견적서 작성 및 전송

견적을 설정한 후 견적 에디터를 사용하여 견적을 작성하고 전송합니다.

거래 정보, 개인화된 커버 레터, 정액제 또는 등급별 가격 책정 제품을 포함한 품목을 통합하여 브랜드 견적을 작성하세요. 특정 약관, 전자 서명 또는 클릭 투 수락 동의, 청구 및 결제를 추가하세요. 견적이 준비되면 구매자에게 보내 검토, 수락, 결제를 요청합니다.

따옴표 만들기

거래 레코드 또는 견적 색인 페이지에서 견적을 생성합니다.

거래에서 견적 생성

거래 색인 페이지, 거래 레코드 또는 거래 색인 페이지 또는 영업 워크스페이스의 보드 보기에서 견적을 작성합니다. Shopify 등의 전자상거래 통합을 통해 생성된 거래는 견적과 연결할 수 없습니다.

견적의 통화는 연결된 거래의 통화 속성과 일치합니다. HubSpot 결제 또는 Stripe을 결제 처리 옵션으로 사용할 때 지원되는 통화에 대해 알아보세요.

거래 색인 페이지에서 견적을 생성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 거래 dataSyncRight 견적 열이 색인 페이지에 추가되지 않은 경우:
   • 오른쪽 상단에서 열 편집을 클릭합니다.
   • 거래 dataSyncRight 견적 확인란을 선택하고 적용을 클릭합니다.
3. 거래 dataSyncRight 견적 열에서 견적 생성을 클릭합니다.
   
   
4. 견적서 템플릿 이 생성된 경우 오른쪽 패널에서 견적서 템플릿 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택합니다.
5. 견적을 작성하세요.

거래 레코드에서 견적을 생성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 견적에 사용하려는 거래의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바의 따옴표 카드에서 + 추가를 클릭합니다. 따옴표 카드가 보이지 않는다면 오른쪽 사이드바에 추가하는 방법을 알아보세요.
   
   
4. 견적서 템플릿 이 생성된 경우 오른쪽 패널에서 견적서 템플릿 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택합니다.
5. 견적을 작성합니다.

보드 보기에서 견적을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. 보드 보기에 액세스합니다:
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다. 왼쪽 상단에서 grid 보드 아이콘을 클릭합니다.
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
     • 영업 워크스페이스 베타 버전에서 지금 거래를 위한 칸반 보드에 등록되어 있는지 확인하세요. 슈퍼 관리자라면 계정을 베타 버전으로 전환하는 방법을 알아보세요.
     • 상단에서 거래 탭을 클릭합니다.
2. 거래 위로 마우스를 가져가서 견적 만들기 퀵 액션을 클릭합니다.
   
   
3. 견적서 템플릿 이 생성된 경우 오른쪽 패널에서 견적서 템플릿 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택합니다.
4. 견적 생성을 클릭합니다.
5. 견적을 작성합니다.

따옴표 색인 페이지에서 따옴표 만들기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 견적 만들기를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서:
   • 거래와 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래를 선택합니다.
   • 견적서 템플릿 이 생성된 경우 견적서 템플릿 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택합니다.
4. 견적을 작성합니다.

견적서 편집기 탐색

견적 에디터를 사용하여 견적을 작성하세요:

• 견적서 미리 보기의 각 섹션을 클릭하고 견적서 작성기에서 편집하거나 왼쪽 사이드바 메뉴의 모듈 편집기를 사용하여 견적서를 편집합니다. 모듈 편집기가 보이지 않으면 왼쪽 상단의 siteTree 사이트 트리 아이콘을 클릭하세요. 변경한 내용은 자동으로 저장됩니다.
  
  
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 견적서의 섹션을 표시하거나 숨깁니다:
  • 섹션을 숨기려면 view 보기 아이콘을 클릭하여 섹션을 숨깁니다.
  • 섹션을 표시하려면 hide 숨기기 아이콘을 클릭하여 섹션을 표시합니다.

• 모듈을 이동하려면 모듈을 클릭하고 새 위치로 드래그합니다.
  
  
• 미리보기 상단의 데스크톱 또는 모바일 아이콘을 클릭하여 데스크톱 또는 모바일 미리보기에서 편집합니다.
  
  
• 오른쪽 상단에서 미리 보기를 클릭하여 견적이 공유되면 구매자가 볼 수 있는 견적을 확인합니다.
• 모듈 오른쪽 상단의 breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하거나 공동 작업 사이드바의 브리즈 아이콘을 클릭하여 모듈을 채우는 데 브리즈를 사용하세요.
  
  

  참고: AI와 상호작용할 때는 민감한 정보를 포함하지 마세요. 항상 AI 응답의 정확성을 다시 한 번 확인하는 것을 잊지 마세요.

  
  

견적서 작성

견적 편집기를 사용하여 견적을 작성하고 구매자에게 보낼 준비를 하세요. 업데이트하면 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.

참고: AI와 상호작용할 때는 민감한 정보를 포함하지 마세요. 항상 AI 응답의 정확성을 다시 한 번 확인하는 것을 잊지 마세요.

커버 레터 편집

1. 견적 편집기에서 커버 레터 모듈을 클릭합니다.
2. 커버 레터 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가할 수 있습니다. 모듈 오른쪽 상단의 breezeSingleStar 브리즈 아이콘 또는 서식 지정 도구 모음에서 AI를 사용하여 텍스트를 생성하려면 모듈의 오른쪽 상단에 있는 아이콘을 클릭합니다.

