à l'outil de workflows.

• Workflows : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès Supprimer, Modifier ou Afficher dans l'outil Workflows. Pour accorder à un utilisateur l'accès Supprimer, celui-ci doit disposer de l'accès Modifier.
• Communiquer : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les tâches et les objets personnalisés individuels auxquels un utilisateur peut ajouter un e-mail, un appel ou une réunion, ainsi que pour associer ces activités à d'autres fiches d'informations.
  
  • Les options sont Tout, Équipe uniquement, Propriétaire uniquement et Aucun.
  • Si vous sélectionnez Équipe uniquement ou Propriétaire uniquement, cochez la case Non attribué pour permettre à l'utilisateur de communiquer avec les contacts et entreprises non attribués.
  • Cela ne s'applique qu'aux e-mails de CRM et non aux e-mails marketing. Découvrez-en davantage sur la configuration des autorisations pour les e-mails marketing. 

• Supprimer en masse : activez le bouton Suppression en masse pour autoriser l'utilisateur à supprimer en masse les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets et les tâches. Cela permettrait à l'utilisateur de de supprimer des contacts à partir d'une liste ou d'un tableau de bord, par exemple. Les utilisateurs ne disposant pas de cette autorisation peuvent toujours supprimer des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets et des tâches à partir des fiches d'informations individuelles s'ils disposent de l'autorisation Modifier pour l'accès aux contacts.
• Importer : activez le bouton Importer pour autoriser l'utilisateur à importer des contacts, des entreprises et des transactions dans votre compte HubSpot.
• Exporter : activez le bouton Exporter pour autoriser l'utilisateur à exporter des contacts, des entreprises, des transactions et des données de rapports de votre compte HubSpot.
• Modifier les paramètres des propriétés : activer le bouton Modifier les paramètres des propriétés pour permettre à l'utilisateur de créer et de modifier les propriétés, de modifier les barres latérales d'enregistrement et les cartes de jeu, de modifier les pipelines et les étapes des transactions et d'accéder à l'outil de notation des prospects .
• Personnaliser la présentation de la colonne centrale: activer l'option Personnaliser la présentation de la colonne centrale pour permettre à l'utilisateur de modifier le contenu et l'apparence de la colonne centrale de l'enregistrement.
• Chatflows : activez le bouton Chatflows pour permettre à l'utilisateur de créer, modifier et publier des chatflows dans votre compte HubSpot.
• Vues personnalisées (Pro et Entreprise uniquement) : activez l'option Vues personnalisées pour permettre aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des vues personnalisées dans la boîte de réception. 

Marketing

Dans l'onglet Marketing Hub, définissez les autorisations pour les outils de publication marketing. Les autorisations Afficher permettent à un utilisateur de consulter les ressources. Les autorisations Modifier permettent à un utilisateur de modifier des ressources. Les autorisations de publication permettent à un utilisateur de publier des modifications apportées aux ressources.

• Formulaires : activer l'interrupteur Formulaires pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil Formulaires. 

Remarque : pour créer et connecter un formulaire de support à un canal, un utilisateur doit avoir l'autorisation d'accès au compte. Pour modifier l'e-mail de suivi d'un formulaire l'utilisateur doit disposer de l'autorisation Marketing Email Publish.

• Listes: cochez les cases pour donner à l'utilisateur l'accès à l'outil de listes .
  • Modifier : l'utilisateur peut créer et modifier des listes. Pour ajouter des fiches d'informations à une liste statique, un utilisateur doit également disposer de l'autorisation Modifier l'accès pour les contacts et les entreprises.
  • Afficher : l'utilisateur peut accéder à l'outil Listes pour visualiser les listes, mais ne peut pas les créer ou les modifier.
• Fichiers : activez l'option Fichiers pour autoriser l'utilisateur à ajouter, modifier et supprimer des fichiers dans HubSpot.
  • Dans les outils gratuits de HubSpot, cette autorisation permet à l'utilisateur de charger des fichiers tels que des pièces jointes sur les fiches d'informations.
  • Pour les comptes Starter, Pro, et Entreprise, cela permet aux utilisateurs d'agir sur les fichiers dans le gestionnaire de fichiers. Les utilisateurs ne disposant pas de cette autorisation peuvent toujours afficher des fichiers dans le gestionnaire de fichiers.

