Guida alla navigazione di HubSpot

Questo articolo fornisce una panoramica sull'organizzazione della navigazione di HubSpot. In HubSpot, gli strumenti sono raggruppati in base al modo in cui supportano i processi aziendali.

Le voci di menu visualizzate nel vostro account dipendono dai vostri permessi utente e dal vostro abbonamento a HubSpot. Per saperne di più sugli strumenti a cui avete accesso, consultate il catalogo Prodotti e servizi.

Barra di navigazione superiore

Una panoramica delle voci della barra di navigazione superiore:

• sprocket Pignone: fare clic sull'icona del pignone per passare alla pagina iniziale predefinita.
• search Ricerca: la barra di ricerca globale, utilizzata per cercare risorse, strumenti, risorse di apprendimento e impostazioni nell'intero account HubSpot.
• + Creazione rapida: fare clic sul pulsante + Creazione rapida per creare un contatto, un'azienda, un accordo o un ticket.
• calling Chiamata: lo strumento di chiamata.
• marketplace Marketplace: i marketplace di HubSpot, tra cui l'App Marketplace, il Template Marketplace, la Solutions Directory e i link alle app collegate esistenti. I fornitori di HubSpot Marketplace hanno anche un menu Marketplace per accedere alle inserzioni, alle informazioni sul fornitore e alle transazioni.
• question Aiuto: Risorse di supporto di HubSpot. Facendo clic sull'icona della guida, appare un pannello con le risorse di supporto disponibili per l'abbonamento del vostro account.

• settingsSetting Impostazioni: tutte le impostazioni dell'account e dei prodotti si trovano in un unico punto. Per accedere a ciascuna impostazione, utilizzare il menu della barra laterale sinistra. Facendo clic su Impostazioni settinmentre si è in determinati strumenti, si accede alle impostazioni specifiche di quello strumento. È possibile fare clic su Torna a tutte le impostazioni in alto a sinistra per visualizzare tutte le impostazioni.
• notification Notifiche: un punto centrale per visualizzare le notifiche degli utenti.
• Copilot (BETA): fare clic per accedere allo strumento di collaborazione AI Copilot per porre domande sui dati di HubSpot e completare alcune attività utilizzando i suggerimenti forniti. Per saperne di più sull'uso di Copilot.
• Account: fare clic sul menu a discesa per accedere alle opzioni relative ai dettagli e ai servizi dell'account. Questo menu comprende Profilo e preferenze, ID Hub dell'account, Account e fatturazione, HubSpot Academy, Prezzi e funzionalità, Aggiornamenti prodotto, Progetti e Formazione e servizi. In fondo al menu a tendina, è possibile anche fare clic per uscire o visualizzare l'informativa sulla privacy.

Menu della barra laterale di navigazione

Il menu della barra laterale di sinistra organizza gli strumenti e le risorse del vostro account in categorie.

• Fare clic su una voce del menu di navigazione per visualizzare gli strumenti di quella categoria, quindi fare clic sullo strumento per raggiungerlo.
• Per impostazione predefinita, la barra laterale è chiusa.
  • Per aprire la barra laterale, passare il mouse sulle icone del menu.
  • Per mantenere aperto il menu di navigazione, fare clic sull'icona Mantieni aperta la navigazione in basso a sinistra.

• Segnalibri: per salvare le voci di menu utilizzate più di frequente. Nella sezione Segnalibri è possibile salvare fino a dieci voci di menu secondarie:
  • Per aggiungere un segnalibro a una voce di menu, passate il mouse sulla voce di menu secondaria e fate clic sull'icona del segnalibro.
  • Per rimuovere un segnalibro, passare il mouse sulla voce di menu e fare clic sull'icona del segnalibro nel menu principale o nella sezione Segnalibri.
• Spazi di lavoro: strumenti che organizzano attività quotidiane specifiche in un unico luogo, tra cui il prospecting, il feed delle attività (che si trova nello spazio di lavoro Prospecting ) e l'Help Desk.
• CRM: home page e strumenti relativi a record, interazioni e pagamenti. Fare clic su questo menu per navigare tra i record (contatti, aziende, offerte, biglietti, oggetti personalizzati), gli account di destinazione (presenti nella pagina Aziende ), gli elenchi, la posta in arrivo, le chiamate e le attività.
• Marketing: strumenti per i contenuti, le conversioni e la strategia di marketing. Fate clic su questo menu per navigare tra le campagne, le e-mail di marketing, i social, gli annunci, i moduli, le CTA e gli SMS.
• Contenuti: strumenti per i contenuti ospitati sul web. Fare clic su questo menu per navigare tra le pagine del sito web, le landing page, il blog, la knowledge base, il portale clienti, il SEO, HubDB e il design manager.
• Commercio: strumenti relativi al commercio. Fare clic su questo menu per navigare tra preventivi, pagamenti, link di pagamento, fatture, prodotti e abbonamenti.
• Automazioni: strumenti per automatizzare le azioni nel vostro account HubSpot. Fare clic su questo menu per navigare tra i flussi di lavoro, le sequenze, i flussi di chat e i sondaggi di feedback.
• Reporting e dati: strumenti per la creazione di report sui dati e per comprendere e gestire l'organizzazione dei dati nell'account. Fare clic su questo menu per accedere a dashboard, report, report sulle vendite (che si trovano nella pagina Report ), previsioni, obiettivi, integrazioni, eventi personalizzati, centro di comando della qualità dei dati, set di dati ed esploratore del modello di dati.
• Libreria: comprende i modelli, le pagine di pianificazione delle riunioni, i file, i documenti, i playbook, gli snippet e le playlist di coaching.
• Partner: I partner di HubSpot hanno a disposizione un menu Partner per accedere alle informazioni e alle risorse della directory.
• Breeze AI (BETA): Strumenti di intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza. Fare clic su questo menu per accedere alla pagina panoramica di Breeze AI, all'agente di prospezione, all'agente sociale e all'agente dei contenuti.