3. 제목을 변경하려면 커버 레터 제목을 클릭하고 새 제목을 입력합니다.
4. 첨부파일을 추가하여 커버 레터에 추가적인 맥락을 더하세요. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 커버 레터 모듈에 첨부 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 왼쪽 사이드바에서 자기소개서 모듈을 클릭합니다.
   • 첨부 파일 섹션에서 첨부 파일 추가( )를 클릭합니다.
     
     
   • 오른쪽 패널에서:
     • 오른쪽 패널에서 파일을 찾습니다:
       • 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
       • 최근 업데이트에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모든 파일을 보려면 모두 보기 를 클릭합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
       • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다.
     • 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서:
     • 첨부파일을 서명 봉투에 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
     • 첨부 파일의 이름을 바꾸거나, 제거하거나, 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다. 이름이 변경되거나 제거된 파일은 파일 도구에서 이름이 변경되거나 제거되지 않습니다. 다운로드한 파일은 파일 도구에 남아 있습니다.

요약 편집

1. 견적 편집기에서 요약 모듈을 클릭합니다.
2. 요약 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가할 수 있습니다. 모듈 오른쪽 상단의 breezeSingleStar 브리즈 아이콘 또는 서식 지정 도구 모음에서 AI를 사용하여 텍스트를 생성하려면 모듈의 오른쪽 상단에 있는 아이콘을 클릭합니다.

3. 제목을 변경하려면 요약 제목을 클릭하고 새 제목을 입력합니다.
4. 첨부 파일을 추가하여 요약본에 추가 컨텍스트를 추가하세요. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 요약 모듈에 첨부 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 왼쪽 사이드바에서 요약 모듈을 클릭합니다.
   • 첨부 파일 섹션에서 첨부 파일 추가( )를 클릭합니다.
     
     
   • 오른쪽 패널에서:
     • 오른쪽 패널에서 파일을 찾습니다:
       • 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
       • 최근 업데이트에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모든 파일을 보려면 모두 보기 를 클릭합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
       • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다.
     • 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서:
     • 첨부파일을 서명 봉투에 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
     • 첨부 파일의 이름을 바꾸거나, 제거하거나, 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다. 이름이 변경되거나 제거된 파일은 파일 도구에서 이름이 변경되거나 제거되지 않습니다. 다운로드한 파일은 파일 도구에 남아 있습니다.

견적의 당사자 편집

당사자 모듈에는 판매자의 세부 정보와 견적과 관련된 구매자 연락처 및 구매자 회사가 표시됩니다.

• 판매자 세부 정보는 거래의 소유자가 다른 경우에도 견적 작성자를 기준으로 합니다. 거래 소유자가 견적을 생성하면 해당 거래 소유자가 견적에 판매자로 설정됩니다.
• 전화번호를 포함한 판매자 세부 정보는 견적을 생성하는 사용자의 사용자 프로필에서 채워집니다.
• 판매자의 이름, 전화번호, 회사 정보를 업데이트할 수 있습니다. 판매자의 세부 정보를 업데이트하는 경우 관련 거래가 아닌 개별 견적만 업데이트됩니다.
• 견적을 생성하려면 판매자의 이메일 주소와 회사명이 있어야 합니다.
• 구매자의 연락처와 회사는 관련 거래에서 채워집니다.
• 견적에는 구매자 연락처가 하나만 있어야 하지만 구매자 연락처를 더 추가할 수 있습니다.
• 견적에는 최대 한 개의 구매자 회사만 연결할 수 있습니다.

1. 견적 편집기에서 당사자 모듈을 클릭합니다. 
2. 모듈 오른쪽 상단의 breezeSingleStar 산들바람 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 파티를 추가할 수 있습니다.

3. 구매자 세부 정보를 편집하려면 왼쪽 사이드바의 구매자 탭에서 구매자 세부 정보를 편집합니다:
   • 회사가 견적에 연결되어 있지 않은 경우 회사 추가를 클릭합니다. 
     • 회사를 검색하고 견적에 추가하려는 기존 회사 레코드 옆의 확인란을 선택한 다음 다음을 클릭합니다. 연결 레이블을 추가한 다음 저장을 클릭합니다.
     • 새로 만들기 탭을 클릭하여 견적에 사용할 새 회사 레코드를 생성합니다.
       
       • • 오른쪽 패널에서 회사의 속성을 입력합니다. 회사 이름 또는 도메인 이름을 입력하면 추가 입력란이 나타납니다. 표시되는 속성을 사용자 지정하려면 오른쪽 상단에서 이 양식 편집을 클릭합니다.
       • • 회사와 연결하기 섹션에서 회사가 관련된 레코드를 검색하고 선택합니다. 표시되는 연결을 사용자 지정하려면 상단의 이 양식 편집을 클릭합니다.
         • 회사 정보를 입력한 후 하단의 만들기를 클릭합니다.

• • 회사가 견적에 연결되어 있는 경우 회사 이름을 클릭하고 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다. 세부 정보는 회사 기록이 아닌 견적서에만 업데이트됩니다.
  • 연락처가 견적과 연결되어 있지 않은 경우 연락처 추가를 클릭합니다.
    • 연락처를 검색하고 견적에 추가하려는 기존 연락처 레코드 옆의 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 연결 레이블을 추가한 다음 저장을 클릭합니다.
    • 새로 만들기 탭을 클릭하여 견적에 사용할 연락처 레코드를 새로 만듭니다.
      
      

      참고: 이메일 주소 없이 계정에 연락처를 추가하는 것은 권장하지 않습니다. HubSpot은 이메일 주소를 사용하여 연락처 중복을 제거하고 연락처를 회사와 자동으로 연결하기 때문입니다.