• Accès au marketing : activer le commutateur Accès au marketing pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils de marketing, tels que l'outil d'envoi d'e-mails ou d'exclure des contacts des e-mails de marketing. Cela permet également à l'utilisateur d'accéder à l'activité du site web sur les fiches de contact. Grâce à ce bouton, vous pouvez activer des autorisations plus spécifiques pour les outils marketing.

Outils marketing

• Publicités : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès Publier ou Afficher dans l'outil Publicités.
• Campagnes : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur un accès Modifier ou Afficher dans l'outil Campagnes.
• E-mail : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès Afficher, Modifier ou Publier dans l'outil E-mails.
  • Un utilisateur doit avoir au moins View accès à unbounce un contact.
  • Un utilisateur doit avoir au moins View access et Website settings permission pour configurer email footer and styling settings.
  • Les utilisateurs ayant l'accès Modifier peuvent créer des e-mails, supprimer des e-mails, modifier les valeurs par défaut pour la personnalisation des e-mails, et envoyer des e-mails de test, mais ils ne peuvent pas envoyer de e-mails de marketing à des contacts ou enregistrer des e-mails pour l'automatisation afin de les utiliser dans des workflows.
  • Un utilisateur doit disposer de l'accès Publier pour publier et envoyer des e-mails marketing.

• CTA : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès Afficher, Modifier ou Publier dans l'outil CTA.
• Publication sur les réseaux sociaux : cliquez sur le menu déroulant pour contrôler les comptes sociaux sur lesquels l'utilisateur peut publier. Les utilisateurs avec les autorisations sociales Tous les comptes, Leurs comptes uniquement ou Brouillon uniquement peuvent voir tous les comptes sociaux partagés dans le suivi social, la publication et les rapports, ainsi que tous les comptes sociaux qu'ils ont connectés.

  • Tous les comptes : l'utilisateur peut publier sur les comptes de réseaux sociaux auquel il est connecté, ou sur tout compte social partagé. L'utilisateur peut également configurer les paramètres sociaux.

  • Leurs comptes uniquement : l'utilisateur peut uniquement publier sur les comptes sociaux auxquels il s'est connecté.

  • Brouillon uniquement (Marketing Hub Entreprise only): l'utilisateur ne peut publier sur aucun compte social, mais peut créer des brouillons de posts sociaux sur les comptes sociaux auxquels il est connecté ou sur tout autre compte social partagé.

  • Aucun : l'utilisateur n'a pas accès à l'outil de gestion des réseaux sociaux, qui n'apparaîtra pas dans le menu de navigation lorsqu'il sera connecté.

• Mise en scène du contenu : activer l'interrupteur Mise en scène du contenu pour permettre à l'utilisateur d'accéder à l'outil de mise en scène du contenu.

Outils de site web

• Blog : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès Publier, Modifier ou Afficher dans l'outil Blog. Les utilisateurs ayant un accès Modifier peuvent créer du contenu dans l'outil de blog, mais ne peuvent pas publier de nouveaux articles ou mettre à jour des articles en ligne.
• Pages de destination : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès Publier, Modifier ou Afficher dans l'outil Pages de destination. Les utilisateurs avec accès Modifier peuvent créer des pages de destination mais ne peuvent pas publier de nouvelles pages ou mettre à jour les pages en direct.
• Pages de site web : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès Publier, Modifier ou Afficher dans l'outil Pages de site web. Les utilisateurs avec accès Modifier peuvent créer des pages de site web mais ne peuvent pas publier de nouvelles pages ou mettre à jour les pages en direct.

• HubDB (CMS Hub uniquement) : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès à HubDB en mode Publier, Modifier ou Afficher.

• • Publier : l'utilisateur peut ajouter de nouvelles lignes, modifier des lignes existantes et supprimer des lignes d'un tableau.
  • Modifier : l'utilisateur peut ajouter des lignes à un tableau, cloner des lignes verrouillées, importer des données et exporter des données.

