Ultimo aggiornamento: agosto 30, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
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Service Hub
Professional
,
Enterprise
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Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Dopo aver creato il flusso di lavoro e impostato i trigger di iscrizione, scegliere le azioni da aggiungere al flusso di lavoro. Le azioni sono funzioni che il flusso di lavoro eseguirà per i record iscritti.
Ad esempio, è possibile aggiungere azioni per inviare e-mail, creare nuovi record, gestire le iscrizioni dei contatti e altro ancora. È inoltre possibile utilizzare le azioni del flusso di lavoro dalle app collegate.
Molte azioni del flusso di lavoro, come Crea attività e Invia e-mail, possono essere salvate senza impostare i dettagli. È possibile aggiungere le azioni come segnaposto. Quindi, compilate le azioni segnaposto prima di attivare il flusso di lavoro. Per saperne di più sulle azioni segnaposto.
Nota bene: le azioni disponibili dipendono dal vostro abbonamento. Le azioni bloccate richiedono un aggiornamento dell'account per essere utilizzate.
Ritardo
Utilizzate i ritardi per aggiungere una pausa tra le azioni del vostro flusso di lavoro. Per saperne di più sull'uso dei ritardi nei flussi di lavoro.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Data del calendario |
Ritarda i record iscritti fino a una data specifica. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo in una data specifica. |
Data proprietà |
Ritarda i record iscritti fino a una data specifica in una proprietà data. Utilizzare questo ritardo quando si desidera che un'azione venga eseguita solo alla data basata su una proprietà data specifica. |
Evento |
Ritardare i record iscritti fino al verificarsi di un evento specifico. Ad esempio, è possibile ritardare un contatto finché non visita una pagina o compila un modulo. |
Tempo impostato |
Ritardare i record iscritti per un numero specifico di giorni, ore e minuti. I record iscritti attendono il ritardo prima di passare all'azione netta. Ad esempio, quando un contatto invia un modulo, è possibile impostare un ritardo di un giorno prima di inviare un'e-mail di marketing automatico. Se si dispone di un flusso di lavoro basato su contatti con proprietà Centro su una data o Centro su una data, i ritardi sono invece relativi alla data o alla proprietà della data selezionata. Scoprite come pianificare le azioni in un flusso di lavoro basato sui contatti in modo che vengano eseguite a una data e a un'ora specifiche. |
Giorni della settimana |
Ritardare le registrazioni iscritte fino a un giorno specifico della settimana. |
Ora del giorno |
Ritardare i record iscritti fino a un'ora specifica del giorno. Ad esempio, se si utilizza un flusso di lavoro per inviare una serie di e-mail promozionali, si potrebbe desiderare che alcune e-mail vengano inviate solo il martedì. È possibile aggiungere un ritardo subito prima dell'azione Invia e-mail per sospendere i contatti ritardati fino al martedì. |
Rami
Utilizzate le diramazioni per indirizzare i record iscritti lungo percorsi specifici del flusso di lavoro in base a criteri prestabiliti. Per saperne di più sull'uso delle diramazioni nei flussi di lavoro.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Basato sul valore di una singola proprietà (valore uguale) |
Utilizzare questo tipo di diramazione per inviare i record iscritti lungo percorsi basati sulle proprietà e sui risultati delle azioni precedenti. Questo tipo di diramazione non può essere configurato con criteri AND e OR. Ogni ramo può creare fino a 250 rami unici per una singola proprietà. |
In base ai criteri di filtro corrispondenti (If/then) |
Indirizza i record iscritti verso un determinato percorso in base a criteri di filtro. Per impostare questo tipo di diramazione è possibile utilizzare i criteriAND e OR. |
Basato sul risultato di una singola azione (valore uguale) |
Indirizzare i record iscritti verso un determinato percorso in base allo stato di un'azione precedente nel flusso di lavoro. Ad esempio, se si seleziona lo stato di Ritardo di un'azione di Ritardo fino alla data, si separano i record che sono entrati in ritardo prima e dopo la data definita. |
In base a una percentuale casuale (divisione casuale)( soloMarketing Hub Professional e Enterprise ) |
Dividere casualmente i record iscritti in gruppi di dimensioni uniformi per la sperimentazione del flusso di lavoro. |
Vai al flusso di lavoro
Iscrivere il record del flusso di lavoro corrente in un altro flusso di lavoro attivo. È possibile iscrivere un record solo in un flusso di lavoro dello stesso tipo. Ad esempio, le transazioni possono essere iscritte solo in flussi di lavoro basati sulle transazioni.
Se il record è già iscritto nel flusso di lavoro selezionato, non verrà reiscritto. Verrà invece visualizzato un errore nella cronologia del flusso di lavoro. Il record passerà quindi alla fase successiva del flusso di lavoro.