      • • • 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 켠 경우 연락처의 데이터 처리에 대한 법적 근거 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션 을 선택합니다. 자세한 내용은 법적 근거'를 참조하세요.
          • 계정에 마케팅 연락처가 있는 경우 이 연락처를 마케팅 연락처로 설정하기 확인란을 선택하여 해당 연락처를 마케팅 으로 설정합니다 . 연락처를 만들 때 이 옵션을 선택하지 않으면 나중에 에서 해당 연락처를 마케팅 연락처로 설정할 수 있습니다.
          • 완료되면 만들기를 클릭합니다. 다른 연락처를 저장하고 만들려면 다른 연락처만들기 및 추가를 클릭합니다.

3. • 연락처가 견적에 연결되어 있는 경우에는 연락처 이름을 클릭하고 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다. 세부 정보는 회사 기록이 아닌 견적서에만 업데이트됩니다.
   • 견적에서 연락처를 추가하거나 제거하려면 연락처 옆의 확인란을 선택하거나 선택을 취소합니다.
   • 견적에 다른 연락처를 추가하려면 + 다른 연락처 추가를 클릭합니다.
4. 구매자 위의 제목을 편집하려면 견적 편집기에서 구매자 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.

참고: 이메일 주소로 연락처를 추가하면 중복 제거가 가능하며 자동으로 회사와 연결됩니다.

5. 판매자의 세부 정보를 편집하려면 왼쪽 사이드바에서 판매자 탭을 클릭합니다.
   • 제목 필드에 판매자 연락처 및 회사 세부 정보 위에 제목을 입력합니다.
   • 회사 이름을 클릭하고 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다. 세부 정보는 사용자의 프로필이 아닌 견적서에서만 업데이트됩니다.
   • 연락처 이름을 클릭하고 오른쪽 패널에서 세부 정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다. 세부 정보는 사용자의 프로필이 아닌 견적서에서만 업데이트됩니다.
     
     

요약 편집

요약 섹션에는 계약 날짜, 기간, 할인 및 총 계약 금액이 포함됩니다. 요약을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

참고: 견적 만료 날짜는 견적 설정에서 구성할 수 있습니다.

1. 견적 편집기에서 요약 모듈을 클릭합니다.

2. 모듈 오른쪽 상단의 breezeSingleStar 산들바람 아이콘을 클릭하면 AI를 사용하여 텍스트를 생성할 수 있습니다.

3. 왼쪽 사이드바에서:
   • 발효일 아래에 있습니다:
     • 견적서의 유효 날짜를 숨기려면 유효 날짜 스위치를 끕니다.

3. • • 유효 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
       • 동의 시: 기본 설정입니다. 이 날짜는 전자 서명을 통해 또는 HubSpot 사용자가 견적에 서명한 것으로 표시하여 견적이 수락됨으로 이동한 날짜입니다.
       • 사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜입니다. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 사용하여 시작 날짜를 선택합니다. 
       • 지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작일을 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 필드에 숫자를 입력합니다.
       • 지연 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 늦출 수 있습니다. 이 옵션을 선택한 후 필드에 숫자를 입력합니다.
     • 레이블 필드에서 발효 날짜 위에 표시되는 레이블을 수정합니다. 

• • 학기 길이 미만 :
    • 용어 길이 스위치를 끄면 용어 길이를 숨길 수 있습니다.

• • • 레이블 필드에서 용어 길이 위에 표시되는 레이블을 수정합니다.

• • 총 할인에서:
    • 총 할인을 숨기려면 총 할인 스위치 끄기를 토글합니다.

• • • 서식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:

3. • • • 금액으로 표시: 할인 금액을 견적 통화로 표시합니다.
       • 백분율로 표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
       • 백분율 및 금액으로 표시: 할인을 백분율 및 견적 통화로 금액으로 표시합니다.
     • 레이블 필드에서 총 할인 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.

3. • 총 계약 금액 미만 :
     • 기간 길이를 숨기려면 총 계약 금액 스위치를 끕니다.

3. • • 레이블 필드에서 총 계약 금액 위에 표시되는 레이블을 편집합니다.

항목 테이블 속성 사용자 지정(베타)

슈퍼 관리자라면 계정을 베타 버전으로 전환하는 방법을 알아보세요.

품목 테이블에서 품목 속성을 추가하거나 제거하여 구매자가 견적에 표시되는 품목 정보를 사용자 지정할 수 있습니다. 항목 테이블에는 최대 7개의 열이 있을 수 있습니다. 추가 속성은 항목 표 아래에 행으로 표시할 수 있습니다.

표시되는 속성을 사용자 지정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 견적 편집기에서 줄 항목 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서:
   • 메시지가 표시되면 항목 테이블 업그레이드를 클릭합니다.
     
     
   • 기존 속성은 테이블 열과 항목 행 아래에 표시됩니다. 
   • 속성의 레이블과 위치를 편집하려면 속성에서 edit 편집 아이콘을 클릭합니다. 표시 형식에서 표 열 또는 항목 행을 선택합니다. 배치] 레이블 필드에 레이블 이름을 입력합니다. 뒤로를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
   • 삭제하려면 속성 옆의 X를 클릭합니다.
   • 항목 속성 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다. 
   • 속성의 순서를 바꾸려면 속성을 클릭한 다음 dragHandle 드래그 핸들을 사용합니다.
3. 선택한 속성은 견적서의 항목 테이블에 열과 행으로 표시됩니다.
   
   

항목 추가, 수정 또는 삭제

관련 거래에 아직 품목이 없는 경우 품목을 추가할 수 있습니다. 또는 추가 항목을 추가하고 견적서의 기존 항목을 편집할 수도 있습니다.

