HubSpot CRMの使い方・設定方法 更新日時 2020年 10月 19日 対象製品 すべての製品とプラン 以下の情報を参照して、HubSpot CRMアカウントの利用を開始します。 1. HubSpotアカウントをセットアップする HubSpotでサポートされるブラウザー ユーザーの追加と削除 言語と地域の設定を変更する HubSpotでヘルプを受ける HubSpotモバイルアプリをインストールする 2. HubSpot Salesをインストールして受信トレイを接続する Gmail、Office 365、Outlookデスクトップ向けのHubSpot Salesをインストールする EメールプロバイダーによってサポートされるHubSpotの機能（受信トレイの接続が必要） 受信トレイをHubSpotに接続する 3. CRMの利用を開始する コンタクト、会社、取引、チケット、または製品をインポートする インポートによってレコードを関連付ける レコードに担当者を割り当てる プロパティーを管理する セールスパイプラインを理解する 取引パイプラインと取引ステージをセットアップし、カスタマイズする 保存済みフィルターを作成し、カスタマイズする タスクを使用する チケットを作成する 4. 無料のマーケティングツールの利用を開始する ポップアップフォームを作成する HubSpot以外のフォームを使用する 広告の使用を開始する 5. 無料のセールスツールの利用を開始する セールスダッシュボードを理解する アクティビティーフィードにセールス通知を表示する スニペットを作成して使用する セールスEメールテンプレートを使用する 通話ツールを使用する ミーティングツールをセットアップする ドキュメントを使用する コミュニケーション機能の利用を開始する チャットフローを作成する Account Settings