Passare all'azione
Collegare i rami if/then con questa azione. Questo semplifica il processo di creazione del flusso di lavoro, consolidando i rami if/then.
Le azioni Vai ad un'altra azione possono essere aggiunte solo all'interno di rami if/then e si possono selezionare solo azioni in altri rami if/then. In questo modo si evitano i loop del flusso di lavoro. Le azioni che non sono disponibili per la selezione sono evidenziate in grigio.
Per saperne di più sull'uso dell'azioneVai ad altra azione.
Comunicazioni
| Azione | Cosa fa l'azione |
Iscriversi a una sequenza( soloSales Hub e Service Hub Enterprise ) |
Iscrivere automaticamente i contatti in una sequenza. È possibile selezionare una sequenza specifica, insieme al mittente e all'indirizzo e-mail del mittente. Solo gli utenti con un posto a pagamento in Sales Hub o Service Hub Enterprise possono essere selezionati come mittenti della sequenza. Per saperne di più sull'automazione dell'iscrizione alle sequenze tramite i flussi di lavoro. |
Inviare e-mail( soloMarketing Hub e Service Hub Professional ed Enterprise ) |
Invia le e-mail di marketing che sono state salvate per l'automazione ai contatti associati al record iscritto. È possibile scegliere tra le e-mail di marketing automatizzate esistenti o creare una nuova e-mail di marketing automatizzata facendo clic su + Crea nuova e-mail. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
Gli utenti diService Hub Professional ed Enterprise possono utilizzare questa azione per inviare e-mail automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso. Scoprite come inviare un'e-mail quando un ticket viene ricevuto o chiuso. Nota bene: se avete accesso a Service Hub Starter e Sales Hub Professional+ o Marketing Hub Starter+ vedrete le e-mail nella sezione Invia azione e-mail nello strumento Flussi di lavoro. Tuttavia, queste e-mail non sono disponibili per l'uso e l'azione può essere utilizzata solo per inviare e-mail automatiche quando un ticket viene ricevuto o chiuso. |
Inviare una notifica in-app |
Invia una notifica in-app ai team o agli utenti specificati. La notifica apparirà sia nel centro notifiche di HubSpot che nell'app HubSpot come notifica. Quando si specifica un team, solo i membri principali riceveranno le notifiche, mentre i membri extra del team non riceveranno alcuna notifica. |
Inviare un'e-mail di notifica interna |
Inviate un'e-mail interna a utenti, team o proprietari specifici. Questo tipo di notifica via e-mail ha opzioni di formattazione simili a quelle degli altri editor di testo ricco di HubSpot. È possibile impostare e formattare il testo, inserire immagini e utilizzare i token in base al tipo di flusso di lavoro (ad esempio, i flussi di lavoro basati sui contatti possono utilizzare i token dei contatti).
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Inviare e-mail di marketing interno( soloMarketing Hub Professional e Enterprise ) |
Invia un'e-mail automatica agli indirizzi e-mail specificati o a una proprietà di contatto che memorizza un indirizzo e-mail, comprese eventuali proprietà personalizzate.
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Inviare un messaggio WhatsApp |
Invia automaticamente messaggi WhatsApp al numero di telefono Whatsapp di un contatto. I contatti devono avere un numero valido nella proprietà predefinita ed essere abilitati a ricevere messaggi WhatsApp. Per saperne di più sul collegamento di un canale WhatsApp alla casella di posta delle conversazioni. |
Disiscrizione dalla sequenza( soloSales Hub e Service Hub Enterprise ) |
Disiscrivete automaticamente i contatti dalla sequenza in cui sono attualmente iscritti. |
Assegnazione del proprietario della conversazione in un flusso di lavoro(soloServices Hub e Operations Hub Professional o Enterprise ) |
Cambiare automaticamente l'assegnazione della posta in arrivo e della proprietà di una conversazione. Per saperne di più sull'assegnazione automatica di un proprietario di conversazione in un flusso di lavoro. |
CRM
Utilizzare queste azioni per creare, aggiornare e gestire le proprietà dei record iscritti. È possibile utilizzare le azioni di gestione delle proprietà per i record disponibili per l'abbonamento:
- Le proprietà di contatti, aziende e transazioni possono essere gestite in tutti i prodotti e piani che includono flussi di lavoro.
- Le proprietà dei preventivi possono essere gestite solo negli account Sales Hub Enterprise.
- Le proprietà dei lead possono essere gestite solo negli account Sales Hub Professional ed Enterprise.
- Le proprietà di invio di ticket e feedback possono essere gestite solo negli account Service Hub Professional ed Enterprise.