라인 항목 추가

1. 항목 모듈의 오른쪽 상단에 있는 breezeSingleStar 산들바람 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 광고 항목을 추가할 수 있습니다.

2. 추가된 품목이 없는 경우 견적 편집기의 품목 모듈에서 제품 라이브러리에서 선택을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 제품 확인란을 선택하고 추가를 클릭합니다. 
3. 추가 품목을 추가하려면 견적 편집기에서 품목 모듈을 클릭한 다음 품목 모듈의 오른쪽 상단에서 품목 추가를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 제품 확인란을 선택하고 추가를 클릭합니다.
4. 확장 보기에서 항목 항목을 편집하려면 견적 편집기에서 항목 모듈을 클릭한 다음, 항목 모듈의 오른쪽 상단에서 확장 보기에서 편집을 클릭합니다.
   • 라인 항목을 추가하려면 오른쪽 상단에서 라인 항목 추가를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
     • 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기준으로 품목을 추가하며, 여기에는 HubSpot-Shopify 통합을 사용하여 생성한 품목이 포함됩니다. 
       • 이 옵션을 선택한 후 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 고급 필터를 클릭하여 검색 범위를 구체화합니다. 품목의 기준이 될 제품 옆의 오른쪽 패널에서 확인란을 선택합니다. 
       • 계층형 가격 책정 품목을 선택하는 경우 품목을 추가하기 전에 계층 보기를 클릭하여 제품에 대한 여러 계층을 확인합니다.
         
         
     • 사용자 지정 항목 만들기: 사용자 지정 항목 만들기 권한이 있는 경우 이 개별 견적에 고유한 새 사용자 지정 항목이 만들어집니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널을 사용하여 품목 세부 정보를 입력하고 사용자 지정 품목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택합니다. 저장 또는 저장을 클릭하고 다른 항목을 추가합니다. 

반복 청구 빈도가 있는 항목을 추가할 때 다음 동작에 유의하세요:

• 반복 청구 주기(예: 매월)를 설정하면 구매자에 대한 구독이 생성됩니다.
• 견적에 청구 빈도가 반복되는 항목 1개와 일회성 항목 1개가 포함된 경우, 반복 항목에 대한 구독이 생성되고 일회성 항목에 대한 청구서가 별도로 생성됩니다. 구독에 대해 자세히 알아보세요.

라인 항목 편집
삭제를 포함하여 라인 항목을 편집하려면 견적 편집기에서 라인 항목 모듈을 클릭한 다음 오른쪽 상단에서 확장 보기에서 편집을 클릭합니다. 제품 라이브러리는 품목을 편집할 때 영향을 받지 않습니다.

1. 편집기에서 각 열의 값을 조정하여 줄 항목을 편집합니다. 표시되는 열을 편집하려면 항목 표의 오른쪽 상단에서 열 편집을 클릭합니다.
   
   
2. 계층별 가격이 적용된 품목을 편집할 때 수량을 편집하면 계층에 따라 가격이 업데이트됩니다. 등급 보기를 클릭하여 등급 표와 함께 수량을 편집하여 요금이 속하는 등급을 파악합니다.
   
   
3. 기본적으로 일회성 및 정기결제 품목에 대한 청구는 결제 시(발효일)에 시작됩니다. 나중에 품목에 대해 구매자에게 요금을 청구하려면 청구 시작 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
   • 사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜입니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널에서 날짜 선택기를 클릭하고 시작 날짜를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작일을 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널에서 청구 시작 지연 일수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 지연 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 늦출 수 있습니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널에서 청구 시작 지연 개월 수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

참고: 견적서 결제 시 결제해야 하는 품목이 하나 이상 있는 경우 Stripe 결제 처리에서 나중에 결제해야 하는 반복 품목을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 항목 1의 결제 기한은 결제 시이고 항목 2의 결제 기한은 30일 후입니다.

4. 세율 드롭다운 메뉴를 클릭하여 품목의 세율을 설정합니다 . 세율 열이 보이지 않는 경우 세율 열을 추가하는 방법을 알아보세요. 자동 판매세 징수는 레거시 견적에만 적용할 수 있습니다.
5. 단위 할인 열에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 백분율 또는 통화를 선택합니다. 드롭다운 메뉴의 통화는 견적 통화와 일치합니다. 할인 금액을 입력합니다. 할인은 개별 품목에 설정할 수 있지만 전체 견적에는 설정할 수 없습니다.
6. 항목의 세부 정보를 편집하거나 항목 복제 또는 삭제하려면 항목 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭하고 옵션을 선택합니다:

   • 수정: 이 견적에 대한 항목만 수정합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.

   • 복제: 동일한 세부 정보로 새 항목을 만듭니다.

   • 삭제: 줄 항목을 삭제합니다.

7. 줄 항목을 재정렬하려면 줄 항목을 클릭한 다음 dragHandle 드래그 핸들을 사용합니다.

8. 요약 섹션에는 구매자에게 요금이 청구되는 방식이 표시됩니다. 견적 합계 내역을 표시하는 방법을 알아보세요.

   • 소계에는 결제 시 결제해야 하는 품목만 표시됩니다. 나중에 청구되는 모든 항목은 향후 결제 총액에 표시됩니다.
   • 결제 기한에 관계없이 모든 항목이 합계 옆에 합산됩니다.
9. 업데이트를 완료했으면 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

견적 총액에 대한 분석 표시

구매자에게 할인 및 세금을 포함한 견적 총액의 내역을 표시합니다. 분석을 표시합니다:

1. 견적 편집기에서 항목 모듈을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서:
   • 합계 탭을 클릭합니다.
     