• • Afficher : l'utilisateur peut voir les données dans les lignes du tableau et exporter des données, mais ne peut pas ajouter de données supplémentaires.

Remarque : les utilisateurs doivent avoir activé les paramètres des tables HubDB dans Accès au compte afin de mettre à jour les paramètres des tables et de créer, cloner, dépublier ou supprimer des tables HubDB.

• Redirections d'URL : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur les accès Afficher ou Modifier dans l'outil de redirection d'URL. Les utilisateurs avec accès Modifier peuvent créer et mettre à jour les redirections d'URL.
• Outils de conception : activer l'interrupteur Outils de conception pour permettre à l'utilisateur de modifier les modèles et les modules . Les utilisateurs disposant de cette autorisation peuvent également accéder à la place de marché de modèles et enregistrer des e-mails de marketing en tant que modèles.

Remarque : Il est recommandé d'accorder à l'utilisateur les autorisations Paramètres du contenu global et Paramètres du site web s'il doit modifier des éléments web globaux et les paramètres du blog/site web.

Ventes

Dans l'onglet Sales, définissez des autorisations et des restrictions plus granulaires pour les outils de vente tels que products et templates, ainsi que l'attribution de paid Sales Hub seats.

• Gérer la bibliothèque de produits : cliquez pour activer l'interrupteur Gérer la bibliothèque de produits pour permettre à l'utilisateur de créer et de modifier des produits dans la bibliothèque de produits .
• Créer des postes personnalisés : Cette option est activée par défaut et permet à l'utilisateur de créer des postes à partir d'une transaction ou d'un devis. Pour supprimer l'accès pour un utilisateur, désactivez l'option Créer des lignes de produit personnalisées.
• Accès aux outils de vente : activez l'option Accès aux outils de vente pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux modèles de vente, aux blocs de texte, aux documents, aux appels et à l'outil de réunions ainsi que de connecter leur adresse e-mail personnelle. Une fois l'option activée, vous disposerez d'options plus précises pour les outils Sales Hub de HubSpot.
• Modèles : cliquez pour activer l'option Modèles et permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des modèles. Les utilisateurs disposant de licences payantes Sales Hub et Service Hub et n'étant pas autorisés à créer et à modifier des modèles pourront toujours les consulter et les envoyer.
• Créer des pages de planification pour d'autres utilisateurs : cliquez pour activer l'option Créer des pages de planification pour d'autres utilisateurs afin de permettre à l'utilisateur de créer, de modifier et de supprimer des pages de planification pour d'autres utilisateurs.
• Sales Starter/Pro/Entreprise : cliquez pour activer l'option Starter/Pro/Entreprise pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils de vente disponibles pour la licence : Par défaut, cela inclut les guides conversationnels, la transcription des appels et les workflows basés sur des devis.

Remarque : Si vous avez attribué toutes vos licences payantes, vous pouvez cliquer sur Acheter un autre utilisateur pour mettre à niveau un utilisateur. En savoir plus sur la gestion des utilisateurs rémunérés de Sales Hub .

• • Prévisions : personnaliser Modifier et Visualiser accéder à l'outil de prévision des ventes .
    
    • Les utilisateurs ayant le droit de consulter Owned only ne peuvent consulter que leurs propres prévisions.
    • Les utilisateurs disposant de l'autorisation Team only view peuvent voir leurs propres prévisions ainsi que celles de leurs coéquipiers au sein de l'équipe.
  • Guides conversationnels : sélectionnez les cases à cocher pour accorder à l'utilisateur l'accès Publier ou Modifier pour les guides conversationnels. Seuls les utilisateurs Sales Hub Pro et Entreprise disposant de l'autorisation Accès au compte peuvent modifier les autorisations Publier et Modifier d'un utilisateur pour les manuels.
  • Séquences : cliquez pour activer l'option Séquences et permettre à l'utilisateur de créer et modifier des séquences. Les utilisateurs disposant d'une licence utilisateur Sales Hub Pro ou Entreprise ou Service Hub Pro ou Entreprise et n'étant pas autorisés à créer et à modifier des séquences pourront toujours les consulter et les envoyer.
  • Inscrire les séquences en masse : cette option est activée par défaut pour les utilisateurs Sales Hub Pro et Entreprise. Cliquez pour désactiver l'option Inscrire les séquences en masse afin de supprimer l'accès d'un utilisateur à l'inscription en masse de contacts dans une séquence. Si cette option est désactivée, les utilisateurs peuvent inscrire les contacts l'un après l'autre uniquement.
  • Afficher la prospection avec l'identité d'un autre utilisateur : cliquez pour activer le bouton Afficher la prospection avec l'identité d'un autre utilisateur pour permettre à l'utilisateur de voir les prospections des autres utilisateurs.