- Le proprietà degli oggetti personalizzati possono essere gestite solo negli account Enterprise.
- Nei flussi di lavoro basati sulle conversazioni, è possibile gestire solo le proprietà dei contatti associati alla conversazione. Le proprietà delle conversazioni sono impostate automaticamente da HubSpot e non possono essere modificate.
- Lo stato dell'abbonamento e-mail e lo stato del contatto di marketing possono essere impostati solo nei flussi di lavoro basati sui contatti.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Azzeramento del valore della proprietà |
Cancella il valore di una proprietà. Può trattarsi di una proprietà del record iscritto o di una proprietà di un record associato. Ad esempio, è possibile cancellare il valore della proprietà Stato del lead per i contatti associati di un affare iscritto. Quando si cancella il valore della proprietà di record associati con un tipo di oggetto diverso, viene cancellato il valore della proprietà per tutti i record associati. |
Copiare il valore della proprietà dell'azienda |
Copiare il valore di una proprietà aziendale dall'azienda principale associata al contatto iscritto al record iscritto o a un record CRM associato allo stesso contatto iscritto. Ad esempio, è possibile copiare la proprietà Industry dell'azienda associata nella proprietà Industry del contatto iscritto. |
Copiare il valore della proprietà |
Copiare il valore di una proprietà del record iscritto in un'altra proprietà dello stesso record o in una proprietà di un record associato. Ad esempio, è possibile copiare il valore del Numero di telefono di un contatto iscritto in una proprietà di testo personalizzata a riga singola in tutte le transazioni associate. Questa azione può essere utilizzata anche per copiare i valori da azioni precedenti del flusso di lavoro. Ad esempio, se un flusso di lavoro include un'azione Aggiungi al webinar Zoom, è possibile copiare il link al webinar Zoom risultante in una proprietà personalizzata del contatto. Per saperne di più sull'aggiunta di contatti a un webinar Zoom utilizzando i flussi di lavoro. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
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Creare un record |
Creare automaticamente nuovi record. È possibile creare record per i seguenti tipi di oggetti:
Per saperne di più sulla creazione di record con i flussi di lavoro. |
Creare un'attività Salesforce |
Creare un'attività personalizzata di Salesforce associata al contatto iscritto. Il proprietario del contatto o l'utente dell'integrazione riceverà un'attività in Salesforce quando il contatto assegnato è iscritto al flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. |
Creare un'attività |
Creare automaticamente nuove attività. |
Cancellare il contatto |
Eliminare automaticamente i contatti iscritti. Ad esempio, è possibile impostare un flusso di lavoro per iscrivere ed eliminare in blocco i contatti inattivi. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. I contatti possono essere ripristinati entro 90 giorni dall'eliminazione. |
Aumento o diminuzione del valore della proprietà |
Aumentare o diminuire il valore di una proprietà di tipo Numero del record iscritto. Ad esempio, è possibile aumentare il valore di una proprietà numerica personalizzata, Ordini acquistati, per ogni azienda iscritta. |
Gestire l'abbonamento alle comunicazioni |
Impostare lo stato di sottoscrizione del contatto iscritto. È possibile impostare lo stato di sottoscrizione per un canale specifico, il tipo di sottoscrizione, la base legale per comunicare con il contatto e la spiegazione del consenso alla comunicazione. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. Per saperne di più sull'impostazione dei tipi di abbonamento. |
Ruotare il record al proprietario( soloSales Hub e Service Hub Professional ed Enterprise ) |
Assegna i record iscritti agli utenti in egual misura all'interno di un team selezionato o tra utenti specificati. Questa azione è compatibile solo con gli utenti attivati e a pagamento. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
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Impostare il valore della proprietà |
Impostare il valore di una proprietà sul record iscritto o impostare il valore di una proprietà in un record associato. Ad esempio, è possibile impostare la proprietà Industry di un'azienda associata in un flusso di lavoro basato sulle transazioni. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
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Impostare la campagna Salesforce |
Imposta una campagna Salesforce per il contatto iscritto. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. |
Marketing
| Azione | Cosa fa l'azione |
Aggiungi al pubblico degli annunci(Marketing Hub Professional e Enterprise) |
Aggiungere contatti a un pubblico di annunci nuovo o esistente. Quando si seleziona un pubblico esistente, è possibile scegliere solo un pubblico creato nello strumento flussi di lavoro. |
Aggiungi all'elenco statico |
Aggiungere contatti o aziende iscritte a un elenco statico. |