     
   • 합계 스위치를 켭니다.
   • 소계 금액은 동일한 발효일에 시작되는 모든 일회성 및 정기결제 품목의 총 순 가격(할인 후)입니다. 소계 아래에서 표시 방식을 사용자 지정합니다 :
     • 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 형식을 선택합니다. 내역이 포함된 소계 형식에는 유효 기간이 같은 일회성 및 반복 항목의 내역이 표시됩니다.
     • 레이블 필드에서 소계 금액 옆에 표시되는 레이블을 편집합니다.
   • 소계에는 동일한 발효 날짜에 시작되는 모든 일회성 및 정기결제 품목에 대해 계산된 총 할인 금액이 포함됩니다. 예를 들어
     • 항목 1: $100
     • 2번 항목: $50, 50% 할인($25).
     • 할인 전 총액입니다: $150
     • 할인 후 소계: $125
     • 총 할인율: 17%(25/150)
   • 소계에 할인이 포함됩니다:
     • 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 형식을 선택합니다.
     • 레이블 필드에서 할인 총액 옆에 표시되는 레이블을 편집합니다.

• • • 소계에서 할인을 숨기려면 소계에 할인 포함 스위치를 끕니다.
  • 총 세액은 동일한 발효일에 시작되는 모든 일회성 및 반복 항목에 대해 계산됩니다. 세금에서:
    • 레이블 필드에서 총 세금 옆에 표시되는 레이블을 편집합니다.
    • 소계에서 세금을 숨기려면 세금 스위치를 끕니다.
  • 발효일 총 납부 금액은 발효일에 납부해야 하는 세후 총 금액입니다. 이후부터 시작되는 결제는 포함되지 않습니다. 발효일 기한 미만입니다:
    • 레이블 필드에서 총 유효 기간 옆에 표시되는 레이블을 수정합니다.
    • 설명 필드에 구매자에게 유효 기간 합계를 설명하는 데 도움이 되는 설명을 입력합니다.
  • 총 계약 가치(TCV)는 청구 조건이 정의된 모든 일회성 요금과 반복 요금을 포함하여 계약 기간 동안의 총 가치입니다. TCV에는 무기한 청구되는 반복 요금은 포함되지 않습니다. 총 계약 가치(TCV) 미만 : 
    • 라벨 필드에서 TCV 옆에 표시되는 라벨을 수정합니다.
    • TCV를 숨기려면 총 계약 가치(TCV) 스위치를 끕니다.

약관 수정

1. 견적 편집기에서 약관 모듈을 클릭합니다.
2. 약관을 입력합니다. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가할 수 있습니다. 오른쪽 상단 모듈의 breezeSingleStar 브리즈 아이콘 또는 서식 지정 도구 모음에서 AI를 사용하여 텍스트를 생성하려면 오른쪽 상단 모듈의 아이콘을 클릭합니다.

3. 제목을 변경하려면 용어 제목을 클릭하고 새 제목을 입력합니다.
4. 첨부 파일을 추가하여 용어에 대한 추가 컨텍스트를 추가합니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 용어 모듈에 첨부 파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   
   • 왼쪽 사이드바의 첨부 파일 섹션에서 첨부 파일 추가 를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 파일을 찾습니다:
     • 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
     • 최근 업데이트에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모든 파일을 보려면 모두 보기 를 클릭합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
     • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다.
   • 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.

3. • 왼쪽 사이드바에서:
     • 첨부파일을 서명 봉투에 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.

3. • • 첨부 파일의 이름을 바꾸거나, 제거하거나, 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다. 이름이 변경되거나 제거된 파일은 파일 도구에서 이름이 변경되거나 제거되지 않습니다. 다운로드한 파일은 파일 도구에 남아 있습니다.

청구 및 결제 옵션 편집

1. 견적 편집기에서 결제 모듈을 클릭합니다.
2. 모듈 오른쪽 상단의 breezeSingleStar 산들바람 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 결제 옵션을 업데이트합니다.

3. 왼쪽 사이드바에서:
   • 청구 탭에서 청구 옵션을 설정합니다:
     
     • 결제 조건 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결제 조건을 선택합니다(인보이스 수령 시 결제 기한 또는 후불 결제 조건이 있을 수 있습니다). 
     • 청구서 및 구독의 자동 생성을 끄려면 청구 활성화 스위치를 끄세요. 청구 활성화를 설정하면 각 청구 날짜에 구매자의 결제 방법을 사용하여 자동 결제가 처리됩니다.
   • 결제 탭을 클릭하여 결제 옵션을 설정합니다:
     • 청구가 활성화된 경우 온라인 결제 수락 토글이 기본적으로 켜져 있습니다. 이 화면의 미리 채워진 선택 항목은 결제 설정에서 설정된 내용을 반영합니다. 
     • 허용되는 결제수단 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 수락할 결제 유형을 선택합니다.
     • 수수료를 설정한 경우 결제 시 적용되는 수수료 확인란을 선택하여 결제에 적용될 수수료를 정의합니다.
     • 신용 카드 구매 시 청구 주소 수집 확인란을 선택하여 구매자의 청구 주소를 수집합니다.
     • 배송 주소 수집 확인란을 선택하여 구매자의 배송 주소를 수집합니다.
     • 결제 시 구매자의 결제 세부 정보를 수집하지 않으려면 결제 시 향후 요금을 위해 고객의 결제 세부 정보 수집 확인란의 선택을 취소합니다. 

