Guida alla navigazione di HubSpot

Questo articolo offre una panoramica dell'organizzazione della navigazione in HubSpot. In HubSpot, gli strumenti sono raggruppati in base al modo in cui supportano i processi aziendali.

Le voci di menu visualizzate nel tuo account dipendono dalle autorizzazioni utente e dal tuo abbonamento HubSpot. Scopri di più sugli strumenti a cui hai accesso nel catalogo Prodotti e servizi.

Barra di navigazione superiore

Panoramica delle voci nella barra di navigazione superiore:

• sprocket Ingranaggio: clicca sull'icona dell'ingranaggio per navigare alla tua home page predefinita.
• search Ricerca: la barra di ricerca globale, utilizzata per cercare risorse, strumenti, risorse di apprendimento e impostazioni nell'intero account HubSpot.
• + Creazione rapida: clicca sul pulsante + Creazione rapida per creare un contatto, un'azienda, un affare, un ticket o un'attività nel registri .
• calling Chiamate: lo strumento per le chiamate.
• marketplace Marketplace: i marketplace HubSpot, inclusi App Marketplace, Template Marketplace, Solutions Directory e i link alle app collegate esistenti. I fornitori di HubSpot Marketplace dispongono anche di un menu Marketplace per accedere a Elenchi, Informazioni sul fornitore e Transazioni.
• question Aiuto: risorse di supporto HubSpot. Quando fai clic sull'icona della guida, apparirà un pannello con le risorse di supporto disponibili per l'abbonamento del tuo account.

• settingsSetting Impostazioni: tutte le impostazioni del tuo account e dei prodotti si trovano in un unico posto. Passa da un'impostazione all'altra utilizzando il menu della barra laterale sinistra. Quando clicchi su Impostazioni mentre ti trovi in determinati strumenti, verrai reindirizzato alle impostazioni specifiche di quello strumento. Puoi cliccare su Torna a tutte le impostazioni in alto a sinistra per visualizzare tutte le impostazioni.
• notification Notifiche: un luogo centrale in cui visualizzare le notifiche dell'utente.
• Assistente: clicca per accedere allo strumento di collaborazione AI Breeze Assistant per porre domande sui tuoi dati HubSpot e completare determinate attività utilizzando le istruzioni fornite. Scopri di più sull'utilizzo di Breeze Assistant.
• Account: clicca sul menu a tendina per accedere alle opzioni relative ai dettagli dell'account e ai servizi. Questo menu include Profilo e preferenze, ID Hub dell'account, Account e fatturazione, HubSpot Academy, Prezzi e funzionalità, Aggiornamenti dei prodotti, Progetti e Formazione e servizi. Nella parte inferiore del menu a tendina, puoi anche cliccare su Esci o visualizzare l'Informativa sulla privacy.

Menu della barra di navigazione laterale

Il menu della barra laterale sinistra organizza gli strumenti e le risorse del tuo account in categorie.

1. Clicca su una voce del menu di navigazione per visualizzare gli strumenti di quella categoria, quindi clicca sullo strumento per accedervi.
2. Per impostazione predefinita, la barra laterale è compressa.
   • Per aprire la barra laterale, passa con il mouse sulle icone del menu.
   • Per mantenere aperto il menu di navigazione, clicca sull'icona Mantieni aperto il menu di navigazione in basso a sinistra.

Panoramica delle voci presenti nella barra di navigazione laterale e degli strumenti HubSpot inclusi in ciascuna di esse:

• Home globale: tiporta alla tua home page globale.
• Segnalibri: salva le voci di menu utilizzate più di frequente. È possibile salvare fino a dieci voci di menu secondarie nella sezione Segnalibri:
  • Per aggiungere un segnalibro a una voce di menu, passa con il mouse sulla voce di menu secondaria e fai clic sull'icona del segnalibro.
  • Per rimuovere un segnalibro, passa con il mouse sulla voce di menu e clicca sull'icona del segnalibro nel menu principale o nella sezione Segnalibri.
• CRM: home page e strumenti relativi a record e interazioni. Fai clic su questo menu per navigare tra record (contatti, aziende, trattative, ticket), elenchi, posta in arrivo, attività, playbook, modelli e snippet.
• Marketing: strumenti per contenuti di marketing, conversioni e strategia. Fai clic su questo menu per accedere a Social Agent (BETA), campagne, e-mail di marketing, social, annunci, eventi, moduli, CTA, SMS, intenzioni degli acquirenti, lead scoring, percorsi (BETA) e analisi di marketing.
• Contenuti: strumenti per i tuoi contenuti ospitati sul web. Clicca su questo menu per accedere all'agente contenuti (BETA), alle pagine web, alle landing page, al blog, ai podcast, ai casi di studio (BETA), agli elementi incorporati, a HubDB, a Remix, alla SEO, alle iscrizioni, al design manager e ai file.
• Vendite: strumenti per i team di vendita. Clicca su questo menu per accedere all'area di lavoro vendite, agli account target (che trovi nella pagina Aziende ), ai documenti, al pianificatore di riunioni, alle sequenze, al feed delle attività (che trovi nell'area di lavoro Prospezione ), alle previsioni, alle playlist di coaching e alle analisi di vendita.
• Commercio: strumenti relativi al commercio. Clicca su questo menu per navigare verso panoramica, pagamenti, fatture, link di pagamento, preventivi, prodotti e abbonamenti.
• Servizio: strumenti per il successo dei clienti e i team di assistenza clienti. Clicca su questo menu per accedere all'help desk, al successo dei clienti, all'agente clienti, ai flussi di chat, alla knowledge base, al portale clienti, ai sondaggi di feedback e all'analisi dei servizi.
  
• Gestione dei dati: strumenti per gestire l'organizzazione dei dati nel tuo account. Clicca su questo menu per accedere a integrazione dei dati, eventi personalizzati, centro di comando della qualità dei dati, set di dati, esploratore del modello di dati e arricchimento dei dati.
• Automazioni: strumenti per automatizzare le azioni nel tuo account HubSpot. Clicca su questo menu per accedere ai flussi di lavoro.
• Reportistica: strumenti per creare report sui tuoi dati e per comprendere e gestire l'organizzazione dei dati nel tuo account. Clicca su questo menu per accedere a dashboard, report e obiettivi.
• Breeze: strumenti di intelligenza artificiale per aumentare la tua efficienza. Clicca su questo menu per accedere alla pagina panoramica di Breeze AI, all'agente social (BETA), all'agente clienti e all'agente contenuti (BETA).
• Sviluppo: personalizza il tuo CRM con potenti estensioni dell'interfaccia utente. Clicca su questo menu per accedere alla home page di Sviluppo.
• Partner: i partner HubSpot dispongono di un menu Partner per accedere alle informazioni sulla directory e alle risorse.