Rimuovere dal pubblico degli annunci(Marketing Hub Professional e Enterprise) |
Rimuovere un contatto da un pubblico di annunci. È possibile scegliere solo tra i pubblici creati nello strumento flussi di lavoro. |
Rimuovere dall'elenco statico(Marketing Hub Professional e Enterprise) |
Rimuovere i contatti o le aziende iscritte da un elenco statico. |
Impostare lo stato dei contatti di marketing |
Imposta lo stato di contatto marketing del contatto iscritto. I contatti possono essere impostati come marketing in qualsiasi momento, ma verranno aggiornati come non marketing solo il primo del mese successivo o alla data di rinnovo, a seconda di quale sia la prima. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. |
Operazioni sui dati
| Azione | Cosa fa l'azione |
Codice personalizzato( soloOperations Hub Professional ed Enterprise ) |
Scrivere ed eseguire JavaScript nel flusso di lavoro. È possibile estendere le funzionalità del flusso di lavoro all'interno e all'esterno di HubSpot con azioni di codice personalizzate. Per saperne di più sull'uso delle azioni di codice personalizzato e per visualizzare esempi di azioni di codice personalizzato, consultate il catalogo dei casi d'uso dell'automazione programmabile di HubSpot. |
Formato dei dati( soloOperations Hub Professional ed Enterprise ) |
Formattazione e manutenzione automatica dei dati del CRM. Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per scrivere in maiuscolo i nomi dei contatti o delle aziende, calcolare i valori o strutturare le proprietà delle date. Tenere presente che l'uso di questa azione da sola non aggiorna una proprietà del record iscritto. È necessario utilizzare questa azione in combinazione con le azioni Imposta valore proprietà o Copia valore proprietà per aggiornare le proprietà dei record iscritti. Per saperne di più sulla formattazione dei dati con i flussi di lavoro. |
Inviare un webhook( soloOperations Hub Professional ed Enterprise ) |
Attiva un webhook verso un'applicazione esterna. Ciò consente al flusso di lavoro di comunicare con l'applicazione esterna. Ad esempio, i webhook possono inviare le informazioni di un'azienda HubSpot (formattate in JSON) a un CRM esterno. Per saperne di più sull'attivazione dei webhook. |
Applicazioni connesse
Quando si collega un'app al proprio account HubSpot, l'app può includere azioni di workflow. Quando un'app collegata fornisce azioni di flusso di lavoro, tali azioni saranno elencate sotto il nome dell'integrazione.
HubSpot supporta alcune azioni di integrazione come l'invio di una notifica Slack o l'aggiunta di dati a Google Sheets. I partner di integrazione possono anche creare azioni di estensione che interagiscono con la loro applicazione.
| Azione | Cosa fa l'azione |
Aggiungere contatti a un webinar Zoom |
Aggiungere i contatti come registranti a un webinar Zoom. Nel campo Webinar, inserire l'ID del webinar Zoom a cui si desidera registrare i contatti o utilizzare un token di personalizzazione contenente un ID webinar. Gli ID webinar non possono contenere trattini o spazi. Per saperne di più sulla sincronizzazione dei dati dai webinar di Zoom a HubSpot. L'integrazione di HubSpot con Zoom accetta e sincronizza solo tre campi obbligatori nel link di registrazione di Zoom: Se il link di registrazione richiede altri campi, l'azione di registrazione fallisce. |
Inviare una notifica su Slack |
Inviate una notifica Slack al vostro spazio di lavoro Slack integrato. Per saperne di più sull'invio di notifiche Slack attraverso i flussi di lavoro. |
Creare un canale Slack |
Creare un canale Slack da HubSpot. Quando il canale viene creato, viene visualizzato sul record dell'azienda o dell'affare associato. La scheda indicherà che il canale è stato creato da un flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati su aziende e trattative. Quando si utilizza questa azione, tenere presente quanto segue:
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Creare un'attività Asana |
Creare un'attività Asana dall'interno di HubSpot. Per saperne di più sulla creazione di attività Asana attraverso i flussi di lavoro. |
Creare una scheda Trello |
Creare una scheda Trello dall'interno di HubSpot. Per saperne di più sulla creazione di schede Trello con i flussi di lavoro. |
Impostare un'attività di Salesforce |
Impostare un'attività personalizzata di Salesforce associata al contatto iscritto. Il proprietario del contatto o l'utente dell'integrazione riceverà un'attività in Salesforce quando il contatto assegnato è iscritto al flusso di lavoro. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. |
Impostare una campagna Salesforce |
Imposta una campagna Salesforce per il contatto iscritto. Questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sui contatti. |
Creare un ordine di vendita NetSuite |
Creare un ordine di vendita NetSuite per un record di accordo iscritto; questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sugli accordi. Per saperne di più sulla creazione di ordini di vendita NetSuite tramite flussi di lavoro basati sui deal. |