수락 방법 편집

1. 견적 편집기에서 수락 모듈을 클릭합니다.
2. 상단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘, 스니펫을 추가할 수 있습니다. 모듈 오른쪽 상단의 breezeSingleStar 브리즈 아이콘 또는 서식 지정 도구 모음에서 AI를 사용하여 텍스트를 생성하려면 모듈의 오른쪽 상단에 있는 아이콘을 클릭합니다.

3. 왼쪽 사이드바에서:
   • 수락 방법에서 다음 옵션 중에서 선택합니다:
     • 인쇄 및 서명: 견적서에 구매자가 자신의 이름을 인쇄하고 서명할 수 있도록 공간을 남겨둡니다. 인쇄 및 서명이 켜져 있으면 온라인 결제를 수락할 수 없습니다. 인쇄 및 서명을 선택하고 수락 방법 섹션을 숨기면 견적서 색인 페이지에서 견적서를 수동으로 서명한 것으로 표시할 수 있습니다.
     • 전자 서명: 전자 서명을 사용하여 견적서에 서명합니다. 이 옵션을 사용하려면 구매자가 한 명 이상 선택되어 있어야 합니다.
       • 서명이 필요한 구매자 연락처에서 견적에 서명하는 데 필요한 구매자 옆의 확인란을 선택합니다. 견적에 연락처를 더 추가하려면 + 연락처 추가를 클릭합니다.
         • 연락처를 검색하고 견적에 추가하려는 기존 연락처 레코드 옆의 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 연결 레이블을 추가한 다음 저장을 클릭합니다.
         • 새로 만들기 탭을 클릭하여 견적에 사용할 연락처 레코드를 새로 만든 다음 만들기를 클릭합니다.

3. • • • • 견적에서 연락처나 회사를 제거하려면 해당 이름 옆의 확인란을 선택 취소합니다.
       • 카운터서명자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조직에서 카운터서명자를 선택합니다.

• • • 서명 없이 동의: 클릭 후 동의, 체크박스 옵션 또는 체크박스 동의라고도 합니다. 서명 없이 견적을 수락하면 공식적인 전자 서명 없이 견적을 수락할 수 있습니다. 이는 구매 주문서(PO)와 같이 공식적인 서명이 필요하지 않은 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 견적서에서 온라인 결제 여부와 관계없이 사용할 수 있으며, 견적서에 연락처를 추가할 필요가 없습니다. 수락 요청 대상에서 옵션을 선택합니다:
      • 지정하지 않음: 모든 연락처가 견적을 수락하도록 허용합니다.
      • [연락처 이름]: 견적의 예상 수락자를 설정할 연락처를 선택합니다. 그러나 다른 연락처는 견적을 수락할 수 있습니다.
      • 견적에 연락처를 더 추가하려면 + 연락처 추가를 클릭합니다.
        • 연락처를 검색하고 견적에 추가하려는 기존 연락처 레코드 옆의 확인란을 선택한 후 다음을 클릭합니다. 연결 레이블을 추가한 다음 저장을 클릭합니다.
        • 새로 만들기 탭을 클릭하여 견적에 사용할 연락처 레코드를 새로 만든 다음 만들기를 클릭합니다.

• • • • • 견적에서 연락처나 회사를 제거하려면 견적 편집기에서 당사자 모듈을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바에서 이름 옆의 확인란을 선택 취소합니다.

견적에 대한 마감 에이전트 구성

클로징 에이전트는 문맥 파일을 사용하여 견적에 대한 사용자의 질문에 답변하는 HubSpot의 AI인 Breeze로 구동되는 에이전트입니다. 구매자가 견적을 보면서 상담원에게 질문할 수 있도록 견적서에 이 기능을 사용하세요.

설정에서 설정하고 활성화한 경우 마감 에이전트가 기본적으로 켜져 있습니다. 견적에 사용하려면 먼저 마감 에이전트를 설정하고 활성화해야 합니다.

마감 상담원에게 견적 관련 지식 추가하기

1. 아직 설정되지 않은 경우 마감 에이전트를 켭니다:
   • 견적 편집기 오른쪽 상단에서 상담원 닫기 꺼짐을 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 닫는 에이전트 켜기 스위치를 켭니다.
2. 오른쪽 패널에서:
   • 종료 상담원 구성하기를 클릭하여 종료 상담원 설정으로 이동합니다.
   • 견적 관련 지식 옆의 + 파일 추가를 클릭합니다.
     • 오른쪽 슬라이드인 패널에서 파일을 찾습니다:
       • 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
       • 최근 업데이트에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모든 파일을 보려면 모두 보기 를 클릭합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
       • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다.
   • 클릭하여 파일 보기 섹션을 확장하면 마감 상담원이 견적에 사용할 파일을 볼 수 있습니다. 파일 옆의 X를 클릭하여 닫는 에이전트에서 파일을 제거합니다.
   • 지식 점수에서 세부 정보 보기 섹션을 클릭하여 확장하면 견적에 추가된 파일을 기반으로 일반적인 구매자 질문과 샘플 답변을 볼 수 있습니다. 다른 파일을 추가한 후 점수 새로 고침을 클릭하여 새로운 지식 점수를 얻습니다.

견적을 보내기 전에 마감 에이전트 미리 보기

구매자에게 견적을 보내기 전에 상담원이 견적을 미리 보고 테스트할 수 있습니다:

1. 견적을 작성하세요.
2. 오른쪽 하단에서 상담원을 클릭합니다.
   
   
3. 메시지를 입력하고 send 보내기를 클릭합니다.
   
   
4. 상담원이 지식창고를 사용하여 답변을 찾습니다. 관련 답변을 찾으면 응답합니다.
   
   
5. 상담원을 닫으려면 X를 클릭합니다.