• Rapports

  Dans l'onglet Rapports, vous pouvez autoriser l'utilisateur à créer, modifier et/ou consulter des tableaux de bord, des rapports et des analytics.

  • Accès aux outils de qualité des données : activer l'interrupteur Accès aux outils de qualité des données pour permettre aux utilisateurs non super administrateurs d'accéder au centre de commande de qualité des données afin de surveiller et de résoudre les problèmes de qualité des données.
  • Accès aux outils de rapport : pour autoriser l'utilisateur à accéder aux outils de rapport, y compris les tableaux de bord, les rapports et les analytics, activez l'option Accès aux rapports. Une fois l'option activée, vous disposerez d'options plus précises pour les outils de Signalement client de HubSpot.
  • Tableaux de bord, rapports et analytics : sélectionnez les cases à cocher pour octroyer à l'utilisateur les accès Créer/posséder, Modifier ou Modifier des outils de reporting.
    • Créer/posséder : permet à l'utilisateur de créer et de posséder des tableaux de bord et des rapports.
    • Modifier : permet à l'utilisateur de modifier les tableaux de bord, les rapports et les analytics auxquels il a accès. Cette option sera sélectionnée si vous autorisez l'utilisateur à créer et à posséder.
    • Afficher : permet à l'utilisateur de visualiser les tableaux de bord, les rapports et les analytics. Cette option est sélectionnée par défaut si le bouton Accès aux rapports est activé.

• • Objectifs : cliquez sur les menus déroulants Afficher et Modifier pour contrôler le niveau d'accès des utilisateurs pour la visualisation, la création et la modification des objectifs. Les utilisateurs doivent avoir un siège attribué pour se voir attribuer des objectifs.
  • Jeux de données : cochez les cases pour donner à l'utilisateur un accès Afficher et Modifier aux jeux de données.
    
    • Afficher : permet aux utilisateurs de visualiser les jeux de données préconçus existants afin de créer des rapports à l'aide du générateur de rapports personnalisés. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser des champs calculés prédéterminés, des critères de filtrage et des propriétés pour créer un rapport.
    • Modifier : permet aux utilisateurs de créer de nouveaux jeux de données qui peuvent être utilisés pour créer des rapports personnalisés.

• • Rapports de marketing : activez l'option Rapports de marketing pour autoriser l'accès aux rapports marketing dans les outils d'analytics de HubSpot. Cela comprend l'analyse du trafic, la performance des pages, les concurrents, le générateur d'URL de suivi, les événements (Marketing Hub Entreprise uniquement) et les paramètres des rapports.

  Compte

  Dans l'onglet Compte, vous pouvez définir des autorisations plus détaillées pour l'administration du compte.

