HubSpot CRMの使い方・設定方法

以下の情報を参照して、HubSpot CRMアカウントの利用を開始します。

1. HubSpotアカウントをセットアップする

• HubSpotでサポートされるブラウザー
• ユーザーの追加と削除
• 言語と地域の設定を変更する
• HubSpotでヘルプを受ける
• HubSpotモバイルアプリをインストールする

2. HubSpot Salesをインストールして受信トレイを接続する

• Gmail、Office 365、Outlookデスクトップ向けのHubSpot Salesをインストールする
• EメールプロバイダーによってサポートされるHubSpotの機能（受信トレイの接続が必要）
• 受信トレイをHubSpotに接続する

3. CRMの利用を開始する

• コンタクト、会社、取引、チケット、または製品をインポートする
• インポートによってレコードを関連付ける
• レコードに担当者を割り当てる
• プロパティーを管理する
• セールスパイプラインを理解する
• 取引パイプラインと取引ステージをセットアップし、カスタマイズする
• 保存済みフィルターを作成し、カスタマイズする
• タスクを使用する
• チケットを作成する

4. 無料のマーケティングツールの利用を開始する

• ポップアップフォームを作成する
• HubSpot以外のフォームを使用する
• 広告の使用を開始する

5. 無料のセールスツールの利用を開始する

• セールスダッシュボードを理解する
• アクティビティーフィードにセールス通知を表示する
• スニペットを作成して使用する
• セールスEメールテンプレートを使用する
• 通話ツールを使用する
• ミーティングツールをセットアップする
• ドキュメントを使用する
• コミュニケーション機能の利用を開始する
• チャットフローを作成する