마감 에이전트 끄기

1. 오른쪽 상단에서 에이전트 닫기 켜짐을 클릭합니다.
2. 오른쪽 패널에서 닫는 에이전트 끄 기 스위치를 끕니다.
3. 저장을 클릭합니다.

견적 언어 및 로캘 설정

1. 견적 편집기의 오른쪽 상단에서 설정을 클릭합니다.
2. 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.
3. 로캘 드롭다운 메뉴를 클릭하고 로캘을 선택합니다. 로캘이 견적의 날짜 및 주소 표시 형식을 변경합니다. 견적의 통화 형식은 거래 레코드의 통화에서 상속되므로 견적의 로캘 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.

견적 공유

승인이 필요 없는 견적 공유

1. 견적에 승인이 필요하지 않은 경우 오른쪽 상단에서 공유를 클릭하여 견적을 마무리합니다.

참고: 공유를 클릭하면 아직 구매자에게 전송되지 않았더라도 견적은 공유 상태로 전환됩니다. 구매자에게 견적을 보내야 합니다.

2. 링크를 복사하여 견적을 보내거나 PDF를 다운로드하려면 다음과 같이 하세요:
   • 대화 상자의 복사 링크에서 PDF 다운로드 탭을 클릭합니다. 견적서 미리보기가 오른쪽 패널에 표시됩니다.
   • 링크 복사를 클릭하여 견적서 링크를 복사합니다.
   • PDF 다운로드를 클릭하여 견적서 PDF를 다운로드합니다.
   • 오른쪽 상단의 X를 클릭하거나 완료되면 닫기를 클릭합니다.
     
     
3. 이메일로 견적을 보내려면 다음과 같이 하세요:
   • 대화 상자에서 견적 이메일 보내기 탭을 클릭합니다.
   • 받는 사람 필드는 견적과 연결된 연락처의 이메일 주소로 자동으로 채워집니다. 이 주소를 변경하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택합니다. 새 이메일 주소를 입력할 수도 있으며, HubSpot은 전송 후 연락처 레코드를 자동으로 생성합니다.
   • 참조 필드에 이메일 주소를 추가하려면 참조 받는 사람 추가를 클릭합니다. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택하거나 사용자 지정 이메일 주소를 입력합니다. 참조 필드에 이메일 주소를 최대 9개까지 추가할 수 있습니다.
   • 견적 설정에서 기본 이메일 주소가 설정되어 있는 경우 발신자 필드는 자동으로 개인 이메일 주소로 채워집니다. 기본 이메일이 설정되어 있지만 사용자가 개인 이메일이나 액세스 권한이 있는 다른 팀 이메일에서 견적을 보낼 수 있도록 허용하는 설정이 켜져 있는 경우 다른 이메일을 선택할 수 있습니다.
   • 기본 이메일 주소를 설정하지 않은 경우 견적을 보낼 때마다 선택한 이메일 주소가 기본 주소가 되지만, 견적을 보낼 때마다 변경할 수 있습니다.
   • 이 이메일에 대한 답장은 보낸 사람 주소로 라우팅됩니다. 공유 팀 이메일 받은 편지함을 포함하여 연결된 받은 편지함에 사용 중인 이메일 주소를 선택하면 HubSpot의 대화 받은 편지함에서 후속 조치를 관리할 수 있습니다.
   • 제목 필드에서 이메일 제목을 수정합니다.
   • 여기에 메시지 작성... 필드에 이메일 메시지를 입력합니다. 하단의 서식 지정 도구 모음을 사용하여 텍스트 서식을 지정하고, 링크를 삽입하고, 코드 조각을 삽입할 수 있습니다.
   • 필드를 업데이트하면 오른쪽 패널에 실시간 미리보기가 표시됩니다.
   • 이메일을 보내려면 견적 이메일 보내기를 클릭합니다. 구매자는 브라우저에서 견적을 볼 수 있는 링크가 포함된 견적 세부 정보가 포함된 이메일과 함께 견적의 PDF 버전이 첨부된 이메일을 받게 됩니다.
   • 대신 견적 링크가 포함된 일대일 이메일을 수동으로 작성하려면 CRM에서 사용자 지정 이메일 생성을 클릭합니다.

승인이 필요한 견적 공유

1. 오른쪽 상단에서 승인 요청에 마우스를 갖다 대고 승인 조건 보기를 클릭하면 승인 요건 사유를 확인할 수 있습니다.
2. 승인을 위해 견적을 제출하려면 오른쪽 상단에서 승인 요청을 클릭합니다.
3. 승인자 메모 필드에 승인자를 위한 메모를 입력한 다음 승인 요청을 클릭합니다.
4. 견적은 승인 보류 중 상태로 이동합니다. 그러면 승인자가 견적을 승인할 수 있습니다. 
5. 승인 활동을 보려면 다음과 같이 하세요:
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
   • 견적서 위로 마우스를 가져간 다음 미리 보기를 클릭합니다.
   • 견적 승인 진행률이 활동 아래에 표시됩니다.
     
     
6. 변경이 요청된 경우 HubSpot에서 알림을 받고 이메일 알림을 받게 됩니다. 알림 구성에 대해 자세히 알아보세요.
   
   
   • 견적 보기를 클릭한 다음 견적 오른쪽 상단에서 견적 편집을 클릭하여 견적을 수정하고 승인을 위해 다시 제출합니다.
   • 승인자가 두 명 이상이고 승인자 요청이 변경된 경우, 견적을 다시 제출할 때 모든 승인자가 견적을 다시 승인해야 합니다.
7. 또한 견적이 승인되면 HubSpot에서 알림을 받고 이메일 알림을 받게 됩니다. 알림 구성에 대해 자세히 알아보세요.
   