  Paramètres

  • Accès aux contacts marketing : activez le bouton Accès aux contacts marketing pour permettre à l'utilisateur de définir des contacts comme des contacts marketing ou des contacts non marketing.
  • Accès aux e-mails personnels : activez l'option Accès aux e-mails personnels pour envoyer et suivre des e-mails individuels à partir du CRM. Les utilisateurs pourront également utiliser l'extension HubSpot Sales. 
  • Accès au marketplace des applications : activez l'option Accès au marketplace des applications pour permettre à l'utilisateur d'installer des applications à partir du marketplace de HubSpot et de sites web tiers. 
  • Accès au marketplace des ressources : activez l'option Accès au marketplace des ressources pour permettre à l'utilisateur d'installer des modules et des modèles depuis le marketplace de HubSpot.
  • Suppression permanente des contacts : activer l'option Suppression permanente des contacts pour permettre à l'utilisateur de supprimer de façon permanente les enregistrements de contacts. Pour supprimer des contacts, l'utilisateur doit également disposer de l'autorisation de supprimer des contacts dans l'onglet CRM.
  • Configuration SMS : activez l'option Configuration SMS pour permettre à l'utilisateur de postuler et inscrire votre entreprise à la messagerie SMS et de générer un numéro de SMS.
  • Approuver le contenu : activez Approuver le contenu pour permettre à l'utilisateur d'approuver le contenu des e-mails marketing. 
  • Paramètres du type d'abonnement (BETA) : activer le commutateur Paramètres du type d'abonnement pour permettre à l'utilisateur de gérer les types d'abonnement.
  • Paramètres du tableau HubDB : activez l'option Paramètres du tableau HubDB pour permettre à l'utilisateur de configurer les paramètres du tableau et de créer, cloner, annuler la publication ou supprimer de tableaux HubDB.
  • Paramètres de contenu global : activer le bouton Paramètres de contenu global pour permettre à l'utilisateur de modifier le contenu global et les thèmes pour le contenu du site web.
  • Paramètres du site web : activez l'option Paramètres du site web pour permettre à l'utilisateur de modifier les paramètres du site. Cela permettra également à l'utilisateur de mettre à jour l'outil de référencement et de gérer les paramètres du compte de messagerie.
  • Paramètres de la base de connaissances : activez l'option Paramètres de la base de connaissances pour permettre à l'utilisateur de modifier les paramètres de la base de connaissances. Cette autorisation donnera également à l'utilisateur la possibilité de publier dans l'outil de base de connaissances par défaut.
  • Paramètres du portail client : activez l'option Paramètres du portail client pour autoriser l'utilisateur à modifier les paramètres du portail client. Cette autorisation accordera également à l'utilisateur l'accès Publier dans l'outil de portail client par défaut.

• • Rapports et tableaux de bord : activez l'option Rapports et tableaux de bord pour permettre à l'utilisateur de créer un rapport ou un tableau de bord. Cette autorisation donne également accès à tous les outils d'analytics et remplacera tous les paramètres dans l'onglet d'autorisation Rapports.
  • Paramètres du domaine : activer l'interrupteur Paramètres du domaine pour permettre à l'utilisateur de se connecter et de modifier les domaines.
  • Paramètres du tableau des utilisateurs : activer l'interrupteur Paramètres du tableau des utilisateurs pour permettre à l'utilisateur de voir le tableau des utilisateurs dans les paramètres de son compte HubSpot. 

  Remarque : Si le bouton Paramètres de tableau utilisateur est désactivé, les utilisateurs pourront toujours afficher les listes d'utilisateurs ailleurs dans leur compte HubSpot (par exemple, lors de la réaffectation d'un contact à un autre propriétaire).

  • Même sans ces autorisations, les utilisateurs pourront consulter les listes d'utilisateurs de leur portail ailleurs dans leur compte HubSpot.
  • Gestion de la disponibilité : activez le bouton Gestion de la disponibilité pour permettre à l'utilisateur de modifier la disponibilité des membres de l'équipe dans la boîte de réception des conversations.

  Accès au compte

  Les autorisations d'accès au compte donnent accès à l'accès administrateur du compte utilisateur.

  

  Par défaut, l'accès suivant est accordé avec l'autorisation activée et peut être désactivé par un simple bouton.