   

견적 첨부 파일

견적서에 첨부 파일을 추가하여 구매자에게 브랜드 커버 레터, 연장 기간 또는 견적 관련 정보 등의 추가 정보를 제공할 수 있습니다.

• 견적서에 첨부 파일로 최대 10개의 파일을 추가할 수 있습니다. 파일 도구에 파일이 업로드됩니다. 견적서에서 이름이 변경되거나, 제거되거나, 다운로드된 파일은 파일 도구에 원래 형식으로 남아 있습니다.
• 첨부 파일은 PDF, DOC 또는 DOX 형식이며 최대 파일 크기는 40MB입니다.
• 첨부 파일을 서명 중으로 표시하여 전자 서명의 서명 봉투에 포함할 수 있습니다. 첨부 파일이 서명 중으로 표시된 경우 견적서에 전자 서명을 사용해야 합니다.

구매자 경험

구매자는 공유된 링크를 통해 견적에 액세스할 수 있습니다.

참고: 온라인 결제에는 전자 서명 또는 서명 없이 수락이라는 수락 방법이 필요합니다. 인쇄 및 서명은 온라인 결제에서 유효한 결제 수락 방법이 아닙니다.

온라인 결제가 켜져 있는 견적

온라인 결제가 설정되어 있는 경우 구매자는 견적을 수락한 다음 결제를 설정해야 합니다.

1. 구매자는 견적 구성 방식에 따라 서명을 포함하거나 포함하지 않고 견적을 수락합니다:
   • 서명 없이 수락하는 경우:
     • 구매자가 견적에서 견적 수락을 클릭합니다.
     • 수락 확인을 위해 성명을 입력하는 필드에 자신의 성명을 입력합니다.
     • 견적 수락을 클릭합니다.
     • 견적은 수락되지만 결제는 되지 않습니다. 견적서 상단에서 결제 설정을 클릭합니다. 나중에 견적을 닫고 다시 방문하여 결제를 설정할 수 있습니다.
     • 그러면 구매자는 결제를 계속할 수 있습니다.
   • 전자 서명을 사용한 수락의 경우:
     • 구매자가 견적서 하단의 지금 서명을 클릭하여 견적서 서명을 시작합니다. 본인 확인이 켜져 있는 경우, 서명하기 전에 먼저 본인 확인을 클릭하여 이메일을 통해 본인 인증을 해야 합니다.
     • Dropbox Sign 대화 상자가 열립니다. 시작하기를 클릭해야 합니다.
     • 클릭하여 서명을 클릭합니다.
     • 구매자는 서명을 그리거나 입력하거나 업로드한 다음 삽입을 클릭할 수 있습니다.
       
       
     • 그런 다음 계속을 클릭한 다음 동의합니다를 클릭합니다.
     • 문서를 제출한 후 닫기를 클릭합니다.
   • 견적서에 서명했지만 아직 결제하지 않았습니다. 견적서 상단에서 결제 설정을 클릭합니다. 나중에 견적을 닫고 다시 방문하여 결제를 설정할 수 있습니다.
2. 그러면 구매자는 결제를 계속할 수 있습니다.

참고: 구매자가 전자 서명 후 견적의 브라우저 탭을 닫은 경우 링크를 클릭하여 견적을 다시 열면 견적은 서명된 상태로 유지되며 결제를 계속 진행할 수 있습니다.

온라인 결제가 꺼진 견적서

온라인 결제가 꺼져 있는 경우 구매자는 견적을 수락해야 합니다. 구매자는 견적 구성 방식에 따라 서명을 포함하거나 포함하지 않고 견적을 수락합니다:

1. 서명 없이 수락하는 경우:
   • 구매자가 견적에서 견적 수락을 클릭합니다.
   • 수락 확인을 위해 성명을 입력하는 필드에 자신의 성명을 입력합니다.
   • 견적 수락을 클릭합니다.
   • 견적은 수락되지만 결제는 되지 않습니다. 견적서 상단에서 결제 설정을 클릭합니다. 나중에 견적을 닫고 다시 방문하여 결제를 설정할 수 있습니다.
2. 그러면 구매자는 결제를 계속할 수 있습니다.
3. 전자 서명을 사용한 수락의 경우:
   • 구매자가 견적서 하단의 지금 서명을 클릭하여 견적서 서명을 시작합니다. 본인 확인이 켜져 있는 경우, 서명하기 전에 먼저 본인 확인을 클릭하여 이메일을 통해 본인 인증을 해야 합니다.
   • Dropbox Sign 대화 상자가 열립니다. 시작하기를 클릭합니다.
   • 클릭하여 서명을 클릭합니다.
   • 구매자는 서명을 그리거나 입력하거나 업로드한 다음 삽입을 클릭할 수 있습니다.
     
     
   • 계속을 클릭한 다음 동의합니다를 클릭합니다.
   • 문서를 제출한 후에는 닫기를 클릭할 수 있습니다.
   • 견적서에 서명했지만 아직 결제하지 않았습니다. 견적서 상단에서 결제 설정을 클릭합니다. 나중에 견적을 닫고 다시 방문하여 결제를 설정할 수 있습니다.
   • 그러면 구매자는 결제를 계속할 수 있습니다.

참고: 구매자가 전자 서명 후 견적의 브라우저 탭을 닫은 경우 링크를 클릭하여 견적을 다시 열면 견적은 서명된 상태로 유지되며 결제를 계속 진행할 수 있습니다.

다음 단계

• 견적서를 관리합니다.
• 견적 승인을 관리합니다.