  • Ajouter et modifier des utilisateurs : activer l'interrupteur Ajouter et modifier des utilisateurs pour permettre à l'utilisateur d'ajouter ou de modifier d'autres utilisateurs. Un utilisateur disposant des autorisations Accès au compte peut accorder des autorisations à un autre utilisateur uniquement s'il en dispose lui-même. Si un utilisateur disposant des autorisations Accès au compte ne possède pas de l'accès à Sales Hub, il ne pourra pas attribuer cet accès Sales Hub à un autre utilisateur. Cela s'applique également aux ensembles d'autorisations ; les utilisateurs ne peuvent attribuer que les ensembles d'autorisations avec lesquels ils partagent des autorisations. Seul un super administrateur peut créer et modifier des ensembles d'autorisations.
  • Ajouter et modifier des équipes : activez l'option Ajouter et modifier des équipes pour donner à l'utilisateur la possibilité d'organiser d'autres utilisateurs en équipes spécifiques.
  • Limiter l'accès par équipe (Entreprise): activer le bouton Limiter l'accès par équipe pour permettre à l'utilisateur de limiter l'accès aux actifs de HubSpot à des utilisateurs et des équipes spécifiques. 

• • Modifier les valeurs par défaut du compte : activer l'option Modifier les valeurs par défaut du compte pour permettre à l'utilisateur de définir le nom, la langue, le fuseau horaire, la devise et le format par défaut de la date et des nombres de votre compte. Les utilisateurs disposant de cette autorisation peuvent créer et modifier des alertes relatives à la politique de confidentialité et créer des kits de marque.

Super administrateur

Les droits de super administrateur donnent accès à tous les outils et paramètres du compte décrits dans cet article, à l'exception des fonctionnalités payantes Sales Hub ou Service Hub , qui requièrent un abonnement payant. Les super-administrateurs peuvent également accéder à la clé API du compte et créer et gérer des pages de programmation pour les autres utilisateurs du compte. Les autorisations de super administrateur ne sont pas modifiables.

Seul un super administrateur peut nommer un autre utilisateur en tant que super administrateur. Pour octroyer le statut de super administrateur à un utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Donner le rôle de super administrateur.

Si un super administrateur est nécessaire pour effectuer une tâche ou un processus, il est recommandé de solliciter un super administrateur existant au lieu de mettre à jour les autorisations d'un utilisateur individuel.

Administrateur partenaire

• 	Super administrateur	Administrateur partenaire	Fonctionnalités disponibles
  Accès aux comptes accru	Oui	Oui	Accès de modification pour l'ensemble des objets CRM, des versions de produits et des applications. Autorisations administrateur ciblées nécessaires aux partenaires solutions de HubSpot pour servir les clients.
  Privilèges administrateur complets	Oui	Non	Possibilité d'ajouter et de supprimer d'autres super administrateurs Gestion de la facturation des comptes et des transactions financières
  Fonctionnalités Sales ou Service Hub payantes	Non	Oui	Les administrateurs partenaires n'ont pas besoin de disposer d'une licence Sales Hub ou Service Hub payante pour utiliser les fonctionnalités.
  Fonctionnalités de gestion multi-compte	Non	Oui

De plus, les administrateurs partenaires n'ont pas accès aux fonctionnalités suivantes :

• Provisioning d'utilisateurs par SCIM via Okta
• Autorisation pour les applications qui peuvent créer, mettre à jour ou supprimer des utilisateurs.
• Migration vers d'autres centres de données.

Compte partenaire

Dans l'onglet Partenaire, vous pouvez autoriser un utilisateur à accéder aux outils partenaires de votre compte HubSpot et les désigner comme un employé partenaire dans les portails clients. Par défaut, tous les nouveaux utilisateurs d'un compte partenaire n'auront pas accès aux outils partenaires tant que l'accès aux outils Partenaires ne sera pas activé.

• Accès aux outils partenaires : activez l'option Accès aux outils partenaires pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils partenaires.
  • Tableau de bord du partenaire : cochez les cases pour donner à l'utilisateur Modifier ou View l'accès au tableau de bord du partenaire .
  • Répertoire des solutions : cochez la case Modifier pour donner à l'utilisateur Modifier l'accès au répertoire .
  • Gestion du salarié partenaire : sélectionnez la case à cocher pour accorder à l'utilisateur un accès Voir ou Modifier à la liste des salariés partenaires pour un client. 
• Employé partenaire : activer l'interrupteur Employé partenaire dans un compte HubSpot Partenaire pour marquer un utilisateur comme Employé partenaire lorsqu'il est ajouté en tant qu'utilisateur dans le compte HubSpot d'un client.